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Smartphone 201304 2013年大陸smartphone展望_digitimes

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  • 1. 2013年大陸智慧型手機展望 - 內需․外銷․品牌 - Research 分析師 汪貫中 james.wang@digitimes.com
  • 2. 研究架構與簡報大綱 1 2 2013年 2013年 大陸智慧型手機 國內外品牌 內需市場預測 大陸銷售 4 2013年 大陸智慧型手機 出貨展望 3 2013年 大陸智慧型手機 海外市場預測1
  • 3. 研究發現 2013年大陸智慧型手機內需上看3.3億支 佔手機市場銷售比重約達7成 TD市場或將破億,WCDMA、CDMA、EDGE都在7,000萬規模 大陸品牌持續擴大市佔,iPhone也將顯著成長 大陸品牌銷售上看2.1億支 iPhone銷售挑戰4,500萬支 2013年大陸智慧型手機出貨將達3.1億支 中興、華為、酷派、聯想合計約1.4億支 大陸業者出貨大幅成長 聯想或有機會超越中興,挑戰全球Top 5 酷派或能超越Nokia,進入全球Top 10 大陸二線業者邁向千萬支2
  • 4. 2013年大陸智慧型手機 內需市場估計
  • 5. 2013年大陸智慧型手機內需市場 可望達3.3億支 - 2009~2013年大陸功能手機與智慧型手機市場規模估計 - 單位:百萬支3 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 6. 2013年大陸行動用戶預期成長11% 總用戶數將達12.3億 - 2009~2013年大陸行動用戶數估計 - 單位:百萬戶 11% 14% 16% 16%4 資料來源:中國移動、中國聯通、中國電信,DIGITIMES整理;2013/3
  • 7. 2013年大陸手機市場規模 預期將達4.8億支 - 2009~2013年大陸手機市場規模估計 - 單位:百萬支 8% 11% 17% 30%5 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 8. TD市佔率可望增加11百分點 EDGE市場仍將小幅成長 - 2012~2013年大陸各通訊標準智慧型手機市場規模估計 - 單位:百萬支 2013 2012(e) 2013(f) YoY EDGE 23% 2012 TD 43 110 155.8% 22% TD 30% 33% WCDMA 53 77 45.3% 大陸 Smartphone CDMA 42 67 59.5% 內需市場 EDGE 59 75 27.1% 27% CDMA 21% 20% Total 197 329 67.0% WCDMA 23%6 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 9. 4Q’12大陸2G用戶首見負成長 2013年全面向3G過渡 - 1Q’12~4Q’13年大陸每季新增行動用戶數估計 - 單位:百萬戶7 資料來源:中國移動、中國聯通、中國電信,DIGITIMES整理;2013/3
  • 10. 三大電信業者3G用戶新購與換機 可望創造2.54億支需求 - 2010~2013年大陸三大電信業者3G新增用戶數估計 - 單位:百萬戶 中國移動 中國聯通 中國電信 官方目標96M 官方目標112~126M 官方目標72M DT估計110M DT估計77M DT估計67M8 資料來源:中國移動、中國聯通、中國電信,DIGITIMES整理;2013/3
  • 11. 預期中國移動3G用戶數 每季將新增2,000萬至2,500萬戶 - Jan’12~Jan’13中國移動每月新增行動用戶數 - 單位:百萬戶9 資料來源:中國移動,2013/3
  • 12. 2013年EDGE智慧型手機 需求可望達7,500萬支 - 2012~2013年大陸EDGE智慧型手機需求佔2G用戶比重估計 - 2012年 2013年 2G用戶 2G用戶 8.8億 8.1億 EDGE智慧型手機 新增EDGE智慧型手機 5,600萬支 7,500萬支10 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 13. 入門級Smartphone成本屢降 將可望進入五、六級城市 - 大陸入門級Smartphone成本估計 - 項目 成本 FOB to Brand Vendor 31.0 單位:美元 PCBA 16.3 AP+PMU 3.6 WiFi+BT 1.5 RAM+Flash 3.3 PCB 1.1 SMT 1.1 Accelerator 0.4 Camera 3.2 Others 2.1 TP 3.5 LCD 4.0 Battery 1.3 Casing 2.3 Package Items 1.011 資料來源:DIGITIMES,2013/3 Assembling 2.6
  • 14. 2013年各品牌智慧型手機 大陸市場銷售預測
  • 15. 本土品牌大陸銷售成長有望倍增 國外品牌銷售可望破億 - 2012~2013年國外與本土品牌大陸智慧型手機銷售及市占率估計 - 單位:百萬支 2013 國外品牌 2012 34.9% 38.9% 大陸 Smartphone 內需市場 61.1% 大陸品牌 65.1% 註:淺色代表2012年數據,深色代表2013年數據。12 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 16. 三星、蘋果銷售將破4,000萬支 大陸主要二線品牌可望達千萬水準 - 2012~2013年主要品牌智慧型手機大陸銷售量估計 - 單位:百萬支13 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 17. 高成長持續吸引業者進入 大陸智慧型手機市場料將更為分散 - 2012~2013年各品牌智慧型手機大陸市佔率估計 - 三星 蘋果 聯想 酷派 華為 中興 宏達電 金立 小米 Oppo 步步高 海信 天語 Nokia 摩托羅拉 其他 2012(e) 2013(f)14 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 18. 三星仍維持龍頭寶座 惟市佔率恐將下滑 - 2012年各季與2013年三星大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支15 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 19. TD iPhone加持 2013大陸iPhone銷售上看4,500萬支 - 2012與2013年各季iPhone大陸銷售估計 - 單位:百萬支16 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 20. 宏達電大陸比重已近4成 2013年將有機會破千萬支 - 2012年各季與2013年宏達電大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支17 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 21. 中華酷聯大陸銷售將破億 市佔率約達3成 - 2012~2013年本土四大品牌大陸智慧型手機銷售及市占率估計 - 單位:百萬支 2013 2012 中華酷聯 32% 39% 大陸 Smartphone 61% 內需市場 其他 68% 註:淺色代表2012年數據,深色代表2013年數據。18 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 22. 聯想大陸銷售預期將破3,000萬 惟競爭加劇市佔恐下滑 - 2012年各季與2013年聯想大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支19 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 23. 酷派2012年下半受庫存所擾 2013年小量多款穩紮穩打 - 2012年各季與2013年酷派大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支20 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 24. 華為轉趨重視毛利 大陸市場基本盤應有2,600萬 - 2012年各季與2013年華為大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支21 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 25. 中興大陸市佔暴跌 2013年力守8% 挑戰2,000萬支 - 2012年各季與2013年中興大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支22 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 26. 智慧型手機下鄉 二線品牌成長可期 - 2012~2013年本土二線品牌智慧型手機大陸市場銷售及市占率估計 - 單位:百萬支 2013 大陸二線 18.1% 2012 16.6% 大陸 Smartphone 內需市場 83.4% 其他 81.9% 註:淺色代表2012年數據,深色代表2013年數據。23 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 27. 金立零售通路將現優勢 銷售將破千萬 - 2012年各季與2013年金立大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支24 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 28. 小米財務現疑慮 高通恐不再注資 不應對其預測過度樂觀 - 2012年各季與2013年小米大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支25 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 29. Oppo奮力衝刺挑戰千萬支 端靠品牌與先行者優勢 - 2012年各季與2013年Oppo大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支26 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 30. 步步高或有機會挑戰千萬支 - 2012年各季與2013年步步高大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支27 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 31. 海信未見顯著成長 2013年銷售預期達600萬支 - 2012年各季與2013年海信大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支28 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 32. 天語財務陷危機 銷售恐僅500萬支 - 2012年各季與2013年天語大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支29 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 33. 2013年大陸智慧型手機 外銷估計
  • 34. 2013年海外市場約5.4億 成長約僅10% - 2012~2013年智慧型手機海外及大陸市場規模與佔比估計 - 單位:百萬支 2013 2012 大陸市場 38% 28% 全球 Smartphone 市場 72% 海外市場 62% 註:淺色代表2012年數據,深色代表2013年數據。30 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 35. 然大陸Smartphone具價格優勢 外銷可望挑戰9,000萬支 - 2012~2013年大陸智慧型手機海外市場銷售與佔比估計 - 單位:百萬支 2013 大陸製造 2012 17% 13% 海外 Smartphone 市場 87% 83% 註:淺色代表2012年數據,深色代表2013年數據。31 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 36. 華為、中興外銷佔比4~5成 聯想海外市場 - 2012~2013年大陸各業者智慧型手機海外銷量與外銷佔比估計 - 單位:百萬支32 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 37. 聯想進軍海外市場 先攻印、印、俄、越、菲33 資料來源:Nielsen,2012/6
  • 38. 機會大、對手弱 聯想海外銷售成長可期 印度市場 俄羅斯市場 • 2012年手機銷售 • 2012年手機銷售 200+M ~30M • 2012年Smartphone • 2012年Smartphone 銷售~28M 銷售~13M • 2013年Smartphone • 2013年Smartphone 銷售~55M 銷售~16.5M • 主要對手: • 主要對手: • 三星 (50+%) • 三星 (50+%) • Nokia (15~20%) • Nokia (15~18%) • 若聯想取得7%: • 若聯想取得7%: • 3.85M • 1.16M34 資料來源:Nielsen Wires,2013/1;DIGITIMES整理,2013/3
  • 39. 2013年大陸智慧型手機 出貨預測
  • 40. 2013年大陸智慧型手機出貨 將達3.1億支 - 2012~2013年大陸智慧型手機出貨量與佔全球出貨比重估計 - 單位:百萬支 2013 大陸出貨 2012 35% 32% 全球 Smartphone 出貨 其他 68% 65% 註:淺色代表2012年數據,深色代表2013年數據。35 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 41. 2013年聯想有望超越中興 酷派等待晉級全球Top 10 - 2012~2013年大陸主要業者智慧型手機出貨估計 - 單位:百萬支36 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 42. 除中華酷聯外 其他業者出貨佔比仍在5%以下 - 2012~2013年大陸主要智慧型手機業者出貨佔比估計 - 華為 中興 聯想 酷派 金立 小米 TCL Oppo 步步高 海信 天語 其他 2012(e) 2013(f)37 資料來源:DIGITIMES,2013/3
  • 43. 研究發現 2013年大陸智慧型手機內需上看3.3億支 佔手機市場銷售比重約達7成 TD市場或將破億,WCDMA、CDMA、EDGE都在7,000萬規模 大陸品牌持續擴大市佔,iPhone也將顯著成長 大陸品牌銷售上看2.1億支 iPhone銷售挑戰4,500萬支 2013年大陸智慧型手機出貨將達3.1億支 中興、華為、酷派、聯想合計約1.4億支 大陸業者出貨大幅成長 聯想或有機會超越中興,挑戰全球Top 5 酷派或能超越Nokia,進入全球Top 10 大陸二線業者邁向千萬支38
  • 44. 謝謝指教!

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