Elena enrique   mercados y exigencias para la carne ovina uruguaya
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Elena enrique   mercados y exigencias para la carne ovina uruguaya Elena enrique mercados y exigencias para la carne ovina uruguaya Presentation Transcript

  • III SEMINARIO SOBRE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN OVINOS SUL - INIA MERCADOS Y EXIGENCIAS PARA LA CARNE OVINA URUGUAYA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS Enrique Elena – Frigorífico San Jacinto Nirea S.A. Termas del Arapey - Uruguay 23 de Junio de 2008
  • CONTENIDO • El escenario global • El mercado mundial de carne ovina • Uruguay en el mercado • ¿Qué ovino quiere el mercado? • ¿Qué compran los chinos?
  • EL ESCENARIO GLOBAL La población mundial crece casi exponencialmente …
  • EL ESCENARIO GLOBAL … y agregará 1.000 millones más en los próximos 10 años …
  • EL ESCENARIO GLOBAL … con realidades cualitativas dispares.
  • EL ESCENARIO GLOBAL China e India representan el 40% de la población mundial.
  • EL ESCENARIO GLOBAL El comercio neto de alimentos está bien delimitado …
  • EL ESCENARIO GLOBAL … y Uruguay es un exportador neto destacado …
  • EL ESCENARIO GLOBAL … con un claro perfil ganadero.
  • EL ESCENARIO GLOBAL La población crece más en los países en desarrollo …
  • EL ESCENARIO GLOBAL … que en el 2020 representarán más del 85% del total …
  • EL ESCENARIO GLOBAL … todavía con grandes diferencias en lo económico …
  • EL ESCENARIO GLOBAL … aunque su ingreso per cápita está creciendo notoriamente. CRECIMIENTO DEL PNB, POBLACION Y PNB PER CÁPITA (EN PORCENTAJES) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% TASA CRECIMIENTO DEL TASA DE CRECIMIENTO TASA DE CRECIMIENTO PNB DE LA POBLACION DEL PNB PER CÁPITA ECONOMÍAS DE INGRESO BAJO ECONOMÍAS DE INGRESO BAJO (SIN CHINA E INDIA) ECONOMÍAS DE INGRESO MEDIANO ECONOMÍAS DE INGRESO ALTO
  • EL ESCENARIO GLOBAL Mayor población con más ingresos presiona sobre los precios …
  • EL ESCENARIO GLOBAL … ambientando la llamada “revolución ganadera”. – Crece la población, la urbanización y el ingreso en los países en desarrollo – Esto genera un incremento masivo en la demanda por alimentos – Este incremento afecta los patrones de producción y comercio – Fuerte presión sobre los precios de los alimentos y la energía – Se va dando un cambio gradual pero sostenido del mercado hacia los países en desarrollo – Sustitución de los granos por carnes y leche en la dieta humana – Rápido incremento en el uso de concentrados en la dieta animal – Presión sobre los recursos extensivos y producción intensiva cerca de las ciudades – Grandes progresos tecnológicos, especialmente para sistemas industriales de ganadería
  • EL ESCENARIO GLOBAL La producción ganadera aumentará en los países en desarrollo … Existencias mundiales en los países en desarrollo 1980s 2020 Carne 31% 60% Leche 25% 52%
  • EL ESCENARIO GLOBAL … pero el consumo de carnes aumentará más. Aumento en el consumo entre 1971 y 1995 (millones de toneladas métricas) Producto Desarrollados En desarrollo Carnes 26 70 Leche 50 105 Pescado 5 34 Cereales 25 335
  • EL MERCADO DE LA CARNE OVINA La producción mundial de carnes se cuadruplicó desde 1960 … MUNDO: PRODUCCIÓN TOTAL DE CARNES (MILLONES DE TONELADAS PESO CARCASA) 300 250 M IL L O N E S D E T O N E L A D A S 200 150 100 50 0 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AÑOS
  • EL MERCADO DE LA CARNE OVINA … creciendo la participación de las de ave, porcina y caprina … MUNDO: PRODUCCIÓN DE CARNES (MILLONES DE TONELADAS PESO CARCASA) 300 M IL L O N E S D E T O N E L A D A S 250 200 OTRAS AVE PORCINA 150 CAPRINA OVINA BOVINA 100 50 0 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AÑOS
  • EL MERCADO DE LA CARNE OVINA … mientras que la bovina y la ovina se duplicaron. MUNDO: PRODUCCION DE CARNES (INDICE BASE 1961=100) 1000% 900% 800% IN D IC E 1 9 6 1 = 1 0 0 700% BOVINA 600% OVINA 500% CAPRINA PORCINA 400% DE AVE OTRAS 300% 200% 100% 0% 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AÑOS
  • EL MERCADO DE LA CARNE OVINA Las existencias de ovinos sólo crecieron un 10% en 45 años … EXISTENCIAS DE OVINOS, CAPRINOS Y BOVINOS (MILLONES DE CABEZAS) 1.600 1.400 M IL L O N E S D E C A B E Z A S 1.200 1.000 OVINOS 800 CAPRINOS BOVINOS 600 400 200 0 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 AÑOS
  • EL MERCADO DE LA CARNE OVINA … frente a un 50% en los bovinos y 140% en los caprinos. MUNDO: EXISTENCIAS DE OVINOS, CAPRINOS Y BOVINOS (INDICE 1961=100) 250% 200% M IL L O N E S D E C A B E Z A S 150% OVINOS CAPRINOS 100% BOVINOS 50% 0% 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 AÑOS
  • EL MERCADO DE LA CARNE OVINA Cinco países y regiones tienen la mitad de las existencias … EXISTENCIAS DE OVINOS (MILLONES DE CABEZAS - 2006) China 173,9 UE-27 109.9 Australia 100.1 India 62.9 Irán 52.2 Sudán 49.8 Nueva Zelandia 40.1 Pakistán 25.4 Turquía 25.3 Sudáfrica 25.0 Etiopía 23.6 Nigeria 23.0 Siria 19.7 Argelia 19.6 Marruecos 16.9 Rusia 16.1 Turkmenistán 15.7 Brasil 15.6 Perú 14.8 Mongolia 12.9 Argentina 12.5 Kazajstán 12.2 Uruguay 11.1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 MILLONES DE CABEZAS
  • EL MERCADO DE LA CARNE OVINA … cuatro de los cuales más Nueva Zelandia producen el 60%. PRODUCTORES DE CARNE OVINA (PORCENTAJES SOBRE VOLUMEN - 2006) 29% 30% 2% 2% 3% 3% 13% 5% 6% 7% CHINA UE-27 AUSTRALIA NUEVA ZELANDIA IRÁN TURQUÍA INDIA SIRIA ARGELIA OTROS
  • EL MERCADO DE LA CARNE OVINA El consumo per cápita es alto en los países exportadores … Fuente: Juan Lema sobre FAO y Comtrade
  • EL MERCADO DE LA CARNE OVINA … entre los que Nueva Zelandia y Australia tienen casi el 90%. EXPORTADORES DE CARNE OVINA (PORCENTAJES SOBRE VOLUMEN - 2005) 4% 2% 1% 1% 3% 50% 39% NUEVA ZELANDIA AUSTRALIA CHINA URUGUAY ARGENTINA INDIA OTROS
  • EL MERCADO DE LA CARNE OVINA Los importadores son más y relativamente menos concentrados. IMPORTADORES DE CARNE OVINA (PORCENTAJES SOBRE VOLUMEN - 2005) 15% 2% 2% 37% 2% 3% 3% 4% 5% 8% 10% 9% UE EEUU CHINA ARABIA SAUDITA MÉXICO JAPÓN PAPUA NUEVA GUINEA SUD AFRICA EMIRATOS ARABES CANADÁ ARGELIA OTROS
  • URUGUAY EN EL MERCADO Las existencias han caído desde 1991 y parecen estabilizarse … URUGUAY: EXISTENCIAS DE OVINOS (MILES DE CABEZAS) 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 Miles de Cabezas 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Años
  • URUGUAY EN EL MERCADO … pero mostrando cambios muy importantes por categoría … URUGUAY: EXISTENCIAS DE OVINOS POR CATEGORÍA (M ILES DE CABEZAS) 3 0 .00 0 2 5 .00 0 MILES DE CABEZAS Corderos/ as mamones 2 0 .00 0 Corderos/ as DL Borregas 2-4 D 15 .00 0 Capones Ovejas de Consumo Ovejas de Crí a 10 .00 0 Carneros 5 .00 0 0 AÑOS
  • URUGUAY EN EL MERCADO … subiendo las ovejas de cría y corderos y bajando los capones. URUGUAY: EXISTENCIAS DE OVINOS POR CATEGORÍA (PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL) 60% 50% PORCENTAJES Carneros 40% Ovejas de Crí a Ovejas de Consumo 30% Capones Borregas 2-4 D 20% Corderos/ as DL Corderos/ as mamones 10 % 0% 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 AÑOS
  • URUGUAY EN EL MERCADO La faena cayó luego de la aftosa y se ha ido recuperando … URUGUAY: FAENA DE OVINOS (MILES DE CABEZAS) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Años
  • URUGUAY EN EL MERCADO … teniendo también cambios importantes por categoría … URUGUAY: FAENA DE OVINOS POR CATEGORÍA (MILES DE CABEZAS) 1.0 0 0 900 800 700 CORDEROS 600 BORREGOS 500 CAPONES 400 OVEJAS CARNEROS 300 200 10 0 0 A ÑO S
  • URUGUAY EN EL MERCADO … creciendo los corderos y cayendo los capones. URUGUAY: FAENA DE OVINOS POR CATEGORÍA (PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL) 70% 60% 50% CORDEROS 40% BORREGOS CAPONES 30% OVEJAS CARNEROS 20% 10% 0% AÑOS
  • URUGUAY EN EL MERCADO Las exportaciones están creciendo en volumen y en valor … URUGUAY: EXPORTACION DE CARNE OVINA 25 60 50 20 Miles de Tons P.C. Millones de U$S 40 15 30 10 20 5 10 0 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  • URUGUAY EN EL MERCADO … tanto en mercados tradicionales como en varios nuevos. URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE OVINA POR DESTINO (TONELADAS PESO CARCASA) 10,000 9,000 8,000 7,000 Tons Peso Carcasa 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 OTROS ARGELIA ARABIA SAUDITA ISRAEL ARGENTINA BRASIL UE NAFTA
  • ¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO? La clasificación oficial establece 3 categorías de ovinos … Clasificación CORDERO/A (0 incisivos permanentes) Ovinos sin presencia de dientes incisivos permanentes. BORREGO/A (2 - 4 incisivos permanentes) Se admiten en esta categoría machos enteros con hasta 2 dientes incisivos permanentes. OVINO ADULTO (6 - 8 incisivos permanentes) Se incluyen en esta categoría hembras y machos enteros o no, con más de dos incisivos permanentes.
  • ¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO? … 4 tipos por conformación y 3 grados por terminación. Tipificación Para la conformación se establecen los tipos S-P-M-I, desde un gran desarrollo muscular hasta su marcada carencia (Superior, Primera, Medio e Industria). Para la terminación el sistema contempla los grados: 0-1-2, que indican desde la carencia total de grasa de cobertura
  • ¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO? Se prefiere una conformación compacta de grasa media … CS 1 CS 2
  • ¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO? … a una conformación más alargada con grasa media o alta … CP 1 CP 2
  • ¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO? … y las carcasas que no lo cumplen tienen menos valor. CM 1 CI 0
  • ¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO? Operativo Cordero Pesado: son los requisitos del mercado … • EDAD: • CORDEROS: Al embarque los animales no podrán tener más de 13 meses y deberán ser todos diente de leche. • BORREGOS: Al embarque los animales no podrán tener más de 2 dientes. • PESO DE EMBARQUE: • Mínimo 34 kgs. (peso individual en el establecimiento). • Máximo 50 kgs. (peso individual en el establecimiento). • CONDICIÓN CORPORAL: • Mínimo 3,5 riguroso. • TIEMPO ENTRE ESQUILA Y FAENA: • Máximo 3 meses ó 30 mm de largo de mecha. • Mínimo 1 mes ó 10 mm de largo de mecha. • CONDICIONES DE ACUERDO AL SEXO: • MACHOS CASTRADOS: Sin límite. • MACHOS ENTEROS: Hasta 7 meses de edad. • HEMBRAS: Sin preñez, sin límite. No se aceptarán hembras preñadas. • RAZAS: Se aceptarán corderos de todas las razas ovinas.
  • ¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO? … trasladados como señal al productor sobre qué producir. • CATEGORÍAS: • TIPOS DE CARCASAS (PARA CORDEROS Y BORREGOS): • CARCASAS “H”: Peso de 21,5 a 23,5 kgs carcasa, primera H1 y segunda H2 • CARCASAS “X”: Peso de 17,0 a 21,5 kgs carcasa, primera X1 y segunda X2 • CARCASAS “M”: Peso de 13,5 a 17,0 kgs carcasa, primera M1 y segunda M2 • CARCASAS “+H”: Peso superior a 23,5 kgs carcasa, primera +H1 y segunda +H2 • PREFERENCIAS (QUE SE REFLEJAN EN LOS PRECIOS): 1. H1, X1, M1 2. +H1 3. H2, X2, M2 4. +H2
  • ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS? Quieren asados de cordero con hueso a 8, 10 ó 13 costillas …
  • ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS? … que los desosan en China en plantas como ésta …
  • ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS? … los arrollan y entuban para congelarlos como cilindros …
  • ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS? … que luego rebanan en máquinas de cortar fiambre …
  • ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS? … obteniendo unas hebras de carne con grasa …
  • ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS? … que ponen a hervir en el centro de una mesa …
  • ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS? … y rodean de guarniciones y otros platos muy picantes …
  • ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS? … para agasajar a los uruguayos que se los han vendido.
  • MUCHAS GRACIAS !!