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  • 1. Y al Final del Apagón, ¿qué Televisión? Las Nuevas Coordenadas del Negocio: Riesgos en el Corto Plazo Foro 50 + 3 Luis Jiménez Guerrero Socio Santander, 26 de agosto de 2008
  • 2. La Digitalización: factor clave en la transformación del sector NUEVOS MEDIOS Y VIDEOJUEGOS NUEVOS CONTENIDOS OMV´S WEB 2.0 INTERNET NUEVOS MEDIOS Y DIGITALIZACIÓN CONTENIDOS DE SIEMPRE DISP. MÓVILES PODCAST, RSS IPTV, Portales Video MEDIOS DE TODA LA VIDA Y CAMBIO FRAGMENTACIÓN EN EL “STATU QUO” TV de PAGO PVR CAMBIOS EN EL MODELO DE CONSUMO CAMBIOS EN EL MODELO PUBLICITARIO Demanda creciente de contenidos de nicho CAMBIOS EN EL MODELO DE TV DE PAGO Desarrollo de sinergias contenidos + servicios Nuevos formatos de consumo multicanal y multisoporte CREACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE PROGRAMACIÓN Nuevos contenidos generados por usuario NUEVOS NEGOCIOS Desarrollo de nuevos soportes y canales distribución Movilidad e Interactividad -1-
  • 3. La TDT, la manifestación de la digitalización en la TV, ha cambiado el mercado televisivo. Publicidad de cobertura Publicidad de + Share nicho Zona de peligro Canales Series y Entretenimiento Canales de Música Canales Televenta - Share Canales de Información Canales de Deportes Canales de Cultura Canales Autonómicos Temáticas Generalistas -2-
  • 4. La proliferación de canales ha nacido bajo las alas de las cadenas de primera y segunda generación, creando “plataformas televisivas” Audiencia anual a Mayo 2009 Fuente: Sofres -3-
  • 5. El momento económico no es el mas adecuado para periodos de mutación Datos agregados de Antena 3 y Telecinco -15% -35% -27% Fuente: CNMV y elaboración propia -4-
  • 6. Una encuesta dirigida por IESE pone de manifiesto una incertidumbre por parte de los Operadores sobre el proceso de implantación de la TDT. Casi el 60% de los líderes del sector Audiovisual entrevistados, considera que España está poco o nada preparada para el apagón analógico en 2010: Renovación del parque de televisores, adquisición de descodificadores, instalación de antenas. La falta de confianza en la fecha del apagón analógico (48.5 %) La falta de interés en la TDT de ciertos Operadores (43.4 %), Inexistencia de planes concretos por la Administración. El 64, 3 % de los encuestados consideran el modelo de TDT implantado poco o nada sostenible a nivel económico. La principales críticas al modelo de TDT implantado en España son: La falta de una apuesta clara por los servicios interactivos (62.5%) La falta de contenidos para tantos canales y/o la reducción de la calidad de los mismos (reediciones, productos ‘enlatados’, etc.) (52.4%). Las dificultades para financiar tantos canales mediante la vía publicitaria clásica (43.5%) No haber introducido de forma simultánea la Alta Definición (41.4%). Los ingresos publicitarios seguirán siendo la vía de financiación principal de los canales de TDT Privados (68.5%), seguido de los servicios y publicidad interactiva (60.7%) y las fórmulas pay per view (57.7%). -5-
  • 7. ¿Es el modelo sostenible? Incremento de precios Reducción competencia Reducción costes de programación -6-
  • 8. La evolución reciente de precios en TV deja poco espacio a expectativas de crecimiento en los próximos años. Evolución CPM´s en G5 (€, neto de descuento) € % Fuente: Omnicom Media Group -7-
  • 9. La desaparición de la publicidad de TVE supondrá un alivio económico en un entorno duro, pero no la solución al problema de sostenibilidad Rango inferior Rango superior Televisión 100 120 Inflación estimada 80 160 Impresos 50 58 Radio 20 24 Exterior 20 23 Internet 30 35 300 420 Presupuesto TVE 2009 520 520 Posible pérdida 220 100 Fuente: Estudio “TVE sin publicidad” - Group M -8-
  • 10. El modelo de programación por venir ¿puede aliviar en algo los costes de los canales? TELEVISIÓN 2.0 TELEVISIÓN - PC MOVIL DVR, VOD CONSUMO EN VIVO CONSUMO A DEMANDA ADULTOS PAY TV FÚTBOL, F-1 CINE NOTICIAS DOCUMENTALES FREE TV REALITIES SERIES -9-
  • 11. La cadena de valor de la televisión, elemento fundamental en la construcción de los precios de los factores, también esta en proceso de cambio Talento: Directores y Actores Talento: Directores y Actores Relación talento / productora Atraer talento Productoras Productoras Rodar programas Vender programas Relación productora / canal Encargar programas Ingresos Ingresos Canales de TV Canales de TV Programar Vender publicidad publicitarios publicitarios Relación canal / audiencia TV TV Móvil Móvil On line On line Audiencia Audiencia - 10 -
  • 12. La cadena de valor de la televisión, elemento fundamental en la construcción de los precios de los factores, también esta en proceso de cambio Talento: Guión e Interpretación Talento: Guión e Interpretación Relación talento / productora Atraer talento Relationships: Productoras Rodar programas challenged? Productoras Vender programas 1.- Direct to consumer: Online content Relación productora / canal distribution Encargar programas Ingresos Ingresos Canales de TV Canales de TV Programar Vender publicidad publicitarios publicitarios 3.- Online - Relación canal / audiencia Segunda ventana TV TV Móvil Móvil On line On line 2.- UGC Audiencia Audiencia - 11 -
  • 13. La cadena de poder también está en peligro, con el consiguiente impacto en las relaciones económicas entre los agentes, y los costes de programación Canales Productoras Talento: Guión e Interpretación Talento: Guión e Interpretación - 12 -
  • 14. Nuevos modelos de ingresos para cubrir las pérdidas de ingresos Televisión de pago? Servicios interactivos? Apuestas Otros servicios de venta de contenidos - 13 -
  • 15. La penetración de la televisión de pago es una función inversa a la calidad de la televisión en abierto Number of channels with a reach of more than 70% of population and 2007 Pay T V penetration by country. 30 70% 62,6% 60% 25 53,7% 25 2007 Pay TV penetration (%) 46,4% 50% 20 Number of channels 40% 34,1% 15 25,6% 30% 10 20% 9 7 7 5 5 10% 0 0% Germany France UK Italy Spain Number of channels 2007 Pay TV penetration Relative quality of FTA programmes - 14 -
  • 16. Nuevos modelos de ingresos para cubrir las pérdidas de ingresos Televisión de pago? Ninguno de ellos puede hoy por hoy soportar Ninguno de ellos puede hoy por hoy soportar la disminución de ingresos publicitarios la disminución de ingresos publicitarios Servicios interactivos? Soluciones posibles: Optimización operativa Externalización funciones no core Fusión / integración de plataformas - 15 -
  • 17. Sobre Deloitte Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu (Swiss Verein), sus firmas miembro y respectivas filiales y asociadas. Al tratarse de un Verein suizo (asociación), ni Deloitte Touche Tohmatsu ni ninguna de sus firmas miembro es responsable de los actos u omisiones de las otras. Cada firma miembro es una entidad independiente con personalidad jurídica propia que opera bajo los nombres de “Deloitte”, “Deloitte & Touche”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, u otros nombres asociados. Los servicios son prestados a través de las firmas miembro y sus respectivas filiales y asociadas y no por Deloitte Touche Tohmatsu (Swiss Verein). Copyright © 2009 Deloitte. All rights reserved.

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