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  • 1. ERIC ARCHIVAGE Administration MultiGest 9.0.0
  • 2. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Sommaire I. A. B. C. II. Interface principale .....................................................................................................................4 Liste des armoires ...................................................................................................................5 Barre de menus supérieure .....................................................................................................6 Options des armoires par onglets : ..........................................................................................7 1. Onglet Général : ..................................................................................................................7 2. Onglet Contrôle ...................................................................................................................7 3. Onglet Complétude .............................................................................................................7 4. Onglet Workflow .................................................................................................................7 5. Onglet Portefeuille ..............................................................................................................8 Utilisateurs et Groupes................................................................................................................9 Barre d’outils : .........................................................................................................................9 Création d’un utilisateur ........................................................................................................ 10 1. Partie « Général » .............................................................................................................. 10 2. Partie « Habilitations » ...................................................................................................... 11 3. Partie « Authentification » ................................................................................................. 12 C. Création d’un groupe ............................................................................................................ 12 D. Association utilisateur(s)/groupe ........................................................................................... 13 E. Création des profils ............................................................................................................... 13 F. Import Active Directory ......................................................................................................... 14 G. Authentification NTLM (NT Lan Manager).............................................................................. 15 H. Import d’utilisateurs depuis un fichier CSV ............................................................................ 16 A. B. III. Armoires de MultiGest .............................................................................................................. 17 A. Création d’une armoire ......................................................................................................... 17 B. Administration d’une armoire ............................................................................................... 18 1. Onglet Général .................................................................................................................. 18 2. Onglet Structure ................................................................................................................ 30 3. Onglet Habilitations ........................................................................................................... 35 4. Onglet Permissions ............................................................................................................ 39 5. Onglet Configuration ......................................................................................................... 41 6. Onglet Archivage ............................................................................................................... 44 7. Onglet Suivi de documents ................................................................................................ 52 8. Onglet Maintenance .......................................................................................................... 58 IV. Gestion de l’archivage ............................................................................................................... 61 V. Banettes de MultiGest - Administration .................................................................................... 63 A. La création de bannettes ....................................................................................................... 64 B. Onglet général....................................................................................................................... 65 Page 2
  • 3. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation C. D. Onglet habilitations ............................................................................................................... 67 Onglet distribution ................................................................................................................ 68 VI. Options générales ..................................................................................................................... 69 A. Général ................................................................................................................................. 69 B. Gestion des répertoires ......................................................................................................... 69 C. Modules complémentaires .................................................................................................... 70 D. Messagerie............................................................................................................................ 71 1. Notifications ...................................................................................................................... 71 2. SMTP ................................................................................................................................. 71 3. POP ................................................................................................................................... 71 E. A propos................................................................................................................................ 72 VII. Observateur d’événements ....................................................................................................... 73 VIII. Tâches planifiées ....................................................................................................................... 75 A. Tâches d’indexation .............................................................................................................. 75 B. Tâches d’import .................................................................................................................... 77 C. Tâche d’OCR .......................................................................................................................... 88 D. Journaux ............................................................................................................................... 89 IX. Module Statistiques .................................................................................................................. 90 A. Présentation.......................................................................................................................... 90 B. Structure de l’interface.......................................................................................................... 91 1. Description de la barre d’outils .......................................................................................... 91 2. Description de la barre « critères de recherche » ............................................................... 92 C. Description de la barre « Résultats » ..................................................................................... 96 X. A. B. Statistiques des bannettes ...................................................................................................... 100 Barre d’outils : ..................................................................................................................... 100 Tableau de résultats ............................................................................................................ 100 Page 3
  • 4. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation I. Interface principale Voici l’interface principale et ses différents menus. Les boutons du menu principal s’affichent en fonction des droits de l’utilisateur connecté. Liste des armoires. Boutons d’accès : administration, Banettes, Mails, aide Options de l’armoire sélectionnée classées par onglets Page 4
  • 5. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation A. Liste des armoires La partie de gauche liste toutes les armoires de MultiGest. L’utilisateur voit les armoires auxquelles il a droit. Un double clic sur l’armoire lui permet de rentrer dans le formulaire de recherche. L’armoire peut être suivie du symbole. En passant la souris dessus, un message indique alors les actions à mener (document à traiter, à contrôler etc…) Page 5
  • 6. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation B. Barre de menus supérieure La partie supérieure se compose des boutons suivants : : Rappel de l’utilisateur connecté : Accès aux menus d’administration. Un clic sur ce bouton fait apparaître les menus suivants : : Accès aux banettes. Un clic sur ce bouton affiche les banettes et le nombre de fichiers qu’elles contiennent : : Accès à l’interface de gestion des mails. : Accès à l’aide en ligne. : Rappel de la date et bouton de déconnexion. Page 6
  • 7. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation C. Options des armoires par onglets : Cette partie nous donne des informations diverses sur l’armoire : 1. Onglet Général : Cet onglet répertorie les diverses informations de l’armoire :  Son responsable  Son mode (fichier ou dossier)  Le nombre d’utilisateurs habilités à voir cette armoire  Le nombre de dossiers présents  Le nombre de dossiers archivés  Le nombre de documents  La date du dernier document créé et son créateur Nous pouvons voir également dans cet onglet les requêtes enregistrées. Ces requêtes permettent un accès rapide sans passer par a recherche. Enfin, il est possible à cet endroit de rentrer dans l’armoire en cliquant sur : 2. Onglet Contrôle A définir 3. Onglet Complétude Voir la documentation utilisateur partie : « Fonction Suivi de documents ». 4. Onglet Workflow Voir la documentation utilisateur partie : « fonction Portefeuille (Notifications) ». Page 7
  • 8. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation 5. Onglet Portefeuille Voir la documentation utilisateur partie : « fonction Portefeuille (Notifications) ». Page 8
  • 9. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation II. Utilisateurs et Groupes Nous rentrons dans le menu « Utilisateurs et groupes » en cliquant sur ce menu : La fenêtre suivante s’ouvre alors : Cette interface se décompose en 3 parties et une barre d'outils. La première liste représente la liste des groupes contenant un groupe générique "Hors groupe" listant tous les utilisateurs qui ne sont pas présents dans des groupes. La seconde liste représente les utilisateurs présents dans le groupe sélectionné. Celle ci peut être composée de 3 icônes - utilisateur associé sur aucune armoire - utilisateur possédant une licence de synchronisation des exports utilisateur possédant le pack collaboratif La troisième partie contient les données du groupe/de l'utilisateur sélectionné. A. Barre d’outils : Création d’un groupe Création d’un utilisateur Suppression du/des groupes sélectionnés Suppression du/des utilisateurs sélectionnés Page 9
  • 10. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Import depuis un fichier CSV Création d’un profil de notification Import depuis LDAP Impression des informations sur les utilisateurs/groupes Filtrage actif des utilisateurs/groupes (le caractère * permet la recherche approximative Informations sur : - Pack collaboratifs - Licences de synchronisation - Points de numérisation B. Création d’un utilisateur Pour créer un utilisateur cliquez sur le bouton : Il suffit ensuite de remplir les champs de la fenêtre suivante et de valider : Une fois validé, l’utilisateur apparaît dans la liste. Si on sélectionne le nouvel utilisateur, nous avons les renseignements suivants sur la partie droite de l’écran : 1. Partie « Général » Page 10
  • 11. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Important : si l’adresse mail n’est pas renseignée, le bouton l’interface principale. Nom d’utilisateur Identifiant Mot de passe (confirmation) Adresse mail Login windows Pack collaboratif Exports portable ne sera pas présent sur c’est le nom toutes lettres affiché sur la page d’accueil. C’est le nom d’utilisateur qui doit être tapé pour se connecter à MultiGest. mot de passe de connexion à MultiGest. c’est l’adresse mail de l’utilisateur indique si l’utilisateur possède la visionneuse MultiGest. indique si l’utilisateur possède le droit de synchroniser ses exports portable avec MultiGest. Remarque : le package minimum pour la visionneuse MultiGest est de 5, ce qui signifie que 5 utilisateurs pourront bénéficier de cette visionneuse. 2. Partie « Habilitations » Voici les habilitations qu’un utilisateur peut avoir : Administrateur de l’utilisateur est administrateur de MultiGest MultiGest Page 11
  • 12. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Droit de création d’armoire Voir les champs systèmes SSO authentification automatique Accès aux préférences Administrateur MG Workflow Gestion des absences Administrateur gestion des absences Statistiques des bannettes Délégation de signature 3. l’utilisateur peut créer des armoires l’utilisateur peut voir les champs systèmes en recherche et consultation si un mot de passe protège l’ouverture des PDF, cocher cette case permet à l’utilisateur de ne pas à avoir à le taper systématiquement. Si cette option est cochée, l’utilisateur peut avoir accès à des préférences de navigation diverses dans MultiGest. Si cette option est achetée, l’utilisateur peut créer des listes de diffusion et des circuits de validation. Permet d'avoir accès à la déclaration des absences. Permet de géré les absences de tous les utilisateurs. Accès aux statistiques des bannettes. Permet de déléger les actions de signature dans les actions workflow. Partie « Authentification » Changement de mot de passe à la prochaine connexion : Si l’administrateur veut forcer l’utilisateur à changer de mot de passe elle doit être cochée. Le mot de passe expire tous les X jours : automatise l’action précédente tous les X jours. Pour que les changements soient pris en compte, pensez à cliquer sur C. Création d’un groupe La création d’un groupe se fait en cliquant sur le bouton La fenêtre suivante apparaît alors : Page 12 tout en bas.
  • 13. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Il suffit alors de taper le nom du groupe souhaité et de cliquer sur Valider. Les habilitations se gèrent ensuite comme pour les utilisateurs avec les cases à cocher. D. Association utilisateur(s)/groupe Pour ajouter un utilisateur dans un groupe, sélectionner un utilisateur (ou plusieurs en maintenant la touche CTRL), puis surfaite un glisser/déplacer des utilisateurs vers le groupe souhaité. Dans l'illustration ci dessus nous avons sélectionnés 3 utilisateurs (Boudier, Charton, Rayne) et nous les glissons sur le groupe nommé "Groupe". Une fois le clic relâché les utilisateurs se retrouvent dans le groupe. E. Création des profils Le « portefeuille » fonctionne sur des profils. Les profils sont différents des groupes et des utilisateurs. Un utilisateur peut avoir un profil différent par armoire. La création se trouve dans la partie « utilisateurs et groupes ». Page 13
  • 14. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Le bouton permet d’accéder à l’interface de gestion des profils. Cette interface permet : Ajouter un profil Modifier un profil Supprimer un profil - F. Import Active Directory Il est maintenant possible d’importer des utilisateurs depuis l’Active Directory du contrôleur de domaine. Il suffit de cliquer sur le bouton La fenêtre suivante s’ouvre alors : Page 14
  • 15. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Toute la liste des utilisateurs de l’Active Directory est proposée. Il suffit ensuite de cocher les utilisateurs que l’on veut importer et de cliquer en bas sur le bouton « Importer ». Dans la liste globale des utilisateurs de MultiGest, tous les utilisateurs importés de l’Active Directory possèdent à la suite de leur nom la mention (AD) Important : il n’est pas possible de définir un mot de passe pour les utilisateurs provenant de l’Active Directory, ni de le modifier. Le mot de passe qui servira à l’ouverture de session de MultiGest est le même que celui de la session Windows. G. Authentification NTLM (NT Lan Manager) Il est possible, sur cette version de MultiGest, d’activer l’authentification NTLM. Cette option, une fois activée, permet aux utilisateurs de ne pas à avoir à se loguer dans MultiGest. Il suffit simplement que le login MultiGest soit le même que le login Windows (pas de vérifications sur le mot de passe) Ainsi, en cliquant sur l’icône MultiGest, l’utilisateur arrive directement sur la page d’accueil. L’activation de cette option ne se fait pas dans l’interface de MultiGest, mais dans le fichier webserveur.ini (par défaut dans « C:Program Filesmultigestbin ») : Page 15
  • 16. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation AUTH=1 ou AUTH=0 (1 active l’option, 0 la désactive) H. Import d’utilisateurs depuis un fichier CSV Il est possible d'ajouter des utilisateurs directement depuis un fichier CSV au format "login;password;nom;mail;" en cliquant sur l'icône Le pop-up suivant se présente: Avec parcourir choisissez votre fichier CSV. La case à cocher vous permet de détruire tous les utilisateurs présents en GED mais pas dans le CSV. Page 16 .
  • 17. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation III. Armoires de MultiGest A. Création d’une armoire L’administration (et donc la création) des armoires se passe dans le menu « Armoires de MultiGest » : Important : Le nombre d’armoires disponible en création ou en duplication est désormais embarqué dans la licence et mis en place automatiquement au setup. Ce nombre d’armoire peut être mis manuellement sur une mise à jour ou suite à la commande d’armoires supplémentaires ou de pack collaboratifs supplémentaires depuis le « configurator » et en possession d’un fichier de licence « licence.ini.epk ». Pour créer une armoire, cliquer sur le bouton La fenêtre suivante apparaît : Le nom physique est le nom de l’armoire dans MySQL (les caractères spéciaux sont exclus). Le nom logique est le nom qui s’affichera dans MultiGest. C’est le nom convivial. Cliquer sur Valider pour enregistrer. Page 17
  • 18. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation B. Administration d’une armoire 1. Onglet Général Dans l’onglet général, nous retrouvons ensuite les informations suivantes : Le nom physique de l’armoire, le propriétaire, la date de création et le nombre de champs et de dossiers. Le cadre « Liste des administrateurs » nous permet d’ajouter des administrateurs à l’armoire. Pour cela, cliquer sur le bouton La fenêtre suivante s’ouvre alors : Page 18
  • 19. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Tous les utilisateurs habilités sur l’armoire apparaissent (on ne peut pas ajouter d’administrateur si aucun utilisateur n’a d’abord été habilité). Il suffit ensuite de sélectionner l’utilisateur voulu et de cliquer sur le bouton Valider. L’utilisateur coché apparaît bien dans liste : Pour supprimer un administrateur d’une armoire, il suffit de cliquer sur le bouton Page 19
  • 20. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation a) Assistant Classement Les différents types de classement se gèrent dans l’onglet « Générale » dans la partie de droite « Définition du classement » : En mode fichier, un document unique par index. Il est possible d’activer avec le bouton « Options de suivi » une liste de document ou une nature de document (voir chapitre Suivi de documents) En revanche, si l’on sélectionne le mode dossier (une arborescence de documents par index) nous avons la possibilité de créer un assistant classement : Le bouton Assistant classement nous donne cette interface : Pour créer le plan de classement, faire un clic droit sur le nom de l’armoire, puis nouveau dossier ou fichier : Page 20
  • 21. Administration MultiGest 9.0.0 Nature de document : documentation Tapez le nom du dossier : L’interface de paramétrage est alors la suivante : Le dossier peut-être :  Standard Page 21 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101
  • 22. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation  Relatif : Tous les fichier présent dans ce dossier pourront être « dupliqués » n fois dans les fiches de l’armoire et ce afin de pouvoir « utiliser » plusieurs fois un élément du plan de classement « type » dans une même fiche sans avoir à le déclarer plusieurs fois dans le plan de classement  Protégé : Tous les fichiers qui seront scannés à l’intérieur de ce dossier seront protégés par un mot de passe, y compris en dehors de l’application MultiGest.  Dossier de travail : permet de contenir un ensemble de fichiers du plan de classement en les regroupant pas « demande », « type », « date », … o Ouverture du dossier de travail par défaut : permet à l’entrée dans le dossier GED d’ouvrir automatiquement ce type de dossier de travail. Si la case « création automatique du dossier » est cochée, le dossier sera créé automatiquement à la création d’un enregistrement (non recommandé, car des dossiers vides peuvent à la longue polluer l’affichage) Si la case « Création autorisée dans des dossiers de travail » est cochée alors cet élément pourra être intégrer à des dossiers de travail. L’onglet Archivage sera abordé dans le chapitre « Archivage » Pour créer un fichier, faire un clic droit sur le dossier voulu, puis « nouveau fichier ». La fenêtre suivante s’ouvre : Tapez le nom du fichier, puis validez. Pour supprimer un fichier ou un dossier du plan de classement, faire un clic droit sur le dossier ou fichier, puis supprimer. Page 22
  • 23. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation (1) Onglet général Il est possible ici de modifier le nom du fichier. Un message nous informe également si un codebarres a été imprimé concernant ce fichier. Options du document 1. Si la case « Appliquer OCR » est cochée, le fichier sera « océrisé » dans le cadre d’une tache de reconnaissance plein texte. 2. La case « Conversion bureautique automatique » permet de transformer automatiquement un fichier bureautique (Office) en PDF 3. La case « Filigrane à la création du document » permet lors de la numérisation d’apposer au document dans le coin supérieur droit un filigrane. Le champ bleu en dessous ne s’active que si cette case est cochée et permet ainsi de définir le filigrane. 4. La case « Numérisation multi-dossier » (voir Structure de l’armoire) permet de définir que cette pièce pourra être numérisée dans plusieurs dossiers GED simultanément. 5. La case « Création autorisée dans des dossiers de travail » permet à cet élément d’être intégré à des dossiers de travail 6. La case « Document non modifiable » : interdit la modification du document 7. La case « Document non imprimable » : interdit l’impression d’un document 8. « Taille maximale » : définit une taille (en ko) pour laquelle l’import ou la numérisation de cette pièce ne pourra être supérieure. 9. La case « Suffixe de nommage » permet d’ajouter une partie variable au nom du fichier tout en lui conservant sa valeur dans le plan de classement Ex : Elément : devis Suffixe : maison Caractères d’encadrement :[] Page 23
  • 24. Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Administration MultiGest 9.0.0 Nature de document : documentation Résultat sans suffixe : devis_001.pdf Résultat avec suffixe Au début : Avant incrément : [maison]devis_001.pdf devis[maison]_001.pdf (2) A la fin : devis_001[maison].pdf Onglet règles Cet onglet permet de définir des règles de classement, fichier par fichier : Le fichier sélectionné peut-être : Mode incrémentiel : C’est le mode activé par défaut. Si un fichier arrive dans un dossier et qu’un autre fichier est déjà présent avec ce nom, le nouveau fichier aura un nom de la forme « nom_du_fichier_001 », « nom_du_fichier_002 » etc … Mode additionnel : Si le fichier « administratif.pdf » est déjà présent dans le dossier et qu’un nouveau fichier « administratif » arrive (import, numérisation) alors les pages iront compléter le fichier existant. Il est possible de choisir si les nouvelles pages iront se placer en début ou en fin de fichier. Ceci ne fonctionne qu’avec des fichiers PDF. Mode fichier unique : Si le fichier « administratif.pdf » est présent dans le dossier et qu’un nouveau fichier « administratif » arrive, le fichier existant sera remplacé. Le fichier existant peut alors : - passer en versionning - aller directement dans la corbeille - être définitivement supprimé. Page 24
  • 25. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Une indication permet à l’utilisateur de savoir dans quel mode se trouve le fichier au moment où il le créé (I = Incrémentiel, A = Additionnel, U = Unique) : Les profils La première est la liste des profils à notifier sur cette pièce. - Création Modification Suppression Ex : Pour la pièce « 1 – DECISIONCOMMISSIONConvoc CDA » Le profil « Directeur » sera notifié sur la création de la pièce. Le profil « Instructeur » sera notifié sur la création et la modification de la pièce. Pour ajouter des profils il faut passer par le bouton l’administration des profils (sans la possibilité d’édition). Il faut sélectionner un profil et faire « Ajouter ». qui ouvre la même interface que Une fois le profil ajouté il faut choisir sur quelles actions la notification sera faite grâce aux cases à cocher. Si un profil ne convient pas ou plus pour cette pièce il suffit de cliquer sur afin de l’enlever de la liste. sur la ligne en question Les délais de relance « 1 relance dans … jours » correspond au nombre de jour à partir duquel la pièce à été créée et notifiée jusqu’à ce qu’il faille de nouveau la notifier à l’utilisateur. « Terminer la notification dans … jours » correspond à la fin de la relance pour la pièce en cours. ère Ex : Pour la pièce « 1 – DECISIONCOMMISSIONConvoc CDA ». Un utilisateur crée la pièce le 01/04. Les profils « Directeur » et « Instructeur » seront notifiés le 01/04 sur la création. Si l’utilisateur ayant reçu la notification ne consulte pas le document avant 7 jours, il sera de nouveau notifié le 08/04 et cela tous les jours pendant 30 jours. Si durant les 30 jours il consulte le document alors il ne sera plus notifié. Page 25
  • 26. Administration MultiGest 9.0.0 Nature de document : documentation (3) Onglet complétude Voir chapitre « Suivi de documents », paramétrage de la complétude. Page 26 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101
  • 27. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation b) Plan de classement hiérarchisé Le menu « Plan de classement hiérarchisé » permet d’apporter à l’armoire, en plus des critères de recherche habituelle, un système de recherche hiérarchisé qui peut se faire sur 5 niveaux. Les entités peuvent être crées soit par libellés, soit par des cotes et des libellés : En cliquant sur « définir le plan de classement », nous obtenons la fenêtre de paramétrage des entités : (1) Entités définies par libellés (2) Entités définies par cotes et libellés Page 27
  • 28. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Voici le nouvel onglet qui apparaît dans la fenêtre de recherche de l’armoire : Il est donc possible de faire une recherche détaillée sur les différents niveaux du plan de classement. Ce mode de classement est optionnel. Il peut très bien y avoir dans une armoire des documents qui n’appartiennent pas au plan de classement hiérarchisé. Page 28
  • 29. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation c) Thèmes Les thèmes permettent de rajouter un niveau de recherche qui peut être très pratique lors de consultation de documents. Pour créer des thèmes, cliquer sur le bouton « Définition des thèmes ». Ils se remplissent ensuite comme les valeurs d’un dictionnaire. Voici un exemple de thèmes. Nous pouvons voir que nous avons un onglet en plus : Page 29
  • 30. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation 2. Onglet Structure L’onglet « Structure » permet l’ajout de champs dans l’armoire : a) Ajouter un champ L’ajout d’un champ se fait par le bouton Tout comme la création d’une armoire, un nom physique est nécessaire. Celui-ci doit respecter des critères. Il ne doit comporter que des caractères alphabétiques et en majuscule. Seul le nom logique accepte les caractères alphanumériques, les minuscules, les caractères accentués et les espaces. Il est possible de placer le champ n’importe où dans la hiérarchie des champs. Ces options se désactivent si le choix n’est pas possible. Pour enregistrer le champ cliquer sur valider : b) Supprimer un champ La suppression d’un champ se fait grâce à l’icône c) . Un message demandera la confirmation. Editer un champ Quand un champ est crée, il est par défaut de type caractère et de longueur 32. En ce qui concerne la définition du champ, six types sont proposés : Caractère, texte, date, numérique, décimal, booléen. Page 30
  • 31. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation 10,2  88888888,88 Décimal Longueur Max En ce qui concerne la longueur : Pour la plupart des types elle correspond au nombre de caractère MAXIMUM que peux contenir le champ. Un champ de type décimal est particulier. Il est possible de précisé le nombre de chiffre après la virgule Ex : 10,2 signifie que le chiffre sera de 10 digits au maximum et que 2 de ces digits seront réservés au chiffre après la virgule : d) Les propriétés des champs utilisateur Un champ se défini par 8 propriétés différentes : Icone Type de champ Majuscule Somme Obligatoire Index Unique Dictionnaire Permission Affichage Description L’utilisateur est forcé de taper la valeur en majuscule Actif que si le champ est définit en numérique ou décimal et permet d’afficher une somme L’utilisateur est obligé de renseigner ce champ pour enregistrer la création d’index. Si un champ est défini comme indexé, les temps de réponse concernant les recherches sur ce champ seront optimisés. Utile lorsqu’un champ contient un nombre très important d’enregistrements, mais inutile si appliqué à plus d’un champ. Toutes les valeurs qui seront renseignées dans ce champ devront être différentes. Une valeur ne pourra être attribuée deux fois. Toutes les valeurs qui seront rentrées seront enregistrées dans un dictionnaire et seront proposées à l’utilisateur dans un menu déroulant Activer le champ permission permet d’attribuer des droits par utilisateur sur ce champ.  Afficher en consultation : permet de définir l’intitulé du dossier  Voir dans les résultats de recherche : cette valeur sera affichée dans le tableau des résultats de la recherche  Voir dans les résultats de recherche : cette valeur sera affichée dans le tableau des résultats de la recherche  Voir dans le formulaire de recherche : donne la possibilité d’effectuer une recherche sur le champ  Champ CNIL obligatoire  Recherche exacte sur champ CNIL  Champ de recherche rapide : donne accès au champ dans les micros recherches (transfert inter-armoire)  Champ de regroupement : permet le regroupement des dossiers identiques lors de la numérisation multiple (à activer dans l’assistant classement sur les pièces souhaitées)   Verrouiller l’édition : Le champ n’est pas modifiable Masque de contrôle de saisie : permet de définir un format bien précis pour les valeurs du champ: Page 31
  • 32. Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Administration MultiGest 9.0.0 Nature de document : documentation Chaine %w Correspondance a-z0-9_+#? .,;:!-* %W %s A-Z0-9_+#? .,;:!-* a-z %S %d A-Z 0-9 {min,max} Min: présence minimale Max: présence maximale {+} {*} 1 ou + 0 ou + {?} 0 ou 1 Exemple d'utilisation pour une plaque d’immatriculation : Format : 123 AB 69 Masque de saisie: %d{2,3} %S{2} %d{2} Explication: une plaque est décomposée en 5 parties: Chaine %d{2,3} %S{2} %d{2} Description %d: recherche de numériques {2,3}: présents entre 2 et 3 fois Correspondance 123 %S: recherche de caractères MAJUSCULES {2}: présents 2 fois %d: recherche de numériques {2}: présents 2 fois Exemple d'utilisation pour un numéro de téléphone: format: 0102030405 masque de saisie: %d{10} Explication: Un numéro est composée d’une partie : Chaine Description %d{10} %d: recherche de numériques {10}: présents 10 fois espace AB espace 69 Correspondance 0102030405  Valeur par défaut  Auto-incrément : A partir du moment où le champ est un champ numérique, il est possible d’activer la fonction auto-incrément. Le principe consiste à auto-incrémenter la valeur automatiquement au fil des enregistrements (incrémentation standard) Si nous sélectionnons « sur valeur de champs », il est alors possible de créer des combinaisons uniques en associant différents champs entre eux : Page 32
  • 33. Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Administration MultiGest 9.0.0 Nature de document : documentation Champ 1 Rhône Champ 2 Lyon Auto-incrément 1 Rhône Rhône Lyon Villeurbanne 2 1  A chaque nouvelle combinaison, nous repartons à 1. Suppression Permet de supprimer le champ e) Remplir un champ dictionnaire Quand un champ est défini en champ dictionnaire (ou champ permission) une nouvelle icône apparait : Pour ajouter des valeurs au dictionnaire, il suffit de cliquer sur cette icône. La fenêtre suivante apparait : Page 33
  • 34. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Option Dictionnaire figé Description Permet de brider l'ajout des valeurs à cette interface et pas depuis l'application lors de la création/modification d'index Reconstruction Une fois par jours reconstruit les données par rapport à celles présentent automatique en GED Import du dictionnaire Si un fichier csv est présent sur le serveur alors les valeurs sont importées depuis csv depuis celui-ci Champ pour attribution (Champs permissions) Permet de changer un champs permissions en seulement champ de notification. Une fois le portefeuille configuré il est possible d'envoyer des notifications par mail à l'aide des droits et valeurs de ce champs. Page 34
  • 35. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation 3. Onglet Habilitations Tout comme l'administration des utilisateurs/groupes l'interface est décomposée en 3 parties: - Utilisateurs et groupes de MultiGest (non habilités sur l'armoire en cours) - Utilisateurs et groupes habilités (sur l'armoire en cours) - Habilitations de l'utilisateur/groupe sélectionné De la même manière pour ajouter des utilisateurs/groupes dans la liste des habilitations il suffit de sélectionner dans la première liste puis de glisser déposer dans la seconde liste. En sélectionnant un utilisateur/groupe la troisième partie se met à jour en proposant les habilitations disponibles. Page 35
  • 36. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Par défaut, l’utilisateur ne possède qu’un seul droit sur l’armoire, celui de la consultation de la fiche (des index). La première partie permet de définir des profils d'habilitations. C'est à dire qu'il est possible de créer un profil "admin" qui sera le modèle pour tous les utilisateurs de type admin, un profil "numérisation" qui donnera les droits de numérisation, modification... Fonctionnement: 1. Choisissez un utilisateur, cochez toutes les habilitations souhaitées puis donnez un nom au profil dans la première liste et faites "enregistrer le profil". 2. Sélectionnez dans les utilisateurs/groupes habilités tous ceux souhaités, choisissez le profil dans la liste et faites "appliquer le profil". Important : Les profils ci dessus ne sont aucunement associés aux groupes/utilisateurs, ils permettent simplement de créer des modèles d'habilitation. En cas de modification d'un profil aucun groupe/utilisateur ne sera mis à jour. Pour ce faire il faut reproduire l'étape 2. Ci dessous la liste des habilitations possibles : a) Option des index: Créer et modifier des index L’utilisateur peut créer et modifier les index Supprimer des index L’utilisateur peut supprimer des index Commentaires Permet l'accès aux commentaires en lecture/écriture b) Numérisation Import Modification Suppression Mode découpe Fusion des documents Droit de diffusion Droit d’impression Restaurer Option des documents L’utilisateur peut numériser et donc modifier L’utilisateur peut importer des documents dans la GED L’utilisateur peut modifier des PDF (ajout de pages, suppression de pages etc …) L’utilisateur peut supprimer des fichiers L’utilisateur a accès à la fonction de découpe de MultiGest L’utilisateur peut regrouper deux pdf en les fusionnent L’utilisateur peut faire un clic droit « enregistrer sous » sur les documents, et peut générer des liens de consultations pour envoi dans un mail. l’utilisateur peut imprimer L’utilisateur peut remonter des documents supprimés, qui apparaissent dans la corbeille du dossier. L’utilisateur ne peut remonter que les documents auxquels il a droit. (activation Page 36
  • 37. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Transfert Editer les métadonnées corbeille obligatoire) L’utilisateur peut restaurer des documents versionnés (activation versionning obligatoire) L’utilisateur peut transférer un document d’un dossier à un autre, ou d’une armoire à une autre. l’utilisateur peut éditer les métadonnées des fichiers (suffixe, référence) c) Création Consultation Clôture Editer les métadonnées l’utilisateur peut créer des dossiers de travail l’utilisateur peut consulter des dossiers de travail l’utilisateur peut clore des dossiers de travail l’utilisateur peut éditer les métadonnées des dossiers de travail d) Export standard Export portable Archivage en ligne manuel l’utilisateur peut déclencher l’archivage manuellement sur un dossier L’utilisateur peut consulter les dossiers archivés en ligne L’utilisateur peut remonter les dossiers archivés en ligne f) Consulter les statistiques g) Annotation Commentaires Tampons Pièces jointes Options d’administration l’utilisateur a accès aux statistiques et peut créer des requêtes. Travail collaboratif l’utilisateur peut utiliser les annotations l’utilisateur peut utiliser les outils de marquage (machine à écrire) l’utilisateur peut utiliser les outils tampons L’utilisateur peut mettre des pièces jointes aux PDF h) Profil Option des exports l’utilisateur peut utiliser l’option d’export standard depuis le formulaire de recherche l’utilisateur peut utiliser l’option d’export portable depuis le formulaire de recherche e) Archiver Consulter Remonter Option des dossiers de travail Délégation de signature : Chaque utilisateur ayant la nécessité d’être notifié sur une action doit être associé à un profil. Pour chaque armoire le profil d’un même utilisateur peut-être différent. Page 37
  • 38. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation i) Plan de classement obligatoire Plan de classement uniquement Scan sans visu Voir le contenu des dossiers non autorisés Options de sécurité L’utilisateur ne peut pas sortir du plan de classement en renommant des documents ou en créant un document avec un nom différent de ceux présents dans le plan de classement. L’utilisateur ne peut voir que les fichiers nommés selon le plan de classement. Tout fichier ou dossier portant un nom inexistant dans le plan de classement sera invisible à l’utilisateur. Si l’utilisateur n’a pas accès à une rubrique dans le plan de classement, cette rubrique lui sera quand même proposée lors d’une numérisation ou d’un import de fichier, mais une fois le document enregistré il ne sera plus accessible à l’utilisateur. l’utilisateur qui n’a pas accès à un dossier verra l’intitulé des documents présents dans le dossier mais sans pouvoir accéder au contenu de ces derniers. Page 38
  • 39. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation 4. Onglet Permissions Les permissions se gèrent dans l’onglet « Permissions ». Tous les champs définis comme « champ permission » seront visibles dans cette interface. Dans notre exemple, l’utilisateur Cédric aura accès aux dossiers qui auront dans le champ « DESTINATAIRE » la valeur SERVICE COMPTA. Cinq champs peuvent être définis avec permissions, au delà, les champs seront ignorés. Pour autoriser une valeur à un utilisateur, sélectionnez l’utilisateur, puis cochez la valeur et cliquez sur Enregistrer. Cette fenêtre permet aussi d’autoriser la consultation ou non des dossiers créés dans le plan de classement : Page 39
  • 40. Administration MultiGest 9.0.0 Nature de document : documentation Dans ce cas, l’utilisateur ne verra jamais les dossiers : - 3 - MEDICAL - 7 - CORRESPONDANCE et ne pourra donc jamais créer des fichiers dans ces dossiers. Page 40 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101
  • 41. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation 5. Onglet Configuration a) Chemins de l’armoire : C’est dans cet onglet que nous paramétrons le chemin de stockage des images ainsi que le répertoire de post-indexation : Nous pouvons également définir le chemin de stockage des fichiers à océriser ainsi que le chemin d’une corbeille. b) Options de l’armoire : - Versionning des documents : Afin de garantir l’intégrité de la GED, toute modification sur un document provoquera la création d’un indice (version) supplémentaire de ce document. Les modifications éventuelles (suppression, ajout de pages, rotation..) sont effectuées sur une copie du document et cette nouvelle version porte un indice incrémenté n+1. La version du document présentée à la consultation est toujours la plus récente (indice le plus haut). Ce mécanisme permet « d’historiser » la vie complète du document et de pouvoir revenir sur une version antérieure si une modification s’est mal déroulée (mauvais enregistrement, perte de connexion...) Page 41
  • 42. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Sur cet exemple, l’indice le plus vieux est l’indice 1. Si l’on clique sur « consulter », le document apparaîtra dans la visionneuse tel qu’il était le 11/10/2007. Mais pour pouvoir le remonter, il faut d’abord remonter l’indice le plus récent (indice 2). Attention, si l’on remonte un indice, tous les indices les plus récents seront perdus ! Dans l’exemple, si nous remontons l’indice 2, l’indice en cours sera détruit. - Corbeille Les documents supprimés sont stockés dans une corbeille et ne sont pas supprimés définitivement. - Formulaire de recherche principal : Permet de définir pour une armoire quel est le formulaire principal de recherche, et donc quel sera celui qui s’affichera au centre de la page. c) Conversion définitive des TIF au format PDF : A chaque ouverture d’image dans MultiGest, une copie est faite au format PDF. Dans le cas où les fichiers sources seraient en TIF, il est possible, en cochant cette case, de transformer définitivement l’image TIF d’origine en PDF. Page 42
  • 43. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation d) Options de Post-indexation - Création de dossiers : Permet à l’utilisateur de créer des dossiers dans une armoire. - Recherche de dossier pour matching : Permet à l’utilisateur de rechercher dans le dossier pour associer une image à un index. - Afficher le récapitulatif d'indexation : En fin d’indexation une fenêtre peut apparaître pour récapituler les informations renseignées. - Traitement OCR automatique : Si cette case est cochée, tous les documents qui rentreront dans le répertoire de POST-INDEXATION seront océrisés dans la foulée. Attention, cette fonction ne concerne que le dossier de POST-INDEXATION e) Codes à barres nominatifs : Dans le cas ou cette option est activée, il est possible de définir si un code-barres nominatif peut être utilisé plusieurs fois ou bien qu’une seule fois. f) Options des notifications Permet de définir la méthode dont seront faites les notifications du portefeuille. - Automatique : tant que le document notifié n’est pas consulté ou n’a pas dépassé le temps requis alors il apparaît notifié. - Manuel : le document reste notifié quelque soit les durées paramétrées, pour enlever la notification il suffit de la valider à l’aide du clic droit sur le document concerné. Page 43
  • 44. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation 6. Onglet Archivage Cette interface permet de définir des chemins de stockage pour l’archivage en ligne et l’archivage légal. On défini également dans cette interface le format du support d’archive. Règles d’archivage appliquées : Les documents archivés en ligne sont stockés à l'emplacement défini. Ils n'apparaissent plus dans le dossier GED et sont facilement consultables. C’est ici que l’on attribue à un fichier une liste de diffusion dans le cadre d’un circuit de validation : Page 44
  • 45. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation La liste de diffusion (créée dans l’onglet suivi des documents) se sélectionne dans le menu déroulant. Il est possible de définir une durée totale d’archivage, au delà de cette date les archives seront supprimés (pour cela cocher la case suppression). Le délai de vie active, est la durée à partir de laquelle le document passe en archive consultable. Archivage légal : Les documents et les dossiers GED sont gravés sur un support non réinscriptible (CDR ou DVDR) depuis une compilation générée automatiquement. Les administrateurs de l'armoire sont alertés par mail. Options de stockage : Les documents archivés en ligne sont stockés à l'emplacement défini. Ils n'apparaissent plus dans le dossier GED et sont facilement consultables. Remarque : en cliquant sur « Voir Durées légales », le PDF suivant s’ouvre :  Documents de gestion liés à votre activité professionnelle : Schéma de fonctionnement Page 45
  • 46. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Durée totale d’archivage en ligne (ou online) Durée de vie active Archive non visible Date de création du dossier GED Archivage offline sur CD-R ou DVD-R ou Suppression Durée totale d’archivage : Durée totale de conservation du document (ou dossier). Elle est identique pour un document papier et un document électronique. Durée de vie active : Durée pendant laquelle le document (ou dossier) est considéré comme actif, participant à l’activité courante. Archive non visible : Le document (ou dossier) est considéré comme ne participant plus à l’activité courante. Il est donc invisible par défaut, consultable en fonction des habilitations et non-modifiable. Archivage offline ou suppression : Le document (ou dossier) est exporté, supprimé de la base courante, pour être stocké sur un support externe. Selon les recommandations de la norme Z42-013, le support doit être de type WORM, à savoir CD-R ou DVD-R. Liste des documents Page 46
  • 47. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation  Documents de l’Action Sociale Départementale : Schéma de fonctionnement Durée totale d’archivage en ligne (ou online) Durée de vie active Date de création du dossier GED Archive non visible Evènement extérieur DUA ou Durée d’Utilité Administrative Archivage offline sur CD-R ou DVD-R ou Suppression Durée totale d’archivage : Durée totale de conservation du document (ou dossier). Elle est identique pour un document papier et un document électronique Page 47
  • 48. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Durée de vie active : Durée pendant laquelle le document (ou dossier) est considéré comme actif, participant à l’activité courante Archive non visible : Le document (ou dossier) est considéré comme ne participant plus à l’activité courante. Il est donc invisible par défaut, consultable en fonction des habilitations et non-modifiable DUA : Durée de conservation du dossier après fin de validité de la dernière décision ou décès de l’individu, par défaut 5 ans, 10 ans si la personne a bénéficié du fonds de compensation Archivage offline ou suppression : Le document (ou dossier) est exporté, supprimé de la base courante, pour être stocké sur un support externe. Selon les recommandations de la norme Z42-013, le support doit être de type WORM, à savoir CD-R ou DVD-R Page 48
  • 49. Liste des documents (avec DUA ou Durée d’Utilité Administrative) pour la MDPH Type de pièce Durée d'utilité administrative Formulaires CERFA ou ancien modèle (identification + demandes spécifiques) 5 ans à/c de la fin de validité de la dernière décision ou du décès Projet de vie 5 ans à/c de la fin de validité de la dernière décision ou du décès Justificatifs d’identité Justificatifs d’adresse Déclarations de ressources 6 mois (Pas d’intégration dans la GED) 5 ans à/c de la fin de validité de la dernière décision ou du décès 5 ans à/c de la fin de validité de la dernière décision ou du décès X 6 mois (Pas d’intégration dans la GED) 6 mois (Pas d’intégration dans la GED) 6 mois (Pas d’intégration dans la GED) Justificatifs de ressources Copies de jugement Conservation définitive des images / du document papier (si celui-ci 1 n’est pas gédé) à l’issue de la DUA X si l’ensemble des informations ne sont pas saisies Plan personnalisé de compensation Coupon plan personnalisé de compensation Comptes rendus de l’équipe pluridisciplinaire Courriers transmis au demandeur : - accusés de réception - courriers administratifs (demandes de pièces, convocations, demandes de précisions, etc.) 6 mois (Pas d’intégration dans la GED) 5 ans à/c de la fin de validité de la dernière décision ou du décès 1 an 1 an Observations Si l’intégralité des éléments complétés sur le formulaire Cerfa sont repris dans le système d’information (SI), il est inutile de les conserver dans la GED. Dans le cas contraire, il faut les conserver de manière définitive. À noter que les usagers ajoutent régulièrement des commentaires, des explications, etc. À noter également que le futur Cerfa offrira moins de rubriques à compléter que l’actuel et sera donc probablement saisi en intégralité dans les différents SI ; il faudra revoir à ce moment là s’il est toujours pertinent de le numériser. Un même allocataire peut envoyer plusieurs projets de vie. Non saisi dans le SI. Attention : s’il est intégré dans le Cerfa, il convient de le scanner et le conserver. Intégralité des éléments d’information saisie dans le SI. Ces éléments ne sont pas utiles à la MDPH pour traiter les dossiers, mais transitent par elle, qui les transmet à l’organisme payeur du CG. Des copies sont cependant conservées pour constituer des dossiers complets. À court terme, les caisses d’allocations familiales ne demanderont plus les déclarations de ressources car elles les recevront directement via le SI des Assedic X X si pas de saisie exhaustive X La mention d’un jugement de tutelle est portée dans le SI. L’original est envoyé au demandeur. Ne conserver que si l’intégralité des éléments d’information n’est pas saisie dans le SI. Il arrive que la MDPH reçoive une copie. Documents manuscrits ou rapports dactylographiés (Word/pdf). Leur contenu n’est pas repris dans le SI, ou alors partiellement. 2 types de documents : - documents générés par l’application avec griffe et stockés dans la GED (pas de support papier) ; - documents Word non scannés dans la GED. 1 an Nous proposons ici une liste des pièces scannées à conserver indéfiniment pour les dossiers qui seront versés. Le tri ne pouvant pas toujours être fait au niveau de la GED (les systèmes ne permettent pas tous une indexation fine), il convient de se poser la question du bien fondé ou non de la numérisation de certaines pièces (les justificatifs) dont on retrouve les informations dans les systèmes d’information.. 1
  • 50. Type de pièce Courriers envoyés par le demandeur : courriers d’information administrative, demandes de transfert, demandes de précisions, etc. Durée d'utilité administrative Conservation définitive des images / du document papier (si celui-ci 1 n’est pas gédé) à l’issue de la DUA Observations 1 an 1 an - Pièces justificatives présentées à l’appui d’une demande ou du versement d’une aide devis factures « Certificats » médicaux Comptes rendus d’hospitalisation, analyses complémentaires, etc. Notification CDES/COTOREP Notification de la CDAPH Conciliation, recours gracieux et contentieux : demande de conciliation et synthèse, mémoires de l’avocat, avis de recours, mémoires des médecins de la MDPH, jugements, expertises GEVA (grille d’évaluation pluridisciplinaire) Bilans professionnels Bilans scolaires Bilans médico-sociaux Bilans psychologiques Une fois le paiement effectué (voir avec l’organisme payeur qui assure la conservation) 5 ans à/c de la fin de validité de la dernière décision ou du décès X 5 ans à/c de la fin de validité de la dernière décision ou du décès Intégration dans la GED /5 ans à/c de la fin de validité de la dernière décision ou du décès Pas d’intégration dans la GED (données dans le SI) X 5 ans à/c de la fin de validité de la dernière décision ou du décès x 6 mois (Pas d’intégration dans la GED) X si saisie dans le SI non exhaustive X 5 ans à/c de la fin de validité de la dernière décision ou du décès 5 ans à/c de la fin de validité de la dernière décision ou du décès 5 ans à/c de la fin de validité de la dernière décision ou du décès 5 ans à/c de la fin de validité de la dernière décision ou du décès Seuls les devis sont utiles à la MDPH pour traiter les dossiers. Des copies de tous les documents (devis et factures) sont cependant conservées pour constituer des dossiers complets. La MDPH n’est souvent qu’un destinataire « intermédiaire ». Il convient toutefois de s’assurer que ces pièces sont bien gardées 10 ans par l’ordonnateur. Document spécifique aux MDPH : il s’agit en fait d’un Cerfa, gardé notamment pour permettre de constater la dégradation ou au contraire la stabilité de l’état du patient. Des originaux sont parfois transmis. X Les originaux sont à conserver par l’usager. Les données relatives à la notification sont conservées dans le SI tout au long de la DUA Dans le cas d’une production nativement numérique et non signée, il est très important de garder le procès-verbal sous forme papier. X X X
  • 51. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Prenons l’exemple d’une durée d’activité choisie de 10 ans. Après ces 10 années, les images seront déplacées (dans le répertoire qui aura été défini) pendant 3 ans. C’est l’archivage en ligne. L’image reste consultable mais n’est plus stockée dans le répertoire des images du serveur GED. La durée de vie est donc de 13 années au total. Nous voyons ensuite que la case « Archivage légal » est cochée. Cela implique que ce fichier fera partie d’une compilation qui sera créée pour gravure, au bout de ces 13 ans. Si la case suppression est cochée, les fichiers seront alors supprimés après gravure. Remarque : il est possible de cocher « Archivage légal » et « suppression » sans pour autant cocher « Archivage en ligne ». Cela implique que les fichiers seront directement supprimés de l’armoire après la période indiquée. Page 51
  • 52. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation 7. Onglet Suivi de documents L’onglet « suivi de documents » propose plusieurs choix : Définition des fiches de métadonnées : possibilité de créer un formulaire qui sera ensuite associé à un élément du plan de classement. Il s’agit en quelque sorte d’index qui renseigneront un fichier. Paramétrer les options de complétude : L’utilisateur définit des documents obligatoires via le plan de classement. En fonction de la présence ou non des documents obligatoires, les dossiers auront trois états : les dossiers complets, en retards et en cours de traitement. Gestion des notifications: paramétrage de notifications portefeuille sur des actions systèmes. a) Nature de document L’option « Nature de document » (option de l’armoire : Suivi documents Définition des natures de documents) consiste à renseigner une fiche index pour un document prédéfini. Pour créer une nature de document, cliquer sur le bouton : La fenêtre suivante apparaît (identique à la création d’une armoire) : Après validation, il suffit, comme pour une armoire, de rajouter des champs : Page 52
  • 53. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation L’étape suivante consiste à associer ce formulaire de nature de document à un fichier du plan de classement : (1) EN MODE FICHIER Cette étape se déroule dans l’onglet général, en cliquant sur le bouton « Options de suivi » (en mode fichier). Dans cet exemple, chaque fichier qui va entrer dans la Ged aura un formulaire qui pourra être renseigné. (2) EN MODE DOSSIER Page 53
  • 54. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Il suffit de sélectionner un fichier ou un dossier de travail (bleu) et dans l’onglet complétude l’assigner à une fiche. b) Paramétrer les options de complétude Il faut tout d’abord définir les documents obligatoires. Pour cela aller dans l’assistant de classement de l ‘armoire voulue. Dérouler le plan de classement et aller dans l’onglet « Complétude ». Page 54
  • 55. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Pour définir un document comme pièce obligatoire, il suffit de cocher « Définir en tant que pièce obligatoire » le document sélectionné apparaît en rouge (comme ci-dessus). De plus il est possible d’appliquer une condition sur un index, pour cela sélectionner le champ en question et cliquer sur la croix verte, cette écran apparaît : Sélectionner les champs dictionnaire voulu, pour prendre un exemple le champ MultiGest ne sera obligatoire que pour les valeurs V 6.3, V 7 et V 8. Voir écran page suivante : Après avoir défini les documents obligatoires, il faut définir : Page 55
  • 56. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation    le temps de traitement d’un dossier son élément de déclenchement (date de création ou date d’entrée de la première pièce obligatoire) les règles à appliquer sur celui-ci (rendre le dossier inaltérable, passer le dossier en archivage en ligne) La case « Appliquer une clôture conditionnelle du dosser » permet à l’utilisateur de clôturer manuellement la vérification de complétude (et de passer alors en état « complet ») en sélectionnant une valeur dans un champ. Cette valeur et ce champ se définissent ici : Pour finir le type d’alertes et les options utilisateurs (voir écran ci-dessous). C. Gestion des notifications Dans cette interface il est possible de définir des règles de notifications en rapport avec des actions systèmes sur les index GED. Cette interface se présente de la manière suivante: Page 56
  • 57. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation La première liste affiche l'ensemble des profils créés (gestion des utilisateurs et groupes). Une fois un profil sélectionné la partie de droite se remplie:  liste des notifications possibles: o Index: création/modification o Commentaires: création/modification o Dossier de travail: création  Utilisateurs et groupes habilités sur l'armoire  Utilisateurs et groupes associés au profil en cours sur cette armoire Il est possible de ne définir aucune règle mais simplement d'associer des utilisateurs groupes aux profils définis. Page 57
  • 58. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation 1. Onglet Maintenance Un onglet maintenance est maintenant disponible pour chaque armoire. Les options suivantes sont disponibles : a) Gestion des doublons : La fenêtre de gauche nous donne les différents champs de l’armoire sur lesquels faire la recherche des doublons : Puis le résultat s’affiche sur la droite. Il existe pour cet exemple 2 dossiers contenant le champ FACTUM : En cliquant dessus, nous voyons les dossiers en question : Il est alors possible de : Page 58
  • 59. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation  Imprimer la liste  Supprimer la sélection :  Fusionner les dossiers : Dans le cadre d’une fusion, la règle est la suivante : Le premier dossier coché devient le dossier cible : Le deuxième dossier coché devient le dossier source : Un message de confirmation apparaît alors quand on clique sur le bouton fusion : Page 59
  • 60. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Les images du dossier 21 iront donc dans le dossier 22, et les index du dossier seront les index du dossier 22, c’est à dire le dossier cible. b) Outils d’administration : Les outils d’administration permettent : Ces actions ne sont accessibles que par le propriétaire de l’armoire. Page 60
  • 61. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation IV. Gestion de l’archivage Quand une stratégie d’archivage est mise en place sur une armoire, la gestion se fait dans l’interface « Gestion de l’archivage » : Après avoir sélectionné l’armoire concernée, un tableau récapitulatif apparaît : Nous pouvons voir ici le détail de chaque compilation (dans l’exemple, les compilations sont de 650mo comme configuré pour l’archivage) Voici les différents états que peuvent avoir une compilation : : Tant que le lot n’a pas atteint la limite fixée (650mo, 4go, 8go) il n’est pas possible de faire une action sur le lot. Page 61
  • 62. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation : Quand la taille voulue est atteinte, la ligne « confirmation de gravure apparaît » (cliquable). La fenêtre suivante s’ouvre : En cochant « confirmer la gravure du lot », l’état de la compilation passe à l’état suivant : : Comme le lot est gravé, MultiGest propose maintenant la suppression du lot. En cliquant sur le lien, la fenêtre suivante s’ouvre : Le dernier état peut alors apparaître : : Le lot est gravé et la compilation supprimée. Page 62
  • 63. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation V. Banettes de MultiGest - Administration Les banettes sont des espaces de stockage dans lesquels les fichiers numérisés vont transiter en attendant d’être indexés. Nous accédons à l’administration des banettes dans le menu « administration » : La fenêtre suivante s’ouvre : La colonne de gauche indique les banettes déjà existantes. Page 63
  • 64. Administration MultiGest 9.0.0 Nature de document : documentation A. La création de bannettes Pour créer une nouvelle banette, cliquer sur La fenêtre suivante s’ouvre : Saisissez le nom de la nouvelle banette et cliquez sur « Valider » Après validation, la nouvelle banette apparaît dans la liste de gauche. Page 64 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101
  • 65. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation B. Onglet général Nous pouvons voir sur la droite de l’écran les options générales de la banette et les habilitations : Paramètre Description Nom Clé de regroupement Chemin Nom qui sera affiché dans MultiGest pour cette banette Définit une valeur selon laquelle des bannettes seront regroupées Chemin du répertoire physique de la banette. Si un chemin local est saisi, le répertoire est crée sur le serveur GED. Un chemin UNC peut aussi être indiqué. Permet de définir un propriétaire qui sera considéré comme le responsable de cette bannette Propriétaire Appliquer un traitement OCR Activer la corbeille Filigrane à la création du document Armoire associée Permet l’océrisation des documents présents dans la banette. Permet de garder une copie des documents supprimés dans la banette, dans le répertoire indiqué (voir options générales) Permet d’ajouter, sur toutes les pages scannées ou importées, en haut à droite, le texte saisi en remplaçant les valeurs dynamiques (DATE, TIME, USER, CHRONO). Permet d’indiquer une armoire automatiquement pour la banette. Quand l’utilisateur sera dans la banette et qu’il voudra indexer un document, c’est l’armoire qui est indiquée ici qui sera automatiquement proposée. Page 65
  • 66. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Classement par défaut Ouverture du dossier en fin d’indexation A partir du moment où l’on associe une armoire à la banette, il est possible de choisir un classement de fichier par défaut (pour les armoires en mode dossier). Permet après indexation d’ouvrir le dossier GED de destination Page 66
  • 67. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation C. Onglet habilitations La partie Habilitations permet de gérer les droits des utilisateurs sur les banettes. Pour qu’un utilisateur puisse voir la banette et créer des documents à l’intérieur, il faut l’ajouter à la liste des utilisateurs habilités. Pour cela, il faut sélectionner l’utilisateur, puis cliquer sur . L’utilisateur apparaît alors dans la liste de droite, et il ne reste qu’à cocher les droits que l’on veut lui donner : Habilitation Description Numériser Importer Supprimer Modifier possibilité de numériser des documents dans la bannette possibilité d’importer dans la bannette depuis le disque dur du poste client possibilité de supprimer des documents dans la bannette possibilité au travers de la visionneuse (pack collaboratif) de modifier les fichiers Indexer Transférer possibilité d’envoyer des documents dans des dossiers GED possibilité d’envoyer des documents vers d’autres bannettes Distribution possibilité de distribuer de manière équitable les fichiers de la bannette vers d’autres bannettes configurées dans l’onglet « distribution » autorise la bannette à être visible dans les dossiers GED (armoires en mode dossier uniquement) afin de permettre par un système de Drag and Drop de mettre les fichiers dans les dossiers GED Consulter depuis les armoires Page 67
  • 68. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation D. Onglet distribution Cet onglet permet de définir des bannettes pour lesquels la bannette en cours pourra transférer de manière équivalente tous ces fichiers (absence d’un utilisateur…) La colonne de gauche permet de choisir pour la bannette en cours quelles bannettes seront réceptrice des fichiers lors de la distribution. Principe de distribution : La bannette « Valérie » possède 20 fichiers. L’utilisateur part en congé et doit distribuer le reste de sa bannette pour traitement. Chacune des bannettes cochées recevra une quantité similaire de documents. Page 68
  • 69. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation VI. Options générales A. Général L’onglet général permet d’indiquer le répertoire d’installation de MultiGest. Il est maintenant possible de définir une durée de session. Après ce temps, l’utilisateur est déconnecté s’il est resté inactif sur MultiGest. Il est nécessaire de remplir l’adresse réseau ou DNS du serveur. Le domaine et l’adresse du contrôleur de domaine doivent être renseignés si l’import des comptes actifs directory est envisagé. En ce qui concerne les options de sécurité, il est possible d’activer le contrôle CNIL sur les armoires. Contrôle CNIL : Activation de l’option de paramétrage des critères de saisie obligatoire sur la fenêtre de recherche par index. Permet d’être compatible avec les demandes légales de limitation de certaines recherches. B. Gestion des répertoires Cette interface permet de gérer les différents répertoires qu’utilise MultiGest pour son fonctionnement. Page 69
  • 70. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation C. Modules complémentaires L’onglet « Modules complémentaires » permet de proposer : - une liste d’extensions de fichiers non pris en compte - le téléchargement du pack collaboratif à l’utilisateur, si celui-ci n’est pas installé sur le poste. - un taux de compression des images (de 0 à 100) Page 70
  • 71. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation D. Messagerie 1. Notifications Permet de définir les heures d’envoi des notifications mails (portefeuille, worflow, complétude, …) 2. SMTP Si les options de messagerie sont utilisées, il est nécessaire de configurer les éléments suivants : L’ IP du serveur SMTP Le port SMTP Eventuellement un Objet et un message par défaut 3. POP Pour utiliser la fonction « capture mail » qui permet d’indexer dans la ged des emails reçus, il faut qu’une adresse mail soit dédiée à l’application. Puis rentrer dans les paramètres les éléments suivants :  Le pop de cette adresse  Le nom du compte  Le mot de passe  Le port. Page 71
  • 72. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation E. A propos Cet onglet donne des informations sur la société ERIC Archivage et sur la version du logiciel. De plus il permet de consulter les modules installés, pour cela il faut cliquer sur « consulter les modules installés » : Page 72
  • 73. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation VII. Observateur d’événements Ce menu nous permet de gérer et de tracer les actions menées par les utilisateurs sur les dossiers de l’armoire GED. Dans « Type d’observation », si l’on sélectionne « Synthèse des opérations », nous devons ensuite préciser sur quelle armoire nous voulons effectuer la recherche, puis sur quel utilisateur, et enfin dans quelle période définie (un jour ou un mois complet) En cliquant sur Exécuter, nous obtenons la fenêtre suivante : Nous pouvons voir que l’utilisateur Fabrice Jares a fait une création d’index et un ajout de document. Nous savons sur quelle armoire, à quelle date et heure, depuis quel poste, et concernant quel dossier (champ index) La liste est imprimable grâce au bouton Si nous sélectionnons maintenant « Suivi d’un dossier », nous obtenons les critères suivants : Page 73
  • 74. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Il faut donc ici renseigner l’armoire dans laquelle se trouve le dossier recherché, puis rentré soit sont index système, soit sont premier index. Dans l’exemple, le premier index est « Boudier ». Le résultat apparaît lorsque l’on clique sur Exécuter : Dans cet exemple, nous pouvons voir les opérations de l’utilisateur Fabrice Jares sur le document dont le premier index utilisateur est « Boudier ». Page 74
  • 75. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation VIII. Tâches planifiées A. Tâches d’indexation Nous rentrons dans le menu des tâches planifiées par le menu administration : Voici l’interface des Tâches planifiées : Pour créer une tâche planifiée, cliquer sur La fenêtre suivante apparait : Page 75
  • 76. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Nous rentrons ici les informations suivantes :  Nom de la tâche  Choix de l’armoire  Tâche à réaliser (indexation totale dans l’exemple)  La planification par jour et par heure Une action d’indexation est obligatoire pour rendre l’armoire compatible avec une recherche sur contenu dite « plein texte » Il s’agit en fait d’indexer dans des dictionnaires spécifiques tous les mots contenus dans les différents documents et ce afin de permettre une recherche de toutes les instances de ces mots dans telle ou telle page d’un document.  Indexation totale Permet une indexation « plein texte » de l’intégralité des documents présents dans le répertoire de stockage de l’armoire  Indexation incrémentielle Permet une indexation « plein texte » partielle concernant uniquement les documents qui n’ont pas été indexés jusqu’à présent. L’indexation incrémentielle est impossible si une tâche d’indexation totale n’a pas été lancée au moins une fois sur l’armoire. Page 76
  • 77. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation B. Tâches d’import Ces différentes opérations permettent d’alimenter les armoires de la GED avec soit :  des nouvelles données  des documents  des couples « image + fichier d’indexation »  Import d’index Permet d’alimenter les données d’une armoire GED avec de nouveaux enregistrements, provenant d’un fichier texte.  Import d’index et de documents Permet d’alimenter les données ET les documents d’une armoire GED avec de nouveaux enregistrements ET de nouveaux fichiers liés. Remarque : C’est ce type d’import qui correspond aux numérisations par copieur Canon équipe de l’interface eCopy  Import et indexation zone code-barres Permet d’alimenter l’armoire avec des documents contenant des codes-barres. Ces documents seront classés automatiquement dans la GED grâce à la lecture de la valeur contenue dans ce codebarres Configuration : Une tâche d’import de fichier CSV est souvent nécessaire en amont de la tâche d’indexation. Une fois que des index ont été importés dans l’armoire, il faut configurer la tâche d’indexation codebarres. Pour cela, créer une nouvelle tâche planifiée : La tâche doit être « import – Matching zone code-barres » Renseigner ensuite le chemin contenant les images à importer. Page 77
  • 78. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation 1 – type de contrôle : sur champ sélectionné 2 – champs à importer et champs de matching : cocher le champ qui va être renseigné par le codebarres. Si par exemple la valeur du code-barres est le numéro de client, nous cochons le champ « NUMERO » 3 – doublon : cocher le choix souhaité en cas de doublon. 4 – document existant : cocher le choix en cas d’import de document existant. Cliquer sur valider Page 78
  • 79. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Ce lien nous ouvre la fenêtre suivante : Cette fenêtre de numérisation va nous permettre de numériser ou d’importer un document codebarres de manière à renseigner la zone que l’on veut capturer. Cliquer alors sur pour importer le document ou sur Page 79 pour le numériser.
  • 80. Administration MultiGest 9.0.0 Nature de document : documentation Le document apparaît alors à l’écran : Cliquer ensuite sur pour paramétrer la zone à capturer. L’icône de la souris devient alors une croix de sélection : Page 80 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101
  • 81. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Après avoir capturé la zone, un popup s’ouvre indiquant les coordonnées du code-barres. Cliquer sur ok et fermer la fenêtre de capture de zone. Le paramétrage est alors réalisé. Remarque : Le bouton lecture du code-barres : permet d’ouvrir une fenêtre de paramétrage avancée au niveau de la Nous avons un rappel de la position du code-barres capturé, mais aussi le type de code-barres utilisé : Page 81
  • 82. Administration MultiGest 9.0.0 Nature de document : documentation Page 82 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101
  • 83. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation La direction de la lecture : Les longueurs minimum et maximum, la granularité, et la possibilité d’activer le contrôle d’erreur : Remarque : avant de rentrer dans des paramétrages avancés, il est conseillé de tester avec les paramètres par défaut.  Import et indexation zone OCR Cela permet d’alimenter l’armoire avec des documents contenant une zone de texte à emplacement et taille fixes. Les documents sont classés automatiquement dans la GED grâce à la lecture de la valeur contenue dans la zone OCR prédéfinie, en profitant si nécessaire d’une opération de « matching » avec des valeurs contenues dans les index d’une armoire GED. Le lancement de l’opération d’import est géré grâce à l’interface des tâches planifiées du module configuration du webserveur, selon des paramètres particuliers :      Type de contrôle Matching (O/N) Champs à importer et champs de matching Gestion des doublons Gestion des documents existants Page 83
  • 84. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Remarque : Cette opération nécessite une configuration spécifique réalisée sur le serveur Windows MultiGest qui permet de définir les spécificités de la zone OCR à importer (emplacement, type, taille…). Cette pré-configuration se fait via l’interface de l’outil de numérisation « MultiW » Exemple de configuration d’une tâche d’import d’index : Définition du format du fichier d’index : Définition de 4 facteurs : - Chemin d’accès au fichier - Séparateur de champ avec ces choix possibles : - Caractère de fin de ligne (séparateur d’enregistrement) Page 84
  • 85. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation - Possibilité de cocher « la première ligne est un descripteur ». Dans ce cas, la première ligne du fichier ne sera pas importée car étant un descripteur de la structure du fichier : Définition des règles de contrôle des imports : Définition de 4 facteurs : - type de contrôle base de données (clé unique, champs sélectionnés, aucun) - contrôle des doublons (seuls les dossiers existants sont traités), sinon : import - gestion des doublons au niveau document image (accepter ou rejeter) - gestion des documents en doublon si accepter » (fusion, rejet ou incrément) Page 85
  • 86. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation 1 – Type de contrôle : Cas 1 : Aucun contrôle n’est réalisé et tous les enregistrements seront intégrés à l’armoire Cas 2 : L’armoire possède au moins une clé unique qui sera utilisée pour contrôler les doublons (champs grisé quand l’armoire ne possède pas de clé unique) Cas 3 : L’armoire ne possède pas de clé unique, et il est possible de définir manuellement un ou plusieurs champs de contrôle des doublons Cas 4 : Seuls les doublons seront traités, les autres enregistrements seront rejetés 2 – Champs à importer et champs de Matching Page 86
  • 87. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Colonne Présent : les champs cochés sont présents dans le fichier source. L’ordre des champs doit impérativement être respecté. Colonne Matching : les champs cochés définissent la clé de contrôle des doublons. 3 – Que faire en cas de doublons Soit accepter le document, soit le rejeter. 4 – Que faire si le document existe déjà Fusionner, incrémenter ou rejeter le document Planification Il possible de planifier la tâche tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Page 87
  • 88. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation C. Tâche d’OCR La tâche OCR permet de réaliser des traitements OCR sur les documents d’une armoire. Cette tâche se définit avec une heure de début et une heure de fin et s’exécute sur le serveur. Nous rentrons ici les informations suivantes :  Nom de la tâche  Choix de l’armoire  Tâche à réaliser (OCR dans l’exemple)  La planification par jour et par heure Remarque : Les tâches d’OCR utilisent toutes les ressources machine. Elles ne doivent donc pas être planifiées pendant la journée car elles gêneraient la production et la consultation de la GED. De plus, elles ne doivent pas être planifiées sur plusieurs armoires à la fois : une seule serait traitée. Le module OCR ERIC Archivage est installé dans le répertoire « [votre répertoire d’installation]nefocr » Pour son bon fonctionnement, il est nécessaire de configurer le fichier « ocr_mgest.ini » de configuration placé dans ce répertoire : Fichier de configuration : Remarque : les tâches d’import spool AS400 et spool PDF sont liées à des logiciels spécifiques d’ERIC Archivage. Nous contacter pour ces options. Page 88
  • 89. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation D. Journaux L’accès aux journaux se fait en cliquant sur Liste des tâches exécutées ou planifiées Accès au journal actif Journal actif Page 89
  • 90. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation IX. Module Statistiques Le module statistique est accessible aux administrateurs de l’armoire : A. Présentation A la demande de plusieurs clients CG, le développement d’un module statistique était indispensable dans notre offre :    Suivi de la production Réalisation d’états statistiques Justification de l’investissement Ce module est soumis à licence et est accessible uniquement aux profils administrateurs d’armoire depuis le menu administration de la page d’accueil. Pour les clients n’ayant pas cette licence, le module observateur d’évènements reste disponible. Attention : Ce module ne reprend pas l’historique statistique du client. La collecte des données statistiques a été revue pour être plus précise. Ces données sont désormais stockées en base pour des recherches plus rapides. Page 90
  • 91. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation B. Structure de l’interface L’interface se compose de quatre ensembles :  Barre d’outils  Critères de recherche  Rappel de la requête  Résultats 1. Description de la barre d’outils Exécuter la requête en cours Nouvel onglet : permet d’ouvrir un nouvel onglet et de ne pas perdre la requête en cours Export du résultat de la requête vers Excel Export du résultat de la requête en XML Lancement du mode graphique et des outils de comparaison Imprimer les résultats de la requête en cours Enregistrer la requête en cours Page 91
  • 92. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Choisir et exécuter une requête déjà enregistrée 2. Description de la barre « critères de recherche » Le point d’entrée pour l’exécution d’une requête est la catégorie. Il est possible de choisir une armoire, un utilisateur, un groupe ou un type de document du plan de classement : Puis, il est nécessaire de choisir une période : Enfin, un intervalle est nécessaire pour l’affichage des résultats : Attention : L’intervalle ne doit pas dépasser plus de quinze valeurs pour des raisons de lisibilité d’affichage. Si je fais une requête sur 2 mois, je ne pourrais donc pas prendre comme intervalle le jour, mais la semaine par exemple. Nous avons ensuite la possibilité de choisir des filtres de calcul : Les choix qui seront proposés dépendent de la catégorie choisie en point d’entrée. Exemple : Si le point d’entrée (la catégorie) est l’armoire, alors le filtre de calcul proposé sera les utilisateurs. Page 92
  • 93. Administration MultiGest 9.0.0 Nature de document : documentation Enfin, des filtres d’affichage sont proposés : Le choix des colonnes permet de sélectionner les données recherchées : Page 93 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101
  • 94. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation a) Statistiques des dossiers Nombre de dossiers créés : permet de tracer le nombre de dossiers créés (au niveau index) dans l’armoire GED Nombre de dossiers modifiés : permet de tracer le nombre de dossiers modifiés (au niveau index) dans l’armoire GED Nombre de dossiers supprimés : permet de tracer le nombre de dossiers supprimés (au niveau index) dans l’armoire GED Nombre de dossiers archivés : permet de tracer le nombre de dossiers archivés (au niveau index) dans l’armoire GED Nombre de dossiers modifiés par ajout de document : permet de tracer le nombre de dossiers modifiés par l’ajout de nouveaux documents dans le dossier. b) Statistiques des documents Nombre de documents importés : permet de tracer le nombre de documents importés dans l’armoire GED (PDF, doc etc…) Les documents provenant des banettes sont contenus dans cette colonne. Nombre de documents numérisés : permet de tracer le nombre de documents numérisés dans l’armoire GED Nombre de documents modifiés : permet de tracer le nombre de documents modifiés (suppression de page, ajout de pages, ajout de post-it etc …) dans l’armoire GED Nombre de documents supprimés : permet de tracer le nombre de documents supprimés dans l’armoire GED (par le clic droit « supprimer ») Les documents découpés (et donc supprimés) sont aussi pris en compte dans cette colonne. Nombre de documents ajoutés par découpe : permet de tracer le nombre de documents ajoutés par le module découpe. Nombre de documents ajoutés par conversion bureautique : permet de tracer le nombre de documents ajoutés par la conversion bureautique. Nombre de pages numérisées : permet de tracer le nombre de pages numérisées dans l’armoire GED. Nombre de document provenant des banettes : permet de tracer le nombre de document provenant des banettes, en post-indexation. c) Statistiques des consultations Nombre de documents consultés : permet de tracer le nombre de documents différents consultés dans l’armoire GED. Nombre de consultations : permet de tracer le nombre de consultations. Si un document est consulté plusieurs fois, les multiples consultations seront prises en compte. Page 94
  • 95. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation d) Type de documents Permet d’afficher le nombre de document créés dans l’armoire, par type de document (PDF, bureautique, courriel, autre) Le choix des catégories permet de lister et de faire un choix sur la catégorie sélectionnée dans le point d’entrée. Par exemple, si mon point d’entrée est l’armoire, le filtre catégorie me donnera la possibilité de sélectionner une ou plusieurs armoires : Page 95
  • 96. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation C. Description de la barre « Résultats » Voici le résultat d’une requête : Il y a quatre colonnes de résultats, ce qui indique que quatre filtres de calcul ont été sélectionnés pour la requête : Page 96
  • 97. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Il est alors possible d’afficher le graphique des résultats en cliquant sur le bouton suivant : Le résultat apparaît alors en graphique : Il est possible aussi d’avoir ce résultat sous forme d’histogramme. Pour cela cliquer en haut sur le bouton « graphique » et choisir « histogramme » : Le résultat apparaît alors sous la forme suivante : Page 97
  • 98. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation Le bouton « graphique » nous permet également d’afficher des comparatifs. Il suffit alors de sélectionner les catégories à comparer (de 2à 5) : Puis de cliquer sur le filtre de comparaison voulu (les filtres proposés sont ceux qui ont été cochés dans la rubrique « colonne ») : Page 98
  • 99. Administration MultiGest 9.0.0 Nature de document : documentation Le résultat est alors de la forme suivante : Page 99 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101
  • 100. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation X. Statistiques des bannettes Depuis la page d’accueil : Vous accéder à la page résumant les statistiques des bannettes : A. - - Statistiques sur dates o Date de début : définit le début de la période sur laquelle calculer les statistiques o Date de fin : définit la fin de la période sur laquelle calculer les statistiques Rafraîchir : recalcule les statistiques en temps réel Exporter : permet de récupérer la liste de résultats sous format csv Imprimer : ouvre une page afin d’imprimer la liste des résultats. B. - - Barre d’outils : Tableau de résultats Bannettes : nom de la bannette Utilisateurs associés : nombre d’utilisateurs associés à la bannette Fichiers actuels  Total : nombre de fichiers présents dans la bannette actuellement  Taille : taille total des fichiers présents Numérisés : nombre de documents numérisés sur la période demandée Importés : nombre de documents importés sur la période demandée Page 100
  • 101. Administration MultiGest 9.0.0 Date : 26/07/2013 Auteur : SI Pages : 101 Nature de document : documentation - - Temps en bannette  Min : document traité le plus rapidement  Max : document traité le moins rapidement  Moy : temps moyen de traitement d’un fichier Fichier le plus ancien  Nom : nom du fichier le plus vieux présent dans la bannette  Temps : nombre de jour de présence du fichier le plus ancien dans la bannette Sous le tableau une ligne de total pour chaque colonne donne une statistique toute bannette. Page 101