Portugal christian b. nordahl

693 views
467 views

Published on

Miniseminar konvensjonell sektor, Ålesund februar 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Portugal christian b. nordahl

  1. 1. KONVENSJONELLE PRODUKTER I PORTUGAL Christian Bue Nordahl, Fiskeriutsending Portugal, Ålesund /Tromsø 4 og 5 februar, 2013
  2. 2. TEMA• Tilbake blikk 2012 • Volum, prisutvikling og hva skjedde• Utfordringer• Norges aktiviteter (ekstra)
  3. 3. Tilbakeblikk 2012DETALJIST (HUSHOLDNINGER)HORECA
  4. 4. KLIPPFISK KONSUMET STO SEG UMÅTELIG BRA I 2012; FLERE KJØPERE OG HYPPIGERE HANDELCod Fish Measure Tree – Annual 2012 vs Annual 2011 +3,3pts 4 © Kantar Worldpanel
  5. 5. DRIED COD STILL THE MOST SEARCHED TYPECod Fish KPI’s by period and Segments Volume Share – Annual 2012 vs Annual 2011KPIS-COD FISH Volume Share -COD SEGMENTS 5 © Kantar Worldpanel
  6. 6. Average Price €/Kgs - Actual 3,00 5,00 7,00 9,00 P0110 P0210 P0310 P0410 P0510 2010 P0610 P0710 P0810 P0910 P1010 P1110 Dried Cod Types Avg Price / kg by period CORRENTE P1210 P1310 P0111 P0211 P0311 P0411 P0511 2011 P0611 P0711 P0811 P0911 P1011 CRESCIDO P1111 P1211 PRICE VARIATIONS MORE VISIBLE IN CRESCIDO P1311 P0112 P0212 P0312 P0412 P0512 P0612 P0712 P0812 GRAUDO 2012 P0912 P1012 P1112 P1212 P1312© Kantar Worldpanel
  7. 7. Bildet viser crescidoøverst til 4,99 ogcorrente nederst til 5,99€!Ikke tvil om hva folkkjøper.Foto: P & D Christian Bue Nordahl , Lisboa,21.3.2012
  8. 8. Rekord høy penetrasjon i 2012 (årsbasis og desember !)Dried Cod Trend by period Volume vs Penetration 12 000 55,0 50,0 Volume 000s Kgs - Actual 10 000 Penetration % - Actual 45,0 8 000 40,0 6 000 35,0 30,0 4 000 25,0 2 000 20,0 P0611 P1012 P0111 P0211 P0311 P0411 P0511 P0711 P0811 P0911 P1011 P1111 P1211 P1311 P0112 P0212 P0312 P0412 P0512 P0612 P0712 P0812 P0912 P1112 P1212 P1312 Volume 000s Kgs Penetration % 8 © Kantar Worldpanel
  9. 9. Continente; et uvanlig syn ; kjemisk fritt for Graudo og Especial;«Standard» : corrente, 5,49€ , crescido 6,49€(Continente Oeiras 19.12..2012 Christian Bue Nordahl)
  10. 10. PINGO DOCE IS RECOVERING POSITIONINGRetailers Share and Contribution for Cod growth – Annual 2012 vs Annual 2011 Retailers Volume Share (%) +9,2% % Volume Evolution Volume Contribution for Growth Annual 2012 vs Annual 2011 10 © Kantar Worldpanel
  11. 11. ANDELEN CRESCIDO ØKER FORTSATTDried Cod – Size Volume Share and Contribution Volume Contribution (%) % Volume Share Annual 2012 vs Annual 2011 +1,8pts 13 © Kantar Worldpanel
  12. 12. Pingo Doce med kampanje for crescido og correnteCrescidoen var i går på kampanje til 5,99€ og Correnten til 4,94€ . Ellers uendret. Continente kjørte denneuka ut en kampanje til 500.000 av kunde kort innehaverne med 25% rabatt på klippfisk(Lidl,7. jan, Pingo Doce 30.01.13 Christian Bue Nordahl)
  13. 13. Januar 2013 Portugal Column Labels Mengde i tonn Verdi 1000 NOKRow Labels 2011 2012 2013 2011 2012 2013 klippfisk hel 722 1013 1957 33607 46714 76938 saltet hel, konvensjonell 721 471 668 23814 14451 16481 fersk/kjølt hel 273 246 152 5586 4905 2575 fryst hel 177 88 125 4085 1866 2018 tørket/saltet/røykt 4 115
  14. 14. Traditional Horeca has lost 35% of turnover in the last 5 years More than half of this loss was in 2011 INCIM Trend – Nielsen Bar Index ( Restaurants+ Snacks + Coffee Shops) * Value Sales (Million Euros) +8,3% +0,3% +0,2% -0,6% -1,3% -0,3% -8,8% *Not Included 10.238 10.264 10.289 10.226 10.096 10.060 -5,3% -5,6% Bars 9.170 -15% Hotels 8.683 Fast Food 8.201 6.911 -3,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source: Nielsen Census 7000 INCIM point of sales interviews) Data not included Fast Food 18 Norge - Seminar “The future of Codfish” Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  15. 15. Dry + frozen Codfish market decrease sales In last MAT lost 8 Million euros and 1,0 tonTotal C&C Total Dry+Frozen Codfish Heading here2010 MAT Nov. Heading MAT Nov. hereMAT Nov. 2012 2011Value Sales (000€) 41.883 39.324 31.199 %Var. -6% -21% +10%Volume Sales (000Kg) 6.084 5.348 4.360 %Var. -12% -19% 19 Norge - Seminar “The future of Codfish” Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  16. 16. UTFORDRINGER fremover (ny treårsplan 2013-15)1. Svekket kjøpekraft2. Fremtidige konsumenter3. Folk må vite hva «ekte klippfisk» er og koble det til NORGE4. Økt merking: koble preferanse til kjøp av Norsk5. Trafikk generator på godt og vondt6. Mer aggressiv portugisisk profil
  17. 17. 1. Svekketkjøpekraft
  18. 18. Sr. Reis sitter igjen med 1000 € mindre pr. år
  19. 19. BEING MORE AND MORE PRICE ATTRACTIVEIN A “PROTEIN WORLD” Average Price Evolution by period – 2010 till 2012 9 8,49 8 7,37 7,20 7 7,10 6,19 6,86 6 6,03 5,68 5 43,81 3,713,70 3 3,33 2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 2009 2010 2011 2012 Bovine Pork Poultry Fresh Fish Frozen Fish Dried Cod In Bovine, Pork and Poultry we include fresh meat and frozen meat © Kantar Worldpanel
  20. 20. Price matters….BUT!!! CROSS POINT PRICE AT 8,49€ FOR CRESCIDO (more than 50% of volume)% Accumulated answer for each price point - Crescido 95% ; 4,99 € 80%; 5,99 € 4,99€; 75% doubt 55%; 6,99 € quality! Cross point price 8,49€ Max price Cross Price 9,00€ 7,99€ 30
  21. 21. 2. Fremtidige konsumenter
  22. 22. Segmentering av klippfisk kundene etter kjøpsmønster ogkunnskap gir oss 6 kunde grupper av klippfisk Weight of the clusters /100% Category (dried + frozen Cod Fish) 33
  23. 23. Segment pyramid• LOW• HIGH
  24. 24. 6. Mer aggressiv portugisisk profil
  25. 25. 1 års jubileum for fosfatsaken
  26. 26. Diario economico
  27. 27. Pressemelding i helga
  28. 28. AIB MED NY LOGO
  29. 29. NORGES AKTIVITETER
  30. 30. 2013; 4 MILL NOK EXTRA:TOTAL 15 MILL NOK / 2 MILL €
  31. 31. 86% PENETRATION ANNUALLY, BUT ON AVERAGE 30% PENETRATION BY MONTH…CHRISTMAS SEASONALITY 56% CAN WE INCREASE PENETRATION DURING LOW SEASON?Dried Cod Trend by period Volume vs PenetrationVolume 000s Kgs Penetration %12 000 56,0 48,0 9 600 40,0 7 200 32,0 24,0 4 800 16,0 2 400 8,0 0,0 Volume 000s Kgs Penetration % 47 © Kantar Worldpanel
  32. 32. Vi fokuserer på de 2-3 «tyngste « segmentene + tester «trendy youngsters»; budsjett splitt og media strategi• 80% /60% . Segment overlapping media . Channels selection - Open channels (RTP + TVI or SIC + TVI – depending on negot.)• 20% /9% - Cable TV for specific targets . Schedules: qualify plan according to target groups . Ads + Softsponsoring + product placement + sponsoring + special formats on cable channels
  33. 33. Hvordan nå forbrukerne – og hva skal vi si?
  34. 34. TO REACH: COMMUNICATION TOOLS TV PRESS PR/MEDIA POS EVENTS WEB
  35. 35. MEDIA – TV | 2012 VS 20132012 - MEDIA | TV - (aprox.) 1.000.000€ February March April May June July August September October November DecemberW1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 RTP + TVI RTP + TVI RTP + TVI INV. 500.000€ - 52% INV. 475.000€ - 48% GRPs = 2.307,7 - 44% GRPs = 2.943,9 - 56%2013 - MEDIA | TV - (aprox.) 1.447.000€ February March April May June July August September October November DecemberW1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 RTP/SIC + TVI RTP/SIC + TVI CABLE CHANNELS CABLE CHANNELS 855.000€ - aprox. 60% 592.000€ - aprox. 40%
  36. 36. BUDSKAPET;I krisetider har vi vår trofaste venn;«o fiel amigo»
  37. 37. FOKUS PÅ FØLGENDE BUDSKAP• Pris som “driver” kan ikke vi benytte uansett krisetider, men vi kan gjøre det “indirekte”;1. Rentability: the main message will be the economy/rentability of salted dried cod = the soaking gain up to 35% volume2. Versatility: the nr. of meals it allows to prepare, use all parts different dishes3. Origin will be related to “FLAKING” as the most unique preference driver for Norwegian bacalhau.
  38. 38. VO: Um Bacalhau dá para quantas refeições? (pausa) Por ser bem seco e curado,dá para muitas.VO: Já se sabe que ao demolhar, o bacalhau vai aumentar. É tão fácil poupar!
  39. 39. VO: Por exemplo. Um bacalhau inteiro dá para: 4 deliciosas entradas, (...)Contador ao canto do ecrã: 4VO: mais 6 almoços feitos no forno, (...)Contador ao canto do ecrã: 10
  40. 40. VO: mais 1 generosa caldeirada para 8 pessoas, (...)Contador ao canto do ecrã: 18VO: e ainda lhe vai sobrar bacalhau para um jantar a dois.Contador ao canto do ecrã: 20
  41. 41. VO: Das águas frias e cristalinas da Noruegachega o fiel amigo dos portugueses.VO: Bacalhau, é da Noruega.
  42. 42. Vítor Sobral: Lasca que é um mimo!
  43. 43. MERKING AV KLIPPFISK Portugal ; Christian Bue Nordahl
  44. 44. 50% av de spurte sier de er helt eller delvis villig til å betale 1 € mer for Norsk klippfisk P.10 - No quadro seguinte estão algumas frases que outras pessoas disseram depois de terem visto esta campanha as Bacalhau da Noruega. Indique, por favor, até que ponto concorda ou não com cada uma destas frases,. % T2B O bacalhau de qualidade tem cor de palha 18 27 40 8 7 45% Bacalhau demolhado pesa o dobro 19 38 32 8 3 58% Lascas bem e da Noruega 23 39 32 42 62% Sempre que compro bacalhau procuro a Etiqueta Norge 9 24 36 16 15 33% Estou disposto a pagar mais 1 Euro por Kg para comprar bacalhau da Noruega 13 36 23 16 12 50% Sei como demolhar bacalhau e costumo fazê-lo em casa 48 30 11 7 4 78% O bacalhau da Noruega provém de um stock sustentável 15 32 46 53 47% © 2010 Ipsos O bacalhau é o prato nacional de Portugal 55 33 8 3 2 88% Concordo totalmente Concordo em parte Não concordo, nem discordo Discordo em parte Discordo totalmente 70Base: Total (778)
  45. 45. Merking blir «essensielt» og skaper en ny utfordring: Norge logo?! • Nivå 1: Norge logo som opprinnelses-merke Dagens praksis SKAL firma logo benyttes. Mao. er det ikke Norge, men firma logo som er ansvarlig for kvalitet. • Nivå 2: innføre en kvalitetsmerke ordning for Norsk Klippfisk. Dette vil innebære en kvalitets definering av hva som kan merkes med kvalitetslogoen. Det vil og utfordre markedet i å skille mellom kvalitetsmerke og normalt Norge merke.Foto: Christian Bue Nordahl
  46. 46. Catches pr. Week 4; 33.000 tonn, nedgang på ca 2000 fersk og tilsvarende økning på fryst.

×