2012 Panorama Regional America Latina y el Caribe
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  • Comentarios para la presentación: 2002-2012: En junio, MIX cumplió 10 años[Para los globos y diamantes, puedes ampliar o simplificar la exposición dependiendo del tiempo, la audiencia y el enfoque del evento]Globos (representan las cualidades asociadas a nuestra marca y se reflejan en nuestra página principal de MIX Market): Global – 2000+ IMF, 110+ mercados Confiable – calidad de datos mejorada a través de un proceso automatizado y unas reglas de entrega de datos establecida (NIIFs) Relevante – menciona los productos y servicios de MIX (Básico y Premium)Diamantes (continuando con el tema de los 5 diamantes): La más completa base de datos – datos de finanzas, operaciones, sociales y provisionales Análisis de clase mundial – dependiendo de la audiencia, puedes destacar un caso de uso específico con un ejemplo de la vida real para demostrar cómo MIX puede aportar valor y conocimiento Uno de los dominios Web más frecuentado – 85,000 visitas/mes y llegando a 100K “Likes”/”Me gusta” de Facebook Contenido Premium– una buena oportunidad para hablar de un ejemplo reciente y relevante (ej. Information Overload: can technology address MFIs' reporting burden?)Alcance único – continuaremos destacando el estado de la inclusión financiera que va mas allá de los proveedores de microfinanzas tradicionales

2012 Panorama Regional America Latina y el Caribe 2012 Panorama Regional America Latina y el Caribe Presentation Transcript

  • Microfinance Information ExchangePanorama regional América Latina y El Caribe 2012 Diciembre 2012 LaThe Premier Source de datos y análisis principal fuente for Microfinance de microfinanzas Data and Analysis Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • Contenido Productos de Crédito y Ahorro Desempeño financiero y Riesgo de cartera Información Trimestral Casos de análisis especiales:  Crédito Urbano y Rural  Crédito por Metodología  Cooperativas: Principales Indicadores  Rendimiento de Cartera Estructura de Financiamiento 2Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • América Latina y El Caribe: Resumen de Cartera• Sudamérica (SA) lideró el crecimiento 12 Millones en la región en prestatarios (14.6%) y 10 cartera (24.3%). Número de prestatarios activos• Centroamérica y el Caribe (CC) 8 continuó su recuperación en la 6 actividad crediticia creciendo 12.4% en prestatarios (2.3% en 2010) y 4 10.7% en cartera (5.6% en 2010). 2 0 2008 2009 2010 2011 SA MEX CC 100% 90% 80% Cartera Bruta (% Total) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 2011 SA MEX CC 3 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • América Latina y El Caribe: Cartera por Productos 100% 100% 90% 80% 80% 70%Porcentaje de Cartera Porcentaje de Cartera 60% 60% 50% 40% 40% 30% 20% 20% 10% 0% 0% 2008 2009 2010 2011 08 09 10 11 08 09 10 11 08 09 10 11 No-Minorista Microempresa Consumo Vivienda CC No Minorista MEX Microempresa Consumo SA Vivienda • “Microempresa” fue el producto más ofertado (62.9% en 2011), duplicando su cartera en el periodo 2008 - 2011. A su vez, los préstamos de Vivienda aumentaron a nivel regional impulsados por el avance en SA (36.7%). • Créditos de Consumo se redujeron en CC (-7.4%) ante una mayor prudencia en la concesión de crédito. También se redujo en México (MEX, -18.4%) ante una intensiva aplicación de castigos en las principales IMF del país. 4 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • América Latina y El Caribe: DepósitosA nivel regional, en 2011 el crecimiento En el periodo 2009-2011 en MEX los depósitosen depositantes (5.5%) y depósitos voluntarios crecieron más rápido que los(19.9%) fue inferior frente al 2010. obligatorios, ante la expansión de las SOFIPOS (Sociedades Financieras Populares). 100% 90% Porcentaje de Depósitos 80% 70% Obligatorio 60% 50% Voluntario 40% Institucional 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 2011 5 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • América Latina y El Caribe: RentabilidadCC y MEX redujeron su ROA resultando a CC y MEX redujeron su ROE en 2011la baja la mediana regional. En 2011 en la medida que incrementaron suMEX experimentó alzas en sus niveles de progresivamente su financiamientogasto (operativos, financieros y de con recursos propios.provisión). 20% 16% Retorno sobre Patrimonio (Mediana) 12% 8% 4% 0% 2008 2009 2010 2011 ROE SA MEX CC LAC 6 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • América Latina y El Caribe: Riesgo Se redujo la aplicación de castigos en SA permitiendo incrementar sus niveles de cobertura de cartera en riesgo. (CeR) Por su parte, en CC pese a reducción de sus indicadores de riesgo de cartera, siguen presentando la proporción de CeR más alta de la región. En el caso de MEX, sus IMF destinaron mayores recursos para constituir provisiones ante la mayor cartera vencida registrada. 25% 250% 25% 250% CeR y Castigos (Promedio Ponderado) Cobertura (promedio Ponderado) 20% 200% 20% 200%CeR y Castigos (Medianas) Cobertura (Mediana) 15% 150% 15% 150% 10% 100% 10% 100% 5% 50% 5% 50% 0% 0% 0% 0% 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 CC MEX SA CC MEX SA CeR 30 dias Castigos Cobertura de Riesgo CeR 30 dias Castigos Cobertura de Riesgo 7 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • América Latina y El Caribe: Índices Trimestrales de Escala (Año base 2010)Ecuador y Bolivia fueron los únicos países quepresentaron avances continuos en los últimos sietetrimestres.A Setiembre 2012 la cartera reportada en El Salvadorfue menor (-2.6%) comparada al saldo al cierre de2011. 8 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • América Latina y El Caribe: Cartera en Riesgo 2012 12% CeR > 30 días (Promedio 9%La tendencia general es de Ponderado)mejora en los niveles de cartera 6% Colombiavencida, especialmente en MexicoNicaragua (-5.3 p.p.) y Colombia 3%(-2.5 p.p.) 0% dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 En 2012 se emitieron, o están en proceso de formulación, cambios normativos para las operaciones en Ecuador y Bolivia. En similar período se observó en ambos países un discreto incremento en los niveles de cartera en riesgo. 9 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • ¿Cuál fue el enfoque de la oferta crediticia? Centroamérica y El Caribe El crédito rural, con tasas de crecimiento de cartera en SA 400 (34.3%) y CA (12.9%) superiores a las registradas en créditos urbanos (20% y 9%, respectivamente).Cartera Bruta (Millones) 350 300 El tamaño del crédito rural en SA influyó en el avance de 250 cartera observado, considerando que los países que integran la 200 subregión cuentan con una población mayoritariamente urbana. 150 100 50 Saldo promedio de préstamo rural 0 2,000 2009 2010 2011 1,800 RUR URB 1,600 1,400 1,200 Sudamérica USD 1,000 SA 8,000 800 CA Cartera Bruta (Millones) 7,000 600 6,000 400 5,000 200 0 4,000 2009 2010 2011 3,000 2,000 1,000 0 CA el saldo promedio desciende debido a la menor cartera 2009 2010 2011 rural de Nicaragua, de lo contrario permanecería en un nivel RUR URB constante de USD 741 para esta subregión. 10 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • ¿Los créditos individuales continuaron siendo los de mayor oferta? Efectivamente. Si bien en la mayoría de países de LAC se utiliza intensivamente esta metodología, en los cuatro países mostrados el crédito grupal (banco comunal y grupos solidarios) continua su expansión , liderados por México. 11Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • ¿Cuál fue el perfil de riesgo por metodología de crédito? 12.0% Cartera en Risgo > 30 días (Mediana) 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2009 2010 2011 GRP IND Las IMF con oferta intensiva de créditos grupales en los cuatro países analizados (Ecuador, El Salvador, México y Nicaragua), mantuvieron su nivel de riesgo en los últimos tres años. De esta forma, el riesgo asociado a las IMF con aplicación predominante de metodología individual determinó el perfil de riesgo crediticio en dichos países. En 2011 se observó una mejora en el riesgo de las IMF especializadas en crédito individual, únicamente en el caso de Nicaragua ésta reducción se correspondió con un traslado hacia castigos de cartera. 12Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • Cooperativas: Resumen de Tendencias 18 Millones 16 14 La mitad de las 57 cooperativas 12 observadas en la región se 10 8 caracterizaron por tener unas 6 colocaciones mayores a los USD 4 2 16.8 millones y un saldo por 0 depósitos mayor a los USD 14.5 2009 2010 2011 millones al 2011. Cartera Bruta de Créditos (mediana) Depósitos (mediana) 120 300 5% 100 250 4%Número de prestatarios 80 200 3% 60 150 USD 40 100 2% 20 50 1% 0 0 0% 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Prestatarios por empleado (mediana) Retorno sobre activos (mediana) Costo por prestatario (mediana) Cartera en riesgo > 30 días (mediana) 13 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • Rendimiento nominal de cartera (Promedio Ponderado) 60% CC presentó una mínima 50% variación en su rendimiento República Dominicana en los últimos tres años, a 40% El Salvador fin de mantener la 30% Guatemala Haiti sostenibilidad ante los Honduras mayores gastos 20% Nicaragua CC administrativos y de personal 10% incurridos en dicho periodo. 0% 2009 2010 201190%80% En el caso mexicano, durante70% Mexico 2011 se vio una reducción en el60%50% Bolivia Brasil rendimiento ponderado por40% Colombia tamaño de cartera (-1.730% Ecuador p.p.), considerando la mayor20% Peru competencia en el sector y la SA10% búsqueda de trasladar eficiencia0% hacia el cliente. 2009 2010 2011 14 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • Rendimiento nominal de cartera 100% 80% 60% 2009 40% 2010 2011 20% 0% Rendimiento de Cartera / Activo Rendimiento de Cartera / Activo Rendimiento de Cartera / Activo Rendimiento de Cartera / Activo cartera total cartera total cartera total cartera total Bolivia Ecuador El Salvador Perú Países con rendimientos decrecientes mostraron una gestión más eficiente de sus activos para garantizar su sostenibilidad en un contexto de alta competencia, típico de mercados maduros. En estos mismos países, el avance de sus colocaciones en 2011 estuvo a la par con la reducción de sus indicadores de cartera en riesgo. 15Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • América Latina y El Caribe: FinanciamientoCC priorizó la captación de depósitos como La recapitalización de utilidades en la región sefuente de financiamiento. A partir de 2009 su acentuó en los últimos dos años. Especialmenteproporción de captaciones supera a la de en SA donde se destinaron mayores recursos paraadeudados, con tendencia creciente. constituir reservas, mientras que en CA, elSA es la subregión más intensiva en captaciones capital aumentó significativamente (40.1%) a raízdel público, sin embargo, en 2011, el de una combinación de capitalizaciones decrecimiento en adeudados superó por primera resultados y aportaciones adicionales.vez al de depósitos. 16 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
  • América Latina y El Caribe: Financiamiento LAC Porcentaje Financiamiento por país deEl origen de los fondos de origen 2009 2010 2011las IMF de la región fue Peru 16.5% 17.3% 15.7%mayoritariamente local en Colombia 11.8% 10.3% 14.1% Brasil 5.1% 7.1% 8.0%los últimos tres años. USA 9.4% 7.2% 6.7% Mexico 10.3% 7.6% 6.4% Resto 47.0% 50.5% 49.1% Total 100.0% 100.0% 100.0% LAC Países receptores de Fondos en 2011 Financiamiento por Bolivia Brasil Colombia Ecuador El Salvador Mexico Nicaragua Peru Otros LAC Total país de origen Peru 0.2% 0.1% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 98.7% 0.0% 100.0% Colombia 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% Brasil 0.0% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 100.0% USA 6.9% 4.1% 6.3% 16.1% 6.2% 13.7% 4.1% 34.8% 6.5% 100.0% Mexico 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% LAC Porcentaje El financiamiento del Origen de los Fondos 2009 2010 2011 exterior procedió LAC 61.2% 63.9% 68.4% fundamentalmente de Norteamérica 10.4% 8.6% 8.4% instituciones financieras Europa 28.2% 27.2% 23.2% y fondos europeos. Total 100.0% 100.0% 100.0% 17 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
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  • Microfinance Information Exchange Oficinas centrales: 1901 Pennsylvania Ave., NW, Suite 307 Washington, D.C. 20006 USA Visítenos en la web: www.themix.org www.mixmarket.org Oficinas regionales: Baku, Azerbaiyán Contáctenos a: info@themix.org 44 J. Jabbarli st. Caspian Plaza I, 5th Floor, Baku, Azerbaiyán ¿Quiere saber más sobre MIX? Lima, Perú Regístrese para recibir nuestros boletines Jirón León Velarde 333 Lince, Lima 14, Perú electrónicos gratuitos Rabat, Marruecos Immeuble CDG Place Moulay Hassan BP 408 Rabat Morocco Búsquenos en Facebook Síganos en Twitter: @mix_market Hyderabad, India Road #12, Landmark Building, 5th Floor, Banjara Hills, Hyderabad 500034, India 20Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.