CTStei Cluster en Baja California
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Descripcion de los cluster en Baja California y su grado de desarrollo asi como su complejidad

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  • En estos SOLES (Mexicali, Tijuana-Tecate-Rosarito, Ensenada) delimitados no solamente por su condición geográfica si no por las condiciones ambientales y capacidades de soporte a la innovación existentes, existe ya una importante interrelación entre los principales actores comunitarios los cuales trabajan sobre metas claras y aterrizadas. Las cuales pretenden generar y acrecentar la CAPACIDAD local para el desarrollo de la innovación.
  • Las estrategias a seguir a través de esta Política de Desarrollo Empresarial en los últimos años han sido las siguientes.
  • Nuestra estrategia de desarrollo económico en los últimos años a evolucionado de una basada puramente en la generación de una plataforma de proveeduría de servicios de manufactura de clase mundial, a una enfocada hacia la generación de alto valor y negocios dentro del contexto de nuestros conglomerados empresariales e industriales. Para nosotros, el éxito que hemos tenido con estos 2 enfoques a sido solo nuestra plataforma de despegue. Hoy en día vamos por la siguiente etapa de implantación de nuestra política de desarrollo empresarial, la cual se basa en un programa que vendrá a trabajar arduamente en la creación de nuevas capacidades, talentos y tecnologías en el marco de la competitividad económica mundial y con la visión de integrarse en NODOS LOCALES DE INNOVACION en nuestro Estado.
  • De acuerdo al planteamiento de nuestra política debemos de focalizarnos en la diversificación de nuestra plataforma industrial hacia vertientes con sentido y con VOCACION clara para nuestra entidad. Buscando siempre integrar el componente de la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico como un factor clave para su crecimiento y a su vez utilizar esto para lograr exitosamente un escalamiento en la cadena de valor de aquellas industrias establecidas que se encuentran en una etapa de madurez en el mercado logrando así retenerlas y hacerlas crecer a través de su conversión hacia modelos de centros de utilidad en vez de costos.
  • Estas son nuestras áreas de oportunidad. Aquí hemos sido muy realistas para seleccionar. En primer lugar son las áreas donde nuestros vecinos están teniendo gran actividad de inversión, son las áreas en las que les interesa invertir. Por otra parte, son áreas donde existe ya capacidad tecnológica y de investigación establecida en Baja California, con distintos grado de desarrollo, pero que de alguna manera es posible generar recursos humanos. En estas áreas podemos, y son a las que le vamos a apostar. Ahora, ¿ como las vamos a atacar? Como ya sabemos tenemos por lo menos dos sub-programas que ya están trabajando en esta tarea (Consorcios Tecnológicos/Parque Tecnológico), pero ahora vamos a introducir tres que serán parte esencial del Programa de Innovación del Estado. Para demostrar que podemos tecnológicamente generar capacidad de innovación, hemos creado el Programa CENI2T, los cuales son centros que alojan proyectos semilla con valor comercial y tecnológico, es decir, es una empresa de I+D, que sirve de espacio para aprender a hacer innovación tecnológica en el menor tiempo posible. No son centros académicos, son unidades de negocio, y deben generar la propiedad intelectual que los haga redituables. Esto es lo que significa demostrar capacidades. El segundo sub-programa es la creación del FONDO INNOVA de Baja California, el cual impondrá una disciplina financiera y la inteligencia competitiva que requieren para la evaluación de proyectos de generación de los negocios tecnológicos en el Estado. Aplicable a empresas e instituciones regionales con un enfoque y visión clara de las oportunidades de negocio que hay detrás de la tecnología. Por ultimo, tenemos a BorderTech, que es nuestro programa de inteligencia tecnológica. Es decir, necesitamos saber en que y como invertir sector por sector, así como diseñar programas de transferencia de tecnologías y de modelos de administración de esas tecnologías. En otras palabras, necesitamos aprender de nuestros vecinos, y para eso estamos poniendo un programa en San Diego CA (alojado en UCSD) que sirva como instancia de transferencia y adaptación de los modelo de inteligencia competitiva y tecnológica que necesita BC para trazar su rumbo en la nueva plataforma económica del Estado. Estos son los sub-programas, a grandes rasgos. Que vendrán a dar soporte al desarrollo de estas importantes iniciativas.
  • Este a sido el proceso de evolucion de los procesos de negocio en Baja California: En el 2001, contábamos con una alta concentración de procesos en areas de bajo valor agregado. Nuestro trabajo en los ultimos 6 anios, a sido contribuir a crear las condiciones para incrementar el valor en estas actividades. Esto este esfuerzo nos a permitido retener y atraer operaciones generadoras de empleo de cada vez mayor valor. Como planteamiento estratégico hemos decidido trabajar agresivamente en acelerar el proceso de escalamiento de las actividades productivas que se desarrollan en nuestra entidad. El camino para lograr esto, es el de la innovación, ya que esta tiene una posición dominante sobre toda la cadena, porque puede controlar, tanto la gestión y aparición de marcas como la introducción de nuevos productos. Nuestra meta para el 2016 es estar completamente inmersos en estos procesos en 8 principales las ramas industriales de vocación para nuestra entidad. Hemos reconocido esto como un factor critico de éxito económico de la naciones y las regiones mas sobresalientes del mundo y para nosotros debe de ser solamente una pregunta de que tan rápido debemos llegar.
  • Las exportaciones de la industria han retomaron su crecimiento en el 2004, año en el crecieron un 30% con respecto al año anterior. Las importaciones crecieron en forma similar, lo cual es un reflejo de la globalización de esta industria. En Bancomext hemos reconocido esta globalización y en consecuencia hemos enfocado el desarrollo de la industria de soporte solo en aquellas áreas donde los fabricantes establecidos en México requieren una proveeduría local para mantener su competitividad. En el 2006, una de las actividades más importantes para la promoción será el trabajo conjunto con las empresas exportadoras de la electrónica, para identificar a sus proveedores clave y promover su establecimiento en México.
  • En el 2006, la actividad promocional de Bancomext caerá en tres áreas principales, la primera es como dijimos en la lámina anterior, el desarrollo de los proveedores clave para las empresas exportadoras del sector. En Bancomext reconocemos la importancia que tienen las pantallas planas para prácticamente todos los subsectores de la electrónica, por lo que la segunda de actividad está relacionada con el apoyo al establecimiento de empresas fabricantes de estas pantallas y sus proveedores. La terecera línea de actividad es la relacionada con la fabricación de semiconductores. Aquí, estamos apoyando la creación de un clúster en la frontera noroeste del páis, principalmente para atender las necesidades en algunos nichos de aplicación de las empresas en ambos lados de la forntera.

CTStei Cluster en Baja California  CTStei Cluster en Baja California Presentation Transcript

  • INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL CIENCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDAD E INNOVACION 6ta SESION CLUSTERS en BAJA CALIFORNIA DRA. MARIA RUTH VARGAS LEYVA
  •  
  • TENDENCIAS INTERNACIONALES
    • 1.Creciente importancia de las redes globales de producción y diseño
    • 2.Ciclos de producto cada vez más cortos
    • 3. Importante crecimiento de las exportaciones y de la participación en el mercado global de la industria electrónica en Asia.
    • 4. Importante crecimiento de las exportaciones y de la participación en el mercado global de la industria electrónica en Asia.
    • 5. Presiones fuertes y constantes por reducir costos.
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  • ELEMENTOS ESTRATEGICOS
    • • Ley de fomento económico
    • • Proyectos de infraestructura
    • • Programas de desarrollo empresarial
    • • Reorientación de oferta educativa
    • • Articulación de esfuerzos inter-institucionales
    • • Impulso a innovación y desarrollo tecnológico
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  • Consenso Empresarial Estrategia Estatal Vocaciones Productivas Consultas Empresariales Sistemas de Operación de la Política de Desarrollo Empresarial Identidad Productiva del Estado . Política De Desarrollo Empresarial Proceso de creación de la Política de Desarrollo Empresarial
  • SOLES Sistemas de Organización Local Estratégica para la Innovación Mexicali, Tijuana-Tecate-Rosarito, y Ensenada
    • INSTANCIAS PROPULSORAS
      • BCInnova
      • FronTec/BorderTech
      • PRODUCEN
      • CENTRIS, EMPRESER , etc .
    • INSTANCIAS PROMOTORAS
      • Consejos Locales de Innovación
      • CDT, CDIM, COPREEN, etc.
      • CANIETI, CANACINTRA, etc.
      • Municipios
    • INSTANCIAS PROPICIADORAS
      • SEDECO/SPF
      • Secretaria de Economía
      • CONACYT
      • NAFIN
    Capacidad Local para la Innovación Tecnológica (empresas, empresarios, inversionistas)
    • INSTANCIAS GENERADORAS
      • CENI2T, Centros de Diseño.
      • Instituciones de Educación Superior
      • Centros de Formación, Consorcios
      • SEE/Museos de las Ciencias
  • LE Generar y Consolidar el Capital Social Generación de Riqueza vía Negocios de Alto Valor Agregado Distribución de Riqueza Academia Banca Gobierno Sociedad Etc. “ Ciclo Virtuoso de Desarrollo” Prosperidad para la Comunidad Desarrollo Regional Sostenible Identificar y Seleccionar Articular y Fortalecer Productores y Comercializadores Proveedores de Insumos y servicios Condicionantes del Desarrollo LEONEL GUERRA Impulsar y Consolidar las Actividades Motoras Actuales y Potenciales de la Región Capital Natural Capital Humano Capital Relacional Capital Físico Capital Científico y Tecnológico Capital Financiero Inteligencia para el Desarrollo Regional Sostenible Respeto Ambiental Viabilidad Financiera Viabilidad Política Inclusión social DESARROLLAR Y FORTALECER LOS CAPITALES REGIONALES Capital Natural Capital Humano Capital Relacional Capital Físico Capital Científico y Tecnológico Capital Financiero
  • PRODUCEN
  • Número de plantas • Número de empleos • Valor de exportaciones Indice de calidad de vida • PIB per cápita • Valor agregado* Crecimiento (cantidad) Desarrollo (calidad ) Desarrollo Vs. Crecimiento
  • Desarrollo y Calidad de vida Sociedad y territorio Sector gobierno Proveer el ambiente propicio, incentivar y regular. Sector educativo Formación de capital humano y desarrollar nuevo conocimiento Organismos intermedios Interlocución y articulación de voluntades de los representados. Sector empresarial Ejecutar la actividad productiva y generar valor. A r t i c u l a c i ó n
  • ESTRATEGIAS Incrementar la Competitividad Empresarial (Acorde: Política Empresarial Federal) MAYOR GENERACION DE RIQUEZA Elevar el Nivel de Calidad de Vida en el Estado (Política Social Federal) ABATIR LA POBREZA Promover nuestros valores para garantizar un comportamiento ético en nuestras empresas y en la sociedad DISMINUIR CONDUCTAS ANTISOCIALES MEJORAR SEGURIDAD PUBLICA Minimizar inhibidores Empleo Déficit superado Economía de la legalidad
  • LOS CLUSTERS DE BAJA CALIFORNIA
    • Cluster de semiconductores
    • Cluster aeroespacial
    • Cluster de energía
    Cluster de Turismo (1) Cluster de Servicios Médicos (2) Cluster Aeroespacial (3) Cluster Eléctrico y Electrónico (4) Cluster Automotriz y Plástico (5) Cluster de Productos Médicos (6) Cluster del Software Electrónico (7) Cluster de Muebles (8) Cluster de Logística (15) Cluster de Turismo (1) Cluster de Servicios Médicos (2) Cluster de Productos Médicos (6) Cluster Eléctrico y Electrónico (4) Cluster Automotriz y Plástico (5) Cluster del Software Electrónico (7) Cluster Aeroespacial (3) Cluster Energía (9) Cluster Hortícola y Agroindustrial (10) Cluster de Muebles (8) Cluster de Logística (15) Cluster Hortícola y Agroindustrial (10) Cluster Vitivinícola (11) Cluster de Turismo (1) Cluster de Servicios Médicos (2) Cluster de Biotecnología (12) Cluster de Pesca y Acuacultura (13) Cluster de Logística (15 ) Cluster de Turismo (1) Cluster de Servicios Médicos (2) Cluster del Mueble (8) Cluster de Turismo (1) Cluster de la Cerveza (14) Cluster de Logística (15 ) TOTAL = 15 CLUSTERS
  • Manufactura de Exportación de Clase Mundial EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Reconversión Productiva Viejas Industrias Nacionales y Regionales Recrudecimiento de la Competencia Internacional Recesión Económica Mundial P érdida Creciente de Competitividad Nacional y Regional Cadenas y Clusters de Alto Valor y Alta Tecnología Programa de fomento a la Innovación Políticas de Promoción de la Inversión Nodos Locales de Innovación Surgimiento de la Nueva Economía Política de Desarrollo Empresarial Estrategias de Desarrollo + Valor Agregado + Complejidad Tecnológica
    • Estrategias de encadenamiento y
    • aglomeración empresarial.
    • Focalizadas en oportunidades de alto
    • valor y alta tecnología.
    • Escalamiento en las cadenas de valor sobre
    • la base de proyectos campeones .
    • Creación de capacidades para la
    • innovación, y para el desarrollo de
    • tecnologías y su comercialización
    • Capital Humano en investigación, desarrollo, diseño.
    • Impulso a sectores
    • industriales previamente
    • establecidos
    • Atracción de outsourcing
    • manufacturero
  • La innovación y el desarrollo tecnológico en la política de agrupamientos industriales de Baja California SEMI CONDUCTORES AUTOPARTES PARTES AEROESPACIALES PRODUCTOS MEDICOS SOFTWARE ELECTRONICA DE CONSUMO ELECTRONICA ESPECIALIZADA EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL CONFECCION (TEXTIL) BIOTECNOLOGIA La Innovación y la I+D es una factor critico para el surgimiento y crecimiento de industrias emergentes La Innovación y la I+D es una factor critico para el escalamiento en las cadenas de valor de las industrias maduras EMBRIONICA MADUREZ CRECIMIENTO ENVEJECIMIENTO Industrias emergentes Industrias bajo riesgo
  • Distribución de valor típica en manufacturas Valor agregado Pre-manufactura Manufactura Post-manufactura Investigación y desarrollo Fabricación de insumos estratégicos Fabricación de insumos genéricos Diseño de nuevos productos Ensamble y empaque Customización Distribución y logística Desarrollo de marca / mercado Servicio post-venta ProduCen
  • Investigación +Desarrollo +Diseño Iniciativa TI (Software de Alto Valor, Firmware , etc.) Iniciativa Biotecnológica (Biomédica, Farmacéutica) Iniciativa Nanotecnológica ( Nanomateriales, Nanodispositivos) Iniciativa Electrónica Especializada (Inalámbricos, Sistemas Embebidos, etc.) Seis Grandes Iniciativas Tecnológicas de BC Iniciativa Diseño Metalmecánica (Automotriz y Aeroespacial) Iniciativa Microelectrónica (MEMS, ICs, Semiconductores ) 1. Consorcios/Parques Científicos-Tecnológicos ( Silicon Border + otros) 2. Clusters de Alta Tecnología (Software, Biotech, etc.) + 3. Fondo BC Innova 4. Programa CENI2T 5. FronTec/BorderTech
  • CLUSTERS DE BASE TECNOLOGICA EN BC Display devices (electrónica) Productos médicos Automotriz Aeroespacial Biotecnología y acuacultura Semiconductores Tecnologías de información
  • Dinámica interna de cambio tecnológico * ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster aeroespacial BAJO EQUIPO DE SOPORTE PRODUCTO MEDIO ALTO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS NIVEL DE INNOVACION T ECNOLOGICA Una tendencia a la incorporación de nuevas tecnologías de proceso, secundada por innovación tecnológica de productos . EQUIPO CLAVE
  • Valor agregado Pre-manufactura Manufactura Post-manufactura Investigación y desarrollo Fabricación de insumos estratégicos Fabricación de insumos genéricos Diseño de nuevos productos Ensamble y empaque Customización Distribución y logística Desarrollo de marca / mercado Servicio post-venta DISTRIBUCION DE VALOR EN LOS NEGOCIOS EN BC Meta 2016 de la Política Dominio de la Cadena de Valor Oportunidad para el desarrollo de marcas y de mark-up (sobreprecios) Oportunidad para la introducción de nuevos productos 2001 2006 La función de la innovación en la estrategia de escalamiento productivo y económico ProduCen
  • Dinámica interna de cambio tecnológico * ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster aeroespacial BAJO EQUIPO DE SOPORTE PRODUCTO MEDIO ALTO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS NIVEL DE INNOVACION T ECNOLOGICA Una tendencia a la incorporación de nuevas tecnologías de proceso, secundada por innovación tecnológica de productos . EQUIPO CLAVE
  • Curva de consistencia de agrupamientos industriales en Baja California EMBRIONICA MADUREZ CRECIMIENTO ENVEJECIMIENTO Industrias emergentes Industrias bajo riesgo AUTOMOTRIZ ELECTRONICA ESPECIALIZADA BIO-TECH OPTICA SEMICONDUCTORES PARTES AEROESPACIALES SOFTWARE PRODUCTOS MEDICOS PLASTICOS Y METALMECANICA ProduCen ELECTRONICA DE CONSUMO EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL CONFECCION (TEXTIL)
  • LAS MAQUILADORAS EN MEXICO
  • 1960- 1980- 1995- Tiempo
    • 100% ensamble
    • No producen bienes finales
    • Procesos manuales
    • Ingeniería básica
    • de procesos
    • Ensamble y manufactura
    • de bienes finales
    • Mayor automatización
    • Ingeniería de proceso de
    • manufactura
    • Ensamble y manufactura
    • compleja
    • Equipos de alta tecnología
    • Diseño (tayloring hasta
    • características básicas)
    • e I&D
    Fuente: Elaboración propia a partir de Carrillo & Hualde (1998) TERCERA GENERACION SEGUNDA GENERACION PRIMERA GENERACION
  • Características evolutivas de las Maquiladoras
    • Crecimiento
    1960- 1980- 1995- Tiempo Primera Generación Segunda Generación Tercera Generación Act. productiva Act. tecnológica Vínculos entre prod. y tecnología Toma de decisiones Proveedores nacIionales. EVOLUCION PRODUCTIVA GABRIELA DUTRENIT
  • .GABRIELA DUTRENIT CARACTERISTICAS EVOLUTIVAS DE LAS MAQUILADORAS EN MEXICO
    • EL CLUSTER DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA en BC
  • 100.0% 51.3% 16.4% 2.4% 7.5% PIB Nacional Sector Industria Manufacturera Subsector Productos metálicos, maquinaria y equipo Electrónica * Industria Automotriz 4.7% 14.7% La Industria Electrónica en los Grandes Agregados Económicos (Participación Porcentual con Respecto al PIB Nacional) La industria electrónica del país contribuye con el 2.4% del PIB nacional y con el 4.7% del PIB manufacturero 3
  • I NDUSTRIA ELECTRONICA Comercio exterior en 2004 EE.UU. 94% Canadá 1.4% Suiza 1.5% Otros 2.4% Destino de las exportaciones 52,521 Mill.dólares Alemania 0.7% + EE.UU. 14% Corea 7% China 11% Japón 7% Malasia 8% Otros 53%
    • Productos
    • PC´s 17%
    • TV’s 16%
    • Sist. Telecom. 8%
    • Disp. interconexión 4%
    • Productos
    • Semiconductores 14%
    • Circuitos impresos (PCB) 12%
    • Cinescopios (CRT) 5%
    • Componentes pasivos 5%
    Origen de las importaciones 57,200 Mill. dólares + 8 Bancomext
  • INDUSTRIA ELECTRONICA Estrategia a futuro Traer a México a los principales fabricantes mundiales y sus proveedores TI - Computadoras Prod. Electrónicos de consumo Automotriz Aparatos para el hogar Seguridad Equipo e instrumental médico Comunicación móvil Semi- conductores Proveedores clave Pantallas planas AREAS DE ACTIVIDAD 10 Bancomext
  • Valor Bruto de la Producción en la Industria Electrónica (Millones de dólares) * Estimado Electrónica: Recuperación y producción récord
  • Principales Empresas de la Industria Electrónica en México* por Tipo de Producto Audio y Vidéo Empresas por operaciones identificadas Total 17 Tipo
    • Casio
    • Clarion
    • Daewoo
    • Goldstar
    • Hitachi
    • JVC
    • LG Electroics
    • Matsushita
    • Mitsubishi
    • Philips
    • Pioneer
    • Samsung
    • Sanyo
    • Sony
    • Thomson
    • Toshiba
    • Zenith (Gold Star)
    *. Fuente: BANCOMEXT e investigación directa FOA Consultores. La industria electrónica en México se orienta principalmente a la fabricación de productos de audio y video y, electrodomésticos . .
    • Black & Decker
    • Braun
    • Daewoo
    • Danfoss Compresors
    • Electrolux
    • Filter Queen
    • Hamilton Beach
    • Hoover Mexicana
    • Koblenz
    • Mabe - GE
    • Philips
    • Sanyo
    • Sharp
    • Sanyo - Mabe
    • Singer
    • Sunbeam
    • Supermatic
    • T-Fal
    • Vistar
    • Vitromatic - Whirlpool
    • White Westinghouse
    Electrodomésticos
    • Alcoa Fujikura
    • Altec/Vieston
    • Axa - Yazaki
    • Delphi
    • Matsushita
    • Nippon Denso
    • Siemens
    • Sumitomo
    Automotriz
    • Acer - Tandem
    • Canon
    • Hewlett Packard
    • IBM
    • Keytronics
    • Lanix
    • NEC
    • Olivetti
    • Printaform
    • Smith Corona**
    • Xerox**
    • Zenith
    Computación
    • Alcatel - Indetel
    • Ericsson
    • Lucent Technology
    • Motorola
    • NEC
    • Nortel
    • Philips - Lucent
    Telecomunicaciones 5 8 12 21 8
    • Scientific Atlanta
    • Softek
    • Adobe Systems
    • EDS
    • GEDAS
    • IBM
    • Microsoft
    • Motorola
    Software
    • Novett
    • Oracle
    • SAP
    10
  • Localización de la Industria Eléctrico - Electrónica en México, 2000 (Empresas Terminales) Fuente: Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico, BANCOMEXT. FOA Consultores
    • AUDIO & VIDEO
    • ELECTRODOMÉSTICOS
    • EQUIPO DE COMPUTO
    • TELECOMUNICACIONES
    • OTROS
    • SANYO
    • SONY
    • HITACHI
    • MATSUSHITA
    • JVC
    • SAMSUNG
    • PIONNER
    • ADI SYSTEMS
    • SANYO ELECTRODOMÉSTICOS
    • PHILIPS
    • CASIO
    • KODAK
    • CANON
    • KYOCERA
    • INTERNATIONAL RECTIFIER
    • S. CORONA
    • THOMSON
    • SONY
    • ORION
    • DAEWOO (SLRC)
    • MITSUBISHI
    • GOLDSTAR
    • ACER
    • HONEYWELL
    • ROCKWELL
    • BOSE
    • THOMSON
    • TOSHIBA
    • PHILLIPS
    • KENWOOD
    • ACER
    • SCIENTIFIC ATLANTA
    • MOTOROLA
    • ALTEC VISTEON
    • THOMSON
    • MABE
    • HAMILTON BEACH
    • PIONEER
    • DANFOSS COMPRESSORS
    • VITROMATIC (3)
    • MABE (2)
    • KODAK
    • NIPPON DENSO (Automotriz)
    • AXA YAZAKI (Automotriz)
    • NORTHERM
    • I. B. M.
    • H. P.
    • SOLECTRON
    • FLEXTRONIC
    • ADI SYSTEMS
    • COMPU WORLD
    • JABIL
    • NEC
    • LUCENT TECHNOLOGIES
    • PHILIPS
    • MOTOROLA
    • KODAK
    • CUMEX
    • SIEMENS
    • VISTAR
    • VITROMATIC (2)
    • CLARION
    • DAEWOO
    • BLACK & DECKER
    • MABE (2)
    • SINGER
    • SIEMENS
    • MABE
    • BRAUN
    • ELECTROLUX
    • SUNBEAM
    • KOBLENZ
    • ERICSSON
    • ALCATEL/INDETEL
    • AMP
    • NEC
    • GEMPLIUS
    • GESTAR
    • SINGER
    • VITR OMATIC
    • ELECTROLUX
    • FILTER QUEEN
    • HOOVER
    • IMAN
    • KOBLENZ
    • MABE
    • PHILIPS
    • SUNBEAM
    • OLIVETTI
    • WHITE - WESTINGHOUSE
    • TEXAS INTS.
    • XEROX
    • SIEMENS
    • MABE GE
    • MABE SANYO
    • ZENITH
    • DELCO (Automotriz/Audio)
    • PHILIPS
    • SONY
    • MATSUSHITA (Automotriz/Audio)
    • FUJITSU
    • VITROMATIC
    • NOKIA
    • LUCENT TECHNOLOGIES
    • CONDURA
    • DELNOSA
    La industria eléctrico-electrónica se concentra en la zona centro y en la frontera del país. En el centro predomina la industria de electrodomés ticos, en la frontera norte la industria del audio y vídeo. L a industria de la computación en el estado de Jalisco. 6
  • OEM´s Proveedore s directos TIJUANA TECATE MEXICALI ROSARIT O ENSENADA Cluster de display devices del noroeste SAN LUIS RIO COLORADO
    • 15 Plantas de ensamble final (OEM’s) que representan mas de 22,000 empleos.
    • Mas de 200 proveedores directos que representan cerca de 20,000 empleos adicionales
    • Producción anual superior a 19 millones de unidades de televisión y 6 millones de unidades de monitor para computadora .
  • PRINCIPLAES PRODUCTOS ELECTRONICOS FABRICADOS EN BAJA CALIFORNIA
    • Televisores
    • modulares
    • Chasises
    • Videograbadoras
    • Autoradios
    • Radiograbadoras
    • Monitores
    • Conectores
    • Circuitos
    • Fuentes de poder
    • Cinescopios
    • Sintonizador de canal
    • Yugos de deflexión
    • Arneses
    • Transformadores
  • ELECTRONICA DE EXPORTACION
    • Televisores con pantalla plana
    • Teléfonos celulares
    • Computadoras
    • Receptores de señal vía satélite (set top box)
    • Circuitos modulares para telefonía.
    • CLUSTERS AUTOMOTRIZ
  • Ubicación de empresas automotrices
    • De las más
    • Importantes
    • Empresas a nivel
    • mundial
    COAHUILA D.F. QRO. HERMOSILLO FORD (PC) SALTILLO CHRYSLER (ENGINES & UV) AGS. NISSAN (PC & ENGINES) GTO. G.M. (UV) SANTIAGO M.BENZ (PC & UV) SILAO AGS. V.W. (PC & ENGINES) PUEBLA HONDA (PC) GUADALAJARA SONORA CHIHUAHUA G. PALACIO LINAMAR (ENGINES) MOR. NISSAN (PC & UV) CIVAC BAJA CALIFORNIA NORTE BAJA CALIFORNIA SUR SINALOA DURANGO NAYARIT ZACATECAS S.L.P. TAMPS. VERACRUZ COLIMA MICHOACAN GUERRERO OAXACA CHIAPAS TABASCO CAMPECHE YUCATAN QUINTANA ROO HIDALGO TLAX. MEX. PUEBLA NUEVO LEON RAMOS ARIZPE G.M. (PC & UV) TOLUCA G.M. (ENGINES) TOLUCA CHRYSLER (PC & UV) BMW (PC) CUAUTITLAN FORD (PC & UV) CHIHUAHUA TOLUCA GARCIA TULTITLAN MASA (TRUCKS) TOLUCA VOLVO (TRUCKS) KENWORTH (TRUCKS) MEXICALI S.L.P. SCANIA (TRUCKS) NAVISTAR (TRUCKS) JALISCO TIJUANA TOYOTA (PICK-UP BOXES OF TRUCKS) Tres regiones principales: Norte Centro Bajío
  • Plantas Automotrices en México
  • Crecimiento de la electrónica en el vehículo Proporción del valor de un vehiculo proveniente de componentes y sistemas eléctricos y electrónicos . Proporción del valor de un vehiculo proveniente de componentes y sistemas eléctricos y electrónicos.
  • Industria Automotriz: Producción, exportaciones y ventas (Unidades)
  • En 2003 producción 1,585,982 unidades (decreció 13%). Dominan 5 Conglomerados (97.6%): GM, Daimler Chrysler, Nissan, VW y Ford. Mercado internacional bajó 18% y Nacional 12%.Tiende a mejorar. Producción de vehículos automotores en México y destino de la producción 1998 2003 Fuente: AMIA, AC Boletín Mensual, ANPACT, A.C. Boletín Estadístico Mensual
    • CLUSTER INDUSTRIA AERONAUTICA
  • Baja California ( 27 ) Ensambladores Electrónicos De México Seal and Metal Products Sonora ( 11 ) Chihuahua ( 4 ) Coahuila ( 2 ) Nuevo León ( 4 ) Jalisco ( 4 ) Aguascalientes ( 1 ) San Luis Potosí ( 2 ) Querétaro ( 3 ) Yucatán ( 3 ) Distrito Federal ( 2 ) Aerodesign de México Arneses y Conexiones Competitive Global de México Cromalloy Ensambles del Pacífico Evco Plásticas de México Global Vantage Honeymex Interiores Aéreos Jaiter Motodiesel Mexicana Partes Aéreas Concorde Placas Termodinámicas Representaciones, Asesoría… Ketema Talleres Diva Mexmill TIGHITCO Turbine Components ITR Unison Más de 60 Empresas Orcon Empresas LM Thayer Volare Engineering Hartwell Dzus Northtrop Grumman Leach International Crissair Pacmin Cubic HST Lockeheed Martin Parker Hannifin GSP Precision Aerospace Esco Turbine Technoloies Tolerance Master Vermillion Cadinmex Vision and automation Chemresearch Labinal de México Sargent Controls & Aerospace BOMBARDIER Ubicación de empresas aeronáuticas
  • Las exportaciones mexicanas de productos considerados de alta tecnología aeronáutica por la OCDE, que se clasifican en 26 fracciones arancelarias, crecieron 6.2% anual promedio de 1999 a 2005. Exportación de productos de alta tecnología: aeronáutica
  • INDUSTRIA AERONAUTICA
    • Hacen diseño en México:
    • GE, ITR, Honeywell, Global Vantage
      • Componentes para maquinaria
      • Arneses y cables
      • Componentes p/sistemas de aterrizaje
      • Inyección plástica
      • Cambiadores de calor
      • Equipo de precisión
      • Reparación superficie de sustentación
      • Sistemas de audio y vídeo
      • Componentes electrónicos
      • Interiores
    • CLUSTER PRODUCTOS MEDICOS
  • Cluster de productos médicos de Baja California
    •   • 56 plantas de producción
    • • Más de 27,500 empleos directos
    • • Operaciones relevantes en 4 municipios de la entidad: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate
    •  
  • Empresas de Productos Médicos por Estado Baja California 56 Sonora 14 Chihuahua 22 Coahuila 3 Coahuila 3 Edo. de México 5 Distrito Federal 21
  • Plantas por municipio Tijuana Mexicali Ensenada Tecate TOTAL Micro 1 1 0 0 2 Pequeña 10 1 1 4 16 Mediana 19 6 0 0 25 Grande 26 4 3 2 35 Empleo 21 679 4 602 1682 1115
  • INDUSTRIA DE PRODUCTOS MEDICOS EN BAQJA CALIFORNIA
    • 56 plantas
    • más de 27 000 empleos directos.
    • ICU Medical,
    • Industrias Hudson ,
    • . Cambio Renal Product,
    • Ensambles de calidad México,
    • DJ Ortophedic,
    • Continental laboratory Products,
    • Medtronic
    • , Medimex,
    • Smith Health Care
    • y Tyco Nellcore Puritan Bennet
    • OTRAS
  • PRODUCTOS MEDICOS
    • Proveeduría
    • • Capital humano
    • • Servicios de soporte
    • • Atracción de inversión
    • • Desarrollo tecnológico
    • • Mejora regulatoria
  • PELIGROS Y ANTÍDOTOS PARA EL DESARROLLO DE “CLUSTERS” PELIGROS ACTIVOS ANTÍDOTOS FRAGMENTACIÓN POLÍTICA BARRERRAS DE ENTRADA PERDIDA DE ATRACCIÓN PERDIDA DE COMPETITIVIDAD EN MANUFACTURAS Y OPERACIONES AISLACIONISMO ARROGANCIA ESCASA PRESENCIA INTERNACIONAL VISIÓN CLARA FACILITACIÓN CALIDAD DE VIDA FOMENTAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN SOCIEDAD ABIERTA REDES SOCIALES FOMENTO DE LOS CONTACTOS PENSADORES HACEDORES COMERCIALIZADORES - - - + + + ROSABETH MOSS KANTER: World Class. Simon and Schuster. NY. 1995
  • La necesidad de comprender el entorno …
    • “ Contextualidad” – Entendimiento del entorno
    • Visión sistémica - holística (360°)
    • Comprensión de la dinámica de cambio
    • Anticipación – “Prospectiva”
    • Desarrollo de estrategia
    • Ejecución contundente
    * Modelo de competitividad sistémica – Rene Villareal Micro Sistema político y social Institucional Internacional Macro Meso
  • Un embudo abierto de posibilidades
  • MICROECONOMICO MESOECONOMICO MACROECONOMICO INTERNACIONAL INSTITUCIONAL SISTEMA P Y S Nivel de agregación de la información / Horizonte _ + Inteligencia comercial Oferta Demanda Precios Costos Inteligencia competitiva Inteligencia estrategica Clientes Proveedores Competidores Sustitutos Economia Politica Sociedad Tecnologia Determinar el nivel y usuarios
  • ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DE LOS CLUSTERS EN BAJA CALIFORNIA
    • 1.Evolucionar hacia actividades de mayor valor agregado
    • 2.Fortalecer la formación de recursos humanos con una estrategia de liderazgo.
    • 3.Mayor esfuerzo por absorber la tecnología transferida a través de empresas multinacionales y difundirla.
    • 4.Fortalecimiento de la investigación aplicada en centros de investigación y centros de educación superior.
    • 5.Consolidación o formación de grupo de gerentes mexicanos con poder de decisión en empresas multinacionales .
  • ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DE LOS CLUSTERS EN BAJA CALIFORNIA
    • 6.Creación de un programa de emprendedores.
    • 7.Identificación y explotación de ventanas de entrada.
    • 8.Atracción de nuevas inversiones orientadas a actividades de mayor valor agregado.
    • 9.Fortalecimiento del marco externo de competitividad de la industria.
    • 10.Fortalecimiento de un marco institucional de apoyo a la creación de capacidades tecnológicas
  • CONCLUSIONES El sector de Alta Tecnología se interesa cada vez mas por BC. Las empresas están transfiriendo a BC proyectos con mayor valor agregado. Diversos sectores están buscando desarrollar proveeduría regional. El Sector Aeroespacial mantiene su interés en México y en particular BC. El Sector Aeroespacial busca proveedores y empleados mas calificados. El Sector de Productos Médicos se interesa en atraer proveeduría a la región, apoyar a los potenciales proveedores regionales, y desarrollar el capital humano en la industria. En el Sector Automotriz incrementa el interés de las empresas de Off-Road. Los proyectos están tardando de 18 a 24 meses en concretarse. Participación conjunta con los Cluster en ferias y exposiciones internacionales .
  • bibliografia
    • Gobierno del Estado de Baja California (2006)Estrategia de evolución hacia una Economía basada en Tecnológica y del Conocimiento, .Noviembre
    • (2006) Desarrollo Económico de la Frontera Norte
    • Baja California:
    • (2007) Estrategia de evolución hacia una Economía basada en la Tecnología y el Conocimiento FEBRERO 2007
    • (2005) Estratégias para el desarrollo Tecnologico industrial de Baja California, Foro Consultivo Cientifico y Tecnologico. Mexico, D.F, bril 22, 2005.
    • (2006) “CLUSTERS”: POLITICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BAJA CALIFORNIA, 1er Foro Nacional “Impulsando el Desarrollo Regional”, marzo
    • Héctor Reyes Retana, PERSPECTIVAS EN LA INDUSTRIA DE SOPORTE EN MEXICO”, COMCE, Reunión Plenaria México-Japón, 13 de enero de 2006
    • Perfiles Profesionales requeridos por cinco sectores productivos en la ciudad de Tijuana Saúl De los Santos G. - Mayo de 2006 PANEL: Inteligencia competitiv
    • Reconfiguración estratégica del territorio y prospección de clusters
  •  
  • Comparativo de niveles de empleo Sueldo promedio per-capita Fisico Intelectual $ 7,100 dlls/año Ensamble electrónico T é cnicos L2 – 34% Gerencias medias L 4 – 8% CEO L5 .2% Jefes de Línea L3 – 12% Operador-ensamblador L1 – 46% Diferencia 281% $ 28,868 dlls/año CEO L5 – 7% Técnicos L2 – 30% Gerencias medias L4 – 7% Ingenieros de producción y supervisión L3 – 21% Manufactura de partes aeroespaciales Operador - ensamblador L2 – 35%