StartupIndex Review 004
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

StartupIndex Review 004

on

  • 3,101 views

StartupIndex Review 004

StartupIndex Review 004

Statistics

Views

Total Views
3,101
Slideshare-icon Views on SlideShare
3,098
Embed Views
3

Actions

Likes
2
Downloads
38
Comments
0

2 Embeds 3

http://www.lmodules.com 2
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    StartupIndex Review 004 StartupIndex Review 004 Document Transcript

    • рейтинг инвестиционных проектов www.startupindex.ru 004 StartupIndex Review бюллетень рынка стартапов
    • StartupIndex 1 В кризисные времена предприниматели ищут возможность заработать на желании потребителей экономить на каждой покуп- ке. В Сети это стремление кристаллизова- Дмитрий Зайцев, лось в виде нового класса веб-сервисов, позволяющих пользователям выбрать из генеральный менеджер ассортиментного ряда наиболее выгодное предложение. И если на Западе к услугам покупателей уже сейчас огромный выбор подобных сервисов, то у нас эта ниша толь- Игорь Санин, ко начинает заполняться. Ушедший год при- нес нам «Сравни.ру» от создателя «Одно- главный редактор классников» Альберта Попкова, «Покупа- тор» — обратный аукцион от Артура Вельфа и еще ряд проектов, так или иначе позволя- ющих получить самое выгодное предложе- ние от поставщиков различных товаров и услуг. Интернет обострил конкуренцию за потребителя, вынуждая продавцов опти- мизировать свои бизнес-модели и предла- гать ему более низкую цену. Но, несмотря на бурный рост этого сегмента и появление большого числа хорошо «упакованных» стартапов, инвес- тору нужно с не меньшей тщательностью выбирать проек- ты для инвестиций: в очевидных трендах роль экспертизы особенно велика, так как за привлекательными идеями, даже подтвержденными западным опытом, часто стоят значительные риски, связанные с монетизацией и конку- рентной борьбой. Мы все чаще становимся свидетелями ошибок инвесторов, сделанных ими во время принятия решения или в процессе управления проектом: миллионные бюджеты оказываются потраченными впустую, и инвестор встает перед непрос- тым выбором — фиксировать убытки или продолжить вли- вания, поменяв концепцию и управляющую команду.
    • 2 StartupIndex И часто наша практика показывает, что второй путь, вопреки пословице о смене коней на переправе, дает свои плоды. Благодаря подключению группы профес- сиональных экспертов, казалось бы, безнадежный проект начинает бурно расти и приносить доходы. Сказка про Мюнхгаузена, вытащившего самого себя из болота за волосы, к сожалению, чаще всего остает- ся сказкой, и для того, чтобы спасти утопающего, нужен беспристрастный взгляд и квалифицирован- ная практическая помощь со стороны. К счастью, обратных примеров за ушедший год было гораздо больше. Большинство проектов, о которых мы писали в прошлых номерах, уверенно растут, прибавляя не только в аудитории, но и в доходах. Интеллектуальные персонажи разработчиков «А-я-яй» начали гово- рить на английском языке, и в ближайшем времени проект на полную заработает для зарубежной публики. Команда InSales выиграла кон- курс стартапов Web Ready, завоевав главный приз — чек на 600 тысяч рублей. Мегаплан выпустил два новых продукта и собрал более 80 клиентов, среди которых NewMediaStars, ИД «Собака», Auto.ru и многие другие. DVD-диск В очередном выпуске StartupIndex Review, с видеозаписью проектных пришедшемся на зимнюю пору, вы как всегда сессий вы найдете найдете 11 горячих стартапов, попавших в конце журнала в зону видимости наших экспертов и получив- шие от них высокие оценки. Много цифр об автомобильной и туристической нишах интернета — в разделе исследований. Здесь, помимо прочего, вы узнаете, как сегодня про- даются автомобили в Рунете и чем интересу- ются путешественники в Сети. Интервью в этот раз мы взяли у Павла Черкашина, кото- рый как практикующий бизнес-ангел расска- зал нам о подводных камнях частного инвес- тирования и поделился своими прогнозами развития технологий в недалеком будущем.
    • StartupIndex 3 В номере Издатель 4 О рейтинге 33 Бронни.ру Первая реально работающая ЗАО «Стартап Индекс» 5 Экспертный совет в России система онлайн-бронирования 6 Сводный рейтинг StartupIndex Review туров от собственника технологии Главный редактор Игорь Санин 7 Шкала рейтинга 36 Живые коды Провайдер и интегратор Дизайн исследования решений на основе мобильных кодов Александр Васин Верстка 8 Форсаж Авторунета 39 YouDo Платформа для проведения акций Алексей Евдокимов и конкурсов с вовлечением пользователей 12 Все для туриста: в тесное взаимодействие с брендом Фото путеводитель по оффлайну Сергей Киврин 42 CarBucks Сервис по подбору выгодного проекты предложения при покупке нового Типография Немецкая Фабрика Печати автомобиля в кредит 16 РусАвтобус Сервис, прокладывающий Производство видео маршруты, используя все виды городского 44 ViNTERA-TV Система вещания Unova Media, Guerilla Shots транспорта российских ТВ-каналов в публичном интернете с HDTV-качеством Аналитика Ренат Абузяров, 19 EuroLand Портал туристических Кирилл Болгаров сервисов для русскоязычной аудитории 46 Университетская библиотека База данных русскоязычных электронных Адреса и телефоны редакции 22 Brainsmatch Сервис, определяющий ресурсов и электронных книг для библиотек, 115114, Москва, соответствие между людьми и вакансиями вузов и учащихся ул. Дербеневская, д. 20, стр. 8 Тел.: (495) 649-88-93 на основе фактических знаний Факс: (495) 995-21-48 и возможностей кандидата интервью review@startupindex.ru www.startupindex.ru 26 Покупатор Обратный аукцион, 48 Павел Черкашин: Бизнес-ангелы — позволяющий покупателю получить это паразиты на спине у успешных Воспроизведение любых ма- териалов, опбуликованных выгодное предложение от магазинов предпринимателей в журнале, возможно только с разрешения издателя 30 FirmBook Техническая платформа 52 О компании StarupIndex для проведения видеоконференций, презентаций и вебинаров проекты страницы 16–47 44 – 45 36–38 16–18 19–21 39–41 30–32 46–47 26–29 42–43 22–25 33–35
    • 4 StartupIndex О рейтинге Инвестиционный рейтинг выражает мнение экспер- тов StartupIndex относительно готовности стартапа эффективно использовать средства потенциального инвестора. Это мнение об общей инвестиционной привлекательности проекта, уровне проработки целей и задач, команде проекта и ее способности добиться поставленных целей. StartupIndex присваи- вает рейтинги по единой шкале и по методике, соз- данной с учетом специфики инновационных проек- тов в интернете. Предоставляя независимое и обо- снованное мнение, рейтинг StartupIndex помогает стартапу расширить доступ к заемным средствам и другим источникам капитала, тем самым повышая финансовую гибкость проекта. Как это делается 1) 2) 3) 4) 5) 6) Процедура Экспертный Проектная Присвоение Публикация Наблюдение присвоения совет сессия рейтинга в StartupIndex за проектами рейтинга Review StartupIndex присваи- После принятия реше- Правило StartupIndex После изучения всех Если присвоенный После присвоения вает рейтинг только ния о присвоении рей- при присвоении рей- факторов, влияющих проекту рейтинг ра- рейтинга аналитики при наличии доста- тинга формируется тинга — проведение на рейтинг, эксперты вен BBB и выше, StartupIndex постоян- точной информации экспертный совет хотя бы одной очной выставляют оценки StartupIndex с согла- но контролируют о проекте на основе по проекту, состоящий проектной сессии с ав- по фиксированному сия авторов проекта факторы, которые методики, учитываю- из штатных аналити- тором проекта. Про- набору характеристик публикует информа- влияют на состояние щей количественные ков StartupIndex и не- ектная сессия дает воз- проекта. Выводится цию о нем в ежеквар- проекта. В зависимо- и качественные пока- зависимых экспертов, можность прояснить значение рейтинга, тальном издании сти от информации, затели, финансовые обладающих компе- вопросы, принципи- присвоенное каждым StartupIndex Review. полученной от авто- и прочие риски. тенциями в соответ- альные для получения экспертом, и общий ров проекта или из Методика присвоения ствующих отраслях. рейтинга, максималь- рейтинг, построенный других открытых ис- рейтинга включает но соответствующего на средних оценках точников, рейтинг анализ бизнес-харак- действительному по- по каждому критерию. может повышаться теристик (рынок, ложению дел. или понижаться. конкурентная пози- ция, менеджмент и стратегия), финан- совый профиль (фи- нансовая политика, прибыльность, струк- тура капитала, пока- затели денежных по- токов, финансовая гибкость), а также опыт команды авто- ров проекта.
    • StartupIndex Эксперты 5 Экспертный совет Николай Максим Антон Попов Александр Леонид Дмитрий Митюшин Спиридонов Маркетолог, Чекшин Делицын Деменчук директор по инвес­ руководитель предприниматель, Директор по марке­ Эксперт­ Игровой продюсер тициям венчурного Продюсерского блоггер тингу и интернет­ консультант фонда фонда ABRT центра «Ройбер» www.blogbook.ru проектам ИД ФИНАМ­ИТ www.abrtfund.com www.spiridonov.ru «Комсомольская ezhe.ru/fri/24 правда» www.kp.ru Эксперт по инвести- В сфере интернет-биз- Директор агентства В Издательском Доме Основал Международ- Занимается независи- циям в области корпо- неса с 2005 года. интерактивного мар- «Комсомольская прав- ный союз интернет- мым продюсерским ративного ПО, Con- В конце 2006 создал кетинга «Редкая мар- да» работает с 1999 деятелей «ЕЖЕ». Один сопровождением про- sumer Software, продюсерский центр ка». Лично работал года. Отвечает за раз- из основоположников ектов по разработке интернет-технологий «Ройбер», который за- с компаниями Intel, витие портала kp.ru, баннерно-рекламного компьютерных игр на и мобильных серви- нимается поддержкой Яндекс, Бегун, агент- который объединяет бизнеса в России. Ро- всех этапах: от началь- сов. С 2003 по 2007 и разработкой различ- ством недвижимости 45 региональных ре- дился 27 мая 1966 го- ной проработки про- год работал менедже- ных веб-проектов. МИАН, вещательной дакций (ежемесячная да в Московской обла- ектной идеи и prepro- ром программы тех- Один из созданных корпорацией Проф- посещаемость более сти. Закончил МГУ duction-процедур, до нологического пред- проектов — Memori.ru, Медиа, Атомэнерго- 17 млн чел.), сайты им. Ломоносова по этапа выпуска готово- принимательства в 2007 году был пром, финансовой eg.ru, sovsport.ru специальности геолог- го продукта. Руково- в компании Intel, успешно продан кор- компанией Уралсиб и kp-avto.ru. Имеет геофизик. Имеет сте- дит компанией Inter- в этой роли помогал порации «РБК». Ак- и другими. образование по спе- пень кандидата техни- active Media Master. российским предпри- тивно занимается ин- Эксперт по цифровым циальностям журна- ческих наук. Имеет шестнадцати- нимателям превра- вестиционным анали- медиа, бизнес-кон- листа, юриста, анти- летний опыт в игро- тить технологические зом проектов, кон- сультант, автор семи- кризисного управляю- вой индустрии: разра- идеи в успешные ком- сультирует по вопро- наров по игровым щего, имеет диплом ботки серийных, муль- пании. В 2000–2003 сам инвестиций, про- коммуникациям МВА (ВШКУ АНХ при тимедийных и игро- управлял собственной даж, развития и обще- и Web 2.0-маркетингу, Правительстве РФ). вых продуктов, сете- компанией Arptek, за го управления интер- автор книг «Марке- Лауреат националь- вых игр и сервисов. успехи которой полу- нет-проектами. Ак- тинговые игры. Раз- ной премии «Медиа- чил награду от World тивно выступает как влекай и властвуй» менеджер России» Technology Network докладчик на темати- и «Блоги. Новая сфера в номинации «New и был избран индиви- ческих конференциях влияния», редактор Media». дуальным членом (РИФ, РИТ, КИБ), про- блога blogbook.ru. WTN в 2002 году. За- водит мастер-классы В 2006–07 году Антон кончил Московский по созданию и выводу руководил направле- физико-технический стартапов на рынок. нием игровых и раз- институт (ГУ) и полу- влекательных проек- чил степень кандида- тов, а затем был ди- та физико-математи- ректором по марке- ческих наук по финан- тингу коммуникаци- совой математике. Он онных сервисов ком- также закончил крат- пании «Яндекс». косрочную программу Окончил физический по предприниматель- факультет Саратов- ству в гарвардской ского Государственно- бизнес-школе. го Университета в 1995 году. После этого получил допол- нительное образова- ние по маркетингу и менеджменту в Penn State University (США) и University of Sas- katchewan (Канада).
    • 6 StartupIndex Сводный рейтинг StartupIndex Review 004 инвестиционный рейтинг получил проект: РусАвтобус www.rusavtobus.ru инвестиционный рейтинг получили проекты: EuroLand www.espana.ru YouDo www.youdo.ru инвестиционный рейтинг получили проекты: BrainsMatch www.brainsmatch.ru FirmBook www.firmbook.ru Бронни.ру www.bronni.ru CarBucks www.carbucks.ru инвестиционный рейтинг пока не получили проекты: Покупатор www.pokupator.ru Живые коды www.livecode.ru ViNTERA-TV vintera.hdtv-stb.ru Университетская библиотека www.biblioclub.ru
    • StartupIndex 7 Шкала рейтинга StartupIndex Очень высокая инвестиционная привлекательность. Самый высокий рейтинг StartupIndex Высокая инвестиционная Рейтинги инвестиционного класса привлекательность Умеренно высокая инвестиционная при- влекательность. Высокая чувствитель- ность к воздействию неблагоприятных внешних факторов Рейтинги в интервале Достаточная инвестиционная привлека- от «АА» до Критерии, тельность. Более высокая чувствитель- «ССС» могут определяющие ность к воздействию неблагоприятных быть дополне- экспертную внешних факторов ны знаком оценку + или 1) Идея Инвестиционная привлекательность – в краткосрочном периоде. Более высокая Знак 2) Перспективность чувствительность к воздействию неблаго- обозначает приятных внешних факторов прогноз 3) Новизна StartupIndex на повышение 4) Бизнес-модель Рейтинги, характеризующие высокую степень риска Высокие риски, связанные с воздействием или на • Перспективность неблагоприятных внешних факторов. При понижение • Реализуемость этом в настоящее время имеется возмож- рейтинга ность выполнения поставленных целей 5) Устойчивость работы прототипа проекта Существует явная возможность недо- 6) Соответствие стижения проектом поставленных целей. позиционирования Успех проекта в значительной степени функционалу зависит от благоприятных коммерческих, проекта финансовых и экономических условий 7) Команда • Укомплектованность Высокая вероятность • Уровень менеджмента недостижения командой • Образование проекта поставленных целей членов команды • Опыт создания стартапа • Опыт ведения бизнеса Инвестиционные риски по проекту неприемлемы 8) Потребительская ценность (востребованность) • Актуальность Проект • Долгосрочность абсолютно нежизнеспособен 9) Уровень изученности рынка • Видение настоящей ситуации • Обоснованность прогноза 10) Уровень проработки планов 11) Конкурентная позиция • Новизна ниши • Наличие и сила конкурентов 12) Собственное (субъектив- ное) мнение эксперта (бази- рующееся на личном опыте)
    • 8 StartupIndex Исследование Форсаж авторунета В последние годы автомобильный Рунет активно прибавлял в весе, прирастая не только аудиторией, но и новыми интернет-проектами. Интерес пользователей вызывали описания новых моделей, новости автомобильного рынка и результаты тест-драйвов. Доступность автомо- бильных кредитов порождала высо- кий спрос на новые автомобили. Неудивительно, что многими компаниями интернет рассматри- вался как дешевый и эффективный канал рекламы. На тот момент реклама работала. Но что происхо- дит сейчас, когда продажи новых автомобилей упали более чем на 50%? Как изменились предпочтения аудитории, и что готов ей предложить Рунет?
    • StartupIndex Исследование 9 Динамика месячной аудитории сектора «Авто и мото», июль 2008 — июль 2009 2,26 2,19 2,16 2,02 2,1 2,1 2,04 1,94 1,95 1,82 1,86 30% 2 1,65 1,62 20% 20% Тыс. посетителей в месяц 9% 8% 10% 6% 5% 1 3% 2% 2% 0% -2% -2% -4% -7% -7% – 10% 0 – 20% июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 Интересы пользователей (май 2009 года) Контекстная реклама также пользовалась спросом у компаний, предоставляющих авто- Информация о характеристиках автомобилей 45% услуги. В 2008 году их бюджеты сформировали 10% от общего оборота в системе Бегун. Новости автомира 39% В 2009 году количество переходов по объяв- лениям автомобильной тематики снизилось, Покупка нового автомобиля 32% а объявления о продаже новых автомобилей уступили по популярности предложениям о про- Исследования автомобильного рынка 30% даже запасных частей и о ремонтных услугах. Результаты тест-драйвов 30% подбор автомобиля Больше поло- Покупка б/у автомобиля 28% вины сайтов из первой двадцатки Rambler TOP100 предлагают инструменты для подбора Информация по обслуживанию и ремонту автомобилей 24% как нового, так и подержанного автомобиля. На- пример, Авто@Mail.ru, Auto.ru и Авторамблер Продажа б/у автомобиля 23% предлагают удобные инструменты подбора авто- мобиля по различным характеристикам. Поиск Информация о запчастях, аксессуарах и других сопутствующих товарах 20% ведется по базам предложений от частных лиц и автодилеров. Как правило, эти порталы поми- Продажа нового автомобиля 13% мо сервисов объявлений предлагают аудитории описания новых автомобилей, сопутствующие Адреса сервисных и дилерских центров, стоянок, АЗС, магазигах запчастей, аксессуаров и др. 13% товары и услуги, а также новости автомобильно- го рынка. Общение с другими автовладельцами 11% Особняком стоит auto.yandex.ru, который агрегирует объявления со многих автомобиль- Другое 8% ных сайтов по продаже автомобилей. С Яндексом сотрудничают не все: кто-то не готов делиться информацией, опасаясь потери в глубине про- смотра тех пользователей, которые перешли на И сайт с auto.yandex.ru. нтернет-ресурсы автомобильной те- матики — это 5% от всех сайтов в Ру- нете. Согласно рейтингу Rambler вторичный рынок На фоне 50-про- TOP100 в период с июля 2008 по центного падения продаж новых автомобилей, июль 2009 года аудитория этих сайтов увеличи- объем вторичного рынка по сравнению с 2008 лась на 27% и составила более 2 млн человек. годом упал лишь на 10%, а по словам представи- телей компании Auto.ru, в 2009 году они наблю- дают увеличение публикуемых на сайте объявле- поведение ний о продаже автомобилей с пробегом. Несмо- рекламодателей На протяжении по- тря на большое количество сайтов, предоставля- следних лет автомобильные компании были ли- ющих возможность размещения объявлений, дерами по объемам размещаемой рекламы в ин- в Рунете продавец вынужден публиковать свое тернете. Так, в 2008 году бюджеты автомобиль- предложение на всех сайтах по отдельности. ных компаний составили 27% общего объема В США эту проблему решает проект mota.com: размещений на рынке медийной рекламы. Лиде- с его помощью продавец всего в несколько шагов рами из числа автокомпаний стали Ford, Honda, может оценить стоимость своего автомобиля, Nissan и GM. подключить отчет из базы CARFAX, составить
    • 10 StartupIndex Исследование объявление о продаже, а mota.com самостоятель- тверждает тот факт, что за последний год ко- но разместит его на партнерских сайтах. В марте личество поисковых запросов, связанных с ре- 2008 года проект получил инвестиции в размере монтом автомобилей, возросло на 29% (дан- 4,5 млн долл. Эксперты высоко оценивают по- ные Rambler). тенциал mota.com: в 2009 году он стал финалис- Компании, предоставляющие услуги ремон- том конкурса Techcrunch 50. та, и продавцы запасных частей уже сейчас нара- Осложняет ситуацию тот факт, что в России щивают не только количество оборудования, но отсутствуют системы ведения истории автотран- и рекламные бюджеты. В десятке самых посеща- спортных средств, позволяющие покупателям емых сайтов рейтинга Rambler TOP100 присут- быть уверенными в состоянии приобретаемого ствует Exist.ru — интернет-магазин запасных ча- ими автомобиля. Это позволяет использовать ин- стей для иномарок с пунктами выдачи в различ- тернет исключительно как средство установле- ных регионах России. Его ежедневная аудито- ния контакта продавца и покупателя, не давая рия — около 60 тысяч человек. возможность организовать полный процесс про- дажи через Сеть. прокат Несмотря на то, что за последний год в России количество запросов на тему прока- обслуживание та автомобиля увеличилось на 16%, этот рынок и ремонт На текущий момент 59% авто- все еще невелик. Но за рубежом конкуренция вы- мобилей, приобретенных за последние 5 лет, нуждает компании искать новые способы продаж находятся на гарантийном обслуживании. своих услуг. Компания Zipcar на сегодняшний Столь высокие значения объясняются высо- день является лидером по использованию техно- ким уровнем продаж в 2007–2008 годах. Се- логий, которые позволяют ей не только уверенно годня многие компании (в том числе и офици- наращивать продажи, но и быть известной как альные дилеры) рассчитывают на увеличение успешная новаторская компания. Не так давно прибыли за счет обслуживания автомобилей, Zipcar анонсировала выпуск приложения для срок гарантийного ремонта которых истек. iPhone, которое позволяет находить и брониро- Рост доли таких автомобилей можно ожидать вать автомобили в любом уголке мира благодаря уже в следующем году. Косвенно это под- интеграции с картографическими сервисами. Крупнейшие бюджеты компаний на рекламу в интернете Место Рекламодатель Рекламный бюджет Рекламный бюджет Изменение (%) в 2008 г. (млн руб.) в 2007 г. (млн руб.) (%) 1 Ford Motor Co. 225 141 60 2 МТС 180 90 100 3 МегаФон 175 105 67 4 Вымпелком 150 100 50 5 Nissan 145 51 184 6 Honda 132 72 83 7 General Motors 125 115 9 8 Samsung Electronics 115 47 145 9 Unilever 110 51 96 10 Sony 75 49 53
    • StartupIndex Исследование 11 Стоимость приобретенных в России автомобилей за пять лет, руб пешеходам В транспортной нише Руне- та присутствует ряд бурно растущих проектов, 300 000 и менее 23% которые ориентируются на пользователей, не планирующих покупать, продавать или менять 300 001 – 400 000 12% автомобиль. Так, Русавтобус, запущенный в феврале 2008 года, позволяет пользователям 400 001 – 500 000 10% подобрать оптимальный способ проезда всеми видами транспорта в городах мира и между ни- 500 001 – 600 000 9% ми. Благодаря уникальной технологии расчета оптимального маршрута, учитывающей всю 600 001 – 700 000 6% транспортную инфраструктуру местности, воз- можные пересадки и непроходимые препят- 700 001 – 800 000 4% ствия, пользователь может составлять сложные многоточечные маршруты. Прямым конкурен- 800 001 – 900 000 4% том сервиса является проект Google Transit, ко- торый несмотря на именитого «родителя», име- 900 001 – 1 000 000 4% ет ряд слабых мест. Например, сервис он менее точно, чем Русавтобус, рассчитывает маршрут 1 000 001 – 1 100 000 2% в Москве (33% точности против 98%). Суточная аудитория сайта уже сегодня составляет 20 ты- 1 100 001 – 1 200 000 2% сяч человек. 1 200 001 – 1 300 000 2% точки роста В 2009 году рынок продаж 1 300 001 – 1 400 000 1% новых автомобилей в России просел ровно напо- ловину. Пока аналитики прогнозируют дальней- 1 400 001 – 1 500 000 2% шее падение, производители с автодилерами подсчитывают убытки и ищут новые каналы воз- 1 500 001 и более 10% действия на потенциальных потребителей. В та- ких условиях интернет, благодаря интерактивно- З/О 7% сти и невысокой стоимости контакта с потреби- Источник: GfK Auto Bus 2009 телем, сегодня все сильнее укрепляет свой статус не только в качестве удобного и эффективного способа рекламы, но и в качестве инструмента Авторы сервиса transfercar.co.nz из Новой Зе- продаж. Это один из самых старых рынков в Ру- ландии предлагают пользователям за небольшие нете, и сегодня он активно развивается, адапти- средства (а чаще бесплатно) воспользоваться руясь под запросы потребителей, которые в усло- арендой автомобиля. Особенность проекта со- виях кризиса все чаще смотрят в сторону подер- стоит в том, что оплата взимается не за время жанных автомобилей. Лидеры, ориентируясь на аренды, а за конкретный маршрут. Таким нехит- потребности этой аудитории и стремясь удер- рым способом автомобили перемещаются из жать пользователей, планируют запускать соци- одного отделения компании в другое, тем самым альные сервисы и обеспечивать для них персона- значительно сокращая издержки. лизацию контента. Всеволод Максим Гапонов Брусничкин Auto.ru Autonet.ru В 2009 году объем раз- В 2009 году аудитория тренды характерны В 2009 году выручка от автомобили мы отме- мещаемой медийной сайтов автомобильной не только для автомо- размещаемой медийной чаем существенное уве- рекламы на страницах тематики заметно бильных сайтов, но рекламы на страницах личение объявлений нашего проекта умень- увеличилась, но связано и для всего Рунета. Auto.ru увеличилась не- о продаже подержанных шился на треть. Для это с естественным значительно, что свя- автомашин. Одним из автодилеров интернет ростом аудитории все- зано в основном с есте- перспективных направ- остается наиболее при- го интернета. Основ- ственным ростом рек- лений дальнейшего раз- влекательным марке- ными трендами мы ламного рыка. Трудно- вития мы считаем ин- тинговым инструмен- считаем адаптацию сти в реализации авто- теграцию сервисов со- том из-за невысокой информации в соот- мобилей вынуждают циального взаимодей- стоимости привлече- ветствии с интереса- дилеров искать новые ствия: потребность ния внимания и воз- ми конкретного пользо- каналы сбыта, одним в подобных инструмен- можности оценки эф- вателя и сервисы соци- из которых является тах, в силу некоторой фективности воздей- ального взаимодей- интернет. На фоне па- инертности рынка, воз- ствия на потребителя. ствия. Впрочем, эти дения спроса на новые никла совсем недавно.
    • 12 StartupIndex Исследование Все для туриста: путеводитель по оффлайну Страсть к путешествиям у россий- ских граждан в 2009 году подогрева- лась участниками рынка особенно активно. Снижение стоимости услуг отелей, турфирм и авиапере- возчиков изменили структуру спроса, предоставив уникальные возможности для покупателя. И если раньше выгод- ным предложением являлись неудобные «горящие» туры, Динамика рынка то сегодня, когда выездного туризма Объем, млрд долл. «горит» весь рынок, 2008–2010 Турпакеты, млн 8,6 покупатель имеет 9,2 широкие возможно- 7,6 7,9 сти выбора. И выбор 6,9 этот совершается не 6,5 над буклетами в тури- стической фирме, 2008 а в интернете. 2009 п 2010 п
    • StartupIndex Исследование 13 По данным Российско- го союза туринду- стрии рынок тури- стических услуг Показатели выездного туризма в 2009 году потерял среди российских граждан 20% объема в де- нежном выражении. Основной причиной этого падения называется не только уменьшение коли- чества граждан, расходующих средства на тури- № Страны 1 полуг. 2008 1 полуг. 2009 Изменение, % стические услуги, сколько изменение структуры спроса. В условиях кризиса покупатели голосова- ли рублем, отдавая предпочтение самостоятель- 1 Египет 749681 689752 –8 ному отдыху или недорогим направлениям, та- ким как Турция и Египет. Помимо этого, на объ- ем рынка повлияло снижение цен на услуги ави- 2 Турция 789203 642770 –19 аперевозок и отелей. Стоит отметить, что цены на данные услуги за прошедший год упали замет- но: предложения многих авиакомпаний как на 3 Китай 957642 390294 –59 внутренние рейсы, так и на международные «просели» на 20–40%, а стоимость отелей умень- шилась в среднем на 10–20%. Крупные авиапере- 4 Финляндия 342732 285357 –17 возчики вытесняют с рынка лоукостеров, снижая стоимость билетов. Отели предоставляют серьез- ные скидки частным клиентам на равных услови- 5 Германия 149839 160828 7 ях с туроператорами, поскольку вторые из-за от- сутствия заемных средств не могут выкупать прежний объем номеров. 6 Италия 179432 144022 –20 По данным Федерального агенства по туриз- му, количество выезжавших за рубеж российских граждан в первом полугодии 2009 года было на 7 Испания 135157 113407 –16 23% меньше по сранению с тем же периодом 2008 года. Популярными направлениями по прежнему являются курорты Египта и Турции — 8 Таиланд 172947 103147 –40 37% выезжавших отправлялись на отдых именно в эти страны. Можно утверждать, что 2009 год стал годом 9 Чехия 117538 102922 –12 покупателя. Разумеется, туристические услуги рано или поздно восстановят занятые прежде обороты, которые были потеряны за последние 10 ОАЭ 133263 100772 –24 годы, но едва ли покупатель останется прежним. Он уже изменился: стал более требовательным и щепетильным в вопросах стоимости и предо- 11 Франция 112102 96453 –14 ставляемых услуг. На фоне падения объемов рынка туризма рост интернет-аудитории в сегменте «Путеше- 12 Греция 99624 81407 –18 ствия» и «Транспорт» вызывает особый интерес. сетевые интересы 13 Болгария 58210 63176 9 путешественников По данным со- циологического опроса, проведенного RUметри- 14 Кипр 58704 57713 –2 кой в апреле 2009 года, половина аудитории, по- сещающей сайты по тематике «Путешествия» и «Транспорт», интересуется отзывами и рейтин- 15 Израиль 34604 56411 63 гами курортов и отелей. 39% пользователей хо- тят знать уровень цен в предполагаемых для от- дыха странах, а треть ищет отзывы и рейтинги 16 Австрия 60789 53368 –12 турфирм и туроператоров, информацию о гото- вых турах и карты местности. 17 Швейцария 41397 52327 26 основные сегменты По данным рейтинга Rambler TOP100 в сегменте «Путеше- 18 Великобритания 38712 42406 10 ствия» на текущий момент размещено около 7000 сайтов: это сайты туристических компаний, порталы о туризме, тематические форумы и сай- 19 Тунис 44779 36111 –19 ты путешественников. Их суммарная суточная аудитория составляет около 800 тыс. человек, что на 20–25% больше, чем годом ранее.
    • 14 StartupIndex Исследование Структура рынка онлайн-бронирования Авиабилеты 53% Отели 17% Турпакеты 16% Ж/д билеты 10% Автомобили 4% Источник: Ozon.ru порталы «все в одном» Лидерами по посещаемости среди порталов типа «все в одном» является проект Путешествия@Mail.Ru. Его суточная аудитория составляет 130 тысяч уни- кальных посетителей — около 15% от всех сайтов Доли бюджетов рекламодателей в системе Бегун в тематике «Путешествия». Следом за ним идут travel.ru и turizm.ru с суточной посещаемостью по 60 тысяч уникальных посетителей каждый. При- Раздел Доля в общем количестве списаний чина столь высокого внимания аудитории к этим проектам в том, что они пытаются охватывают большинство потребностей аудитории: от тури- I квартал II квартал III квартал стических новостей и отзывов по странам до бро- нирования билетов и системы поисков туров. 1 Авто 9,67% 12,11% 10,37% сервисы для публикации отчетов, фотографий В сегменте 2 Недвижимость 5,05% 6,55% (+1) 7,34% (+3) нишевых контентных туристических сообществ сегодня однозначных лидеров нет. Аудитория та- ких проектов не превышает 10 тыс. пользователей 3 Ремонт жилья 6,02% 7,31% (+1) 6,59% (+1) в сутки. Так, посещаемость venividi.ru составляет около 3000 человек в сутки, а видимых спосов мо- нетизации на данный момент проект не имеет. 4 Медицина 7,48% 8,14% (+1) 6,50% (–1) В то же время зарубежные проекты подобной те- матики очень популярны: там многие предпочи- тают отказываться от услуг туристических фирм 5 Промышленные товары 7,71% 7,85% (–1) 6,28% (–2) и планировать свой отдых самостоятельно на основе опыта других пользователей сообщества. 6 Услуги финансовые 6,27% 6,09% (–2) 5,19% бронирование туров На сегодняш- ний день продажа туров через интернет составля- 7 Личные вещи 2,52% 3,39% (+3) 3,24% (+1) ет 15% всех онлайн-продаж туристических услуг в интернете. Но последние несколько лет продол- жается рост спроса на актуальную информацию 8 Связь 1,94% 2,24% (–1) 3,17% (+8) о стоимости и доступности туров и на возмож- ность забронировать их через интернет. При этом до сих пор не существует единой системы брони- 9 Туристические услуги 2,73% 3,89% (+3) 3,14% (–2) рования, к которой было бы подключено боль- шинство туристических операторов, т. к. чаще всего они используют собственное программное 10 Мебель 3,05% 2,89% (–4) 2,99% (+1) обеспечение. Для них переход на новые системы чреват дополнительными затратами, а интегра- ция с внешними разработками — слишком слож- … ный и трудоемкий процесс. К тому же работа с си- стемами поиска лучших предложений является за- дачей менеджера туристической фирмы. Поэтому 25 Билеты на транспорт – 0,94% 0,82% (–1) самые высокие шансы занять пустующую нишу есть у компаний, разрабатывающих ПО для тур- опереаторов и туристических фирм.
    • StartupIndex Исследование 15 Сетевые интересы путешественников личные SMS-услуги. Схожие справочные данные предоставляет сервис «Расписания» компании Отзывы и рейтинги курортов, отелей 49% Яндекс. Несмотря на информационный характер проекта, его ежедневная аудитория в июне была Цены в странах 39% около 90 тысяч уникальных посетителей, а к октябрю она составляла уже 58 тысяч. Готовые туры 33% Также популярность набирают электронные билеты, оплачивать которые можно не только Карты 33% с помощью банковских карт. Специализирую- щийся на продаже железнодорожных билетов Отзывы и рейтинги турфирм, туроператоров 31% проект railwayticket.ru предоставляет возмож- ность оплаты посредством терминалов или мо- Горячие путевки и спецпредложения 26% бильного телефона. Еще одним интересным фак- том является то, что за год среднее количество Покупка билетов 24% просмотров на одного посетителя на сайтах онлайн-бронирования билетов увеличилось Бронирование отелей, гостиниц 23% в среднем на 80%. Получение визы 16% активность участников Путеводители 16% рынка По данным отчета компании Бегун за второй и третий квартал 2009 года, в ТОП25 ка- Разговорники, переводчики, словари 8% тегорий популярных тематик объявлений в 2009 году попали «Туристические услуги» и «Билеты Поиск попутчиков 3% на транспорт». Объявления по первой тематике за третий квартал обеспечили 3,89% от общих Другое 14% списаний в Бегуне, а в третьем — 3,14%. Если го- ворить о «Билетах на транспорт», то доля всех списаний во втором квартале составила 0,82%. В этом плане интересен проект bronni.ru, ко- Падение связано, прежде всего, с сезонным инте- манда которого принимала участие в разработке ресом пользователей: во втором квартале 5,18% поисковых систем для туристических операторов всех переходов было совершено по объявлениям GTI.TRAVEL-Russia, Coral Travel, Diva Travel, тематики «Туристические услуги», а в третьем GoTur, Detur (Spectrum, INTRAVEL Stoleshniki). квартале это значение составило 3,64%. Этот факт однозначно является конкурентным Рынок продаж туристических услуг через ин- преимуществом и выделяет проект на фоне кон- тернет на данный момент еще далек от насыще- курентов. ния. По данным Ozon.Travel, 53% всех продаж на Стоит отметить также alponline.ru: он инте- этом рынке занимают продажи авиабилетов. грирован с базами туров нескольких крупных Примерно равные доли у сегмента бронирования туроператоров, позволяет бронировать туры отелей и продажи турпакетов, а следом за ними в режиме онлайн и доступен для использования идут продажи железнодорожных билетов. Речь на площадке Путешествия@Mail.Ru. идет не только и выездном туризме, но и о внут- ренних направлениях для путешествий. бронирование отелей Для брони- рования отелей за рубежом большинство пользо- сухой остаток В каждой нише суще- вателей, предпочитающих самостоятельное пла- ствуют проекты, находящиеся на топовых позици- нирование поездки, используют зарубежные сер- ях рейтингов и обладающие серьезной аудитори- висы — такие как kayak.com или momondo.com. ей. Основной статьей монетизации данных серви- Сервис all-hotels.ru , напротив, создан для по- сов по-прежнему является размещение предложе- мощи тем, кто предпочитает отдых на территории ний туристических фирм и медийной рекламы. России или часто бывает в командировках. Суточ- Сегодня лишь 15% пользователей Рунета при- ная аудитория сайта составляет около 7 тысяч че- обретают какие-либо туристические услуги в се- ловек. На данный момент это один из немногих ти. Тем не менее, эта аудитория находится в ста- ресурсов с подобной базой российских отелей. дии роста: количество пользователей, желающих самостоятельно спланировать свой отдых с по- мощью интернета, постоянно увеличивается. бронирование билетов Как уже Растет популярность сервисов по бронированию, было отмечено, бронирование и покупка биле- чему немало способствует развитие электронно- тов через интернет является наиболее высоко- го билета. В результате все большее число поку- оборотной статьей в сегменте продаж туристиче- пателей отказывается от услуг туристических ских услуг через интернет. Неизменным лидером компаний. в сегменте «Транспорт» по версии Rambler Эта тенденция приведет к тому, что в буду- TOP100 является проект tutu.ru. Его ежедневная щем лидирующие позиции займут те проекты, посещаемость составляет около 80 тысяч уни- которые смогут предложить сервисы, максималь- кальных посетителей. Помимо услуг бронирова- но отражающие потребности рынка. Например, ния и заказа билетов, tutu.ru располагает рядом поиск с возможностью бронирования и оплаты информационных сервисов, таких как расписа- туров, отелей и билетов по всем направлениям ние пригородных электричек и предлагает раз- и по базам предложений всех операторов.
    • рейтинг www.rusavtobus.ru Дата запуска: февраль 2008 Русавтобус маршруты, Сервис, прокладывающий используя все виды городского транспорта Автор проекта: Александр Литвинов
    • Startup Index Русавтобус 17 проблемы, которые решает проект Основное предназна­ чение Русавтобуса — помочь пользователям до­ браться до места назначения минимальными усилиями за минимальное время. Проект реша­ ет проблему отсутствия необходимой информа­ ции о маршрутах движения городских транс­ портных средств, загруженности дорог и харак­ тера местности. пути монетизации • размещение рекламы; • оплата услуги заказа такси; • бронирование и оплата ж/д, авиа и иных видов билетов; • бронирование всех видов транспорта; • предоставление API для логистических, курьерских, риэлтерских и других компаний; • составление платных многоточечных маршрутов; • игровой модуль; • получение маршрутов через SMS и голосом. Продажи будут осуществляться напрямую ко­ нечным пользователям сайта Русавтобус, а также через партнерские сайты, мобильные устрой­ ства, платежные терминалы и логистические компании. Главная страница сайта rusavtobus.ru целевая аудитория Проект ориен­ тирован на пользователей, использующих в сво­ ей повседневной жизни интернет, мобильные и навигационные устройства, информационные и платежные системы. В основном это люди, про­ живающие в городах­миллионниках, переезжаю­ щие туда или временно находящиеся там тури­ сты, отдыхающие или командированные. Объем Русавтобус этой аудитории в СНГ, Европе и нескольких це­ прокладывает левых странах Азии оценивается минимум несколько в 2 млн чел. вариантов маршрутов между двумя и более точками на карте конкуренты Косвенный конкурент про­ екта — ДубльГис (www.2gis.ru). Русавтобус, в от­ концепция личие от него, оказывает более широкую линей­ Русавтобус поз­ ку услуг в более функциональном формате и бо­ воляет пользователям подобрать оптимальный лее удобном интерфейсе. способ проезда всеми видами транспорта в горо­ Прямой конкурент — Google Transit, который дах мира и между ними. Этот сервис доступен имеет ряд функциональных особенностей и от­ в интернете, мобильном телефоне, платежных личается стратегией развития. Среди ключевых терминалах, средствах навигации и на различ­ преимуществ, которыми обладает Русавтобус пе­ ных картах. Пользователи могут составлять ред своим главным конкурентом: сложные многоточечные маршруты, брониро­ • более высокая вероятность нахождения вать различные виды транспорта, общаться с по­ оптимального маршрута в Москве (98% путчиками и многое другое. против 33%); Русавтобус предоставляет несколько способов • возможность быстрого нахождения выбора конечных точек (указание места на кар­ попутчиков для совместных поездок те, выбор адреса или объекта), позволяет задать и общения; виды транспорта, участвующие в прокладке • отображение статистики (стоимость проезда, маршрутов, получить данные о пробках, увидеть протяженность пеших переходов, время, информацию о попутчиках и их маршрутах. число пересадок); Проект разработан на основе уникальной тех­ • большее число городов в России и Украине финансы нологии расчета оптимального маршрута, учи­ (16 против 2); NPV: тывающей всю транспортную инфраструктуру • более широкая линейка услуг. 392 млн руб. местности, возможные пересадки и непроходи­ (2011 год) мые препятствия.
    • 18 Startup Index Русавтобус • сервис Русавтобуса встроили на свои сайты аэропорт Пулково, МирТесен, Москва.com, Miel.ru, ГдеЭтотДом, Кинопоиск и др.; • рекламным партнером проекта является компания Nokia; • операционный денежный поток — положительный; • запущена PDA­версия сервиса, а также тестируется разработанная мобильная версия для телефонов Nokia; • проект победил в HSE10K­2009, номинант Конкурса Русских Инноваций­2009, финалист БИТ­2009, победитель СКИП­2009, финалист Зворыкинского проекта­2009. этапы развития Социальная сеть попутчиков проект в будущем В 2012 году Рус­ «Наш Русавтобус» автобус планирует предоставлять свой сервис проект сегодня для 100 городов во всем мире с возможностью • в базовом функционале сервис доступен для бронирования всех видов транспорта, поддержи­ первых 16 городов России и Украины; вать глобальную социальную сеть попутчиков • сервисом ежедневно пользуется около 20 тыс. и туристов «вокруг» основного функционала человек. За 9 месяцев аудитория выросла и развивать собственный игровой модуль. К это­ в шесть раз. С момента запуска сервисом му времени компания планирует также выпу­ воспользовалось несколько миллионов стить ряд приложений для мобильных телефо­ человек во всем мире; нов, терминалов и навигационных устройств. Денежные потоки на 4 года, млн руб. Годы 1 2 3 4 Месяцы 1–6 7–12 13–18 19–24 25–30 31–36 37–42 43–48 Расходы 2,4 10,9 43,2 45,4 67,2 92,5 99,1 187,7 Доходы 4,7 21,8 90,4 90,5 113,2 239,4 256,6 486,1 команда Александр Литвинов, Итого 2,3 10,9 47,2 56,1 67,8 146,9 157,5 298,4 35 лет, основатель и руководитель проекта Нарастающий итог 2,3 13,2 60,4 116,5 184,3 331,2 488,7 787,1 В прошлом — топ­ме­ неджер в ряде крупней­ ших мировых и россий­ эксперт ских компаний в обла­ сти организационного Александр развития и управления Чекшин персоналом. Успешно реализовал личные проекты по многократ­ ному увеличению основных показателей эффективности в гло­ За полтора года суще- нальность и только время привлечь инве- трафика, например, бальных компаниях ствования этот сервис потом озадачиваться стиции на завершение с Яндекс.Директа. Мне в сжатые сроки. остается в зоне низко- трафиком и монетиза- разработки сервисов по Русавтобус видится Имеет высшее матема­ го старта. Ребята спо- цией. И, наверное, боль- всем доступным горо- как партнерский сервис тическое и экономиче­ койно добавляют горо- ше тянуть не имеет дам и активное продви- для крупного игрока — ское образования, да, сервисы, не имея смысла — такие серви- жение как в виде пар- профильного инвесто- а также Post Graduate больших инвестицион- сы на базе API карт тнерских проектов, ра, которому дешевле Diploma of Durham ных бюджетов. Понят- и доступных баз легко так и посредством поглотить готовую Bussiness School, Вели­ но, что сначала надо копируются теми же традиционных средств компанию, нежели соз- кобритания. нарастить функцио- поисковиками. Самое получения целевого давать свой аналог.
    • рейтинг www.espana.ru Дата запуска: февраль 2010 EuroLand сервисов Портал туристических для русскоязычной аудитории Авторы проекта: Юрий Нестеренко, Александр Запорожец, Вадим Тарасов
    • 20 Startup Index EuroLand концепция EuroLand — это рынок В 2008 году размер загранич- «умный» планировщик поездки, позволяющий ного туристического рынка составил 10 млрд проложить маршрут на карте с учетом остано- долл., а к 2016 году он составит более 20 млрд вок, ночевок и возможностью заказа или брони- долл. В 2008 году число россиян, выезжавших за рования услуг прямо в режиме планирования рубеж, составило 11 млн чел. Размер рынка ко- поездки. миссий за услуги составляет сегодня порядка 10% Проект предлагает пользователям заказать от общего размера рынка, то есть порядка 1 млрд широкий спектр услуг и продуктов, включая бро- долл., а рынок комиссионных отчислений за тури- нирование авиабилетов и гостиниц, аренду ма- стические услуги составляет более 200 млн евро. шин, визы, страховку, а также аренду вилл и яхт, заказ билетов на поезд, спортивные мероприя- тия, языковые курсы и многое другое. целевая аудитория Основная часть Кроме того, EuroLand — это социальная плат- целевой аудитории — туристы из русскоязычных форма, на которой пользователи могут планиро- стран (Россия и страны СНГ), пользующиеся ин- Главная вать совместные поездки, обмениваться впечат- тернетом. По оценкам авторов проекта их коли- страница лениями и рекомендовать друг другу тот или чество на сегодняшний день составляет около espana.ru иной маршрут. 25 млн чел. проблемы, которые конкуренты На Западе у проекта есть решает проект Портал дает возмож- несколько десятков конкурентов, среди которых ность организовать поездку с индивидуальной lastminute.com, rumbo.es, edreams.es и atrapalo.com. программой и заказать все необходимые услуги В России на данный момент существует един- в режиме реального времени. Это позволяет эко- ственный конкурирующий проект IGLOBE. номить время на организацию поездки и приоб- ретение всех необходимых услуг, избежать цено- вых накруток от традиционных агентств и полу- чить рекомендации по тому или иному маршруту. этапы развития финансы проект сегодня По состоянию на ко- NPV: пути монетизации нец 2009 года базовая платформа готова на 90%, 135 млн руб. • комиссия за продажу товаров и услуг: стан- идет интеграция модулей услуг. Заключено боль- дартные соглашения по рынку обеспечивают шинство необходимых соглашений с провайде- IRR: от 3 до 20% комиссии за продажу товара или рами индивидуальных услуг по Испании и согла- 57,1% услуги (в среднем 10–15%); шение с компанией, предоставляющей глобаль- • таргетированная реклама от провайдеров ную B2C платформу для резервирования авиаби- Объем необходимых туристических услуг; летов, аренды машин и отелей. инвестиций: • премиум подписка с помесячной или годовой 76 млн руб. оплатой, дающая доступ к скидкам и приори- проект в будущем Цель проекта — тетном доступе к спецпредложениям; Cрок окупаемости: • СМС-розыгрыши призов и голосования, стать порталом номер один в области индивиду- 26 месяцев спонсируемые партнерами. ального онлайн-туризма для русскоязычной
    • Startup Index EuroLand 21 Денежные потоки на 5 лет, млн руб. Годы 1 2 3 4 5 Месяцы 1–6 7–12 13–18 19–24 25–30 31–36 37–42 43–48 49–54 55–60 Расходы 9,2 32,3 29,8 74 100 120 143,5 172,2 206,6 248 Доходы 0,9 17,1 41,2 135 229,2 268,2 286,8 301,5 324 351 Итого –8,3 –15,2 11,4 61 129,2 148,2 143,3 129,3 117,4 103 Нарастающий итог –8,3 –23,5 –12,1 48,9 178,1 326,3 469,6 598,9 716,3 819,3 направление аудитории, после чего либо интегрироваться с существующими западными игроками на этом инвестиций Инвестиции проводятся рынке, либо, при наличии глобального потенци- в две стадии: 20 млн руб. и 56 млн руб. ала проекта, расширяться на другие географиче- В стадии 1 — 29% идет на разработку, 61% на ские рынки. продажи, продвижение и маркетинг, 8% на об- щие административные затраты, 2% — поддерж- ку технологической инфраструктуры. На стадии 2 — 76% на продажи и маркетинг, 11% на разработку, 8% на поддержку технологи- ческой инфраструктуры и 5% на общие админи- стративные расходы. Юрий Нестеренко, Александр Запорожец, business development / коммерческий генеральный директор vc brokerage. директор 10 лет опыта в туристи- Совет директоров ком- Более 11 лет опыта ческом бизнесе на пании также включает в туристическом бизне- управляющих позици- топ-менеджеров се на управляющих по- ях (финансы). и основателей двух ве- команда зициях, 5 лет в реклам- Вадим Тарасов, дущих туристических ном бизнесе, и 2 года советник по развитию порталов в Европе, в интернет бизнесе. бизнеса а также вице-президен- 11 лет опыта в интер- та ассоциации бизнес- нет-бизнесе, 4 года на ангелов при бизнес- управляющих позици- школе ESADE, входя- ях в интернет / digital щей в ТОП 10 бизнес media / international школ. эксперт Александр Чекшин Мы как крупный медий­ ния буквально «взор­ приема» — крупные ры с российскими туро­ ный трафикогенера­ вется», и мы очень хо­ игроки к нему только ператорами.Теорети­ тор присматриваемся тим давать своим по­ присматриваются, хо­ чески EuroLand вполне к подобным туристи­ сетителям нормаль­ тя американская может занять долю на ческим сервисным про­ ные европейские серви­ expedia.com, известная быстрорастущем рын­ ектам, понимая, что сы. Но российский ры­ своими сильными пози­ ке, это скорее вопрос в ближайшие годы ры­ нок пока находится циями и на европейском способностей операци­ нок онлайн­бронирова­ в зоне «неуверенного рынке, начала перегово­ онного менеджемента.
    • рейтинг www.brainsmatch.ru Дата запуска: ноябрь 2009 BrainsMatch соответствие между Сервис, определяющий людьми и вакансиями на основе фактических знаний и возможностей кандидата Авторы проекта: Дмитрий Горошевский, Юлий Горявский, Андрей Студнев
    • Startup Index BrainsMatch 23 Интервью соискателя концепция BrainsMatch с отображением определяет соответствие между людьми и акту- степени его альными открытыми вакансиями на рынке труда соответствия той на основе фактических знаний и возможностей или иной кандидата. Человек, ищущий работу с помощью специальности сервиса, отвечает на вопросы в случайном поряд- ке и может сразу же получить доступ к ваканси- ям, наилучшим образом соответствующим его знаниям и характерным качествам. Компании, в свою очередь, создают модели вакансий, отбирая соответствующие им области знаний, выставляя степень сложности вопросов, а также добавляя психологические профили или специальные подготовленные узкопрофессио- нальные модели. После создания конкретной мо- Специальности кандидата дели вакансии работодатель моментально полу- и список наиболее чает выборку соответствующих ей кандидатов. подходящих В основе BrainsMatch лежит собственная запа- вакансий тентованная технология, позволяющая ему в ре- жиме реального времени на основе математиче- ских и статистических вычислений определить соответствие между пользователями системы и ее объектами (в данном случае между кандида- тами и вакансиями на рынке труда). проблемы, которые решает проект Сегодня на подбор и качественную оценку квалификации сотрудни- ков, поступающих на работу, компании тратят Модели работодателя массу времени и средств. Перепоручив непро- и список наиболее стую задачу поиска соискателей агентству по подходящих подбору персонала, компании, тем не менее, кандидатов держат и в своем штате специалистов по подбору кадров, отвечающих за те же задачи. При этом стоимость услуг агентства обходятся компании- работодателю недешево: от одной до трех месяч- ных зарплат кандидата. BrainsMatch способен облегчить, удешевить и оптимизировать процесс подбора персонала в компаниях, а для малого бизнеса может явить- ся единственной системой методичного отбора соискателей. Авторы без ложной скромности за- являют о намерении произвести мирную рево- люцию в области рекрутинга. Прогноз продаж компании по основным статьям дохода $ 7 000 000 $ 6 000 000 $ 5 000 000 $ 4 000 000 $ 3 000 000 Показ в топ-1000 $ 2 000 000 Доступ к топ-1000 $ 1 000 000 Предсказания $0 Модели вакансий 2010 2011 2012 2013 2014
    • 24 Startup Index BrainsMatch пути монетизации Бизнес-модель BrainsMatch не отличается от прочих сайтов по- иска персонала. Компания берет деньги с рабо- тодателей за услуги по поиску персонала, добав- ляя в этот процесс звено, которое существенно снижает расходы и увеличивает точность резуль- татов поиска. Таким образом, BrainsMatch созда- ет отдельный рынок, не существующий на сегод- няшний момент, что позволяет устанавливать ему премиальную цену на подобные услуги. рынок Количество людей, ищущих работу через интернет, в России в 2009 году со- ставило порядка 15 млн человек из 40 млн поль- зователей интернета в целом. Объем рынка онлайн-рекрутинга в России, по некоторым дан- ным, составляет от 100 до 250 млн долл. Рынок проверки реальных способностей и знаний кандидата на этапе «до интервью» на сегодняшний момент в мире не развит. Это свя- зано, прежде всего, с технологическими пробле- мами, отсутствием технологии и методик обра- ботки данных такого объема. BrainsMatch откры- вает новый сегмент рынка онлайн-рекрутинга, отказываясь от резюме кандидата в пользу оцен- ки его реальных способностей. целевая аудитория Пользователи сервиса — в равной степени крупные и мелкие кадровые агентства, корпорации и компании, представители крупного, среднего и малого биз- неса, а также частные лица, рассматривающие предложения о работе. конкуренты В отличие от традиционных Технология BrainsMatch применима для подбора интернет-сервисов в нише трудоустройства, самого широкого круга специалистов BrainsMatch обладает рядом преимуществ: Юлий Горявский, Алексей Бурташов, 37 лет 32 года Более 20 лет занимается разра- В 2000 году окончил журфак боткой алгоритмического про- МГУ по специальности граммного обеспечения, автор «журналист-международник». двух патентов США, соавтор 4 года занимался журналисти- команда Дмитрий Горошевский нескольких новых патентных кой в различных СМИ. Позже С 1996 по 2000 годы был гене- приложений. В 2007 году осно- занялся смежной сферой — по- ральным директором компании вал компанию Panda Core Tech- литическим и экономическим «Интернет Телеком», одной из nology, Inc., которая ведет раз- PR. В начале 2000-х приобрел первых компаний, занимавших- работку программного обеспе- опыт в рекламном бизнесе, ра- ся разработкой IP-телефонных чения для систем хранения ин- ботал в агентстве, а также на технологий. Руководил компа- формации. стороне клиента. нией вплоть до продажи Teray- С 2003 по 2007 год работал Знаком со спецификой всех су- on Communications Systems (се- в компании Popular Telephony ществующих на рынке реклам- годня отдел Motorola). Inc. над проектом бессервер- ных носителей. В 2005–2006 го- В 1995 году (в сотрудничестве ной распределенной системы. дах работал директором по раз- с Софией Бабковой и Демьяном С 2001 по 2003 год в компании витию в интернет-холдинге, за- Кудрявцевым) создал компа- CrossOptix руководил реализа- нимавшимся созданием, про- нию Delta Three — первого гло- цией стека протоколов H.323 движением и размещением ре- бального оператора интернет- для использования в телефон- кламы на собственных и сто- телефонии, а в 2003 — Popular ных станциях ведущего изра- ронних тематических ресурсах. Telephony, занимавшуюся ин- ильского производителя теле- новациями в области сетевых коммуникационного оборудо- инфраструктур. вания.
    • Startup Index BrainsMatch 25 Для соискателей: • сохранение конфиденциальности; этапы развития • быстрота и точность поиска; • возможность анализа личного потенциала проект сегодня Проект запущен в сен- и повышения мотивации для тябре 2009 года в режиме тестирования, а в ноя- самообразования и самооценки. бре открыт доступ для агентов и тестовой группы финансы соискателей. В декабре после наполнения сайта Объем необходимых Для работодателей: моделями вакансий осуществлен полный ввод инвестиций: • возможность поиска в реальном времени проекта в эксплуатацию. 36 млн руб. (работодатель видит всех кандидатов, соответствующих его критериям сразу NPV: при составлении модели); проект в будущем Через два года 390 млн руб. • высокая точность поиска подходящих компания намерена выйти на оборот в 1 млн (2011 год) кандидатов; долл. с последующим экспоненциальным ростом, • возможность объективной оценки а в течение следующих 5 лет занять 30% рынка кандидатов. онлайн-рекрутинга. Прогноз продаж компании по основным статьям дохода направление инвестиций Инвестированные средства компания направит в первую очередь на марке- $ 2 100 000 тинг: рекламу на целевых площадках и в сообще- ствах, проведение вирусных акций, контекстные $ 1 800 000 объявления и провижение в традиционных СМИ. Часть средств также пойдет на технологическое развитие и обслуживание клиентов. $ 1 500 000 $ 1 200 000 $ 900 000 $ 600 000 $ 300 000 2010 2011 $0 2012 2013 2014 ($ 300 000) эксперт эксперт Антон Попов Леонид Делицын www.blogbook.ru ezhe.ru/fri/24 Проект предлагает ям при личной встрече. В последние годы луч- рию сетям нужно мо- рассмотреть извест- Также насторажива- шие умы из разных нетизировать, и они ные методики к новой ет, что основная часть стран мира бьются могут идти на сотруд- сфере — рекрутингу. инвестиций требуется над оптимизацией ре- ничество с проектами, Узкое место — неясные для маркетинга проек- шения кадровых задач, которые помогают перспективы автома- та. Хочется верить, так что, вероятно, найти работу. Веро- тизации навыков чело- что после первичных следует ожидать ятно, подобные проек- века и применимость рекламных вложений в этой сфере быстрого ты смогут зарабаты- их к потребностям ра- сервис будет самостоя- прогресса. Наверное, вать деньги, если най- ботодателя. И дело не тельно создавать по- новые возможности дут баланс между дело- в технологии, а в том, ток новых клиентов. для таких услуг от- вой, образовательной что часто работода- Хорошим выходом про- крывают социальные и игровой составляю- тель принимает реше- екта могло бы стать сети, которые собрали щими своей услуги. ние не по резюме, а по сотрудничество с круп- многомиллионную ау- «тонким» впечатлени- ными площадками. диторию. Эту аудито-
    • рейтинг www.pokupator.ru Дата запуска: не получен декабрь 2008 Покупаторпозволяющий покупателю Обратный аукцион, получить выгодное предложение от магазинов Авторы проекта: Артур Вельф, Андрей Кремнев
    • Startup Index Покупатор 27 концепция Покупатор дает • магазины делают предложения покупателям. При этом они видят предложения возможность покупать электронику и бытовую конкурентов и имеют возможность, в случае технику одновременно во многих интернет-мага- действий с их стороны, скорректировать свои зинах. Покупатель сам указывает, что именно и на предложения; каких условиях он хочет купить и получает лучшее • покупатель выбирает понравившееся предложение за счет конкуренции магазинов. предложение; Схема работы Покупатора выглядит следую- • покупатор передает данные клиента выбран- щим образом: ному им магазину, магазин связывается • покупатели оставляют заявку на то, что они с покупателем и осуществляет доставку, хотят купить (как в произвольной форме, а Покупатор получает комиссию с продажи. так и на конкретные модели с помощью каталога); проблемы, которые Страница торгов решает проект При покупке электро- за покупателя ники и бытовой техники покупатель обычно дол- жен разобраться во множестве моделей, их ком- плектаций, функций и характеристик и вынуж- ден после этого обойти несколько магазинов, чтобы найти лучшую цену на выбранную модель (используя для этого поисковики, сервисы срав- нения цен и рекламу). При этом найденные пред- ложения не всегда актуальны по цене и наличию товара на складе. А если покупатель хочет купить несколько товаров, то сравнивать комплексные предложения магазинов ему придется вручную. Покупатор решает эту проблему, позволяя пользователю получить наиболее подходящее предложение всего лишь объявив о своем наме- рении купить что-либо. пути монетизации Доход проекта образуется за счет комиссии с осуществленной магазином (победителем аукциона) продажи че- рез Покупатор. Покупатор получает 2% от суммы покупки, что при среднем чеке на 19980 рублей составля- ет 400 рублей. При том, что привлечение одного посетителя стоит 2,17 руб., а совершают покупки около 1,35% от всех посетителей сайта, расходы Поку- патора на обеспечение одной покупки составят 160 руб. Таким образом, доход компании с одной покупки составит 240 руб. рынок Годовой объем рынка интернет-торговли техникой по итогам 2008 го- Покупатор позволяет да составил около 3 млрд долл., что составляет получить выгодное 10–12% от объема всего рынка. В количествен- предложение ном выражении это 10 млн покупок при средней в результате цене одной покупки 300 долл. По данным Price.ru запуска обратного только по Москве свои предложения размещают аукциона от магазинов, больше тысячи магазинов электроники, быто- за надежность вой, компьютерной и оргтехники. которых он несет ответственность конкуренты В отличие от ценовых агрегаторов типа Яндекс.Маркет и Price.ru, ко- торые предлагают только поиск товаров, не по- казывают точных цен и не предоставляют акту- альной информации о наличии товара, Поку- патор предлагает пользователям купить товар по самой низкой цене, сопровождает заявку до факта доставки и добавляет фан в процесс шо- пинга. По сравнению же с традиционными интернет-магазинами, Покупатор дает пользо-
    • 28 Startup Index Покупатор Покупатель получает лучшее предложение за счет конкуренции магазинов за его намерение купить вателю более широкий товарный ассортимент проект в будущем В течение 2010 и позволяет обсудить условия покупки с про- года планируется освоить рынок бытовой техни- давцом. ки в Москве и в крупнейших регионах России, за- тем выйти с платформой Покупатора в СНГ и на другие близлежащие рынки бытовой техники этапы развития и электроники, которые по своей ситуации похо- жи на российский (большое количество мелких и средних продавцов, ценовая конкуренция). проект сегодня Проект тестировался С 2011 года начнется апробирование платформы в течение 8 месяцев: за это время был полностью Покупатора на новых товарных рынках и рынках переработан движок с учетом всех требований услуг — новые и поддержанные автомобили, продавцов и покупателей, которые были аккуму- страховки, турпоездки. лированы по итогам эксплуатации первой вер- На данном этапе цель проекта — занять 2% сии. В октябре 2009 года была запущена вторая от ниши интернет-торговли бытовой техникой, версия, в ноябре проводился тестовый марке- охватив до 300 интернет-магазинов. При плани- тинг, который позволил определить наиболее эф- руемых 10 000 покупок в месяц совокупная годо- фективные направления по конверсии посетите- вая выручка всех магазинов на Покупаторе со- лей в покупатели. В декабре запущена полноцен- ставит 77 млн долл., а выручка самого Покупато- ная рекламная кампания. ра — 1,5 млн долл. Бизнес-модель Покупатора Заявка на товары ейс Обработ ка т ер ф < 1200 р. зая Ин во к Магазин А Доставка: 2 дня 999 р. Доставка: 4 дня Магазин В 1010 р. Доставка: 2 дня Покупатель 1135 р. Доставка: 1 день ия н же Оп лата и доста вка 1010 р. пред ло Покупатор Магазин Z Выбор лучшего Доставка: 2 дня с п о к упки К о м и с сия Лучшее предложение
    • Startup Index Покупатор 29 Объем российского рынка бытовой техники и электроники, включая мобильные телефоны и компьютеры, млрд долл. 2005 23 2006 27 2007 30 2008 33 Прогноз динамики рынка с учетом роста на 10–15% в год 2009 36 2010 40 2011 45 Данные «РАТЭК» Артур Вельф, Основал, разработал Андрей Кремнев, лидер проекта и запустил агрегатор технический директор В октябре 1998 г. осно- интернет-платежей, В прошлом занимался вал и запустил строи- ориентированный на бизнесом в области по- тельную компанию, ко- западный рынок прие- лиграфических услуг. торая за счет иннова- ма платежей за non Сегодня является ди- команда ционных методов веде- tangible goods. Вышел ректором по качеству ния бизнеса уже к на- из проекта по заверше- Рамблера. Член про- чалу 1999 г. стреми- нии стартап-стадии, граммных комитетов тельно развилась. Ар- продав свою долю пар- конференций РИТ тур вышел из проекта тнерам. и ClientSide. по завешении стартап- В данное время являет- стадии, продав свою ся корреспондентом долю сторонним инве- журнала «Деньги». сторам. эксперт эксперт Николай Антон Попов Митюшин www.blogbook.ru www.abrtfund.com Убежден, что на рынке в условиях российского Отличная задумка и ограничат рост дохо­ электронной коммер­ рынка. Тут речь мо­ с точки зрения интер­ да самого проекта. Од­ ции реализованы еще жет идти как об адап­ нет­пользователя. Но нако эту проблему далеко не все возмож­ тации классической для интернет­магази­ можно решить за счет ности. Покупатор, от­ модели обратного аук­ нов обратный аукцион расширения категорий носясь к этой области, циона к российским ре­ приводит к потере товаров, к чему про­ кажется интересным алиям, так и о допол­ прибыли. К тому же ект абсолютно пра­ проектом — однако, нении ее традиционны­ обеспечение качествен­ вильно планирует при­ остается несколько ми возможностями ного сервиса (а именно ступить в 2011 году. открытых вопросов, comparison shopping. такие магазины при­ на которые команде Второй вопрос — для нимаются в сервис) проекта предстоит каких вертикалей на­ сложно без достойного ответить. Главное — ряду с электроникой вознаграждения. Эти насколько успешно мо­ имеет смысл разви­ факторы наверняка дель обратного аукцио­ вать проект в первую приведут к медленному на будет работать очередь. росту числа магазинов,
    • рейтинг www.firmbook.ru Дата запуска: июнь 2009 Firmbook Техническая платформа для проведения видеоконференций, презентаций и вебинаров Автор проекта: Александр Кульков
    • Startup Index Firmbook 31 Главная страница сайта firmbook.ru концепция Firmbook — это • проведение тренингов и вебинаров для сотрудников, партнеров и клиентов; техническая платформа для проведения онлайн • проведение маркетинговых мероприятий видеоконференций и презентаций. Механизмы (презентаций услуг и продукции, видеотуров организации таких мероприятий не требуют спе­ по компании); циального программного обеспечения, функцио­ • поиск и подбор персонала в режиме онлайн. нируют в браузере и нетребовательны к интер­ нет­каналу. С помощью платформы Firmbook пользовате­ Пользователи могут проводить открытые ли могут зарабатывать, организуя платные веби­ (публичные) конференции, которые публику­ нары или закрытые онлайн­трансляции меро­ ются в каталоге (принять участие в таких кон­ приятий. ференциях могут все желающие) и закрытые, где принять участие могут только выбранные инициатором пользователи из списка контак­ пути монетизации тов. Механизм презентаций позволяет загру­ • премиум­аккаунт, который позволяет жать любое количество слайдов и управлять пользоваться дополнительными сервисами команда одновременным показом слайдов для всех Firmbook: увеличение лимита участников Александр Кульков, участников. конференций, SMS­оповещения и пр.; основатель Технологии Firmbook встроены в деловую со­ • коммерческие сервисы для компаний: и руководитель циальную сеть, пользователи которой могут на­ организация вебинаров, виртуальных пресс­ В прошлом руководил ходить на сайте своих коллег, друзей или партне­ центров, онлайн­трансляций; компанией «ИнфоОбо­ ров, заводить новые профессиональные знаком­ • брендирование онлайн­мероприятий для ор­ рона» (ИТ­безопас­ ства. В отличие от традиционных социальных се­ ганизаторов или спонсоров конференций — ность), где менее чем тей, общаться можно не только с помощью тек­ создание индивидуального оформления окна за полгода реализовал стовых сообщений, но и в режиме видео. конференции с использованием фирменного проект комплексного стиля компании и вложением корпоративных контроля и защиты ин­ материалов; формации «Инфопери­ проблемы, которые • медийная и контекстная реклама. метр». Кроме того, со­ решает проект При помощи Firmbook вместно с «Ингосстра­ корпоративные пользователи могут решать це­ хом» разработал и вы­ лый комплекс задач, связанных с внутренними целевая аудитория Проект ориен­ пустил на рынок услугу и внешними коммуникацями: тирован на широкую аудиторию: как на частных страхования информа­ • организация онлайн­трансляций деловых лиц, так и на бизнес, который в связи с кризисом ционных рисков. мероприятий с функцией обратной связи озабочен оптимизацией расходов и поиском но­ Команда проекта состо­ с интернет­аудиторией; вых способов продвижения. ит из 16 человек. Среди • проведение деловых переговоров в режиме них шесть программи­ видеоконференции, в том числе с большим стов, дизайнеры и мар­ количеством участников из различных точек конкуренты Среди конкурирующих тех­ кетологи. мира; нологических платформ — Webex, Citrix
    • 32 Startup Index Firmbook • проведение интересных для деловой аудитории онлайн­мероприятий, к которым привлекаются известные эксперты и компании, востребованные специалисты; • сотрудничество со СМИ и проведение онлайн пресс­конференций. этапы развития проект сегодня На сайте зарегистри­ ровано более 8 тысяч пользователей. Средняя по­ сещаемость сайта — 35 тысяч посетителей в ме­ сяц. На портале в месяц проходит около 2,5 ты­ сяч закрытых конференций, созданных пользова­ телями. Платформой воспользовались и по до­ стоинству оценили крупнейшие компании IT­ рынка: холдинг «Финам», Microsoft Russia, IBM, Citrix, Positive Technologies, Allsoft.ru, Softkey.ru и другие. проект в будущем Онлайн- конференция GoToMeeting, DimDim, Webinar.ru. Основное пре­ • привлечение от миллиона с презентацией, имущество Firmbook состоит в том, что проект зарегистрированных пользователей; видеорядом продает не «голую» технологию, а дополняет ее • превращение проекта в источник и общим чатом аудиторией для эффективного маркетинга и пиа­ информации по любым темам; ра. Кроме того, сервис делает создание, поиск • создание площадки для онлайн­выставок и присоединение к мероприятию максимально и конференций; простым и удобным процессом. • создание уникальной контекстной рекламы и успешная монетизация видеоконтента. cтратегия продвижения Среди основных каналов направление продвижения проекта: инвестиций Инвестиции требуются на • информационное партнерство с оффлайн­ планируемое расширение и развитие проекта: мероприятиями. В рамках партнерства • совершенствование технологий; Firmbook предоставляет свою платформу • расширение штата сотрудников; для онлайн­трансляций; • укрепление позиций на российском рынке; • выход на европейский рынок. эксперт эксперт Александр Антон Попов Чекшин www.blogbook.ru У Firmbook много наво- и никакие серьезные пе- Технологически понят- ту развивать именно роченных «фич», кото- реговоры, презентации ный проект, решаю- это направление: при- рые, вероятно, еще бу- новых продуктов или щий проблемы корпо- влечение зрителей к ве- дут по достоинству сохранение базы кон- ративных пользовате- бинарам. Тогда преиму- оценены, но есть у всех тактов в таком фор- лей. Стоит отметить щество перед анало- этих сервисов одно сла- мате невозможны. По- хорошую маркетинго- гичными проектами, бое место. Каждый этому пользоваться вую политику по предо- предоставлящими раз, когда мы проводи- таким сервисом надо ставлению своей пло- только технологию, ли конференции в ре- не в удаленном клиен- щадки для проведения будет расти, а пер- жиме аренды, была ском доступе, а уста- заметных конференций спективы монетиза- озабоченность тем, новив программное ре- и семинаров. Это дает ции — увеличиваться. что вся информация шение на свой сервер, возможность за счет оказывается на внеш- что стоит пользова- партнеров привлекать нем сервере. Мы безза- телю, конечно же, дру- новую аудиторию. Хо- щитны перед рынком гих денег. чется пожелать проек-
    • рейтинг www.bronni.ru Дата запуска: 2010 Bronni.ru Первая реально работающая в России система онлайн-бронирования туров от собственника технологии Автор проекта: Компания «Информинвестгрупп»
    • 34 Startup Index Bronni.ru Главная проблемы, которые страница решает проект Главная проблема всех сайта bronni.ru существующих на рынке проектов по онлайн- бронированию туров — отсутствие технологии прямого доступа к базам данных туроператоров, что порождает ряд неудобств предоставляемых для клиентов услуг: • высокая доля неактуальных туров в существующих системах; • необходимость клиентам оставлять заявки и ждать ответов от турагентов по эл. почте; • длительное время подтверждения туров; • малый выбор туров. пути монетизации Монетизация Разработчики проекта проекта в основном будет осуществляться за счет являются получения комиссии при бронировании туров. собственниками технологии прямого доступа к базам данных большинства рынок Перспективы роста рынка российских онлайн-бронирования туров в России — на 45% туроператоров ежегодно в течение следующих пяти лет. • по данным RATA News в России в 2007 году на онлайн-продажи в области туризма приходилось всего 5%. На 2012 год прогнозируется уже 15%; Бронирование 2% × 25 000 = 500 руб. с бронирования • авиакомпания Сибирь в 2005 году продавала через интернет 5% билетов (20 билетов в день туров или более 7 тыс. в год), планируя к 2007 году увеличить этот показатель до 20%; • по данным исследования компании SpyLOG Бронирование Авиабилеты, ж/д билеты, гостиницы (февраль 2009 года), более 2,4 млн прочих услуг пользователей Сети ежемесячно посещает сайты туристической тематики; • общее число поисковых запросов по слову «отдых» (февраль 2009 года) — 1,2 млн Маркетинговые Туроператоры готовы покупать аналитику в месяц, «Египет» — 538 тыс., «Турция» — исследования 297 тыс. конкуренты Реклама Размещение баннеров (перспектива) • Turizm.ru, travel.ru и votpusk.ru, не предоставляющие возможность забронировать тур в онлайне; концепция Благодаря • Beglobal.ru и Alponline, предоставляющие ограниченный выбор туров Bronni.ru пользователь может выбрать тур, из для бронирования в онлайне. большого количества актуальных предложений, Главное преимущество Bronni.ru состоит осуществить реальное онлайн-бронирование, в том, что его инициаторы являются собственни- узнать наиболее удобный способ оплаты и полу- ками необходимой технологии прямого доступа чения документов. Для быстрого выбора тура к базам данных туроператоров. Это позволяет можно сравнить предложения разных туропера- проводить реальные бронирования туров, суще- торов по таким параметрам как тип отеля, сроки, ственно улучшить качество информации о турах цена и т. д. Реальное онлайн-бронирование озна- и сократить себестоимость услуг. чает, что клиенту не нужно тратить время на контакты с агентствами и нервно ожидать под- финансы Объем необходимых тверждения выбранного тура. Все можно сделать на одном сайте. этапы развития инвестиций: Инициаторы проекта являются собственника- 50 млн руб. ми необходимой технологии прямого доступа проект сегодня к базам данных туроператоров, т. к. являются • разработан и запущен сайт bronni.ru; IRR с учетом стоимости разработчиками программного обеспечения для • в собственности находится технологии технологии: большинства туроператоров России. Независи- прямого доступа к базам данных 70% мые исследования туристического рынка свиде- туроператоров; тельствуют, что данная технология позволяет по- • сформирована профессиональная команда, Срок окупаемости: лучать самые актуальные данные на российском включая опытных программистов и людей 3,5 года рынке. с опытом работы в туристической отрасли;
    • Startup Index Bronni.ru 35 • Бронни.ру имеет полноценный статус лидера направление инвестиций среди систем поиска и бронирования туров • доработка технологии; в России в сегменте В2В (работа с турагентами). • покупка оборудования; • начальная реклама для формирования бренда; проект в будущем К 2015 году • финансирование до выхода команда проекта намерена выйти на 174 тыс. на самоокупаемость. команда ежегодных бронирований туров. Количество онлайн-бронирований туров 20% 150 20% 174 15% Сергей Аримов, 100 132 генеральный директор 10% Количество 96 С 1994 года — гене- 50 бронирований 5% 5% ральный директор ком- (тыс. штук) 10 49 пании «Аримсофт, ком- 0 0% Доля на рынке пьютерные технологии год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 в туризме». С 2000 года по настоящее время — Емкость рынка онлайн-бронирований туров в России президент Ассоциации содействия туристским 800 технологиям. В 1989 870 20% году окончил Рижское 600 высшее военное авиа- 660 Емкость ционное инженерное 400 рынка 480 10% училище имени (тыс. штук) Я. Алксниса, в 1994 го- 200 330 Доля туров, ду — факультет выс- забронирован- 200 шей математики и ки- 0 0% ных онлайн бернетики МГУ. год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 Денежные потоки на 5 лет, млн руб. Годы 1 2 3 4 5 Месяцы 1–6 7–12 13–18 19–24 25–30 31–36 37–42 43–48 49–54 55–60 Расходы 15,6 36,5 15,3 22,9 21,6 32,3 29,5 29,5 40,3 40,3 Доходы 1,9 4,4 15,1 22,7 31 46,6 52,3 52,3 68,1 68,1 Итого –13,7 –32,1 –0,1 –0,2 9,5 14,2 22,8 22,8 27,7 27,7 Нарастающий итог –13,7 –45,8 –46,0 –46,2 –36,7 –22,5 0,3 23,1 50,8 78,5 эксперт сти проект пока не тверждается наличи- манде необходимо скон- Максим идеален: интерфейсы ем успешных проектов центрировать основ- Спиридонов не могут похвастаться как в Рунете, так и на ные усилия над упаков- www.spiridonov.ru доступностью и про- Западе. Благодаря до- кой и продвижением ре- стотой восприятия ступу к базам боль- сурса — тогда они смо- Проекту в данном сег- для широкой аудито- шинства российских гут минимизировать менте особенно важно рии пользователей. туроператоров проект риски, связанные с воз- предоставить пользо- В целом же перспектив- имеет реальную заявку можным приходом в Ру- вателям качественное ность ниши онлайн- на лидерство в этом нет крупных зарубеж- юзабилити. В этой ча- бронирования под- сегменте. Сейчас ко- ных игроков.
    • рейтинг www.livecode.ru Дата запуска: не получен декабрь 2008 Живыеинтегратор решений коды Провайдер и на основе мобильных кодов Автор проекта: Андрей Головин
    • Startup Index Живые коды 37 Архитектура экосистемы и платформы провайдера 1. Разработка кампании под клиента 2. Обеспечение управления кампанией Mobile Carrier SMS Gate 6 3. Генерация необходимых кодов 4. Размещение 8 7 5. Запрос 5 6. Запрос Client 12 CRM 7. Ответ 8. Ответ 9 13 9. Валидация 4 10. Валидация 2 Campaign 11. Валидация Management 12. Данные о транзакции 3 13. Отчеты 1 11 10 R&D Marketing DB Generation Validation с которой сталкиваются пользователи мобиль- ных устройств — удобство ввода информации или запроса на информацию. Для компаний, использующих традиционные медиа и не имеющих технологической базы и экспертизы в области мобильного маркетинга, проект предоставляет законченную цепочку ин- терактивного взаимодействия с потребителем, имеющую систему анализа эффективности. пути монетизации • провайдерские тарифные планы за создание и поддержку интерактивных сценариев и решений на базе живых кодов (сервис Проект позволяет через фотографирование кода по модели SaaS); получить определенные • тарификация трафика считывания кодов действия на мобильном устройстве концепция Живые коды — по интерактивным сценариям, созданным для клиентов; это провайдер и интегратор технологий мобиль- • оплата трафика доставки контента; ных кодов, предоставляющий широкий перечень • транзакционный доход от интеграционных сервисов и решений для корпоративных, группо- решений в области мобильной коммерции; вых и частных клиентов, которые могут на этой • выпуск брендированных и заказных решений основе предлагать пользователям мобильных для операторов, брендов и издателей. устройств: • рекламные, маркетинговые программы и акции; • информационные сервисы; рынок Четкого сегментирования • платный и бесплатный доступ к различному и выделенного рынка для решений на основе мо- контенту; бильных кодов сегодня нет. Услуги мобильного • эмиссию и валидационное обслуживание тэгирования оказываются на разных рынках: мобильных билетов, купонов и других • мобильный маркетинг (объем рынка коммерческих идентификаторов доступа 10 млн долл.); или получения специальных предложений; • ATL и BTL реклама и маркетинг • различные решения по идентификации (10 млрд долл.); пользователей, организации доступа • программы стимуляции ритейла; и авторизованному обмену между ними • мобильные VAS (3,8 млрд долл.) информацией; • решения для ИТ-интеграции и клиентских сервисов на основе мобильных кодов и меток. этапы развития проблемы, которые проект сегодня Лицензирована и за- решает проект Для конечного пользо- пущена в промышленную эксплуатацию плат- вателя проект решает одну из главных проблем, форма для управления решениями на основе
    • 38 Startup Index Живые коды мобильных кодов, выпущены ридеры для iPhone • сформировать в рамках проекта уникальные (доступен через Appstore) и на основе Java (для компетенции в части мобильного тэгинга; широкого перечня распространненых телефонов • занять лидирующую позицию в качестве и производителей). провайдера и интегратора решений, основанных на мобильных кодах; • достичь показателя активного обращения проект в будущем Авторы проекта (считывание и использование) на регулярной ставят перед собой следующие рыночные цели: основе до 2 млн кодов в месяц, произвести • популяризировать среди конечных эмиссию активных кодов в обращении пользователей мобильный тэгинг (не менее 50 млн нанесений. 500 тыс. инсталляций ридеров до 2011 г.); Конкуренты LiveCode QRPR I-Free Wings Лицензированная платформа ДА НЕТ НЕТ НЕТ команда Собственный ДА НЕТ ДА НЕТ русифицированный ридер Андрей Головин, лидер проекта Технологический пред- Связь с платформами ОСС ДА НЕТ ДА НЕТ приниматель и инвести- ционный консультант, управляющий партнер Продвижение Direct mkt только НЕТ НЕТ incubator.ru. С 1996 года Internet сайт реализовал привлечение Partners инвестиций, рост и вы- ход из венчурных инве- стиций ряда технологи- Стратегия захват ожидание ожидание ниша ческих стартапов и ком- паний: Infoart (первый крупный контент-про- Приоритет основной средний низкий основной вайдер), Russian Story (сегодня Newspaperdi- rect — лидер онлайновой эксперт эксперт дистрибуции газет в пе- чатном формате), круп- Дмитрий Антон Попов нейшее в России Деменчук www.blogbook.ru интернет-рекламное агентство Promo.ru (cейчас входит в NextMediaGroup). Александр Фетисов, Думаю, что успех про- ными, например, BTL- Все отлично: перспек- Это проблема рынка технический директор екта будет в основном кампании обходящиеся тивы, реализация, ко- в целом, не проекта, Имеет высшее техниче- зависеть от того, ка- коротким номером для манда. Основная про- но это не может не ское образование (НГТУ) кие именно решения SMS? Какие в действи- блема — нечеткое по- сказаться на монети- по специальности «При- (маркетинговые и ре- тельности новые воз- нимание, на каком зации livecode.ru. кладная математика». кламные) на базе бар- можности создает ис- рынке работает про- В 2005 году занимался кодов можно будет пользование бар-кода? ект. Ожидания по все- разработкой проекта придумать и предло- Ответ на последний общей мобилизации онлайн-казино для мо- жить компаниям. По- вопрос только кажет- сильно затягиваются, бильных телефонов. нятно, что особенно- ся очевидным — несо- а рынок мобильного В 2006 году работал над стью этих решений мненно, бар-код реша- маркетинга, так и не технологической плат- будет необходимость ет проблему удобства развившись, сильно формой проекта «Гига- вводить достаточно ввода информации подпорчен неумной про- Фон». В 2007 и 2008 го- объемную информацию в мобильник, но еще до дажей мобильного кон- дах реализовал большое в мобильный телефон. этого должна возник- тента. Рекламный ры- количество проектов Не утяжеляет ли ре- нуть информация, нок ограниченно ис- в области мобильного шение такая особен- требующая именно та- пользует интерактив- маркетинга и рекламы ность? Не окажутся кого способа представ- ные возможности мо- в компании Brand Mobile. ли более привлекатель- ления. бильных устройств.
    • рейтинг www.youdo.ru Дата запуска: ноябрь 2008 YouDoдля проведения акций и конкурсов Платформа с вовлечением пользователей в тесное взаимодействие с брендом Авторы проекта: Алексей Гидирим, Никита Кузьмин
    • 40 Startup Index YouDo Главная страница концепция YouDo — это youdo.ru многофункциональный WEB 2.0 проект, в корне которого лежит система конкурсов. YouDo дает каждому пользователю возможность проявить се- бя, прославиться и получить денежную премию, ценный приз или славу. Для компаний YouDo — это рекламная платформа с возможностью прове- дения акций, конкурсов с вовлечением пользова- телей в тесное взаимодействие с брендом. Также YouDo — это площадка по генерации уникально- го, зачастую вирусного контента. Кроме того, YouDo — это социальная сеть. Пользователи могут добавлять друг друга в друзья, публиковать фотографии, просматри- вать чужие анкеты, ставить рейтинг и многое другое. пути монетизации • комиссия с заданий и конкурсов; • создание брендированных страниц вида youdo.ru/brand; • монетизация на пользователях (поднятие заданий, своей анкеты, решений на главную страницу, платные аккаунты с расширенными функциями); • партнерская программа (автоматическое размещение информации о конкурсе на тысячах партнерских сайтов). направление инвестиций Инвестиции необходимы для перевода сайта на английский язык и соз- дания международной версии проекта — youdo.com. Основные инвестиции будут на- правлены на покрытие затрат на рекламу и маркетинг, а также на увеличение серверных мощностей сайта. целевая аудитория Проект ориен- тирован в первую очередь на наиболее активную часть аудитории Рунета — от 14 до 30 лет. Благо- даря гибкому подходу, вся аудитория российско- го интернета может рассматриваться как потен- циальные пользователи и посетители проекта YouDo (аудитория зависит от типа задания). Алексей Гидирим, Никита Кузьмин, Олег Овечкин, генеральный директор продюсер технический директор Основатель и руководи- С 2004 по 2008 года ру- С 2007 по 2008 год был тель ряда компаний, ководил рядом парт- программным менед- среди которых «Куме- нерских программ и за- жером в компании то», «Cybent», «ЭкоТранс нимался удаленной CROC. До этого три го- команда Север», AllScience.ru разработкой различно- да являлся главным и CarNumbers.ru. В про- го ПО. До этого два го- разработчиком в Nival, шлом занимался част- да был менеджером проработав там с 1997 ным консультировани- проектов в компании года в качестве разра- ем в ИТ, маркетинге Beggell House Inc. ботчика и менеджера и продвижении. Закон- (Нью-Йорк, Лондон). проектов. Закончил чил Британский Московский государ- банковско-финансовый ственный технологиче- колледж и Московскую ский университет финансово-промышлен- им. Циолковского. ную академию.
    • Startup Index YouDo 41 Пример брендированной страницы конкурса Потребности стейкхолдеров и решение, которое предлагает им YouDo конкуренты На российском рынке аналогов YouDo нет. На американском рынке Компании PR Желание прославиться, Клиенты ТА профиль Уникальный контент присутствует похожий проект — ibeatyou.com, Найти похожих себе а в Англии — bragster.com. Деньги Команда проекта выделяет следующие конку- Деньги Контент рентные преимущества своего проекта: Деньги • сильная команда разработчиков на .NET; • опыт менеджмента по продвижению YouDo проектов; • эффективные стратегии онлайн и оффлайн продвижения; • партнерская программа (низкая стоимость Профиль регистраций); адитории, • наличие внутренней финансовой системы. PR Деньги Некоммерческие Аффилиаты организации PR Траффик Деньги эксперт эксперт Николай Антон Попов Митюшин www.blogbook.ru www.abrtfund.com Не секрет что при раз- проект и решает зада- Хороший проект, кото- витии сообществ необ- чи привлечения пользо- рый будет полезен мно- ходимо хорошо пони- вателей и монетиза- гим брендам, если ав- мать портрет своей ции. Следующий шаг торам удастся со- целевой аудитории. Ка- это удержать свою це- брать и сохранить ин- ким образом мы плани- левую аудиторию и по- тересную аудиторию. руем привлечь участ- нять численность Пока нет фокуса на ника? Чем мы сможем пользовательской ба- какой-то отрасли, рек- удержать его на сай- зы — людей, которые ламодателей будет те? Какой размер поль- готовы в течение дли- сложно заинтересо- зовательской базы мы тельного времени при- вать просто активны- сможем собрать? Ко- нимать активное уча- ми людьми с непод- манда YouDo уже стие в системе конкур- твержденной плате- успешно запустила сов YouDo. жеспособностью.
    • рейтинг www.carbucks.ru Дата запуска: декабрь 2009 Carbucks выгодного предложения Сервис по подбору при покупке нового автомобиля в кредит Авторы проекта: Кирилл Данилюк, Олег Козырев
    • Startup Index Carbucks 43 концепция Carbucks.ru — та в автосалон. Факт наличия звонка отслежива- ется специальной системой. это сервис, с помощью которого пользователь Для автосалона стоимость одного звонка со- может найти лучшее предложение на покупку ставляет 300 рублей. При этом крупный портал нового автомобиля в Москве, подобрать на этот с посещаемостью в 40 тыс. человек в день спосо- автомобиль кредит и связаться с автосалоном, бен генерировать до 50 звонков в день, т. е. который предоставляет такое предложение. 15 тыс. рублей в день. Людям, желающим купить новую машину Партнерские отчисления составляют 50–60% и с лучшим кредитом, сервис предоставляет воз- от выручки. Таким образом, за день один сайт- можность подобрать оптимальную комбинацию партнер способен приносить до 6–7 тыс. рублей. «скидка салона на автомобиль — лучшее предло- жение по кредиту», получить список подходя- щих автосалонов и связаться с ними. Для авто- направление мобильных сайтов, имеющих автомобильные инвестиций Помимо рынка автокреди- каталоги, CarBucks позволяет получить дополни- тов и покупки новых машин команда проекта тельный контент, логично интегрирующийся создает сервисы с оплатой за результат на других с их сайтом, и дополнительную монетизацию ре- вертикалях: шины и диски, фитнес-клубы, данти- сурса при минимуме затрат и отсутствии рекла- сты, парикмахерские, банкетные залы и др. мы. Автосалоны Москвы благодаря CarBucks мо- Основные инвестиции для развития проекта гут получить поток новых целевых клиентов без будут направлены в наполнение контентом по каких-либо предварительных затрат с оплатой вертикали (40% затрат) и подписание парт- за результат. нерств с клиентами и сайтами (60% затрат), на которых сервисы будут размещаться. пути монетизации Основная мо- Сервис рекомендует наиболее выгодные дель монетизации проекта — это оплата за зво- предложения банков нок или отправку заявки потенциального клиен- для покупки автомобиля в кредит команда Кирилл Данилюк В течение полутора лет работал в венчурном фонде ABRT, занимался организацией dealflow интернет-проектов, по- мощью портфельным проектам с поиском со- трудников, PR-под- держкой и разработкой стратегии развития. Закончил ГУ-ВШЭ, фа- культет менеджмента. эксперт Олег Козырев До работы над Максим Carbucks.ru на базе Спиридонов фонда ABRT создал www.spiridonov.ru проект Ratia.ru, кото- рый занимался подбо- ром выгодных депози- тов и возможностью связаться с банком. Большой плюс что автомобильная ни- обходимо как можно бы- Идея сервиса (оплата CarBucks — в его понят- ша — одна из самых фи- стрее нарастить базу за действие пользова- ной и работоспособной нансово привлекатель- партнеров и пользова- теля, отправка анкеты бизнес-модели. Он отно- ных в интернете. телей, чтобы опере- в банк) схожа с идеей сится к категории про- Успех проекта в значи- дить инициативу круп- Carbucks.ru. ектов нового поколения, тельной степени зави- ных отраслевых игроков Закончил ГУ-ВШЭ, фа- которые четко ориен- сит от энергичности сделать собственный культет бизнес-инфор- тированы на коммерци- авторов и их умения ве- аналогичный сервис. матики. ализацию. Тем более, сти переговоры. Им не-
    • рейтинг vintera.hdtv-stb.ru Дата запуска: не получен 2010 ViNTERA-TV Система вещания российских ТВ-каналов в публичном интернете с HDTV-качеством Автор проекта: Герасим Гадиян
    • Startup Index ViNTERA-TV 45 Схема организации вещания ViNTERA-TV Дата- центр Зрители РС Сервер вещания Центр Центр IP агрегации кодирования SDI ТВ-каналов (компрессии) Интернет Интернет-ТВ и преобразова- приставка ния в IP IP Дата- iTV центр Сервер Управление Сервер управления доступом, вещания ViNTERA-TV биллингом концепция ViNTERA-TV по- пути монетизации Стоимость под- зволяет осуществлять вещание российских ТВ- писки на полный пакет ТВ-каналов в России со- каналов в публичном интернете с телевизион- ставляет 4,5 долл. в месяц. При этом до 20 кана- ным качеством вплоть до HDTV. лов пользователь может просматривать бесплат- При наличии широкополосного доступа в ин- но. За рубежом средняя стоимость подписки на тернет просмотр ТВ-каналов возможен тремя весь пакет ViNTERA-TV составляет 7 долл. команда способами: через специальную телевизионную Герасим Гадиян, приставку ViNTERA, напрямую через телевизор, 51 год оснащенный функцией доступа в интернет направление С 1989 года работает и с использованием компьютера. инвестиций Средства инвестора компа- в медиаиндустрии. ViNTERA-TV — это операторский бизнес и ра- ния планирует направить на приобретение обо- В 2003 году исполнял ботает напрямую с абонентами. В телевидении рудования для кодирования каналов и сервера обязанности генераль- такая схема распространения ТВ-каналов назы- интернет-вещания, на организацию работы со- ного директора в ФГУП вается DTH (Direct to Home). Но в отличие от лю- трудников и продвижение. «ТТЦ «Останкино». Явля- бых других проектов DTH, доступность ТВ-кана- ется учредителем и осно- лов ViNTERA-TV не зависит от способа и места их вателем НПК ЭРА, сети просмотра. HDTV-каналов бесплат- ного распространения HD Media, президентом эксперт Ассоциации телевиде- ния высокой четкости Дмитрий и цифрового кино HD Деменчук Union. Окончил Москов- ский физико-техничес- кий институт (МФТИ) по специальности «Ди- намика полета и управ- ление». В 2002 году Если заявленная стои- глядит исключительно полнительных серви- успешно защитил дис- мость сервиса для ко- привлекательно и, оче- сов, которые он обеща- сертацию на соискание нечного потребителя видно, будет способен ет предоставить и ка- ученой степени кандида- (оборудование и або- составить серьезную налам и пользовате- та технических наук. нентская плата) явля- конкуренцию уже при- лям. По-моему, проект ется действительно сутствующим на рын- заслуживает при- достижимой и обосно- ке провайдерам цифро- стального внимания ванной, то надо при- вого телевидения. Да- инвесторов. знать, что сервис вы- же без учета тех до-
    • рейтинг www.biblioclub.ru Дата запуска: не получен сентябрь 2008 Университетская библиотека онлайн База данных русскоязычных электронных ресурсов и электронных книг для библиотек, вузов и учащихся Авторы проекта: Константин Костюк, Лилит Мелконян
    • Startup Index Университетская библиотека онлайн 47 Структура холдинга — разработчика проекта вательные ресурсы, предоставляемые издатель­ издательство скими организациями. Директ­Медиа Помимо электронных книг и учебников, под­ готовленных в едином формате, адаптированном Производство Онлайн­агрегатор к мониторам, на сайте представлен целый ком­ Современные Нексмедиа плекс сервисов мультимедийного контента: цифровые онлайн­словари и энциклопедии, шпаргалки, кон­ технологии спекты, тесты и тренажеры, онлайн­карты, подка­ сты и аудиокниги. Портал предлагает все инфор­ Рынок Дистрибуция Рынок мационные услуги, связанные с работой с книгой: оцифровки Директмедиа цифрового печать по требованию, сканирование по требова­ Дистрибьюшн контента нию. В разработке коммуникационные сервисы взаимодействия преподавателя и студента, серви­ сы самопубликации научных работ. Рынок компакт­ пути монетизации Бизнес­модель дисков проекта позволяет взимать с библиотек деньги за пользование контентом, а правообладате­ лям — платить за него роялти. Эта модель объе­ диняет на онлайн­площадке продавца и покупа­ теля и не требует значительных вложений, соб­ ственных издательских рисков. Основные меха­ низмы монетизации — это абонентская подпи­ команда ска на год для работы в онлайн­режиме и интер­ нет­магазин электронных книг и учебников для физических лиц. направление инвестиций • пополнение портала электронными учебниками и книгами ведущих российских Константин Костюк, издательств, закупку крупных, готовых баз руководитель проекта. данных с образовательными ресурсами; Реализовал множество • создание авторских мультимедийных концепция Главная страница проектов в области об­ biblioclub.ru ресурсов и доведение их до необходимого разования и электрон­ Biblioclub.ru — количества (часть из них находится ного издательства. это библиотека электронных книг, предназна­ в процессе разработки); С 2002 года — дирек­ ченная для образовательных и научных учрежде­ • программная доработка некоторых сервисов тор «ДиректМедиа Паб­ ний, библиотек, а также физических лиц — сту­ портала; лишинг», а с 2004 — дентов и преподавателей. Абонентская подписка • активная рекламная компания, позволяющая «Нексмедиа». позволяет библиотеке или вузу свободно в режи­ охватить рынок и продвигать смежные ме онлайн использовать лицензионные образо­ продукты и сервисы. Лилит Мелконян, ком­ мерческий директор. В компании с 2003 го­ эксперт эксперт да. С 2002 по 2008 годы обеспечила ежегодный Дмитрий Леонид Делицын рост продаж компании Деменчук ezhe.ru/fri/24 на 40%. Среди членов команды также Анаит Багара­ мян — главный редак­ тор, Константин Фили­ Каталог Яндекса содер­ суют авторы проекта. Сервис, безусловно, работает выделенные нов — технический ди­ жит почти 400 элек­ Вместе с тем, остает­ нужный, некоторые на реформу деньги. Но ректор, Антон Подре­ тронных библиотек. ся непонятным, что важные книжки, вы­ будут ли после этого зов — ведущий про­ Беглый просмотр ре­ сделает именно «Уни­ ставленные на этой университеты подпи­ граммист и Оксана Би­ сурсов с первых стра­ верситетскую Библио­ витрине, я бы даже ку­ сываться на другие сер­ барсова — менеджер ниц этого каталога теку» фаворитом пил. Однако кажется, висы? Что же касается по работе с корпора­ (в частности стати­ в этой среде. Проблема что деньги сейчас ле­ частных лиц, то те же тивными клиентами. стики представленных недостаточного каче­ жат немного не там. самые книжки часто В работе принимают книг, публикаций, посе­ ства контента в биб­ Сейчас университеты доступны и у пиратов. участие также админи­ щений и зарегистриро­ лиотеках­конкурен­ обязали обзавестись Мне кажется, образо­ страторы сайта, PR­ ванных читателей) тах, о которой гово­ собственными элек­ вательные деньги ле­ менеджер, редактор, указывает на то, что рится в материалах тронными библиоте­ жат не в сфере предо­ бухгалтер, дизайнер, реальная конкурент­ проекта, не кажется ками. Кто­то осуще­ ставления ресурсов, специалисты по оциф­ ная среда явно «плот­ мне актуальной. ствит разработку а в сфере предоставле­ ровке. нее» той, которую ри­ этих библиотек и за­ ния услуг.
    • 48 StartupIndex Павел Черкашин: «Бизнес-ангелы — это паразиты на спине у успешных предпринимателей» Ушедший год ознаменовался чрезвычайной активностью игроков на рынке посевных инвестиций в венчурные проекты. РВК запустил запустил seed-фонд, продолжали развиваться различные группы и ассоциации, собирающие частных инвесторов и предлагаю- щие им механизмы поиска, отбора и управления проектами. К сожалению, значительная часть этой активности до сих пор так и остается на словах и бумаге: примеров реальных ан- гельских инвестиций в информационной шумихе практически незаметно. Своим опытом посевного инвестирования в вен- чурные проекты с нами поделился Павел Черкашин — практикующий бизнес-ангел и топ-менеджер Microsoft Россия. Среди его вложений — интернет-телевидение Tvigle, система поиска по изображениям Visuvi и система активных продаж Krible.
    • StartupIndex Интервью 49 с Павлом Черкашиным Каким самым важным качеством должен обладать бизнес-ангел? Самое важное качество бизнес-ангела — наличие денег и моральная готовность с ними расстаться. Инвестиции в стартапы нельзя назвать бизнесом в чистом виде, по крайней мере, на текущем уровне развития рынка в России. Это скорее хобби или способ самовыражения. Слишком высоки риски, слишком много факторов мо- гут привести к провалу проекта. Нужно ли инвестору быть психологом? Бизнес-ангел вкладывает не столько в идею, сколько в человека или команду. Он не может контролировать бизнес, управлять им, поэтому должен очень сильно доверять человеку, который проект собственно будет развивать. В этом плане бизнес-ангел скорее опирается на свои собственные субъективные ощущения, чем на глубокий психологический анализ. В большинстве случаев бизнес ангелами становятся люди, имеющие за спиной собственный предпринимательский опыт, и он подсказывает лучше всего — какой потенциал предпринимателя скрыт в том или ином человеке. Расскажите о своих ошибках и жизненных уроках Главные ошибки связаны с выбором людей — с тем, что ставка делается не на того человека. Любой новый бизнес начинается с одного, двух, максимум — трех чело- век. Любое слабое звено в стартовой команде тянет за собой по цепочке лавину не- верных решений, которые могут привести к провалу всего бизнеса. Также важный урок, который я для себя вынес — это внимание к деталям. Из них складывается успех любого молодого предприятия. Орфографические ошибки в рекламных материалах, небрежность в документации, неточности в отчетах: час- то у предпринимателя не хватает внимания и сил, чтобы следить за такими веща- ми, и это бьет по профессиональному имиджу, снижает дисциплину и мотивацию. Со стороны такие вещи заметнее и на них нужно обращать внимание. Как вы участвуете в управлении проектом? Единственное, что я могу делать с точки зрения управления проектом — это время от времени помогать добрым словом, советом и рекомендацией. Проект должен выживать само- стоятельно, без какой-либо подпит- ки или поддержки со стороны инвесторов — иначе он не сможет быть конкурентоспособным Как вы добиваетесь возврата вложенных средств?Всегда ли это связано со следующей стадией инвестирования или продажей проекта? Мои результаты по возврату средств пока очень скромные, я активно инвестирую только последние пару лет. Горизонт планирования в большинстве проектов 3–5 лет, и я пока не стремился выходить из растущих проектов. Но практически во всех случаях я помогал проектам привлечь крупных инвестиционных партнеров (венчурных или стратегических инвесторов) для поддержки их дальнейшего разви- тия и снижения собственных рисков. Вы склонны ориентироваться на получение прибыли или на рост капитализации проинвестированных проектов? До последнего момента я не верил в проекты, ориентированные исключительно на капитализацию и не имеющие четкой и понятной бизнес-модели. Однако в послед- нее время я немного поменял представление и сейчас участвую в том числе и в проектах без четкой бизнес-модели или плана монетизации, но с огромным по- тенциалом развития аудитории. Опыт показывает, что высокая посещаемость, пре- вышающая определенную критическую массу, начинает привлекать внимание
    • 50 StartupIndex Интервью с Павлом Черкашиным партнеров и рекламодателей, заинтересованных в этой аудитории. Схемы монети- зации рождаются сами собой, причем, иногда это могут быть принципиально но- вые и совершенно неожиданные модели. Здесь, правда, есть одно важное допуще- ние: данный принцип работает только в случае, если проект способен самостоя- тельно создать аудиторию за счет вирусного эффекта. Нельзя нагнать людей рекла- мой, а потом рассчитывать, что родится новая модель монетизации. Есть ли истории успеха, которые вдохновляют Вас на новые инвестиции? У меня нет образца для подражания или четкой ролевой модели. Я занимаюсь этим для себя, для собственного удовольствия и в расчете скорее помочь сделать что-то важное в жизни, нежели заработать денег. Бизнес-ангелы — паразиты на спине у успешных предпринимателей и ни в коей мере не претендуют на лавры проектов, в которых они участвова- ли. Поэтому они редко афишируют свои успехи или неудачи Нужны ли рынку ангельских инвестиций различные содружества и ассоциации? Я искренне надеюсь, что кто-то из профессиональных ассоциаций сможет предложить бизнес-ангелам реальную помощь, а не очередную попытку зарегулировать их работу. Участники этого рынка не являются профессиональными инвесторами и не получают сверхдоходов. В этом мире сильны эмоциональная и субъективная составляющие, ко- торые плохо поддаются учету и контролю. При этом реальной помощью — юридиче- ской, консультационной и технической практически никто не занимается. Досадно. Будет здорово, когда сообщества будут не просто пытаться продать какие-то проек- ты инвесторам, а предложат типовые шаблоны договоров, модели бизнес взаимо- действия, лучшие практики, анализ рисков. Когда смогут помогать выходить на крупных заказчиков и партнеров, обеспечивать общей технической и юридичес- кой инфраструктурой. Тогда в эти сообщества захочется входить, платить за учас- тие, делиться информацией. За такими сообществами будущее. Как по-вашему в ближайшие 10 лет будут развиваться модели доставки видеоконтента через интернет? Через какие конечные устройства он будет востребован больше всего? Самый простой путь ответить на этот вопрос — обратиться к лидерам индустрии и понять, куда они смотрят. В области видео есть несколько трендов, на которые ориентируются Microsoft, Adobe, Google и другие. Первый из них — это захват трех основных «экранов» потребителя: телевизор, ком- пьютер и телефон. Любой контент должен быть прозрачно доступен на любом из этих экранов в удобной для пользователя форме. Миллиарды долларов сейчас ин- вестируются в то, чтобы разработать и распространить платформы для этих экра- нов, на которых другие компании будут строить свои приложения. На это нужно ориентироваться и использовать эти платформы раньше и эффективнее других. Еще один тренд — экраны становятся дешевле бумаги, закон Мура добрался и до- сюда. Представьте что будет, когда экранная поверхность будет в обслуживании дешевле бумаги (с учетом расходов на расклейку этой бумаги) — например, для уличных афиш, объявлений, рекламы, карт проезда. А в последствии — для журна- лов, газет и так далее. И не важно, какая технология будет для этого использовать- ся — экраны будут дешевыми и станут доступны для более интересных взаимодей- ствий с пользователями. Вы сможете смотреть фильм на автобусной остановке, ви- деть рекламу под ногами или на стенах, использовать любую стену в обществен- ном здании для проверки почты или телефонного вызова. В развитие телефона как устройства для полноценного просмотра видео я не ве- рю — слишком неудобным является такой сценарий для пользователя. По крайней
    • StartupIndex Интервью 51 с Павлом Черкашиным мере, меня укачивает при попытке общения с крошечным экраном. Прорыв возмо- жен только когда можно будет использовать подручные поверхности для полно- ценного проецирования изображения — стена, лобовое стекло, сетчатка глаза. Но надеяться на быстрый прорыв в этой области я бы не стал: на это потребуются го- ды эволюции и экспериментов. Как в связи с этим изменится рынок рекламы? Как я уже сказал, экранные поверхности становятся дешевле бумаги, а у любого пользователя есть в кармане аппарат, способный общаться с этими экранными по- верхностями. Это открывает огромный мир для целевой, ненавязчивой и полезной рекламы, которой пользователь может управлять самостоятельно. Павел Черкашин, Будущее рекламы — в таргетировании. Под этим я понимаю не принцип «Большого предприниматель, Брата», то есть тотальной слежки за человеком в надежде подловить самый удобный эксперт по информа- момент, когда ему можно что-то «впарить». Наоборот — потребитель должен контро- ционным технологиям, лировать ситуацию и иметь возможность указать собственные приоритеты и желания, частный инвестор а система — подобрать лучшее предложение в наиболее подходящий для этого момент. Нужно добавить чуть больше • С 2006 по 2009 годы работал Главой пред- ставительства Adobe интеллекта современной в России и СНГ. С октября 2009 года является Генераль- рекламе — снять неэффек- ным менеджером де- партамента по про- движению потреби- тивное массовое давление тельского программ- ного обеспечения и онлайн-продуктов на потребителя и обеспечить в Microsoft Россия. • Со-основатель более 10 успешных компа- более точечное и целевое ний в сфере ИТ, включая Actis Systems, AdWatch взаимодействие между и Sputnik Labs. Как бизнес-ангел инвес- тировал в интернет- продавцом и покупателем без телевидение Tvigle Media, систему поис- ка по изображениям десятков информационных Visuvi и систему ак- тивных продаж в ин- тернете Krible. и технических посредников • Родился 4 апреля 1973 года в Москве. В 1995 году закончил географический фа- культет МГУ. Вел ак- тивную научную ра- На какие сегменты инвесторам сейчас стоит обратить особое внимание? боту в сфере компью- Я бы выделил несколько перспективных направлений, связанных с информацион- терного анализа гео- ными технологиями и интернетом. Одно из главных — это конвергенция медиа: графической инфор- как вертикальная (текст, фото, видео, интерактивные технологии), так и горизон- мации. тальная (телевидение, компьютер, автомобиль, мобильный телефон). Стоит обра- • Является автором тить внимание на новые медиа каналы, средства рекламы и PR, интерфейсы книги «Готовы ли Вы и бизнес-модели. к войне за клиента?», Во-вторых, это системы поиска и категоризации данных. Google на этом рынке посвященной основ- придумал еще не все: до сих пор не решены вопросы с поиском изображений, ви- ным аспектам управ- део и аудио. Здесь однозначно перспективно направление смыслового анализа со- ления взаимоотноше- держимого и присвоения смысловых «меток». ниями с клиентами. Пассивная реклама в интернете теряет свою эффективность. Стоимость привлечения • Любит дайвинг и воз- и удержания клиентов постоянно растет. Заказчики хотят платить за конкретных душные виды спорта. клиентов, а не за клики. В связи с этим сейчас актуальны системы продаж и привле- Увлекается коллекци- чения клиентов, способные обеспечить потребности таких рекламодателей. онированием старин- Еще одно перспективное направление — это системы управления и поддержки ного оружия, учится принятия решений. ERP И CRM до сих пор находятся на уровне прошлого века, хо- музыке. тя рынок диктует для них новые требования. Сегодня необходим минимальный ин- • Персональный блог: теллект: выявление ключевых закономерностей, подсказки в момент принятия ре- cherkashin.ru шений, самонастраиваемость для внедрения.
    • StartupIndex 52 StartupIndex О компании StartupIndex Инвестиционное агентство, работающее на рынке проектов в области Интернет и New Media www.startupindex.ru Консалтинговые услуги Отраслевая экспертиза инвестиционного проекта Внешняя экспертиза проекта по предо- ставленным материалам и публичной де- ятельности проекта в разрезе рыночной ситуации и тенденций развития отрасли. Экспресс-оценка стоимости проекта Оценка стоимости проекта професси- ональным оценщиком, позволяющая Информационно- определить рыночную стоимость проек- та, выявленную в соответствии с обще- аналитические принятыми методиками оценки. О компании услуги Оценка стоимости бизнеса и нематери- альных активов в составе бизнеса Оценка рыночной стоимости бизнеса Компания основана в 2007 году как рей- Участие в проектных сессиях или отдельных активов в соответствии тинговое агентство, собирающее инфор- Участие в очных встречах, которые по- с федеральными стандартами оценки, мацию об инновационных интернет- зволяют ближе познакомиться с инве- нормативными и законодательными ак- компаниях и присваивающее им рей- стиционным проектом и ядром его ко- тами РФ, регламентирующими практику тинг инвестиционной привлекатель- манды, а также получить обратную профессиональной оценки. ности. Сегодня StartupIndex оказыва- связь от приглашенных экспертов. ет широкий спектр услуг для инвесто- Заинтересованные инвесторы и холдин- Подготовка пакета документов ров и холдингов, рассматривающих ги могут напрямую предлагать проекты для привлечения инвестиций Интернет и New Media как целевой ры- для проектной сессии. Подготовка документов, проявляющих нок для осуществления своей деятельно- суть бизнес-деятельности компании, ее сти: начиная от анализа рыночных сег- Предоставление доступа к информации планируемых финансовых показателей ментов, последовательно проходя эта- об инвестиционных проектах и инвестиционной привлекательности пы выявления тенденций и перспектив- Подробное описание пула проектов по (бизнес-план, инвестиционный мемо- ных проектов, их экспертизы и оценки, подписке: ключевые сведения о компа- рандум, презентация и др.) заканчивая due diligence и подготовкой ниях, ответы на вопросы анкеты, пре- проектов к сделке. зентации и бизнес-планы. Исследование деятельности, финансового состояния и положения Подбор проекта для осуществления компании на рынке (due diligence) На сайте компании представлен каталог инвестиций Проверка и экспертиза деятельности для проектов, желающих получить инвести- Подбор привлекательных инвестици- получения единой картины по проекту. ции на свое развитие, рейтинг их инве- онных проектов в определенном сек- Due diligence предполагает погружение стиционной привлекательности, инфор- торе рынка с заданными параметра- в компанию, встречи, анализ состояния мация об экспертах, принимающих уча- ми и с достаточно степенью готовно- команды (и готовность ее к смене вла- стие в оценке проектов, а также послед- сти к эффективному использованию дельца) и направлен на выявление всех ние новости из жизни компании. средств инвестора. возможных рисков проекта.
    • StartupIndex Review 004