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White Paper Estudio: Viajeros Digitales méxico 2012_ por Media Science
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White Paper Estudio: Viajeros Digitales méxico 2012_ por Media Science

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Panorama digital industria turística en México. Whitepaper por Media Science

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  • 1. VIAJEROS DIGITALES 2012 Panorama Digital de la Industria Turística en México 1!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 2. DNA and who we areVisión:  Ser  la  plataforma  digitalizada  de  invesJgación  de  medios  “white  label”líder  para  la  generación  de  valor  para  agencias  y  anunciantes  a  través  de  la  innovación  estratégica.        Misión:  Integrar  las  mejores  soluciones  de  publicidad  digital  buscando  al  excelencia  a  través  del  pensamiento  cienQfico.  En  Media  Science  valoramos  a  la  invesJgación  como  el  pilar  de  cualquier  estrategia  de  mercadotecnia  o  de  negocio  en  este  mundo  digital  donde  los  consumidores  se  encuentran  y  hablan  de  sus  experiencias  de  vida  en  arenas  abiertas.  Dichas  experiencias  incluyen  sus  relaciones  con  las  marcas.   Armamos  cada  propuesta  específicamente  para  cada  cliente,  combinando  las  metodologísa  necesarias  para  proveerle  con  la  información  más  relevante  que  ayude  verdaderamente  a  la  diTcil  tarea  de  tomar  decisiones  y  diseñar  un  plan  estratégico.    Nuestra  directora  de  invsJgación  Jene  8  años  de  experiencia  realizando  invesJgación  sobre  comunicación  y  5  años  de  evaluar,  conducir  y  coordinar  estudios  de  comunicación  y  markeJng  digital  con  fines  de  negocio  y  académicos.     2!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 3. NeuroTravel.infoMedia  Science  con  el  objeJvo  de  proporcionar  invesJgación  de  mercado  especializada,    cuenta  con  la  división  de  de  NeuroTravel  a  favor  de  la  Industria  TurísJca  con  interés  por  Internet  como  medio  y  herramienta  de  valor.  Registrate  al  Newsleer                                Visita  el  Blog:    www.neurotravel.info  Siguenos  en  Facebook:  www.facebook.com/Neurotravel  Siguenos  en  Twier:  www.twier.com/neurotravel1  Siguienos  en  Google  +  :  plus.google/Neurotravel   2!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 4. Índice 1.  Objetivo p. 5 2.  Antecedentes p. 6 3.  Resumen hallazgos. p. 7 4.  Detalle 1.  Top 5 sitios turismo p. 10 2.  Mapa de tráfico Top 5 p. 12 5.  Insights Búsquedas p. 13 6.  Insights Social Buzz p. 20 7.  Metodología p.27 4!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 5. Objetivo •  Presentar un panorama digital general de la situación de la industria del turismo en Internet en México en los últimos 12 meses. 5!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 6. Antecedentes •  México  ya  tiene  a  prácticamente  la  mitad  de  su  población  conectada  a  Internet.   Actualmente  hay  en  México  más  de  52  millones  de  internautas.  Es  sólo  una  cuestión   de  un  par  de  años  en  que  seremos  más  de  la  mitad  los  mexicanos  internautas.   •  La  industria  turística  en  México  ha  sido  una  de  las  que  más  se  ha  desarrollado  con  la   llegada  de  Internet.  De  acuerdo  al  último  estudio  publicado  de  AMIPCI  sobre   comercio  electrónico  en  el  2011,  el  24%  de  las  compras  online  totales  fueron  para   el  sector  turismo,  16%  fueron  compras  de  boletos  de  avión  y  camión  y  el  6%   reservaciones  de  hotel  .    Esta  es  una  tendencia  que  ha  demostrado  ir  en  constante   crecimiento,  cada  vez  hay  más  oferta  de  negocios  de  e-­‐commerce,  y  las  agencias  de   viajes  por  Internet  no  son  la  excepción.   •  Aún  queda  mucho  trecho  por  recorrer  por  parte  de  la  industria  turística  en  Internet.   De  acuerdo  al  último  informe  de  Comscore,  las  visitas  a  los  sitios  de  viajes  está  por   debajo  de  promedios  regionales;  tienen  un  alcance  promedio  del  26%  y  el   mexicano  internauta  pasa  en  promedio  11.9  minutos  al  mes  en  ellos.  En  LATAM   los  sitios  de  viajes  tienen  un  alcance  es  31%  y  12,5  minutos  promedio  por  visitante.   Fuentes ITESM, WIP Mexico Estudio de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre internet y diversas tecnologías asociadas, 2012. AMIPCI Estudio Comercio Electrónico. Noviembre, 2012. Comscore. “Future in focus, Mexico”. Agosto, 2012. 6!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 7. Resumen hallazgos 1.  Los sitios de la categoría viajes en México son altamente visitados durante todo el año. El Top 5, en cuanto a tráfico está conformado por: 1.  Volaris.mx 2.  Interjet.mx 3.  despegar.com.mx 4.  aeromexico.com 5.  bestday.com 2.  Es el buscador de Google la fuente de tráfico más importante para todos estos sitios, sin embargo sólo es responsable del 25%. Otro 25% está repartido principalmente entre facebook, live.com, vivaerobus y yahoo.com. Se estima que el 50% restante del tráfico está repartido entre los mismos top 5 y sitios de longtail. Una buena parte personas que visitan volaris.mx también visitan interjet.com inmediatamente después y viceversa. Las agencias de viajes online también tienen audiencias compartidas. Es Internet el lugar ideal para conocer ofertas y comparar precios, es nuestra conclusión que eso es lo que está sucediendo en este caso. 7!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 8. Resumen hallazgos 3.  En cuanto a búsquedas, los internautas mexicanos están ocupados todo el año buscando temas relacionados al turismo. En el último año se han acumulado poco más de 52 millones de búsquedas alrededor de la categoría. De estas búsquedas el 21% son búsquedas de hoteles. 4.  La búsqueda a través de dispositivos móviles ya es relevante en México con respecto de la categoría de Turismo. Se realizaron más de 6 millones de búsquedas a través de móviles y el 18% de ellas fueron de hoteles. 5.  Durante todo el año las búsquedas mantienen un nivel de moderado a alto en las búsquedas, sin embargo se observa un incremento importante durante la primera semana de abril y prácticamente durante todo el mes de julio, coincidiendo con los periodos vacacionales escolares en México. 6.  Es en el Estado de Quintana Roo de donde provienen la mayor concentración de las búsquedas. También los Estados de Baja California Sur, Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro y Jalisco presentan un alto volumen de búsquedas de la categoría. 8!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 9. Resumen hallazgos 7.  El Buzz de internet alrededor de viajes en el último año está también concentrado en el tema de los hoteles. El 74% de la conversación corresponde a hoteles en general y específicamente hablando de hoteles en México, ocupa el 24% de la conversación. El otro tema que despunta con un 2% es el de las aerolíneas. 8.  En el caso de todas las conversaciones analizadas que giran alrededor de la categoría observamos incrementos importantes durante la última semana de abril, la primera de junio y la segunda semana de octubre. Estos incrementos se deben en gran medida a la comunicación de promociones por parte de las agencias de viajes. El punto más bajo en la conversación lo observamos en la primera semana de septiembre. El volumen sube un poco durante septiembre y un poco más en el mes de octubre volviendo a caer al entrar noviembre. 9.  Cuando se está hablando de hoteles se habla intrínsecamente del destino turístico. El hotel más mencionado en el último año es “Casa de las flores” un hotel tipo hacienda que se encuentra en Tlaquepaque, Jalisco. El segundo hotel más mencionado es“Club español”. 10.  Viajar por placer o vacacionar es de lo que más se habla en la red, el 64% de las conversaciones giran alrededor de esto. Los viajes de negocio o por trabajo ocupan el 36% de la conversación, que también es considerable. 9!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 10. Top sites turismo 10!  Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 11. Top 5 sitios turismo Tiempo promedio sitio Rank MX en sitio www.volaris.mx 77 00:07:50 interjet.com.mx 108 00:08:40 www.despegar.com.mx 138 00:04:34 www.aeromexico.com 143 00:05:18 www.bestday.com.mx 173 00:07:53 Fuente: Alexa, promedio últimos 3 meses. 11!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 12. Mapa flujo de tráfico Top 5 De aquí vienen Acá se van mayor % trafico menor % trafico Fuente: Alexa, clickstream tráfico global últimos 6 meses. 12!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 13. Insights búsquedas 13!  Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 14. •  52,9 millones de búsquedas en México relacionadas a viajes y turismo durante el 2012. El 21% están relacionadas a hoteles Top 10 búsquedas México, últimos 12 meses. Fuente: Google 14!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 15. •  6,7 millones de búsquedas en dispositivos móviles. Top 10 búsquedas México, últimos 12 meses. Fuente: Google 15!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 16. Vacaciones de Semana Santa y verano. ¡Todos a buscar hotel! México, últimos 12 meses. Fuente: Google Se observa una tendencia creciente en cuanto a la búsqueda del término “hoteles” Presentan un aumento significativo durante la primera semana de abril y después durante todo elmes de julio. Lo que coincide con el calendario escolar. Los demás términos relacionadospresentan un patrón similar. 16!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 17. Hotel Riu, “Hotel California”, Holiday Inn, dentro de losmás buscados. México, últimos 12 meses. Fuente: Google 17!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 18. Aquí se realizan el mayor número de búsquedas: 18!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 19. Resultados de búsquedas por región México, últimos 12 meses. Fuente: Google 19!  Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 20. Conversaciones y digital buzz data powered by 20!  Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 21. Buzz digital concentrado en hoteles. 21!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 22. Hoteles, hoteles y más hoteles. 09-06-12 13-10-12 28-04-12 Encontramos más de 400K conversaciones relevantes alrededordel tema hotel y hoteles a lo largo del 2012. Se observa undecremento importante a partir del 9 de junio y hasta el 1ero deseptiembre, de ahí en adelante la conversación retoma el volumenpromedio que había tenido de enero a junio. El mayor volumen seconcentró el día 13 de octubre, y nuevamente vemos que a partirdel 11 de noviembre el volumen vuelve a disminuirsignificativamente. 22!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 23. Hoteles y destino turístico, intrínsecamente relacionados A través de este gráfico relacional de temas tipo “burbuja” observamos que las conversacionessobre hoteles y destino turístico están intrínsecamente relacionadas. También vemos que fue “casade las flores” el segundo tema más hablado durante el año. Se trata de un hotel en Tlaquepaque,Jalisco un conocido centro alfarero a nivel internacional. El club español también generó unimportante número de conversaciones. 23!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 24. Conversar sobre hoteles en México presenta uncomportamiento similar al de la conversación de hoteles engeneral. 05-05-2012 09-06-12 Con respecto a hoteles solamente en México, incluyendo sus destinos máspopulares observamos que, aunque un menor volumen de conversación,presenta una tendencia similar a las conversaciones sobre hoteles en general,presentando también una significativa decaída en el mes de julio.Y aunque apartir de septiembre la conversación retomó interés, presenta un volumenmenor al que obtuvo durante el primer semestre. 24!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 25. Temas relacionados Ahora en este gráfico observamos un comportamiento similar que el de la conversacióngeneral alrededor de hoteles, sólo que “casa de las flores” es el tema más relacionado ydestino turístico ocupa el segundo lugar. 25!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 26. “¿De vacaciones o por trabajo?” En el mundo digital observamos que la mayoría de las conversaciones giran alrededor devacaciones y viajes por placer que alrededor de viajes de negocios. Se observa un incrementosignificativo en el buzz el día 13 de octubre del 2012. Dicho aumento corresponde apromociones publicadas en el sitio de Bestday 26!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 27. Metodología 1.  Se realizó una búsqueda en Google con las palabras “viajes, viajar, hotel, hoteles, vuelos, boletos de avión, boletos de avión, boletos de autobús y autobuses para conocer los resultados orgánicos y patrocinados en las primeras 3 páginas de resultados. 2.  Se tomó un previo “top 10” de sitios para comparar el volumen de su tráfico y así llegar a los “Top 5”. Las métricas de tráfico fueron tomadas de Alexa. 3.  Se realizó un análisis de las keywords más buscadas en México relacionadas la categoría turismo, tanto en volumen como el comportamiento de las mismas en el tiempo durante los últimos 12 meses, para llegar a un Top 10 de términos. Se analizaron las búsquedas desde computadoras personales (PC y laptop) y dispositivos móviles. Los datos se obtuvieron de Google. 4.  Con las principales palabras clave detectadas se realizó un análisis comparativo en el tiempo, y por entidad federativa para determinar de donde provienen el mayor número de búsquedas, se determinó un “top 6”. Los datos se obtuvieron de Google. 5.  Para los insights del “social buzz” Se utilizó la herramienta Buzzilla. www.buzzilla.com.mx Media Science diseñó las “queries” para garantizar sólo datos relevantes y se obtuvieron los gráficos pertinentes para la realización del análisis presentado en este documento. 27!   Este  documento  está  protegido  por  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor.  Queda  prohibida  su  distribución  y  duplicación  sin  autorización  expresa  y  por  escrito  por  parte  de  los  autores.  México,  2012
  • 28. Whitepaper elaborado por: /mediasci @mediasci www.mediasci.com
  • 29. Contacto Laura Fernanda Morales Marketing Intelligence l.morales@mediasci.com Mobile Mx: +52 1 (55) 28997544 Office Mx:  +52 (55) 55360273 Skype: laura_fernanda    Engel Fonseca SVP Digital Value US Hispanics and Latam Para mantenerte siempre actualizado, te invitamos a visitar nuestro blog e.fonseca@mediasci.com Neurotravel, especializado en las Office Mx:  +52 (55) 55360273 últimas noticias y tendencias sobre la Mobile Mx: +52 (55) 12946267 industria del Turismo en México y a Mobile US: +(1) 305 7672838  nivel internacional. www.neurotravel.info