Contexto socio-económico en colombia. Pascual Martínez
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Contexto socio-económico en colombia. Pascual Martínez Presentation Transcript

  • 1. COLOMBIA Ambiente de Negocios y Oportunidades para Inversión Octubre, 2013
  • 2. Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior y 8 en Colombia
  • 3. Colombia es el país con la 23ª población más grande del mundo y segundo hispano-parlante más numeroso Población 2013* Millones 196,5 116,2 81,7 78,1 66,5 58,7 47,1 46,6 30,4 Fuente: DANE. EIU - Economist Intelligence Unit. 2013. * Pronóstico. 25,5 22,9 19,0 15,2 10,3 8,9 8,0 7,2 6,6 6,1 4,5 4,0 3,9
  • 4. Colombia es la vigésimo-octava economía más grande del mundo y una de las más grandes de países No-OECD 3.318 Alemania 2.359 2.331 Brasil Francia 2.060 México Corea del… 1.562 976 Australia Colombia Malasia Bélgica Filipinas Suiza Suecia Hong Kong Perú Noruega Chile Vietnam Singapur Israel Dinamarca Nueva… 498 497 434 420 412 402 370 326 324 321 320 254 248 232 136 Nota: PIB ajustado a precios bajo Paridad de Poder Adquisitivo – PPA. E: estimado. Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2013. PIB a PPA – 2012e US$ Miles de millones
  • 5. El Ingreso per-cápita se ha casi duplicado desde el año 2000 Ingreso per cápita (PPA) 2000 – 2018p USD 16.000 14400 14.000 12.000 Ingreso alto 10910 10.000 8940 8.000 5825,5 6.000 Ingreso medio alto 4.000 Ingreso medio bajo 2.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2015p 2018p Ingreso bajo Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit – Ingreso ajustado a Paridad de Poder Adquisitivo – PPA. * Las economías son clasificadas de acuerdo a la metodología del Banco Mundial. Ingreso bajo US$ 1.035 o menos; Ingreso medio bajo entre US$ 1.036 y US$ 4.085; Ingreso medios alto entre US$ 4.086 y US$ 12.615; Ingreso alto US$ 12.616 o más.
  • 6. Una clase media creciente Evolución de la clase media en Colombia % de la población total Millones de habitantes 2025 46.3% 59.9% 24,7 32,1 2020 37.3% 43.8% 19,0 22,3 2012 2002 25.3% 16.2% 11,6 Inferior al escenario base 11,6 Superior al escenario base 6,7 Escenario Base: Calculado con una tasa de crecimiento del PIB del 4,6% Escenario Bajo: Crecimiento del PIB en 4.2% Escenario Alto : Crecimiento del PIB en 5,3% Clase media: Hogares con ingresos entre 3,2 SMMLV y 13 SMMLV Salario Mínimo Colombiano: US$ 333 Fuente: Fedesarrollo 6,7
  • 7. El crecimiento económico ha sido impulsado por las altas tasas de inversión Formación Bruta de Capital (% del PIB)* 2000 – 2016p 33% 27% 25% 24% 18% 16% 14% 2000 2001 2002 2003 2004 •Cifras a precios constantes de 2005. E- Estimado P- Proyectado Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014p 2015p 2016p
  • 8. Colombia, un país con Grado de Inversión y perspectivas positivas Agencia Calificadora S&P (abril de 2013) mejoró la calificación y Fitch (marzo de 2013) mejoró la perspectiva de la deuda soberana de LP en moneda extranjera de Colombia : La implementación efectiva de reformas fiscales podría mejorar el perfil financiero, reducir la deuda y la carga de intereses del gobierno – S&P Plazo Rating Fecha Largo Plazo – Moneda Extranjera BBB 24– Abr- 2013 Corto Plazo – Moneda Extranjera A–2 24– Abr- 2013 Largo Plazo – Moneda Local BBB + 5 – Mar - 2007 Corto Plazo – Moneda Local A-2 5 – Mar - 2007 Largo Plazo – Moneda Extranjera BBB – 22 – Jun - 2011 Corto Plazo – Moneda Extranjera F–3 22 – Jun - 2011 Largo Plazo – Moneda Local BBB 22 – Jun - 2011 Largo Plazo – Moneda Extranjera Baa3 7– Feb- 2012 Perspectiva Estable Positiva Positiva En Julio de 2013, Moodys elevó su perspectiva para Colombia de Estable a Positiva en razón a: las expectativas de consolidación fiscal gracias a la regla fiscal, la reducción de la deuda pública, la consistencia y predictibilidad de la política macroeconómica y la solidez de la economía colombiana para enfrentar choques externos. Desde 2011 la deuda soberana colombiana ha sido calificada de manera positiva por las tres agencias, coincidiendo con una reducción en la vulnerabilidad a los choques externos, el cumplimiento de sus obligaciones, confianza en la política macroeconómica del país y la mejora en las políticas de seguridad. Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda.
  • 9. Mayor reformador en América Latina para mejorar el ambiente de negocios Ranking Doing Business* 2008 – 2013 Country Ranking 2013* Chile 37 Colombia Perú 43 Panamá Colombia 45 Costa Rica 8 México 48 Panamá 61 México 7 Costa Rica 110 Perú Argentina 124 Venezuela Brasil 130 Ecuador Ecuador 139 Venezuela 180 Cambio en el número de posiciones 16 3 0 -2 -8 Brasil -13 Chile Argentina Fuente: Reporte Doing Business 2013. Banco Mundial. * Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios. 30 -21
  • 10. Colombia fue invitada oficialmente en mayo de 2013 a iniciar el proceso para convertirse en miembro pleno de la OCDE Investment Policie Review (febrero de 2012). La OECD reconoce el progreso de Colombia en la búsqueda de reformas de política que promuevan la liberalización de la inversión y la mejora del clima de negocios. Como adherente a la Declaración, Colombia: I Se compromete a tratar a los inversionistas extranjeros y nacionales de manera equitativa y a la promoción de una conducta empresarial responsable, de conformidad con las Directrices de Empresas Multinacionales. II A su vez, el país se beneficia de un trato similar y justo por parte de otros adherentes. III La adhesión de Colombia ofrece más apoyo internacional a los principios de políticas de inversión y responsabilidad corporativa establecidos en la Declaración. Fuente: OECD, 2012. “ En el Review se examinan los logros de Colombia en el desarrollo de un régimen de inversión abierto y transparente y sus esfuerzos para reducir las restricciones a la inversión internacional” OECD
  • 11. El comercio total de Colombia con el mundo creció casi 5 veces en los últimos 10 años Principales socios comerciales en 2012 112.095 80.502 65.682 77.295 62.888 50.553 42.395 33.476 27.009 24.671 25.151 • Expo US$ 21.980 millones • Impo US$ 14.035 millones China 5 veces en 10 años 24.915 119.299 Estados Unidos Exportaciones e Importaciones 2000 – 2012 US$ Millones • Expo US$ 3.343 millones • Impo US$ 9.564 millones Mexico • Expo US$ 835 millones • Impo US$ 6.362 millones Brasil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Comercio Total (X+M) Fuente: DANE. • Expo US$ 1.297 millones • Impo US$ 2.795 millones
  • 12. Colombia ha incrementado el número de tratados de libre comercio para expandir su alcance globalobal 2002 2014 En 2002, solo dos tratados de libre comercio estaban vigentes abarcando 5 países. En 2014, Colombia tendrá acceso a más de 45 países y a más de 1.500 millones de consumidores potenciales. Noruega Islandia Unión Europea Canadá Liechtenstein Suiza Estados Unidos Turquía México México Costa Rica Panamá Guatemala Venezuela Honduras Venezuela El Salvador Ecuador Ecuador Brasil Perú Perú Bolivia Alianza Pacífico Bolivia Chile Uruguay Paraguay Argentina Tratados de libre comercio Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Vigentes Firmados Japón Corea del Sur Israel En Negociación
  • 13. En 2012 Colombia registró un nuevo record en IED, 6 veces más que en 2002 Flujos de IED en Colombia, 1994 – 2013 US$ Millones 15.649 Principales países inversionistas en Colombia, 1994 – 2013 (1 Trim) 13.404 Estados Unidos 7.853 6.897 8.283 • US$ 11.767 millones • 19,5% Reino Unido • US$ 6.236 millones • 10,4% 2.504 España Prom. Prom. 1994 - 2002 2003 - 2010 2011 2012 2012 (I Sem) 2013 (I Sem) • US$ 6.025 millones • 10% Chile • US$ 4.462 millones • 7,4% *Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá Fuente: Banco de la República - Balanza de Pagos
  • 14. Colombia se ubicó entre los 20 principales destinos de la IED mundial en 2012 Según el World Investment Report de la UNCTAD, Colombia se ubicó dentro de los primeros 20 países receptores de IED en el mundo con US$ 16 mil millones en 2012 1; Estados Unidos 2; China 3; Hong Kong (China) 4; Brazil 5; Islas Virgenes (GB) 6; Reino Unido 7; Australia 8; SIngapore 9; Rusia 10; Canada 11; Chile 12; Irlanda 13; Luxemburgo 14; España 15; India 16; Francia 17; Indonesia 18; Colombia 19; Kazakhstan 20; Suecia 168 121 75 65 65 62 57 57 51 45 30 29 28 28 26 25 20 16 14 14 Colombia es el tercer país destino de IED en la región con US$ 15.649 millones. En 2012, Colombia atrajo 93 proyectos de inversión, y fue el tercer país de la región por el número de proyectos. Fuente: World Investment Report, Overview 2013; fDiMarkets, Global Greenfield Investement Trends. 2013; CEPAL 2013.
  • 15. Colombia es el tercer destino de la inversión de España en América Latina Proyectos de inversión de España en América Latina y el Caribe 2003 – 2013 (1Semestre) Proyectos de Inversión por sectores 2003 – 2013, (1 Semestre) TICs 17,1% 23% Otros 40,4% Tecnología Medioambiental 9,0% 11.1% 18% 5% Total proyectos: 1.162 10% Fuente: fDi Markets, 2013. Turismo 10,5% 10.7% Servicios Financieros Energía BPO 8,9% 6,0% 8,2% Total proyectos: 1.162
  • 16. España es la tercera fuente de inversión extrajera directa hacia Colombia Flujos netos de IED de España en Colombia 1994 - 2013 (1Trim) 1.274 733 469 357 44 1994 161 28 1996 1997 1998 492 564 289 154 1995 599 479 1999 107 2001 2002 2000 155 2003 167 136 2004 44 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I Trim 2012 -327 Fuente: Banco de la Republica – Balanza de Pagos Proyectos de inversión por sector, 2003 – 2013 (1Sem) TIC 20,2% 2006 68 Algunas compañías españolas con presencia en Colombia TIC Hoteles BPO Energía Otros 35,7% BPO 17,1% Industrias Creativas 3,9% Servicios Financieros Turismo 11,6% 6,2% Fuente: fDi Markets. Total proyectos: 129 Construcción 5,4% Servicios financieros Construcción 100 I Trim 2013
  • 17. El stock de flujos de inversión de Colombia al mundo ha crecido nueve veces desde 1994 1994 % Participación por sectores 1994 – 2012 Stock de IED de Colombia en el exterior, 1994 – 2012 US$ millones Comercio, restaurantes y Otros 3% hoteles 6% Transporte y comunicaciones 7% 32.134 1.445 Industria 26% Electricidad, gas y agua 12% 492 3.652 Petróleo y minas 21% Stock 1994 - 2002 Stock 1994 - 2012 1 2012 - 1 Sem 2013 - 1 Sem Servicios financieros 25% Total IED: US$ 32.134 2 3 4 Estados Unidos Reino Unido Panamá México • US$ 6.452 millones • 20% • US$ 5.078 millones • 16% • US$ 3.904 millones • 12% • US$ 2.403 millones • 7% Fuente: Banco de la República – Balanza de pagos.
  • 18. Algunos ejemplos de importantes “multilatinas” colombianas El Grupo SURA es una compañía con experiencia en los sectores de banca, seguros, pensiones y fondos de inversión, con operaciones en México, Perú, Uruguay y Chile. Nutresa es una de las más grandes compañías del sector de alimentos en Colombia, con presencia en 12 países en América Latina y plantas de producción en 8 de ellos. Recientemente, la compañía suscribió un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de la sociedad chilena Tresmontes Lucchetti S.A. por US$ 758 millones. En 2011, el Grupo SURA compró los activos de ING en América Latina por US$ 3.614 millones. Es el principal conglomerado financiero de Colombia, con filiales en El Salvador, Panamá y Puerto Rico. In 2012, Bancolombia adquirió el 100% de las acciones ordinarias y el 90,9% de las acciones preferenciales del HSBC Bank en Panamá.
  • 19. Sectores de oportunidad – Energía Producción de petróleo en Colombia Millones de barriles diarios 1,40 1,24 1,20 0,91 1,00 2011 2012 1,00 1,03 2Q 2013 E 2013 0,79 0,80 0,60 0,94 1,10 0,53 0,59 0,67 0,40 0,20 2007 2008 2009 2010 E 2014 E 2018 • Colombia se ubica entre los 20 principales países productores de petróleo en el mundo con más de un millón de barriles diarios. International Energy Agency, 2013. • Colombia es el segundo productor más grande de biocombustibles en América Latina. • Se espera que la capacidad hidroeléctrica alcance los 18.653 MW en 2018. • Colombia es primera en América Latina y sexta en el mundo según el “Energy Architecture Performance Index 2013”. WEF, 2013.
  • 20. Sectores de oportunidad – Infraestructura y logística Colombia tiene una de las iniciativas públicas más importantes del país, para el mejoramiento y construcción de 8.170 Kilómetros de vías, estimada en US$ 24.4 billones. ANI, 2013. El Gobierno tiene como objetivo aumentar la capacidad portuaria en un 70% a través de la ampliación de los puertos ya existentes, la construcción de puertos de servicio público y el dragado de los canales de acceso. Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 2013
  • 21. Sectores de oportunidad – Manufacturas para atender el mercado local y externo Cartagena 935.496 hab. Materiales de construcción, vehículos y autopartes, Confecciones, Cosméticos y Artículos de Aseo, Maquinaria eléctrica entro otros. Medellín 2.386.233 hab. Barranquilla 1.202.749 hab. Cúcuta 615.795 hab. Bucaramanga 520.229 hab. Más de 400.000 graduados y especialistas en áreas afines a la ingeniería entre 2001 y 2011 Cali 2.283.057 hab. Bogotá 7.658.081 hab. Colombia tiene un tejido empresarial de más de 3.700 empresas industriales con experiencia exportadora. 8 áreas metropolitanas con más de 500 mil habitantes. Ibagué 512.631 hab.
  • 22. Sectores de oportunidad – Servicios Colombia se ha convertido en una plataforma de exportación para América Latina, EE.UU y Europa, ofreciendo servicios de voz y datos en Español, Inglés y Portugués. 6 cables submarinos que generan un ancho de banda de más de 550 Gbps.
  • 23. Un país de regiones y oportunidades diferenciadas para la inversión Región Caribe • Región Caribe: Turismo, Logística, Petroquímica, Materiales de Construcción Plataforma exportadora sobre el Atlántico Región Andina/central Región Pacífico • Región Andina/Central: Tercerización de servicios, manufacturas de alto valor agregado, centros de distribución para cubrir mercado interno, Agroindustria Región especializada Orinoquía • Región Pacífica: Manufacturas, Agroindustria, Logística, Biotecnología. Plataforma exportadora sobre el Pacífico Región Amazonía • Región Orinoquía: Agricultura, forestal, biocombustibles, hidrocarburos •Región Amazonía: Conservación y Ecoturismo (Leticia)
  • 24. Sectores de oportunidad – Turismo Viajeros extranjeros en Colombia 2006 – 2012 Miles Principales nacionalidades de los visitantes a Colombia, 2012 Estados Unidos • 319.202 visitantes • 18,9% 296 313 254 Unión Europea 285 127 • 284.699 visitantes • 16,8% 228 1.692 1.582 1.475 1.354 1.223 1.195 1.053 51 Venezuela • 250.404 visitantes • 14,8% Ecuador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Visitantes en Cruceros LLegadas (Migración Colombia) Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport • 114.564 visitantes • 6,8%
  • 25. Colombia: Una puerta de acceso a la Alianza del Pacífico 209 millones de habitantes Aprox. la población de Brasil México Colombia 50% del comercio de América Latina Comercio total de US$ 1.116 billones (2012) Perú TLC con 60 países Acceso a beneficios en un mercado que representa el 85,7% del PIB mundial PIB de US$ 2.010 billion 35% del PIB de América Latina es generado por estos países Chile El MILA es primero en América Latina por el número de compañías listadas: 556 Fuente: MCIT, 2013