ועידת קמעונאות 2014, סיכום 2013 בשוק מוצרי הצריכה בישראל, קרן ברש קבוצת נילסן

3,482 views

Published on

Published in: Marketing
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,482
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ועידת קמעונאות 2014, סיכום 2013 בשוק מוצרי הצריכה בישראל, קרן ברש קבוצת נילסן

  1. 1. ‫סיכום שנת 3102‬ ‫בשוק מוצרי הצריכה בישראל‬
  2. 2. ‫2102 מול 1102 3102 מול 2102‬ ‫%7‬ ‫7.14‬ ‫מיליארד‬ ‫ש"ח‬ ‫‪FMCG‬‬ ‫%01‬ ‫%21‬ ‫%4.1 > %3.2‬ ‫%4.1 > %1.2‬ ‫%8.0 > %9.1‬ ‫%17‬ ‫%4.1 > %2.3‬ ‫טיפוח הבית‬ ‫•5‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫משקאות‬ ‫מזון‬ ‫%7.2 > %0.3‬ ‫כלל –‪ ,FMCG‬היקפי פעילות הענפים, 3102-1102, מכר כספי )מיליוני ₪( ושיעורי שינוי‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫הצמיחה הכספית בשוק ה ‪ FMCG‬מואצת בשנת 3102‬
  3. 3. ‫2102 מול 1102 3102 מול 2102‬ ‫792,4‬ ‫מיליוני‬ ‫יחידות‬ ‫מוצר‬ ‫%21‬ ‫%2.1 < %5.1-‬ ‫%5.0-‬ ‫%77‬ ‫טיפוח הבית‬ ‫•6‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫<‬ ‫%5‬ ‫%5‬ ‫‪FMCG‬‬ ‫%4.1 < %0.1-‬ ‫%3.0-‬ ‫%4.5 < %1.2‬ ‫משקאות‬ ‫מזון‬ ‫%9.5 < %9.0‬ ‫כלל –‪ ,FMCG‬היקפי פעילות הענפים, 3102-1102, מכר כמותי )מיליוני יחידות מוצר( ושיעורי שינוי‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫מנגד השוק בירידה כמותית, הגבוהה משנה שעברה‬
  4. 4. ‫האם נובעת מעליות מחירי המוצרים‬ ‫או שינויי תמהיל?‬ ‫7‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫עליית מחיר של כ %3 ניכרת ב 3102‬
  5. 5. ‫נתח שוק כמותי מכלל ה ‪ FMCG‬עבור:‬ ‫מוצרים שהמחיר הממוצע שלהם עלה‬ ‫מוצרים שהמחיר הממוצע שלהם ירד‬ ‫שינוי מחיר‬ ‫ריאלי‬ ‫%42‬ ‫%67‬ ‫%8.5+‬ ‫%0.3-‬ ‫*השינוי במחיר חושב עבור כלל המוצרים ב- ‪ FMCG‬שקיימים לאורך כל 3102 ו 2102, ואינו לוקח בחשבון את המשקל של כל מוצר, וזאת כדי להימנע מהשפעת שינויי‬ ‫8 תמהיל.‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫רמת המחירים של המוצרים עצמם עלתה ב 3102.‬ ‫עבור מרבית המוצרים המובילים המחיר עלה ב %6 בממוצע‬
  6. 6. ‫*השינוי במחיר חושב עבור כלל המוצרים ב-בכל קטגוריה שקיימים לאורך כל 3102 ו 2102 ,ואינו לוקח בחשבון את המשקל של כל מוצר, וזאת כדי להימנע מהשפעת‬ ‫9 שינויי תמהיל.‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫‪‬בירה %11+‬ ‫‪ ‬חלב עמיד %01+‬ ‫‪‬משקאות חריפים %01+‬ ‫‪ ‬מזון לבע"ח %01+‬ ‫‪‬מנות בשריות קפואות %9+‬ ‫‪‬לחם %8+‬ ‫‪‬מנות בשריות מצוננות %8+‬ ‫‪ ‬תערובות לעוגה %8+‬ ‫‪‬שום ועשבי תיבול קפואים %8+‬ ‫‪‬סלטי מעדנייה %8+‬ ‫‪‬שימורי דגים %7+‬ ‫‪‬תחליפי בשר %7+‬ ‫‪‬ביצים %7+‬ ‫‪‬ירקות קפואים %6+‬ ‫‪‬מפות שולחן ומפיות %6+‬ ‫‪‬קרקרים %6+‬ ‫‪‬גבינה מלוחה %6+‬ ‫‪‬מאפים קפואים %6+‬
  7. 7. ‫13‬ ‫03‬ ‫92‬ ‫92‬ ‫02‬ ‫02‬ ‫12‬ ‫81‬ ‫51‬ ‫21‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫11‬ ‫9‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫%‬ ‫001‬ ‫09‬ ‫08‬ ‫24‬ ‫07‬ ‫06‬ ‫86‬ ‫86‬ ‫86‬ ‫07‬ ‫77‬ ‫87‬ ‫87‬ ‫18‬ ‫58‬ ‫78‬ ‫78‬ ‫78‬ ‫88‬ ‫09‬ ‫39‬ ‫39‬ ‫49‬ ‫05‬ ‫04‬ ‫05‬ ‫03‬ ‫02‬ ‫01‬ ‫המחירים יורדים‬ ‫11‬ ‫המחירים יציבים‬ ‫שאלה: האם מחירי המזון עולים? מקור: מחקר שופרטרנדס 3102‬ ‫המחירים עולים‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫בישראל, %49 מהצרכנים מאמינים כי המחירים עולים,‬ ‫זהו השיעור הגבוה ביותר מבין מדינות אירופה‬
  8. 8. ‫8‬ ‫4‬ ‫6‬ ‫14‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫31‬ ‫51‬ ‫03‬ ‫32‬ ‫53‬ ‫92‬ ‫64‬ ‫7‬ ‫41‬ ‫42‬ ‫55‬ ‫54‬ ‫75‬ ‫35‬ ‫34‬ ‫13‬ ‫63‬ ‫91‬ ‫32‬ ‫91‬ ‫71‬ ‫51‬ ‫33‬ ‫43‬ ‫53‬ ‫02‬ ‫01‬ ‫12‬ ‫12‬ ‫93‬ ‫24‬ ‫9‬ ‫32‬ ‫34‬ ‫12‬ ‫61‬ ‫7‬ ‫92‬ ‫62‬ ‫33‬ ‫72‬ ‫04‬ ‫62‬ ‫8‬ ‫62‬ ‫44‬ ‫22‬ ‫54‬ ‫64‬ ‫51‬ ‫31‬ ‫73‬ ‫82‬ ‫15‬ ‫4‬ ‫02‬ ‫82‬ ‫92‬ ‫9‬ ‫33‬ ‫74‬ ‫84‬ ‫2‬ ‫22‬ ‫5‬ ‫35‬ ‫95‬ ‫1‬ ‫02‬ ‫84‬ ‫31‬ ‫43‬ ‫05‬ ‫02‬ ‫15‬ ‫21‬ ‫01‬ ‫81‬ ‫51‬ ‫32‬ ‫35‬ ‫35‬ ‫03‬ ‫11‬ ‫11‬ ‫32‬ ‫9‬ ‫7‬ ‫33‬ ‫92‬ ‫55‬ ‫65‬ ‫15‬ ‫44‬ ‫12‬ ‫42‬ ‫31‬ ‫72‬ ‫85‬ ‫אקנה פחות באופן כללי‬ ‫אחפש במיוחד ואקנה מוצרים בהנחות‬ ‫אקנה באריזות גדולות על מנת לקבל מחירים זולים יותר‬ ‫לא משפיע עליי‬ ‫21‬ ‫52‬ ‫54‬ ‫אקנה רק דברים חיוניים/ אקצץ בהוצאות על מותרות‬ ‫אקנה מותגים זולים יותר‬ ‫שאלה: כיצד תגיב לעליות מחירי המזון? מקור:מחקר שופרטרנדס 3102‬ ‫2‬ ‫92‬ ‫6‬ ‫42‬ ‫95‬ ‫02‬ ‫96‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫כ %43 מהישראלים מצהירים שכתגובה לעליות המחיר‬ ‫הם יקנו פחות, שיעור גבוה יחסית לשאר מדינות אירופה.‬
  9. 9. ‫%8‬ ‫%1.7‬ ‫מחאה‬ ‫חברתית‬ ‫%1.1‬ ‫%6‬ ‫%7.4‬ ‫%9.3‬ ‫%0.3‬ ‫%2.4‬ ‫%0.3 %7.2‬ ‫%8.3‬ ‫%8.0‬ ‫%3.2‬ ‫%1.0-‬ ‫%4.3‬ ‫%2.0 %6.1‬ ‫%0.2‬ ‫%2.1‬ ‫%6.2‬ ‫%6.0‬ ‫-%7.0‬ ‫%2.1-‬ ‫%5.2-‬ ‫%1.2‬ ‫%0.3- %1.3-‬ ‫%8.1‬ ‫%7.1‬ ‫%6.0-‬ ‫%5.0 %1.2‬ ‫%3.2 %6.1‬ ‫%5.3‬ ‫%0.6‬ ‫%6.2‬ ‫%0.1‬ ‫%2.2 %3.1‬ ‫%1.1- %1.1-‬ ‫%7.0‬ ‫%2‬ ‫%3.3‬ ‫%6.1‬ ‫%4‬ ‫%8.2‬ ‫%3.1‬ ‫%0.0‬ ‫%0‬ ‫%1.1-‬ ‫-%2.2‬ ‫%2-‬ ‫%4-‬ ‫שינוי כספי‬ ‫41‬ ‫שינוי כמותי‬ ‫שינוי במחיר‬ ‫כלל ‪,FMCG‬שיעורי שינוי כספי וכמותי בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, ללא נתוני סופר פארם בקטגוריות טיפוח הפרט‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫ואכן נראה כי מצביעים ברגליים...‬ ‫עליות המחיר ב 3102 מלוות בירידות כמותית שאף נמשכות‬ ‫בתחילת 4102‬
  10. 10. ‫גודל סל ממוצע כמותי‬ ‫גודל סל ממוצע בש"ח‬ ‫)יח' מוצר(‬ ‫מזון‬ ‫משקאות‬ ‫מוצרים לבית‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫3.931‬ ‫9.41‬ ‫5.521‬ ‫0.87471‬ ‫%6.1‬ ‫כלל ‪FMCG‬‬ ‫תדירות קניה‬ ‫הוצאה ממוצעת בש"ח‬ ‫לשנה‬ ‫%3.2-‬ ‫%5.0-‬ ‫%1.1‬ ‫0.811‬ ‫5.31‬ ‫9.611‬ ‫2.19731‬ ‫%3.2‬ ‫%1.2-‬ ‫%0.1-‬ ‫%3.1‬ ‫2.53‬ ‫5.3‬ ‫6.93‬ ‫8.4931‬ ‫%1.0-‬ ‫%9.1-‬ ‫%3.1-‬ ‫%4.1-‬ ‫9.13‬ ‫6.2‬ ‫6.92‬ ‫9.249‬ ‫%7.0‬ ‫%4.0-‬ ‫%2.1-‬ ‫%5.0-‬ ‫0.64‬ ‫7.2‬ ‫4.92‬ ‫4.1531‬ ‫%9.1‬ ‫%5.0-‬ ‫%2.0‬ ‫%1.2‬ ‫מקור: נתוני פאנל הצרכנים של נילסן‬ ‫51‬ ‫מאפייני קניה – כלל ‪ FMCG‬בחלוקה לענפים, 3102 לעומת 2102‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫הצרכנים שמים פחות מוצרים בסל, שכן משלמים עליהם יותר‬ ‫וגם לראשונה מקטינים מעט את תדירות הביקור בחנות.‬
  11. 11. ‫שיעור שינוי‬ ‫במכירות‬ ‫%91‬ ‫%2-‬ ‫%02‬ ‫פרימיום‬ ‫‪VFM‬‬ ‫בייסיק‬ ‫%46‬ ‫%71‬ ‫3102‬ ‫71‬ ‫%0‬ ‫%2‬ ‫%46‬ ‫%61‬ ‫2102‬ ‫כלל –‪,FMCG‬נתחי שוק מותגים, כמותי ביחידות מוצר ושיעורי שינוי, ללא נתוני סופר פארם בקטגוריית טיפוח הפרט‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫בנוסף, קונים פחות מותגי פרימיום ויותר מותגי בייסיק‬
  12. 12. ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%4‬ ‫%21 %21 %21 %21 %11 %21 %21 %21 %21 %21 %21 %11 %11 %21 %21 %21‬ ‫%41 %41 %51 %41 %51 %51 %51 %41 %41 %51 %51 %51 %51 %51 %61 %61‬ ‫%91 %91 %91 %81 %91 %91 %91 %02 %02 %02 %02 %12 %12 %12 %12 %12‬ ‫%94 %84 %84 %94 %05 %94 %94 %94 %94 %84 %74 %74 %74 %64 %64 %64‬ ‫4‪Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q‬‬ ‫3102 3102 3102 3102 2102 2102 2102 2102 1102 1102 1102 1102 0102 0102 0102 0102‬ ‫חנויות נוחות‬ ‫פארמים‬ ‫הערוץ החרדי‬ ‫מינימרקטים‬ ‫סופרמרקטים‬ ‫81כלל ‪ –FMCG‬נתחי שוק ושיעורי שינוי ערוצים ופורמטים, טרנד כספי רבעוני, 3102-0102‬ ‫מוזלות‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫ממשיכים לקנות יותר בחנויות המוזלות וזאת ע"ח‬ ‫הסופרמרקטים והמינימרקטים הפרטיים‬
  13. 13. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ...2013 ‫לקראת סוף‬ � � ���� �� � ���� �� ����� ��������� ����� �� �� �� NBER 2009� �� � � ...‫4 שנים‬ � �� "� � � � � "� � � � � �� � �� � � �� � Source: Nielsen Global Omnibus Consumer Confidence Survey Q1 2013- Israel Q4 2013 NIELSEN � � � �� � � � �� � ����� � 56% � ��� �� � ��� �� � � � � � � �� �� � � �� � 21
  14. 14. ‫%51‬ ‫%51‬ ‫ביטחון תעסוקתי‬ ‫%61‬ ‫%01‬ ‫%01‬ ‫%9‬ ‫%1‬ ‫בריאות‬ ‫%81‬ ‫%01‬ ‫מלחמה‬ ‫%6‬ ‫%6‬ ‫עולמי‬ ‫הכלכלה‬ ‫ישראל‬ ‫%2‬ ‫%5‬ ‫חינוך הילדים‬ ‫%8‬ ‫הטרור‬ ‫%6‬ ‫%6‬ ‫%6‬ ‫איזון בין חיים ועבודה‬ ‫%4‬ ‫%5‬ ‫%6‬ ‫%2 %2‬ ‫22‬ ‫עליית מחירי מוצרי המזון‬ ‫חובות‬ ‫עליית המחירים בחשבונות )חשמל, גז, חימום(‬ ‫עליית מחירי הדלק‬ ‫2102 4‪Source: Nielsen Global Confidence Survey, Q‬‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫חוששים בעיקר מביטחון וכלכלה‬
  15. 15. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. : ‫ושומרים על איפוק בהוצאות‬ 23
  16. 16. ‫ממוצע גלובלי‬ ‫3102'4‪Q‬‬ ‫יוצא פחות לבלות‬ ‫%64 %95‬ ‫%05‬ ‫מוציא פחות על בגדים חדשים‬ ‫%75‬ ‫%73‬ ‫%64‬ ‫קונה מותגי מצרכים זולים יותר‬ ‫%82‬ ‫%64‬ ‫דוחה החלפת פריטים בבית‬ ‫%54‬ ‫%63‬ ‫%33‬ ‫%53‬ ‫%92‬ ‫%42‬ ‫42‬ ‫חוסך בהוצאות גז וחשמל‬ ‫%44‬ ‫מצמצם בארוחות טייק-אווי‬ ‫%34‬ ‫מצמצם בחופשות קצרות‬ ‫%14‬ ‫דוחה שדרוג טכנולוגיה‬ ‫%04‬ ‫מצמצם בהוצאות הטלפון‬ ‫%83‬ ‫%03‬ ‫מקצץ בצריכת הבידור הביתי‬ ‫‪Source: Nielsen Global Confidence Survey Q1 2013 - Israel‬‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫על מנת לחסוך, הצרכנים הישראלים ייצאו פחות לבלות‬ ‫וייקנו פחות בגדים חדשים.‬ ‫מחציתם יחסכו גם על ידי קניית מוצרי מזון זולים יותר .‬
  17. 17. ‫עדיין...‬ ‫‪‬קטגוריות פינוק ומותרות בענף המזון‬ ‫והמשקאות מציגות צמיחה‬ ‫‪ ‬המותג הפרטי לראשונה נחלש‬ ‫‪ ‬היצרנים הגדולים מתחזקים‬ ‫72‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫ולמרות,‬ ‫‪‬המודעות לעליות המחיר‬ ‫‪‬החשש מחוסר יציבות כלכלי‬ ‫‪‬הקטנת הסל ותדירות הרכישה‬ ‫‪ ‬המעבר למותגי בייסיק וחנויות מוזלות‬
  18. 18. ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫322‬ ‫%31‬ ‫%81‬ ‫751‬ ‫%41‬ ‫%11‬ ‫%9‬ ‫%01‬ ‫%11‬ ‫%9‬ ‫602‬ ‫%11‬ ‫%21‬ ‫352‬ ‫731‬ ‫%6‬ ‫%6‬ ‫%7‬ ‫%5‬ ‫%5‬ ‫432‬ ‫%4‬ ‫%3‬ ‫%3‬ ‫%6‬ ‫תה‬ ‫וופלים‬ ‫גבינות צהובות ומותכות‬ ‫948‬ ‫%6‬ ‫%5‬ ‫תחליפי לחם‬ ‫קפה נמס‬ ‫154‬ ‫%01‬ ‫סוכריות‬ ‫טבלאות שוקולד‬ ‫034‬ ‫%3‬ ‫גבינות שמנת כולל דלות שומן‬ ‫חטיפים מתוקים‬ ‫984‬ ‫%5‬ ‫תה קר‬ ‫חטיפי גרנולה‬ ‫103‬ ‫%81‬ ‫%81‬ ‫82‬ ‫מכר כספי,‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫%61‬ ‫%32‬ ‫‪Top‬‬ ‫‪growing‬‬ ‫‪Categories‬‬ ‫441‬ ‫משקאות אנרגיה‬ ‫חטיפים מלוחים‬ ‫840,1‬ ‫373‬ ‫משקאות חלב בטעמים‬ ‫מזון– קטגוריות מובילות כספית, 3102 מול 2102, מיליוני ₪ ושיעורי שינוי כספיים )₪( וכמותיים )יחידות מוצר(‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫קטגוריות מותרות ומפנקות, אשר לוו בחדשנות,‬ ‫מציגות צמיחה גבוהה השנה‬
  19. 19. ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫%2-‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫%4‬ ‫%2-‬ ‫%6-‬ ‫בירה‬ ‫מלח, סוכר וממתיקים מלאכותיים‬ ‫082‬ ‫יוגורט לבן‬ ‫654‬ ‫%2‬ ‫%8-‬ ‫%5-‬ ‫%01-‬ ‫%4-‬ ‫%02-‬ ‫משקאות קלים‬ ‫263‬ ‫%5-‬ ‫%8-‬ ‫92‬ ‫שימורי דגים‬ ‫393‬ ‫%11‬ ‫%7-‬ ‫מעדני חלב, מחיות פרי, ג'לי, מלבי ומוס בגביע‬ ‫165‬ ‫%4-‬ ‫%7-‬ ‫דגני בוקר גרנולה ושיבולת שועל‬ ‫915‬ ‫%6‬ ‫%7-‬ ‫חלב שתייה טרי‬ ‫108‬ ‫%1-‬ ‫%5-‬ ‫מכר כספי,‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫693,1‬ ‫%2-‬ ‫גומי לעיסה‬ ‫162‬ ‫912‬ ‫%61-‬ ‫‪Decreasing‬‬ ‫‪Categories‬‬ ‫431‬ ‫משקאות יוגורט‬ ‫כעכים מלוחים וגריסיני‬ ‫מזון– קטגוריות מובילות כספית, 3102 מול 2102, מיליוני ₪ ושיעורי שינוי כספיים )₪( וכמותיים )יחידות מוצר(‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫קטגוריות הבייסיק לעומתן לראשונה מציגות ירידה כמותית,‬ ‫ייתכן בשל עליות המחיר.‬ ‫‪Top‬‬
  20. 20. ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫%42‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫01‬ ‫%51‬ ‫%71‬ ‫%31‬ ‫%2‬ ‫%81‬ ‫%9‬ ‫%9‬ ‫%8‬ ‫%7‬ ‫%6‬ ‫חומרי ניקוי לכלים במדיח כלים‬ ‫52‬ ‫%11‬ ‫%9‬ ‫סבון נוזלי לתינוק‬ ‫67‬ ‫%01‬ ‫%9‬ ‫ניקוי אמבטיה‬ ‫‪Top‬‬ ‫‪growing‬‬ ‫‪Categories‬‬ ‫63‬ ‫%11‬ ‫%41‬ ‫נייר אפייה‬ ‫מגבונים לתינוק‬ ‫452‬ ‫מגבות נייר‬ ‫061‬ ‫71‬ ‫%2‬ ‫%5‬ ‫672‬ ‫%4‬ ‫%6‬ ‫%5‬ ‫%6‬ ‫%4‬ ‫%6‬ ‫%4‬ ‫%8‬ ‫תכשירי שיזוף‬ ‫01‬ ‫%8‬ ‫%5‬ ‫תכשירים לתינוק‬ ‫14‬ ‫%9‬ ‫עזרים להיגיינת הפה‬ ‫23‬ ‫%02‬ ‫%6‬ ‫03‬ ‫מכר כספי,‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫692‬ ‫132‬ ‫572‬ ‫שמפו לתינוק‬ ‫מרככי כביסה נוזליים‬ ‫שמפו מבוגרים‬ ‫חומרי ניקוי כללי לבית‬ ‫סבון נוזלי )ללא סבון תינוקות(‬ ‫נייר טואלט‬ ‫335‬ ‫473‬ ‫טמפונים מגן תחתון ותחבושות היגייניות‬ ‫טיפוח הבית והפרט– קטגוריות - 3102 לעומת- 2102 מיליוני ₪, ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים ביחידות‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫בענף ה ‪ NON FOOD‬המחיר הוא כבר יותר פקטור.‬ ‫קטגוריות הטיפוח אשר מחירן ירד, לרוב מציגות צמיחה השנה.‬
  21. 21. ‫%9.61‬ ‫%4.71‬ ‫תנובה‬ ‫%1.11‬ ‫%3.11‬ ‫שטראוס גרופ‬ ‫%4.9‬ ‫%5.9‬ ‫אסם/נסטלה‬ ‫החברה‬ ‫המרכזית‬ ‫%2.7‬ ‫%8.6‬ ‫%9.4‬ ‫%6.4‬ ‫יוניליוור‬ ‫%2.3‬ ‫%1.3‬ ‫נטו‬ ‫%4.1‬ ‫%5.1‬ ‫3102‬ ‫%8.1‬ ‫%7.1‬ ‫2102‬ ‫%2.44‬ ‫%0.44‬ ‫23‬ ‫יפאורה‬ ‫טמפו‬ ‫אחרים‬ ‫נתחי שוק יצרנים מובילים, כספי, ענפי המזון+ משקאות, 3102 מול 2102.‬ ‫מקור: ‪Market Track‬‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫בתחום המזון והמשקאות, שלושת היצרניות הגדולות במשק‬ ‫מתחזקות השנה על חשבון שאר היצרנים‬
  22. 22. ‫ירידה‬ ‫במכירות‬ ‫כספית וכמותית של‬ ‫המותג הפרטי‬ ‫בשנת 3102‬ ‫ירידה כספית של‬ ‫%8.1‬ ‫ירידה כמותית של‬ ‫%9.5‬ ‫43‬ ‫מקור: נתוני פאנל הצרכנים של נילסן‬ ‫פחות מוצרים‬ ‫חדשים‬ ‫2102‬ ‫• 278 מוצרים חדשים.‬ ‫•תרמו ל-%5.8 מהמכר‬ ‫הכספי של המותג הפרטי‬ ‫3102‬ ‫• 036 מוצרים חדשים.‬ ‫•תרמו ל-%8.6 מהמכר‬ ‫הכספי של המותג הפרטי‬ ‫עלייה ברמות‬ ‫המחיר‬ ‫המחיר הממוצע של המותג‬ ‫הפרטי עלה ב %4. העלייה‬ ‫נובעת הן משינויי תמהיל‬ ‫)התחזקות מותג פרטי‬ ‫סופרפארם והשקת סאנדיי(‬ ‫והן מעליות מחיר ריאליות.‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫המותג הפרטי מאבד מכירות..‬
  23. 23. ‫%4.7‬ ‫%1.7‬ ‫%5.7‬ ‫%0.7‬ ‫%6.6‬ ‫%5.6‬ ‫%6.6‬ ‫%9.5‬ ‫%3.6‬ ‫%0.6‬ ‫%9.5‬ ‫%6.5‬ ‫%0.5‬ ‫%0.5‬ ‫%8.4‬ ‫%0.5‬ ‫%9.4‬ ‫%5.5‬ ‫%8.4‬ ‫%5.4‬ ‫%8.4‬ ‫%7.4‬ ‫%4.4‬ ‫%0.4‬ ‫%1.4‬ ‫%5.4‬ ‫%5.4‬ ‫%3.4‬ ‫%5.3‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫9002‬ ‫נתח שוק כספי‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫4002‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫נתח שוק כמותי‬ ‫53 מותג פרטי נתחי שוק מכלל ה-‪ ,2002-2013 ,FMCG‬כספי )₪( וכמותי )יח' מוצר(. מקור: נתוני פאנל הצרכנים של נילסן‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫לראשונה מזה חמש שנים המותג הפרטי מציג ירידה בנתח השוק‬
  24. 24. ‫לסיכום‬
  25. 25. 37 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  26. 26. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2014 ‫תחומי צמיחה עיקריים ל‬ ; АВА ЀҐʹ МБ ҐЛ; � ЛЀБ БЗ З � МБ Ќ ЀЙ; ҐҐЀ Б ҐИ 38
  27. 27. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2014 ‫תחומי צמיחה עיקריים ל‬ ; АВА ЀҐʹ МБ ҐЛ; � ЛЀБ БЗ З � МБ Ќ ЀЙ; ҐҐЀ Б ҐИ 39
  28. 28. ‫%56‬ ‫3102‬ ‫04‬ ‫שופרטרנדס, רבעון 4 3102‬ ‫%85‬ ‫2102‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫%56 מהישראלים מצהירים כי בריאות היא פרמטר חשוב‬ ‫בתהליך הקנייה שלהם. עלייה משמעותית מול 2102.‬
  29. 29. ‫כיצד תגדיר את עצמך היום?‬ ‫%7‬ ‫בעלי משקל‬ ‫עודף גבוה‬ ‫14‬ ‫%12‬ ‫%03‬ ‫משקל עודף‬ ‫קצת‬ ‫משקל‬ ‫עודף‬ ‫לפי פרסומי משרד הבריאות 21.11‬ ‫%63‬ ‫במשקל‬ ‫המתאים‬ ‫%5‬ ‫תת משקל‬ ‫1102 ‪Nielsen Global Omnibus Survey - Israel – September‬‬ ‫:‪Source‬‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫יותר מ %05 מהישראלים סובלים מעודף משקל*‬
  30. 30. ‫האם אתה מנסה לרדת במשקל?‬ ‫אילו פעולות תנקוט?‬ ‫שינויי תזונה‬ ‫%28‬ ‫ספורט‬ ‫%66‬ ‫%4‬ ‫%1‬ ‫24‬ ‫%75‬ ‫גלולות הרזייה‬ ‫וכדומה‬ ‫מרשם רופא‬ ‫%34‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫1102 ‪Nielsen Global Omnibus Survey - Israel – September‬‬ ‫:‪Source‬‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫כ %28 מהצרכנים מנסים לרזות ע"י שינויי תזונה‬
  31. 31. ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫כ %86 מהצרכנים יבצעו דיאטה ע"י צריכה מופחתת של‬ ‫מתוקים. %04 טוענים שיקנו יותר מוצרים טריים.‬ ‫אילו שינויי תזונה תבצע?‬ ‫שומן מופחת‬ ‫%26‬ ‫פחות מתוקים‬ ‫%86‬ ‫%04‬ ‫%13‬ ‫%43‬ ‫34‬ ‫‪Canadian CPG‬‬ ‫‪Review‬‬ ‫יותר מוצרים טריים‬ ‫פחות מוצרים מעובדים‬ ‫כמויות יותר קטנות של מזון‬ ‫1102 ‪Nielsen Global Omnibus Survey - Israel – September‬‬ ‫:‪Source‬‬
  32. 32. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ‫כיוון שיותר ממחצית מהאוכלוסייה בעולם‬ ,‫סובלת מעודף משקל‬ ‫בריאות ותזונה נכונה הן בטופ האג'נדה‬ .‫של מדינות שונות בעולם‬ ..‫חשוב כמובן להיות חלק מהמגמה הזו‬ ..А; ЉГ Ж М ͵ Б Ѐ Б ЌИ МЇ Б Б "М� ҐЛ; ҐЇ ͵ Ж ,"М � ҐЛ; ҐЖ М " М Б Ќ Ќ; Б " Б Г Ж ЛҐКҐ • ЛМ Ґ АЛБ АЛБ Ё Ґ� ҐЛ; Е ЗВЖ ҐЛКБ ʹ Б Б Л; К; Б Ж ҐМ • МИ ; М� ҐЛ; ҐМ ЛҐЉ Б (ЗВЖ � Ѐ) М� ҐЛ; ҐЛКБ ЀЉ АЍКА БГ Б Б � Б Б Ж • 44
  33. 33. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. "‫יצירת "מתחמי בריאות", "מדפי בריאות‬ ‫בקו קופות‬ Health Lidl - has started offering vegetable snacks positioned at its checkouts. It has teamed up with the healthy eating association Voedingscentrum to offer these snack alternatives to help fight obesity. Ahold Trials ‘Healthy’ Checkout Counters At Martin’s Banner Ahold has launched a new initiative under which the checkout lanes at some of its nMartin’s Food Markets outlets will only carry healthy food & beverage products. 45
  34. 34. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ‫תיוג מוצרי מזון כבריאים בצורה ברורה יותר‬ Health Loblaws – Canadian grocer Loblaws is to roll out the Guiding Stars program designed to augment existing nutritional data on packaging labels. The system uses a star rating system to help shoppers make informed nutritional choices Canada Tesco Finally Adopts Food Traffic Light Labeling After years of rebelling against official advice and protesting that using red, amber and green labels to signal the nutritional value of its products was too simplistic, Tesco announced that it will adopt the popular ‘traffic light’ system on its own label food and drink products. UK 46
  35. 35. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ‫הצעה של מוצרי בריאות )לא מזון( או‬ ‫שירותי בריאות בחנות‬ Health Asda – becomes the first supermarket to sell asthma inhalers over the counter. UK KROGER - US grocery retailer Kroger has installed self-service health screening terminals in hundreds of stores. The kiosks assess blood pressure, weight, body composition, body mass index and color vision. They also have the capability to upload blood glucose numbers and other biometric results. Customers can create personal health record accounts, which can be then accessed at the retailer’s website, to chart their progress. US 47
  36. 36. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2014 ‫תחומי צמיחה עיקריים ל‬ ; АВА ЀҐʹ МБ ҐЛ; � DIGITAL ЛЀБ БЗ З � МБ Ќ ЀЙ; ҐҐЀ Б ҐИ 48
  37. 37. ‫%בני 56 ומעלה‬ ‫%81‬ ‫5302‬ ‫94‬ ‫%31‬ ‫5102‬ ‫מקור הנתונים: הלמ"ס‬ ‫%11‬ ‫0102‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫עד שנת 5302, %81 מהאוכלוסייה היהודית תכלול אנשים‬ ‫בני 56 ומעלה.‬
  38. 38. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ...+85 ‫בארה"ב המגמה אף קיצונית יותר... גידול בגילאי‬ Source: USA TODAY (Feb. 4, 2013) 51
  39. 39. ‫%1 +‬ ‫25‬ ‫%3+‬ ‫ש"ש 3102 מול 2102 בהוצאה כספית ממוצעת למשק בית על ענף המזון, מבוסס על נתוני פאנל הצרכנים של נילסן‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫בעוד שההוצאה הכספית על מזון למשק בית בישראל בקרב‬ ‫משפחות עם ילדים עלתה ב %1 ב 3102,‬ ‫בקרב מבוגרים בני 56+ היא עלתה ב %3‬
  40. 40. ‫כיצד ניתן להתאים את המוצרים / השירותים בחנות לצרכנים‬ ?‫בגיל הזהב‬ WHO Lighter aluminum shopping carts Lowered shelves WHAT HOW Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Slower escalators Enlarged price tags Widened aisles Dedicated payment lanes Better lighting Magnifying glass on shelves 54 54
  41. 41. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ...‫פגוש את הקשישים החדשים‬ ??‫האם בקונים האלו אתה מתמקד‬ 55
  42. 42. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2014 ‫תחומי צמיחה עיקריים ל‬ ; АВА ЀҐʹ МБ ҐЛ; � DIGITAL ЛЀБ БЗ З � МБ Ќ ЀЙ; ҐҐЀ Б ҐИ 56
  43. 43. ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫פורמטים קמעונאיים ימשיכו להתפתח..‬ ‫לחנויות‬ ‫קטנות‬ ‫לחנויות‬ ‫וירטואליות‬ ‫לסמארטפון‬ ‫75‬ ‫ל ‪ON LINE‬‬ ‫חנויות גדולות‬
  44. 44. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. THE NUMBERS SHOPPING FOR GROCERIES ONLINE IS GROWING 31.4m consumers in Europe browsed for groceries online in April 2012 or 17% of the active online population An increase of 14% year on year Note: Unique Audience who shop for groceries online incl. traditional supermarkets and non-traditional retailers Period: April 2012 v 2011 Countries: UK, FR, DE, IT, ES Source: Nielsen NetView 58
  45. 45. ‫תדירות רכישה באתר‬ ‫ביקרו באתר קמעונאי‬ ‫‪Б‬‬ ‫‪ЛЌҐ; Ё ҐИЌАЖ 21% Е‬‬ ‫‪Б‬‬ ‫; ‪Ґ� ИЍЖЌ ЀЉ ЛМ‬‬ ‫‪Б‬‬ ‫�‬ ‫; ‪ЗЛГ � А Љ͵ Б‬‬ ‫‪Б‬‬ ‫‪Г‬‬ ‫‪Ё ҐИЌ Ё А ,ЍКБ‬‬ ‫‪Б‬‬ ‫;‪ЖЖ‬‬ ‫; ‪Љ͵ Б ; Ё ҐҐЖЍЇ ЛМ‬‬ ‫‪Г‬‬ ‫�‬ ‫)605=‪Base : All HM/SM shoppers, 2013 (n‬‬ ‫)605=‪Base : All HM/SM shoppers,, 2013 (n‬‬ ‫מטרת הביקור באתר של קמעונאי‬ ‫הסיבות העיקריות לקניית מוצרים און ליין‬ ‫%68‬ ‫‪МБ Б‬‬ ‫‪Г И‬‬ ‫%62‬ ‫‪Ё ҐЕБ Ё ҐЛҐГ Ж‬‬ ‫‪ЖИ‬‬ ‫%21‬ ‫‪МБ ЍЀ; МБ‬‬ ‫͵‪Ґ‬‬ ‫‪ЍКА‬‬ ‫לקנות מוצרים און ליין‬ ‫%25‬ ‫%05‬ ‫לבדוק הצעות מיוחדות / מבצעים לאותו שבוע‬ ‫%71‬ ‫לבדוק מידע אחר כגון איתור סניף או שעות פתיחה‬ ‫%7‬ ‫%4‬ ‫%1‬ ‫%4‬ ‫)65=‪Base : All HM/SM shoppers,2013 (n‬‬ ‫95‬ ‫לחפש מתכונים‬ ‫לבדוק על סטטוס כרטיס מועדון לקוחות‬ ‫להירשם למועדון הלקוחות‬ ‫אחר‬ ‫921 ‪Base : All HM/SM shoppers,2013 (n=108) Ref: Q‬‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫בארץ, כ %01 מהישראלים מצהירים כי קונים מוצרי מכולת און ליין,‬ ‫מתוך %02 שנכנסים לאתרי קמעונאים.‬
  46. 46. ‫‪Offline Shopping‬‬ ‫751 ש"ח‬ ‫06‬ ‫‪Online Shopping‬‬ ‫415 ש"ח‬ ‫- אתר המאפשר שרותי הזמנה ‪ Online‬מרשתות השיווק : שופרסל, מגה, רמי לוי, יינות ביתן, ואבא ויקטורי‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫הסל באון ליין גבוה ביותר מפי 3 מהסל באוף ליין בממוצע,‬ ‫כך עולה מהשוואת נתוני נילסן לנתוני‬
  47. 47. ‫היום‬ ‫אז‬ ‫לאילו אתרים / אפליקציות‬ ‫אתה מכוון?‬ ‫לאלו חנויות אתה מכוון?‬ ‫מה הביקורת ‪ on line‬אמרה?‬ ‫?‪Paypal, credit, e-wallet‬‬ ‫36‬ ‫מהם הצרכים שלך?‬ ‫מזומן או אשראי?‬ ‫.‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary‬‬ ‫לסיכום.. מהפכה טכנולוגית.. אז והיום‬
  48. 48. !‫תודה על ההקשבה‬ Keren Barash Research and BD Manager Keren.Barash@nielsen.com 03-9200724

×