Norgestion mergers & acquisitions 2013

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NORGESTION entre las firmas líder en el asesoramiento de operaciones de M&A
Thomson Reuters publica sus "League Tables" rankings.
NORGESTION se ha mantenido, en 2013, como uno de los líderes en el sector del asesoramiento de operaciones de compra-venta y fusión entre empresas (M&A) en España.

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Norgestion mergers & acquisitions 2013

  1. 1. M&A 2013 especial expatriados Fiscalidad Departamento Corporate Finance Enero 2014 También en 2013 Entre las firmas líder NORGESTION se ha mantenido, en 2013, como uno de los líderes en el sector del asesoramiento de operaciones de compra-venta y fusión entre empresas (M&A) en España. Spanish involvement Small-Cap (Values up to US$ 50m) Year 2013; Based on completed deals rank THOMSON REUTERS, una de las principales compañías de comunicación del sector financiero a nivel mundial, ha publicado en enero de 2014 los rankings de 2013 sobre los asesores financieros en operaciones de M&A en el mundo. Mid-market internacional En este estudio se realiza un breve análisis sobre la evolución de la actividad de transacciones corporativas (compras, ventas, fusiones, principalmente) del “mid market”. Este segmento del denominado mercado intermedio aglutina operaciones de hasta 500 millones US$ y, por consiguiente, engloba también las operaciones de hasta 50 millones US$, denominadas “small cap”, que tienen su propio ranking. El informe muestra que en 2013 a nivel mundial el número total de las operaciones de este segmento se ha reducido en comparación con el año 2012. Este descenso se ha producido tanto en las operaciones de hasta 50 millones US$, como en las operaciones de hasta 500 millones US$, en un 8,9% y 1,0% respectivamente. 1 1 3 4 5 6 7 7 9 10 10 10 13 13 13 16 16 16 16 16 nº deals KPMG PricewaterhouseCoopers Deloitte & Touche Ernst & Young BBVA Eurohold Norgestion Nomura IMAP BDO International N+1 UniCredit Group Lazard Citi Kotak Mahindra Bank Rothschild DC Advisory Mediobanca JP Morgan Goldman Sachs & Co 46 44 29 23 15 9 7 7 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 Source: Thomson Reuters/Freeman Consulting “… manteniéndose entre los líderes del mercado de M&A del “mid-market” tal y como ha ocurrido durante esta última década.”
  2. 2. Posicionamiento consolidado En Europa se han cerrado 11.669 operaciones de las cuales únicamente 625 (5,3%) corresponden a España. El país con mayor actividad de M&A, como es habitual durante los últimos años, ha sido el Reino Unido (con 1.891 transacciones), seguida de Francia y Alemania con 1.406 y 1.256 “deals” respectivamente. Cabe destacar sin embargo el gran crecimiento de la actividad en países de la federación rusa, con más de 1.700 operaciones cerradas en el año. NORGESTION se ha posicionado en 7º lugar en el ranking español de operaciones de hasta 50 millones US$, manteniéndose entre los líderes del mercado de M&A del “mid-market” tal y como ha ocurrido durante esta última década. Nuestro grupo internacional Mergers Alliance ha asesorado un total de 132 operaciones públicas durante 2013, con un volumen total intermediado de más de 7.500 millones US$ a nivel mundial, lo que nos permite situarnos entre los principales jugadores a nivel global. Cabe destacar que los socios de NORGESTION en Francia, Holanda e India, entre otros, ocupan lugares destacados, entre los 10 primeros asesores, en los rankings publicados en sus respectivos países. Any European involvement Worldwide Deals (Values up to US$ 500m) (Values up to US$ 500m) Year 2013: Based on completed deals rank Year 2013: Based on completed deals nº deals 1 PricewaterhouseCoopers 2 KPMG 3 BDO 4 Ernst & Young LLP 5 Rothschild 6 IMAP 7 Gran Thornton 8 Lazard 9 Deloitte 10 Goldman Sachs & Co. 11 Mergers Alliance 12 BNP Paribas SA 13 M&A International 14 DC Advisory 15 Citi 16 UBS 17 Lincoln International 18 Société Générale 19 Barclays 20 Clairfield international 268 252 175 168 162 135 123 106 91 90 88 79 79 72 68 67 65 65 62 61 rank nº deals 1 PricewaterhouseCoopers 2 KPMG 3 Ernst & Young LLP 4 Goldman Sachs & Co. 5 BDO 6 Rothschild 7 Lazard 8 Morgan Stanley 9 IMAP 10 Deloitte 11 Crédit Suisse 12 JP Morgan 13 Mizuho Financial Group 14 M&A International 15 Gran Thornton 16 UBS 17 Citi 18 Mergers Alliance 19 Houlihan Lokey 20 Barclays Source: Thomson Reuters/Freeman Consulting Madrid Barcelona Bilbao San Sebastián Velázquez, 55 28001 Madrid Tel: + 34 91 590 16 60 Pº de Gracia, 7 08007 Barcelona Tel: + 34 93 342 62 27 Gran Vía, 29 48009 Bilbao Tel: + 34 94 435 23 11 Pº de Francia, 4 20012 San Sebastián Tel: + 34 943 32 70 44 www.norgestion.com 400 341 253 228 214 212 198 182 182 171 162 160 150 136 135 133 133 132 132 123

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