Carne Bovina
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Carne Bovina

  • 26,916 views
Uploaded on

Perspectiva del consumo de carne bovina

Perspectiva del consumo de carne bovina

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
26,916
On Slideshare
26,791
From Embeds
125
Number of Embeds
8

Actions

Shares
Downloads
197
Comments
0
Likes
1

Embeds 125

http://www.slideshare.net 72
http://a-shomer.blogspot.com 27
http://a-shomer.blogspot.com.ar 18
http://www.a-shomer.blogspot.com 4
http://a-shomer.blogspot.com.es 1
http://a-shomer.blogspot.mx 1
http://www.linkedin.com 1
http://www.a-shomer.blogspot.com.ar 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL DE CARNE BOVINA SEMINARIO - TALLER REGIONAL DE TRAZABILIDAD San José, Costa Rica 22 – 24 de mayo de 2007 Cra. Raquel Pol
  • 2. Situación y tendencias del mercado mundial de carne bovina a) Determinantes de los flujos de comercio b) Evolución del mercado de carne bovina c) Las economías en desarrollo y el impacto en la demanda de carne. d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos. e) Estrategia de Uruguay f) Consideraciones Finales
  • 3. Situación y tendencias del mercado mundial de carne bovina a) Determinantes de los flujos de comercio b) Evolución del mercado de carne bovina c) Las economías en desarrollo y el impacto en la demanda de carne. d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos. e) Estrategia de Uruguay f) Consideraciones Finales
  • 4. a) Determinantes de los flujos de comercio Factores sanitarios Factores climáticos – BSE – Sequías – Aftosa – Inundaciones Factores económicos – Nivel de ingresos Factores de Política – Tipo de cambio Comercial – Sustitutos y hábitos de – Cupos consumo – Aranceles – Ciclos de producción – Subsidios
  • 5. Situación y tendencias del mercado mundial de carne bovina a) Determinantes de los flujos de comercio b) Evolución del mercado de carne bovina c) Las economías en desarrollo y el impacto en la demanda de carne. d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos. e) Estrategia de Uruguay f) Consideraciones Finales
  • 6. Participación en las exportaciones mundiales - % del volumen 2006 3% FEDERACIÓN RUSA UE NAFTA 14% 11% MERCOSUR AUSTRALIA 20% 42% N. ZEALAND 8%
  • 7. Participación en las importaciones mundiales - % del volumen 2006 11% 17% FEDERACIÓ N RUSA UE NAFTA JAPON Y COREA 41% 18% MERCOSUR AUSTRALIA
  • 8. Ranking de exportadores Año 2002 Año 2006 Australia Brasil Estados Unidos Australia Brasil India Canada Argentina Nueva Zelanda Nueva Zelanda UE 25 Estados Unidos India Uruguay Argentina Canada Uruguay UE 25 China China Mexico Mexico 0 500 1000 1500 2000 2500 0 500 1000 1500 Fuente : USDA
  • 9. Argentina Aumento de la tasa de exportación del 5% al 15% Febrero 2006 – Fiebre aftosa en Corrientes 8 marzo 2006: Res. 114/2006 – Suspensión de las exportaciones por 180 días. Hilton o acuerdos bilaterales (Venezuela y Marruecos) excluídos. Mayo 2006: Res. 397/2006 – Se establece una cuota para exportar para el período junio-noviembre 2006 equivalente al 40% del volumen exportado en el mismo período de 2005. Carne bovina termo procesada y subproductos no tienen restricciones.
  • 10. Argentina Gobierno restringió la faena sólo a animales con un peso superior a 280 kgs. Abril 2006 : gobierno firmó un acuerdo con el sector ganadero e industrial para fijar precios de referencia para algunos cortes populares. Julio/2006: Res. 503/2006 – Exportaciones de cortes de cuarto trasero que pesan mas de 460 kgs, de novillos y vacas que son para manufactura no están sujetos a cuota. Gradual levantamiento de las restricciones durante la segunda mitad de 2006. En este momento se limitan las exportaciones al 70% del nivel del año anterior. Tipo de cambio devaluado.
  • 11. Exportaciones de carne bovina refrigerada de Argentina 450.000 Aftosa y Chile 4% restricciones 400.000 Brasil 2% Chile 13% gubernamentales 350.000 Brasil 2% 300.000 Chile 9% Tons PE Chile 11% 250.000 Brasil 2% Brasil 3% 200.000 Argelia 9% 44% 150.000 55% Argelia 12% 29% 100.000 13% 50.000 37% 21% 16% 18% - 2003 2004 2005 2006 UE Rusia Africa Israel Mercosur Venezuela Otros África: Argelia, Marruecos y Egipto MERCOSUR: Chile y Egipto
  • 12. Brasil Octubre 2005 : Aftosa en Mato Grosso do Sul y Parana. Chile prohíbe las importaciones de carne vacuna provenientes de todo el país. Fed. Rusa: prohibió la importación de carne bovina proveniente de varios estados incluídos MS, PR y SP. En octubre 2006 abre la exportación de varios estados, incluido SP. El resto de los países prohíben la entrada de carne vacuna provenientes de los estados de MS, PR y SP. Durante 2006 se fueron abriendo paulatinamente los mercados.
  • 13. Exportaciones de carne vacuna refrigerada de Brasil 1.400.000 Octubre 2005 : Fiebre aftosa 1.200.000 1.000.000 20% Tons PE 800.000 16% 17% 600.000 F. Rusa 17% Egipto 14% F. Rusa 26% 39% F. Rusa 27% F. Rusa 13% 38% 400.000 34% 34% Chile 11% 200.000 Chile 15% 22% 18% 18% 25% - % 2003 2004 2005 2006 UE Israel Mercosur Asia Egipto-Argelia Otros Asia: Fed. Rusa, Arabia Saudita, Irán, Filipinas y Hong Kong
  • 14. Exportaciones de carne vacuna refrigerada de Uruguay 350.000 300.000 Fed. Rusa 22% 250.000 5% 7% de 36% 6% Tons PE 200.000 6% 9% Chile,13% 150.000 Chile4% ,14% 8% 100.000 8% 79% 79% 38% 50.000 50% 65% 0 2003 2004 2005 2006 2007* NAFTA Unión Europea MERCOSUR ISRAEL Otros *Al 5 de mayo de 2007 Fuente: Instituto Nacional de Carnes
  • 15. Canadá Mayo 2003: Caso de vaca loca en Canadá. Canadá exporta mucho ganado en pie a USA. Poca capacidad de faena. Gobierno brindó asistencia a productores e industria para : – Incrementar la capacidad de faena – Aumentar la demanda doméstica – Disminuir las importaciones Alto nivel de confianza de los consumidores en los sistemas de control del gobierno. Baja del precio del ganado y de la carne.
  • 16. Situación del mercado de carne vacuna en Canadá 1600 1400 1200 Tons PC 1000 800 600 400 200 0 Existencias 15500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 15000 Miles cabeza 14500 Producción Consumo domestico Importaciones 14000 13500 13000 Fuente: USDA 12500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  • 17. Exportaciones de carne bovina refrigerada de Canadá 500.000 Vaca loca en Canadá 450.000 400.000 350.000 Tons PE 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 - 2002 2003 2004 2005 USA Mexico Japón Corea Hong Kong Otros
  • 18. Estados Unidos Set. 2001: primer caso de BSE en Japón Diciembre 2003: BSE en EUA Diciembre 2005: Japón reasume importaciones de carne bovina proveniente de animales menores a 21 meses, previa remoción de material específico de riesgo. Enero 2006: Japón suspende las importaciones al encontrar material de riesgo. Julio 2006: Japón aprueba entrada de carne vacuna proveniente de animales menores a 20 meses. En aduana se verifican el 100% de los contenedores.
  • 19. Situación del mercado carne bovina de Estados Unidos 14000 12000 10000 Tons PC 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Producción Consum o dom estico Im portaciones Exportaciones Fuente: USDA
  • 20. Exportaciones de carne bovina refrigerada de Estados Unidos 900.000 6.000 800.000 5.000 700.000 USD/Ton PE 600.000 4.000 Tons PE 500.000 3.000 400.000 300.000 2.000 200.000 1.000 100.000 - - 2003 2004 2005 2006 Mexico Japón Corea Canada Otros Precios Mexico Precios Japón Precios Corea Precios Canada
  • 21. Exportaciones de carne bovina refrigerada de Australia Vaca loca en EUA y Canadá 1.200.000 4.500 4.000 1.000.000 3.500 800.000 10% 12% 16% 3.000 USD/Ton Tons PE 9% 7% 2.500 600.000 43% 45% 43% 2.000 26% 33% 400.000 1.500 42% 44% 38% 1.000 200.000 35% 31% 500 - 2002 2003 2004 2005 2006 USA Japon Corea Canada Otros Precios USA Precios Japón Precios Corea Precios Canada
  • 22. Australia Año 2001: BSE en Japón Año 2002: sequía 31% exporta como carne enfriada y el 79% va a Japón. 26% de lo exportado proviene de animales alimentados con granos, y el 83% va a Japón. Disminuyó la exportación de carne para manufactura: – Algunos cortes se separan de la carcasa para exportarlos como cortes individuales (brisket, chuck roll, blade o pecho, aguja y paleta). – Menores exportaciones a USA – Merma en la cantidad de carne de vaca por la sequía – Apreciación del tipo de cambio – Aumento de la competencia uruguaya
  • 23. Australia Año 2007: sequía Ante la entrada de EUA en el mercado japonés, las ventajas comparativas de L/P de Australia son: – Mejoras en las economías de esos países. – Mejores sistemas de redistribución de carne enfriada. – Mejora en el conocimiento de la calidad de la carne australiana enfriada.
  • 24. Australia Marketing de Australia en Japón: – Pilar: seguridad alimentaria – Énfasis en la trazabilidad – Atributos de calidad: sabor La población de Japón está envejeciendo: – Este segmento de la población aspira a productos de calidad y sanos.
  • 25. Australia Diversificación de los cortes: – Japón: fullsets, pecho, aguja, paleta, bife angosto. – USA: manufactura – Corea: costilla corta, intercostal, cortes del cogote, aguja.
  • 26. Conclusión En los últimos 5 años, uno de los factores que tuvo mayor impacto en los flujos de comercio de la carne bovina ha sido el surgimiento de vaca loca en EUA y Canadá. La fiebre aftosa que afectó a los países del Mercosur, si bien tuvo su impacto en las exportaciones de estos países, estuvo mas mitigada. Por lo tanto, se torna relevante ofrecer garantías para ganar la confianza de los consumidores. Trazabilidad
  • 27. Red Corporativa
  • 28. Situación y tendencias del mercado mundial de carne bovina a) Determinantes de los flujos de comercio b) Evolución del mercado de carne bovina c) Las economías en desarrollo y el impacto en la demanda de carne. d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos. e) Estrategia de Uruguay f) Consideraciones Finales
  • 29. Relación entre consumo de carne vacuna e ingreso per. cápita Aumento de la cantidad demandada Aumento de la calidad demandada
  • 30. ¿Que se espera de la demanda de carne?
  • 31. EL CONSUMO DE CARNE CRECERÁ MÁS EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO Í Millones de Toneladas Países en Desarrollo Países Desarrollados
  • 32. China y Rusia serán actores relevantes en el consumo mundial de carne PBN / Cáp 2005 Var. PBN (2014/2005) 40 100% Miles Dólares 30 80% 60% 20 40% 10 20% 0 0% NAFTA Asiático Japón Mundo UE-25 Corea Rusia China SE-
  • 33. PROYECCIÓN DE IMPORTACIONES D ED 3500 3000 Miles Ton PC 2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2011 D ED 100% Miles Ton PC 80% 60% 40% 20% 0% 2005 2011
  • 34. PROYECCIÓN DE IMPORTACIONES 2005 2014 China (Fapri) Filipinas Egipto México Corea del Sur UE-25 Japón Rusia USA 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Fuente: USDA
  • 35. Situación y tendencias del mercado mundial de carne bovina a) Determinantes de los flujos de comercio b) Evolución del mercado de carne bovina c) Las economías en desarrollo y el impacto en la demanda de carne. d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos. e) Estrategia de Uruguay f) Consideraciones Finales
  • 36. d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos. Creciente preocupación por la disponibilidad de alimentos inocuos, aptos para el consumo humano y cuya ingesta no sea nociva para la salud. Demostración a los consumidores finales de la seguridad e inocuidad de procesos y procedimientos utilizados durante la producción, y acondicionamiento para la comercialización de los alimentos destinados a la alimentación humana (McKean, 2001)
  • 37. Causas del Surgimiento Crisis en el mercado de carne bovina por BSE o enfermedad de “vacas locas” ble Asociado al incremento de casos de Creutzfeldt-Jacob tr a os em Surgimiento de aftosa en algunos países del Mercosur. yd r ble do fa mi Contaminación por Salmonella, iDioxinas, Listeria, etc n u , co ns Demanda por Bienestarraz Animall y o C a Cuidado Ambiental n ve ar g ció e e Cadena de producción llglobalizada con insuficiente control ma b sanitario nfor de I Poder de asociaciones de consumidores (económico y político) Marco legal que salvaguarda derechos de los consumidores
  • 38. REQUISITOS DE LOS MERCADOS DE ALTO VALOR A NZ Atributos de NFIA Atributos de Procesos CO Productos ADO Seguridad alimentaria E NT Nutrición M Bienestar Animal E RI Sensoriales EXP Sistema Producción Funcionales Promotores Alimentación Medio Ambiente Origen TRAZABILIDAD
  • 39. Situación y tendencias del mercado mundial de carne bovina a) Determinantes de los flujos de comercio b) Evolución del comercio mundial de carne bovina c) Las economías en desarrollo y el impacto en la demanda de carne. d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos. e) Estrategia de Uruguay f) Consideraciones Finales
  • 40. Estrategia de Posicionamiento Internacional Posicionar la Cadena Cárnica Uruguaya, como proveedora de productos de calidad reconocida por el control de sus procesos y la flexibilidad de adaptación a las demandas de los consumidores Proveer Confianza y Calidad
  • 41. Oportunidad Estratégica La identificación y trazabilidad individual del ganado bovino representa una oportunidad de consolidar y avanzar en el posicionamiento estratégico que Uruguay se ha propuesto en el mercado internacional
  • 42. Situación y tendencias del mercado mundial de carne bovina a) Determinantes de los flujos de comercio b) Evolución del comercio mundial de carne bovina c) Las economías en desarrollo y el impacto en la demanda de carne. d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos. e) Estrategia de Uruguay f) Consideraciones Finales
  • 43. f) Consideraciones Finales El comercio mundial de carne vacuna crecerá en los próximos 10 años. La demanda es heterogénea: demanda de cantidad en los países en desarrollo y calidad en los desarrollados. Los países desarrollados representarán el 60% de la demanda mundial de carne vacuna. Aumenta la relevancia de las redes corporativas en los flujos de comercio internacional.
  • 44. f) Consideraciones Finales Las exigencias en los países desarrollados se concentran en inocuidad alimentaria y seguridad de procesos. La trazabilidad es el medio para capturar la información que asegure los exigencias demandadas. La estrategia de Uruguay se enfoca a los mercados de alto valor. Las inversiones en el sector industrial afirman el concepto de carne MERCOSUR y el rol estratégico de Uruguay.
  • 45. GRACIAS POR SU ATENCIÓN