Tirez le meilleur de votre migration vers CRM 2013

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Présentation d’un retour d'expérience d’une migration CRM Dynamics 2013 depuis la version 2011. Pour comprendre cette opération qui n’est pas qu’un sujet technique mais un moyen de repenser la relation client. Découvrir comment appréhender l’intégration technologique (Html5, Téléphonie, eMail, Mobile) et les nouveautés de CRM 2013 comme la nouvelle expérience utilisateur. Enfin venez partager le témoignage du chef de projet REXEL France autour de la méthodologie utilisée.

Speakers : Patrice Leal (Rexel), Ahmed Hakkoum (Microsoft France), Christophe Gondouin (Microsoft France), Nicolas Kirrmann (Microsoft France)

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Tirez le meilleur de votre migration vers CRM 2013

  1. 1. Tirez le meilleur de votre migration vers CRM 2013 Ahmed Hakkoum, Architecte CRM Christophe Gondouin, Resp. Dev CRM Nicolas Kirrmann, Architecte solution CRM Patrice Leal, Directeur de projet Microsoft Consulting Services http://www.microsoft.com/france/services/crm-gestion-relation-client.aspx http://blogs.msdn.com/b/frmcsdynamics/ Dynamics
  2. 2. Objectifs et points clés • Quelles nouveautés concernant l’architecture ? • Peut-on réutiliser les personnalisations existantes ? • Comment tirer le meilleur de CRM 2013 ? • Quels sont les retours clients ? #mstechdays Dynamics
  3. 3. QUELLES NOUVEAUTÉS CONCERNANT L’ARCHITECTURE ? #mstechdays Dynamics
  4. 4. Processus de migration Comment Migrer ? Mes Serveurs Clients sans offline Clients avec offline Non supportés XP et IE7 Processus de migration Sauvegarde de CRM 2011 #mstechdays Restauration données 2011 sur environnement 2013 Migration vers CRM 2013 par import de l’organisation Dynamics Import d’une solution 2013 pour tirer parti des nouveautés
  5. 5. MOBILITÉ – UN PAS DE GÉANTS #mstechdays Dynamics
  6. 6.  MoCA(Mobile Client Application) est disponibles sur Windows (phone) Store, App Store, Google Play  MoCA supporte le Click-To-Call via Skype (Lync prochainement)  MoCA se connecte nativement à Dynamics CRM Online  Pour les plateformes OnPremise, activer le mode IFD (Internet Facing Deployment) #mstechdays Dynamics
  7. 7. Synchronisation serveur à serveur des emails, tâches, rendez-vous et contacts Pour CRM Online : une solution full Cloud Pour CRM OnPremise : Intégré à la plateforme Configuration & administration Web Synchronisation des emails : Plus besoin d’installer l’email routeur #mstechdays Dynamics
  8. 8. Déploiement CRM Système Email Synchronisation d’emails Synchronisation de rendez-vous, tâches et contacts Protocole CRM Online Exchange Online Oui Oui Exchange Web Services CRM OnPremise Exchange 2010 Exchange 2013 Oui Oui Exchange Web Services CRM Online et CRM OnPremise Hotmail Gmail Yahoo Live Outlook.com Oui Non POP3/SMTP #mstechdays Dynamics
  9. 9. COMMENT SONT PORTÉES LES PERSONNALISATIONS? #mstechdays Dynamics
  10. 10. Une gestion identique des personnalisations via les solutions Migration complètement automatique depuis CRM 2011 (données et personnalisations) Les solutions 2011 peuvent être utilisées directement sur une plateforme 2013 #mstechdays Dynamics
  11. 11. On retrouve les formulaires 2011 avec l’ergonomie 2013 Mise à jour simplifiée des nouveaux formulaires #mstechdays Dynamics
  12. 12. Code CRM 2011 pleinement supporté #mstechdays Vérifier la compatibilité de votre code avec l’outil « Code Validation Tool » Dynamics
  13. 13. Configuration par clic (aucun développement) S’applique sur l’application mobile #mstechdays Possibilités : - Positionner des valeurs - Rendre obligatoire / facultatif - Afficher / masquer des champs - Activer / désactiver des champs - Valider les valeurs de champs Dynamics
  14. 14. Pas de modification des Web services Pas de modification des Vues filtrées Pas de modification de code à prévoir #mstechdays Dynamics
  15. 15. COMMENT TIRER LE MEILLEUR DE CRM 2013 ? #mstechdays Dynamics
  16. 16. Un changement majeur Identifiez les processus de l’entreprise Formalisez les jalons Reliez à l’existant (entités, statuts) #mstechdays Dynamics
  17. 17. Social Suivez vos enregistrements Publiez dans les flux Yammer #mstechdays Conversez Commentez et partagez Choix du device Recherche globale Yammer & CRM Dynamics
  18. 18. Définir de nouveau formulaires Vérifiez les champs utilisés par les processus Définissez vos formulaire web Vérifiez le rendu sur tablette #mstechdays Dynamics
  19. 19. Interface spécifique adaptée aux tablettes Recherche sur entités multiples Clic-to-call #mstechdays Dynamics
  20. 20. Navigation Sans popups #mstechdays Prêt pour le tactile Dynamics Nouvel équilibre liens / catégories Catégories par processus métier
  21. 21. CRM 2013 Yammer, Formulaires web, MocA #mstechdays Dynamics
  22. 22. QUELS SONT LES RETOURS CLIENTS ? Un cas concret : retour d’expérience Rexel #mstechdays Dynamics
  23. 23. Fiche projet « RUBICCS » #mstechdays Dynamics
  24. 24. Premiers échanges avec MCS sur « Orion » Echanges avec le groupe produit Phase finale de recette Marketing Pilot, Yammer, … Réalisations en // CRM 2011 et 2013 Début 2013 #mstechdays 2013 Aujourd’hui Dynamics Mars 2014
  25. 25. RELATION CLIENT REXEL #mstechdays Dynamics
  26. 26. Microsoft Consulting Services • Accès direct aux groupes produits • Basé sur la méthodologie SURE STEP : assets éprouvés • Accès au programme d’anticipation compétence connaissance • Expertise sur tous l’ensemble des produits MS 300 projets traités avec succès chaque année, dans 33 pays #mstechdays Communauté Dynamics : 400+ WW 200+ MS GD 60+ COE EMEA 20+ France (dont architecte, consultant métier et technique) Dynamics qualité transfert de Communauté MS transverse: Infrastructure (Poste de travail, AD …) Productivity (SharePoint, Yammer …) Tiers1 (.Net, BI SQL …) Unified Communication (Exchange, Lync …)
  27. 27. #mstechdays Dynamics
  28. 28. Donnez votre avis ! Depuis votre smartphone sur : http://notes.mstechdays.fr De nombreux lots à gagner toute les heures !!! Claviers, souris et jeux Microsoft… Merci de nous aider à améliorer les Techdays ! #mstechdays Dynamics
  29. 29. Digital is business

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