Your SlideShare is downloading. ×

Relacje inwestorskie w IPO

346
views

Published on

Prezentacja na temat znaczenia relacji inwestorskich na etapie przygotowań do IPO. …

Prezentacja na temat znaczenia relacji inwestorskich na etapie przygotowań do IPO.
Prezentacja przedstawiona przez Piotra Biernackiego, partnera NOBILI, podczas konferencji Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych dla potencjalnych debiutantów 6 listopada 2013 r.

Published in: Investor Relations

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
346
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Jak prowadzić IR, żeby pozyskać inwestorów w IPO? Warszawa, 6 listopada 2013 Piotr Biernacki
  • 2. #relacje inwestorskie# #strategia# #presentation design# CEO @
  • 3. 3 Agenda Doradca IR w konsorcjum doradców w procesie IPO# Cele prowadzenia IR! Jak zbudować wizerunek spółki przed IPO?! Grupy odbiorców komunikacji! Ile czasu zajmuje zbudowanie wizerunku spółki?
  • 4. Doradca
 podatkowy Audytor Agencja kreatywna Dom maklerski Doradca
 finansowy Doradca prawny Doradca IR Doradca branżowy
  • 5. 5 Doradca IR 1 2 3 Edukuje otoczenie na temat pozycji rynkowej spółki
 i jej modelu biznesowego! Dba o wzrost i utrzymanie zainteresowania rynku spółką Prowadzi komunikację z inwestorami! Dba o niezależne pokrycie analityczne sell-side Zarządza oczekiwaniami inwestorów! Identyfikuje czynniki, które mogą wpłynąć na biznes spółki i przygotowuje ją na ich wystąpienie (gotowość kryzysowa)
  • 6. Największe ryzyko
  • 7. Pożądany wizerunek na rynku kapitałowym Zarządzanie oczekiwaniami inwestorów Wsparcie liderów opinii Popyt na akcje
  • 8. 89%
  • 9. 89% inwestorów instytucjonalnych uważa, że jednym z najważniejszych czynników przy ocenie spółki jest jakość zarządu wyniki finansowe są wymieniane wśród najważniejszych czynników przez 69% inwestorów
  • 10. Szukamy spółek:! których biznes rozumiemy# mających dobre perspektywy rozwoju# kierowanych przez zdolnych i godnych zaufania ludzi# rozsądnie wycenianych Warren Buffett, prezes zarządu Berkshire Hathaway
  • 11. Equity Story Trzymająca w napięciu opowieść o bohaterach, którzy przeżywają przygody w określonym świecie. Są wiarygodni, bo za każdym stoi historia jego wcześniejszych doświadczeń. Zmagają się z przeciwnikami, ale w końcu wygrywają, bo trzymają się ustalonego planu. ludzie strategia rynek historia wyniki
  • 12. Biznes zrozumiały dla inwestora
  • 13. Firma (...) powstała w 2001 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakładaliśmy ją z myślą o kształtującej się w naszym kraju społeczności internetowej, przyświecała nam idea szybkiego i łatwego dostępu do poszukiwanych towarów lub usług za pośrednictwem sieci www.! Założenie to jest fundamentem naszej strategii i to właśnie na jego podstawie wypracowaliśmy szereg atutów. Przez te wszystkie lata naszej działalności zdobyliśmy wiele bezcennych doświadczeń, na których opieramy dzisiejsze nasze rozwiązania i dzięki którym z optymizmem patrzymy w przyszłość. (...)! Dzięki doświadczeniu mamy przyjemność zarządzać przedsięwzięciami, które już są rentowne, a wraz z ich dalszym rozwojem oczekujemy wzrostu satysfakcji zarówno Klientów jak i Akcjonariuszy.! Z powodzeniem prowadzimy kilkanaście przedsięwzięć internetowych, zaczynając od ecommerce na serwisach społecznościowych kończąc. Specjalizujemy się jednak głównie w handlu internetowym, który potrafimy obsłużyć na każdym polu - począwszy od zaprojektowania sklepu, poprzez jego obsługę, prowadzeniu kampanii reklamowych, a skończywszy na dostarczeniu zamówienia do klienta.! Zawsze do prowadzonych przez nas serwisów podchodzimy z pełnym profesjonalizmem. Przed rozpoczęciem pracy nad nowym sklepem analizujemy rynek, jego zapotrzebowania, cechy i możliwości tak aby wdrażany produkt miał nie tylko szanse zaistnieć na rynku - nasz produkt musi zajmować na nim najwyższe miejsca.
  • 14. vs.
  • 15. Stać się najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie,
 w której każdy może znaleźć i dostać wszystko, co chce kupić online Jeff Bezos, założyciel Amazon
  • 16. Rozwijające się branże
  • 17. vs.
  • 18. Dwukrotnie więcej informacji
 o rynku niż o samej spółce
  • 19. Korzystna wycena
 w stosunku do konkurencji
  • 20. 25 Komunikacja pomiędzy grupami docelowymi Spółka Grupy pośrednie ! Dziennikarze Analitycy
 sell-side Aktywni inwestorzy indywidualni Inwestorzy instytucjonalni Pomagają nam w dotarciu do inwestorów Grupy docelowe:
 ! inwestorzy U nich wspieramy budowę popytu na akcje * Grubość linii oddaje szacunkową siłę wpływu komunikacyjnego pomiędzy stronami
  • 21. Inwestorzy Mają po trzydzieści spółek# Są cyniczni# Wszystko już słyszeli# Szukają pretekstu, by powiedzieć „nie”
  • 22. Najważniejsze finansowe czynniki,
 które biorą pod uwagę inwestorzy przy IPO 63% Zadłużenie
 do kapitału 59% Wzrost EPS 55% Wzrost sprzedaży
  • 23. Najważniejsze pozafinansowe czynniki,
 które biorą pod uwagę inwestorzy przy IPO 90% 73% Wiarygodny
 i doświadczony
 zarząd Jakość strategii
 i jej realizacja 59% Siła marki
 i pozycja rynkowa
  • 24. 29 Intensywność komunikacji w typowym IPO 100 75 50 25 0 24 18 12 6 0
  • 25. 30 Komunikacja we właściwie prowadzonym IPO 100 75 50 25 0 24 18 12 6 IPO
  • 26. Dziękuję! @piotrbiernacki www.drivingtrust.com slideshare.net/NOBILI © Piotr Biernacki! W prezentacji wykorzystane są materiały graficzne różnych autorów.! Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany w żadnym celu bez zgody autora prezentacji, za wyjątkiem osobistego celu edukacyjnego uczestników konferencji „Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany” Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych 6 listopada 2013.