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Content     Credit and savings products     Financial performance and portfolio risk     Quarterly information     Spe...
Latin America and the Caribbean at a glance                      •           South America (SA) led the region in         ...
Latin America and the Caribbean: Portfolio by                                                 Products•     Microenterpris...
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Latin America and the Caribbean: Credit RiskWrite offs decreased in SA, but portfolio-at-risk levels (PAR) saw a slight in...
Latin America and the Caribbean: Quarterly                                  Index Scale (Base Year December 2010)Ecuador a...
Latin America and the Caribbean : Portfolio-at-                                            Risk 2012Generally across the r...
What was the focus of the supply of credit?                                                                               ...
Will individual credits continue to be the most                                                          offered product? ...
What was the profile risk according to credit                                                        methodology?         ...
Cooperatives: Summary of Trends                                                                                      Half ...
Nominal Portfolio Yield (Weighted Average)CC showed         a minimaldifference in yield over thepast three years and was ...
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Latin America and the Caribbean: Funding  The source of funds for MFIs in the                                             ...
¡MIX Celebra 10 Años!                                              2002 - 2012                                            ...
Socios globales y de proyecto de MIXMIX está asociado con un grupo dedicado de líderes de la industria:                   ...
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2012 Latin America and the Caribbean Regional Snapshot

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  • Comentarios para la presentación: 2002-2012: En junio, MIX cumplió 10 años[Para los globos y diamantes, puedes ampliar o simplificar la exposición dependiendo del tiempo, la audiencia y el enfoque del evento]Globos (representan las cualidades asociadas a nuestra marca y se reflejan en nuestra página principal de MIX Market): Global – 2000+ IMF, 110+ mercados Confiable – calidad de datos mejorada a través de un proceso automatizado y unas reglas de entrega de datos establecida (NIIFs) Relevante – menciona los productos y servicios de MIX (Básico y Premium)Diamantes (continuando con el tema de los 5 diamantes): La más completa base de datos – datos de finanzas, operaciones, sociales y provisionales Análisis de clase mundial – dependiendo de la audiencia, puedes destacar un caso de uso específico con un ejemplo de la vida real para demostrar cómo MIX puede aportar valor y conocimiento Uno de los dominios Web más frecuentado – 85,000 visitas/mes y llegando a 100K “Likes”/”Me gusta” de Facebook Contenido Premium– una buena oportunidad para hablar de un ejemplo reciente y relevante (ej. Information Overload: can technology address MFIs' reporting burden?)Alcance único – continuaremos destacando el estado de la inclusión financiera que va mas allá de los proveedores de microfinanzas tradicionales
  • 2012 Latin America and the Caribbean Regional Snapshot

    1. 1. Microfinance Information Exchange 2012 Latin America & the Caribbean Regional Snapshot December 2012 The Premier Source for Microfinance Data and AnalysisEsta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    2. 2. Content  Credit and savings products  Financial performance and portfolio risk  Quarterly information  Special cases of analysis  Urban and rural credit  Credit by methodology  Cooperatives: Principle indicators  Portfolio Yields  Funding structure data 2Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    3. 3. Latin America and the Caribbean at a glance • South America (SA) led the region in 12 Millions growth of borrowers (14.6%) and 10 portfolio (24.3%). Number of active loans 8 • Central America and the Caribbean (CC) continued their recovery in credit 6 activity increasing 12.4% in borrowers 4 (2.3% in 2010) and 10.7% in portfolio (5.6% in 2010). 2 0 2008 2009 2010 2011 30 30,000 SA MEX CC Millions Millions 25 25,000 24,000 Millions LAC: Gross Loan Portfolio (USD)LAC: Number of active 20 20,000 20,000 borrowers 15 15,000 16,000 Gross Loans (USD) 10 10,000 12,000 5 5,000 8,000 0 0 4,000 2008 2009 2010 2011 Number of active borrowers Gross Loan Portfolio (USD) 0 2008 2009 2010 2011 SA MEX CC 3 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    4. 4. Latin America and the Caribbean: Portfolio by Products• Microenterprise was the most prevalent product (62.9% in 2011), which doubled its portfolio between 2008-2011 while total portfolio doubled as well. In turn, Housing loans increased at the regional level driven by progress in SA (36.7%).• Consumer Credit decreased in CC (-7.4%) as the market shows greater caution in credit lending. Consumer lending also decreased in Mexico (MEX, -18.4%) as a result of intensive write-offs by the larger MFIs in the country. 4 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    5. 5. Latin America and the Caribbean: DepositsAt the regional level in 2011, growth in Between 2009-2011 in MEX, voluntarydepositors (5.5%) and deposits (19.9%) was deposits grew faster than obligatory depositsless than what it was in 2010. due to the expansion of SOFIPOS, (Spanish acronym for Popular Financial Societies). 5 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    6. 6. Latin America and the Caribbean: Profitability CC and MEX saw reduced returns-on-assets (ROA) resulting in a decrease in the regional median. In CC and MEX also had lower returns-on-equity 2011, MEX experienced increased expenses (ROE) in 2011 due to increasing equity. (operational, financial, and loan loss provisioning). 8% 20% 15% Return on Equity (Median) 6%Return on Assets (Median) 4% 10% 5% 2% 0% 0% 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 ROE ROA SA MEX CC LAC SA MEX CC LAC 6 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    7. 7. Latin America and the Caribbean: Credit RiskWrite offs decreased in SA, but portfolio-at-risk levels (PAR) saw a slight increaseover 2010 levels. Meanwhile in CC, even though there was a decrease in its portfoliorisk indicators, it continues to have the highest proportion of PAR in the region.In the case of MEX, MFIs allocated more resources to risk coverage to account for theincrease in PAR. 7Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    8. 8. Latin America and the Caribbean: Quarterly Index Scale (Base Year December 2010)Ecuador and Bolivia were the onlycountries that showed continuousprogress over the last sevenquarters.As of September 2012, the ElSalvadorian portfolio was lower (-2.6%) when compared to the balanceat the end of 2011. 8 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    9. 9. Latin America and the Caribbean : Portfolio-at- Risk 2012Generally across the region, PARlevels have been on thedecline, especially in Nicaragua (-5.3 p.p.) and Colombia (-2.5 p. p.) During 2012, policy changes were first implemented, or in the process of implementation, in Ecuador and Bolivia that would have a significant impact on MFI operations. At the same period, PAR levels in both countries also experienced a slight increase. 9 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    10. 10. What was the focus of the supply of credit? South America (SA)Rural credit in SA (34.3%) and CA (12.9%) experienced 8,000 Gross Loan Portfolio (Millions)portfolio growth levels superior to growth in urban 7,000credit (20% and 9%, respectively). 6,000 5,000Rural credit in SA played a strong role in portfolio 4,000 3,000growth, despite many of the countries in this sub- 2,000region having mainly urban populations. In the case of 1,000CA, the average balance decreased due to Nicaragua’s 0smaller rural portfolio. Had Nicaragua been 2009 2010 2011excluded, this sub-region would have had a constant RUR URBlevel of average rural loan balance of USD 741. Central America and the Caribbean Average loan balance of rural loans 400 Gross Loan Portfolio (Millions) 350 2,000 300 1,500 250 200 USD 1,000 150 100 500 50 0 0 2009 2010 2011 2009 2010 2011 RUR URB SA CA 10 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    11. 11. Will individual credits continue to be the most offered product? 100% Portfolio Percentages 80% 60% 40% 20% 0% 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Ecuador El Salvador Mexico Nicaragua GRP IND Yes. While the majority of LAC countries use this methodology extensively, we can see that group credit (village banks and solidarity groups) continues to expand in Ecuador, El Salvador, Mexico and Nicaragua, with Mexico leading the way. 11Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    12. 12. What was the profile risk according to credit methodology? 12.0% Portfolio at RIsk > 30 10.0% days (Median) 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2009 2010 2011 GRP IND MFIs with intense group credit offerings in the four countries of analysis (Ecuador, El Salvador, Mexico, Nicaragua), maintained their risk levels over the last three years. In 2011, there was an improvement in risk indicators for MFIs who specialize in individual credit. Only in Nicaragua did this decrease correspond with a shift towards write-offs. 12Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    13. 13. Cooperatives: Summary of Trends Half of the observed 57 cooperatives in the region reported having a total loan portfolio amount of roughly USD 16.8M and a deposit balance over USD 14.5M by 2011. 13Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    14. 14. Nominal Portfolio Yield (Weighted Average)CC showed a minimaldifference in yield over thepast three years and was ableto maintain sustainabilitydespite higher administrativeand personnel costs incurredin that period. In the case of Mexico in 2011, there was a decrease in the weighted yield by portfolio size (-1.7 p.p.), considering the increased competition in the sector and the search to shift efficiency towards the client. 14Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    15. 15. Nominal Yield Portfolio Countries with diminishing portfolio yields showed more efficient management of their assets to guarantee their sustainability in the context of high competition (typical of mature markets). In these same countries, growth in lending over 2011 was on par with the decrease in its portfolio risk indicators. 15Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    16. 16. Latin America and the Caribbean: FundingSince 2009, CC’s proportion of deposits The recapitalization of profits intensifiedexceeds the proportion of borrowings in the past two years for thedemonstrating the regional focus away fromborrowings. region, particularly in SA where more resources were used to build upSA has the most deposits from the public of all reserves. Meanwhile in CA, capitalthree sub-regions. Nevertheless, in increased significantly (40.1%) due to a2011, growth in borrowings exceeded growth combination of retained earnings anddeposits for the first time. additional contributions. 16 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    17. 17. Latin America and the Caribbean: Funding The source of funds for MFIs in the Foreign funding originated mainly region was mostly local in the last from financial institutions and three years. European funds. LAC Percentage LAC PercentageFunding by country 2009 2010 2011 of origin Origin of Funding 2009 2010 2011Peru 16.5% 17.3% 15.7%Colombia 11.8% 10.3% 14.1% LAC 61.2% 64.1% 68.4%Brazil 5.1% 7.1% 8.0%USA 9.4% 7.2% 6.7% Norteamérica 10.4% 8.6% 8.4%Mexico 10.3% 7.6% 6.4% Europa 28.2% 27.2% 23.2%Rest 47.0% 50.5% 49.1% 100.0% 100.0% 100.0% Total 100.0% 100.0% 100.0%Total LAC Recipient countries of funding in 2011 Funding by country of Bolivia Brazil Colombia Ecuador El Salvador Mexico Nicaragua Peru Other LAC Total originPeru 0.2% 0.1% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 98.7% 0.0% 100.0%Colombia 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%Brazil 0.0% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 100.0%USA 6.9% 4.1% 6.3% 16.1% 6.2% 13.7% 4.1% 34.8% 6.5% 100.0%Mexico 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 17 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    18. 18. ¡MIX Celebra 10 Años! 2002 - 2012 Dominio web Analísis de 2000+ más Contenido ClaseMFIs frecuentado Premium Mundial La más completa Alcance base de Único datos Global Confiable Relevante 18Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    19. 19. Socios globales y de proyecto de MIXMIX está asociado con un grupo dedicado de líderes de la industria: 19 Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.
    20. 20. Microfinance Information Exchange Oficinas centrales: 1901 Pennsylvania Ave., NW, Suite 307 Washington, D.C. 20006 USA Visítenos en la web: www.themix.org www.mixmarket.org Oficinas regionales: Baku, Azerbaiyán Contáctenos a: info@themix.org 44 J. Jabbarli st. Caspian Plaza I, 5th Floor, Baku, Azerbaiyán ¿Quiere saber más sobre MIX? Lima, Perú Regístrese para recibir nuestros boletines Jirón León Velarde 333 Lince, Lima 14, Perú electrónicos gratuitos Rabat, Marruecos Immeuble CDG Place Moulay Hassan BP 408 Rabat Morocco Búsquenos en Facebook Síganos en Twitter: @mix_market Hyderabad, India Road #12, Landmark Building, 5th Floor, Banjara Hills, Hyderabad 500034, India 20Esta presentación contiene información privada y/o confidencial de MIX y todos los derechos están reservados por MIX. Se prohíbe estrictamente cualquier diseminación, distribución o copia de esta presentación sin el permiso escrito previo de MIX.

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