Internet piaci áttekintés az adriai régióról

903 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
903
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internet piaci áttekintés az adriai régióról

  1. 1. Itt a nyár, irányaz Adria! .Internet piaci áttekintés azadriai régióról2011 július
  2. 2. A jelentés célkitűzései• A jelentés célja, hogy betekintést nyújtson az olyan adriai országok internet piaci helyzetébe, mint Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia.• A jelentésben szereplő adatok között szerepelnek általános információk a vizsgált piacok teljes- és online népességéről, az internet penetrációról, szociodemográfiai adatok az adriai régió internet-felhasználóiról, valamint információk a legfontosabb piaci szereplőkről és a legújabb technológiai trendekről.• A legnagyobb újdonság, amire fel szeretnénk hívni olvasóink figyelmét, a Gemius zászlóshajójának, a gemiusAudience kutatásnak a bevezetése a szerb piacra. A témáról bővebben tájékozódhatnak sajtóközleményünkben: http://www.gemius.hu/hu/hirek/2011-07-14/01. A gemiusAudience első szerb kutatási adatai 2012 első negyedévében várhatóak. 2
  3. 3. Felhasznált források• Az általános piaci helyzet feltérképezésére szolgáló adatokat a Gemius és partnere, a Valicon szolgáltatta.• Az horvát, szlovén és bosnyák internet-felhasználók szociodemográfiai profiljára vonatkozó adatokat, valamit a legfontosabb piaci szereplőkre kiterjedő információkat a gemiusAudience kutatásból nyertük.• A legfrissebb technológiai trendek a Gemius weboldal forgalom/használat elemző kutatási eszköze, a gemiusTraffic, mérésiből származnak. A naprakész információk folyamatosan elérhetőek a http://rankingcee.com/ weboldalon. 3
  4. 4. Gemius közönségmérés az adriai régióban Partnereink Horvátország –2007 január óta Szlovénia – 2007 június óta Bosznia-Hercegovina –2008 január óta Szerbia – 2011 július ótaForrás: Gemius/Valicon, gemiusAudience in BiH and Croatia, MOSS-SOZ - Valicon/Gemius in Slovenia, ABC gemiusAudience in Serbia. 4
  5. 5. Általános internet piaci áttekintés a régióban Teljes népesség (15-65 éves): több mint 4 millió lakos Online népesség(15-65 éves): 1 303 794 internet-felhasználó BH Internet penetráció (15-65 éves): 44% Teljes népesség (12+ éves): több mint 4 millió lakos Online népesség (12+ éves): 1 995 756 internet-felhasználó Horváto. Internet penetráció (12+ éves): 51% Teljes népesség : 7 306 677 lakos Online népesség : 4 107 000 internet-felhasználó Szerbia Internet penetráció : 56 % Teljes népesség (10-75 éves): több mint 2 millió lakos Online népesség (10-75 éves): 1 167 558 internet-felhasználó Szlovénia Internet penetráció (10-75 éves): 68% Forrás: Valicon/Gemius, 2010; Szerbiára vonatkozóan: www.internetworldstats.com 5
  6. 6. Kik a bosnyák internet-felhasználók? Életkor: 15-19 év – 23% 24% 20-24 év – 14% Magánszférában 25-29 év – 19% dolgozik 30-39 év – 24% 40-49 év – 14% 50-59 év – 5% 60-65 év – 0,8% 46% 54% Településméret: 36% 34% - 100,000 FŐ VAGY NAGYOBB Felsőfokú 17% - 25,000 – 99,999 FŐ végzettséggel 22% - 5,000 – 24,999 FŐ rendelkezik 10% - 1,000 – 4,999 FŐSource: Gemius/Valicon, gemiusAudience, 2011 május 6
  7. 7. Kik a horvát internet-felhasználók? Életkor: 12-14 év – 1% 25% 15-24 év – 34% 25-34 év – 26% Diák 35-44 év – 21% 45-54 év – 13% 55+ év – 5% 49% 51% Településméret: 26% 27% - 100,000 FŐ VAGY NAGYOBB Felsőfokú 15% - 25,000 – 99,999 FŐ végzettséggel 18% - 5,000 – 24,999 FŐ rendelkezik 19% - 1,000 – 4,999 FŐSource: Gemius/Valicon, gemiusAudience, 2011 május 7
  8. 8. Kik a szlovén internet-felhasználók? Életkor: 10-14 év – 8% 37% 15-24 év – 19% Vállalati 25-34 év – 21% alkalmazott 35-44 év – 20% 45-54 év – 17% 55+ év – 14% 46% 54% Településméret: 21% - 17% - LJUBLJANA Felsőfokú 7% - MARIBOR végzettséggel 15% - 10,000 - 100,000 FŐ rendelkezik 21% - 2,000 – 9,999 FŐ 18% - 500 – 1,999 FŐSource: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2011 március 8
  9. 9. Internet-felhasználók szociodemográfiai profilja 3/1Bosznia-HercegovinaA 2011 májusi adatok alapján a bosnyák internet-felhasználók többségében férfiak. A két nem online jelenlétében 8 százalékpontos eltérést figyelhetünk meg.A bosnyák internet-felhasználók több mint egyharmada él 100,000 fős vagy annál nagyobb nagyvárosban.Az elemzésben szereplő országok közül Bosznia büszkélkedhet a magasabb végzettségű internet- felhasználók legnagyobb táborával, 36%-uk egyetemet, vagy főiskolát végzett. Ez azonban azt is mutathatja, hogy a piac még nem érte el az érett stádiumot és korlátozott az internethez való hozzáférés, mivel főleg ez társadalmi réteg engedheti csak meg magának.Továbbá a korcsoportos eloszlás is azt bizonyítja, hogy a fejlettség korai szakaszában járnak. A 15-40 éves sávban elhelyezkedő korcsoportok között az internet-felhasználók megoszlása viszonylag egyenletes, 14-24% közötti részesedéssel, míg a két legidősebb korosztály - az 50-59 és 60-65 évesek - alig képviselteti magát az interneten. Az előbbi 5%-kal, az utóbbi mindössze 0,8%-kal. 9
  10. 10. Internet-felhasználók szociodemográfiai profilja 3/2Horvátország és Szlovénia I.Ha összehasonlítjuk a 2010 márciusi és 2011 márciusi gemiusAudience adatokat, érdekes trendeket figyelhetünk meg a szlovén és horvát piacon. A horvát internet-felhasználók nemek szerinti összetételében nem tapasztalunk változást, így maradt a férfiak csekély erőfölénye (mindössze 2 százalékpont). Szlovéniában azonban a férfiak korábbi fölénye (56%) csökkent és a két nem aránya úgy tűnik kiegyenlítődik a nők jelenlétének 2 százalékpontos növekedésével.Horvátországban statisztikailag elhanyagolható növekedést fedezhetünk fel a legidősebb korcsoportnál. A helyzet ennek merő ellentéte Szlovéniában, ahol a vizsgált egy éves időszakban az összes korcsoport részesedése 3-4 százalékponttal csökkent, kivéve a 45-54 és 55+-os korosztályokat, ahol 2, illetve 3 százalékpontos növekedést tapasztaltunk. Ez bizonyítja a szlovén online piac érettségét, mivel egyre több középkorú és idős ember kezdi aktívan használni az internetet. 10
  11. 11. Internet-felhasználók szociodemográfiai profilja 3/3Horvátország és Szlovénia II.Az iskolai végzettséget tekintve a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 6 százalékpontos növekedését figyelhetjük meg és ezzel párhuzamosan a diákok részaránya 3 százalékponttal emelkedett.A szlovén piacon a leggyakrabban megjelölt foglalkozási kategóriába („vállalati alkalmazott”) tartozó internet-felhasználók részaránya 3 százalékpontos csökkenést mutatott a megelőző évhez képest. 11
  12. 12. A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal– Bosznia-Hercegovina OLDAL- LETÖLTÉS ÁTLAGOSAN VALÓS OLDAL- KATEGÓRIA / ELTÖLTÖTT IDŐ REACH FELHASZNÁLÓK LETÖLTÉSEK WEBOLDAL VALÓS (óó:pp:mm) FELHASZNÁLÓ 1 sarajevo-x.com horizontális portál 343 570 27 625 162 80.41 03:01:48 51.18% apróhirdetések/ 2 pik.ba 335 516 74 625 130 222.42 02:45:25 49.98% webaukciók 3 blogger.ba blog oldal 256 493 2 990 705 11.66 00:11:16 38.21% 4 infobar.ba hírportál 148 543 1 472 301 9.91 00:06:54 22.13% 5 dernek.ba horizontális portál 129 391 4 622 233 35.72 00:27:34 19.28% 6 sportsport.ba sport portál 118 121 10 327 597 87.43 02:26:18 17.60% 7 posao.ba állásportál 97 605 3 327 805 34.09 00:20:41 14.54% 8 market.ba apróhirdetések 97 523 3 752 060 38.47 00:32:17 14.53% 9 cafe.ba horizontális portál 93 085 478 569 5.14 00:06:45 13.87% 10 24sata.info hírportál 92 097 2 349 228 25.51 00:39:43 13.72%Forrás: Gemius/Valicon, gemiusAudience, 2011 március 12
  13. 13. A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - BH2011-es trendek2011-ben a vezetést a sarajevo-x.com szerezte meg. A horizontális portál összefogása a blogger.ba blog oldallal nagyon kifizetődő volt, hiszen reach-e majdnem kétszeresére (26%-ról 51%-ra) emelkedett a tavaly márciusihoz képest.A második helyen a pik.ba aukciós és apróhirdetés portál áll, mely az előző két évben még fel sem tűnt a rangsorban. A Top 10 között találjuk még ebben a kategóriában a market.ba-t, amely 2009-ben 5., majd 2010-ben a 4. helyen szerepelt, idén azonban visszacsúszott a 8. helyre.A legnépszerűbb oldalak között csak két hírportált látunk a 2011 márciusi adatok alapján. Az egyik infobar.ba, mely nem szerepelt korábban a rangsorban, míg a másik a 24sata.info, mely már harmadik éve szerepel a vezető oldalak listáján.Kuriózum a Top 10 bosnyák oldal között látni a posao.ba-t. Az állásportál egy, az EMEA régió 14 álláskereső oldalát gyűjtő hálózat (www.emeajobs.com) tagja és az egyedüli állásportál a régió Top 10 listáin. 13
  14. 14. A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - HR OLDAL- LETÖLTÉS ÁTLAGOSAN VALÓS OLDAL- KATEGÓRIA / ELTÖLTÖTT IDŐ REACH FELHASZNÁLÓK LETÖLTÉSEK WEBOLDAL VALÓS (óó:pp:mm) FELHASZNÁLÓ 1 net.hr horizontális portál 950 505 205 220 714 215.91 05:20:22 48.74% 2 index.hr horizontális portál 864 008 82 742 756 95.77 03:26:14 44.31% 3 tportal.hr horizontális portál 821 889 77 098 760 93.81 01:58:58 42.15% 4 forum.hr fórum 766 217 48 366 015 63.12 01:11:25 39.29% 5 24sata.hr hírportál 760 430 73 807 943 97.06 02:39:20 39% 6 njuskalo.hr apróhirdetések 757 998 144 736 268 190.95 01:48:32 38.87% 7 vecernji.hr hírportál 595 980 33 331 752 55.93 02:00:23 30.56% 8 blog.hr blog oldal 534 270 3 955 192 7.40 00:09:43 27.40% 9 bloger.hr blog oldal 501 302 7 747 515 15.45 00:18:56 25.71% 10 dnevnik.hr hírportál 484 114 21 530 645 44.47 01:24:08 24.83%Forrás: Gemius/Valicon, gemiusAudience, 2011 március 14
  15. 15. A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - HR2011-es trendekA horvát internetpiac többségben horizontális portálokból áll és ezt tükrözi a Top 10 is, ahol az első három helyet az ilyen weboldalak foglalják el. A második legfontosabb csoport a hírportálok, melyek láthatóan egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a régióban.A blog oldalak közül a legjobban a blog.hr teljesített, mely már 2 éve a NOVA (egy horvát kereskedelmi TV csatorna) tulajdonában van. Az oldal kezdetben még az internet-felhasználók 35%-át érte el (2010-es adat), de idén ez 30%-ra csökkent. Hasonló tendencia látszik a második legnagyobb blog oldalnál, a blogger.hr-nél, amely ugyanez alatt a periódus alatt 3 százalékpontot vesztett eléréséből (reach).A hír- és horizontális portálok mellett egy online fórumot (forum.hr), valamint egy apróhirdetés portált (njuskalo.hr) is találunk a piacvezetők között. Az előbbi a legnépszerűbb, több témát felölelő, ugyanakkor nagyobb médiacégektől független fórum oldal, mely az elmúlt három év során változatlanul az internet-felhasználók közel 39%-át érte el. A Styria, osztrák médiacég tulajdonában lévő Njuskalo.hr, idén a 6. helyet szerezte meg és kategóriáján belül (apróhirdetés) a legnépszerűbb. 15
  16. 16. A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - SL OLDAL- LETÖLTÉS ÁTLAGOSAN VALÓS OLDAL- KATEGÓRIA / ELTÖLTÖTT IDŐ REACH FELHASZNÁLÓK LETÖLTÉSEK WEBOLDAL VALÓS (óó:pp:mm) FELHASZNÁLÓ 1 24ur.com horizontális portál 746 121 106 315 153 142.49 06:21:01 56.79% 2 siol.net horizontális portál 555 739 52 321 243 94.15 02:56:07 42.30% 3 rtvslo.si horizontális portál 495 587 49 251 596 99.38 03:37:51 37.72% kereső/ 4 najdi.si horizontális portál 492 006 47 046 193 95.62 02:25:55 37.45% apróhirdetések/ 5 bolha.com webaukciók 475 295 54 956 651 115.63 01:01:05 36.17% 6 itis.si online telefonkönyv 397 519 3 585 031 9.02 00:07:37 30.26% 7 zurnal24.si horizontális portál 388 260 37 295 344 96.06 01:55:00 29.55% 8 zadovoljna.si női portál 374 334 5 313 580 14.19 00:12:11 28.49% 9 avto.net apróhirdetések 363 475 116 947 878 321.75 02:51:37 27.66% 10 vizita.si egészség portál 340 960 2 909 809 8.53 00:07:32 25.95%Forrás: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2011 május 16
  17. 17. A 10 legjobb reach-csel rendelkező weboldal - SL2011-es trendekA szlovén piac domináns szereplői továbbra is a horizontális portálok és a népszerűségük töretlenül ível felfelé. A vezető pozíciót a 24ur.com birtokolja, melynek elérése folyamatosan nő.Őt három másik horizontális portál követi, csakúgy mint a megelőző két évben, de a najdi.si folyamatosan veszít látogatóinak számából, mivel a felhasználók körében a Google keresője egyre népszerűbb. A hetedik helyen is egy horizontális portált találunk, a zurnal24.si-t, mely ugyanezt a pozíciót érte el 2010 márciusában is.A bolha.com és az atvo.net a két legnépszerűbb apróhirdetési oldal az internet-felhasználók között, és látogatóik száma évről évre emelkedik. 2010 márciusában az előbbinek több, mint 35%-os, az utóbbinak majdnem 27%-os elérése volt, idén pedig mindketten közel 1%-os növekedést értek el. Az Itis.si, egy telefonkönyvként és cégregiszterként működő oldal, mely hasonlóan 2010-hez, jelenleg is a 6. helyet birtokolja.A Zadovoljna.si női portál is népszerűbb lett tavalyhoz képest, sőt mi több maga mögé utasította a avto.net apróhirdetési portált. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy felvásárolta a CME (Central European Media) csoport, amely TV-s kampányokkal és fejlettebb hirdetési formátumokkal támogatja weboldalait, ezzel versenyképesebbé téve azokat. 17
  18. 18. 2011-es trendek – Szlovénia és Horvátország• Az operációs rendszerek piacán a Microsoft termékei dominálnak. A Windows 7 térnyerése főleg a Windows XP rovására történik.• A böngészők rangsorában nem tapasztaltunk látványos átrendeződéseket az elmúlt két évben. Továbbra is a Firefox áll az élen, de a legdinamikusabb növekedést a Chrome mutatja, míg az MSIE folyamatosan veszít népszerűségéből. 18
  19. 19. 2011-es trendek – Szlovénia és Horvátország • 2011 januárjában az Apple átvette a vezetést a Nokiától a szlovén mobileszköz piacon. • Horvátországban a legnagyobb ütemben az Apple növekedik, miközben a Nokia egyre veszít jelenlétéből.• Mivel egyre többen használják mobil eszközeiket szörfözésre, ezért a mobil böngészők jelenléte is egyre észrevehetőbb az általános rangsorokban. 19
  20. 20. Operációs rendszerek - Horvátország Operációs rendszerek népszerűségének változása Piacvezetők: Windows XP, Windows 7 és Windows Vista 100% 90% Windows XP 80% Windows 2003 70% Windows Vista 60% Windows 7 50% Windows 2000 40% Linux 30% iPhoneOS 20% Android 10% Symbian 0% Mac OS XForrás: Gemius/Valicon, gemiusTraffic, 2009 Q1 – 2011 Q2 20
  21. 21. Operációs rendszerek - Szlovénia Operációs rendszerek népszerűségének változása Piacvezetők: Windows XP, Windows 7 és Windows Vista 90% 80% Windows XP 70% Windows 2003 60% Windows Vista 50% Windows 7 40% Windows 2000 30% Linux 20% iPhoneOS 10% Android 0% Symbian Mac OS XForrás: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2009 Q1 – 2011 Q2 21
  22. 22. Böngésző piaci trendek - Horvátország A legnépszerűbb böngésző családok részesedése az összes generált oldalletöltésből 60% 50% Firefox 40% Safari MSIE SymbianBrowser 30% SafariMobile NetFront 20% OperaMini Chrome 10% Opera 0% I.2009 II.2009 III.2009 IV.2009 I.2010 II.2010 III.2010 IV.2010 I.2011 II.2011 Forrás: Gemius/Valicon, gemiusTraffic, 2009 Q1 – 2011 Q2 22
  23. 23. Böngésző piaci trendek - Szlovénia A legnépszerűbb mobil böngészők részesedése az összes generált oldalletöltésből 60% 50% Firefox 40% Safari részesedése az összes generált oldalletöltésből MSIE 30% SymbianBrowser SafariMobile OperaMini 20% Chrome Opera 10% 0% I.2009 II.2009 III.2009 IV.2009 I.2010 II.2010 III.2010 IV.2010 I.2011 II.2011 Source: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2009 Q1 – 2011 Q2
  24. 24. Mobileszköz gyártók - Horvátország A legnépszerűbb gyártók készülékeinek részesedése az összes mobil eszközzel generált oldalletöltésből 80% 70% 60% Samsung 50% HTC BlackBerry 40% Sony Ericsson 30% LG Apple 20% Nokia 10% 0% II.2010 III.2010 IV.2010 I.2011 II.2011Forrás: Gemius/Valicon, gemiusTraffic, 2010 Q2 – 2011 Q2 24
  25. 25. Mobileszköz gyártók - Szlovénia A legnépszerűbb gyártók készülékeinek részesedése az összes mobil eszközzel generált oldalletöltésből 60% 50% Samsung 40% HTC BlackBerry 30% Sony Ericsson LG 20% Apple Nokia 10% 0% II.2010 III.2010 IV.2010 I.2011 II.2011Forrás: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 2010 Q2 –2011 Q2 25
  26. 26. Elérhetőség: contact@gemius.huKövess minket @Facebook.com/Gemius HUTwitter.com/GemiusHUSlideshare.net/Gemius_comYouTube.com/WwwGemiusCom

×