El impacto de la crisis financiera en el Canal de Panama y los puertos panameños.
Crisis mundial ronda el curso de la actividad marítima <ul><li>Barcos parados </li></ul><ul><li>Disminución en los fletes ...
Baltic Dray Index <ul><li>Que es? </li></ul><ul><li>Es un índice de la contratación de fletes marítimos de carga seca de l...
Baltic Dray Index Después de haber alcanzado un máximo histórico de 11.793 puntos el 20 de mayo, el BDI inició un marcado ...
Pronósticos de BDI <ul><li>A pesar de la abrupta caída de la economia, que disparó temores sobre el posible comienzo de el...
Impacto de la crisis financiera en los puertos panameños
2,375 2,732 Movimiento de contenedores en el sistema portuario nacional  (en miles de unidades). Enero-diciembre años: 200...
Movimiento de contenedores en el sistema portuario nacional  por operación, según puerto (en teu's) enero-diciembre. Años ...
Pronósticos en movimiento de TEU’S en millones 2007 2008 2009 20??
 
El impacto de la crisis financiera en el Canal de Panama
El Canal en manos paname ñ as: Motor del desarrollo Administración  estadounidense Administración   panameña Oportunidad p...
Buques Pospanamax de 8,000 TEUs en construcción Hyundai Heavy Industries, Corea En el 2009, 40% de la capacidad de la flot...
Conectividad de la ruta por Panamá De acuerdo a informe de la UNCTAD, Panamá es el país en América Latina que ofrece mayor...
Pronóstico de Demanda  en Toneladas
 
La estructura de financiamiento negociada contiene previsiones favorables para la ACP. El financiamiento cubrirá $2.3 bill...
500+ 6,000+ 2005 2025 2005 2025 El tonelaje transitado por el canal aumentaría en aproximadamente 80% Los ingresos totales...
Situación Actual
Jerarquización de Países por Flujo de Carga a través del canal de Panamá Año Fiscal 2008 (Toneladas largas)
Principales Rutas Comerciales del Tráfico del Canal de Panamá
Tráfico de Naves a Través del Canal de Panamá por Segmento de Mercado Años Fiscales 2007 – 2008
Posibles efectos de la Crisis sobre las operaciones del Canal
Perspectiva Económica Mundial
Fuente: ACP con información de The Economist Unit y IHS Global Insight, enero 2009
 
Escenario Más Probable <ul><li>El crecimiento del comercio mundial se desaceleró en 2008.  Se espera que el comercio mundi...
<ul><li>Escenario Más probable: </li></ul><ul><ul><li>Las proyecciones para el año fiscal 2009 sugieren un estancamiento e...
<ul><ul><li>Las empresas navieras están tomando acciones para afrontar la disminución en los volúmenes de carga .   </li><...
Graneleros   <ul><li>Escenario Más probable:  </li></ul><ul><ul><li>Granos se estabilizarán en el 2010. Incentivos de subs...
Cisternas <ul><li>Escenario Más probable: </li></ul><ul><li>Para el año fiscal 2010 se prevé una disminución en el volumen...
Portavehículos <ul><li>El principal impulsor del comportamiento del segmento es el nivel de ventas de vehículos en los Est...
Buques Refrigerados <ul><li>Escenario Más probable:   </li></ul><ul><ul><li>La demanda por consumo del banano se ve poco a...
Buques   de Pasajeros <ul><li>El principal impulsor del comportamiento del segmento es la demanda de los consumidores esta...
En conclusión <ul><li>  </li></ul><ul><li>La actividad portuaria y las actividades de servicio del Canal de Panamá, se ver...
 
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Efectos de la crisis financiera y económica internacional en el Canal de Panamá y los puertos

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Expositores: Juan Arrocha y Alberto Polo
Profesor: Augusto García

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  • Efectos de la crisis financiera y económica internacional en el Canal de Panamá y los puertos

    1. 1. El impacto de la crisis financiera en el Canal de Panama y los puertos panameños.
    2. 2. Crisis mundial ronda el curso de la actividad marítima <ul><li>Barcos parados </li></ul><ul><li>Disminución en los fletes </li></ul><ul><li>Menos mantenimientos en los buques </li></ul><ul><li>Baja en la carga por contenedores </li></ul>Efectos de la crisis económica en la actividad marítima de Panama
    3. 3. Baltic Dray Index <ul><li>Que es? </li></ul><ul><li>Es un índice de la contratación de fletes marítimos de carga seca de las 26 principales líneas marítimas mundiales, administrado por el Baltic Exchange en Londres, su creación se remonta al año 1744 </li></ul><ul><li>Para que nos sirve? </li></ul><ul><li>Mide la cantidad de contratos de envío de mercancías que se cierran en las principales rutas marítimas mundiales. </li></ul><ul><li>Que nos demuestra? </li></ul><ul><li>Nos da detalles de cual es el estado del comercio marítimo, en un tiempo real y medido. </li></ul>
    4. 4. Baltic Dray Index Después de haber alcanzado un máximo histórico de 11.793 puntos el 20 de mayo, el BDI inició un marcado descenso del 39.4%, hasta alcanzar los 7.147 puntos el 22 de agosto.
    5. 5. Pronósticos de BDI <ul><li>A pesar de la abrupta caída de la economia, que disparó temores sobre el posible comienzo de el derrumbe del transporte de gráneles secos y el transporte marítimo en general, el BDI parece encaminarse ahora a una fuerte recuperación. </li></ul>
    6. 6. Impacto de la crisis financiera en los puertos panameños
    7. 7. 2,375 2,732 Movimiento de contenedores en el sistema portuario nacional (en miles de unidades). Enero-diciembre años: 2007-2008 El 2008 mostro un crecimiento del 15.8% al compararlo con el mismo período del 2007
    8. 8. Movimiento de contenedores en el sistema portuario nacional por operación, según puerto (en teu's) enero-diciembre. Años 2007-2008 TEU´s = Unidad de medida para contenedores 1TEU´s= contenedor de 20 pies
    9. 9. Pronósticos en movimiento de TEU’S en millones 2007 2008 2009 20??
    10. 11. El impacto de la crisis financiera en el Canal de Panama
    11. 12. El Canal en manos paname ñ as: Motor del desarrollo Administración estadounidense Administración panameña Oportunidad para mayores beneficios 85 años 7 años B/. 1,877 B/. 2,377
    12. 13. Buques Pospanamax de 8,000 TEUs en construcción Hyundai Heavy Industries, Corea En el 2009, 40% de la capacidad de la flota de buques contenedores será Pospanamax.
    13. 14. Conectividad de la ruta por Panamá De acuerdo a informe de la UNCTAD, Panamá es el país en América Latina que ofrece mayor conectividad Savannah Yantian Kwangyang Kobe Hong Kong Pusan Savannah Keelung Wilmington Kobe Pusan NJ/NY Rotterdam Le Havre Halifax Felixstowe Long Beach Los Angeles Bremerhaven Rotterdam Kaohsiung Kobe Charleston Nagoya Thamesport Oakland Seattle Tokyo Colombo Shanghai Yokohama Newport News Hakata Manzanillo (Mx) Manzanillo (Mx) Kobe Rotterdam Kobe Osaka Hamburg Shimizu Port Said Zeebrugge Chabang Tahiti Auckland Doniambo Brisbane Sydney Melbourne Tanjung Priok Singapore Marseilles La Spezia Tilbury Dunkerque Qingdao Source: Compair Data Buenaventura Guayaquil Callao Arica Coquimbo San Antonio San Vicente Puerto Limón Iquique Manta Antofagasta Valparaíso . Balboa Antwerp Itajai Savannah Baltimore New Orleans Paranagua Santos Puerto Cabello Veracruz Manzanillo Colon Cartagena La Guaira Guanta Maracaibo Everglades Kingston Miami
    14. 15. Pronóstico de Demanda en Toneladas
    15. 17. La estructura de financiamiento negociada contiene previsiones favorables para la ACP. El financiamiento cubrirá $2.3 billones de los $5.25 billones presupuestados para el Programa Estructura Financiera del Programa de Ampliación del Canal de Panamá FINANCIAMIENTO: Banco Europeo de Inversión (BEI) $ 500 M Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC) $ 800 M Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) $ 400 M Corporación Financiera Internacional (IFC) $ 300 M Corporación Andina de Fomento (CAF) $ 300 M Subtotal: $2,300 M ACP: $ 2,950 M Total: $ 5,250 M
    16. 18. 500+ 6,000+ 2005 2025 2005 2025 El tonelaje transitado por el canal aumentaría en aproximadamente 80% Los ingresos totales serían más de 5 veces mayores a los actuales Millones de toneladas CPSUAB Millones de Balboas 1,209 279 EL PROYECTO Proyecciones Económicas y Financieras 1,300 ≈ 3 VECES 4,300 ≈ 9 VECES 2005 2014 AÑO 2014: Los pagos al Estado crecerían aproximadamente a 3 veces el valor del año fiscal 2005 Millones de Balboas 489 2025 AÑO 2025: Los pagos al Estado crecerían casi 9 veces el valor del año fiscal 2005 PAGOS AL ESTADO
    17. 19. Situación Actual
    18. 20. Jerarquización de Países por Flujo de Carga a través del canal de Panamá Año Fiscal 2008 (Toneladas largas)
    19. 21. Principales Rutas Comerciales del Tráfico del Canal de Panamá
    20. 22. Tráfico de Naves a Través del Canal de Panamá por Segmento de Mercado Años Fiscales 2007 – 2008
    21. 23. Posibles efectos de la Crisis sobre las operaciones del Canal
    22. 24. Perspectiva Económica Mundial
    23. 25. Fuente: ACP con información de The Economist Unit y IHS Global Insight, enero 2009
    24. 27. Escenario Más Probable <ul><li>El crecimiento del comercio mundial se desaceleró en 2008. Se espera que el comercio mundial se contraiga 1.5% en el 2009, como producto de la caída simultánea en la demanda de importaciones de Estados Unidos, Europa y Japón. El debilitamiento del comercio de China en noviembre y diciembre apunta también a una contracción en el 2009. La recuperación en 2010 va a ser débil. </li></ul><ul><li>Riesgos al pronóstico: </li></ul><ul><ul><li>Un empeoramiento de la crisis del mercado financiero mundial o un fallo en estabilizar el sistema, </li></ul></ul><ul><ul><li>Una recuperación lenta de la demanda de crédito en Estados Unidos, </li></ul></ul><ul><ul><li>La aparición de presiones deflacionarias en las principales economías, </li></ul></ul><ul><ul><li>Una mayor desaceleración en el crecimiento de China como producto del debilitamiento de EUA, </li></ul></ul><ul><ul><li>La aplicación de medidas proteccionistas a China, </li></ul></ul><ul><ul><li>Un rebrote de la gripe aviar, </li></ul></ul><ul><ul><li>La amenaza latente de ataques terroristas, </li></ul></ul><ul><ul><li>Las tensiones con Corea del Norte, </li></ul></ul><ul><ul><li>La tensión entre Irán y el resto del mundo con relación a su interés de continuar con su programa nuclear. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tensiones derivadas del conflicto en la Franja de Gaza </li></ul></ul>
    25. 28. <ul><li>Escenario Más probable: </li></ul><ul><ul><li>Las proyecciones para el año fiscal 2009 sugieren un estancamiento en el comercio de carga en contenedores, lo cual disminuye el total de TEU facturados en comparación con el AF-2008, lo que representa una disminución de cerca del 2%. </li></ul></ul><ul><ul><li>Los contratos de las navieras se realizan durante los meses de mayo-junio; el impacto para el 2009 se verá sólo en los últimos meses del año fiscal. En el 2010 se verá el impacto para los nueve primeros meses del año fiscal; esto impactará con mayor fuerza en el 2010, con la salida de 1.5 servicios. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aún con la crisis económica, se mantiene la preferencia en utilizar la ruta del Canal de Panamá. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comercio Mundial de contenedores (Drewry) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2008 - 152.8 millones de TEU, aumento de 7.2% vs. 2007. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2009 - menos positivo, estima crecimiento mundial del comercio de contenedores de 2.8%. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>China crecerá un 5.9% en el 2009 en comparación con un 9.5% en el año 2008 (Global Insight) </li></ul></ul>Portacontenedores
    26. 29. <ul><ul><li>Las empresas navieras están tomando acciones para afrontar la disminución en los volúmenes de carga . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entre éstas se encuentran: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Racionalización de sus servicios, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mejor distribución de sus activos, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cascadeo de buques a rutas más rentables y rutas secundarias, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reducir velocidad de los buques para el ahorro de combustible, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mejor utilización del contenedor por parte del embarcador, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Eliminación de puertos en rotación, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fusiones y alianzas entre navieras, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sacar buques de servicio, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En el caso de Suez buscar alternativas para disminuir los riesgos de piratería. </li></ul></ul></ul></ul>Portacontenedores
    27. 30. Graneleros <ul><li>Escenario Más probable: </li></ul><ul><ul><li>Granos se estabilizarán en el 2010. Incentivos de subsidios a la producción de etanol y biocombustibles se mantendrán, por lo que limitará la disponibilidad de granos para la exportación. Aún es incierto si se fomentará el uso de celulosa en vez de maíz. China seguirá promoviendo su producción doméstica, en detrimento de las importaciones. </li></ul></ul><ul><ul><li>Los otros graneles secos no experimentan crecimiento en el 2010, después de caer en el 2009 como respuesta a la caída en la demanda en la industria en los EEUU. (índice de producción industrial en EEUU cae 7.6%) y la construcción ( housing starts caen 35% en 2009) en los EEUU. </li></ul></ul><ul><ul><li>Los flujos de carbón continuarán estables según las necesidades de la región latinoamericana, (Colombia con rumbo a Chile y México). Por su parte, el carbón de Canadá con destino a Europa se recuperará moderadamente según se reactiven los países que conforman la Eurozona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Los otros cargamentos a granel, tales, como los fertilizantes, azúcar, sal y otros tendrán un muy moderado crecimiento. </li></ul></ul><ul><ul><li>Con la disponibilidad de nuevo tonelaje de buques graneleros, los bajos niveles de fletes y precios de insumos deprimidos se espera que se compense con algunos flujos positivos, lo que contribuirá con la recuperación a partir del 2011. </li></ul></ul>
    28. 31. Cisternas <ul><li>Escenario Más probable: </li></ul><ul><li>Para el año fiscal 2010 se prevé una disminución en el volumen de carga de 2.3 por ciento con respecto al año fiscal anterior, mientras que para los AF 2011 y 2012 se prevén tasas de crecimiento anuales de 2.7 y 1.4 por ciento, respectivamente. </li></ul><ul><li>Estas proyecciones se sustentan en las siguientes premisas: </li></ul><ul><ul><li>El precio del crudo promediará $55/barril en el AF 2010, ocasionando bajos márgenes de ganancia en la producción de diesel y la gasolina en los Estados Unidos, desincentivando su producción. </li></ul></ul><ul><ul><li>La crisis económica afectará la demanda estadounidense de diesel y la gasolina, lo cual impulsarán la disminución de las importaciones de dichos productos. </li></ul></ul><ul><ul><li>La agenda energética del Presidente Barack Obama, propone la reducción a mediano y largo plazo de la dependencia de los Estados Unidos de las importaciones de petróleo del Medio Oriente y Venezuela. </li></ul></ul><ul><ul><li>La reducción en la demanda de productos de consumo masivo como resultado de la crisis económica, afectará los flujos de químicos y petroquímicos utilizados como materia prima en la elaboración de los mismos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Los volúmenes de carga de LPG a través del canal mantendrán en el AF 2010 la tendencia a la baja del AF2009, como resultado del cambio en los patrones de importación de este producto por parte de Ecuador, el cual está utilizando LPG proveniente de Irán. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estas disminuciones serán compensadas moderadamente por el incremento en el intercambio energético entre los países de Latinoamérica, creando nuevos patrones de comercio y nuevos jugadores, como Colombia. </li></ul></ul>
    29. 32. Portavehículos <ul><li>El principal impulsor del comportamiento del segmento es el nivel de ventas de vehículos en los Estados Unidos, principal mercado del Canal. </li></ul><ul><ul><li>Anualmente (desde 1999 al 2007) las ventas han registrado alrededor de 16.0 millones. </li></ul></ul>
    30. 33. Buques Refrigerados <ul><li>Escenario Más probable: </li></ul><ul><ul><li>La demanda por consumo del banano se ve poco afectada por la situación económica mundial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se mantienen los volúmenes de exportación de Ecuador a Europa y Rusia por ser un producto de bajo costo y de importancia en la dieta de estos países. </li></ul></ul>
    31. 34. Buques de Pasajeros <ul><li>El principal impulsor del comportamiento del segmento es la demanda de los consumidores estadounidenses que toman viajes de cruceros por el Canal: </li></ul><ul><ul><li>Basado en los hogares cuyos consumidores son principalmente aquellos que devengan ingresos iguales o mayores a $35 mil por año. </li></ul></ul><ul><ul><li>La distribución de los cruceros que transitan el Canal por destinos constituye la base desde donde parte la proyección del número de pasajeros de acuerdo a las perspectivas de crecimiento de los ingresos de los hogares . </li></ul></ul>
    32. 35. En conclusión <ul><li>  </li></ul><ul><li>La actividad portuaria y las actividades de servicio del Canal de Panamá, se verán afectadas proporcionalmente en la medida que las economías de sus principales usuarios se vean afectados por la crisis financiera actual y de su capacidad de recuperación frente a esto. </li></ul><ul><li>Los pronósticos de crecimiento de estas actividades coinciden en que el año 2009 será un año de contracción económica con expectativas de recuperación después de la mitad del año 2010. </li></ul><ul><li>Dada la importancia que estos sectores tienen en la economía nacional, así mismo se espera que el PIB se verá afectado en el período que tome la recuperación de los principales usuarios de estos servicios. </li></ul>
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