• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
ועידת קמעונאות 2014, קמעונאות און ליין בישראל, שירלי שוורץ, TASC
 

ועידת קמעונאות 2014, קמעונאות און ליין בישראל, שירלי שוורץ, TASC

on

  • 381 views

 

Statistics

Views

Total Views
381
Views on SlideShare
381
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
18
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    ועידת קמעונאות 2014, קמעונאות און ליין בישראל, שירלי שוורץ, TASC ועידת קמעונאות 2014, קמעונאות און ליין בישראל, שירלי שוורץ, TASC Presentation Transcript

    • ‫‪ E-Tail‬בישראל -‬ ‫מנוע לצמיחה או‬ ‫גורם לצניחה?‬ ‫הוועידה השנתית ה - 6 לקמעונאות בישראל 4102‬ ‫1‬
    • ‫בשנת 2102 עלה לראשונה מחזור הקניות ברשת בעולם מעל לטריליון דולר‬ ‫חופשות ובילויים‬ ‫הלוואות‬ ‫ועסקאות פיננסיות‬ ‫‪E-Tail‬‬ ‫מסחר יד שנייה‬ ‫‪E-commerce‬‬ ‫מסחר אלקטרוני ברשת‬ ‫כרטיסים ומנויים‬ ‫000,000,000,003,1$‬ ‫‪The AMAZON Affect‬‬ ‫2‬
    • ‫מחד, שוק ה-‪ e-tail‬צומח ומהווה מנוע צמיחה מרכזי לרשתות הקמעונאיות הבינלאומיות,‬ ‫ומאידך הוא היה החרב על צווארן של רשתות אחרות‬ ‫‪The AMAZON Affect‬‬ ‫3‬
    • ‫התחזיות קובעות כי שהחיפוש והקנייה של מוצרים ברשת יהפכו לחלק דומיננטי יותר ויותר‬ ‫מתוך סך קניות המוצרים הקמעונאיים‬ ‫‪B$ US Retail Forecast‬‬ ‫%1– ‪CAGR‬‬ ‫קניות בחנות שאינן מושפעות‬ ‫ממחקר באינטרנט‬ ‫קניות בחנות המושפעות‬ ‫ממחקר באינטרנט‬ ‫218,1‬ ‫177,1‬ ‫327,1‬ ‫@‬ ‫%8 – ‪CAGR‬‬ ‫066,1‬ ‫קניות באינטרנט‬ ‫@‬ ‫%01 – ‪CAGR‬‬ ‫924,1‬ ‫602,1‬ ‫622‬ ‫6102‬ ‫4‬ ‫723‬ ‫872‬ ‫4102‬ ‫2102‬
    • ‫ניתן לראות כי רשתות ‪ Retail‬גדולות, היודעות לנצל את המדיום באופן נכון, נהנות‬ ‫מצמיחה משמעותית במכירות‬ ‫גידול מ-1102‬ ‫מכירות ברשת ב-2102‬ ‫%04‬ ‫061,3 $‪M‬‬ ‫%11‬ ‫%5.32‬ ‫007 ,2 $‪M‬‬ ‫%03‬ ‫%5.32‬ ‫729 ,1 $‪M‬‬ ‫%21‬ ‫%01‬ ‫001 ,1 $‪M‬‬ ‫%8‬ ‫%03‬ ‫5‬ ‫שיעור המכירות ברשת מכלל המכירות‬ ‫027 $‪M‬‬ ‫%61‬
    • ‫‪ Urban Outfitters‬הציבה לעצמה יעד – תוך חמש שנים, %05 מהמכירות יגיעו‬ ‫מהאינטרנט‬ ‫מ-2.7 מיליון ד' מכירות ב-3002‬ ‫ל-5.566 מיליון ד' ב-2102,‬ ‫המהווים כ-%72 מכלל המכירות‬ ‫6‬ ‫גידול של‬ ‫%56 בכל שנה‬ ‫החזון: תוך 5 שנים -‬ ‫%05 מהמכירות יגיעו‬ ‫מאתר האינטרנט‬
    • ‫ישראל עושה צעדים בעולם המסחר האלקטרוני, אך ישנם תחומים בהם עדיין אינה‬ ‫מפותחת ביחס למדינות מערביות אחרות‬ ‫אחוז הרוכשים מוצר באינטרנט בשנה האחרונה, בתחומים השונים‬ ‫%94‬ ‫%15‬ ‫%14‬ ‫%53‬ ‫%12‬ ‫%33‬ ‫%42‬ ‫%12‬ ‫%11‬ ‫מוצרי מזון‬ ‫7‬ ‫ספרים‬ ‫אופנה‬
    • ‫סקר ‪ TASC‬מצא כי יותר ויותר אנשים מעידים כי הם ביצעו רכישות באינטרנט של מוצרים‬ ‫קמעונאיים שונים‬ ‫שיעור הישראלים המעידים כי הם קונים באינטרנט, בתחומים השונים‬ ‫מוצרי מזון‬ ‫ספרים‬ ‫מוצרי חשמל‬ ‫אופנה‬ ‫מחשבים ואלקטרוניקה‬ ‫%13‬ ‫%94‬ ‫%15‬ ‫%36‬ ‫8‬ ‫%86‬
    • ‫על אף שהתחום צומח בישראל, רשתות רבות עדיין נמנעות מלהקים פלטפורמה למסחר‬ ‫באינטרנט‬ ‫הישראלים שהעידו כי הם קונים באינטרנט, בשנים 2102 ו-3102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫%36‬ ‫%55‬ ‫%15‬ ‫%24‬ ‫%13‬ ‫%71‬ ‫מוצרי מזון‬ ‫ראשונות לפעול באינטרנט‬ ‫9‬ ‫מוצרי חשמל‬ ‫אופנה‬
    • ‫סקר ‪ TASC‬מעיד כי ישראלים רבים קונים באינטרנט, הן באתרים ישראליים והן באתרים‬ ‫מחו"ל‬ ‫%5.46‬ ‫%07‬ ‫מהם קונים‬ ‫בחו"ל‬ ‫מהם קונים‬ ‫%48 מהישראלים מעידים כי הם‬ ‫קונים מוצרים קמעונאיים באינטרנט‬ ‫בארץ‬ ‫עיכוב השינוי כמה שניתן‬ ‫אתרי מותגים‬ ‫%91‬ ‫01‬ ‫אתרים כלליים‬ ‫%86‬ ‫אתרי מותגים‬ ‫%52‬ ‫אתרים כלליים‬ ‫%45‬
    • ‫מבין הקונים אונליין, אנו יכולים לאפיין מספר טיפוסים של צרכנים באינטרנט‬ ‫%42 מהישראלים‬ ‫קונים במלעלה מ-2 קטגוריות‬ ‫ויותר מ-01 פעמים בשנה‬ ‫"לקוחות‬ ‫מקוונים"‬ ‫%72 מהישראלים‬ ‫לקוחות‬ ‫"אמצע‬ ‫הדרך"‬ ‫קונים במלעלה מ-2 קטגוריות,‬ ‫בין 01-3 פעמים בשנה‬ ‫%62 מהישראלים‬ ‫קונים רק בקטגוריה אחת,‬ ‫או פחות מ-3 פעמים בשנה‬ ‫11‬ ‫מבין הקונים באינטרנט, אשר ציינו את תדירות הקנייה שלהם‬ ‫לקוחות‬ ‫"זהירים"‬ ‫%61 מהישראלים‬ ‫לא קונים כלל באינטרנט‬ ‫%7 מהישראלים‬ ‫קונים באינטרנט, אך אינם‬ ‫זוכרים את תדירות קנייתם‬
    • ‫תחום קניית מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הוא התחום המוביל ברכישות מוצרים קמעונאיים‬ ‫באינטרנט‬ ‫מוצרי חשמל ואלקטרוניקה‬ ‫1‬ ‫%86‬ ‫מהישראלים קנו מוצר אלקטרוניקה באינטרנט,‬ ‫ו- %36 רכשו מוצר חשמלי‬ ‫2‬ ‫נשים קונות יותר מוצרי חשמל מבעבר‬ ‫מ- %5.44 ל- %5.85 תוך שנתיים‬ ‫3‬ ‫סכום קנייה ממוצע של מוצרי חשמל: 000,1‬ ‫21‬ ‫ש "ח‬
    • ‫יותר ממחצית הישראלים קונים מוצרי אופנה באינטרנט‬ ‫%5.31מהנשאלים רוכשים מוצרי אופנה באינטרנט לפחות פעם ברבעון‬ ‫סל קנייה‬ ‫%91 קונים בסכום בין 005-003 ש"ח‬ ‫%8 קונים בין 057-005 ש"ח‬ ‫גילאי 45-53‬ ‫מ- %5.53 ל- %5.35‬ ‫תוך שנה אחת‬ ‫מ-%14 ב-2102 ל-%45‬ ‫%15‬ ‫ב- 3102‬ ‫רכשו מוצרי אופנה ברשת‬ ‫נשים‬ ‫31‬
    • ‫תחום רכישת המזון באינטרנט כמעט הכפיל עצמו בשנה האחרונה‬ ‫יותר קונים מ-%71 ב-2102 ל-%13 ב-3102‬ ‫בני 45-53 - קהל יעד אטרקטיבי‬ ‫שיעור הקונים הכפיל את עצמו תוך שנה‬ ‫%02 רכשו ב-000,1-005 ש"ח ברכישתם האחרונה‬ ‫גם בני +55 קונים יותר:‬ ‫מ- %31 ל- %12‬ ‫41‬
    • ‫אז מדוע להקים אתר סחר אלקטרוני?‬ ‫הצרכן הישראלי רוצה‬ ‫המתחרים שלך כבר בדרך להקים אתר‬ ‫‪benefits‬‬ ‫ויש גם יתרונות...‬ ‫שחקנים בינ"ל נכנסים לתחום‬ ‫‪first mover advantage‬‬ ‫51‬
    • ‫היתרונות להקמת אתר סחר באינטרנט ובמכשירים הניידים הם גדולים וחשובים, במיוחד‬ ‫בחשיבה אסטרטגית עתידית‬ ‫יותר לקוחות נאמנים, יותר לקוחות ממוקדים‬ ‫מידע‬ ‫מדויק על‬ ‫צרכנים‬ ‫תצוגה‬ ‫נוחה‬ ‫קהלי יעד‬ ‫חדשים‬ ‫61‬ ‫מניע לקניה‬ ‫בחנות‬ ‫מגביר‬ ‫נאמנות‬ ‫לקוחות‬
    • ‫קמעונאיים השוקלים הקמת פעילות סחר מקוונת מוצאים עצמם ניצבים מול חששות רבים‬ ‫תפיסות: צרכנים‬ ‫מעדיפים שירות פיזי ,‬ ‫קניון ליד הבית‬ ‫שיקולים כלכליים –‬ ‫עלויות השקעה וטראפיק‬ ‫שיקולים תפעוליים - לוגיסטיקה ושירות‬ ‫התחייבות למחיר ‪- Fix‬‬ ‫ישראלים אוהבים להתמקח‬ ‫71‬ ‫חשש מקניבליזציה‬ ‫‪FEARS‬‬ ‫חששות ובעיות‬ ‫הקשורות לדפוסי‬ ‫הצריכה של הלקוחות‬ ‫הישראליים‬
    • ‫איך מתמודדים עם החששות והבעיות המהווים את החסמים המרכזיים?‬ ‫אתגרים מרכזיים:‬ ‫הבאת טראפיק ממוקד ואיכותי לאתר‬ ‫המרת הגולשים לקונים – הסרת חסמי קניה‬ ‫מניעת קניבליזציה‬ ‫$‬ ‫תמחור נכון לאינטרנט‬ ‫יכולות שירות ולוגיסטיקה מתקדמות‬ ‫81‬
    • ‫הסרת חסמי הקנייה של הגולשים, והפיכתם לקונים, תלויה בפיתוח יכולות סחר‬ ‫מתקדמות‬ ‫האלמנטים המשפיעים על הרכישה באינטרנט:‬ ‫%78‬ ‫%15‬ ‫%63‬ ‫%22‬ ‫%5‬ ‫%32‬ ‫%93‬ ‫%52‬ ‫%6‬ ‫צ'אט עם נציג המחשות מגוון מוצרים אפשרויות אתר מאובטח תמונות רבות מדיניות דירוג וביקורת משלוח חינם‬ ‫של המוצר החזרות נוחה מוצרים‬ ‫תשלום רבות‬ ‫גדול‬ ‫שירות המוצר בווידאו‬ ‫91‬
    • ‫הקשר הרב-ערוצי שנוצר עם הלקוח יכול לסייע בהתמודדות עם החשש מקניבליזציה‬ ‫"צרכני אונליין" מוציאים יותר כאשר הם משתמשים בערוצים רבים‬ ‫האם אתה מאמין כי אתה רוכש יותר‬ ‫מהמותגים האהובים עליך, מאז שהתחלת‬ ‫לקנות בכל הערוצים?‬ ‫רוכשים יותר‬ ‫%7 %11‬ ‫%71‬ ‫%75‬ ‫%22‬ ‫%73‬ ‫%6 מותג 1‬ ‫%15‬ ‫לא, סכום ההוצאה שלי פחת‬ ‫לא, סכום ההוצאה שלי נשאר אותו‬ ‫הדבר‬ ‫%6 %9 %61‬ ‫%02‬ ‫%14‬ ‫%7‬ ‫מותג 2‬ ‫%84‬ ‫כן, אני מוציא מעט יותר‬ ‫כן, אני מוציא יותר‬ ‫כן, אני מוציא הרבה יותר‬ ‫02‬ ‫כן, אני מוציא הרבה יותר באופן‬ ‫משמעותי‬ ‫%6 %9 %21‬ ‫%12‬ ‫%44‬ ‫%8‬ ‫מותג 3‬
    • ‫ישנה חשיבות גדולה לתמהיל המוצרים המוצבים באתר, והשפעתם על הרגלי הקנייה‬ ‫של הגולשים‬ ‫אסטרטגיית תמהיל מוצרים‬ ‫1‬ ‫מגוון מוצרים‬ ‫גדול‬ ‫2‬ ‫12‬ ‫הצעות ‪Up sale‬‬ ‫3‬ ‫מוצרים אקסקלוסיביים לאתר‬
    • ‫דוגמאות להתמודדות עם סוגיית התמחור:‬ ‫אסטרטגיית תמחור:‬ ‫מכירות מיוחדות‬ ‫ו-‪Flash Sales‬‬ ‫מוצרים במחיר‬ ‫מוגדר מראש‬ ‫הצעת מחיר אישית‬ ‫מחירים מיוחדים לאתר‬ ‫22‬
    • ‫סוגיית הלוגיסטיקה מציבה מספר אתגרים לקמעונאי‬ ‫אתגרים מרכזיים:‬ ‫אינטגרציה בין החנות הפיזית והעסקים המקוונים‬ ‫זמינות מוצרים גבוהה‬ ‫התמודדות עם שינועי מאות חבילות מדי יום‬ ‫מיקום וכמות אתרי האחסון‬ ‫התמודדות עם צמיחה מתמדת‬ ‫32‬
    • ‫סטארט אפ לונדוני מציע לקמעונאים לשנע מוצרים שנרכשים מהם אונליין תוך 42 שעות בלבד‬ ‫סטארט אפ המציע שינוע של מוצרים בפרק זמן של שעות בודדות‬ ‫החברה אינה מעסיקה שליחים משלה אלא משתמשת‬ ‫בשירותי שליחויות קיימים‬ ‫האלגוריתם שפיתחה החברה ומראה מיהו השליח‬ ‫הקרוב ביותר למקום ההזמנה‬ ‫השירות מוצע בתשלום הנקבע על פי מרחק הקמעונאי‬ ‫מבית הלקוח‬ ‫הלקוח יכול לסמן איזה כלי תחבורה יהיה להערכתו היעיל ביותר‬ ‫בהעברת הסחורה (אופניים, אופנוע, רכב, ואן קטן)‬ ‫42‬
    • ‫ניתן לנצח את האתגרים הללו על ידי פיתוח מספר יכולות מרכזיות – ‪Key success‬‬ ‫‪factors‬‬ ‫‪Key success factors‬‬ ‫1‬ ‫יכולות שיווק דיגיטלי ונוכחות‬ ‫3‬ ‫סחר מול לקוחות קצה‬ ‫ברשת‬ ‫2‬ ‫פלטפורמת מסחר מתקדמת‬ ‫52‬ ‫4‬ ‫יכולות לוגיסטיות מתקדמות‬
    • ‫שחקן שיקים אתר חדשני ומתקדם, המביא בשורה אמיתית לשוק, יוכל להפוך למוביל בשוק זה‬ ‫וליהנות מצמיחתו‬ ‫השחקנים באינטרנט כיום‬ ‫אינם מבודלים‬ ‫רוב השחקנים משחקים בגזרת‬ ‫המחיר‬ ‫ישנה נכונות גוברת של ישראלים‬ ‫לאפשרות קנייה באינטרנט‬ ‫בניית עמדה תחרותית תייצר‬ ‫יתרונות יחסיים למול המתחרים‬ ‫62‬ ‫הקמת פלטפורמה מתקדמת תאפשר‬ ‫השגת נתח שוק משמעותי -‬ ‫1‬ ‫הפיכה למוביל בשוק‬
    • ‫הקמת אתר למסחר האלקטרוני אינה מפחיתה בחשיבותה של החנות הפיסית, אלא משנה את‬ ‫יחסי הגומלין בין השניים‬ ‫עולם המסחר האלקטרוני דינמי ומתפתח כל הזמן‬ ‫החנויות "המסורתיות" עדיין רלוונטיות וחשובות‬ ‫מגמות חדשניות המשלבות את הסחר האלקטרוני‬ ‫עם החנויות הפיזיות‬ ‫72‬
    • ‫קשר נכון בין החנות הפיזית לאתר הרשת יכול לרתום את הצרכן ולהביא להגדלת המכירות‬ ‫ולהעצמת חיבורו של הצרכן אל המותג‬ ‫מגמות חדשניות‬ ‫חווית קנייה‬ ‫משולבת‬ ‫בטלפון הנייד‬ ‫82‬ ‫הטמעת המסחר‬ ‫המותאם-אישית‬ ‫בחנות‬ ‫שינוי תפיסה:‬ ‫חנויות‬ ‫כחוויה –‬ ‫מתוחכמת‬ ‫ודיגיטלית‬
    • ‫%41 מהישראלים בוחנים את המוצר באתר החברה, בזמן שהם בחנות‬ ‫הפיזית‬ ‫%56 עושים שימוש בטלפון הנייד בפעילות הקשורה‬ ‫ברכישת מוצרים, בזמן ביקור בחנות‬ ‫קריאת‬ ‫ביקורת‬ ‫%3.42‬ ‫%31‬ ‫סריקת ‪QR CODE‬‬ ‫%9‬ ‫שיתוף ברשתות חברתיות‬ ‫92‬ ‫%41‬ ‫בחינת‬ ‫המוצר‬ ‫באתר‬ ‫החברה‬ ‫%4.83‬ ‫שימוש‬ ‫בקופונים‬ ‫בחינת המוצר‬ ‫באתרים‬ ‫שאינם אתר‬ ‫החברה‬ ‫התיעצות עם חברים‬ ‫%02‬ ‫%34‬
    • ‫בעתיד, החנות תשנה את מהותה כתחנת הקצה של הפצת מוצרים ומכירת‬ ‫מוצרים ותהפוך להיות תחנה של "חוויה"‬ ‫החנות תשנה את מהותה כתחנת הקצה של הפצת מוצרים ומכירת מוצרים, ותהפוך‬ ‫להיות תחנה של חוויה...‬ ‫החנות לא תימדד בפרמטרים של הכנסות בלבד, אלא תשמש כמקום בו חווית המותג והמוצר‬ ‫תהיה החזקה והרגשית ביותר...‬ ‫על מנת לייצר הזדהות ואמון עם המותג...‬ ‫‪Doug Stephens – Retail Prophet‬‬ ‫03‬
    • ‫לפי הערכת ‪ ,TASC‬ב-8102 דפוסי הקנייה של הישראלים ילכו ויעמיקו, ותכיפות הקניות‬ ‫באינטרנט תלך ותתגבר‬ ‫‪2018 Online Shopping Behavior‬‬ ‫‪Fashion‬‬ ‫%01 מהישראלים יקנו‬ ‫לפחות פעם בחודש מוצר אופנה‬ ‫%81 מהישראלים יקנו‬ ‫מוצר אלקטרוניקה לפחות‬ ‫פעם ברבעון‬ ‫13‬ ‫‪Food‬‬ ‫סכום הקנייה הממוצע של רוב‬ ‫הקונים יהיה למעלה מ- 003 ש"ח‬ ‫%21‬ ‫יקנו מוצרי מזון לפחות‬ ‫פעם בחודש, בסכום קנייה‬ ‫ממוצע של יותר מ-005 ש"ח‬ ‫%22‬ ‫מהישראלים יקנו‬ ‫ספרים לפחות פעם בחצי שנה‬ ‫%67 מהישראלים יקנו‬ ‫מוצרי אלקטרוניקה‬ ‫ברשת‬ ‫‪ELECTRONICS‬‬ ‫‪& DOMESTIC‬‬ ‫‪APPLIANCES‬‬ ‫‪Books‬‬ ‫%03 מהישראלים‬ ‫יקנו ביותר מ-002 ₪‬ ‫בממוצע בקנייה‬ ‫סכום הקנייה הממוצע של מוצר‬ ‫חשמלי עבור %83 מהישראלים‬ ‫יהיה למעלה מ-050,1 ש"ח‬
    • ‫לפי הערכת ‪ ,TASC‬שיעור הישראלים הקונים באינטרנט יגדל, בעיקר בתחום רכישת מוצרי‬ ‫המזון‬ ‫תחזית שיעור הישראלים הקונים באינטרנט, 8102-3102‬ ‫3102‬ ‫8102‬ ‫%18‬ ‫%85‬ ‫%46‬ ‫%94‬ ‫%96‬ ‫%15‬ ‫%36‬ ‫%67‬ ‫%86‬ ‫%13‬ ‫ספרים‬ ‫23‬ ‫מוצרי מזון‬ ‫אופנה‬ ‫מוצרי חשמל‬ ‫מוצרי אלקטרוניקה‬
    • ‫תחזית ‪ :TASC‬האם היקף המסחר האלקטרוני בישראל במגמת עליה? – אנו‬ ‫מאמינים שכן..‬ ‫תחזית מהמסחר האלקטרוני בישראל, 8102-3102 (מיל' ש"ח)‬ ‫%61‬ ‫%11‬ ‫%31‬ ‫%11‬ ‫%31‬ ‫009,1‬ ‫005,1‬ ‫005,1‬ ‫004,1‬ ‫001,1‬ ‫007‬ ‫003‬ ‫077‬ ‫008‬ ‫081‬ ‫ספרים‬ ‫33‬ ‫מוצרי מזון‬ ‫אופנה‬ ‫מוצרי חשמל‬ ‫מוצרי אלקטרוניקה‬
    • ‫לסיכום‬ ‫לאן הולך המסחר האלקטרוני?‬ ‫חברות ימשיכו לפתוח‬ ‫אתרים‬ ‫שימוש הולך וגדל במכשירים‬ ‫ניידים, גם בתוך החנות‬ ‫החנות תשנה את ייעודה‬ ‫ותהפוך למוקד חווייתי‬ ‫הצרכנים יקנו בתכיפות גדולה‬ ‫יותר, ובסכומים גבוהים יותר‬ ‫איפה אתם תהיו?‬ ‫43‬