Žvilgsnis į reklamos rinką

2009 m.

                             1
Ekonominė situacija
       •  Makroekonominių rodiklių prognozės vis dar neigiamos – ūkio augimo dar nesitikima.
       • ...
Ekonominė situacija
    •  Rudenį prekybos apyvartos vėl pasuko žemyn, bet gruodžio mėnesį sulaukė
       tradicinio suakt...
Išlaidų reklamai pokytis
(2008 m. / 2009 m.)
   1,600,000,000                                  •      Gross reklamos išlai...
Kategorijų TOP




 •      Ir 2009 metais aktyviausia kategorija – mobilusis ryšys, nors iš vienas šios srities žaidėjų
  ...
Reklamuotojų TOP




  •       Procter&Gamble, net ir sumažinęs išlaidas reklamai, lieka vienu didžiausių reklamuotojų,
  ...
Rinkos tendencijos


                     •    Panašu, kad 2009 metais vyravusios
                          įkainių strate...
Televizija
                      Televizijos žiūrėjimo laikas,
      250             min
                                 ...
Televizija

     •      Reklamos kiekis eteryje 2009
            metais nesumažėjo, o net                               Re...
Televizija

•    Per paskutinį metų ketvirtį atsisveikinome su MTV
     Lietuva. TV11 buvo iškelta bankroto byla. LTV dėl
...
Spauda. Laikraščiai
                          Nacionalinių laikraščių skaitomumas, %
 30
                                 ...
Spauda. Žurnalai
                           Populiariausių žurnalų skaitomumas, %
       30

                             ...
Spauda

Spaudoje nerimo ir neaiškumo yra daugiausia.
Laikraščiai kenčia nuo pinigų srauto į internetą. Be to,
už tuos pači...
Radijas
                           Radijo stočių pasiekimas, %
     40
                                                   ...
Radijas



•    Nors radijo rinka yra viena iš labiausiai
     pajutusių reklamos biudžetų mažėjimą,
     tačiau didelių p...
Lauko reklama


                                                                   Reklamos kiekis, m2
•     Nors reklamos...
Lauko reklama

                •    Lauko reklamoje yra
                     sudėtingiausia situacija, nes
               ...
Internetas
             Tinklapių lankomumas, unikalūs lankytojai
1,200,000
                                              ...
Internetas

•    Atsiranda ne tik nauji reklamos
     formatai, bet ir pardavimo sistemos.
     Kadangi dalis užsakovų per...
Lietuvos Media Ir Reklamos Rinkos Apzvalga 2009 Q4
Lietuvos Media Ir Reklamos Rinkos Apzvalga 2009 Q4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Lietuvos Media Ir Reklamos Rinkos Apzvalga 2009 Q4

2,345

Published on

Pokyciai ir tendencijos

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,345
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lietuvos Media Ir Reklamos Rinkos Apzvalga 2009 Q4

  1. 1. Žvilgsnis į reklamos rinką 2009 m. 1
  2. 2. Ekonominė situacija •  Makroekonominių rodiklių prognozės vis dar neigiamos – ūkio augimo dar nesitikima. •  Vartotojų pasitikėjimo rodikliai vis dar nerodo aiškių tendencijų – kritimo periodus keičia augimo periodai ir atvirkščiai. 15 10 5 BVP 0 (% pokytis) -5 -10 -15 -20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e 20 Nedarbo lygis 15 (% nuo 10 darbingų gyventojų 5 skaičiaus) 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e2010e 2 Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos banko prognozės
  3. 3. Ekonominė situacija •  Rudenį prekybos apyvartos vėl pasuko žemyn, bet gruodžio mėnesį sulaukė tradicinio suaktyvėjimo. Bendrai 2009 metais prekybos apimtys krito 26%lyginant su 2008 metais. Mažmeninė prekyba, įskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninę ir mažmeninę prekybą bei remontą. Apyvarta (be PVM), tūkst. litų 3 Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  4. 4. Išlaidų reklamai pokytis (2008 m. / 2009 m.) 1,600,000,000 •  Gross reklamos išlaidos per praėjusius metus sumažėjo 8,9 -4,5% proc., tačiau realus sumažėjimas yra daug didesnis. 1,400,000,000 Lauksime TNS Gallup skelbiamų net reklamos rinkos skaičių, o iš savo pusės prognozuojame, kad mažėjimas gali 1,200,000,000 būti apie 40%. 1,000,000,000 2,000,000,000 -8,9% 2008 1,900,000,000 1,800,000,000 1,700,000,000 800,000,000 1,600,000,000 2009 1,500,000,000 1,400,000,000 1,300,000,000 600,000,000 1,200,000,000 1,100,000,000 1,000,000,000 400,000,000 -31,6% 900,000,000 800,000,000 700,000,000 600,000,000 500,000,000 200,000,000 -8,9% -11,9% -6,1% 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 0 TV Spauda Internetas Radijas Lauko reklama Visa rinka Šaltinis: TNS Gallup, gross kainos (be rėmimo) 4
  5. 5. Kategorijų TOP •  Ir 2009 metais aktyviausia kategorija – mobilusis ryšys, nors iš vienas šios srities žaidėjų ženkliai sumažino biudžetus. •  Taip pat aktyvus išlieka mažmeninės prekybos ir medikamentų sektoriai. Šaltinis: TNS Gallup, gross kainos (be rėmimo) 5
  6. 6. Reklamuotojų TOP •  Procter&Gamble, net ir sumažinęs išlaidas reklamai, lieka vienu didžiausių reklamuotojų, užleisdamas pozicijas tik Tele2 ir Studio Moderna. Šaltinis: TNS Gallup, gross kainos (be rėmimo) 6
  7. 7. Rinkos tendencijos •  Panašu, kad 2009 metais vyravusios įkainių strategijos bus gyvos ir 2010 metais: TV kanalai konkuruoja siūlydami didesnes nuolaidas, o visa kita žiniasklaidos kanalai stengiasi jas išlaikyti tame pačiame lygyje, pridėdami papildomų ir nemokamų vietos/laiko bonusų arba mažindami pradinius įkainius. Taip pat akivaizdu, kad media kanalai konkuruoja ne tik savo segmente, bet ir su kitomis media rūšimis, norėdami būti pagrindine media kliento biudžetui gauti. 7
  8. 8. Televizija Televizijos žiūrėjimo laikas, 250 min •  Televizijai žiūrėti skirtas laikas 225 pailgėjo 2,8 min, lyginant su 2008 metais, ir 3,6 min, lyginant su min 200 2007 2007 metais. 2008 175 2009 150 Auditorijos pasiskirstymas tarp kanalų, % 30 25 TV3 •  Auditorija vis daugiau laiko skiria 20 LNK ne nacionalinių kanalų žiūrėjimui. LTV Tai lemia daugiakanalės 15 BTV televizijos paplitimas: perdvejus 10 PBK TV6 metus (nuo 2007 m.) TV1 besinaudojančių daugiakanale 5 Lietuvos rytas TV Kiti kanalai televizija padaugėjo nuo 46,6% 0 iki 53,9% (2009 m. I pusmetį). 9 Šaltinis: TNS Gallup
  9. 9. Televizija •  Reklamos kiekis eteryje 2009 metais nesumažėjo, o net Reklamos kiekis, ‘000 min padidėjo 0,21% lyginant su 2008 40 m. Tačiau ne visiems kanalams 35 vienodai sekėsi pritraukti 30 min, ‘000 reklamuotojus: LTV reklamos 25 apimtis krito 43%, tuo tarpu LrTV 2007 20 – išaugo net 60%. LNK reklamos 15 2008 kiekis išaugo 12%, tačiau ji dar nepavijo TV3, kuri vis dar 10 2009 pritraukia daugiausia reklaamos, 5 nors šiais metais augimas 0 tesudarė 3%. •  Tačiau šiais metais išsikreipė reklamos sezoniškumas – nuo gegužės mėnesio reklamos kiekis išlieka stabilus, be būdingo sumažėjimo vasaros mėnesiais ir padidėjimo paskutiniais metų mėnesiais. 10 Šaltinis: TNS Gallup
  10. 10. Televizija •  Per paskutinį metų ketvirtį atsisveikinome su MTV Lietuva. TV11 buvo iškelta bankroto byla. LTV dėl skolų buvo grasinama išjungti siųstuvus. Nutrauktos LTV2 transliacijos analoginiais siųstuvais. •  TV kanalams įdomūs visi klientai, net ir tie, kurie niekada negalvojo apie TV reklamą. Tokia strategija buvo ir 2009 metais, ir greičiausiai bus gyva tol, kol nebus užpildytos eterio sekundės. Nuolaidos pasiekė neregėtus procentus, bet galbūt tai ir buvo viena iš priežasčių,kodėl televizijos mažiausiai pajuto reklamos rinkos kritimą. •  2010 metams oficialūs įkainiai nekito, išskyrus LTV – jie sumažino oficialius įkainius 40%. Ir TV3 padarė dar vieną žingsnį populiarindama TRP pardavimą – sumažino įkainius 7-8%, kas galutiniame rezultate sudaro ženklų skirtumą lyginant GRP ir TRP kainas. 11
  11. 11. Spauda. Laikraščiai Nacionalinių laikraščių skaitomumas, % 30 •  Trijų populiariausių dienraščių auditorijos krito. 20 •  Mažesniųjų leidinių auditorija Vakaro žinios Lietuvos rytas išliko tame pačiame lygyje. 15 minučių Respublika 10 Verslo žinios Lietuvos žinios 0 Reklamos kiekis, ‘000 cm2 2008 2008 vasara 2008 ruduo 2009 žiema 2009 2009 vasara 2009 ruduo pavasaris pavasaris 5000 2007 •  Reklamos kiekis per 2009 m. sumažėjo 28,2% 4000 2008 lyginant su 2008 m. 2009 Cm2, ‘000 •  “Verslo žinių” reklamos plotai sumažėjo net 51%, 3000 “Lietuvos ryto” – 41% (neįskaitant atskirai fiksuojamų priedų), “Respublikos” – 51% 2000 (neįskaitant atskirai fiksuojamų priedų). •  Tačiau yra ir augimo – rusiškoje “Respublikoje” 1000 reklamos plotai padidėjo 2%. O savaitraščio “Šeimininkė” reklamos plotai ūgtelėjo net 49%. 0 Deja, bet tai tik išimtys iš taisyklės. 12 Šaltinis: TNS Gallup
  12. 12. Spauda. Žurnalai Populiariausių žurnalų skaitomumas, % 30 Žmonės •  Labiausiai skaitomi Lietuvoje Stilius savaitiniai pramoginiai žurnalai 20 Panelė bei mėnesiniai žurnalai moterims Laima •  Visų populiariausių leidinių Moteris auditorijos sumažėjo. TV gidas 10 Ji Moters savaitgalis Cosmopolitan 0 (liet.k.) Reklamos kiekis, ‘000 cm2 2008 2008 vasara 2008 ruduo 2009 žiema 2009 2009 vasara 2009 ruduo pavasaris pavasaris 2000 •  Žurnaluose reklamos kiekis sumažėjo 31,5% lyginant su 2008 m. 1500 Cm2, ‘000 •  Žurnalų lyderis ir pagal populiarumą, ir pagal reklamos kiekį – “Žmonės” – prarado 36% 1000 2007 reklamos plotų. 2008 •  Tačiau ir tarp žurnalų buvo tokių, kurių 500 2009 reklamos plotai augo: “A-Zet” (14%), “Ieva” (10%), “Mažylis” (8 %). 0 Šaltinis: TNS Gallup 13
  13. 13. Spauda Spaudoje nerimo ir neaiškumo yra daugiausia. Laikraščiai kenčia nuo pinigų srauto į internetą. Be to, už tuos pačius pinigus dabar galima pirkti ir TV. Laikraščių leidėjai pasirinko įkainių mažinimo strategiją, siekdami išlaikyti tuos pačius nuolaidų lygius. Tai yra suprantama, nes jiems bus ypač sunku sugražinti nuolaidas į buvusį lygį. Žurnalų leidėjai taip pat mažina bazinius įkainius, stengdamiesi išlaikyti buvusias nuolaidas. Populiariausių žurnalų įkainiai sumažinti iki 15%, tuo tarpu mažesniems žurnalams sekasi sunkiai ir čia įkainiai mažinami net iki 35% arba dar daugiau. Jau nekalbant apie tai, kad beveik visi leidėjai yra pasiryžę įdėti naujienų apie produktus arba derinti mėginukų platinimo kainas, kad tik atsirastų puslapis reklamos. 14
  14. 14. Radijas Radijo stočių pasiekimas, % 40 Lietus M-1 •  Top3 radijo stotys išlieka tos 30 LR1 pačios: Lietus, M-1, LRI, nors LRI Pūkas auditorija stabiliai mažėja. Radiocentras 20 •  Radiocentras ir toliau praranda Russkoje radio Baltija klausytojus ZIP FM 10 M-1 Plius Kelyje 0 Power Hit Radio Reklamos kiekis, min 2008 pavasaris 2008 vasara 2008 ruduo 2009 žiema 2009 vasara/ 20 ruduo 15 •  Reklamos kiekio eteryje sumažėjimas – 20,5% lyginant su 2008 m. min, ‘000 10 2007 •  Labiausiai nukentėjo “Lietus” – reklamos 2008 kiekis sumažėjo 31%, mažiausiai – “M-1 5 2009 Plius”, tik 10%. 0 Šaltinis: TNS Gallup 15
  15. 15. Radijas •  Nors radijo rinka yra viena iš labiausiai pajutusių reklamos biudžetų mažėjimą, tačiau didelių pasikeitimų čia nebuvo ir nenusimato. Nei viena radijo stotis neplanuoja įkainių mažėjimo. Tik “Power Hit Radio” ~10% sumažino savo brangiausios laiko zonos kainas. Aišku, radijo stotys kiekvienu atveju linkusios duoti papildomo eterio ar pagerinti nuolaidas, bet tokių nuolaidų procentų kaip televizijoje dar nepasiekė. 16
  16. 16. Lauko reklama Reklamos kiekis, m2 •  Nors reklamos plotų mažėjimas 2000 prasidėjo tik šių metų vasario mėnesį, per metus jis pasiekė 23,7%, lyginant su 1500 2008 m. m2, ‘000 1000 2007 •  Nuo antrojo pusmečio lauko reklamos 2008 plotai vėl pasuko mažėjimo kryptimi ir įprasto sezoninio pakilimo nesulaukė. 500 2009 0 17 Šaltinis: TNS Gallup
  17. 17. Lauko reklama •  Lauko reklamoje yra sudėtingiausia situacija, nes tiekėjai tiesiog nebegali perlipti savikainos ir mokesčių miestų savivaldybėms slenksčio. Todėl kainų ir nuolaidų lygiai dažniausiai atsiremia į tą ribą, už kurios tiesiog nebeapsimoka lipti ant sienos ir kabinti reklamą. •  Tad ženkliai pasikeitus situacijai televizijoje ir pridėjus reklamos gamybos kaštus, tenkančius užsakovams, lauko reklama tiesiog tampa ganėtinai brangiu kanalu. 18
  18. 18. Internetas Tinklapių lankomumas, unikalūs lankytojai 1,200,000 Delfi.lt •  Per 2009 m. ūgtelėjo delfi.lt auditorija, 1,000,000 one.lt maždaug stabili išliko lrytas.lt. 800,000 lrytas.lt •  Krito one.lt, alfa.lt ir plius.lt unikalių plius.lt lankytojų skaičius. 600,000 alfa.lt 400,000 draugas.lt 200,000 skelbiu.lt zebra.lt 0 blogas.lt diena.lt Interneto paplitimas 60 Šaltinis: Gemius 50 •  Interneto plėtra nesustoja, per 4 metus 40 interneto prieigą turinčių namų ūkių skaičius išaugo 3,8 karto. 30 •  Tačiau interneto padengimas nėra % 20 tolygus įvairiuose demografiniuose Namų ūkiai, turintys segmentuose: amžiaus grupėse 10 interneto prieigą, % (skirtumas tarp 16-24 ir 55-64 m. interneto vartotojų sudaro 3,8 karto), 0 2005 2006 2007 2008 2009 pagal gyvenamąją vietą (mieste – 61,5%, Šaltinis: Statistikos departamentas kaime – 40,8%). 19
  19. 19. Internetas •  Atsiranda ne tik nauji reklamos formatai, bet ir pardavimo sistemos. Kadangi dalis užsakovų pernelyg mažai supranta apie interneto planavimą, portalai dažnai stengiasi atrodyti patraukliausi siūlydami „labai pigiai“, „labai daug“, „labai gražiai“ ar „taip, kaip niekas dar nedarė“. •  Nors patys įkainiai ir nuolaidos daug nesikeitė, tačiau panašu, kad portalai yra pasiryžę užsakovams siūlyti individualius sprendimus. Todėl šioje medijoje kainodaros prasme neaiškumo yra daugiausiai. Iš kitos pusės – ir galimybių. 20
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×