Neljännen neljänneksen ja  koko vuoden 2012 tulos        Toimitusjohtaja Matti KähkönenTalous- ja rahoitusjohtaja Harri Ni...
Tulevaisuutta koskevat arviot    Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot o...
Esityksen sisältö    1. Kohokohdat    2. Strategiset painopisteet    3. Taloudellinen kehitys    4. Näkymät ja ohjeistus3 ...
Kohokohdat Matti Kähkönen Toimitusjohtaja
Kohokohdat    Kasvu jatkui ja tulos parani vuonna 2012    Vuosi 2012    •   Strategiset painopisteet kehittyivät hyvin    ...
Hyvä tilauskertymä sai jatkoa    Milj. euroa                                                                              ...
Liikevaihdon kasvu jatkui vakaanaMilj. euroa8 000                                                                         ...
Tulos (EBITA *) parantui 9 prosenttia    684 miljoonaan euroonMilj. euroa                                                 ...
Taloudelliset tavoitteet     KPI                              Tavoite                                             2012    ...
Strateginen     Palveluliiketoiminnan kasvu                                                                               ...
Strateginen     Laajentuva läsnäolo kehittyvillä markkinoilla                                                             ...
Strateginen       Kaivosalan aktiviteetti säilyi hyvänä                                                                   ...
Taloudellinen kehitys               Harri Nikunen    Talous- ja rahoitusjohtaja
Avainluvut     Milj. euroa                                          Q4/2012          Q4/2011          Muutos %            ...
Kaivos ja maarakennus     Milj. euroa                   Q4/2012         Q4/2011        Muutos- %                   2012   ...
Kaivos ja maarakennus Milj. euroa                                                                                         ...
Automaatio     Milj. euroa                    Q4/2012         Q4/2011        Muutos- %                   2012         2011...
Automaatio     Milj. euroa                                                                                                ...
Massa, paperi ja voimantuotanto     Milj. euroa                     Q4/2012         Q4/2011        Muutos- %              ...
Massa, paperi ja voimantuotanto     Milj. euroa                                                                           ...
Kannattavuuden parantamiseen tähtäävät     kustannussäästöt     Yli 1 000 työpaikkaa vähennettiin vuoden 2012 aikana     I...
Konsernitase 31.12.2012                                 Milj. euroa                                 7,000                 ...
Nettovelat ja nettokäyttöpääoma      Nettovelat ja                                                             Nettokäyttö...
Kassavirta      2012                                                                                  2011     Milj. euroa...
Osinkoehdotus 1,85 euroa vuodelta 2012 Euroa 3.5                                               3,00 3.0             2,89  ...
Näkymät ja ohjeistus          Matti Kähkönen           Toimitusjohtaja
Markkinanäkymät     Epävarmuudet saattavat vaikuttaa suurten projektien ajoitukseen      Kaivosala                        ...
Tilauskanta* 4,5 miljardia euroa Mrd. euroa                                                                           Mrd....
Ohjeistus vuodelle 2013     Arvioimme, että     • Tuloksemme (EBITA ennen       kertaluonteisia eriä) on suunnilleen      ...
Yhteenveto     • Vuosi 2012 oli hyvä       haasteellisessa       markkinaympäristössä     • Keskitymme edelleen       kasv...
Metso tilinpäätös 2012 presentaatio
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metso tilinpäätös 2012 presentaatio

378 views

Published on

Metso tilinpäätös 2012 presentaatio. Lue lisää: www.metso.com/sijoittajat,

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metso tilinpäätös 2012 presentaatio

  1. 1. Neljännen neljänneksen ja koko vuoden 2012 tulos Toimitusjohtaja Matti KähkönenTalous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikunen 7.2.2013
  2. 2. Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa: 1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen 2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut 3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen 4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.2 © Metso 7.2.2013
  3. 3. Esityksen sisältö 1. Kohokohdat 2. Strategiset painopisteet 3. Taloudellinen kehitys 4. Näkymät ja ohjeistus3 © Metso 7.2.2013
  4. 4. Kohokohdat Matti Kähkönen Toimitusjohtaja
  5. 5. Kohokohdat Kasvu jatkui ja tulos parani vuonna 2012 Vuosi 2012 • Strategiset painopisteet kehittyivät hyvin • Hyvä tilauskertymä • Liikevaihto kasvoi vahvasti sekä tuote- ja projektiliiketoiminnassa että palveluliiketoiminnassa • Tulos (EBITA) parantui, mutta marginaali laski hieman • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) parani • Hallituksen ehdotus osingoksi on 1,85 euroa osakkeelta (2011:1,70) Viimeinen neljännes • Tilaukset kasvoivat vahvasti vertailukaudesta • Ennätyskorkea liikevaihto ja toiseksi korkein tulos (EBITA) • Rakennejärjestelyt vaikuttivat liikevoittoon (EBIT) ja osakekohtaiseen tulokseen5 © Metso 7.2.2013
  6. 6. Hyvä tilauskertymä sai jatkoa Milj. euroa 7 961 8 000 6 865 7 000 5 944 6 000 5 000 4 358 4 000 2 883 3 000 1 847 1 918 1 920 1 735 2 000 1 365 1 366 1 671 1 409 1 498 1 313 1 511 1 699 942 1 020 1 031 1 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 Palveluliiketoiminnnan tilaukset Tuote- ja projektiliiketoiminnan tilaukset Poikkeuksellisen suuret tilaukset 2012 Q4/2012 • Perusaktiviteetti hyvällä tasolla • Vahva 29 % kasvu vertailukaudesta • Ei poikkeuksellisen suuria tilauksia • Tilaukset kasvoivat sekä tuote- ja projektiliiketoiminnassa että palveluliiketoiminnassa • Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 5 % • Valuuttakursseilla 1 prosenttiyksikön positiivinen • Valuuttakursseilla 2 prosenttiyksikön positiivinen vaikutus vaikutus6 © Metso 7.2.2013
  7. 7. Liikevaihdon kasvu jatkui vakaanaMilj. euroa8 000 7504 7 000 6 646 6 000 5 552 5 016 5 000 4 000 3 000 2 074 2098 2 000 1 687 1 755 1 897 1 754 1 444 1 567 1 561 1 220 1 247 1 196 1 353 1 170 1 370 1 325 1 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 Palveluliiketoiminnan liikevaihto Tuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto 2012 Q4/2012 • Kokonaiskasvua 13 %, palveluliiketoiminta • Kautta aikojen korkein liikevaihto kasvoi 11 % • Palveluliiketoiminta kasvoi 5 % • Yhdysvallat, Brasilia ja Kiina olivat suurimmat maat • Ei valuuttakurssivaikutusta • Valuuttakursseilla 3 prosenttiyksikön positiivinen vaikutus7 © Metso 7.2.2013
  8. 8. Tulos (EBITA *) parantui 9 prosenttia 684 miljoonaan euroonMilj. euroa %700 14600 11,2 12 10,4 9,7 9,7 9,5 9,4 9,7500 9,1 8,9 8,8 8,9 9,3 9,1 10 8,6 8,0 8,0 7,5 7,5400 6,8 8 6,5 684300 629 6 491200 399 4100 202 177 171 196 2 134 129 150 140 163 140 92 125 124 85 88 88 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 EBITA * EBITA-% * Q4/2012 Q4/2011 2012 2011 Tavoite Kaivos ja maarakennus 12,8 % 12,9 % 12,0 % 10,9 % 10-15 % Automaatio 13,4 % 14,9 % 12,0 % 13,5 % 11-16 % Massa, paperi- ja voimantuotanto 6,0 % 5,7 % 6,6 % 8,1 % 6-9 % Metso 9,3 % 9,7 % 9,1 % 9,5 % *) ennen kertaluonteisia eriä8 © Metso 7.2.2013
  9. 9. Taloudelliset tavoitteet KPI Tavoite 2012 2011 Liikevaihdon kasvu > 10 % keskimääräinen kasvu (CAGR) +13 % +20 % Palveluliiketoiminnan > 10 % keskimääräinen kasvu liikevaihdon kasvu +11 % +17 % Osakekohtainen tulos Osakekohtaisen tuloksen kasvu myynnin kasvua +5%/+ +39 %/ nopeammin (EPS kasvu-% / liikevaihdon kasvu-%) 13% +20 % Sitoutuneen pääoman > 20 % tuotto (ROCE- %) ennen 19,6 % 18,4 % veroja Segmenttien tulos Kaivos ja maarakennus: 10-15 % ** 12,0 % 10,9 % (EBITA-%* Automaatio: 11-16 % 12,0 % 13,5 % Massa, paperi ja voimantuotanto: 6-9 % 6,6 % 8,1 % Osinko > 50 % vuosittaisesta osakekohtaisesta tuloksesta 74 % 71 % * ennen kertaluonteisia eriä ** sisältää Kierrätys-liiketoiminnan9 © Metso 7.2.2013
  10. 10. Strateginen Palveluliiketoiminnan kasvu painopiste #1 Liikevaihto 2012 EBITA *) 2012 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2012 32 % 44 % • Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä 56 % • Tavoitteemme on kasvattaa palveluliiketoiminnan 68 % liikevaihto noin 4,5 miljardiin vuoteen 2016 mennessä sekä parantaa palveluliiketoiminnan kannattavuutta Tuote- ja projektiliiketoiminta Palveluliiketoiminta Tuote- ja projektiliiketoiminta • Vuonna 2012 avattiin neljä uutta palvelukeskusta Palveluliiketoiminta Liikevaihto 2012 • Sopimusperusteinen palveluliiketoiminta kehittyi Milj. euroa hyvin 3 500 • Palveluliiketoiminnan kannattavuus vaihtelee 3 000 segmenttien ja tuotekategorioiden välillä 2 500 2 000 1 500 1 000 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Palveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk *) ennen kertaluonteisia eriä10 © Metso 7.2.2013
  11. 11. Strateginen Laajentuva läsnäolo kehittyvillä markkinoilla painopiste #2 Liikevaihto Liikevaihdoltaan kymmenen suurinta Milj. euroa 4 000 kasvumaata (milj. euroa) 3 500 2012 2011 Muutos % 3 000 Brasilia 873 645 35 2 500 Kiina 669 777 -15 2 000 1 500 Venäjä 297 259 15 1 000 Chile 255 222 15 2007 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Intia 209 239 -13 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 Liikevaihto kehittyvillä markkinoilla, rullaava 12kk Etelä-Afrikka 198 153 29 Palveluliiketoiminnan liikevaihto Meksiko 159 111 42 Milj. euroa 1 400 Peru 119 70 69 1 300 Turkkki 110 78 41 1 200 Indonesia 90 70 29 1 100 1 000 • Kehittyvien markkinoiden osuus liikevaihdosta 50 % (49 %) 900 800 • Henkilöstöstä 35 % (34 %) oli kehittyvillä 2010 Q2 Q4 Q2 Q4 markkinoilla 2011 2011 2012 2012 Palveluliiketoiminnan liikevaihto kehittyvillä markkinoilla, rullaava 12kk11 © Metso 7.2.2013
  12. 12. Strateginen Kaivosalan aktiviteetti säilyi hyvänä painopiste #3 Saadut tilaukset Tilaukset alueittain Q4/2012 Milj. euroa 1 200 1 000 23 % 800 38 % 600 400 200 23 % 0 16 % Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 Palveluliiketoiminta Tuote- ja projektiliiketoiminta EMEA Pohjois-Amerikka Poikkeuksellisen suuret tilaukset Etelä- ja Keski-Amerikka Aasia ja Tyynenmeren alue Tilauskanta Milj. euroa 2 000 • Investointien leikkaukset ovat vaikuttaneet tuote- 1 600 ja projektiliiketoimintaan 1 200 • Kaivosliiketoiminnan tilaukset kasvoivat vuonna 2012, jos poikkeuksellisen suuria tilauksia ei 800 oteta huomioon 400 • Palveluliiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 0 13 % enemmän kuin vuoden 2011 lopussa Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 Palveluliiketoiminnan tilauskanta Tuote- ja projektiliiketoiminnan tilauskanta12 © Metso 7.2.2013
  13. 13. Taloudellinen kehitys Harri Nikunen Talous- ja rahoitusjohtaja
  14. 14. Avainluvut Milj. euroa Q4/2012 Q4/2011 Muutos % 2012 2011 Muutos % Saadut tilaukset 1 699 1 313 29 6 865 7 961 -14 Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 741 669 11 3 264 3 100 5 Liikevaihto 2 098 2 074 1 7 504 6 646 13 Palveluliiketoiminnan liikevaihto 870 829 5 3 174 2 871 11 % liikevaihdosta 42 41 44 45 Tulos (EBITA)* 196 202 -3 684 629 9 % liikevaihdosta 9,3 9.7 9,1 9,5 Liikevoitto (EBIT) ** 150 189 -21 599 572 5 Osakekohtainen tulos, euroa 0,49 0,81 -40 2,49 2,38 5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROE), % 17,5 17,8 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 19,6 18,4 ennen veroja, % Vapaa kassavirta 69 45 53 257 375 -31 Kassavirtasuhde, % 69 105 Nettovelkaantuneisuusaste kauden 14,2 12,2 lopussa, % *) ennen kertaluonteisia eriä **) Q4/2012 sisältää kertaluonteiset eriä -34 milj. euroa, Q4/2011 -0,4 milj. euroa, koko14 © Metso 7.2.2013 vuosi 2012 -36 milj. euroa ja koko vuosi 2011 -5 milj. euroa.
  15. 15. Kaivos ja maarakennus Milj. euroa Q4/2012 Q4/2011 Muutos- % 2012 2011 Muutos- % Saadut tilaukset 794 651 22 3 436 3 714 -7 Palveluliiketoiminnan 409 364 12 1 771 1 603 10 tilaukset Liikevaihto 924 928 0 3 492 2 967 18 Palveluliiketoiminnan 445 409 9 1 692 1 478 14 liikevaihto % liikevaihdosta 48 44 49 50 Tulos (EBITA *)) 118,7 120,1 -1 418,5 324,4 29 % liikevaihdosta 12,8 12,9 12,0 10,9 Sitoutuneen pääoman 28,8 25,3 tuotto **) Q4/2012 vrt. Q4/2011 2012 vrt. 2011 • Vahva liikevaihto, palveluliiketoiminta kasvoi 9 % • Kaivoslaitteiden liikevaihto kasvoi melkein 30 %, palveluliiketoiminta kasvoi 14 % • Tulos (EBITA) hyvällä tasolla • Hyvä tuloskehitys (EBITA) oli pääosin seurausta korkeista toimitusmääristä, marginaalit olivat tasaiset • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) parantui myös alentuneesta käyttöpääomasta johtuen *) ennen kertaluonteisia eriä15 © Metso 7.2.2013 **) ei sisällä rahavaroja ja muita ei-operatiivisia tase-eriä Huom. Luvut sisältävät kierrätys-liiketoiminnon
  16. 16. Kaivos ja maarakennus Milj. euroa % 4 000 16 3 500 14 3 000 12 2 500 10 2 000 8 1 500 6 1 000 4 500 2 0 0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 Palveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk Tuote-ja projektiliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk EBITA-% *, rullaava 12 kk Tavoite EBITA-% *) *) ennen kertaluonteisia eriä16 © Metso 7.2.2013 Huomio: Luvut sisältävät Kierrätys-liiketoiminnon
  17. 17. Automaatio Milj. euroa Q4/2012 Q4/2011 Muutos- % 2012 2011 Muutos- % Saadut tilaukset 206 197 5 845 822 3 Palveluliiketoiminnan 85 75 13 382 352 9 saadut tilaukset Liikevaihto 233 244 -5 859 770 12 Palveluliiketoiminnan 105 107 -2 380 345 10 liikevaihto % liikevaihdosta 50 46 48 48 Tulos (EBITA *)) 31,2 36,4 -14 103,1 103,9 -1 % liikevaihdosta 13,4 14,9 12,0 13,5 Sitoutuneen pääoman 32,5 39,0 tuotto **) Q4/2012 vrt. Q4/2011 2012 vrt. 2011 • Virtauksensäätöratkaisut paransi suoritustaan • Suoritus oli hyvä heikon ensimmäisen neljänneksen jälkeen • Prosessiautomaatiojärjestelmät heikompi • Virtauksensäätöratkaisut paransi • Palveluliiketoiminta hyvällä tasolla • Käyttöpääoman hallinta onnistui hyvin *) ennen kertaluonteisia eriä17 © Metso 7.2.2013 **) ei sisällä rahavaroja ja muita ei-operatiivisia tase-eriä
  18. 18. Automaatio Milj. euroa % 1 000 18 900 16 800 14 700 12 600 10 500 8 400 6 300 4 200 100 2 0 0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 Palveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk Tuote-ja projektiliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk EBITA-% *, rullaava 12 kk Tavoite EBITA-% *) *) ennen kertaluonteisia eriä18 © Metso 7.2.2013
  19. 19. Massa, paperi ja voimantuotanto Milj. euroa Q4/2012 Q4/2011 Muutos- % 2012 2011 Muutos- % Saadut tilaukset 677 412 64 2 444 3 225 -24 Palveluliiketoiminnan 247 230 7 1 111 1 145 -3 saadut tilaukset Liikevaihto 925 844 10 3 014 2 703 12 Palveluliiketoiminnan 320 313 2 1 102 1 048 5 liikevaihto % liikevaihdosta 35 37 37 39 Tulos (EBITA *) 55,9 48,4 15 200,3 218,8 -8 % liikevaihdosta 6,0 5,7 6,6 8,1 Sitoutuneen pääoman 23,2 27,2 tuotto **) Q4/2012 vrt. Q4/2011 2012 vrt. 2011 • Vahva liikevaihto erityisesti isoista projekteista • Suurten tilausten toimitukset vahvistivat liikevaihtoa • Kuidut-liiketoiminnan suoritus parani, muut olivat • Liiketoimintajakaumalla, projektisuorituksella ja vertailukauden tasolla matalalla kapasiteetin käyttöasteella oli vaikutus tulokseen (EBITA) *) ennen kertaluonteisia eriä19 © Metso 7.2.2013 **) ei sisällä rahavaroja ja muita ei-operatiivisia tase-eriä
  20. 20. Massa, paperi ja voimantuotanto Milj. euroa % 3 500 9 8 3 000 7 2 500 6 2 000 5 1 500 4 3 1 000 2 500 1 0 0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 Palveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk Tuote-ja projektiliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk EBITA-% *, rullaava 12 kk Tavoite EBITA-% *) *) ennen kertaluonteisia eriä20 © Metso 7.2.2013
  21. 21. Kannattavuuden parantamiseen tähtäävät kustannussäästöt Yli 1 000 työpaikkaa vähennettiin vuoden 2012 aikana I. Alikatteen vähentäminen ja kilpailukyvyn lisääminen (meneillään olevat ja suunnitellut toimenpiteet) I. Kapasiteetin sopeuttamistoimet paperi/kartonkikone liiketoiminnassa Suomessa ja Kiinassa, korkean kustannustason valimoissa ja Kaivos ja maarakennuksen laitteiden valmistuksessa, sekä Automaation toiminnoissa. II. Joustavuuden lisääminen ulkoistuksilla III. Lisäksi lomautuksia käytetään organisaatioissa, joissa työkuorma on matala II. Rakenteellisia toimia kaikissa segmenteissä I. Henkilöstökustannusten ja kiinteiden kulujen vähentäminen toimipaikkoja sulkemalla tai yhdistämällä, muuttamalla organisaatiorakenteita jne III. Hankinnan kehittäminen nostettu globaaliksi kehityshankkeeksi (hankintojen kokonaisarvo noin 4,5 miljardia euroa) IV. Tiukka yleis- ja hallinnointikulujen kontrolli kaikissa Metson yksiköissä Tavoiteltu henkilöstökustannusten ja yleis- ja hallinnointikustannusten säästö yläpuolella mainituista keinoista on 50 – 60 miljoonaa euroa vuoden 2012 tasosta. Kustannusasemamme parantamiseen tähtääviä toimia jatketaan vuonna 2013.21 © Metso 7.2.2013
  22. 22. Konsernitase 31.12.2012 Milj. euroa 7,000 6 642 6 642 Liikearvo 6,000 887 Käyttöomaisuus 5,000 1 109 2 227 Oma pääoma 4,000 Nettokäyttö- Vaihto-omaisuus Muut velat 1 529 pääoma 3,000 1 732 256 Varaukset Muut saamiset 2,000 1 137 Saadut ennakot 2 143 1,000 Rahat, pankki- ja muut korolliset saamiset Nettovelat Korolliset velat 974 1 290 0 * sisältää ” Käynnissäolevien projektien kulut ja saamiset jotka ylittävät22 © Metso 7.2.2013 etukäteislaskutuksen”.
  23. 23. Nettovelat ja nettokäyttöpääoma Nettovelat ja Nettokäyttöpääoma nettovelkaantuneisuusaste Milj. euroa % Milj. euroa % 1200 75,7 80 800 12 10,5 70 700 1000 10 60 600 800 8 50 500 6,0 672 32,5 6,0 33,4 600 40 400 6 4,8 452 1,099 4,5 4,2 30 300 375 400 540 4 583 15,0 14,2 281 12,2 20 200 242 247 200 2 310 316 10 100 260 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nettovelat Nettovelkaantuneisuusaste Nettokäyttöpääoma, euroa Nettokäyttöpääoma, % liikevaihdosta23 © Metso 7.2.2013
  24. 24. Kassavirta 2012 2011 Milj. euroa Milj. euroa 700 700 638 600 586 600 500 500 254 400 400 232 300 300 188 122 200 200 100 100 179 161 0 0 Lähteet Käyttö Lähteet Käyttö Operatiivinen kassavirta Investoinnit ja yritysostot Maksetut verot Osinko24 © Metso 7.2.2013
  25. 25. Osinkoehdotus 1,85 euroa vuodelta 2012 Euroa 3.5 3,00 3.0 2,89 2,69 2,75 2,49 2.5 2,38 2.0 1,85 1,71 1,70 1,50 1,55 1.5 1,06 1.0 0,70 0,70 0.5 0.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *) Tulos/osake Osinko/osake Osinkopolitiikka (vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta) *) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle25 © Metso 7.2.2013
  26. 26. Näkymät ja ohjeistus Matti Kähkönen Toimitusjohtaja
  27. 27. Markkinanäkymät Epävarmuudet saattavat vaikuttaa suurten projektien ajoitukseen Kaivosala Maarakennus Automaatio 32 % liikevaihdosta 11 % liikevaihdosta 11 % liikevaihdosta 50 % palveluliiketoiminnan osuus 40 % palveluliiktoiminnan osuus 45 % palveluliiketoiminnan osuus  Positiivinen tuote- ja projektiliiketoiminnassa  Positiivinen kehittyvillä markkinoilla;  Positiivinen öljy- ja kaasuteollisuudessa;  Hyvä tuote- ja projektiliiketoiminnassa, kehittyneet markkinat tasaiset massa- ja paperiteollisuudessa tasainen volatiliteetin odotetaan jatkuvan. Palvelujen  Tyydyttävä tuote- ja palveluliiketoiminnassa  Hyvä öljy- ja kaasuteollisuudessa; heikompi kysyntä erinomaista sekä palveluissa massa- ja paperiteollisuudessa. Palveluiden kysyntä hyvää Voimantuotanto Paperi Massa 11 % liikevaihdosta 21 % liikevaihdosta 9 % liikevaihdosta 30 % palveluliiketoiminnan osuus 50 % palveluliiketoiminnan osuus 40 % palveluliiketoiminnan osuus  Positiivinen, osittain lainsäädännöstä johtuvaa  Kartongin ja pehmopaperin kysyntä  Positiivinen pääosin pakkauskartongin  Tyydyttävä projekteille ja palveluille. kasvussa; muut tasaiset tai laskussa kysynnästä johtuen  Paperi- ja kartonkikoneiden heikko.  Hyvä uudistuksille ja palveluille. Palveluiden kysyntä hyvää. Selllutehtaiden kysyntä tyydyttävää. Pitkän ajan kysyntä Lähiajan kysyntä27 © Metso 7.2.2013 Osuus Metson liikevaihdosta tammi-joulukuussa 2012
  28. 28. Tilauskanta* 4,5 miljardia euroa Mrd. euroa Mrd. euroa 6 000 6000 5 000 5000 Toimitukset 2012 jälkeen Toimitukset 2013 4 000 4000 jälkeen 3 000 3000 2 000 2000 Toimitukset Toimitukset 2012 2013 1 000 1000 Palveluliiketoiminnan tilaukset 24 % Palveluliiketoiminnan tilaukset 28% 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 Tilauskanta 2011 Tilauskanta 2012 Kaivos ja maarakennus Automaatio Massa, paperi ja voimantuotanto28 © Metso 7.2.2013 * Vuoden lopun tilanne
  29. 29. Ohjeistus vuodelle 2013 Arvioimme, että • Tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) on suunnilleen vuoden 2012 tasolla ja liikevaihtomme 2012 tasolla tai hieman alle. Vuoden 2013 taloudellista tulostamme koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilauskantaan sekä joulukuun 2012 valuuttakursseihin.29 © Metso 7.2.2013
  30. 30. Yhteenveto • Vuosi 2012 oli hyvä haasteellisessa markkinaympäristössä • Keskitymme edelleen kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen ja omistaja-arvon kehittämiseen30 © Metso 7.2.2013

×