Aerospace Clusters In Mexico Webinar

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Aerospace Clusters In Mexico Webinar

  1. 1. WEBINAR: “Aerospace Clusters in Mexico: Choosing the Right Location” April, 7th, 2010 Presenter: Miguel Horcasitas Host: American Industries Group www.AmericanIndustriesGroup.com
  2. 2. About the Host: American Industries Group Aerospace Leading Manufacturing  Facilitator in Mexico  www.AmericanIndustriesGroup.com
  3. 3. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  About American Industries American Industries Group is  Mexico’s leading Aerospace  manufacturing facilitator with  over 30 years successfully landing  manufacturing projects in Mexico  from over 100 global  corporations.  www.AmericanIndustriesGroup.com
  4. 4. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  About American Industries The “one stop shop  strategic partner” to start Aerospace  Manufacturing  operations in  Mexico hassle free  in 9 weeks. www.AmericanIndustriesGroup.com
  5. 5. About  Miguel Horcasitas Business Developer for the  Aerospace Manufacturing Industry  in Mexico  www.AmericanIndustriesGroup.com
  6. 6. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  About Miguel Horcasitas (Presenter) He is an Aerospace Business Developer from a 30+ years of experience world  class Manufacturing Facilitator in Mexico.  Miguel  has  been  a  key  element  in  establishing  Aerospace  Manufacturing  Operations  in  Mexico,  and  he  has  been  a  strategic  business  partner  for  Aerospace  companies  such  as  Cessna,  Hawker  Beechcraft,  CAV  Aerospace,  Nordam,  Zodiac  Aerospace,  among  many  more  aerospace  companies  and  suppliers. www.AmericanIndustriesGroup.com
  7. 7. Aerospace Clusters in Mexico: Choosing the Right Location Presenter: Miguel Horcasitas Host: American Industries Group www.AmericanIndustriesGroup.com
  8. 8. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Contents: • Aerospace Industry Historic Facts • Government Commitment • Key Figures • Aerospace Industry Today • Geographic Location • Main Clusters • Summary www.AmericanIndustriesGroup.com
  9. 9. Historic Facts Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico www.AmericanIndustriesGroup.com
  10. 10. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Historic Facts The first aerospace  company WAS  established in  1969 in Mexicali,  Baja California.  Source: Industrial Development Commission of Mexicali. www.AmericanIndustriesGroup.com
  11. 11. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Historic Facts Few small and medium  sized companies  followed the trend  during the 80’s, & 90’s. www.AmericanIndustriesGroup.com
  12. 12. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Historic Facts Most of them established in  the border Mexican state of  Baja California to support  the California (US) based  operations. www.AmericanIndustriesGroup.com
  13. 13. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Historic Facts The development of  the aerospace industry  has been intensive  during the last 5 years. www.AmericanIndustriesGroup.com
  14. 14. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Historic Facts The automotive industry  provided the foundations  for the current  development of the  Aerospace industry. www.AmericanIndustriesGroup.com
  15. 15. Government Commitment Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico  www.AmericanIndustriesGroup.com
  16. 16. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Government Commitment DURING the last 5 years the aerospace  industry HAS BEEN THE NUMBER ONE  PRIORITY FOR THE MEXICAN  GOVERNMENT. www.AmericanIndustriesGroup.com
  17. 17. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Government Commitment On September 18th, 2007, the Mexican and  the US Governments signed the BASA  (Bilateral Aviation Safety Agreement). UNDER THIS AGREEMENT the FAA (Federal  Aviation Agency) recognizes the General  Direction of Civil Aeronautics (MEXICO) as an  agency with full capacity to certify any  product or service of any corporation.      www.AmericanIndustriesGroup.com
  18. 18. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Government Commitment Since 2006 the government  established a 0% import duty  rate for aerospace  components, regardless of the  COUNTRY OF origin. www.AmericanIndustriesGroup.com
  19. 19. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Government Commitment On March 10, 2009 the                              .                 National Aeronautic             .                     University had its         .                         groundbreaking         .                event in Queretaro. www.AmericanIndustriesGroup.com
  20. 20. Key Figures Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico  www.AmericanIndustriesGroup.com
  21. 21. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Key Figures Mexican aerospace exports Aerospace companies in Mexico Aerospace jobs in Mexico (billions USD) (in thousands) Source: ProMéxico with data from FEMIA www.AmericanIndustriesGroup.com
  22. 22. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Key Figures: Imports & Exports . Source: DGIPAT with data from DGCE & FEMIA  * Figures in millions USD. www.AmericanIndustriesGroup.com
  23. 23. The Aerospace  Manufacturing Industry  in Mexico Today www.AmericanIndustriesGroup.com
  24. 24. The Aerospace Industry in Mexico Today Out of the 11 aerospace  companies with international  operations listed in the “Fortune  500”, 7 have operations in  Mexico. * KPMG’s Guide to International Business Location, 2008 & FEMIA www.AmericanIndustriesGroup.com
  25. 25. The Aerospace Industry in Mexico Today Aerospace Industry Overview: 196 companies in 16 states.  80% performing  Manufacturing operations. Over 27,000 employees. www.AmericanIndustriesGroup.com
  26. 26. The Aerospace Industry in Mexico Today Mexico is the 10th LARGEST supplier of aerospace  components for the US  market. * Source: US Department of Commerce, Bureau of the Census www.AmericanIndustriesGroup.com
  27. 27. The Aerospace Industry in Mexico Today The  FEMIA  (Aerospace  Industry  Mexican  Federation) was  established  in  November  2007  and   it   actually   has   38   members or associates. www.AmericanIndustriesGroup.com
  28. 28. Geographic Location Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico  www.AmericanIndustriesGroup.com
  29. 29. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Geographic Location Northeast Region: Coahuila (6) Nuevo León (24) Northwest Region:  Baja California (51)  Tamaulipas  (11) Sonora (32) Chihuahua (25)  Central Region: Distrito Federal (7)  Edo. de México (5)  Querétaro (14) West Region:  San Luis Potosí (6) Puebla  (3)  Aguascalientes (2)  Corporations: 196 Jalisco ( 5 )  States:  16 Zacatecas (1) Employees:  over  27,000 Source: Dirección General de Industrias Pesadas y de  Alta Tecnología, SCT, ProMéxico &  FEMIA Southeast Region: Yucatan  (3) Guerrero (1) www.AmericanIndustriesGroup.com
  30. 30. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Size of companies 15 corporations have  over 500 employees: • 8 in Baja California • 2 in Chihuahua • 3 in Querétaro • 1 in Coahuila  • 1 in Tamaulipas.  Source: S.E. & FEMIA Size No. de Employers Micro  1 ‐ 10 Small 11 ‐ 50 Medium 51 ‐ 250 Large More than  251 www.AmericanIndustriesGroup.com
  31. 31. Main Clusters Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico  www.AmericanIndustriesGroup.com
  32. 32. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters Mexicali Chihuahua Chihuahua Monterrey Guaymas Querétaro Main Industrial Corridors www.AmericanIndustriesGroup.com
  33. 33. Main Clusters: Monterrey Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico  www.AmericanIndustriesGroup.com
  34. 34. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Monterrey • Mexico’s top industrial city. • 3  Sourcing  Offices,  8  manufacturing  companies, 1 special processes company. • Rolled rings for turbines, fuselage for light  helicopters,  precision  machined  parts,  sheet metal, electric wire and cable. • Still  pursuing  a  key  project  to  detonate  the cluster. Source: Monterrey Aero Cluster & American Industries www.AmericanIndustriesGroup.com
  35. 35. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Monterrey Created on August 2009, the  Monterrey Aero Cluster  intends to transform  Monterrey into one of the  largest locations for turbine &  aerospace components by  2020. www.AmericanIndustriesGroup.com
  36. 36. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Monterrey Local universities are  developing programs  related to the  aeronautical industry. www.AmericanIndustriesGroup.com
  37. 37. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Monterrey MD Helicopters Frisa EZI Metals TECMAQ Viakon Exova Hamilton Sundstrand Honeywell GE www.AmericanIndustriesGroup.com
  38. 38. Main Clusters: Guaymas Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico  www.AmericanIndustriesGroup.com
  39. 39. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Guaymas Good proximity to the US,  especially to the Phoenix  and California aerospace  markets. Source: Sonora Economic Promotion Council & American Industries www.AmericanIndustriesGroup.com
  40. 40. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Guaymas • Establishment of Aerospace   companies started over 10 years ago. • 12 Aerospace related companies.  • Small to medium size operations. www.AmericanIndustriesGroup.com
  41. 41. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Guaymas Precision Machining,  Electronics  manufacturing &  Assembly, Investment  Casting. www.AmericanIndustriesGroup.com
  42. 42. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Guaymas Local Universities  with aerospace  related programs.  www.AmericanIndustriesGroup.com
  43. 43. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Guaymas Smith West, Sargent Aerospace,  ESCO Turbine Technologies,  Goodrich, Tolerance Masters,  Precision Aerospace Products,  Harco, ChemResearch, Parker Hannifin, Horst Engineering, GS Precision, Ducommun  Aerostructures. www.AmericanIndustriesGroup.com
  44. 44. Main Clusters: Mexicali Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico  www.AmericanIndustriesGroup.com
  45. 45. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Mexicali Mature aerospace  environment with  companies established  in the city over 40 years  ago. Source: Industrial Development Commission of Mexicali & American Industries. www.AmericanIndustriesGroup.com
  46. 46. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Mexicali Supports primarily  the US State of  California due to the  proximity. (Union  Free Border City)  www.AmericanIndustriesGroup.com
  47. 47. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Mexicali •17 Aerospace related  companies. • Workforce: close to  5000. www.AmericanIndustriesGroup.com
  48. 48. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Mexicali Manufacturing,  assembly, design,  special processes  & MRO  operations. www.AmericanIndustriesGroup.com
  49. 49. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Mexicali Good aerospace educational  programs provided by local  universities linked to the industry.  www.AmericanIndustriesGroup.com
  50. 50. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Mexicali Rockwell Collins, Gulfstream,  Mexmil, Chromalloy,  Honeywell MRTC, Goodrich,  GKN Aerospace, LMI  Aerospace, Volare Engineering. www.AmericanIndustriesGroup.com
  51. 51. Main Clusters: Queretaro Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico  www.AmericanIndustriesGroup.com
  52. 52. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Queretaro Industrial  experience from  metal mechanic  & auto parts. Source: Secretaria de Desarrollo Sustentable, Mexico Now & American Industries. www.AmericanIndustriesGroup.com
  53. 53. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Queretaro Has close proximity to Mexico City   .       and central Mexico                        .  .   and counts with the longest runway in Mexico. www.AmericanIndustriesGroup.com
  54. 54. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Queretaro Aerospace industry  development started in  2006 with Bombardier. It is  CURRENTLY the only city  with an industrial park  inside of the airport. www.AmericanIndustriesGroup.com
  55. 55. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Queretaro Aerospace Industry Overview: 14 Aerospace Companies:  From which we can find 1 OEM   and 3 Tier one companies. www.AmericanIndustriesGroup.com
  56. 56. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Queretaro The National Aerospace  University is located in  Queretaro and operates  since 2007. It was formally inaugurated on March, 2009. www.AmericanIndustriesGroup.com
  57. 57. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Queretaro Supplier base is being  developed, mostly  related to Bombardier.  www.AmericanIndustriesGroup.com
  58. 58. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Queretaro Bombardier, Snecma,  Messier Dowty, Aernnova,  Elimco, Ellison, Meggit, ITR‐ GE, A.E. Petsche, Ketema,  Navair www.AmericanIndustriesGroup.com
  59. 59. Main Clusters: Chihuahua Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico  www.AmericanIndustriesGroup.com
  60. 60. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua 30 years of aerospace  experience, with  Honeywell being the  first company to  locate operations. Source: Secretariat de industrial Development& American Industries. www.AmericanIndustriesGroup.com
  61. 61. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua Union free environment,  proximity to the border  and manufacturing  experience are the city  key factors for FDI  attraction. www.AmericanIndustriesGroup.com
  62. 62. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua 17 Aerospace related  companies with multiple  divisions or operations,           3 OEMs and 2 Tier ones  among them.   Workforce: close to 6000. www.AmericanIndustriesGroup.com
  63. 63. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua Manufacturing,  machining,  assembly, sheet  metal, composites  & design  operations.  www.AmericanIndustriesGroup.com
  64. 64. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua Supplier base  growing based on  the market  demand. www.AmericanIndustriesGroup.com
  65. 65. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua The CIMAV (Advance Materials  Research Center) operates since 1994  focusing on technology research and  industry implementation. www.AmericanIndustriesGroup.com
  66. 66. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua CENALTEC’S (High  Technology Training  Center) MAIN FOCUS IS  ON  Aerospace training.  It operates since 2004 with industry‐ oriented programs. www.AmericanIndustriesGroup.com
  67. 67. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Main Clusters: Chihuahua Cessna, Hawker Beechcraft,  Textron International, Labinal,  Honeywell, Zodiac, Nordam,  A.E. Petsche, TigHitco, Manoir Aerospace, CAV Aerospace. www.AmericanIndustriesGroup.com
  68. 68. Summary Aerospace Manufacturing  Industry in Mexico  www.AmericanIndustriesGroup.com
  69. 69. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary Proven capabilities for wire  harnesses & sheet metal  operations, machining,  electronics, assembly and  DESIGN ENGINEERING. www.AmericanIndustriesGroup.com
  70. 70. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary Huge opportunities for  composites & special  processes operations.  www.AmericanIndustriesGroup.com
  71. 71. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary Current client’s location has a  huge impact on selecting  where to establish an  operation due to Mexico’s  vertical logistic infrastructure. www.AmericanIndustriesGroup.com
  72. 72. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary Supplier base is  growing, but it is still  an area of  opportunity  throughout Mexico. www.AmericanIndustriesGroup.com
  73. 73. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary Educational programs are  developing in some areas,  but investment in training is  still required by the  companies. www.AmericanIndustriesGroup.com
  74. 74. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary Cost advantages are strongly related to labor force.  www.AmericanIndustriesGroup.com
  75. 75. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary Efficiency and productivity has proven to be higher  in MEXICAN operations than at the  original companies’ locations. www.AmericanIndustriesGroup.com
  76. 76. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  Summary Every city has pros & cons.  IT IS VERY IMPORTANT  TO UNDERSTAND THOSE  DIFFERENCES DURING THE SITE SELECTION  PROCESS.   www.AmericanIndustriesGroup.com
  77. 77. Aerospace Manufacturing Industry in Mexico:  About American Industries Should you need to get your  business case made up FAST,  send us an e‐mail at:  facilitator@aerospaceinmexico.com or call us at our  Toll Free 1‐877‐ 698‐3905 www.AmericanIndustriesGroup.com
  78. 78. Thank you Send us your comments and questions to  facilitator@AerospaceInMexico.com Or contact us at our Toll Free:  1‐877‐ 698‐3905 Follow us: Twitter:  @aeromfg www.AerospaceInMexico.com www.AmericanIndustriesGroup.com

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