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  • 1. Microfinance Information Exchange Panorama 2011 de América Latina y el Caribe December 2011 The Premier Source for Microfinance Data and AnalysisThis presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 2. América Latina y El Caribe en resumen Prestatarios por Subregión LAC se divide en tres subregiones claramente diferenciadas: • América del Sur, Centroamérica y el Caribe y México. América del Sur Centroamérica y El Caribe México • Más de la mitad (58%) de loswww.mixmarket.org/es/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=NJMQaVef prestatarios al cierre de 2010 se concentraron en Sudamérica. IMFs por Edad • El mercado en la región es 200 desarrollado, las IMF con más de 8 160 años en el mercado (Maduras) 120 representaron el 86% del total de participantes. En especial en 80 Sudamérica (53% del total a 2010). 40 0 América del Sur Centroamérica y El México Caribe Nueva Joven Madura 2This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 3. América Latina y El Caribe en resumen LAC: IMF Participantes por Regulación LAC: Alcance de IMF participantes Miles IMF 16,000 500 14,000 400 12,000 10,000 300 8,000 200 6,000 4,000 100 2,000 0 0 América del Sur Centroamérica y México LAC América del Sur Centroamérica y México LAC El Caribe El Caribe Total IMF IMF Reguladas Total IMF IMF Reguladas www.mixmarket.org/es/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=taVYENe6 La tendencia hacia la regulación aún no es marcada en México y Centroamérica. 79% de las las IMF reguladas fueron sudamericanas (lo que representó el 27% del total de IMF participantes). ¿Cómo ha evolucionado la industria microfinanciera en la región? www.mixmarket.org/es/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=LSnvWEqb 3This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 4. 1. • Créditos 2. • Depósitos 3. • Casos Especiales 4This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 5. ¿Los mercados urbanos están saturados en la región? Población LAC Distribución Urbano / Rural por país 100% 80% 20% 60% 40% 11% 20% 69% 0% América del Sur Centroamérica y El Caribe México Urbano Rural http://data.worldbank.org/country Centroamérica y El Caribe es la subregión con mayor incidencia en población rural: Honduras (51.2 %), Guatemala (50.5%) y Haití (50.0%). En América del Sur, el país con mayor población en zonas rurales fue Paraguay (38.5%). 5This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 6. ¿Los mercados urbanos están saturados en la región? Sudamérica aceleró el avance en colocaciones especialmente en el medio rural (89.0%) entre 2008 - 2010 en busca de nuevos mercados. El crecimiento en escala en Centroamérica y El Caribe se justificó en zonas rurales (18.5%), la cartera en zonas urbanas aún no recuperan los niveles alcanzados en 2008. 6This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 7. ¿Dónde se concentró la oferta crediticia? Tendencias por Tipo de Crédito 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 No-Minoristas MIC CNS VIV No-Minoristas MIC CNS VIV CC MEX SA • LAC: Crédito a la Microempresa se mantuvo como el de mayor dinamismo en 2010 • Centroamérica (81.1%) y América del Sur (74.6%) fueron intensivos en financiamiento con fines productivos (Microempresa y Comercial). 7This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 8. ¿Cuál fue el tamaño del crédito ofrecido? Saldo de Crédito por Productos minoristas 12,000 Sudamérica presentó saldos 10,000 promedio de crédito mayores a los regionales en productos 8,000 retail. 6,000 4,000 Los créditos a la vivienda en 2,000 México y Centroamérica se 0 concentraron en financiar 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 mejoras habitacionales, frente a MIC CC MEX CNS SA LAC VIV Sudamérica donde las IMF ofrecieron más productos para adquisición de viviendas. Saldo de Créditos no minoristas 80,000 70,000 El avance en escala de los 60,000 préstamos comerciales (25. 6% 50,000 40,000 en 2010) en México se sustentó 30,000 en los altos saldos promedios 20,000 mantenidos (USD 76 mil frente a 10,000 0 USD 30 mil en LAC). 2008 2009 2010 CC MEX SA LAC 8This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 9. ¿Se redujo la morosidad en las colocaciones? Cartera en riesgo > 30 días (mediana) Cartera en riesgo > 30 días (Promedio Ponderado) 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% PAN PER MEX ECU SLV BRA PRY HND NIC COL DOM BOL GTM HTI ARG CRI PAN MEX PER SLV HND NIC BRA COL PRY DOM HTI BOL ECU ARG GTM CRI CC MEX SA CC MEX SA 2008 2009 2010 2008 2009 2010 www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=JGQm8W7W www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=FLkEcPfv SA: Normativas de regulación y/o autorregulación prudenciales en la mayoría de países contribuyeron a presentar indicadores de riesgo en niveles similares. CC: IMFs recurrieron a los castigos y al refinanciamiento de créditos, con lo que mantuvieron altos indicadores de cartera riesgosa. MEX: Mejora en los indicadores de cartera en riesgo en 2010, no obstante se mantiene aún alrededor de 10% para el grupo de IMF intensivas en consumo de la muestra. 9This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 10. Riesgo de cartera trimestral en 2011 País IMF Participación GLP Bolivia 23 100.0% Colombia 5 72.4% En base a datos trimestrales de Ecuador 9 61.2% una muestra representativa de Mexico 20 65.2% IMF de 5 países de la región. Peru 37 88.2% Cartera y Riesgo de Crédito USD Millones PAR 8,000 8% 7,000 7% 6,000 6% 5,000 5% 4,000 4% 3,000 3% 2,000 2% 1,000 1% 0 0% BOL GLP COL GLP ECU GLP MEX GLP PER GLP BOL PAR 30 COL PAR 30 ECU PAR 30 MEX PAR 30 PER PAR 30 10This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 11. Endeudamiento Cruzado en 2010 Indicador Ecuador Peru Número IMF 38 25 Participacion Prestatarios País (%) 88.5% 54.7% Total Préstamos declarados 737,756 2,096,969 Total Prestatarios declarados 650,572 1,818,831 Ptmos por Prestatario 1.1 1.2 Prestatarios ajustados por End.Cruzado 466,753 1,207,326 Ptmos por Prestatario ajustado 1.58 1.74 End.Cruzado Prestatarios Compartidos (%) 45.3% 55.7% No fue posible determinar una correlación directa respecto a indicadores de riesgo de cartera y aquellos de endeudamiento cruzado. La participación de ONG y COAC no reguladas en la muestra de Ecuador, que operan en zonas rurales con limitados competidores permitieron un menor porcentaje de Prestatarios compartidos. Para el caso de Perú, el mayor indicador de Prestatarios Compartidos se reflejó en la intensa competencia en las principales ciudades del país, entre las IMF reguladas (Mibanco, CMACs y Financieras especialmente) integrantes de la muestra. 11This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 12. 1. • Créditos 2. • Depósitos 3. • Casos Especiales 12This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 13. ¿Hacia dónde se enfocaron las captaciones de depósitos? Los ahorros de los pequeños depositantes constituyen el origen principal (85%) de los depósitos captados en la región. Depósitos totales 2010 Depósitos voluntarios minoristas 15% Depósitos Minoristas 48% Depósitos a Plazo Depósitos 52% Institucionales Depósitos a la Vista 85% Las soluciones de ahorro de la banca comercial parecieran no ser suficientemente conocidas o atractivas como los depósitos a plazo de las IMF. 13This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 14. ¿Hacia dónde se enfocaron las captaciones de depósitos? Sudamérica (que concentra el 95.6% de los depósitos de la región) reafirmó la tendencia a concentrar las captaciones de depósitos en pequeños ahorristas (atomización). 12,000 Sudamérica 10,000 8,000 Millones USD 6,000 4,000 2,000 0 2008 2009 2010 Depósitos Minoristas Depósitos Institucionales 14This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 15. ¿Hacia dónde se enfocaron las captaciones de depósitos? 120 México 100 Millones USD 80 60 40 La misma tendencia de 20 Sudamérica también se 0 presentó en Centroamérica 2008 2009 2010 y el Caribe, en donde los Depósitos Minoristas Depósitos Institucionales depósitos minoristas crecieron más de USD 150 Centroamérica y el Caribe millones en dos años. 500 450 Millones USD 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2008 2009 2010 Depósitos Minoristas Depósitos Institucionales 15This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 16. 1. • Créditos 2. • Depósitos 3. • Casos Especiales 16This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 17. Nicaragua: El reto de la recuperación 20% Los indicadores afectados por el 15% movimiento “No Pago” alcanzaron su 10% nivel más crítico durante los años 5% 2009 y 2010 luego del retiro del financiamiento internacional para las 0% operaciones de las IMF y el inicio de 2006 2007 2008 2009 2010 la crisis internacional. Cartera en Riesgo > 30 días Ratio de Préstamos Castigados 400,000 400 300 350,000 350 300,000 300 250 250,000 250 200 Millones USD 200,000 200 Millones USD 150,000 150 150 100,000 100 100 50,000 50 50 0 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Nº de Prestatarios Activos Adeudos (USD) Cartera Bruta de Crédito (USD) 17This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 18. México: Un mercado heterogéneo Número de Prestatarios a Diciembre 2010 Cartera por Forma Legal local 1.6% 900 10.3% Millions 800 6.6% 700 42.0% 600 9.4% 500 400 300 200 30.0% 100 0 CompartamosBanco Financiera Independencia AC (5) Banco (1) SOFIPO (5) SOFOM (19) Otros (5) Entre 250,000 y 100, 000 (3 IMF) Entre 100,000 y 50,000 (5 IMF) 2008 2009 2010 Entre 50,000 y 10,000 (20 IMF) Menos de 10,000 (19 IMF)www.mixmarket.org/es/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=wFYBPWZC www.mixmarket.org/es/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=R6ZEcQfh Es el hogar de las IMF con más alcance en toda la región (Compartamos Banco y Financiera Independencia con enfoque en financiamiento a la Microempresa y Consumo, respectivamente ). Las SOFOM son instituciones no reguladas, es la forma legal más aplicada por las IMF, su elevada cartera acumulada se basó principalmente en las colocaciones de Financiera Independencia (60.4% a Diciembre 2010). 18This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 19. México: Reduciendo el riesgo Cartera y Cartera en Riesgo > 30 días USD Millones PAR En base a una muestra de 13 IMF 1,500 5% con información trimestral en 2010 1,200 4% y 2011 (representaron el 57.6% del 900 3% total de cartera acumulado a 600 2% Diciembre 2010). 300 1% 0 0% El incremento de saldos colocados en el primer semestre de 2011 (24.8%) ya superó al semestre Cartera PAR 30 días (mediana) similar en 2010 (14.3%). Cartera en Riesgo > 30 días (mediana) Por primera vez la mediana 8% nacional estuvo por debajo del 7% 3%, debido a la mejora en los 6% indicadores de las SOFOMES. El 5% grupo de Sociedades Financieras 4% Reguladas (SOFIPOs) evidenció 3% 2% dificultades para reducir la cartera 1% en mora, mantenida en niveles 0% similares desde Setiembre 2010. AC (3) Banco (1) SOFIPO (3) SOFOM (5) MEX 19This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 20. MIX Global and Project PartnersMIX partners with a dedicated group of industry leaders: 20This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.
  • 21. Microfinance Information Exchange Headquarters: 1901 Pennsylvania Ave., NW, Suite 307 Washington, D.C. 20006 USA Visit us on the Web: www.themix.org www.mixmarket.org Regional Offices: Baku, Azerbaijan Contact us: info@themix.org 44 J. Jabbarli st. Caspian Plaza I, 5th Floor, Baku, Azerbaijan Interested in learning more about MIX? Lima, Peru Sign up to receive our free e-mail Jirón León Velarde 333 Lince, Lima 14, Perú newsletters! Rabat, Morocco Immeuble CDG Place Moulay Hassan BP 408 Rabat Morocco Find us on Facebook Follow us on Twitter: @mix_market Hyderabad, India Road #12, Landmark Building, 5th Floor, Banjara Hills, Hyderabad 500034, India 21This presentation is the proprietary and/or confidential information of MIX, and all rights are reserved by MIX. Any dissemination, distribution or copying of this presentation without MIX’s prior written permission is strictly prohibited.