Presentación de resultados Merco México 2013
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Presentación de las empresas con mejor reputación, los líderes más reputados y las empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo de México.

Presentación de las empresas con mejor reputación, los líderes más reputados y las empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo de México.

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    Presentación de resultados Merco México 2013 Presentación de resultados Merco México 2013 Presentation Transcript

    • Resultados Merco México 2013 (1ª edición) www.merco.info
    • LOS COMPROMISOS DE MERCO 1. Rigor metodológico 2. Independencia 3. Transparencia 2
    • 1 Rigor metodológico 5 Evaluaciones 10 Fuentes de información Comités de dirección Evaluación general Merco Tracking Evaluación directa 10 Comités de dirección evaluación sectorial 2 3 8 ONG 4 9 Líderes de opinión 1 Asociaciones de consumidores Ranking de liderazgo Sindicatos 5 7 6 Analistas financieros Periodistas de información económica 3
    • 2 Independencia  Es el único monitor de reputación verificado en el mundo.  El seguimiento de la metodología para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG según la norma ISAE 3000.  Merco no recibe ningún tipo de subvención o patrocinio y se financia exclusivamente a través de la comercialización de los Informes Confidenciales de aquellas empresas que libremente lo soliciten al instituto Análisis e Investigación, una vez publicados los resultados en la prensa. El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. La metodología Merco Empresas se encuentra disponible en la página web. 4
    • 3 Transparencia  Todos los criterios de ponderación de Merco son públicos.  Pueden consultarse en la web de Merco (www.merco.info) Evaluaciones Peso Directivos 40% Directivos sectoriales 8% Analistas financieros 10% ONG 6% Sindicatos 6% Asociaciones de consumidores 6% Periodistas de información económica 10% Evaluación directa 5% MERCO TRACKING (población general) RANKING PROVISIONAL 9% 5
    • MERCO UN MONITOR GLOBAL La meta de Merco es evaluar con transparencia, rigor e independencia la reputación de empresas y líderes en los países más importantes del mundo y, especialmente, en los 20 del G-20 Antes de … 2020 6
    • Expansión Internacional de Merco Merco ha concluido su primera etapa de internacionalización, Latinoamérica, y comenzado la europea: Alemania en junio de 2013 Alemania (2013) España (2001) México Bolivia (2013) (2013) Colombia (2008) Brasil Ecuador (2013) (2011) Perú (2012) Chile Argentina (2010) (2010) 7
    • Merco Un monitor multistakeholder Cuestionario Merco RANKING PROVISIONAL • EVALUACIÓN GENERAL: Miembros Comité Dirección • EVALUACIÓN SECTORIAL: Miembros Comité Dirección EVALUACIÓN DIRECTIVOS • Analistas Financieros • ONG • Sindicatos • Asociaciones de consumidores • Periodistas de información económica EVALUACIÓN DE EXPERTOS • Líderes de opinión • MERCO TRACKING: Población general • EVALUACIÓN DIRECTA: Méritos reputacionales Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 8
    • LOS TRES RANKING MERCO 2013 1. Reputación Las 100 empresas con mejor reputación corporativa 2. Liderazgo Los 100 líderes más reputados 3. Responsabilidad y gobierno Las 100 empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo 9
    • Los premiados en cada categoría Reputación Liderazgo 1º Carlos Slim Helú 2º Lorenzo H. Zambrano 3º Responsabilidad y gobierno Emilio Azcárraga Jean 10
    • Reputación 11
    • Variables de análisis Ranking de reputación corporativa: ¿Qué valoran los directivos? REPUTACIÓN CORPORATIVA 1. Resultados Económico-Financieros 4. Ética y Responsabilidad Corporativa 1.1. Beneficio 4.1. Comportamiento corporativo ético 1.2. Solvencia 4.2. Compromiso con la comunidad 1.3. Calidad de la información económica 4.3. Responsabilidad social y medioambiental 2. Calidad de la Oferta Comercial 5. Dimensión Internacional de la Empresa 2.1. Valoración del producto/servicio 5.1. Número de países en los que opera 2.2. Valor de la marca 5.2. Cifra de negocio en el extranjero 2.3. Recomendación de los clientes 5.3. Alianzas estratégicas internacionales 3. Reputación interna 6. Innovación 3.1. Calidad laboral 6.1. Inversiones en I+D 3.2. Valores éticos y profesionales 6.2. Nuevos productos y servicios 3.3. Identificación con el proyecto empresarial 6.3. Cultura de innovación y cambio 12
    • Ficha técnica de Merco México 2013  615 directivos empresariales respondieron el cuestionario.  317 expertos evaluaron a las empresas:  60 analistas financieros valoraron sus resultados económicos-financieros y la calidad de la información económica.  53 representantes de ONG valoraron el compromiso con la comunidad y la responsabilidad social y medioambiental.  51 miembros de sindicatos valoraron la calidad laboral.  48 miembros de asociaciones de consumidores valoraron la calidad del producto-servicio y el respeto a los derechos del consumidor.  50 periodistas de información económica la transparencia informativa y la accesibilidad.  55 líderes de opinión evaluaron el liderazgo y la transferencia reputacional de los líderes empresariales.  1.250 ciudadanos valoraron a las empresas (Merco Tracking).  Técnicos de Análisis e Investigación han valorado, mediante Evaluación Directa, a empresas del Ranking provisional. 13
    • El top 10 de Merco Empresas 2013 Empresa 2013 Puntos 1º 10000 2º 9474 3º 7787 4º 7237 5º 7092 6º 6996 7º 6968 8º 6963 9º 6920 10º 6743 14
    • El pódium de cada sector SECTOR 2013 1º 2º 3º Alimentación y bebidas Grupo Bimbo Coca-Cola Femsa Grupo Modelo Aseguradoras Metlife Axa Mapfre Auditoría Deloitte Ernst & Young PWC Automotriz Volkswagen Nissan Ford Motor Company Bancario Banamex Banorte BBVA Bancomer Cementeras Cemex Cooperativa la Cruz Azul Grupo Cementos de Chihuahua Construcción e infraestructuras ICA Casas Geo Homex Consultoría Controladora Mabe Oracle Accenture Distribución equipamiento para el hogar Home Depot - - Distribución especializada Grupo Gigante - - Distribución generalista WalMart Grupo Carso El Puerto de Liverpool El seguimiento de la metodología para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición 15
    • El pódium de cada sector 2013 SECTOR 1º 2º 3º Distribución moda Inditex Nike - Droguería-perfumería Procter & Gamble Unilever Colgate Palmolive Electrodomésticos y Equipamiento Whirlpool - - Energía, gas y agua Comisión Federal de Electricidad Gas Natural Fenosa Iberdrola Farmacéutico Pfizer Bayer Novartis Formación-Educación TEC ITAM Univ. Nac. Aut. de México Hostelería y Restaurantes McDonald's – Arcos Dorados Grupo Posadas Alsea Industrial Grupo Industrial Alfa Grupo Vitro Grupo México 16
    • El pódium de cada sector 2013 SECTOR 1º 2º 3º Informático Apple Microsoft Google Inversión American Express - - Medios de comunicación Televisa Disney Grupo Salinas Ocio y entretenimiento Cinépolis - - Petroleras Pemex - - Químico Comex Dupont Mexichem Servicios Nielsen - - Tecnológico Sony General Electric Siemens Telecomunicaciones Telmex Telefónica/Movistar Nextel Transporte de mercancías DHL Fedex Maersk Line Transporte de viajeros Aeroméxico Interjet Volaris 17
    • Las valoraciones de los diferentes stakeholder:  Cinco muestras de expertos valoraron el ranking de reputación corporativa  Merco Tracking aporta la perspectiva de la población general 18
    • Variables de análisis de los diferentes stakeholder Los Periodistas valoran: La transparencia informativa La accesibilidad Muestra: 50 Los Analistas financieros valoran: Resultados económicos-financieros Calidad de la información económica Muestra: 60 Responsabilidad social y medioambiental Muestra: 53 Las ONGs valoran: Compromiso con la comunidad 19
    • Variables de análisis de los diferentes stakeholder Las Asoc. de Consumidores valoran: Calidad de producto-servicio Respecto a los derechos del consumidor Muestra: 48 Los Sindicatos valoran: Calidad laboral Muestra: 51 20
    • Variables de análisis de los diferentes stakeholders Merco Tracking Es la valoración que la población general hace de las empresas del ranking provisional Merco. Se utilizan 10 variables más una variable resumen: TRAYECTORIA EMPATÍA Es una empresa con una buena trayectoria en el mercado Es una compañía que se preocupa por entender a sus clientes CALIDAD/ PRECIO Tiene precios adecuados a la calidad de los productos y servicios que ofrece COMPROMISO ECOLÓGICO Protege y no daña el medio ambiente COMPROMISO SOCIAL CALIDAD DE LA OFERTA Tiene productos y servicios de calidad INNOVACIÓN Es una empresa que va por delante de las empresas del sector Está comprometida con los problemas sociales ATRACTIVO PARA TRABAJAR Es una buena empresa para trabajar ÉTICA BUENA PARA INVERTIR Es una empresa que no engaña a sus clientes En el caso de que quisiera comprar acciones sería una buena empresa para invertir REPUTACIÓN GLOBAL Es una empresa con buena reputación 21
    • El top 10 para cada stakeholder Los analistas financieros Las asociaciones de consumidores Las ONGs GOOGLE GRUPO HERDEZ GRUPO BIMBO MICROSOFT 3M COCA-COLA FEMSA GRUPO BIMBO GRUPO POSADAS CINEPOLIS GRUPO MODELO BAYER KELLOGG GRUPO CARSO COMEX BANAMEX VOLKSWAGEN GOOGLE ITAM SONY JOHNSON & JOHNSON NESTLÉ KIMBERLY CLARK GRUPO BIMBO CEMEX PROCTER & GAMBLE SONY GOOGLE APPLE ERNST & YOUNG TEC 22
    • El top 10 para cada stakeholder Los sindicatos Los periodistas económicos APPLE TEC APPLE GRUPO BIMBO YAKULT COLGATE PALMOLIVE NESTLÉ GRUPO BIMBO NESTLÉ COCA-COLA FEMSA KELLOGG HEWLETT PACKARD GOOGLE DELOITTE GRUPO DANONE PFIZER FORD MOTOR COMPANY MICROSOFT MICROSOFT GRUMA GOOGLE VOLKSWAGEN SIGMA ALIMENTOS PFIZER NISSAN VOLKSWAGEN NISSAN GRUPO MODELO HONDA TOYOTA Merco Tracking (Población general) 23
    • Las variables que diferencian a las empresas con mejor reputación en México en 2013:  Valor de la marca  Beneficio  Valores del producto  Solvencia 24
    • Claves de reputación de las empresas Merco 2013 La calidad de la oferta comercial, los resultados económicos y la dimensión internacional son las variables primarias que más pesan en la reputación. Resultados económicosfinancieros 19,9% Calidad de la oferta comercial 27,0% Reputación interna 13,7 % Ética y RSC 13,8% Dimensión internacional 14,8% Innovación 10,8% Pregunta del cuestionario: Para cada empresa seleccionada señale las tres variables más relevantes en su reputación de entre las 18 25
    • Liderazgo
    • Variables de análisis Ranking de Liderazgo: ¿Qué valoran los directivos? LÍDERES EMPRESARIALES 1. Visión estratégica y cumplimiento de objetivos 5. Proyección Internacional 1.1. Visión estratégica 5.1. Impulsor del crecimiento internacional 1.2. Garantía de resultados 5.2. Reputación y reconocimiento internacional 2. Visión Comercial 6. Innovación 2.1. Impulsor de nuevos negocios 6.1. Impulsor de la innovación/investigación 2.2. Acierto en la estrategia competitiva 6.2. Capacidad de transformación de los negocios 3. Aglutinador de Equipos 7. Buen Comunicador 3.1. Competencia profesional 7.1. Carisma 3.2. Habilidad para atraer talento directivo 7.2. Buen comunicador 4. Impulsor de comportamientos éticos y de RSC 4.1. Integridad personal 4.2. Impulsor de la ética, la responsabilidad y el buen gobierno 27
    • Ponderación del ranking de líderes Se hace público el peso de las diferentes evaluaciones en el ranking. En Merco Líderes 2013 el peso ha sido el siguiente: Evaluaciones Peso Directivos 60,5% Directivos sectoriales 17% Líderes de opinión 15% Periodistas de información económica 7,5% RANKING PROVISIONAL 28
    • El top 10 del ranking de Líderes 2013-México Líder Emilio Azcárraga Jean Daniel Servitje Ricardo Salinas Pliego Lorenzo Servitje José Antonio Fernández Carbajal Carlos Fernández González Alberto Baillerés María Asunción Aramburuzabala 1º 10000 2º 8351 3º 7754 6582 5º 6539 6º Lorenzo H. Zambrano Puntos 4º Carlos Slim Helú 2013 5893 7º 5489 8º 5254 9º 5021 10º 4904 29
    • Reputación y liderazgo:  Se confirma el axioma del binomio virtuoso de la reputación 30
    • El binomio virtuoso de la reputación Seis de las 10 empresas con mejor reputación tienen a sus líderes entre los 10 más reputados (Icl = 0.8). EMPRESAS LÍDERES CARLOS SLIM HELÚ LORENZO H. ZAMBRANO EMILIO AZCÁRRAGA JEAN DANIEL SERVITJE RICARDO SALINAS PLIEGO LORENZO SERVITJE SURA JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARBAJAL CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ALBERTO BAILLERÉS MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA 31
    • Claves de la reputación de los líderes 2013:  Visión estratégica  Impulsor de nuevos mercados y negocios  Impulsor del crecimiento internacional 32
    • Claves reputacionales del Líder Tipo en 2012 La visión estratégica, la comercial y la proyección internacional son las tres variables primarias de liderazgo reputacional más importantes. Visión estratégica 26,7% Visión comercial 21,0% Aglutinador de equipos 11,7% Impulsor comportamientos éticos y de la RSC 10,3% Proyección internacional 13,9% Innovador 10,4% Buen comunicador 6,0% Pregunta del cuestionario: Para cada líder seleccionado señale las tres variables más relevantes en su reputación de entre las 14 33
    • Responsabilidad y Gobierno Corporativo
    • Variables de análisis Ranking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo: ¿Qué valoran los directivos? RESPONSABILIDAD Y GOBIERNO 1. Comportamiento ético 4. Compromiso con el MA y el cambio climático 1.1. Código ético o código de conducta 4.1. Medición y gestión impacto medioambiental 1.2. Mecanismos para gestionar incidencias éticas 4.2. Procedimientos de gestión/compra de productos responsables 1.3. Comité o comisión de éticas 4.3. Iniciativas para mitigar los impactos medioambientales 1.4. Política anticorrupción 4.4. Posicionamiento frente al cambio climático 2. Transparencia y Buen Gobierno 5. Contribución a la comunidad 2.1. Política de trasparencia y buen gobierno 5.1. Política de relaciones con la comunidad 2.2. Sistema de control de riesgo relacionado con el buen gobierno 5.2. Sistemas de evaluación del impacto social 2.3. Canales de comunicación para accionistas y empleados 5.3. Requerimientos sociales para la cadena de suministro 2.4. Informe de gobierno corporativo 5.4. Programas con el entorno 3. Responsabilidad con los empleados 3.1. Programas de gestión de talento 3.2. Programas de conciliación 3.3. Gestión diversidad e igualdad oportunidades 3.4. Diálogo con los empleados 35
    • Las empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo en México Ranking 2013 Empresa Puntuación 1º 10000 2º 9857 3º 5427 4º 5239 5º 5163 6º 4347 7º 4332 8º 4326 9º 4141 10º 3881 36
    • Las compañías más responsables en cada variable Comportamiento ético Transparencia y Buen Gobierno Responsabilidad con los empleados GRUPO BIMBO GRUPO BIMBO GRUPO BIMBO COCA-COLA FEMSA COCA-COLA FEMSA COCA-COLA FEMSA CEMEX CEMEX PROCTER & GAMBLE TELMEX TELMEX TELMEX GRUPO MODELO BANAMEX CEMEX WALMART GRUPO MODELO GRUPO MODELO TELEVISA PROCTER & GAMBLE TELEVISA NESTLÉ TELEVISA PEPSICO PROCTER & GAMBLE BBVA BANCOMER NESTLÉ PEPSICO GRUPO CARSO UNILEVER 37
    • Las compañías más responsables en cada variable Compromiso con el MA y el cambio climático Contribución a la comunidad COCA-COLA FEMSA COCA-COLA FEMSA GRUPO BIMBO TELEVISA CEMEX GRUPO BIMBO WALMART TELMEX TELEVISA CEMEX GRUPO MODELO GRUPO DANONE GRUPO DANONE WALMART PROCTER & GAMBLE GRUPO SALINAS TELMEX NESTLÉ NESTLÉ GRUPO CARSO 38
    • Los top 10 de Reputación y de Responsabilidad y gobierno corporativo 2013 Reputación corporativa Responsabilidad y gobierno corporativo 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 39
    • “El tesoro más preciado que la vida puede aportar es una reputación intachable” William Shakespeare 40
    • Síguenos en: Consulte los datos de Merco 2013 en: www.merco.info 41