Veranstaltung, 4.11.2014: Frankfurter Dialog für Family Offices und Vermögensverwalter (AGENDA und teilnehmende Referenten / Kurzinfo zu Panel-Teilnehmern - Stichworte: Single Family Office - Multi Family Office - Vermögensverwalter & "Immoblien-Knowhow")
Input, Ideen, Anregungen immer willkommen (Inhalt von Fachartikel, Rückfragen zur Zielgruppe der Veranstaltung etc.): info@markus-hill.com oder unter 0049(0)1634616179
Veranstaltung von – „powered by“ - HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK: www.heuking.de
Weiterführende Informationen zum Thema Family Offices, Vermögensverwalter, Stiftungen (Auswahl):
Aspekte der Stiftungseignung eines Vermögensverwalters (Markus Hill, Vortragsunterlagen, BVI, 9.10.2014):
VermögensverwalterFamilyOfficesBankenStiftungseignungBVI2014 (Download über SLIDESHARE möglich)
Quo vadis Family Office: Was die weltweit führenden Multi-Family Offices Ihren Kunden versprechen (Prof. Dr. Carolin Decker, Vortrag, FINANZPLANER FORUM, 27.9.2014) – Vortrag erhältlich per Mail:
carolin.decker@uni-Bremen.de
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Markus Hill
Markus Hill (MSc in Economics) is an independent asset management consultant based in Frankfurt, Germany Professional experience includes SEB Bank and Credit Suisse Asset Management. In addition, he worked as head of sales and PR for a German fund boutique. Since 2005 he specialized in the management of mandates, sales, marketing, and PR (consulting, "introducing"). Markus is also involved in selecting themes in the specialist areas of target funds with a multi-management aspect, fund boutiques and mutual funds for institutional investors (product scouting, fund selection). Furthermore he is actively engaged in cooperation with the market-leading Private Label Funds/Master KAG in Germany (Universal-Investment) promoting the idea of independent asset management and was the Co-Initiator of the first all-German Consultant survey in 2005 and the first "UCITS-survey" in 2003. Market entry into Germany, behavior of fund selectors and fund providers in German asset management industry are often discussed by him, e.g. in his asset-management-publication MH-Focus. Through many articles, columns and presentations (national and international) he has become a highly recognized expert in the German asset management industry. "Industry multiplier" is a term often used by journalists and clients to describe his style and personality. (Markus Hill/ MH Services assigned in the role of Media Partner for: UCITS Alternatives Conference in Zürich, September 2011)k
Family Offices und Vermögensverwalter: Frankfurter Dialog (HEUKING)
1. Programm
16.30 Uhr Registrierung
17.00 Uhr Begrüßung
17.10 Uhr Chancen und Risiken für Family
Offices und Vermögensverwalter
Markus Hill, MH Fokus, Moderation
• Knowhow und Dienstleistung
• Vertrauen und Netzwerk
• Investment und Risiko
17.20 Uhr Family Offices und Vermögensverwal-ter
in der neuen Welt des KAGB
RA Dr. Christoph Gringel
• Erlaubnispflicht für Family Offices – Rechtsi-cherheit
erreicht?
• Initiierung und Beteiligungen an Club Deals nach
Inkrafttreten des KAGB
17.40 Uhr Gestaltung und Strukturierung nach
Einführung des KAGBs möglich?
(Stb Klaus Weinand-Härer)
• Auswirkung KAGB auf Einkunftsart
• Entprägung geschlossene GmbH & Co InvKG
18.20 – 19.00 Uhr Paneldiskussion
Asset-Protection:
Schutz der Einlagen vor staatlichem Zugriff –
gibt es künftig noch ein Eigentumsrecht in der
EU?
Leitung: Markus Hill, MH Fokus
Teilnehmer:
Wilhelm Gold, Universal-Investment
Jürgen F. Kelber, JFK Vermögensverwaltung
Christoph Zapp, Zapp AG
Ralf von Ziegesar, Focam AG
RA Dirk Kolvenbach/StB Klaus Weinand-Härer
• Investments, EU und Michael Douglas
(„Falling Down“-Faktor)
• Aus der Adler-Perspektive:
Portfoliomanagement und Asset Allocation
(Theorie und Praxis - Risikostreuung nur durch
Investments?)
• Generalunternehmer in Sachen Vertrauen:
Family Offices, Vermögensverwalter und
Stiftungen
• Lösungsansätze für Unternehmen und Privatper-sonen
(Risikomanagement bei Investments von Family
Offices und Vermögensverwaltern)
• Diversifikation: Rolle von strategischen Netzwer-ken
in In- und Ausland
(Problemlösung: Kommunikation und Experten-wissen)
Termin
Dienstag, 4. November 2014, Frankfurt am Main
Im Anschluss an die Paneldiskussion folgt ein
Get-together mit Fingerfood und Getränken.
Informationen zu Panel-Teilnehmern, Zielgruppe
und persönliche Einladung („Kanzlei-Pool“):
info@markus-hill.com bzw. +49 (0) 1634616179
Frankfurter Dialog für Fa-mily
Offices und Vermö-gensverwalter
2. Markus Hill – Asset Management Consultant
Markus Hill ist Asset Management Consultant in Frankfurt am Main und Herausgeber des Branchen-
Newsletters MH-Fokus. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in den Bereichen Managerselektion, Invest-mentkonzept-
Checks und Marketing schätzt er den intensiven fachlichen Gedankenaustausch mit Investoren
und Produktanbietern. Seine unabhängige Position, die publizistische Tätigkeit sowie zahlreiche Präsentatio-nen
im In- und Ausland unterstreichen diese ausgeprägte Branchenvernetzung („Multiplikator“).
Klaus Weinand-Härer – Strukturierung/Transkationen, Frankfurt
Klaus Weinand-Härer ist Partner und Steuerberater im Frankfurter Büro von Heuking. Zuvor war er Partner bei
Clifford Chance. Er ist spezialisiert im Steuerrecht und berät seit 25 Jahren in allen Fragen des nationalen und
internationalen Steuerrechts. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt bei steuerlichen Strukturierungen, der transakti-onsbegleitenden
Steuerberatung, REITs und Fondsgestaltungen.
Dr. Christoph Gringel – Aufsichtsrecht/Investmentfonds, Frankfurt
Dr. Christoph Gringel ist Rechtsanwalt und seit Herbst 2013 Partner im Frankfurter Büro von Heuking. Zuvor
war er Partner und Geschäftsführer bei der Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft Berger, Steck &
Kollegen. Dr. Christoph Gringel ist spezialisiert auf Asset Management / Investmentfonds, Bankaufsichtsrecht,
Versicherungsaufsichtsrecht und Kapitalmarktrecht.
Dirk W. Kolvenbach – Private Clients/Asset Protection, Düsseldorf
Dirk W. Kolvenbach ist seit 1984 Rechtsanwalt und Partner bei Heuking in Düsseldorf und Zürich. Als einer der
Seniorpartner berät er seit Jahrzehnten unter anderem vermögende Privatkunden, Family Offices und Stiftun-gen
zu den Bereichen Nachfolgeplanung, Asset Protection und Unternehmensnachfolgethemen.
Jürgen F. Kelber – Immobilienspezialist
Jürgen F. Kelber ist seit 30 Jahren erfolgreich in der Immobilienbranche. Er ist unter anderem Gründer und
Aufsichtsratsvorsitzender der Arbireo Capital AG, einem unabhängigen Investmentmanager sowie Geschäfts-führer
und Gesellschafter bei Dr. Lübke & Kelber GmbH, Frankfurt. Zuvor war er 5 Jahre Mitglied im Direktori-um
der conwert Immobilien SE, nachdem er die von ihm gegründete alt+kelber Immobiliengruppe dorthin ver-kauft
hatte. Sein Fachwissen begleitet heute große Transaktionen im Immobilienbereich.
Wilhelm Gold – Vorstand
Wilhelm Gold verantwortet die Strukturierung von Fonds für Sachwertinvestitionen institutioneller Anleger bei
Universal-Investment. Daneben zählt die Konzeptionierung von Investmentlösungen für Pensionsverpflichtun-gen
zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten. Als Vorstand der Universal-Investment-AG ist er zudem Ansprech-partner
für gesellschaftsrechtliche Wertpapierfondskonzepte in den Bereichen Spezial- und Publikumsfonds.
Christoph Zapp – Geschäftsführender Gesellschafter PAMERA Real Estate Partners GmbH
Christoph Zapp ist Geschäftsführender Gesellschafter der PAMERA Real Estate Partners GmbH, einem Im-mobilien-
Multi-Family-Office. Er besitzt Erfahrungen in den Bereichen Transaktionsmanagement, Projektent-wicklung
und Asset Management. Zudem ist Christoph Zapp Gesellschafter der Zapp AG, einem über 300
Jahre alten Familienunternehmen aus der Stahlindustrie, sowie des angeschlossenen Single Family Office der
eigenen Familie.
Ralf Freiherr von Ziegesar – Managing Partner FOCAM AG
Freiherr von Ziegesar ist seit 2012 als Managing Partner für den Bereich Asset Management zuständig, seit
2014 in der Funktion des CIO. Der gelernte Bankkaufmann und Ökonom ist der FOCAM (Multi Family Office)
bereits seit 2000 als Gründungsaktionär und von 2001 bis 2012 als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
verbunden. Seit 2009 ist er zusätzlich geschäftsführender Gesellschafter der Pamerida Beteiligungs GmbH.