Como afecta la crisis al sector financiero

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Efectos de la crisis financiera y económica internacional en el sector financiero panameño

Efectos de la crisis financiera y económica internacional en el sector financiero panameño

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  • This website can be a useful resource to find out what started the financial crisis http://www.financialcrisis2009.org
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  • >> Me intereso mucho la información de la parte de inversiones, sin embargo no hay más explicación que unas 2 diapositivas que quiere decir las imágenes de profuturo, provision, proahorro, procapital, progreso y la CNV.

    Hola mynln25, gracias por los comentarios. Agregamos las gráficas del estado de los planes de Profuturo y Progreso como ejemplos de cómo había afectado la crisis al sector de inversiones, en este caso, jubilaciones privadas, en Panamá. En esas gráficas puedes ver el rendimiento de esos planes, que la mayoría eran buenos, o por lo menos estables, y cómo habían caído.

    En el caso de Profuturo es aún más claro, ya que ellos tienen un plan que sólo invierte en Cuentas de Ahorro y Plazo Fijo, que calló algo en su porcentaje de interés, pero no mucho. VS su plan ProCapital, que invierte en la bolsa de Estados Unidos, y con este puedes ver que calló radicalmente para esos meses.

    Esto no era con tono alarmista, más bien para mostrar lo que estaba pasando en ese momento en Panamá y si alguien tenía su plan de jubilación con Profuturo, que la moviera al plan más conservador, que se mantenía allí estable.

    Si estás fuera de Panamá, Profuturo y Progreso son las dos empresa más grandes que ofrecen planes de jubilación privada en Panamá. ProAhorro, ProVisión, ProCapital son los planes que ofrece ProFuturo; Progreso ofrece sólo un plan.

    Acá tenemos una Bolsa de Valores, pero no maneja un volumen de inversión ni movimientos muy grande. Sin embargo, podríamos generalizar que el 75% - 80% de las inversiones de Valores en Panamá son en el campo de las jubilaciones privadas.

    Esta es la razón que agregamos este tema, la mayor parte de la charla fue sobre el estado de los bancos en Panamá, pero los mercados de valores también forman parte del sector financiero y debían ser menciionados.

    Ten en cuenta que yo no soy financista ni economísta, soy estudiante de maestría y esta es la presentación final de un curso. No es una opinión de un profesional.
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  • Hola

    Me intereso mucho la información de la parte de inversiones, sin embargo no hay más explicación que unas 2 diapositivas que quiere decir las imágenes de profuturo, provision, proahorro, procapital, progreso y la CNV.

    Te agradecería mucho la información ya que estoy haciendo una investigación de como están afectando la banca de inversión aquí en Panamá.
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  • @guest4042a2: Oye, gracias por las risas!

    Según Wikipedia, 'La risa contribuye a un cambio de actitud mental que favorece la disminución de enfermedades.'

    http://es.wikipedia.org/wiki/Risa

    ¡Saludos!
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  • Gracias por los comentarios guestc9f69f, cualquier consulta; estamos a la orden.

    Suerte en tu conferencia.
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  • 1. Friday, March 13, 2009
  • 2. Efectos de la crisis financiera y económica internacional en el sector financiero panameño Friday, March 13, 2009
  • 3. Antes ¿Cómo estaba Panamá antes de la crisis? Friday, March 13, 2009
  • 4. Tasa de Crecimiento del PIB Años 1997 - 2008 !&'%# !$'%# !$ %# !!'quot;# !! quot;# !%'%# (')# ('*# ( *# /01!,2345167859: ('%# )'quot;# )'*# )'$# ,-. +'quot;# +'%# &'$# *';# &'%# $')# $'$# $'%# $ %# %'+# %'%# !;;) !;;( !;;; $%%% $%%! $%%$ $%%* $%%& $%%quot; $%%+ $%%) $%%( Estimado E ti d Intracorp Fuente: Preparado por Intracorp con base en información de la Contraloría General de la República de Panamá. -25- Friday, March 13, 2009
  • 5. Préstamos, hace 10 años • 20% de abono inicial • Plazo de 5 años máximo • Con la competencia, se aumentó el plazo y redujo el abono inicial. • Bajaron un poco los intereses Friday, March 13, 2009
  • 6. Préstamos Hipotecarios • Abono del 10% • Luego, fue bajando al 5% • Algunos bancos prestaban al 100% • Por la demanda, subió el precio del m2 • Bancos: Abono inicial + la diferencia en el precio del m2 Friday, March 13, 2009
  • 7. Sistema Bancario Nacional Resumen de los Saldos de Créditos Locales en Porcentajes Año Añ 2008 Pesca Microcrédito Agricultura 0.3% 1.0% 0.3% Ganadería Minas y Canteras 2.2% 0.1% Empresas Financieras y de Seguros Comercio 5.2% 26.7% Industria 6.1% Construcción 8.4% Hipotecario Consumo 25.2% 21.5% Fuente: Preparado por Intracorp con base en información de la Superintendencia Bancaria de Panamá. -43- Friday, March 13, 2009
  • 8. ¡Crisis! Friday, March 13, 2009
  • 9. Ahora Llega la crisis a Panamá Friday, March 13, 2009
  • 10. Friday, March 13, 2009
  • 11. ¿Por qué nos afecta aquí en Panamá? • Bancos de afuera cortaron líneas de crédito. • Bancos en problemas: • Citibank • Bank of America • Chase Friday, March 13, 2009
  • 12. Acuerdo de Basilea II Recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria y son emitidos por el Comité de supervisión bancaria de Basilea. Friday, March 13, 2009
  • 13. Acuerdo de Basilea II Debe haber un porcentaje mayor de liquidez en comparación con el porcentaje de crédito que ofrece el banco. Friday, March 13, 2009
  • 14. Relación Depósitos / Crédito Centro Bancario Internacional Depósitos y Créditos Locales Años Añ 2000 - 2009 50,000 45,000 40,000 Depósitos 35,000 ólares) 30,000 (En millones de Dó 25,000 Crédito 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Dic-09 Ene-00 Sep-00 Ene-01 Sep-01 Ene-02 Sep-02 Ene-03 Sep-03 Ene-04 Sep-04 Ene-05 Sep-05 Ene-06 Sep-06 Ene-07 Sep-07 Ene-08 Sep-08 Ene-09 Sep-09 May-00 May-01 May-02 May-03 May-04 May-05 May-06 May-07 May-08 May-09 Fuente: Preparado por Intracorp con base en información de la Superintendencia de Bancos de Panamá. -53- Friday, March 13, 2009
  • 15. Bancos necesitan tener un porcentaje de liquidez mínimo del 30% Friday, March 13, 2009
  • 16. Tienen un promedio del 61% (Panamá Rules) Friday, March 13, 2009
  • 17. El pasado Correlación entre el PIB Real y el Saldo de los Créditos Locales Años 2000 - 2008 20,000 18,000 y = 0.635x + 5094 16,000 R! = 0.994 (En millones de Dólar de 1996) 14,000 12,000 res PIB 10,000 8,000 6,000 6 000 4,000 2,000 0 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 Créditos Locales (En millones de Dólares) Fuente: Preparado por Intracorp con base en Información del Fondo Monetario Internacional y la Superintendencia de Bancos de Panamá -48- Friday, March 13, 2009
  • 18. Entre más presten los bancos, más crece la economía Friday, March 13, 2009
  • 19. Pero hay que tener prudencia Friday, March 13, 2009
  • 20. El futuro Escenario de Créditos Locales y el PIB !quot;#$%&%quot;'(!)%#%*+$,(!-%!.(*!/+.-(*!-%!0$1-,'(*!2(#+.%*!3+$+!4+quot;'%quot;%$!%.!0$%#,&,%quot;'(!-%.!5!6 !quot;quot;# !quot;$quot; %&'()*!+,!+-!.&-/* 0123 4153 %&'()*!/+-!678 0193 5123 7*#%quot;+$,(!-%!0$%#,&,%quot;'(!-%.!5!6!%quot;!89quot;#,:quot;!-%.!0$%#,&,%quot;'(!-%!.(*!/+.-(*!-%!.(*!0$1-,'(*!2(#+.%* ;<(!=>>? %&'()*!+,!+-!.&-/* quot;$quot;3 quot;93 quot;43 quot;53 quot;!3 quot;3 !3 53 43 93 $quot;3 %&'()*!+,!+-!678 quot;4153 quot;51#3 quot;0153 quot;!1quot;3 quot;quot;1:3 $1quot;3 !153 01#3 :153 4193 9103 @+*+!;quot;9+.!5$(&%-,(!-%!0+&A,(*!%quot;!.(*!/+.-(*!-%!.(*!0$1-,'(*!2(#+.%* ;<(*!=>>>quot;=>>B C>DEF Fuente: Preparado por Intracorp con base en el Modelo Insumo Producto. -54- Friday, March 13, 2009
  • 21. Caso Real Con repercusiones en Panamá Friday, March 13, 2009
  • 22. Friday, March 13, 2009
  • 23. Friday, March 13, 2009
  • 24. Friday, March 13, 2009
  • 25. Panama needs a superhero Friday, March 13, 2009
  • 26. Superintendecia al Rescate Olegario Barrelier Friday, March 13, 2009
  • 27. Friday, March 13, 2009
  • 28. Friday, March 13, 2009
  • 29. Respuesta de la Superintendencia • Supervisión más de cerca de: • Liquidez • Calidad de la cartera • Gestión de riesgo de los bancos Friday, March 13, 2009
  • 30. Respuesta de la Superintendencia • Revisiones más periódicas • Transparencia con información bancaria • Bancos se manejen con prudencia • Más énfasis en protección al cliente Friday, March 13, 2009
  • 31. Suficiente disponibilidad de crédito para que la economía no baje su crecimiento más allá del rango de 3.9% y 5.2% Friday, March 13, 2009
  • 32. Bancos ¿Qué hicieron los banqueros? Friday, March 13, 2009
  • 33. ¿Magia? Friday, March 13, 2009
  • 34. Garantizar liquidez • Son más selectivos • Prestan más atención al perfil del solicitante • Bajaron el plazo de 84 meses a 72 y 60 • Subieron el salario mínimo a $700 y $800 • Subieron la tasa de interés • En fin, no le prestan a todo el mundo Friday, March 13, 2009
  • 35. Friday, March 13, 2009
  • 36. 2008 2009 Friday, March 13, 2009
  • 37. Friday, March 13, 2009
  • 38. BANCO GENERAL, S. A. Y SUBSIDIARIAS (Panamá, República de Panamá) Balance de Situación Consolidado 31 de diciembre de 2008 (Cifras en Balboas) Activos Nota 2008 2007 Efectivo y efectos de caja 4 108,376,318 82,819,779 Depósitos en bancos: 13 A la vista en bancos locales 10,757,085 10,765,087 A la vista en bancos en el exterior 68,924,551 42,859,561 A plazo en bancos locales 56,446,321 97,784,808 A plazo en bancos en el exterior 126,081,502 162,977,388 Total de depósitos en bancos 262,209,459 314,386,844 Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos 370,585,777 397,206,623 Valores comprados bajo acuerdos de reventa 5 474,000 2,474,000 Valores a valor razonable 6 595,942,592 529,085,273 Valores disponibles para la venta 6 719,507,964 620,476,747 Valores mantenidos hasta su vencimiento, neto 6 410,845,124 412,939,195 Préstamos 7 5,560,821,421 5,043,302,557 Menos: Reserva para pérdidas en préstamos 85,261,684 83,865,376 Comisiones no devengadas 15,113,438 13,449,258 Préstamos, neto 5,460,446,299 4,945,987,923 Inversiones en asociadas 8 13,535,694 11,174,116 Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto de depreciación y amortización acumuladas 9 88,662,551 87,428,919 Obligaciones de clientes por aceptaciones 15,140,259 18,172,757 Venta de valores pendiente de liquidación 10 204,900 1,312,943 Intereses acumulados por cobrar 31,615,392 33,073,194 Impuesto diferido 24 27,529,319 27,937,500 Plusvalía y activos intangibles 11 85,281,849 87,899,236 $7,907,570,386 Activos adjudicados para la venta, neto 12 1,116,771 4,775,308 Otros activos 86,681,895 93,087,029 Total de activos 7,907,570,386 7,273,030,763 El balance de situación consolidado debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados financieros consolidados. 3 Friday, March 13, 2009
  • 39. Inversiones ¿Y qué pasó con el Mercado de Valores? Friday, March 13, 2009
  • 40. Mercado de Valores de Panamá • 10 años de existencia • Muy chico • $1,500 millones diarios en transacciones • Mayores inversiones en Fondos de Jubilación • Aumento en la cantidad de nuevas emisiones de productos de renta fija (bonos). • Fuente alterna de financiamiento Friday, March 13, 2009
  • 41. Friday, March 13, 2009
  • 42. ProAhorro 4.58% Friday, March 13, 2009
  • 43. ProVisión -7.54% Friday, March 13, 2009
  • 44. ProCapital -48.66% Friday, March 13, 2009
  • 45. ProCapital -69% Friday, March 13, 2009
  • 46. Friday, March 13, 2009
  • 47. Friday, March 13, 2009
  • 48. Friday, March 13, 2009
  • 49. Friday, March 13, 2009
  • 50. Recomendaciones al Inversionista • Antes de invertir, comunicarse con la CNV • Alertas publicadas en el website • Leer la Guía al momento de realizar una inversión • ¿La empresa tiene licencia de la CNV? • Ojo con las rentabilidades altas Friday, March 13, 2009
  • 51. Riesgos Mejor conocido como, lo que puede salir mal Friday, March 13, 2009
  • 52. Riesgos a mediano y largo plazo • Temor colectivo a qué puede pasar • Elecciones e incertidumbre • Problemas de confianza • ¿Cuánto tiempo más podemos soportar el peso de la crisis? Friday, March 13, 2009
  • 53. Proyecciones de Crecimiento del Producto Interno Bruto Real de Panamá 2008 2009 2010 INTRACORP 8.3% 3.8% 4.7% Banco Mundial 7.8% 3.3% N.D. CEPAL 9.2% 4.5% N.D. The Economist 8.4% 3.5% 4.1% INDESA 9.3% 3.9% 5.9% -40- Friday, March 13, 2009
  • 54. PEF Paquete de Estimulación Financiera Friday, March 13, 2009
  • 55. La Prensa - hoy (12 / Marzo / 2009) Friday, March 13, 2009
  • 56. Programa de Estimulación Financiera • Fideicomiso • $1,100 millones • Manejado por el Banco Nacional • Fomentar la economía • Financiar inversiones productivas • Inversiones desde Junio 2008 Friday, March 13, 2009
  • 57. Programa de Estimulación Financiera • Capital de trabajo • Créditos a corto plazo para comercio exterior • Bladex evaluará a los bancos que soliciten fondos • Próximo mes estarán aprobados todos los detalles Friday, March 13, 2009
  • 58. Programa de Estimulación Financiera • $500 millones aportará el BID • $210 millones aportará la CAF • $400 millones aportará el Banco Nacional Friday, March 13, 2009
  • 59. Programas de Estabilización Financiera Años 2008 - 2009 Estados Unidos Panamá PIB (En billones de Dólares, precios corrientes) 14,334.0 23.4 Fondo (En billones de Dólares) 700.0 1.1 (TARF)* (PEF)* Fondo 4.9% 4.7% % PIB % Desembolsado D bl d 43% 0% (al 16 de enero 2009) * TARF: Troubled Asset Relief Program. -59- * PEF: Programa de Estímulo Financiero. Friday, March 13, 2009
  • 60. Escenario del Crecimiento del PIB según el Crédito, ante el PEF Año 2009 !quot;#$%&'()!* !quot;#$%&'()!+ ,)%!*-*! ,)%!*-*!.(//)%$quot;! .(//)%$quot;! 01(#()%&/$quot;!2!7-84! 01(#()%&/$quot;!2! 1$!,'$#(5($%6)!1$! 34!1$! /)quot;!,'91(6)quot;! ,'$#(5($%6)! :)#&/$quot;!1$/!;$#6)'! 1$!/)quot;!,'91(6)quot;! <'(=&1) :)#&/$quot;!1$/! ;$#6)'!<'(=&1) ,'$#(5($%6)!1$/!<>.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '()* +(,* !quot;#!$%& -.#!$%& -.# $%& /(0* / 0* 1()* 1 )* Friday, March 13, 2009
  • 61. tener una reserva Friday, March 13, 2009
  • 62. disponible a la economía a través de los bancos Friday, March 13, 2009
  • 63. para que no se afecte la demanda de crédito Friday, March 13, 2009
  • 64. El Horizonte Proyectos concretos a ejecutar Friday, March 13, 2009
  • 65. Proyectos Concretos a Ejecutar • Ampliación del canal • Cinta costera • Autopista Panamá-Colón (la entregan en abril) • Saneamiento de la Bahía • Transmóvil • Expansión de la Zona Libre de Colón • Expansión de Puertos • Oleoducto / refinerías • PEF Friday, March 13, 2009
  • 66. Reflexiones No sólo de economía vive el hombre Friday, March 13, 2009
  • 67. “ Cree el aldeano vanidoso que ” el mundo entero es su aldea José Martí Friday, March 13, 2009
  • 68. Newsflash, Boyo: Ya no somos una aldea Friday, March 13, 2009
  • 69. Recomendaciones ¡Hagan caso! Friday, March 13, 2009
  • 70. viernes de quincena 5:01pm Friday, March 13, 2009
  • 71. Friday, March 13, 2009
  • 72. Friday, March 13, 2009
  • 73. Friday, March 13, 2009
  • 74. Friday, March 13, 2009
  • 75. Friday, March 13, 2009
  • 76. Friday, March 13, 2009
  • 77. Friday, March 13, 2009
  • 78. Friday, March 13, 2009
  • 79. Friday, March 13, 2009
  • 80. $ Friday, March 13, 2009
  • 81. Recomendaciones • Ahorrar • Reducir costos • Eliminar lujos • Ser cauteloso • Tener un fondo de emergencias Friday, March 13, 2009
  • 82. Fin Friday, March 13, 2009
  • 83. Preparado por Livia Laffaurie Rafael Lara Harold Maduro Xenia Mendieta Mercedes Meneses Melina Murillo Friday, March 13, 2009
  • 84. Profesor Temístocles Rosas Friday, March 13, 2009
  • 85. 2009 Universidad Interamericana Friday, March 13, 2009
  • 86. http://crisis-economica.morinoko.com Friday, March 13, 2009
  • 87. Friday, March 13, 2009