Analisis de mercado Hacienda "El Zanjón"
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Analisis de mercado Hacienda "El Zanjón" Analisis de mercado Hacienda "El Zanjón" Document Transcript

  • República Bolivariana de Venezuela Universidad del Zulia Facultad de Agronomía Cátedra. Formulación y Evaluación de Proyectos “Análisis de Mercado de la Leche y Carne para la Hacienda El ZANJÓN” Presentado por: José Urdaneta Leandro Chacín Nohad El khatib Maracaibo; Mayo de 2010
  • Esquema Introducción 1. Objetivo General 2. Objetivos Específicos 3. El Mercado objetivo 4. Comportamiento Histórico de la Producción Nacional de Leche 5. Mercadotecnia de la Leche - Producto - Precio - Plaza - Promoción 6. Mercadotecnia de la Carne - Producto - Precio - Plaza - Promoción 7. Análisis del Entorno 8. Investigación de mercado 9. Ventaja competitiva Conclusión 2
  • Introducción La producción nacional de leche y carne en Venezuela representa uno de los productos agrícolas de mayor importancia, ya que son utilizados en la dieta diaria por ser ricas fuentes de proteína, carbohidratos, vitaminas y minerales es consumida por los niños, adultos y persona de la tercera edad. Por lo tanto, es necesario realizar un análisis del mercado para determinar la factibilidad económica de nuestro proyecto de producción ganadera, a través del análisis de fuente secundaria para definir las características de los productos, la dinámica de los precios del mercado, los diferentes canales de comercialización, los mecanismos de promisión del producto y determinar la demanda insatisfecha de los dos rubros. 3
  • 1. Objetivos General Analizar el mercado a través de las variables de mercadotecnia para determinar la factibilidad económica y las estrategias de mercadeo en torno a la Hacienda “El Zanjón”. 2. Objetivo Especifico • Definir el mercado objetivo • Definir las 4 Pes “Producto, precio, plaza, promoción” • Definir las 4 Ces “Consumidor, Costo para el consumidor, Conveniencia y Comunicación”. • Comportamiento Histórico del Mercado Nacional • Determinación de la Demanda insatisfecha de Leche y Carne. 3. Mercado Objetivo Esta representado por todos los compradores directo de nuestros productos, los comprados de leche son la Quesera de las Granjas “Las Marías” y posiblemente la agroindustria, tales como: Delizulia, Tondoy y Pacomela. Además, los compradores directos de los becerros son las Haciendas del mismo propietario ubicadas en Mene Mauroa, estado Falcón y de la carne de las vacas por descarte el matadero. 4. Comportamiento Histórico de la Producción Nacional de Leche La evolución de la industria lechera nacional Venezolana en su conjunto estuvo sujeta al efecto de hechos de importancia según CAVILAC (2008). El Estado cada año aumenta más su participación dentro de esta compleja cadena productiva de leche, también, se cuenta con participación de empresas nacionalizadas con amplio impacto en el mercado, así como la promoción y un sin numero de empresas de interés social, cuyas actividades, volumen de procesamiento y participación, no existe información periódica consistente en distintas regiones del país. La información estadística correspondiente procede de informes parciales elaborados con datos de CAVILAC, INE y del ministerio a través de los cuales se muestra el total de disponibilidad de productos lácteos. Representados con datos de la producción nacional e importada (grafica 1). 4
  • Los datos muestran que paulatinamente la participación de la producción nacional ha decrecido desde el año 1994 hasta el 2008 un 45,1 % y este mismo valor se ha incrementado en las importaciones a pesar que el gobierno Venezolano ha realizado grandes inversiones en el sector agrícola. Debido a la demanda insatisfecha de este producto de primera necesidad las importaciones para el año 2008 se aumentaron un 120% con respecto al año anterior, debido a la ineficiencia de la producción nacional que solo logra cubrir el 34,1 % del consumo aparente nacional. 5
  • Disponibilidad de productos lácteos en Venezuela (grafica 2), se muestra que el 58,2 % para suministro nacional corresponde a leche importada, Leche en polvo nacional 5,1 %, Leche pasteurizada 4,9 %, en quesos nacional 35,1 % y quesos importados 4,8 %. 5. Mercadotecnia de la Leche Producto La leche es un alimento básico que tiene la función primordial de satisfacer los requerimientos nutricionales del recién nacido. Y lo consigue gracias a su mezcla en equilibrio de proteínas, grasa, carbohidratos, sales y otros componentes menores dispersos en agua. Los productos lácteos derivados pueden cubrir tanto diferentes hábitos de consumo como muy distintos usos de interés nutricional Características organolépticas Aspecto: La leche es de color blanco aporcelanada, presenta una cierta coloración crema cuando es muy rica en grasa. La leche descremada o muy pobre en contenido graso presenta un blanco con ligero tomo azulado. Olor: Cuando la leche es fresca casi no tiene un olor característico, pero adquiere con mucha facilidad el aroma de los recipientes en los que se la guarda; una pequeña acidificación ya le da un olor especial al igual que ciertos contaminantes. 6
  • Sabor: La leche fresca tiene un sabor ligeramente dulce, dado por su contenido de lactosa. Por contacto, puede adquirir fácilmente el sabor de hierbas. Propiedades Químicas La leche es un líquido de composición compleja, se puede aceptar que está formada aproximadamente por un 87.5% de sólidos o materia seca total. El agua es el soporte de los componentes sólidos de la leche y se encuentra presente en dos estados: como agua libre que es la mayor parte (intersticial) y como agua adsorbida en la superficie de los componentes. En lo que se refiere a los sólidos o materia seca la composición porcentual mas comúnmente hallada es la siguiente (cuadro 1): Materia grasa (lípidos): 3.5% a 4.0% Lactosa: 4.7% (aprox.) Sust. nitrogenadas: 3.5% (proteínas entre ellos) Minerales: 0.8% Propiedades físicas La densidad de la leche puede fluctuar entre 1.028 a 1.034 g/cm3 a una temperatura de 15ºC; su variación con la temperatura es 0.0002 g/cm3 por cada grado de temperatura. La leche es de característica cercana a la neutra. Su pH puede variar entre 6.5 y 6.65. Una leche fresca posee una acidez de 0.15 a 0.16%. Esta acidez se debe en un 40% a la anfoterica, otro 40% al aporte de la acidez de las sustancias minerales, CO2 disuelto y acidez orgánicos; el 20% restante se debe a las reacciones secundarias de los fosfatos presentes. La leche natural, fresca, es más viscosa que el agua, tiene valores entre 1.7 a 2.2 centi poise para la leche entera, mientras que una leche descremada tiene una viscosidad de alrededor de 1.2 cp. La viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura hasta alrededor de los 70ºC, por encima de esta temperatura aumenta su valor. El punto de congelación es un valor promedio es de -0.54ºC (varia entre -0.513 y -0.565ºC). Como se precia es menor a la del agua, y es consecuencia de la presencia de las sales minerales y de la lactosa. La temperatura de ebullición es de 100.17ºC. La leche completa tiene un valor de 0.93 - 0.94 cal/gºC, la leche descremada 0.94 a 0.96 cal/gºC. 7
  • Usos La leche puede consumirse liquida, para la elaboración de repostería, para licuados, batidos, elaboración de helados, postres, flanes, budines, tortas, salsa bechamel entre otros. Siendo los principales derivados de la leche son la manteca, crema, yogur y los quesos. Empaque: La Leche se almacena en tanques de enfriamiento, para reduciendo el crecimiento microbiano para mantener y conservar la calidad de la leche. Precio Gráfico 3. Precios pagados al productor en América. Venezuela es el país que paga mejor precio al productor, pese a los altos costos de producción de leche, que disminuyen la ganancia de la producción lechera por parte del productor. En la lista de incremento de precios de los productos alimenticios, también se fija en aumento del Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) de la leche a puerta de corral, según la Gaceta N· 39.395, el litro costará 2,20 Bs.F. La leche cruda a puerta de corral tenía un precio fijado de 1,61 Bs/lts, según se publicó en la Gaceta Oficial N· 39.205 el 22 de junio de 2009. 8
  • Cuadro 2. Evolución de los precios de la leche cruda 2002 – 2010 Año Bs/litros 2002 0,345 2008 1,5 2009 1,61 2010 2,20 Fuente: Fedeagro, 2010 Precio actual: 2,20 Bs/lts Precio gaceta oficial + bono. • Por enfriamiento, calidad microbiológica y porcentaje de grasa. Plaza Diagrama 1. Canal de comercialización. En la cadena de comercialización el producto de la hacienda será destinado mas del 50% de la producción a la agroindustria ya que esta ofrece incentivos por calidad de la leche y enfriamiento. 9
  • Y se mantendrá el actual mercado de la leche caliente que es vendida a puerta de corral al Sr. Adafel Rincón propietario de la “Granja Las Marías” que también da un bono por mantener el suministro de la leche, quien cuenta con una serie de camiones que transporta la leche en toneles de 45 litros/c/u desde la hacienda hasta la quesera, ubicada en el Km 20 via Perija en el Sector la Sepeda Promoción para Leche y Carne Uso de redes sociales digitales las cuales no presentan ningún o bajo costo para su aplicación son: Facebook, Twiter, Mercado Libre, gaceta ganadera entre otros, También, podemos contratar un diseñador grafico que presente información de las características del producto y sus servicios, para dar a conocer la calidad de nuestro producto. 6. Mercadotecnia de la Carne Producto La carne es unos de los alimentos ricos en proteínas que nos proporcionan entre un 15 y 20%, se considerada de muy buena calidad ya que proporcionan todos los aminoácidos esenciales necesarios. Además nos aportan vitaminas del grupo B, zinc y fósforo. Características organolépticas: Textura: Determinada por las proteínas tanto miofibrilares como las del tejido conectivo. Las miofibrilares son capaces de establecer enlaces proteina-proteina y enlaces proteína-agua. Jugosidad: Relacionado con la capacidad de la carne de retener agua. La capacidad de retener agua depende del aumento de pH, glucolisis post mortem lenta, enfriamiento rápido de la canal previa al rigor mortis, almacenamiento en temperaturas próximas a cero, aumento del contenido en grasa intermuscular, menor superficie al corte, corte de la carne longitudinal al sentido de la fibra muscular. 10
  • Olor, sabor y aroma: Son muchos los compuestos que participan en el aroma. En general son derivados de proteínas y grasas. Los factores que pueden influir en el aroma son muchos: especie, raza, edad, tipo de músculo. Pueden aparecer olores anormales debido al crecimiento bacteriano, alteraciones químicas de la superficie, impregnación de la carne con sustancias extrañas. Cuadro 3 y 4. Características químicas de la carne: 11
  • Precio Grafica 4. Evolución de los precios de ganado en pie junio del 2004 al febrero de 2010. Se observa que el kg en pie tiene un precio de 4,25 Bs, en dólares son 1,05 $/Kg, en comparación de lo regulado por el estado que esta por debajo de los 5,5 Bs, la tendencia mundial es de2,05 $/Kg de carne en pie. 12
  • Cuadro 5. Se presenta una ponderación del valor medio del ganado en pie, macho y hembra, clasificado expresado en bolívares del 1 de julio 2009 (Fuente: Gaceta Ganadera, 2009) Por otra parte, según Gaceta Oficial número 38.991 el 11 de agosto de 2008, el ganado en pie se cotiza de Bs 3,99 a 5,5 mas en la realidad llega a Bs 7,0. Igualmente la carne en canal de beneficio que proviene de la región central del país que debería estar entre Bs 7,98 a 10,58 es comprada por los carniceros a Bs 15. La carne de primera que de acuerdo con la gaceta se cotiza por Bs 17,60 en los espacios populares se encuentra entre Bs 25 y 28. La carne de segunda de Bs 11,90 no baja de Bs 20 y la de tercera de Bs 11,72 se puede adquirir por no menos de Bs 17. Plaza Diagrama 2. Canal de Comercialización 7. Análisis del entorno: La producción de leche en La Cañada de Urdaneta esta limitada por varios factores climáticos los cuales afectan a todos los productores de la zona, por lo que su picos de producción coinciden entre ellos, para evitar este problema se hace provecho de la herramienta del riego por superficie para mantener producciones mas estables, asimismo ofrecer servicios a la leche mediante el enfriamiento para aprovechar los incentivos de las industrias por leche fría lo cual mantiene su calidad a diferencia de las otras unidades de producción que tradicionalmente su producto es la leche caliente. 13
  • Actualmente la leche esta regulada por el gobierno nacional a 2,20 Bs/Lts, siendo este un ajuste para sopesar el incremento de la inflación de los insumos agrícolas debido a los fenómenos de la economía mundial. Por otra parte la producción de carne es la segunda actividad económica que a pesar que son los animales de descarte, se caracterizan por ser carnes de buena calidad por el uso de animales mestizos de Brahmán con el cruce de animales con tendencia a leche, asiendo un balance entre musculo y grasa, además de que sean carnes suaves que son muy aceptadas por los consumidores y excelente calidad para la competencia de este producto en la zona. 8. La Investigación del Mercado A fines de este estudio de análisis de mercado se le realizo una revisión y análisis de fuentes secundarias para considerar el consumo nacional, la demanda futura y la demanda insatisfecha, estas variables son de gran importancia para determinar la factibilidad económica del proyecto de la hacienda. • Proyección de la población: Para estimar la población proyecta se utilizaron datos tomados del Instituto Nacional de Estadística (2010) donde se determino que la población se incrementa de forma exponencial anualmente, lo que requiere mayor cantidad de alimentos: Población Año (Hab) 1998 23.412.742 1999 23.867.393 2000 24.310.896 2001 24.765.581 2002 25.219.910 2003 25.673.550 2004 26.127.351 2005 26.577.423 2006 27.030.656 2007 27.483.208 2008 27.934.783 2009 28.384.132 Grafico 5. Población Proyectada 2010 28.833.845 2011 29.336.610 2012 29.848.142 2013 30.368.594 14
  • 2014 30.898.120 2015 31.436.879 r 0,01743664 Cuadro 6. Población Proyectada Leche • Consumo aparente nacional: Resulta de la sumatoria de los valores históricos de la producción nacional, importaciones menos las exportaciones, se utilizaron datos provenientes de FEDENAGA (2008). Año PN (Lts) I (Lts) E CAN (Lts) 1998 1.454.987.500 632.512.500 0 2.087.500.000 1999 1.350.666.800 638.533.200 0 1.989.200.000 2000 1.343.953.500 629.546.500 0 1.973.500.000 2001 1.373.616.800 900.583.200 0 2.274.200.000 2002 1.164.445.500 933.654.500 0 2.098.100.000 2003 1.065.518.400 850.881.600 0 1.916.400.000 2004 1.068.091.600 724.008.400 0 1.792.100.000 2005 1.141.155.200 941.244.800 0 2.082.400.000 2006 1.228.104.000 984.696.000 0 2.212.800.000 2007 1.251.250.000 1.023.750.000 0 2.275.000.000 2008 1.267.073.900 2.242.826.100 0 3.509.900.000 Cuadro 7. Producción Nacional, Importaciones, Exportación y CAN Grafico 6. Consumo Aparente Nacional. El comportamiento histórico de producción de leche en los últimos años ha disminuido, y aumentado las importaciones para abastecer el CAN. 15
  • • Consumo per cápita: Se calculo dividiendo el CAN con la población nacional. Año Cp (Lts) 1998 89 1999 83 2000 81 2001 92 2002 83 2003 75 2004 69 2005 78 2006 82 2007 83 2008 126 Promedio 87 Cuadro 8. Consumo Per cápita. Grafica 7. Consumo per cápita. El consumo (Lts/persona/año) de leche hasta el año 2007, en comparación con los valores de FAO (120) esta por debajo de los valores recomendados. Mientras que para el 2008 aumento 6 Lts por encima de lo recomendado por persona. • Demanda futura, Producción Nacional proyectada y Demanda Insatisfecha Año DP (Lts) PN (Lts) DI (Lts) 1998 2.041.561.429 1.454.987.500 586.573.929 1999 2.081.206.420 1.350.666.800 730.539.620 2000 2.119.879.320 1.343.953.500 775.925.820 2001 2.159.527.275 1.373.616.800 785.910.475 2002 2.199.144.188 1.164.445.500 1.034.698.688 2003 2.238.701.022 1.065.518.400 1.173.182.622 2004 2.278.271.894 1.068.091.600 1.210.180.294 2005 2.317.517.602 1.141.155.200 1.176.362.402 2006 2.357.038.945 1.228.104.000 1.128.934.945 2007 2.396.500.906 1.251.250.000 1.145.250.906 2008 2.435.877.673 1.267.073.900 1.168.803.773 2009 2.475.060.337 1.123.747.884 1.351.312.453 2010 2.514.274.740 1.103.329.149 1.410.945.591 2011 2.558.115.243 1.082.910.415 1.475.204.828 2012 2.602.720.176 1.062.491.680 1.540.228.496 2013 2.648.102.870 1.042.072.945 1.606.029.925 2014 2.694.276.885 1.021.654.211 1.672.622.674 2015 2.741.256.020 1.001.235.476 1.740.020.544 16
  • Cuadro 9. Demanda Futura, Producción Nacional Proyectada y Demanda Insatisfecha. Grafico 8. Demanda Insatisfecha Comparado la producción nacional proyecta vs. la demanda futura proyectada obtuvimos una diferencia que representa la demanda insatisfecha para los próximos años, información que demuestra objetivamente la factibilidad económica del proyecto, ya que el producto presentado por la empresa tiene disponibilidad de mercado para satisfacer una parte de las necesidades de los consumidores. Carne • Consumo Aparente Nacional: Año PN (Ton) I (Ton) E (Ton) CAN (Ton) 1998 407.601 3.670 2 411.269 1999 392.501 1.974 0 394.475 2000 435.547 3.154 0 438.701 2001 418.182 7.010 0 425.192 2002 428.845 5.060 0 433.905 2003 435.181 746 0 435.927 2004 346.488 68.500 0 414.988 2005 408.856 70.000 0 478.856 2006 442.654 136.205 0 578.859 2007 340.257 244.530 0 584.787 2008 303.007 345.033 0 648.040 Cuadro 10.Consumo Aparente Nacional 17
  • Grafica 9. Consumo Aparente Nacional. Mediante esta grafica nos permite hacer un análisis del consumo nacional lo cual se aprecia una alta dependencia del comercio internacional, sobre todo el los últimos cinco años, permitiendo esto un mercado abierto para iniciarse con mayor amplitud en el mercado de la carne debido a que la producción nacional esta lejos de cubrir el consumo aparente nacional. Lo que se abre una alternativa de la producción de carne cuando ocurran problemas que afecten directamente la producción de leche. • Consumo per cápita. Año Cp (Kg) 1998 17,57 1999 16,53 2000 18,05 2001 17,17 2002 17,20 2003 16,98 2004 15,88 2005 18,02 2006 21,41 2007 21,28 2008 23,20 Promedio 18,74 Cuadro 11. Consumo per cápita. 18
  • Grafica 10.Consumo per cápita. En los últimos años se a podido apreciar un aumento de su consumo por persona lo que a obligado al gobierno acudir a las importaciones para cubrir esta necesidad, lo que nos muestra un mercado que demanda carne de calidad para satisfacer sus necesidades de consumo. La FAO recomienda 32,3 Kg/per/año en países en vías de desarrollo. • Demanda futura, Producción Nacional proyectada y Demanda Insatisfecha DP Año (Ton) PN (ton) DI (Ton) 1998 438.757 407.601 31.156 1999 447.277 392.501 54.776 2000 455.589 435.547 20.042 2001 464.109 418.182 45.927 2002 472.624 428.845 43.779 2003 481.125 435.181 45.944 2004 489.629 346.488 143.141 2005 498.064 408.856 89.208 2006 506.557 442.654 63.903 2007 515.038 340.257 174.781 2008 523.501 303.007 220.494 2009 531.921 352.013 179.909 2010 540.349 344.634 195.715 2011 549.771 337.256 212.515 2012 559.357 329.877 229.480 2013 569.110 322.499 246.612 2014 579.034 315.120 263.914 2015 589.130 307.742 281.389 Cuadro 12. Demanda Insatisfecha Grafico 9. Demanda Insatisfecha. Luego de hacer un estudio detallado de diferentes factores, como la producción nacional proyectada y la demanda futura nos permiten ver la participación de la producción nacional para satisfacer las necesidades de consumo de la carne, lo que nos 19
  • expresa una demanda insatisfecha y a la vez un mercado abierto para nuestro mercado y disminuir la dependencia de carnes importadas. 9. Ventaja Competitiva: Nuestro será obtenido de las mejores vacas de la zona a través del ordeño mecánico, que nos permiten mantener la leche fría con la mejor calidad microbiológica. Conclusión El mercado objetivo propuesto para nuestro proyecto es vender la leche a la industria de la región zuliana para abastecer las necesidades de los consumidores. El consumo de la leche por habitantes ha venido en los últimos años con un promedio de 87L/per/año, muy por debajo de lo recomendado por la FAO el cual es de 120L/per/año. De igual manera el consumo per capita de la carne el promedio anual es de 18,74 Kg/per/año, a pesar de que la FAO recomienda 32,3 Kg/per/año en países en vías de desarrollo. Aun así, Venezuela ha presentado una alta dependencia de las importaciones para mantener abastecido en el país, lo cual nos refleja la poca soberanía agroalimentaria y la alta seguridad agroalimentaria que maneja como política este gobierno. El análisis de mercado de fuerte secundaria nos permitió determinar la demanda insatisfecha para estos dos rubros que en nuestro país es muy alta. Lo que refleja que nuestro proyecto tiene un mercado abierto y una alta factibilidad económica. 20