Social Media le ultime evoluzioni del mondo digitale italiano. Ricerca di Demoskopea e comScore

Le ultime evoluzioni del mondo digitale italianoAntonio Pepe, Head Of Digital BU, DemoskopeaChiara Galli, Account Manager Italia, comScore3 maggio 2012 Seguici su Twitter: @comScoreEMEA

Di cosa si parlerà I SOCIAL MEDIA RIDEFINISCONO LE MODALITÀ DI CONSUMO DELLA RETE LA PUBBLICITÀ É SINONIMO DI SOCIAL I DISPOSITIVI MOBILI STANNO STRAVOLGENDO LE ABITUDINI DEI CONSUMATORI IL CONSUMO DI VIDEO ONLINE É IN CRESCITA VERTIGINOSA LA MISURAZIONE DELL’ADV DEVE ADATTARSI ALLE NUOVE NECESSITÀ © comScore, Inc. Proprietary. 2

 I SOCIAL MEDIA RIDEFINISCONO LE MODALITÀ DI CONSUMO DELLA RETE LA PUBBLICITÀ É SINONIMO DI SOCIAL I DISPOSITIVI MOBILI STANNO STRAVOLGENDO LE ABITUDINI DEI CONSUMATORI IL CONSUMO DI VIDEO ONLINE É IN CRESCITA VERTIGINOSA LA MISURAZIONE DELL’ADV DEVE ADATTARSI ALLE NUOVE NECESSITÀ © comScore, Inc. Proprietary. 3

Gli USA non sono più al centro del mondo digitale Popolazione Internet USA vs. resto del mondo Distribuzione della popolazione Internet mondiale Middle East -Rest of the Latin Africa, World America, 8.8% 9.0% Asia North Pacific, America, 41.3% U.S. 14.6% Asia Pacific Europe, 26.4% Source: comScore Media Metrix, Visitors Age 15+ © comScore, Inc. Proprietary. 4 Home/Work Location, Dec-2011

Il panorama digitale in Europa 391 milioni di europei sono online per almeno 27.7 ore ogni mese In Italia si passano in media 17.6 ore online © comScore, Inc. Proprietary. 5 Source: comScore Media Metrix, March 2012

I Social Network sono un fenomeno globale.

MARZO 2007 La categoria dei Social Network ha un pubblico di milioni <500 di utenti.Total Unique Visitors (MM) 528.7 429.8 356.3 56.4% della popolazione mondiale online Email Instant Social Messengers Networking Source: comScore Media Metrix, March 2007

MARZO 2012 I Social Network raggiungono oggi 1,253.8 944.9 1.2 miliardi di utenti.Total Unique Visitors (MM) 434.5 85.2% della popolazione mondiale online E-mail Instant Social Messengers Networking Source: comScore Media Metrix, March 2012

Ad oggi ci sono ancora 7 mercati importantiin cui Facebook non è il leader Russia Poland Japan China South Korea Vietnam Brazil Source: comScore Media Metrix, October 2011

“ When I wrote ‘The World Is Flat’ [2004]. . . Facebook didn’t exist; Twitter was a sound; the cloud was in the sky; 4G was a parking place. . . and Skype for most people was a typo. All of that changed in just the last six years. ” Thomas L. Friedman

I N I TA L I A O G G I I Social Network raggiungono 26.8 26.8 milioni di utenti.Total Unique Visitors (MM) 17.8 5.1 94.1% della popolazione italiana online E-mail Instant Social Messengers Networking Source: comScore Media Metrix, March 2012

Il panorama digitale italiano écambiato molto, influenzato dai social network. Chi sono gli attori principali? Si può parlare di un Mondo Facebook?

La crescita dei Social Network in Italia 26.8 MM UVs FACEBOOK.COM OCCUPA TUTT’ALTRA DIMENSIONE 3000Total Unique Visitors (000) 2500 2000 1500 1000 500 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 Jan-2012 Feb-2012 Mar-2012 LINKEDIN.COM TWITTER.COM Google Plus BADOO.COM Myspace DEVIANTART.COM NETLOG.COM VK.COM TUMBLR.COM* Odnoklassniki Source: comScore Media Metrix, March 2011 - March 2012

Chi sarà il prossimo?2012 2013 2014 2015 2016 2017

La penetrazione dei primi 10 mercati per i Social Network più interessanti Netherlands 30.8 Netherlands 34.3 United States 9.6 Ireland 21.8 Japan 34.3 Canada 8.2 Canada 20.4 Turkey 31.1 New Zealand 2.7 Denmark 19.5 Venezuela 29.0 United Kingdom 2.2 United States 19.4 Indonesia 28.3 Australia 1.8United Kingdom 19.0 Canada 26.3 World-Wide 1.8 New Zealand 18.1 Philippines 23.7 Ireland 1.8 Belgium 16.7 United 23.6 Netherlands 1.6 Kingdom Australia 16.7 Brazil 23.6 Denmark 1.4 Sweden 13.5 Spain 21.8 South Africa 1.3 21º Italy 11.0 31º Italy 10.3 25º Italy 0.7 Source: comScore Media Metrix, March 2012

Google+ ha ancora una penetrazione marginale in Italia, ma detiene il primato per la crescita più forte +49% +35% +44% +53% 11.5 7.9 6.5 6.8 % Increase Total Unique Visitors % ReachWorld-Wide Europe US Italy Source: comScore Media Metrix, November 2011-March 2012

del tempo passato sui social93% network in Italia é passato su Facebook1/3 dei minuti passati online sono su Facebook Source: comScore Media Metrix, March 2012

 Facebook è più diffuso al Sud che al Centro L’audience italiana è prevalentemente maschile e tra i 35-44 anni 12,742 14,132 MM MM donne uomini 1/3 dell’audience ha 45+ anni L’audience over 55 é cresciuta del 15.1% Source: comScore Media Metrix, March 2011-March 2012

Alcune evidenze del comportamento degli utentiche visitano Facebook Più della metà visita Facebook come primo sito della sessione internet Trascorre circa 6.2 ore al mese su Facebook L’ 85% chiude il browser dopo averlo visitato Il portale più visitato da questa audience è Libero Il primo gruppo editoriale visitato in seguito a Facebook è Mediaset © comScore, Inc. Proprietary. 19 Source: comScore Media Metrix, March 2012

Twitter raggiunge 1 utente su 10@ @ in Italia Una visita media a Twitter dura 2.8 minuti (13.1 su Facebook) Questa, per le persone con 55+ anni è pressocchè equivalente a quella dei più giovani (15-24), mentre gli stessi utenti risultano molto meno ingaggiati su Facebook Per gli uomini over 55, la durata della visita media su Twitter è di 3.3 minuti contro i 2.6 dei più giovani (15-24 anni) Source: comScore Media Metrix, Italy, March 2012

Il valore degli investimenti pubblicitari  In UK  le display ad impression sono aumentate del 5%  Gli investimenti sono cresciuti del 25%...  ... e su Facebook del 318% © comScore, Inc. Proprietary. 22 Source: comScore Ad Metrix, UK, March 2011-2012

Facebook rappresenta 1 su 4delle display ad nel 2011 Top 10 Display Ad Publishers (Billions of Impressions) FACEBOOK.COM 240.1 Yahoo! Sites 41.5 eBay 41.3 Microsoft Sites 40.8 Facebook Google Sites 30.8 , 27.9% 30.3% Trader Media… 15.6 All Other, 69.7% Glam Media 13.2 AOL, Inc. 8.2 Amazon Sites 8.1 Gumtree Sites 5.5 Source: comScore Ad Metrix, Jan-2011 to Dec-2011, UK.

…ma solo il 5% di tutte le ad impressions sono “socially-enabled” Source: comScore Ad Metrix, U.S., October 2011

La diffusione degli Smartphone ed il primato in EU5 Source: comScore MobiLens, © comScore, Inc. Proprietary. 26 EU5 and US, 3 mon. avg. ending Oct 2011

La diffusione degli Smartphone influisce sull’aumento del consumo di Mobile Media… Italy Smartphone Penetration Fin da maggio dell’anno scorso, gli acquisti di nuovi cellulari sono dominati dagli Smartphone Smartphone 45.4% New Devices Acquired by Type 100% % Acquired Device in Month 90% 21.8 million 80% 36.5% 44.9% 47.1% Not 70% 55.7% 56.1% Smartphone 60% 54.6% 50% 40% 30% 63.5% 55.1% 52.9% 20% 44.3% 43.9% 10% Quasi la metà della popolazione italiana con un 0% cellulare e sopra i 13 anni possiede uno Q1 2010 Q3 2010 Q1 2011 Q3 2011 February Smartphone) e consuma Mobile Media (+26%) 2012 Not Smartphone SmartphoneMobile Media User = Used browser, application, native email, stream or download music Product: MobiLensand broadcast or on demand video (does not include SMS) Data: Three month average ending February 2012 © comScore, Inc. Proprietary. 27 Country: IT, N= 12,371

… e su quello dei Social Network Gli Smartphone offrono un modo più diretto e veloce per comunicare Le categorie di comunicazione e social media hanno visto tutte crescite enormi nell’ultimo anno Facebook rimane IL Social Network indiscusso Social Instant Networking Messaging +57% +49% Communication/ Social Media Email (work/personal) Photo/Video Sharing +49% +39% Dating Service +20% Communication / Social Media Categories Top 5 Social Networking Brands Year on Year Growth Reach among Smartphone Social Networking users Product: MobiLens Data: Three month average ending February 2012 © comScore, Inc. Proprietary. 28 Country: IT, N= 12,371

Facebook: non solo un fenomeno per i giovani italiani L’uso di Smartphone ha visto un aumento del 43% tra le donne italiane e, in particolare, l’uso dei Social Network da Smartphone è sempre più diffuso tra l‘audinece più adulta 2,500 Facebook Smartphone Users: Age Groups & Audience Growth 160%% Accessed Facebook with Smartphone 140% 2,000 144% 120% 130% % YoY Growth 1,500 100% 86% 80% 1,000 51% 51% 49% 60% 40% 500 20% 0 0% 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ February 2011 February 2012 Year on Year Growth Product: MobiLens Data: Three month average ending February 2012 © comScore, Inc. Proprietary. 29 Country: IT, N= 12,371

La nascita dell’Onnivoro DigitaleL’ 11% degli italiani che hanno uno Smartphone possiede anche un tabletQuesto segna la nascita dell’Onnivoro Digitale – colui che interagiscequotidianamente con internet da una pluralità di dispositivi Percentage of Percentage of Total Mobile Audience Smartphone Audience Also Owning a Tablet Also Owning a Tablet 11.0% 7.9% 6.3% 3.9% February 2011 February 2012 February 2011 February 2012 Product: MobiLens Data: Three month average ending February 2012 © comScore, Inc. Proprietary. 30 Country: IT, N= 12,371

I Brand possono scegliere diversi metodi per dialogare con i propri consumatori tramite Smartphone  Banner e text link su pagine mobile-optimized o app: 31%  Annunci su giochi: 36.5% degli utenti smartphone che ci giocano  Pagina Facebook Mobile: il 48.6% degli italiani che accedono ai Social Network da uno Smartphone leggono commenti e post di organizzazioni, brand o eventi Methods of Interacting 70.00% 65.7% 60.00% 50.00%% Smartphone 41.8% 38.7% 40.00% 31.0% of Mobile Media users 30.00% recalled seeing a 48.6% of Social web/app ad 26.5% of Mobile Networking users 20.00% Games Players saw read posts from in-game ads organizations 10.00% /brands / events .00% Mobile Media Played Games Social Networking Product: MobiLens Data: Three month average ending February 2012 © comScore, Inc. Proprietary. 31 Country: IT, N= 12,371

Mobile Social Network: interazione e pubblicità% Reach AccessedSN* with SP** Frequency of Social Networking Activities 31% 33% 42% 43% 49% 53% 59% 71% 71% Read posts from people known personally 49.5% 26.2% 24.3% 59% Posted status update 36.7% 35.8% 27.5% 53% Followed posted link to website 34.4% 36.3% 29.3% 49% Read posts from organizations/brands/events 30.2% 32.5% 37.3% 43% Read posts from public figures/celebrities 33.2% 31.7% 35.1% 42% Posted link to website 33.1% 35.1% 31.8% 33% Clicked on advertisement 27.5% 33.4% 39.1% 31% Received coupon/offer/deal 28.6% 33.5% 37.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% % Activity Almost every day At least once each week Once to three times throughout the month SN* =Social Networking SP** = Smartphone Product: MobiLens Data: Three month average ending February 2012 © comScore, Inc. Proprietary. 32 Country: IT, N= 12,371

L’interazione con gli Smartphone anche in negozio  Il 48% degli italiani con uno Smartphone ha svolto almeno una delle attività analizzate mentre si trovava in un negozio  Fotografare un prodotto è una delle attività più comuni, seguita dal contattare amici o parenti riguardo a tale prodotto Activities Performed in Retail Store with Smartphone Took picture of a product 55.1%Texted or called friends/family about a product 33.7% Sent picture of product to family/friends 23.4% Scanned a product barcode 17.7% Compared product prices 48% of all Italian 14.7% Smartphone owners Found store location 11.9% have performed at least one of those Found coupons or deals 10.0% shopping activities in February 2012 Researched product features 7.3% Checked product availability 6.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% % Performed Shopping Activity in Store with Smartphone Product: MobiLens Data: Three month average ending February 2012 © comScore, Inc. Proprietary. 33 Country: IT, N= 12,371

Il mercato dei Video online è oramai enorme 1.2 miliardi di persone hanno guardato una media di 19 ore ciascuno di video online a marzo nel Mondo © comScore, Inc. Proprietary. 35 Source: comScore Video Metrix, Aged 15+, March 2012

Cosa sta accadendo in Europa? L’Italia ha ancora margini di crescita importanti 60 22.3 50 27.0Tot. Unique Viewers (Millions) 15.0 Media ore per utente 40 26.6 30 13.7 24.9 19.5 20 10 00 Russian Germany France UK Italy Turchia Spain © comScore, Inc. Proprietary. 36 Source: comScore Video Metrix, Key Measures, March 2012

Il trend in Italia è particolamente positivo In 1 anno:+ 25% UVs + 32% Video+ 8% min per viewer + 2% minuti per video+ 35% minuti totali © comScore, Inc. Proprietary. 37 Source: comScore Video Metrix, Aged 15+, March 2012

L’evoluzione dell’online video in Italia: dati demografici Tot UVs: 54% Uomini vs 46% Donne Gli Uomini vedono il 65% di tutti i video online e trascorrono il 70% di tempo in più rispetto alle donne Gli Uomini 15-24 sono la categoria più ingaggiata, consumano più di 24 ore al mese di video © comScore, Inc. Proprietary. 38 Source: comScore Video Metrix, Aged 15+, Mar 2012

Conveniente ed accessibile: l’online video è Social e gli editoripossono sfruttare il potere dei Social Media 1 spettattore su 3 commenta i video 2 su 5 caricano video direttamente online 1 su 2 condivide regolarmente video Più del 50% condivide la visione con altri utenti Sources: comScore Custom Marketing Solutions © comScore, Inc. Proprietary. 39 Study (US 2011)

Making Measurement Make Sense (3MS) Muoversi verso “impressioni visibili” e considerare le esposizioni reali La pubblicità online deve migrare verso una moneta basata sulle impressioni viste dagli utenti, non lorde La misurazione dei digital media deve diventare più comparabile con gli altri media © comScore, Inc. Proprietary. 41

Una misurazione fondata sulle impressioni valide Impressions in-view or geography brand safety fraud target audience © comScore, Inc. Proprietary. 42

Percentuale di annunci “in-view” per campagnaLe percentuali di annunci in-view varianodal 55% al 93% tra le 18 campagne 69% MEDIA0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% © comScore, Inc. Proprietary. 44

Correlazione tra in-view & CPMLa correlazione tra quanto viene speso e la“qualità” del servizio è molto bassa © comScore, Inc. Proprietary. 45

Considerando tutti i fattori… Gross Validated RatioReach 8.7 4.9 56%Frequency 5.4 4.2 79%GRP 46.7 20.7 44%TRP 61.4 24.5 40% © comScore, Inc. Proprietary. 46

DOMANDE?

Le storie che decideranno le sorti dell’online nel 20121. FACEBOOK IPO2. OLIMPIADI 20123. PRESIDENZIALI 20124. MOBILE = PIATTAFORMA PUBBLICITARIA5. ATTENZIONE AGLI ‘ONNIVORI DIGITALI’

Stiamo assistendo alla nascita di unanuova era, nella quale siamo tutticonnessi tramite i social network e latecnologia mobile.

Le ultime evoluzioni del mondo digitale italianoAntonio Pepe, Head Of Digital BU, DemoskopeaChiara Galli, Account Manager Italia, comScore3 maggio 2012Domande? Scrivete a italia@comscore.comConnettetevi a @comScore su Facebook, Twitter, e LinkedIn

Note:About comScore

A Digital Business Analytics Company Audience Measurement: AUDIENCE ANALYTICS – Web, Mobile, 4 Screen Vertical Market Solutions Campaign Planning Campaign Validation Ad Effectiveness: ADVERTISING ANALYTICS – Creative Optimization – Branding & ROI Impact – Digital & Cross Media WEB ANALYTICS Digital Analytix™ Network Optimization & Capacity Planning MOBILE & NETWORK Customer Experience ANALYTICS & Relationship Management Market Intelligence Solutions © comScore, Inc. Proprietary. 52

Perché comScore?La fonte globale di informazioni digitali accurate, affidabili econsistenti, che aiuta editori e centri media a massimizzare ilROI e ad accrescere il valore dell’adv online 2 milioni di panelisti nel mondo in più di 170 paesi 44 paesi riportati Più di 1,5 milioni di domini misurati e suddivisi in una gerachia a 6 livelli Rilevazione del traffico Video Currency di riferimento già in US, UK, ES, NL © comScore, Inc. Proprietary. 53

Alcuni dei nostri clienti italiani.. Editori / Advertisers / Concessionarie Maggiori Emittenti Europee Centri Media © comScore, Inc. Proprietary. 54

Reportistica disponibile per l’Italia (e altri 43 paesi) Prodotto Descrizione Metriche chiave Analisi del traffico video per sito, network, gruppo demografico e Unique Viewers, Videos, Video Metrix segmentazione esclusiva dei partner YouTube. Fondato su un panel di Sessions, Engagement, 2 MM di consumatori metriche di media Mobile market intelligence con analisi dell’utilizzo di dispositivi mobili MobiLens & (cellulari, tablet, ecc.) per gruppo demografico, abitudini di consumo, 23.000+ combinazioni Mobile Advisor operatore, OS, ecc. Fondato su una survey mensile per un totale di possibili 48.000 italiani lanno Misurazione dei dispositivi mobili in temrini di penetrazione internet Device Essentials per operatore, tipo di dispositivo, OS, ecc. Fondato su dati censuri ricerca ad hoc Misurazione del traffico web da computer con ranking per categorie, UVs, Reach, PVs, Visits, Media Metrix & gruppi demografici e segmenti comportamentali. Fondato su un panel Engagement, metriche di Segment Metrix di 2 MM di consumatori media UVs, Campaign Reach, Strumenti di pianificazione online con analisi per target demografici eReach Frequency & PVs, Avg. Frequency, comportamentali. Stima i risultati delle campagne pianificate. Fondato Media Planner CPMs, GRPs, cost su un panel di 2 MM di consumatori effectiveness Analisi della penetrazione e frequenza effettiva del proprio brand (ed Social Essentials eventuali competitor) su Facebook ricerca ad hoc UVs, PVs, GRPs, Misurazione della performance delle campagne online in tempo reale. vCE Fondato su un panel di 2 MM di consumatori e taggatura delle ad unit Frequenza REALI, creatività, publisher, ecc. © comScore, Inc. Proprietary. 55

L’approccio innovativo di comScore rivoluziona la misurazionedell’audience Global PERSON Global DEVICE Measurement Measurement PANEL CENSUS Unified Digital Measurement (UDM) Adottata dal 90% delle Top 100 US Media Properties © comScore, Inc. Proprietary. 56 V0411

Copertura dei Paesi misurati & Percentuale dei computer inclusi nella misurazione UDMNorth America Latin America Europe Middle East & Africa Asia PacificCanada 93% Argentina 94% Austria 81% Israel 92%United States 90% Brazil 97% Belgium 88% South Africa 74% Australia 89% Chile 95% Denmark 89% China 69% Colombia 96% Finland 83% Hong Kong 91% Mexico 94% France 92% India 90% Peru 97% Germany 89% Indonesia 90% Puerto Rico 89% Ireland 89% Japan 73% Venezuela 93% Italy 85% Malaysia 91% Netherlands 88% New Zealand 91% Norway 89% Philippines 92% Poland 81% Singapore 90% Portugal 90% South Korea 59% Spain 92% Russia 63% Sweden 90% Taiwan 80% Switzerland 85% Vietnam 93% Turkey 95% United Kingdom 91% © comScore, Inc. Proprietary. 57 August 2011 Penetration Data

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