Status for norsk laks i Kina - Havbrukskonferansen 2013

531 views
386 views

Published on

Fiskeriutsending Sigmund Bjørgo presenterer status of fremtidsutsikter for norsk laks i Kina.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
531
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Status for norsk laks i Kina - Havbrukskonferansen 2013

  1. 1. “Markedet for laks i Kina” Sigmund Bjørgo Norges Sjømatråds Utsending til Kina
  2. 2. AGENDA • Konsumentinnsikt – Hvem spiser laks – Hvor spises laks – Hvordan spises laks • Hvordan henger laksekonsumet sammen med den makroøkonomiske utviklingen i Kina? • Eksport av laks til regionen • Framtidsutsikter for det kinesiske laksemarkedet
  3. 3. PENETRASJON OG FREKVENS I UTVALGTE BYER • Markedsundersøkelse Last 12 month Salmon Usage by City2013 – Gjennomført av Sjømatrådet og researchbyrået DDMA i oktober 2013 – 5.043 respondenter fordelt på byene Shanghai, Beijing, Guangzhou, Chengdu og Wuhan. – Tilfeldig utvalg av forbrukere med husholdningsinntekt over RMB 4.000/måned • Penetrasjon og frekvens – Høy penetrasjon i de største byene, men med stor variasjon – Spesielt høyt konsum i Shanghai – Relativ høy frekvens Total (n=5,043) Shanghai (n=1,024) Beijing (n=1,008) Guangzhou (n=1,000) Chengdu (n=1,000) Wuhan (n=1,019) 20% 12% 29% 18% 24% 19% 12% 12% Last Week Last Year 24% 72% 41% 10% 13% 13% 7% 11% 17% 49% 17% 54% 18% 31% 14% 43% Last Month
  4. 4. LØNNSEFFEKT PÅ LAKSEKONSUM Incidence of Salmon Consumption across income groups • Lønn og laksekonsum er sterkt korrelert. med økt lønn Upper Middle: 15k - 20K (n=546) 28% de siste årene. Gjennomsnittlig årlig disponibel inntekt i valgte byer Økning 2011-2013 2013 Versus 2011 Shanghai 40,200 17% Beijing 36,400 19% Guangzhou 30,200 22% Chengdu 23,900 33% Wuhan 23,738 35% Low Middle: 7k - 10K (n=1,309) Low: 4k-7k (n=1,785) 24% 21% 22% 16% 68% 24% 17% 68% 19% 16% 10% 14% 14% 7% 13% Last Week Last Year 49% 17% 12% 29% Middle:10k-15k (n=846) • Disponibel inntekt har økt betydelig Source: NSEC U&A Consumer Studies 2011, 2013. Base each year. n=5,000 20% High Income: 20K plus (n=507) • Både penetrasjon og frekvens øker City Total (n=5,043) 59% 45% 34% Last Month
  5. 5. KRAFTIG VEKST I DEN URBANE POPULASJONEN Total Urban Populasjon I respektive 5 markeder I millioner 81,6 60,9 2011 Source: China Government Statistics 2011, 2013 2013
  6. 6. ALDERSEFFEKT PÅ LAKSEKONSUMET • • Alder er negativt korrelert med laksekonsum. Økt alder – lavere konsum. Høyest konsum i aldersgruppen 20- til 40 år. Last 12 month Salmon Usage by Age Group 2013 Total (n=5,043) 21 - 30 yrs old (n=1,264) 31 - 40 yrs old (n=1,268) 41 - 50 yrs old (n=1,257) 51 - 60 yrs old (n=1,254) 20% 22% 19% 22% 18% 12% 17% 11% 10% 54% 20% 12% 13% 49% 50% 18% 48% 15% 15% Last Week 43% Last Month
  7. 7. HVOR BLIR LAKS KONSUMERT? • Restaurantmarkedet er fortsatt den klart største kanalen for laks • Japanske restauranter utgjør over halvparten av anledningene laks blir konsumert • Stor vekst i antall konsumenter som har spist laks hjemme • Forbrukere spiser laks i multiple kanaler 59% 56% % of salmon users that have consumed salmon in each location in past 12 months 32% 21% Japanese Restaurant Channel 20% At Home 27% Hotel Buffet 2011 24% 24% 24% 15% Chinese Restaurants Seafood Buffet 2013 56% 2013 Estimert andel av lakseanledninger 22% 9% Japanese Restaurant Channel At Home Source: NSEC U&A Consumer Studies. 2011, 2013. Base each year. n=5,000 7% 6% Hotel Buffet Chinese Restaurants Seafood Buffet
  8. 8. HVORDAN BLIR LAKS KONSUMERT? – Laks er den klart mest populære sjømaten for sashimi. – Sashimi er den klart mest populære formatet av laks. – Laks = sashimi = laks – Over 80 % av laksen konsumeres rått, primært som sashimi Type of Sashimi - 2011 Salmon Lobster Other Shrimp Tuna Shellfish Crab Cod Ark shell Geoduck Sea urchin Octopus Snapper Yellow tale Don't know 11% 42% 15% 8% 7% 7% 6%7% 7% 4% 8% 7% 4% 6% 5% 45% 12% Salmon Lobster 15% 14% 7% Other (14) 6% 10% Shrimp shellfish 10% crab (12) 7% Tuna 8% 1st Mention Ark shell Other Mention sea urchin (11) snapper cod yellow tale (9) Geoduck (10) Octopus (13) None/Don't know (15) 6%16% 10% 16% Base: All sashimi users (n=3,267) Base: All sashimi users (n=2,957) Home: Format of Salmon Usually Consumed – Selv for hjemmekonsum er sashimi den største formatet Type of Sashimi - 2013 Format/City Sashimi Steaming Fried Total Shanghai (n=749) (n=385) 63% 84% 20% 17% 19% 17% Beijing Guangzhou Chengdu (n=62) (n=132) (n=48) 63% 48% 44% 19% 20% 38% 15% 29% 13% Wuhan (n=122) 23% 21% 16% Soup 13% 12% 13% 12% 33% 9% Sushi 11% 14% 6% 6% 10% 11% Smoked 10% 11% 2% 2% 15% 17% Salad 7% 10% 0% 3% 6% 7% = Significantly higher than total at 95% confidence = Significantly lower than total at 95% confidence
  9. 9. POSITIV UTVIKLING I OPPFATTELSEN AV NORGE SOM OPPHAVSLAND FOR LASK – Kjennskapen til Norge som opphavsland for laks har styrket seg betydelig de siste årene. – Forskjellen mellom Norge og Japan som opphavsland er redusert. – 68 % av forbrukere scorer Norsk laks som over gjennomsnittet i kvalitet. – Norsk laks har 90 % preferanse blant Japanske restauranter. From which country comes the best quality salmon? Other: 10 % Source: NSEC U&A Consumer Studies 2011, 2013. Base each year. n=5,000 Source: NSEC Japanese restaurant study 2012 Base n=177
  10. 10. 10 PUNKTERS OPPSUMMERING AV LAKSEMARKEDET I KINA 1. Økt urbanisering 2. Økt kjøpekraft 3. Laks spises oftere blant eksisterende laksekonsumenter 4. Laksekonsum er sterkt korrelert med inntekt 5. Laksekonsum er negativt korrelert med alder 6. Laks konsumeres primært på restauranter (ca 80 %) 7. Japanske restauranter er den klart viktigste kanalen (56 %) 8. Laks konsumeres mer i multiple kanaler 9. Sashimi er det klart mest populære formatet til laks. Minst 80 % av laksen konsumeres rått 10. Norge har styrket sin forbrukerposisjon
  11. 11. VEKSTEN AV LAKSEEKSPORT TIL REGIONEN ER HOVEDSAKELIG DREVET FREM PÅ FERSK Fersk og frossen atlantisk laks per Q3 70 000 60 000 11 612 -7 % 50 000 12 514 - 20 % 40 000 15 737 30 000 fryst fersk/kjølt 10 640 50 063 41 272 20 000 27 897 10 000 22 968 2010 2011 2012 2013
  12. 12. EKSPORTEN AV LAKS TIL REGIONEN HAR ØKT KRAFTIG DE SISTE ÅRENE. Siste 12 måneder Oktober 2012 Sept ember 2013 Eksport av atlantisk laks til regionen Rullerende 12 måneder 90 000 81 880 80 000 V 70 000 o l u m 60 000 i 64 033 Fersk og Fryst 49 507 50 000 t o n n 40 000 Fersk Hele året 2009 30 000 25 164 2010 2011 2012 2013 20 000 12 02 04 06 08 10 12 02 04 06 08 10 12 02 04 06 08 10 12 02 04 06 08 Rullerende 12 måneder
  13. 13. FREMTIDIGE UTSIKTER PÅ DET KINESISKE LAKSEMARKEDET 1. Fortsatt økt urbanisering 2. Fortsatt økning i husholdningenes kjøpekraft 3. Økning i innenlandsk konsum 4. Generell økning i restaurantbesøk 5. Heads- up: e-commerce 6. Økt distribusjon av kanaler som selger laks - Økt tilgjengelighet 7. Vekst også i Tier 2 byer 8. Sashimi vil fortsatt være hovedformat 9. Restaurant vil fortsatt være viktigste kanal 10. Økning i laksekonsumet på omlag 20 -25 % årlig
  14. 14. POTENSIALET PÅ FERSK LAKS ER BETYDELIG. Potensielt laksemarked i regionen, gitt vekstantakelse 250 000 237 751 230 000 210 000 195 414 190 000 170 000 159 335 15 % 20 % 150 000 25 % 128 794 130 000 110 000 90 000 70 000 64 033 50 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 30 %

×