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Tableau de-bord avec excel

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Livre expliquant comment gérer un projet à travers un tableau de bord avec Excel en 5 étapes et 15 outils.

Livre expliquant comment gérer un projet à travers un tableau de bord avec Excel en 5 étapes et 15 outils.
Blog de l'auteur: www.le-perfologue.net
Site du livre: www.tableau-de-bord.org

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Tableau de-bord avec excel Tableau de-bord avec excel Document Transcript

  •    Le  tableau  de  bord  avec  Microsoft  Excel  Méthode  pratique  pour  concevoir  et  réaliser    rapidement  et  à  moindres  coûts  un  tableau  de  bord  efficace                  V1.0  04/2012  www.tableau-de-bord.org,  ©  Gimsi  est  une  marque  déposée  de  Alain  Fernandez    ©  Excel  est    une  marque  déposée  de  Microsoft  Corporation  L’ensemble  de  ce  texte  est  sous  copyright  ©Alain  Fernandez  et  ©Groupe  Eyrolles  Vous  pouvez  distribuer  ce  texte  à  volonté  mais  il  est  formellement  interdit  de  le  modifier.  
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    2  Comment réaliser simplement, rapidement et à moindres coûtsun tableau de bord efficace ?Méthode complète et guide de mise en pratiqueavec Microsoft Excel.Il est devenu coutumier de présenter le monde économique actuel comme une foired’empoigne où seul le client aurait quelques chances de sortir gagnant. Même si letrait semble un peu forcé, il est vrai que les marchés ne font pas de cadeaux. Plus de50 % des entre- prises disparaissent au cours des cinq premières années de leurexistence, et on ne compte plus les fusions, absorptions ou mises en liquidation pureset simples d’établissements à la renommée séculaire. Ce n’est pas rien, et il faut biense résoudre à admettre qu’il ne suffit plus de se reposer sur ses acquis en lessupposant impérissables.Fortes de ce constat, bon nombre d’entreprises se sont déjà placées dans unedynamique de conquête permanente. Dans un contexte concurrentiel exacerbé, iln’existe pas en effet d’autre solution que d’assurer sa position tout en élargissant sonmarché.Une méthode en 5 étapes et 15 outils pour construire rapidement untableau de bord de pilotage efficaceCeux qui se sont déjà frottés à une démarche de progrès conséquente saventpertinemment que le résultat ne tombe pas tout cuit et que la barre doit êtrefermement tenue. Le tableau de bord est indispensable.Le tableau de bord, instrument clé de la prise de décisionLe tableau de bord est l’instrument sans lequel toute démarche de progrès estimpensable. Comment pourrait-on s’assurer de la justesse de l’effort fourni sans uninstrument de mesure adéquat ? Comment décider en cours de parcours ? Faut-ilcontinuer ainsi, mettre les bouchées doubles ou, au contraire et plus radicalement,changer la manière de voir le problème ? Tout responsable, à un moment ou à unautre, sera confronté à ces multiples dilemmes.Sans un tableau de bord facilitant le pilotage et limitant le risque, c’est sans filet qu’ilsera contraint de décider pour sortir de l’expectative. Dès lors qu’une entrepriserecherche une amélioration significative de la valeur délivrée, elle ne peut fairel’impasse du tableau de bord de pilotage.Une méthode et des outils particulièrement adaptés aux structureslégères ainsi qu’à tous ceux qui ne veulent pas investir inutilementMais un tableau de bord de pilotage ne se construit pas à la va-vite. Il ne suffit pas depiocher de-ci de-là des informations en les gratifiant du qualitatif d’indicateurs pourse dire : « Ça y est, moi aussi, j’ai mon tableau de bord ! » N’oublions pas que toutedécision est une prise de risques. La viabilité de l’entreprise est à terme directementdépendante de la qualité de son processus de prise de décision. Autant placer unmaximum d’atouts de son côté. Le tableau de bord sera conçu méthodiquement entenant compte de la voie de progrès retenue, des spécificités de l’entreprise et desattentes précises de chaque décideur.La méthode de conception des tableaux de bord en 5 étapes et 15 outils proposée danscet ouvrage est particulièrement adaptée aux structures légères en environnement
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    3  concurrentiel, comme une PME ou une entité responsable d’un groupe plusimportant1. Fondée sur la méthode Gimsi®, elle est relativement rapide à mettre enœuvre pour un coût particulièrement réduit.Utiliser Microsoft Excel® pour construire son tableau de bord en 15fiches pratiquesPour ne pas abandonner le lecteur au moment du passage à l’action, la seconde partiede ce livre est consacrée à l’utilisation de Microsoft Excel® comme outil de tableau debord. Excel®, composant majeur de la gamme Office®, est présent sur la très grandemajorité des postes. Ce tableur est suffisamment puissant pour répondre aux besoinsprécis de la plupart des utilisateurs.Il permet en tout cas de débroussailler le problème avant de passer à un outil pluspuissant et spécifique de l’aide à la décision.Cette nouvelle édition remaniée et complétée intègre les spécificités ergonomiques etfonctionnelles de Microsoft Excel 2010. Seule la fiche numéro 12 consacrée àl’usage des sparklines est réservée à cette ultime version. Les 14 autres fichespratiques, les outils et le tableau de bord exemple à télécharger depuis le sitewww.tableau-de-bord.org, sont compatibles avec toutes les versions deMicrosoft Excel depuis la version 2000.Bon pilotage !Toutes les fiches exemples ainsi que le tableau de bord cadre complet sont àtélécharger sur le site : http://www.tableau-de-bord.org/tdb.htmCe texte est l’introduction de « l’ essentiel du tableau de bord » 3èmeédition publiéaux Editions d’Organisation © Groupe Eyrolles
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    4  Concurrence, rapidité de réalisation et coûts réduitsLes entreprises confrontées à un contexte concurrentiel toujours plus exacerbé sonttenues daller vite. Il faut rapidement passer du concept à la réalité. Sans temps mort.Cette nouvelle méthode vous propose les outils pour identifier sans hésitation lesaxes de progrès les mieux adaptés à votre environnement concurrentiel etsélectionner ensuite les indicateurs les plus pertinents.Concurrence et rapiditéAu contraire de la grande majorité des méthodes disponibles, la méthode proposée icine vous laisse pas en panne en cours de chemin. On en reste pas à la théorie et auxconseils abstraits bien loin du terrain. Louvrage de référence se poursuit avec laconstruction concrète proprement dite du tableau de bord, de votre tableau de bord.Concurrence et rapidité daction sont les deux contraintes de lentreprise moderne lesplus souvent citées.A celles-ci, il ne faut pas oublier dajouter la limitation des budgets pour les projets netouchant quindirectement lamélioration de la productivité. Le tableau de bord depilotage est effectivement linstrument majeur de la mise en oeuvre dune démarchede progrès.En dépit des avantages concrets il est sûr que le ROI direct et financier nest passuffisamment évident pour être discerné dun simple regard comptable. Cest unetroisième contrainte dimportance pour ce type de projet.http://www.chef-de-projet.org/essentiels/ROI.htm
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    5  La méthode de conception et de réalisation…La méthode de conception et de réalisation est en parfaite adéquation avec la réalitéde lentreprise. Ces trois contraintes sont les fondements de sa conception et laméthode partiellement exposée ici et totalement dans louvrage de référence permetde limiter drastiquement les coûts. La méthode est fondée sur un principe "Do it yourself"Le livre et les exemples téléchargeables constituent un guide auto-formateur.Vous pouvez donc, en autonome, sans intervenant extérieur, bâtir le tableau debord pertinent dont vous avez besoin. La méthode se contente dun outil simple : "Ms Excel"Le tableur Microsoft Excel est très largement suffisamment performant pourconcevoir des tableaux de bord personnel de pilotage dignes de ce nom. Il estprésent en standard sur la grande majorité des postes informatiques. Une méthode à moindres coûts.Ce n’est pas un vain mot. Il vous suffit d’acheter l’ouvrage « l’Essentiel dutableau de bord » vendu à moins de 20 Euros. Tous les exemples sont àtélécharger gratuitement. La méthode est simple et ce livre vous guide pas àpas. Nul besoin de disposer de compétences informatiques pour un premierprojet parfaitement opérationnel. www.tableau-de-bord.orgUtilisez Gimsi pour vos projets denvergureUne réserve cependant. Autant MS Excel est particulièrement adapté pour bâtir untableau de bord personnel et isolé, autant il serait impensable et même irresponsablede proposer un projet denvergure à partir de ce simple outil bureautique. Ne serait-ce que pour les difficultés insurmontables de maintenance, dévolution et destandardisation, des impossibilités évidentes pour tous ceux qui ont lhabitude desprojets technologiques dentreprise.Une fois la problématique du pilotage de la performance identifiée, en sappuyant surun projet pilote sous MS Excel par exemple, il est indispensable de passer lavitesse supérieure et de traiter le projet Business Intelligence comme il se doit.La méthode Gimsi est particulièrement adaptée à la problématique.http://www.piloter.org/business-intelligence/index.htmhttp://www.nodesway.com/tableaudebord/index.htm
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    6  La synthèseQuoi ?Une méthode pratique et complète pour accompagner la conception et la réalisationd’un tableau de bord de pilotage parfaitement efficace sans délai et à moindres coûts.15 outils assurent la conception d’un tableau de bord conforme aux attentes desdécideurs, 15 fiches pratiques permettent de le concevoir simplement avec MicrosoftExcel.Pourquoi ?En période d’incertitude et de changement permanent, les besoins en outilsd’assistance à la prise de décision et au pilotage sont devenus critiques. Les solutionsde Business Intelligence plus complètes ne sont pas toujours nécessaires. Cessolutions d’envergure sont de toutes façons bien trop longues à mettre en œuvre. Lebesoin est crucial et c’est immédiatement que l’on souhaite disposer d’un outilopérationnel.Pour qui ?Tous les managers, responsables d’une activité ou d’un projet profiteront pleinementde l’usage de cette méthode simple et rapidement mise en pratique. Bien peu deconnaissances Excel sont nécessaires. La méthode est accessible à toute personne untant soit peu initiée aux fonctions de base des outils bureautiques. Il est en revancheindispensable de bien connaître le contexte de son activité, c’est là le minimum exigé..Où ?La méthode est utilisée autant par les TPE, les PME ou les divisions autonomes d’ungrand groupe. Elle est aussi pratiquée à des fins de formation et de sensibilisationavant le lancement d’un projet de Business Intelligence d’envergure. Elle s’avèreefficace pour bâtir de nombreux types de tableaux de bord dès que le besoin depilotage se fait ressentir : Management, gestion, RH, commercial, marketing, qualité,sécurité… Et bien sûr la conduite de projet proprement dite.Comment ?La démarche guidée pas à pas se déroule en deux temps majeurs.Le premier temps : Conception, 5 étapes et 15 outils pour concevoir exactement letableau de bord qu’il vous faut.Le second temps vous guide pas à pas pour la mise en pratique et la réalisationconcrète avec Microsoft Excel en 15 temps et 15 fiches pratiques.Combien ?Il ne vous en coûtera que 20 Euros, le prix de l’ouvrage l’essentiel du tableau de bord.L’usage de la méthode est gratuit. Tous les exemples ainsi qu’un tableau de bordcadre complet sont disponibles en chargement libre pour les lecteurs du livre.
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    7  Calculer le ROI du projet tableau de bordEvaluer les gainsPour évaluer avec précision ces gains qui contribuent au premier titre à la création dela richesse globale, encore faut-il définir une métrique et se placer dans unedémarche désormais classique damélioration permanente.Voir aussi : http://www.chef-de-projet.org/essentiels/ROI.htmLexpérience de la société Nivelma, particulièrement significative est utilisée commeillustration pratique et détaillée au fil des pages de l’ouvrage de référenceNivelma est un laboratoire pharmaceutique, c’est aussi le cas pratique et réel utilisépour confronter la démarche aux réalités du terrain,Les voies damélioration attendues ont été identifiées collectivement. Une premièreopération de sélection sur critères a permis, toujours collectivement, didentifier lesbesoins les plus cruciaux. Ensuite, une deuxième batterie de critères, la métrique enquelque sorte, a permis, une fois le système opérationnel, de détecter lexistence dunprogrès et den évaluer sa valeur.Quels sont les gains pour lentreprise générés par un plusieurs tableaux de bord bienconçus ?Le tableau de la page suivante présente les gains obtenus par la société Nivelma, unefois le système de tableaux de bord en "vitesse de croisière".Il se lit très simplement. La première colonne liste les voies damélioration retenues pour lesquelles unprogrès a été obtenu. La deuxième colonne matérialise en pourcentage limportance au sens de lacollectivité de cette voie damélioration. La troisième colonne, la plus à droite, indique la valeur du progrès constaté.
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    8  Les ROI(s) cachés de la méthodeL’ensemble de ces améliorations, le gain caché enquelque sorte, est le fruit d’une maîtriseraisonnée du développement orientéeperformance.
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    9  Les rôles du tableau de bord
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    10  1 Concevez le tableau de bordUn tableau de bord ne se construit pas en piochant de ci-delà desindicateurs supposés performants par définition.Il est vrai que la tentation est facile ! Pourquoi s’embêter à réfléchir à la conceptiondu tableau de bord lorsqu’il suffit de regrouper les indicateurs les plus courants de laprofession. Ils sont faciles à trouver ! Il existe en effet de nombreuses listesd’indicateurs « Prêts à l’emploi » disponibles sur des sites internet ou dans des livresspécialisés écrits par des auteurs bien peu en contact avec le terrain.En procédant ainsi vous êtes sûr de rater votre projet ! Ce sera là votre uniquecertitude. Composé à 100% d’indicateurs de type financier ou productivistetotalement détachés de la stratégie et des préoccupations des acteurs de l’entreprise,le tableau de bord ainsi conçu sera d’une inutilité largement reconnu.Pour remplir sa mission d’instrument d’assistance au pilotage et faciliter ainsi laprise de décision, un indicateur peut-être qualifié de pertinent lorsqu’il présenteimpérativement trois caractéristiques suivantes : L’indicateur mesure la performance dans le sens de la démarche de progrèschoisie ; L’indicateur est parfaitement adapté au contexte ainsi qu’aux moyens d’actiondisponibles sur le terrain ; L’indicateur est en accord avec les attentes spécifiques de chacun desdécideurs utilisateurs du tableau de bord.
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    11  Les 5 étapes de la méthode (conception)Un tableau de bord ne se construit pas sans méthode ni sans quelques outils.Cette première partie détaille les 5 étapes incontournables pour tous les projets etprésente les 15 outils à connaître pour mener à son terme cette entreprise.La méthode et les outils présentés ici sont tout à fait adaptés pour concevoir tout typede tableau de bord de pilotage pour les PME ou les unités autonomes de grandgroupe : management, gestion, RH, qualité, commercial, marketing, sécurité… Ladémarche est aussi utilisé pour concevoir des tableaux de bord de pilotage de projet.http://www.chef-de-projet.org/bonnes-pratiques/tableau_de_bord_projet.htm
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  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    13  1ère étapeSélectionnez les axes de progrèsLe tableau de bord est un outil de mesure de la performance et d’aide à la décision.C’est un outil essentiel au déploiement de la stratégie d’entreprise. Sa conceptions’inscrit donc dans une démarche de progrès plus globale étroitement définie par lesaxes stratégiques choisis. C’est ainsi que l’on pourra définir la performance et samétrique.Au cours de cette étape, nous étudierons cinq outils pour faciliter le choix des axes deprogrès.Objectif de l’étapeIl s’agira, dans une première étape, de définir les axes de progrès lesplus profitables en tenant compte des spécificités de l’entreprise et deson marché ainsi que des moyens disponibles.!
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    14  Les 5 outils pourSélectionner les axes de progrès  OUTIL N°1D’où proviennent lesgains de l’entreprise ?Qui sont les clients les plus rentables ?Quels produits achètent-ils ?Quels sont les clients qui méritent uneattention accrue pour les conserver etaugmenter le CA généré ?  OUTIL N°2Comment l’entreprisese positionne-t-elle surle marché ?Comment se positionnent les produits pharesur le marché en fonction de la concurrence ?Quelles en sont les perspectives decroissance ?Quelles sont les opportunités et quelles sontles menaces ?  OUTIL N°3Quelles sont lesattentes des clients ?Que pensent les clients de l’entreprise engénéral et des produits en particulier ?Quelles sont leurs attentes ?Quel est leur barème de valeurs ? Qu’est-cequi est important pour eux ?  OUTIL N°4De quels leviersdispose l’entreprise ?  Quelles sont les forces et les faiblesses del’entreprise ?Sur quels points forts faut-il s’appuyer pourdépasser les concurrents ?Quelles faiblesses faut-il combattre ?  OUTIL N°5Quels sont lesmeilleurs axes deprogrès ?  Quel sera l’impact sur le marché ?Quel est le coût de réalisation ?Quel sera le coût de fonctionnement ?Quand l’avantage envisagé sera-t-ilopérationnel ?
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    15  2ème étapeDéterminer les points d’interventionUne fois les axes d’amélioration précisés il n’est que temps d’identifier les processusde l’entreprise concernés par cette démarche de progrès.La démarche de progrès est indissociable de la mise à l’horizontale de l’activité del’entreprise afin d’identifier les processus et la chaine de valeurs nécessairementorientée client. C’est ainsi que l’on pourra préciser le périmètre du projet et identifierles points d’intervention.Objectif de l’étapeDans cette deuxième étape, il s’agira d’identifier exhaustivement lesactivités et processus critiques au sens des axes de progrèssélectionnés.
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    16  L’outil nº6 pourdéterminer les points d’intervention  OUTIL N°6Identifier les activitéset les processuscritiquesQuelles sont les activités et processusconcernés par la démarche de progrèschoisis ?Le principe de la démarche rapidement résumé en un schéma simplifié1  •  IdentiVier  les  processus  déclencheur  2  •  DéVinition  de  la  fonction  du  processus  3  •  Quelques  techniques  simples    pour  déVinir  les  activités  constitutives  du  processus    4    •  Quelques  techniques  simples  pour  déVinir  les  enchaînements  chronologiques    
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    17  3ème étapeSélectionner les objectifsLétape de choix des objectifs est quelque part la clé de voûte du projet tableau debord. Cette étape est aussi la plus délicate du projet. Elle détermine le type dedécision susceptible dêtre prise par le décideur ou le groupe de décideurs le caséchéant.Objectif de l’étapeLors de cette troisième étape, il faudra sélectionner les meilleurs objectifs« tactiques » pour tous les acteurs et groupes d’acteurs concernés par ladémarche de progrès.!
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    18  Les 3 outils poursélectionner les objectifsOUTIL N°7Choisir les objectifs Définir les objectifs locaux les plus adaptéspour accéder à la finalité voulueOUTIL N°8Mesurer les risques Définir les risques d’échecs prévisibles pour lesobjectifs critiquesOUTIL N°9Elaborer les plansd’actionLister et identifier les actions à mettre enœuvre pour atteindre l’objectifAnalyse des risques
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    19  4ème étapeSélectionner les indicateursLes indicateurs de performance sont les indispensables instruments de navigation dela démarche de progrès engagée. Ils sont fiables par définition et étroitement adaptésau contexte du décideur, à la métrique et au type de performance à mesurer.Objectif de l’étapeSélectionner les indicateurs les plus pertinents en tenant compte desobjectifs à suivre, du contexte et des habitudes de travail du décideur estl’objectif de la quatrième étape.
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    20  Les 2 outils pourchoisir les indicateurs pertinentsOUTIL N°10Choisir lesindicateursSélectionner les indicateurs les plus adéquats enfonction des objectifs poursuivis, de l’activité etdes besoins propres de chaque décideurOUTIL N°11 Présenterl’indicateur sur leposte de travailChoisir la meilleure présentation de l’indicateur enfonction du message à faire passer et deshabitudes du décideur
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    21  5ème étapeStructurer le tableau de bordUn tableau de bord n’est pas une collection d’indicateurs aussi bien choisis soient-ils.Un bon tableau de bord est parfaitement structuré. Il suffit d’un seul coup d’œil pourprendre connaissance sans délai de l’information pertinente.Objectif de l’étapeLe but ici sera de structurer le tableau de bord afin qu’il soit unvéritable outil d’aide à la décision en application du principe « d’unseul coup d’œil ».
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    22  Les 4 outils pourstructurer le tableau de bordOUTIL N°12Préparer letableau de bordAdopter les principes ergonomiques de conceptiondes interfaces visuellesOUTIL N°13Construire letableau de bordOrganiser et structurer les indicateurs pourconstruire la vue de signalisation, page principaledu tableau de bordOUTIL N°14 Organiser letableau de bordCréer les vues d’analyses et de prospectionDéfinir les enchaînementsOUTIL N°15 Maintenir letableau de bordAssurer la continuité de la cohérence entre letableau de bord, les objectifs et le système àpiloter
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    23  2 Réalisez le tableau de bordUne fois le tableau de bord conçu il est temps de passer à la phasepratique. Microsoft Excel® est bien suffisant pour réaliser un tableau debord parfaitement efficace notamment dans le cadre d’un projet léger.C’est aussi un excellent outil de formation et de sensibilisation avant dedéployer un projet d’ampleur. Les managers ayant eu l’occasion de bâtirun tableau de bord avec Excel sont mieux armés pour exprimer leurs besoins etparticiper lors d’un projet de Business Intelligence d’ampleur.Au cours des 15 fiches pratiques que nous allons étudier dès à présent, nouspasserons en revue toutes les étapes pour construire un tableau de bord de pilotageprofessionnel.
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  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    25  Temps 1Piqûre de rappel  Cette première étape est un rappel sur les principes des tableurs.La première fiche permet de prendre un peu de recul et d’étudier la structured’Excel®.La seconde fiche est consacrée à la feuille de calcul, principe fondateur d’Excel®Un rapide survol des principes d’ExcelFichepratique 1Le principed’ExcelLa structure d’ExcelFichepratique 2Utiliser lesformules etfonctionsRappel sur les principes de la feuille de calcul,élément central d’Excel.
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    26  Temps 2Construire la page de signalisationLa page dite de « signalisation » est la vue principale du tableau de bord.La page de signalisation présente les quelques indispensables indicateurspertinents pour piloter l’activité. Nous étudierons au cours de cettedeuxième étape, trois outils pour bâtir cette vue essentielle.Fichepratique 3Construire des indicateursde type tachymètre,vumètre, thermomètresans programmationLes fonctions élémentaires d’Excel® sonttout à fait suffisantes pour construire lesindicateurs de premier niveauFichepratique 4Professionnaliser laprésentation des pagesComment supprimer les menus inutiles,le quadrillage, les noms de colonne,ajouter le logo, protéger les feuillesFichepratique 5Intégrer les appels auxpages de détail et lesboutons de commandesComment appeler une vue de détail d’unsimple clic sur l’indicateur.  La page de signalisation répondà la question QUOI ?          
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    27  Temps 3Construire les pages d’analyseLe décideur interpellé par la valeur prise par unindicateur souhaite en savoir un peu plus. Pour cela, ilappelle une page d’analyse spécifique qui présente deséléments complémentaires et de détails afin de mieuxcomprendre la situation réelle. Nous étudierons au coursde cette troisième étape 3 outils pour créer des pagesd’analyse pertinentes.Fichepratique 6Utiliser le bon graphiquepour présenter lesinformationsLes graphiques ne sont pasinterchangeables. Chaque type degraphique correspond à uneproblématique d’analyseFichepratique 7Utiliser l’outil decartographieLa cartographie est particulièrementadaptée pour replacer la performancedans le contexte géographique etdémographiqueFichepratique 8 Utiliser les graphiquessparklinesLes graphiques sparklines sontparticulièrement recommandés pourenrichir l’information délivrée par lestableaux de donnéesLes pages d’analyse répondentà la question POURQUOI ?    
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    28  Temps 4Construire les pages de prospectionLes problèmes rencontrés par les décideurs en situation sur le terrain sont souventcomplexes. Le détail de l’information n’est pas toujours suffisant pour tirer unenseignement susceptible d’éclairer la décision à prendre.Pour apporter des éléments de réponse à la question « Comment faire ? », nousétudierons au cours de cette 4ème étape l’usage de trois outils complémentaires deprospection.Fichepratique 9Utiliser les scénarios Les scénarios apportent des réponsesaux problèmes du type : « Que sepasserait-il si ?... »Fichepratique 10Utiliser le solveurLe solveur apporte des réponses auxproblèmes du type : « Comment fairepour... ? »Fichepratique 11 Utiliser les tables croiséesdynamiquesLes tables croisées dynamiquesapportent un éclairage multidimensionnelaux donnéesLes pages de prospectionà la question COMMENT?    
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    29  Temps 5Finaliser le tableau de bordPour aller encore plus avant, il est tout à fait possible d’enrichir la performance dutableur Excel en utilisant les capacités de l’outil de programmation Visual Basic®intégré ainsi que les capacités de connexions aux bases de données de l’entreprise, deproduction ou décisionnelles. Les quatre outils de cette 5ème et dernière étape sonttoutefois réservés aux utilisateurs avertis.Fichepratique 12Développer des macrosPersonnaliser lesfonctionsLes macros sont utiles pour automatiserles enchaînements complexes defonction. L’utilisateur peut écrire sespropres fonctionsFichepratique 13Utiliser les indicateursprogrammésEn utilisant l’outil intégré deprogrammation VBA, le concepteur peutgénérer des indicateurs sophistiquésFichepratique 14Connecter une feuilleExcel® à une base dedonnées extérieureComment établir une liaison directe avecles données de l’entreprise ?Fichepratique 15Connecter Excel® à unserveur OLAPComment établir une liaison directe avecle serveur de données décisionnelles ?      
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    30  L’essentiel du tableau de bordMéthode complète et mise en pratiqueavec Microsoft Excel                                                          3ème  édition,    250  pages  illustrées,  20  Euros  Plus  de  20.000  exemplaires  vendus  Tous  les  exemples  sont  gratuits  pour  les  lecteurs  du  livre    Disponible  notamment  chez  les  libraires  en  ligne    www.tableau-de-bord.org    Disponible  aussi  au  format  numérique    en  téléchargement  immédiat  :  www.tableau-de-bord.org  
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    31  L’essentiel du tableau de bordMéthode complète et mise en pratiqueavec Microsoft Excel     Une méthode de conception du tableau de bord en 5 étapes et 15 outils. Les clés pour construire un tableau de bord avec Microsoft Excel en 5temps et 15 fiches pratiques. Tous les exemples, ainsi quun tableau debord cadre complet, sont disponibles sur le site dédié de lauteur(www.tableau-de-bord.org). De précieux repères avec une liste de Questions/Réponses.La méthode proposée reprend les principes les plus récents de conception destableaux de bord pour les adapter aux besoins des managers. Rapidité, simplicité etfaible coût de réalisation en sont les priorités.La première partie de cet ouvrage développe concrètement, avec exemples à lappui,les phases fondamentales de la conception dun tableau de bord efficace : définitiondes axes de progrès, identification des indicateurs clés, composition des écrans.La seconde partie est orientée réalisation. Les fonctionnalités de Microsoft Excelnécessaires à la réalisation sont présentées et expliquées. Nul besoin dêtre un expert,ce livre vous guide pas à pas pour réaliser votre tableau de bord de pilotageopérationnel.Le  site  de  référence  :  www.tableau-de-bord.org        
  • www.tableau-de-bord.org, www.nodesway.com  ,      www.piloter.org  Essentiel  du  tableau  de  bord  3ème  édition  2011  Editions  d’organisation    ©  Alain  Fernandez  ©  Groupe  Eyrolles    32        Les  4  ouvrages  de  la  collection    Les nouveaux tableaux de bord desmanagersLe projet décisionnel en totalité5ème édition 2011www.nodesway.comLʼessentiel du tableau de bord,Concevoir le tableau de bord de pilotageavec Microsoft © Excel3ème édition 2011www.tableau-de-bord.orgLe chef de projet efficace 
12 bonnespratiques pour une démarchedʼentrepreneur4 ème édition 2011www.chef-de-projet.orgLe bon usage des technologies expliquéau managerLes technologies de lʼinformationexpliquées en terme dʼusagewww.piloter.org