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Indicadores de Mercado IAB Brasil 2012

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  • 1. Missão do IAB BrasilDesenvolver o Mercado de Comunicação Digital Interativa no Brasil
  • 2. •  DADOS  SOBRE  A  PENETRAÇÃO  DA   INTERNET  NO  BRASIL  
  • 3. Acesso  à  internet  no  Brasil   Em  mil  –  População  16  anos  e  mais   Es0ma0va    16  +   IAB   80.070   73,700   64.800   67,452   43.200   39.900   31.900   32.900   19.400   2002   2004   2006   2007   2008   2008   2009   2010   2011        Histórico  IBOPE/GNe;  –    amostra  com  linha  telefônica,  com  acesso  de  qualquer  lugar   Dados  IBOPE  em  2010   EsLmaLva  IAB  para  final  de  2011  -­‐  com  base  em  10%  de  crescimento  sobre  2010.  
  • 4. Internet  nas  regiões  metropolitanas  do  Brasil   Mais  de  50%  de  PENETRAÇÃO   Penetração Internet 0,6 0,5 60%   0,4 56%   51%   0,3 46%   40%   0,2 0,1 0 2007 2008 2009 2010 2011Fonte:  IBOPE  TGI  BrY7,  BrY9,  BrY10,  BrY11,  w1+w2,  Internet  30  dias  
  • 5. AS EMPRESAS MIGRARAM PARA A INTERNET futuro é Em  todos  os  países  onde  a  internet  aLngiu  40%   de  promissor ...na verdade já começou penetração,  os  anunciantes  migraram  para  o  online  Gasto Inv.  Publicidade     Publicitário Online em 2010 Share de mídia Share Publicidade Online (%) (Estimativa US$ Bilhões) 010     Online  em  2 online30% $ 23.1B $  31.3B   19.9%  25% Penetração de $ 4.9B Internet 40% $    7.1B   31.8%20% $ 9.0B15% $ 9.4B   20.9% $ 4.7B10% $ 5.6B   21.3%   $ 2.5B $ 2.9B   18.4%  5.0% $ 1.7B0.0% $ 1.9B $ 2.2B   21.1%   1999 2001 2003 2005 2007 2009 $ 2.5B   20.7%  Fonte: eMarketer Out 2011 – Global Media Intelligence Report
  • 6. •  DADOS  SOBRE  INVESTIMENTOS  EM   PUBLICIDADE  em  2011  
  • 7. Crescimento  de  todos  os  meios  em  2011      7,72%   30   28.454   26,416   25   20   21,424   22,273   19,006   17,441   15,961   15   13,91   11,06   9,323   9,636   10   5   0   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  Fonte:  projeto  Intermeios    
  • 8. Faturamento  de  Internet  Display  em  2011  1600000000   1.454.825.445,73   19%  1400000000   1.216.078.802  1200000000   950.367.727  1000000000   759.342.247   800000000   600000000   526.665.026   361.311.765   400000000   265.659.458   223.078.600   164.495.267   200000000   0   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  
  • 9. Variação do Acumulado JAN - DEZ/10 X JAN - DEZ/11 Em % APENAS  DISPLAY   19,63   17,85   12,09   9,17   8,54   3,83   3,48   3,28   -­‐2,59   -­‐6,36   Mídia Total Jornal Rádio Revista TV Aberta Exterior TV Paga Internet Guias e Listas Cinema dos MeiosFonte: Projeto Intermeios
  • 10. Variação Mês X Mês - DEZEMBRO/10 X DEZEMBRO/11 Em % APENAS  DISPLAY   12,96   13,20   11,73   8,45   9,18   6,24   4,32   -­‐7,41   -­‐12,90   -­‐15,45   Mídia Total Jornal Rádio Revista TV Aberta TV Paga Internet Guias e Listas Cinema Exterior dos MeiosFonte: Projeto Intermeios
  • 11. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês APENAS  DISPLAY   Evolução  do  Inves0mento  em  Internet  -­‐  Mês  a  Mês  2008/2009/2010/2011  $  180.000.000   166.080.083,99  $  160.000.000   156324338,5  $  140.000.000   132.922.191,71   123334203,7  $  120.000.000  $  100.000.000   78.715.692,77   $  80.000.000   $  60.000.000   $  40.000.000   $  20.000.000   $  0   Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro  Fonte: Projeto Intermeios
  • 12. Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês Evolução  do  Inves0mento  em  Internet  -­‐  Mês  a  Mês  2008/2009/2010/2011  $  180.000.000   166.080.083,99$  160.000.000   156.324.338,46$  140.000.000   123334203,7   116.991.085,43$  120.000.000  $  100.000.000   89.201.978,87 88.442.753,59 78.715.692,77 $  80.000.000   73529795   $  60.000.000   69.827.692,62 55274681,89   62.098.721,26 $  40.000.000   44.723.501,66 $  20.000.000   $  0   Janeiro   Fevereiro   Março   Abril   Maio   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro  Fonte: Projeto Intermeios
  • 13. Atividade publicitária cresceu forte em 2011 21.956   20.000   Banners  2011   Banners  2010   15.000   15.109   Campanhas  2011   10.000   Campanhas  2010   6.800   Anunciantes  2011   5.000   5.274   2.414   Anunciantes  2010   1.895   0   jan   fev   mar   abr   mai   jun   jul   ago   set   out   nov   dez   aLvidade  publicitária   Fonte:  AdRelevance,  IBOPE  Nielsen  Online   Fonte:  Ibope/Nielsen  
  • 14. SHARE DE MERCADO
  • 15. Participação dos Meios em 2011 (display) Ações em mídia display digital representam 5,11% do bolo publicitário. Midia Exterior 3,02% TV Paga 4,19% INTERNET 5,11% Guias e Listas 1,12% Cinema Jornal   TV aberta 0,30% Radio   63,30 % Revista   Jornal Televisão   11,83 % Midia  Exterior   TV  Paga   Internet   Rádio Guias  e  Listas   3,97% Cinema   Revista 7,15%Fonte: Projeto Intermeios
  • 16. Evolução do share mês a mês – 2011 (SÓ DISPLAY) Internet em relação ao Total dos Meios no mês Evolução  do  share  mês  a  mês  -­‐  2011   7,00   6,01   5,85   6,00   5,52   5,54   5,18   5,29   5,31   5,12   5,14   4,85   4,91   4,81   4,83   5,00   4,69   4,54   4,55   4,40   4,52   4,27   4,35   4,43   4,09   4,06   3,91   4,00   3,00   2,00   1,00   0,00  Fonte: Projeto Intermeios
  • 17. Variação  2010  x  2011  –  display     Variação  por  trimestre    2010  X  2011   500.000,00  Thousands   455.393,40   450.000,00   395.759,34   400.000,00   373.981,34   360.846,98   350.000,00   304.412,36   300.000,00   281.125,80   264.603,74   250.000,00   234.781,30   2010   200.000,00   18,54%   33,03%   15,07%   2011   12,70%   150.000,00   100.000,00   50.000,00   0,00   Q1   Q2   Q3   Q4  
  • 18. DISPLAY  –  EVOLUÇÃO   Valor  do  acumulado  por  trimestre    2008/2009/2010/2011   500.000,00  Thousands   450.000,00   400.000,00   350.000,00   300.000,00   2008   455.393,40   250.000,00   2009   395.759,34   373.981,34   360.846,98   2010   200.000,00   311.839,38   304.412,36   2011   281.125,80   264.603,74   243.974,63   239.843,80   234.781,30   150.000,00   223.884,79   198.337,53   186.878,50   170.668,93   134.282,42   100.000,00   50.000,00   0,00   Q1   Q2   Q3   Q4  
  • 19. Display  +  Search    A  parLr  de  2010  o  IAB  Brasil  passou  a   incluir  o  relatório  de  invesLmento  em   SEARCH.  Essa  modalidade  respondeu  em   2011  por  56%  dos  invesLmentos  em   mídia  digital,  display  respondeu  por  44%.  
  • 20. Resultados  2011  Display  +  Search  Faturamento   Display   Search   Total  2010   1.216  Bi   +   1.216  Bi   =   2.432  Bi   Display   Search   Total  2011   1.454  Bi   +   1.884  Bi   =   3.339  Bi   19,24%   55%   37,3%   Fonte:  Intermeios,  IAB,  ABAP  
  • 21. Resultados    2011  Display  +  search  A  internet  já  aLnge   11,0%  de                                                parLcipação  de  mercado   Fonte:  Intermeios,  IAB,  ABAP  
  • 22. Share de internet em 2011(display + Search) Ações em mídia digital representam 11 % do bolo publicitário. Midia  Exterior     2,8%   TV  Paga   3,9%   Display  +   search   INTERNET   11,0%   Guias  e  Listas   1,1%   TV  aberta   Cinema   0,3%   Jornal   59,4%   Radio    Jornal   Revista    11,1  %   Televisão   Midia  Exterior   TV  Paga   Rádio   Internet   3,7%   Guias  e  Listas   Cinema   Revista   6,7%  Fonte:    Projeto  Intermeios  
  • 23. Projeção  para  2012  
  • 24. Projeção  de  mercado  2012   2012   2011   11,0%     13,7%    Em  2012  a  internet  a0ngirá  13,7%  de  parLcipação  no                                                                                                                                                                            mercado  publicitário   Fonte:  Intermeios,  IAB,  ABAP  
  • 25. Projeção  de  mercado  2012  A  internet  conLnuará  crescendo  numa  velocidade   4x  que  o                                                                                                                                                                                                                  mercado  total   Total  Mercado  Publicitário  (s/  search)   +  9%   Total   31.015.240   Total  Mercado  Publicitário  (c/  search)   +  39,1%   +  50%   +  25%   13,7%   8,4%   5.4%   Total   33.842.624   Fonte:  Intermeios,  IAB,  ABAP  
  • 26. Projeção  de  mercado  2012  Faturamento   Display   Search   Total  2011   1.454  Bi   +   1.884  Bi   =   3.339  Bi   Display   Search   Total  2012   1.818  Bi   +   2.827  Bi   =   4.645  Bi   25%   50%   39,1%   Fonte:  Intermeios,  IAB,  ABAP  
  • 27. •  OUTROS  DADOS:  •  E-­‐COMMERCE  •  VÍDEOS  •  MOBILE  

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