Mondadori extrait-bilan-auto-2009

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BILAN AUTO 2009
Tendances et Perspectives du marché en 2010

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Mondadori extrait-bilan-auto-2009

  1. 1. BILAN AUTO 2009 Tendances et Perspectives du marché en 2010 -1- 1 1
  2. 2. Les Objectifs de l’étude MESURER L’évolution du marché automobile en 2009 COMPRENDRE Les stratégies d’investissements des constructeurs PREVOIR Les stratégies de demain -2- 1
  3. 3. La France, 2e marché automobile en Europe 23,2% Un gain au classement : 10,7% -0,2% de la 4è à la 2è place après l’Allemagne -6,4% -17,9% -11,1% 2e plus forte progression -22,5% 8,8% d’immatriculation -17,5% -16,0% -24,6% -25,3% -35,2% -62,1% -9,7% Et pourtant… -3- Source : CCFA
  4. 4. Un marché sous perfusion • L’intervention de l’état – … pour soutenir le secteur avec 2 leviers : le bonus/malus et la prime à la casse sous fond de lobbying écologique • Record artificiel des immatriculations en 2009 -4- 1
  5. 5. La crise : un secret de polichinel… • Une surcapacité de production dans les sociétés occidentales • D’où un marketing de vente agressif dans un contexte concurrentiel qui accélère la baisse de la valeur de l’objet automobile • Un appauvrissement naturel du secteur : – Développement du segment A, segment à faible marge • Un marché déjà saturé : – un marché de renouvellement du parc automobile qui atteint ses limites -5- 1
  6. 6. Problématique : Dans ce marché de flux, « d’hypertension » Quels impacts sur les investissements publicitaires ? Quelles ont été les stratégies de communication des annonceurs dans ce contexte hyper concurrentiel ? -6- 1
  7. 7. 1 MESURER L’évolution du marché automobile en 2009 COMPRENDRE Les stratégies d’investissements des constructeurs PREVOIR Les stratégies de demain -7- 1 7
  8. 8. Evolution des immatriculations en cumul mensuel France : Immatriculations 2009 Après un début d’année difficile, le marché reprend dès juin pour finir à +10.6% avec 2,3 millions d’immatriculations. Les immatriculations sont tirées par les Asiatiques et la bonne tenue des constructeurs français. Répartition des immatriculations par nationalité constructeurs 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Françaises 59,6% 58,1% 56,6% 55,4% 53,6% 55,0% 55.1% Européennes 19,8% 19,8% 20,8% 22,0% 22,8% 23,0% 20.7% Américaines 12,2% 12,7% 12,2% 11,9% 12,3% 11,9% 11.8% Asiatiques 8,4% 9,4% 10,4% 10,7% 11,4% 10,1% 12.3% -8- Source : CCFA
  9. 9. groupe PDM 08 PDM 09 Immatriculations / groupes : PDM 2009 PSA GROUPE 30,91% 31,66% • Des positions de force sur les généralistes qui évoluent RENAULT GROUPE 24,06% 24,98% • En faveur : VOLKSWAGEN GROUPE 11,93% 11,33% 6,91% 7,11% • De PSA surtout tiré par la bonne santé de Citroën FORD GROUPE GENERAL MOTORS GROUPE 4,99% 4,94% • Du Groupe Renault : progression de Dacia FIAT GROUPE 4,35% 4,39% • Du Groupe Ford : soutenu par Ford TOYOTA AUTOMOBILES 4,59% 4,06% • Du Groupe Fiat : augmentation des immatriculations DAIMLER CHRYSLER GROUPE 3,29% 2,75% de Fiat et Lancia BMW GROUPE 3,33% 2,70% NISSAN FRANCE 1,86% 2,02% • Aux dépens : SUZUKI FRANCE 1,24% 1,28% • Toyota, qui sur la fin d’année, est en positif HYUNDAI AUTOMOBILES 0,90% 0,95% KIA AUTOMOBILES 0,77% 0,93% • Sur les luxes, Audi progresse, Mercedes est stable et BMW HONDA FRANCE 0,60% 0,64% plonge. MITSUBISHI MOTORS 0,13% 0,09% PORSCHE FRANCE 0,08% 0,09% SUBARU 0,06% 0,06% LADA FRANCE 0,01% 0,00% -9- Source : CCFA
  10. 10. Evolution des Immatriculations 2009 Les marques en progression Groupe Marque 2008 2009 Evol + % Meilleures progressions en volume RENAULT GROUPE Renault 449 334 505 503 56 169 12,5% PSA GROUPE Citroën 289 397 339 816 50 419 17,4% pour les Constructeurs Français. PSA GROUPE Peugeot 343 904 377 658 33 754 9,8% FORD GROUPE Ford 112 125 133 064 20 939 18,7% Ford meilleure performance RENAULT GROUPE Dacia 43 514 60 719 17 205 39,5% GENERAL MOTORS GROUPE Chevrolet 9 140 21 063 11 923 130,4% étrangère suivi par Chevrolet FIAT GROUPE Fiat 73 499 82 285 8 786 12,0% NISSAN FRANCE Nissan 38 154 45 750 7 596 19,9% VOLKSWAGEN GROUPE Volkswagen 144 465 150 370 5 905 4,1% KIA AUTOMOBILES Kia 15 739 21 157 5 418 34,4% Dans un contexte de crise, Ferrari réussit la SUZUKI FRANCE Suzuki 25 308 29 020 3 712 14,7% VOLKSWAGEN GROUPE Seat 34 770 38 362 3 592 10,3% prouesse d’augmenter de 50% ses HYUNDAI AUTOMOBILES Hyundai 18 442 21 505 3 063 16,6% immatriculations. HONDA FRANCE Honda 12 358 14 599 2 241 18,1% VOLKSWAGEN GROUPE Skoda 17 393 19 003 1 610 9,3% FIAT GROUPE Alfa Romeo 10 313 11 732 1 419 13,8% VOLKSWAGEN GROUPE Audi 47 850 49 082 1 232 2,6% FORD GROUPE Volvo 10 992 11 999 1 007 9,2% PORSCHE FRANCE Porsche 1 632 2 106 474 29,0% SUBARU Subaru 1 233 1 393 160 13,0% FIAT GROUPE Ferrari 209 314 105 50,2% FIAT GROUPE Lancia 4 764 4 839 75 1,6% TOYOTA AUTOMOBILES Daihatsu 1 842 1 907 65 3,5% - 10 - Source : CCFA
  11. 11. Evolution des Immatriculations 2009 Les marques en recul Groupe Marque 2008 2009 Evol DAIMLER CHRYSLER GROUPE Maybach 3 0 -3 -100% Mauvaises performances pour FIAT GROUPE Maserati 261 244 -17 -6,5% les marques Haut de Gamme / GENERAL MOTORS GROUPE Cadillac 91 20 -71 -78,0% LADA FRANCE Lada 176 98 -78 -44,3% luxe et marques de 4x4 … FORD GROUPE Aston Martin 221 -221 -100% TOYOTA AUTOMOBILES Lexus 2 202 1 873 -329 -14,9% FORD GROUPE Mazda 13 391 12 959 -432 -3,2% MITSUBISHI MOTORS Mitsubishi 2 563 2 128 -435 -17,0% GENERAL MOTORS GROUPE Opel 89 774 89 258 -516 -0,6% DAIMLER CHRYSLER GROUPE Mercedes 51 495 50 860 -635 -1,2% FORD GROUPE Jaguar 1 674 1 031 -643 -38,4% DAIMLER CHRYSLER GROUPE Smart 8 669 7 919 -750 -8,7% BMW enregistre la plus forte baisse et la Mini FORD GROUPE Land Rover 3 160 2 198 -962 -30,4% DAIMLER CHRYSLER GROUPE Jeep 2 272 1 180 -1 092 -48,1% est en net recul. Mercedes résiste mieux. DAIMLER CHRYSLER GROUPE Dodge 2 563 1 358 -1 205 -47,0% BMW GROUPE Mini 18 999 17 765 -1 234 -6,5% DAIMLER CHRYSLER GROUPE Chrysler 2 483 1 085 -1 398 -56,3% GENERAL MOTORS GROUPE Saab 3 171 1 585 -1 586 -50,0% TOYOTA AUTOMOBILES Toyota 90 007 88 234 -1 773 -2,0% BMW GROUPE BMW 49 145 43 393 -5 752 -11,7% - 11 - Source : CCFA
  12. 12. Classement des constructeurs 2009 Pas d’évolution de classement dans le Top 5 Marque 2008 2009 Evol PDM 08 PDM 09 Renault 449 334 505 503 12,5% 21,9% 22,3% Peugeot 343 904 377 658 9,8% 16,8% 16,7% Citroën 289 397 339 816 17,4% 14,1% 15,0% Volkswagen 144 465 150 370 4,1% 7,1% 6,6% Ford 112 125 133 064 18,7% 5,5% 5,9% Opel 89 774 89 258 -0,6% 4,4% 3,9% Toyota 90 007 88 234 -2,0% 4,4% 3,9% Fiat 73 499 82 285 12,0% 3,6% 3,6% Dacia 43 514 60 719 39,5% 2,1% 2,7% Dacia arrive dans le top 10 (9è place soit +3 Mercedes 51 495 50 860 -1,2% 2,5% 2,2% place) Audi 47 850 49 082 2,6% 2,3% 2,2% Nissan 38 154 45 750 19,9% 1,9% 2,0% BMW perd 3 place et se place en 12è position BMW 49 145 43 393 -11,7% 2,4% 1,9% Seat 34 770 38 362 10,3% 1,7% 1,7% Suzuki 25 308 29 020 14,7% 1,2% 1,3% Hyundai 18 442 21 505 16,6% 0,9% 0,9% Kia 15 739 21 157 34,4% 0,8% 0,9% Chevrolet 9 140 21 063 130,4% 0,4% 0,9% Skoda 17 393 19 003 9,3% 0,8% 0,8% Mini 18 999 17 765 -6,5% 0,9% 0,8% Source : CCFA - 12 -
  13. 13. 2 MESURER L’évolution du marché automobile en 2009 COMPRENDRE Les stratégies d’investissements des constructeurs PREVOIR Les stratégies de demain - 13 - 1 13
  14. 14. Répartition des investissements par type de communication -0.8% 2009 : année de rupture Baisse sensible des investissements plurimédia bruts (-0.8%) Pour soutenir les ventes, forte progression des opérations spéciales et baisse des communication sur les modèles. L’occasion continue de progresser. en % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROMOTION (Gamme OPS et Modèles OPS) 26,2 24,6 29,6 31,2 29,2 24,1 33 MODELES AUTO 70,2 71,6 66,7 64,6 67,9 72,2 62 OCCASIONS 3,6 3,8 3,6 4,2 2,8 3,7 5 - 14 - Source : KANTAR MEDIA
  15. 15. Distinction en Campagne promotion et modèles Modèles auto : Promotion regroupe : Campagne d’image sur un modèle Gamme opération spéciale Modèles opération spéciale Campagnes gamme avec plusieurs Campagnes sur plusieurs modèles modèles sur innovation technologique associés à une opération spéciale ex et des campagnes gamme associées Opération 72h sur Grand Modus, Clio ou à une opération spéciale. Mois d’essai de Peugeot 207, 308 etc… - 15 - Source : KANTAR MEDIA
  16. 16. Univers : les communications modèles Evolution des investissements par media Baisse globale des investissements 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 publicitaires sur les modèles : -14.3% 894 480 1 030 898 1 049 212 1 109 008 1 274 434 1 448 860 1 236 637 Evol 09 vs 08 RADIO 4,0% INTERNET -7,7% Ev olution des IP en K€ AFFICHAGE -13,8% TELEVISION -15,3% 600 000 AUTRE PRESSE -17,7% MAGAZINES -27,2% 500 000 CINEMA -29,2% 455 350 TOTAL -14,3% 400 000 300 000 Baisse de PDM pour la presse mag. 202 848 200 000 161 216 147 725 PDM / Media 03 04 05 06 07 08 09 131 147 129 465 TELEVISION 37,4% 39,2% 35,2% 35,9% 35,5% 37,2% 36,8% 100 000 AFFICHAGE 15,4% 17,5% 20,3% 16,9% 17,7% 16,3% 16,4% 8 886 AUTRE PRESSE 14,6% 14,7% 12,1% 14,9% 13,9% 13,6% 13,0% 0 RADIO 11,0% 11,5% 10,8% 10,0% 8,5% 9,8% 11,9% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 MAGAZINES 19,0% 15,2% 16,8% 16,0% 14,1% 12,5% 10,6% MAGAZIN ES AUTR E P RESS E RADIO AFFIC HAGE INTERNET 1,6% 1,3% 3,3% 5,1% 8,8% 9,7% 10,5% C INEMA IN TERN ET TELEVISION CINEMA 0,9% 0,7% 1,6% 1,5% 1,5% 0,9% 0,7% Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés – Modèles - 16 - Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province Budgets K€
  17. 17. Univers : Promotions Evolution des investissements par media Progression des investissements publicitaires promotionnels : 34.2% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 333 346 354 087 465 715 534 697 550 009 489 206 656 331 Les actions promotionnelles soutenues dans les medias chauds : télévision, Internet & presse quotidienne Forte progression Internet, Net retrait de la presse magazine Evol 09 vs 08 TELEVISION 50,8% PDM / Media 05 06 07 08 09 RADIO 49,2% AUTRE PRESSE 33,9% 32,2% 27,3% 26,4% 27,5% AUTRE PRESSE 43,2% TELEVISION 22,5% 21,8% 25,5% 24,0% 21,1% CINEMA 34,6% INTERNET 2,3% 4,1% 5,6% 5,7% 20,4% MAGAZINES 26,5% RADIO 21,2% 22,2% 21,5% 25,3% 17,4% INTERNET 22,9% AFFICHAGE 12,1% 12,0% 10,5% 10,0% 8,1% AFFICHAGE -7,3% MAGAZINES 8,0% 7,6% 9,2% 8,6% 5,3% TOTAL 34,2% CINEMA 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1% Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés – Modèles - 17 - Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province Budgets K€
  18. 18. Type de communications Pluri des constructeurs Top Annonceur > 10 000 K€ Promo Modèle Occasion Total Evol globale RENAULT AUTOMOBILES 117 117 191 368 22 064 330 549 -6,3% PEUGEOT AUTOMOBILES 126 817 107 084 19 135 253 037 33,6% CITROEN AUTOMOBILES 82 904 83 170 23 763 189 838 19,0% Renault, 1er investisseur en VOLKSWAGEN 30 775 95 566 11 768 138 108 10,1% BMW FRANCE 51 112 45 614 11 342 108 068 41,8% recul. PSA forte progression TOYOTA AUTOMOBILES OPEL 26 343 27 167 77 124 72 625 1 101 181 104 567 99 973 -10,7% -5,2% notamment pour sa marque FIAT AUTO 21 306 61 074 97 82 476 19,0% Peugeot et une stratégie FORD AUTOMOBILES 15 603 63 303 170 79 075 -35,3% NISSAN FRANCE 30 405 43 589 226 74 219 1,1% très orientée promo. MERCEDES BENZ FRANCE 22 243 37 971 3 415 63 629 -9,5% AUDI 9 765 38 194 2 197 50 156 8,2% SEAT 7 930 40 484 395 48 808 18,7% Cette année, le type de communication CHEVROLET 3 190 39 779 120 43 089 22,5% promotionnelle a fortement augmenté HONDA FRANCE 18 093 22 143 140 40 376 -19,0% pouvant dépasser la communication sur KIA AUTOMOBILES 1 849 28 785 7 30 641 -29,6% VOLVO AUTOMOBILES les modèles. FRANCE 3 932 22 722 170 26 824 -29,1% SKODA 4 051 21 657 1 25 709 65,2% MINI 4 907 20 719 25 626 58,4% MAZDA AUTOMOBILES FRANCE 7 770 15 020 63 22 852 -14,7% ALFA ROMEO AUTOMOBILES 9 208 13 304 22 22 534 9,1% SUZUKI FRANCE 10 967 10 315 42 21 324 -25,9% HYUNDAI AUTOMOBILES 2 910 16 569 299 19 778 44,6% LANCIA AUTOMOBILES 4 010 10 668 14 678 -0,4% DACIA AUTOMOBILE 520 13 637 14 157 -34,7% SAAB 3 171 9 374 429 12 974 -20,9% LAND ROVER 2 850 7 969 40 10 859 -46,6% TOTAL 656 261 1 236 637 98 619 1 991 588 -0,8% - 18 - Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province PDM de budget K€
  19. 19. Type de communications Pluri des constructeurs Evol 09 vs 08 Poids 2009 Evolution Invt 09 vs 08 Com : Promo vs Modèles 2009 K€ Inv. Constructeurs Promo Modèles Promo Modèles RENAULT AUTOMOBILES 308 485 -6,9% 38,0% 62,0% 1,1% -11,2% PEUGEOT AUTOMOBILES 233 902 33,3% 54,2% 45,8% 76,8% 3,2% Globalement, des stratégies CITROEN AUTOMOBILES 166 075 21,8% 49,9% 50,1% 121,2% -15,9% VOLKSWAGEN 126 341 2,9% 24,4% 75,6% 77,3% -9,4% constructeurs orientées TOYOTA AUTOMOBILES 103 467 -11,0% 25,5% 74,5% 4,7% -15,4% ‘promotion’ et moins OPEL 99 792 -4,6% 27,2% 72,8% -16,8% 0,9% BMW FRANCE 96 726 36,8% 52,8% 47,2% 375,5% -23,9% communications modèles. FIAT AUTO 82 379 18,9% 25,9% 74,1% 58,5% 9,3% FORD AUTOMOBILES 78 905 -35,3% 19,8% 80,2% -37,6% -34,7% Surtout pour Peugeot, BMW, Suzuki et NISSAN FRANCE 73 993 1,1% 41,1% 58,9% 28,7% -12,1% Dahaitsu dont le poids des campagnes MERCEDES BENZ 60 214 -10,9% 36,9% 63,1% 11,0% -20,1% promo > modèles. SEAT 48 413 17,7% 16,4% 83,6% 64,1% 11,6% AUDI 47 959 6,2% 20,4% 79,6% 22,6% 2,7% CHEVROLET 42 969 22,2% 7,4% 92,6% -37,6% 32,4% HONDA FRANCE 40 236 -19,2% 45,0% 55,0% 57,8% -42,2% KIA AUTOMOBILES 30 634 -29,5% 6,0% 94,0% -88,7% 6,0% VOLVO AUTOMOBILES 26 654 -29,1% 14,8% 85,2% 36,1% -34,6% SKODA 25 708 65,3% 15,8% 84,2% -0,8% 88,9% MINI 25 626 58,4% 19,1% 80,9% X491 28,1% MAZDA AUTOMOBILES 22 790 -14,8% 34,1% 65,9% 78,7% -33,0% ALFA ROMEO 22 512 9,2% 40,9% 59,1% 145,7% -21,1% SUZUKI FRANCE 21 282 -26,0% 51,5% 48,5% 3,0% -43,0% HYUNDAI AUTOMOBILES 19 479 43,3% 14,9% 85,1% -12,0% 61,1% LANCIA AUTOMOBILES 14 678 -0,4% 27,3% 72,7% 180,0% -19,8% DACIA AUTOMOBILE 14 157 -34,7% 3,7% 96,3% 881,1% -37,0% SAAB 12 545 -22,6% 25,3% 74,7% -1,4% -27,9% LAND ROVER 10 819 -46,4% 26,3% 73,7% 115,7% -57,8% TOTAL 1 892 969 -2,1% 34,7% 65,3% 34,2% -14,3% - 19 - Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile – variétés Tous media, hors media tactique & magazines IDF/Province PDM de budget K€
  20. 20. Type de communications en presse magazine Evol 09 vs 08 Poids 2009 Evolution Invt 09 vs 08 2009 K€ Inv. Constructeurs Promo Modèles Promo Modèles PEUGEOT AUTOMOBILES 81 873 90,6% 68,9% 31,1% 193,0% 7,5% er Peugeot : 1 constructeur en RENAULT AUTOMOBILES 48 983 -28,8% 45,1% 54,9% -19,3% -35,1% BMW FRANCE 40 057 66,4% 55,8% 44,2% 314,3% -5,3% presse magazine FIAT AUTO 29 494 57,0% 30,2% 69,8% 51,5% 59,5% VOLKSWAGEN 27 634 -3,4% 21,0% 79,0% 3,1% -5,0% MERCEDES BENZ FRANCE 27 395 -20,3% 21,0% 79,0% -16,8% -21,2% Les IP Promo ont très fortement CITROEN AUTOMOBILES TOYOTA AUTOMOBILES 27 334 26 484 3,6% -18,3% 75,7% 24,3% 23,1% 76,9% 14,5% -11,0% -19,9% -20,2% augmenté en presse magazine AUDI 25 256 0,3% 13,3% 86,7% 46,9% -4,3% au détriment des modèles en FORD AUTOMOBILES 14 980 -53,9% 84,7% 15,3% 23,9% -89,7% HONDA FRANCE 13 457 -24,2% 58,0% 42,0% 80,1% -57,9% forte baisse. OPEL 13 227 12,5% 27,7% 72,3% -26,0% 40,5% VOLVO AUTOMOBILES 12 419 -4,4% 14,0% 86,0% -5,9% -4,2% Poids 2008 Poids 2009 NISSAN FRANCE 11 889 -39,2% 44,2% 55,8% -33,1% -43,2% Promo Modèles Promo Modèles MAZDA AUTOMOBILES 11 285 28,2% 42,7% 57,3% 109,8% -0,6% 13,2% 86,8% 21,0% 79,0% SEAT 10 945 12,8% 41,7% 58,3% 53,1% -5,0% Evol 09 vs08 : ALFA ROMEO 10 497 39,5% 57,3% 42,7% 493,7% -31,3% LANCIA AUTOMOBILES 10 194 35,3% 24,8% 75,2% 427,3% 8,6% 40,2% -22,3% SUZUKI FRANCE 9 364 -42,2% 26,7% 73,3% -35,7% -44,3% HYUNDAI AUTOMOBILES 8 846 217,9% 20,4% 79,6% 146,6% 243,4% LAND ROVER 6 638 -51,6% 23,5% 76,5% 610,5% -62,4% KIA AUTOMOBILES 5 878 -58,6% 8,8% 91,2% -91,5% -34,3% Globalement, moins de coupures sur les MINI 5 548 43,0% 23,1% 76,8% 12740,0% 10,2% promos en presse magazine. SKODA 4 447 -17,0% 44,4% 55,6% -21,9% -12,8% PSA et BMW ont fortement MCC SMART 2 966 56,6% 1,4% 98,6% -73,0% 68,5% MITSUBISHI MOTORS 2 529 -66,9% 16,3% 83,7% -78,6% -62,9% boosté leurs communications JEEP 2 109 -15,3% 65,3% 34,7% 58,5% -54,8% promotionnelles en 2009. SAAB 1 951 1,6% 7,5% 92,5% -61,5% 17,2% JAGUAR CAR FRANCE 1 854 -57,8% 24,9% 75,1% -6,1% -64,3% PORSCHE FRANCE 1 785 24,0% 8,3% 91,7% -58,1% 50,9% SUBARU 1 734 -32,8% 5,7% 94,3% -82,2% -19,3% DODGE 1 595 -49,9% 1,0% 98,9% -70,4% -49,6% CHRYSLER 1 395 -37,3% 2,3% 97,6% -77,0% -34,6% DAIHATSU AUTOMOBILES 1 368 -56,4% 87,1% 12,9% 823,3% -94,1% - 20 - Source : KANTAR MEDIA – Famille Automobile : Promo & modèle DACIA AUTOMOBILE 1 211 -79,9% 20,0% 80,0% 1628,6% -83,9% Presse magazine budget K€ - Ranking Montant investi en 2009
  21. 21. 3 MESURER L’évolution du marché automobile en 2009 COMPRENDRE Les stratégies d’investissements des constructeurs PREVOIR Les stratégies de demain - 21 - 1 21
  22. 22. Les enjeux 2010 Pour les constructeurs . Soutenir les ventes sans les aides et avec un parc renouvelé . Continuer émerger dans un bruit médiatique peu favorable à l’automobile en revalorisant l’objet automobile et le plaisir . Communiquer différemment auprès d’un consommateur de plus en plus informé et critique Pour les médias . Nouveau média émergent dans l’offre media : le mobile . Développement de la marque média sur les supports mobiles (smartphone, téléphone, Tablettes…) - 22 -
  23. 23. Contacts Téléphone : 01.41.33 + extension Mail : prenom.nom@mondadori.fr Mondadori France Publicité Directeur exécutif Valérie CAMY (56.40) Equipe Commerciale Etudes & marketing Directeur commercial Directrice Marketing Qualité Christophe BONNET (57.74) Anne PHILIP (56.81) Directrice de Publicité Directeur de Clientèle Directrice d’Etudes Marketing Caroline SORET (53.44) Benjamin ARNAUD (49.49) Corine REYNOUARD (56.63) Directeur adjoint de Publicité Directrice de Clientèle Chargé d’Etudes Marketing Paul BELLAICHE (56.00) Anne BURE-EMMEL (29.21) Laurent CHAO (52.54) Directeur adjoint de Publicité Directeur de Clientèle Xavier DUVAL (29.53) Christian TOUZAY (52.21) Découvrez le site www.mondadoripub.fr - 23 - et les sites de nos titres www.autoplus.fr et www.autojournal.fr

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