SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Download to read offline
LLX Logística S.A.
    Outubro, 2009




                     1
Disclaimer

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou
expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas
as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras
como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais
afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer
com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta
apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão
responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas
informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não
tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as
afirmações prospectivas e os resultados reais.
•Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou
em parte sem a sua prévia anuência por escrito.




                                                                                                                  Relações com Investidores
                                                                                                                        Otávio Lazcano – CEO
                                                                                                           Antonio Castello Branco – Gerente
                                                                                                        Camila F. Mation Anker - Coordenadora

                                                                                                                         Tel. 55 21 2555-5661
                                                                                                                                ri@llx.com.br




                                                                                                                                                2
1. Visão Geral




                 3
Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX
Valor de Mercado Grupo EBX– (USD M)
  Total: US$ 25,0 bi
                                                                LLX foi criada em Março de 2007 para prover
                                                                serviços logísticos através do desenvolvimento de
                                                                dois importantes portos na região Sudeste do
                                                                Brasil.

  Ramo Principal:                     Ramo Principal:
  Petróleo & Gás                      Logistica                 Suas principais forças são:
  Market Cap*       19.711            Market Cap*       2.236      Localização Estratégica e grande retro-área;
                                                                    Integração com infraestruturas rodoviária e
                                                                ferroviária existentes;
                                                                   Modelo Operacional de baixo custo com
                                     Ramo Principal:
                                                                terminais privativos;
  Ramo Principal:
  Geração de Energia                 Mineração                     Contratos de longo prazo e a sinergia dentro do
  Market Cap*                        Market Cap*
                                                                Grupo EBX;
                     1.441                              1.638      Administração com vasta experiência;
                                                                   Recursos Financeiros de longo prazo;
                                                                   Responsabilidade Social e Ambiental.
* Data Base: 8 de Setembro de 2009   * R$ x USD – R$ 1,82



                                                                                                                     4
BNDESPAR entra na estrutura acionária da LLX
                  como parte do aumento de capital de R$ 600 M


% Participação
                      Acionista                                                         + Outros Acionistas
Acionária             Controlador                                                          Minoritários
Após Aumento de
Capital               54%                          18%                        6%                22%




                                                    51%          70%          70%


                                        MMX          LLX         LLX         LLX
                                      Minas-Rio   Minas-Rio      Açu       Sudeste


                                                                   30%          30%
                                    100%          49%
                                                              Centennial   Centennial
      Super Porto do Açu

BNDESPAR realizou extensa due diligence, atestando a qualidade dos projetos no portfólio da LLX

                                                                                                              5
Administração Experiente
           Executivos
           Executivos                                                   Experiência
                                                                        Experiência
 Eike Fuhrken Batista
                                 –   Presidente e Fundador do Grupo EBX, conglomerado empresárial fundado em 1983
 Presidente e Fundador
                                 –   Economista com MBA pela Fundação Dom Cabral
 Otávio Lazcano                  –   11 anos de experiência na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)
                                 –   Ex- CFO e Diretor de Relações com Investidores da CSN
 CEO
                                 –   4 anos na Aracruz

                                 –   Engenheiro de Produção Civil pela PUC-RJ e título de Chartered Financial Analyst pelo CFA
 Leonardo Pimenta Gadelha            Institute desde 2003.
                                 –   Ex-CFO da Log-In Logística Intermodal (Spin-off e abertura de capital).
 CFO
                                 –   5 anos na Vale nas áreas de Govenança Corporativa e Fusões e Aquisições (Operações da
                                     Caemi e INCO).

                                 –   Engenheiro Mecânico (UFES) com MBA pela COPPEAD/UFRJ
José Salomão                     –   23 anos de experiência no desenho, implementação e operação de terminais portuários (minério
                                     de ferro, carvão, ferro gusa, fertilizantes, carga agrícola, conteiners e carga geral).
 Diretor de Desenvolvimento      –   Ex-Executivo do Porto de Tubarão, Porto de Praia Mole, TVV- Terminal de Vila Velha, Pasha
                                     Terminal – Los Angeles, Docenave e Brasil Ferrovias.

                                 –   Engenheiro Civil (UGF/RJ)com MBA pela FGV/RJ.Diploma de Project Management (PMI) da
 Luis Alfredo Osório de Castro       FIA/USP.
                                 –   30 anos de experiência na implementação de projetos de infraestrutura (projetos urbanos e
 Diretor de Implantação              terminais portuários, geração de energia elétrica e plantas industriais nas empresas Pronil, OAS
                                     and Brascan.

                                 –   Advogado pela UERJ e possui LLM pela University of Miami.
Claudio Dias Lampert
                                 –   Mais de 15 anos de experiência como sócio do Veirano Advogados, onde era responsável por
 Diretor Jurídico                    Project Finance, Energia e Infraestrutura, concentrando sua atuação na estruturação e
                                     desenvolvimento de projetos de mineração, energia e infraestrutura no Brasil.


                                                                                                                                        6
Projetos da LLX

       Totalmente integrado à malha logística e à 72% do PIB do Brasil



                                              Super Porto do Açu



      Porto Sudeste




                                                                         7
LLX: Infraestrutura Portuária Inovadora

          Complexo Industrial Portuário da LLX : Uma solução logística de classe mundial



              Típico Porto no Brasil                              LLX – Porto do Açu


                                                                      Industrial Area




                                                            100 km2




  Não existe retro-área para o crescimento           Zona Industrial do Açu : 90 Km2
  Gargalos logísticos                                66 Memorandos de Entendimento




                                                                                           8
LLX : Para uma Logística Brasileira mais competitiva

       Portos da LLX: Reforçando a capacidade portuária no Brasil para Capesizes e navios maiores




      Amazon
       River
                                              Itaquí
               Manaus                                    Fortaleza


                                                                  Suapé



                                                       Salvador




                                                  Vitória


                                      Rio de Janeiro

                                 Santos

                            Paranaguá

               São Francisco do Sul

                    Rio Grande




       80% da população brasileira está                                   Somente 7% dos Portos Brasileiros são
         concentrada a 200km da costa.                                     capazes de receber navios capesize*.




Fontes : (*) CEL/COPPEAD 2008 – vol 1 e Sites sobre Portos
                                                                                                                  9
Modelo de Negócio da LLX
 LLX está assinando acordos de longo prazo com empresas líderes setoriais
 para garantir um fluxo de caixa e dividendos estáveis para seus acionistas

   Companhia            Serviços oferecidos                Receitas

                                                  Contrato firme com Anglo
  LLX Minas Rio         Movimentação de           que irá garantir TIR para a
                        minério de ferro.         firma de 15% aa em dólar.

                   Movimentação Multi-
                   produtos (prod siderúrgicos,   Tarifas negociadas com o objetivo
  LLX Açu                                         de garantir uma TIR mínima para
                   carvão, gráneis líquidos e
                   sólidos, carga geral);         a firma de 15% aa em dólar em
                   arrendamento de terrenos e     contratos de longo prazo.
                   serviços.
                                                  Contratos de longo prazo
  LLX Sudeste           Movimentação de           com tarifas fixas competitivas.
                        minério de ferro.         Desvinculadas do preço de
                                                  commodities.

                                                                                    10
Port Açu
      Port Açu   Foto mais recente do
                      Threstle ...




Super Porto do Açu

                                        11
                                        11
Super Porto do Açu - Destaques

    O maior investimento de infraestrutura portuária no Brasil, com equipamentos
    de última geração
    Construção em andamento, Término: Final de 2011
    Conceito de integração Porto – Indústria em larga escala: 90 Km2
    Contrato ancora de longo prazo para movimentar minério de ferro da Anglo
    Ferrous Brazil com garantia de 15% de TIR para a firma em US$;
    Possui 66 contratos e memorando de entendimentos assinados com
    companhia de setores como:
        siderurgia,                          automotivo,
        geração de energia,                   movimentação de granéis
                                           líquidos e sólidos,
        cimento,
                                              carga geral
        metal mecânico
                                              serviços

    Investimento total no Distrito Industrial do Açu poderá atingir USD 36 bilhões




                                                                                     12
Distrito Industrial do Açu
Um novo cluster para indústria pesada

Distrito Industrial 90 Km2 (maior que a ilha de Manhattan)

                                                                     Ilha de
                                                              AÇU   Manhattan




                                                          m
                                                   15 k




 Conceito do Distrito Industrial em desenvolvimento
                                                                                13
Super Porto do Açu
Localização e Integração Logística
                                        Corredor Logístico




                                         Ferrovias   Rodovias

                                                                   Gás
                                                                 Água
                                                                Telecom




  BR 101 será duplicada
  45 km de nova linha ferroviária irá
conectar o Super Porto do Açu a linha
ferroviária da FCA



                                                                          14
Super Porto do Açu
Tratamento de Petróleo e Armazenamento Onshore para Base de Campos


                                                                  Consolidação e
                                                                 Armazenamento




                                        o
                                      çã
                                     rta
                                                                     Onshore :




                                   po
   Super Porto do Açu




                                 Ex
                                                                    21 M m3 pa
        Estocagem &                                  VLCC
                                                                 Para Exportação &
         Tratamento             EXPORT             Petroleiros
                                                  grande porte      Cabotagem
                                                                    ( Considerando
                          Navios                                  somente 5 blocos
                        Aliviadores                              ativos e excluindo a
                                                 FPSO
                   km




                                                                       Petrobrás )
               150




                                                                 COMPANHIAS DE
                                                                   PETRÓLEO




                              FPSO




                                                                                   15
Super Porto do Açu
Obra em andamento
                Visão Geral do Super Porto do Açu




                                                    September/2009

                                                                 16
Super Porto do Açu
Obra em andamento

                 Ponte de Acesso (2.000 m em 09/2009)




                                                        September/2009

                                                                         17
Super Porto do Açu
Em construção e atraindo importantes parceiros industriais
           Construção do Super Porto começou em Out/07 e já conta com 66 MoUs

                                 Minério
Granéis Liquidos                 de Ferro                                              Prod.
                                                                                    Siderúrgicos

                        Carvão



                                                                                Carga Geral




                                                                                               18
Super Porto do Açu
Principais atividades
                           Capex ( para100% dos projetos )
                              LLX Minas-Rio: US$ 900 M
                            LLX Açu (Non Ore): US$ 700 M




   Minério de Ferro::   Produtos Siderúrgicos:                  Carvão:                     Granéis Sólidos:
   Até 63,2 mtpa           Até 10,0 mtpa                   Até 15,0 mtpa                    Até 5,0 mtpa




   Granéis Líquidos:       Carga Geral:          Base de Apoio a Operações Off-Shore:    Arrendamento de áreas:
   Até 4,0 M m 3 pa       Até 7,5 mtpa                   1.000 atracações pa            Aluguel de áreas industriais




                                                                                                                       19
Super Porto do Açu
Principais Eventos
                                                    Super Porto do Açu já está em construção

                 1S06        2S06            1S07         2S07       1S08 2S08   1S09     2S09       1S10   2S10    1S11     2S11    1S12
                        Detalhamento      Licença de     Início da                                                                  Início da
 LLX Minas Rio




                                                                                          Em Construção
                         do Projeto       Instalação    Construção                                                                  Operação
                                          Autorização
                         Licença Prévia
                                            ANTAQ




                                          Licença de                                      Licença
                        Detalhamento                                                                                                Início da
                                          Instalação                                      Prévia
 LLX Açu




                         do Projeto                                                                                                 Operação
                                           Offshore                                      Onshore
                                                                                        Licença de
                         Licença Prévia   Autorização
                                                                                        Instalação
                            Offshore        ANTAQ
                                                                                         Onshore
                                                                                         Início da
                                                                                                             Em Construção
                                                                                        Construção

                        Desenvolvimento
                        Construção
                        Operação




                                                                                                                                                20
Super Porto do Açu
Volume e Capex
                                  CAPEX do Super Porto do Açu: USD 1,6 Bilhão

     Minas Rio          USD 900M
     LLX Açu            USD 700M

     Total CAPEX       USD 1,6 B
                                                                                          Volume (Mtpa) (Mtpy)
                                                                                           Volume Ramp Up
     Capex de Desenvolvimento (USD M)
                                                                      120

                                          451                                                                                 98
                                                    415               100

                                                                                                            78      84
                                                                       80
                         298              168                                                       71
              276                                                                            57
                                                    231                60
                 83      101                                                       46
                                                                       40
                                          283                  103          25
     56        193       197                        184                20
16                                                             101
     40                                                    2
                                                                        0
     2007      2008      2009             2010      2011       2012         2012   2013     2014    2015    2016   2017...   ...2032

                        L L X Minas Rio   LLX Açu




                                                                                                                                  21
Padrão Super Port Açu      Port Açu
                           Port Açu



                        Porto Sudeste

                                        22
                                        22
Porto Sudeste
Localização e Integração Logística




                                              MMX
                                             Sudeste




                                             MMX Sudeste
 Destaques                                                 283 km



Terminal Portuário Privativo de Uso Misto
Projetado para uma capacidade de 50 Mtpa
Conexão ferroviária direta através da MRS
para minério de ferro proveniente de Minas
Gerais
Contrato de Serviço Portuário com MMX
Sudeste já assinado
Poderá também movimentar carga de
terceiros da região de Serra Azul.




                                                                    23
Porto Sudeste
Visão Geral




                                                               VALE
                                                                      CSN
Licença Prévia e de Instalação para
50Mtpa
780,000 m² de retro-area com capacidade
de estocagem de 2,5 Mt de Minério de
Ferro




            LLX                                         VALE


                                             CSN




    Terminal privativo dedicado à minério de ferro, que estará operando em 2011
                                                                                  24
Porto Sudeste
Visão Geral: Site Onshore




Prédios                   Pátio de Minério El. 32                 Pátio de Minério El. 06
Administrativos




                                                                                            Viradores de
                                                                                            Vagões
                                                    Pêra
                                                    Ferroviária




    Última localização disponível para um terminal de Granéis na Região de Sepetiba
                                                                                                           25
Porto Sudeste
Operação de Minério de Ferro


                                  DESCARREGAMENTO
                                    FERROVIÁRIO –
                                  VIRADOR DE VAGÕES


     RAMAL FERROVIÁRIO




                  RETOMADORA   EMPILHADEIRA


           CORREIA                        CARREGADOR
       TRANSPORTADORA




                                                       26
Porto Sudeste
 Operação da Pedreira




Pedreira Sepetiba adquirida em 2S 07, em operação e sendo reciclada em pátio de estocagem

                                                                                      27
Porto Sudeste
Principais Eventos
                                           Porto Sudeste irá iniciar as operações em 2011


                1S06        2S06           1S07          2S07        1S08     2S08       1S09         2S09       1S10   2S10    1S11     2S11
                           Início do                  Aquisição da
                                          Estudos                     EIA   Entrega do   Licença   Licença de                          Início da
                       Desenvolvimento                  Pedreira
Porto Sudeste




                                         Ambientais                  RIMA    EIA RIMA    Prévia    Instalação                          Operação
                          do Projeto                    Sepetiba
                                                                            Aprovação              Autorização
                                                                             Marinha                 ANTAQ

                                                                                                    Início da
                                                                                                                    Em Construção
                                                                                                   Construção


                       Desenvolvimento
                       Construção
                       Operação




                                                                                                                                                   28
Port Sudeste
Volume e Capex


CAPEX de Desenvolvimento: USD 740 milhões
       50 Mtpa de Minério de Ferro

                                                                               Volume ( Mtpa)
                                                                              Volume (Mtpy)
            Development CAPEX - USD Million
         Capex de Desenvolvimento – USD Milhões
                                                         60


                                                         50


                                                         40


                                                         30
                                        387                                          46
                                                                                                50       50        50
                                                         20                  41
                                                                      31
                           171                           10
                                                  117         12
  44          21                                          0
  2007        2008         2009         2010      2011        2011   2012   2013    2014        2015   2016...   ...2020




                                                                                                                        29
Fontes & Usos

                                                     Projetos da LLX 100% (USD M)



                                                                                                                              Aumento de Capital:
3000
                                                                                                                              R$ 600 M
                                                                                                                            553
2500
                                                                                                                             261
                                                                                                                             273
                                                                                                                376
2000                                                                                 603                                      280
                                          740
                                                                                                   227
                                                                                                                                    Capital Próprio
1500                                                                                                                                Existente
                           700                                                                       280
                                                        2340
                                                                                                   28                         33% assinado
1000
                                                                       1737                        0
500
                                                                                                                              67% enquadrado
            900

  0
         Minas Rio       LLX Açu     Port Sudeste Total Capex         Dívida
                                                                       Debt     Capital Equity
                                                                                 Total Próprio    Capital
                                                                                                  Equity        LLX
                                                                                                              LLX S/A          LLX
                                                                                                                            LLX S/A
                                    (1ª. e 2ª. 1&2)
                                     (Phase Fases)                                  Needed
                                                                                  Necessário      Próprio
                                                                                                 Partners     Capital
                                                                                                               Equity        Capital
                                                                                                                             Equity
                                                                                                 Parceiros    Próprio
                                                                                                              Needed         Próprio
                                                                                                                          Existing and
       Premissa Dívida/ Capital Próprio: 75%/25% (exceção Minas Rio: 73%/27%)
                                                                                                             Necessário     Existente
                                                                                                                              New
       R$/US$= 2,20




                                                                                                                                                30
Destaques Financeiros Consolidados


                              Destaques Financeiros em 30 de Junho de 2009

                                                                 CAPEX                                     Disponibilidades (*)   Dívida
         R$ Milhões
                                 2007        2008       1T09          2T09     2007 + 2008 + 1S09 Actual       30/06/2009          2T09
LLX Minas Rio (51%)             R$ 40,0     R$ 182,0   R$ 38,2       R$ 56,4           R$ 316,7                 R$ 17,8
LLX Açu (100%)                  R$ 29,4     R$ 153,0   R$ 9,0        R$ 6,7            R$ 198,1
LLX Sudeste(100%)               R$ 86,1     R$ 39,7    R$ 8,1        R$ 22,3           R$ 156,1                 R$ 577,8          R$ 213,2
LLX Brasil(100%)                 R$ 3,6     R$ 49,1                                     R$ 52,7
TOTAL                           R$ 159,1    R$ 423,8   R$ 55,3       R$ 85,5           R$ 723,7                 R$ 595,6          R$ 213,2

(*) Posição Consolidada (inclui LLX S/A).




                                                    CONDIÇÕES PARA FINANCIAMENTO
                                                                                           28
                                    Financiamento atrativo de Longo Prazo (12 anos) do BNDES para:
                                                                                            0
                                               - LLX Minas-Rio : R$ 1,321 Bilhão já aprovado.
                                            - LLX Açu - Enquadrado pelo BNDES em Nov - 2008.
                                         - LLX Sudeste - Enquadrado pelo BNDES em Abril - 2009.




                                                                                                                                             31
Obrigado!
     www.llx.com.br
  Email: ri@llx.com.br
Telefone: 55 21 2555 5661




                            32
                            32

More Related Content

What's hot

LLX Apresentação Corporativa - Novembro 2011
LLX Apresentação Corporativa - Novembro 2011LLX Apresentação Corporativa - Novembro 2011
LLX Apresentação Corporativa - Novembro 2011LLX
 
Apresentação Corporativa LLX - Fevereiro 2012
Apresentação Corporativa LLX - Fevereiro 2012Apresentação Corporativa LLX - Fevereiro 2012
Apresentação Corporativa LLX - Fevereiro 2012LLX
 
Sao paulo geep-t09-sp5associados-transpinheiros - parte 1
Sao paulo geep-t09-sp5associados-transpinheiros - parte 1Sao paulo geep-t09-sp5associados-transpinheiros - parte 1
Sao paulo geep-t09-sp5associados-transpinheiros - parte 1Marco Coghi
 
Santander acionistas apimec_bh_re_df
Santander acionistas apimec_bh_re_dfSantander acionistas apimec_bh_re_df
Santander acionistas apimec_bh_re_dfrisantander
 
Agregando Valor Através do Ciclo do Negócio de Downstream (Petrobras - Abaste...
Agregando Valor Através do Ciclo do Negócio de Downstream (Petrobras - Abaste...Agregando Valor Através do Ciclo do Negócio de Downstream (Petrobras - Abaste...
Agregando Valor Através do Ciclo do Negócio de Downstream (Petrobras - Abaste...Petrobras
 
Apresentação corporativa junho 2009
Apresentação corporativa   junho 2009Apresentação corporativa   junho 2009
Apresentação corporativa junho 2009mmxriweb
 
Santander acionistas apimec_campinas
Santander acionistas apimec_campinasSantander acionistas apimec_campinas
Santander acionistas apimec_campinasrisantander
 
Logistic e Business Center
Logistic e Business CenterLogistic e Business Center
Logistic e Business Centerjubijoux
 
Apresentação corporativa 2011.19.05.11
Apresentação corporativa 2011.19.05.11Apresentação corporativa 2011.19.05.11
Apresentação corporativa 2011.19.05.11MPX_RI
 
Institutional presentation eqtl - non deal road show
Institutional presentation   eqtl - non deal road showInstitutional presentation   eqtl - non deal road show
Institutional presentation eqtl - non deal road showEquatorialRI
 
Mmx outubro 2012 - português - apimec v3
Mmx   outubro 2012 - português - apimec  v3Mmx   outubro 2012 - português - apimec  v3
Mmx outubro 2012 - português - apimec v3mmxriweb
 

What's hot (15)

LLX Apresentação Corporativa - Novembro 2011
LLX Apresentação Corporativa - Novembro 2011LLX Apresentação Corporativa - Novembro 2011
LLX Apresentação Corporativa - Novembro 2011
 
Apresentação Corporativa LLX - Fevereiro 2012
Apresentação Corporativa LLX - Fevereiro 2012Apresentação Corporativa LLX - Fevereiro 2012
Apresentação Corporativa LLX - Fevereiro 2012
 
Sao paulo geep-t09-sp5associados-transpinheiros - parte 1
Sao paulo geep-t09-sp5associados-transpinheiros - parte 1Sao paulo geep-t09-sp5associados-transpinheiros - parte 1
Sao paulo geep-t09-sp5associados-transpinheiros - parte 1
 
Santander acionistas apimec_bh_re_df
Santander acionistas apimec_bh_re_dfSantander acionistas apimec_bh_re_df
Santander acionistas apimec_bh_re_df
 
Agregando Valor Através do Ciclo do Negócio de Downstream (Petrobras - Abaste...
Agregando Valor Através do Ciclo do Negócio de Downstream (Petrobras - Abaste...Agregando Valor Através do Ciclo do Negócio de Downstream (Petrobras - Abaste...
Agregando Valor Através do Ciclo do Negócio de Downstream (Petrobras - Abaste...
 
Apresentação corporativa junho 2009
Apresentação corporativa   junho 2009Apresentação corporativa   junho 2009
Apresentação corporativa junho 2009
 
Apresentação Institucional Dez/2010
Apresentação Institucional Dez/2010Apresentação Institucional Dez/2010
Apresentação Institucional Dez/2010
 
Santander acionistas apimec_campinas
Santander acionistas apimec_campinasSantander acionistas apimec_campinas
Santander acionistas apimec_campinas
 
Logistic e Business Center
Logistic e Business CenterLogistic e Business Center
Logistic e Business Center
 
Apresentação corporativa 2011.19.05.11
Apresentação corporativa 2011.19.05.11Apresentação corporativa 2011.19.05.11
Apresentação corporativa 2011.19.05.11
 
Apimec MG CCDI
Apimec MG CCDIApimec MG CCDI
Apimec MG CCDI
 
Apresentacao 2T10
Apresentacao 2T10Apresentacao 2T10
Apresentacao 2T10
 
Resultados 2005
Resultados 2005Resultados 2005
Resultados 2005
 
Institutional presentation eqtl - non deal road show
Institutional presentation   eqtl - non deal road showInstitutional presentation   eqtl - non deal road show
Institutional presentation eqtl - non deal road show
 
Mmx outubro 2012 - português - apimec v3
Mmx   outubro 2012 - português - apimec  v3Mmx   outubro 2012 - português - apimec  v3
Mmx outubro 2012 - português - apimec v3
 

Viewers also liked

Apimec MMMX 2011
Apimec MMMX 2011Apimec MMMX 2011
Apimec MMMX 2011mmxriweb
 
Mmx abril - pt - vfinal nova
Mmx   abril - pt - vfinal novaMmx   abril - pt - vfinal nova
Mmx abril - pt - vfinal novammxriweb
 
Mmx janeiro - pt - vfinal
Mmx   janeiro - pt - vfinalMmx   janeiro - pt - vfinal
Mmx janeiro - pt - vfinalmmxriweb
 
CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE CILIAR
CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE CILIARCARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE CILIAR
CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE CILIARMoacir Medrado
 
Mmx junho - pt - vfinal nova
Mmx   junho - pt - vfinal novaMmx   junho - pt - vfinal nova
Mmx junho - pt - vfinal novammxriweb
 
Mmx fevereiro - pt - vfinal nova
Mmx   fevereiro - pt - vfinal novaMmx   fevereiro - pt - vfinal nova
Mmx fevereiro - pt - vfinal novammxriweb
 
Apresentação Corporativa - Agosto 2014
Apresentação Corporativa - Agosto 2014Apresentação Corporativa - Agosto 2014
Apresentação Corporativa - Agosto 2014mmxriweb
 
Corporate Presentation - August 2014
Corporate Presentation - August 2014Corporate Presentation - August 2014
Corporate Presentation - August 2014mmxriweb
 

Viewers also liked (8)

Apimec MMMX 2011
Apimec MMMX 2011Apimec MMMX 2011
Apimec MMMX 2011
 
Mmx abril - pt - vfinal nova
Mmx   abril - pt - vfinal novaMmx   abril - pt - vfinal nova
Mmx abril - pt - vfinal nova
 
Mmx janeiro - pt - vfinal
Mmx   janeiro - pt - vfinalMmx   janeiro - pt - vfinal
Mmx janeiro - pt - vfinal
 
CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE CILIAR
CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE CILIARCARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE CILIAR
CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE CILIAR
 
Mmx junho - pt - vfinal nova
Mmx   junho - pt - vfinal novaMmx   junho - pt - vfinal nova
Mmx junho - pt - vfinal nova
 
Mmx fevereiro - pt - vfinal nova
Mmx   fevereiro - pt - vfinal novaMmx   fevereiro - pt - vfinal nova
Mmx fevereiro - pt - vfinal nova
 
Apresentação Corporativa - Agosto 2014
Apresentação Corporativa - Agosto 2014Apresentação Corporativa - Agosto 2014
Apresentação Corporativa - Agosto 2014
 
Corporate Presentation - August 2014
Corporate Presentation - August 2014Corporate Presentation - August 2014
Corporate Presentation - August 2014
 

Similar to Apresentação corporativa outubro

Apresentação corporativa dezembro
Apresentação corporativa   dezembroApresentação corporativa   dezembro
Apresentação corporativa dezembroLLX
 
Apresentação corporativa novembro 2010
Apresentação corporativa   novembro 2010Apresentação corporativa   novembro 2010
Apresentação corporativa novembro 2010LLX
 
Apresentação corporativa novembro 2010
Apresentação corporativa   novembro 2010Apresentação corporativa   novembro 2010
Apresentação corporativa novembro 2010LLX
 
Apresentação corporativa maio 2010
Apresentação corporativa maio 2010Apresentação corporativa maio 2010
Apresentação corporativa maio 2010LLX
 
Apresentação corporativa outubro 2008
Apresentação corporativa   outubro 2008Apresentação corporativa   outubro 2008
Apresentação corporativa outubro 2008LLX
 
Apresentação corporativa setembro
Apresentação corporativa setembroApresentação corporativa setembro
Apresentação corporativa setembroLLX
 
Apresentação apimec sp
Apresentação apimec spApresentação apimec sp
Apresentação apimec spLLX
 
Apresentação corporativa agosto 2008
Apresentação corporativa agosto 2008Apresentação corporativa agosto 2008
Apresentação corporativa agosto 2008LLX
 
Apresentação corporativa julho 2008
Apresentação corporativa julho 2008Apresentação corporativa julho 2008
Apresentação corporativa julho 2008LLX
 
Apresentação corporativa setembro 2009
Apresentação corporativa   setembro 2009Apresentação corporativa   setembro 2009
Apresentação corporativa setembro 2009mmxriweb
 
Apresentação corporativa junho 2011
Apresentação corporativa   junho 2011Apresentação corporativa   junho 2011
Apresentação corporativa junho 2011mmxriweb
 
Apresentação corporativa maio 2011
Apresentação corporativa   maio 2011Apresentação corporativa   maio 2011
Apresentação corporativa maio 2011mmxriweb
 
Apresentação corporativa
Apresentação corporativaApresentação corporativa
Apresentação corporativammxriweb
 
Eike Batista Nascimentodeum Lider
Eike Batista Nascimentodeum LiderEike Batista Nascimentodeum Lider
Eike Batista Nascimentodeum LiderInvest ImoveisCtba
 
Apresentação APIMEC - MG - 2011
Apresentação APIMEC - MG - 2011Apresentação APIMEC - MG - 2011
Apresentação APIMEC - MG - 2011DirecionalRI
 
Apresentação corporativa julho 2009
Apresentação corporativa   julho 2009Apresentação corporativa   julho 2009
Apresentação corporativa julho 2009mmxriweb
 
Institucional 1 q14 novo padrão port-final
Institucional 1 q14 novo padrão   port-finalInstitucional 1 q14 novo padrão   port-final
Institucional 1 q14 novo padrão port-finalEquatorialRI
 

Similar to Apresentação corporativa outubro (20)

Apresentação corporativa dezembro
Apresentação corporativa   dezembroApresentação corporativa   dezembro
Apresentação corporativa dezembro
 
Apresentação corporativa novembro 2010
Apresentação corporativa   novembro 2010Apresentação corporativa   novembro 2010
Apresentação corporativa novembro 2010
 
Apresentação corporativa novembro 2010
Apresentação corporativa   novembro 2010Apresentação corporativa   novembro 2010
Apresentação corporativa novembro 2010
 
Apresentação corporativa maio 2010
Apresentação corporativa maio 2010Apresentação corporativa maio 2010
Apresentação corporativa maio 2010
 
Apresentação corporativa outubro 2008
Apresentação corporativa   outubro 2008Apresentação corporativa   outubro 2008
Apresentação corporativa outubro 2008
 
Apresentação corporativa setembro
Apresentação corporativa setembroApresentação corporativa setembro
Apresentação corporativa setembro
 
Apresentação apimec sp
Apresentação apimec spApresentação apimec sp
Apresentação apimec sp
 
Apresentação corporativa agosto 2008
Apresentação corporativa agosto 2008Apresentação corporativa agosto 2008
Apresentação corporativa agosto 2008
 
Apresentação corporativa julho 2008
Apresentação corporativa julho 2008Apresentação corporativa julho 2008
Apresentação corporativa julho 2008
 
Green Boat
Green BoatGreen Boat
Green Boat
 
Apresentação corporativa setembro 2009
Apresentação corporativa   setembro 2009Apresentação corporativa   setembro 2009
Apresentação corporativa setembro 2009
 
Apresentação corporativa junho 2011
Apresentação corporativa   junho 2011Apresentação corporativa   junho 2011
Apresentação corporativa junho 2011
 
Apresentação corporativa maio 2011
Apresentação corporativa   maio 2011Apresentação corporativa   maio 2011
Apresentação corporativa maio 2011
 
Apresentação corporativa
Apresentação corporativaApresentação corporativa
Apresentação corporativa
 
Eike Batista Nascimentodeum Lider
Eike Batista Nascimentodeum LiderEike Batista Nascimentodeum Lider
Eike Batista Nascimentodeum Lider
 
LLX - Super Porto do Açu
LLX - Super Porto do AçuLLX - Super Porto do Açu
LLX - Super Porto do Açu
 
Apresentação APIMEC - MG - 2011
Apresentação APIMEC - MG - 2011Apresentação APIMEC - MG - 2011
Apresentação APIMEC - MG - 2011
 
ENCOAD 2015: O Perfil Do Administrador em Operações Empresariais e Logística
ENCOAD 2015: O Perfil Do Administrador em Operações Empresariais e LogísticaENCOAD 2015: O Perfil Do Administrador em Operações Empresariais e Logística
ENCOAD 2015: O Perfil Do Administrador em Operações Empresariais e Logística
 
Apresentação corporativa julho 2009
Apresentação corporativa   julho 2009Apresentação corporativa   julho 2009
Apresentação corporativa julho 2009
 
Institucional 1 q14 novo padrão port-final
Institucional 1 q14 novo padrão   port-finalInstitucional 1 q14 novo padrão   port-final
Institucional 1 q14 novo padrão port-final
 

More from LLX

Corporate Presentation LLX - February 2012
Corporate Presentation LLX - February 2012Corporate Presentation LLX - February 2012
Corporate Presentation LLX - February 2012LLX
 
LLX Corporate Presentation - November 2011
LLX Corporate Presentation - November 2011 LLX Corporate Presentation - November 2011
LLX Corporate Presentation - November 2011 LLX
 
LLX Apresentação Corporativa Outubro 2011
LLX Apresentação Corporativa Outubro 2011LLX Apresentação Corporativa Outubro 2011
LLX Apresentação Corporativa Outubro 2011LLX
 
LLX Corporate Presentation October 2011
LLX Corporate Presentation October 2011LLX Corporate Presentation October 2011
LLX Corporate Presentation October 2011LLX
 
LLX Corporate Presentation September 2011
LLX Corporate Presentation September 2011LLX Corporate Presentation September 2011
LLX Corporate Presentation September 2011LLX
 
LLX Apresentação Corporativa Setembro 2011
LLX Apresentação Corporativa Setembro 2011LLX Apresentação Corporativa Setembro 2011
LLX Apresentação Corporativa Setembro 2011LLX
 
LLX Apresentação Setembro 2011
LLX Apresentação Setembro 2011LLX Apresentação Setembro 2011
LLX Apresentação Setembro 2011LLX
 
LLX Corporate Presentation - September 2011
LLX Corporate Presentation - September 2011 LLX Corporate Presentation - September 2011
LLX Corporate Presentation - September 2011 LLX
 
LLX Corporate Presentation - September 2011
LLX Corporate Presentation - September 2011 LLX Corporate Presentation - September 2011
LLX Corporate Presentation - September 2011 LLX
 
LLX Apresentação Corporativa - Setembro 2011
LLX Apresentação Corporativa - Setembro 2011LLX Apresentação Corporativa - Setembro 2011
LLX Apresentação Corporativa - Setembro 2011LLX
 
LLX Corporate Presentation - August 2011
LLX Corporate Presentation - August 2011LLX Corporate Presentation - August 2011
LLX Corporate Presentation - August 2011LLX
 
Corporate presentation june
Corporate presentation   juneCorporate presentation   june
Corporate presentation juneLLX
 
Apresentação utilizada com investidores
Apresentação utilizada com investidoresApresentação utilizada com investidores
Apresentação utilizada com investidoresLLX
 
Apresentação corporativa julho 2008 en
Apresentação corporativa julho 2008 enApresentação corporativa julho 2008 en
Apresentação corporativa julho 2008 enLLX
 
Corporate presentation august
Corporate presentation   augustCorporate presentation   august
Corporate presentation augustLLX
 
Apimec presentation
Apimec presentationApimec presentation
Apimec presentationLLX
 
Corporate presentation september
Corporate presentation   septemberCorporate presentation   september
Corporate presentation septemberLLX
 
Corporate presentation october
Corporate presentation  octoberCorporate presentation  october
Corporate presentation octoberLLX
 
Corporate presentation december
Corporate presentation   decemberCorporate presentation   december
Corporate presentation decemberLLX
 

More from LLX (19)

Corporate Presentation LLX - February 2012
Corporate Presentation LLX - February 2012Corporate Presentation LLX - February 2012
Corporate Presentation LLX - February 2012
 
LLX Corporate Presentation - November 2011
LLX Corporate Presentation - November 2011 LLX Corporate Presentation - November 2011
LLX Corporate Presentation - November 2011
 
LLX Apresentação Corporativa Outubro 2011
LLX Apresentação Corporativa Outubro 2011LLX Apresentação Corporativa Outubro 2011
LLX Apresentação Corporativa Outubro 2011
 
LLX Corporate Presentation October 2011
LLX Corporate Presentation October 2011LLX Corporate Presentation October 2011
LLX Corporate Presentation October 2011
 
LLX Corporate Presentation September 2011
LLX Corporate Presentation September 2011LLX Corporate Presentation September 2011
LLX Corporate Presentation September 2011
 
LLX Apresentação Corporativa Setembro 2011
LLX Apresentação Corporativa Setembro 2011LLX Apresentação Corporativa Setembro 2011
LLX Apresentação Corporativa Setembro 2011
 
LLX Apresentação Setembro 2011
LLX Apresentação Setembro 2011LLX Apresentação Setembro 2011
LLX Apresentação Setembro 2011
 
LLX Corporate Presentation - September 2011
LLX Corporate Presentation - September 2011 LLX Corporate Presentation - September 2011
LLX Corporate Presentation - September 2011
 
LLX Corporate Presentation - September 2011
LLX Corporate Presentation - September 2011 LLX Corporate Presentation - September 2011
LLX Corporate Presentation - September 2011
 
LLX Apresentação Corporativa - Setembro 2011
LLX Apresentação Corporativa - Setembro 2011LLX Apresentação Corporativa - Setembro 2011
LLX Apresentação Corporativa - Setembro 2011
 
LLX Corporate Presentation - August 2011
LLX Corporate Presentation - August 2011LLX Corporate Presentation - August 2011
LLX Corporate Presentation - August 2011
 
Corporate presentation june
Corporate presentation   juneCorporate presentation   june
Corporate presentation june
 
Apresentação utilizada com investidores
Apresentação utilizada com investidoresApresentação utilizada com investidores
Apresentação utilizada com investidores
 
Apresentação corporativa julho 2008 en
Apresentação corporativa julho 2008 enApresentação corporativa julho 2008 en
Apresentação corporativa julho 2008 en
 
Corporate presentation august
Corporate presentation   augustCorporate presentation   august
Corporate presentation august
 
Apimec presentation
Apimec presentationApimec presentation
Apimec presentation
 
Corporate presentation september
Corporate presentation   septemberCorporate presentation   september
Corporate presentation september
 
Corporate presentation october
Corporate presentation  octoberCorporate presentation  october
Corporate presentation october
 
Corporate presentation december
Corporate presentation   decemberCorporate presentation   december
Corporate presentation december
 

Recently uploaded

Aula 6 - O Imperialismo e seu discurso civilizatório.pptx
Aula 6 - O Imperialismo e seu discurso civilizatório.pptxAula 6 - O Imperialismo e seu discurso civilizatório.pptx
Aula 6 - O Imperialismo e seu discurso civilizatório.pptxMarceloDosSantosSoar3
 
Poema sobre o mosquito Aedes aegipyti -
Poema sobre o mosquito Aedes aegipyti  -Poema sobre o mosquito Aedes aegipyti  -
Poema sobre o mosquito Aedes aegipyti -Mary Alvarenga
 
A Congregação de Jesus e Maria, conhecida também como os Eudistas, foi fundad...
A Congregação de Jesus e Maria, conhecida também como os Eudistas, foi fundad...A Congregação de Jesus e Maria, conhecida também como os Eudistas, foi fundad...
A Congregação de Jesus e Maria, conhecida também como os Eudistas, foi fundad...Unidad de Espiritualidad Eudista
 
ARTE BARROCA E ROCOCO BRASILEIRO-min.pdf
ARTE BARROCA E ROCOCO BRASILEIRO-min.pdfARTE BARROCA E ROCOCO BRASILEIRO-min.pdf
ARTE BARROCA E ROCOCO BRASILEIRO-min.pdfItaloAtsoc
 
FORMAÇÃO POVO BRASILEIRO atividade de história
FORMAÇÃO POVO BRASILEIRO atividade de históriaFORMAÇÃO POVO BRASILEIRO atividade de história
FORMAÇÃO POVO BRASILEIRO atividade de históriaBenigno Andrade Vieira
 
Caça palavras - BULLYING
Caça palavras  -  BULLYING  Caça palavras  -  BULLYING
Caça palavras - BULLYING Mary Alvarenga
 
arte retrato de um povo - Expressão Cultural e Identidade Nacional
arte retrato de um povo - Expressão Cultural e Identidade Nacionalarte retrato de um povo - Expressão Cultural e Identidade Nacional
arte retrato de um povo - Expressão Cultural e Identidade Nacionalidicacia
 
A CONCEPÇÃO FILO/SOCIOLÓGICA DE KARL MARX
A CONCEPÇÃO FILO/SOCIOLÓGICA DE KARL MARXA CONCEPÇÃO FILO/SOCIOLÓGICA DE KARL MARX
A CONCEPÇÃO FILO/SOCIOLÓGICA DE KARL MARXHisrelBlog
 
Como fazer um Feedback Eficaz - Comitê de Gestores
Como fazer um Feedback Eficaz - Comitê de GestoresComo fazer um Feedback Eficaz - Comitê de Gestores
Como fazer um Feedback Eficaz - Comitê de GestoresEu Prefiro o Paraíso.
 
PROJETO DE EXTENSÃO - SEGURANÇA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PARA O BEM COMUM...
PROJETO DE EXTENSÃO - SEGURANÇA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PARA O BEM COMUM...PROJETO DE EXTENSÃO - SEGURANÇA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PARA O BEM COMUM...
PROJETO DE EXTENSÃO - SEGURANÇA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PARA O BEM COMUM...Colaborar Educacional
 
Slides Lição 1, CPAD, O Início da Caminhada, 2Tr24, Pr Henrique.pptx
Slides Lição 1, CPAD, O Início da Caminhada, 2Tr24, Pr Henrique.pptxSlides Lição 1, CPAD, O Início da Caminhada, 2Tr24, Pr Henrique.pptx
Slides Lição 1, CPAD, O Início da Caminhada, 2Tr24, Pr Henrique.pptxLuizHenriquedeAlmeid6
 
Ressonancia_magnetica_basica_slide_da_net.pptx
Ressonancia_magnetica_basica_slide_da_net.pptxRessonancia_magnetica_basica_slide_da_net.pptx
Ressonancia_magnetica_basica_slide_da_net.pptxPatriciaFarias81
 
Cruzadinha da dengue - Mosquito Aedes aegypti
Cruzadinha da dengue - Mosquito Aedes aegyptiCruzadinha da dengue - Mosquito Aedes aegypti
Cruzadinha da dengue - Mosquito Aedes aegyptiMary Alvarenga
 
Termo de audiência de Mauro Cid na ìntegra
Termo de audiência de Mauro Cid na ìntegraTermo de audiência de Mauro Cid na ìntegra
Termo de audiência de Mauro Cid na ìntegrafernando846621
 
Treinamento de Avaliação de Desempenho HBB
Treinamento de Avaliação de Desempenho HBBTreinamento de Avaliação de Desempenho HBB
Treinamento de Avaliação de Desempenho HBBDiegoFelicioTexeira
 
Depende De Nós! José Ernesto Ferraresso.ppsx
Depende De Nós! José Ernesto Ferraresso.ppsxDepende De Nós! José Ernesto Ferraresso.ppsx
Depende De Nós! José Ernesto Ferraresso.ppsxLuzia Gabriele
 
AS REBELIÕES NA AMERICA IBERICA (Prof. Francisco Leite)
AS REBELIÕES NA AMERICA IBERICA (Prof. Francisco Leite)AS REBELIÕES NA AMERICA IBERICA (Prof. Francisco Leite)
AS REBELIÕES NA AMERICA IBERICA (Prof. Francisco Leite)profesfrancleite
 
Apresente de forma sucinta as atividades realizadas ao longo do semestre, con...
Apresente de forma sucinta as atividades realizadas ao longo do semestre, con...Apresente de forma sucinta as atividades realizadas ao longo do semestre, con...
Apresente de forma sucinta as atividades realizadas ao longo do semestre, con...Colaborar Educacional
 

Recently uploaded (20)

Aula 6 - O Imperialismo e seu discurso civilizatório.pptx
Aula 6 - O Imperialismo e seu discurso civilizatório.pptxAula 6 - O Imperialismo e seu discurso civilizatório.pptx
Aula 6 - O Imperialismo e seu discurso civilizatório.pptx
 
Poema sobre o mosquito Aedes aegipyti -
Poema sobre o mosquito Aedes aegipyti  -Poema sobre o mosquito Aedes aegipyti  -
Poema sobre o mosquito Aedes aegipyti -
 
A Congregação de Jesus e Maria, conhecida também como os Eudistas, foi fundad...
A Congregação de Jesus e Maria, conhecida também como os Eudistas, foi fundad...A Congregação de Jesus e Maria, conhecida também como os Eudistas, foi fundad...
A Congregação de Jesus e Maria, conhecida também como os Eudistas, foi fundad...
 
ARTE BARROCA E ROCOCO BRASILEIRO-min.pdf
ARTE BARROCA E ROCOCO BRASILEIRO-min.pdfARTE BARROCA E ROCOCO BRASILEIRO-min.pdf
ARTE BARROCA E ROCOCO BRASILEIRO-min.pdf
 
FORMAÇÃO POVO BRASILEIRO atividade de história
FORMAÇÃO POVO BRASILEIRO atividade de históriaFORMAÇÃO POVO BRASILEIRO atividade de história
FORMAÇÃO POVO BRASILEIRO atividade de história
 
Caça palavras - BULLYING
Caça palavras  -  BULLYING  Caça palavras  -  BULLYING
Caça palavras - BULLYING
 
Abordagem 1. Análise textual (Severino, 2013).pdf
Abordagem 1. Análise textual (Severino, 2013).pdfAbordagem 1. Análise textual (Severino, 2013).pdf
Abordagem 1. Análise textual (Severino, 2013).pdf
 
Abordagens 4 (Problematização) e 5 (Síntese pessoal) do texto de Severino (20...
Abordagens 4 (Problematização) e 5 (Síntese pessoal) do texto de Severino (20...Abordagens 4 (Problematização) e 5 (Síntese pessoal) do texto de Severino (20...
Abordagens 4 (Problematização) e 5 (Síntese pessoal) do texto de Severino (20...
 
arte retrato de um povo - Expressão Cultural e Identidade Nacional
arte retrato de um povo - Expressão Cultural e Identidade Nacionalarte retrato de um povo - Expressão Cultural e Identidade Nacional
arte retrato de um povo - Expressão Cultural e Identidade Nacional
 
A CONCEPÇÃO FILO/SOCIOLÓGICA DE KARL MARX
A CONCEPÇÃO FILO/SOCIOLÓGICA DE KARL MARXA CONCEPÇÃO FILO/SOCIOLÓGICA DE KARL MARX
A CONCEPÇÃO FILO/SOCIOLÓGICA DE KARL MARX
 
Como fazer um Feedback Eficaz - Comitê de Gestores
Como fazer um Feedback Eficaz - Comitê de GestoresComo fazer um Feedback Eficaz - Comitê de Gestores
Como fazer um Feedback Eficaz - Comitê de Gestores
 
PROJETO DE EXTENSÃO - SEGURANÇA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PARA O BEM COMUM...
PROJETO DE EXTENSÃO - SEGURANÇA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PARA O BEM COMUM...PROJETO DE EXTENSÃO - SEGURANÇA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PARA O BEM COMUM...
PROJETO DE EXTENSÃO - SEGURANÇA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PARA O BEM COMUM...
 
Slides Lição 1, CPAD, O Início da Caminhada, 2Tr24, Pr Henrique.pptx
Slides Lição 1, CPAD, O Início da Caminhada, 2Tr24, Pr Henrique.pptxSlides Lição 1, CPAD, O Início da Caminhada, 2Tr24, Pr Henrique.pptx
Slides Lição 1, CPAD, O Início da Caminhada, 2Tr24, Pr Henrique.pptx
 
Ressonancia_magnetica_basica_slide_da_net.pptx
Ressonancia_magnetica_basica_slide_da_net.pptxRessonancia_magnetica_basica_slide_da_net.pptx
Ressonancia_magnetica_basica_slide_da_net.pptx
 
Cruzadinha da dengue - Mosquito Aedes aegypti
Cruzadinha da dengue - Mosquito Aedes aegyptiCruzadinha da dengue - Mosquito Aedes aegypti
Cruzadinha da dengue - Mosquito Aedes aegypti
 
Termo de audiência de Mauro Cid na ìntegra
Termo de audiência de Mauro Cid na ìntegraTermo de audiência de Mauro Cid na ìntegra
Termo de audiência de Mauro Cid na ìntegra
 
Treinamento de Avaliação de Desempenho HBB
Treinamento de Avaliação de Desempenho HBBTreinamento de Avaliação de Desempenho HBB
Treinamento de Avaliação de Desempenho HBB
 
Depende De Nós! José Ernesto Ferraresso.ppsx
Depende De Nós! José Ernesto Ferraresso.ppsxDepende De Nós! José Ernesto Ferraresso.ppsx
Depende De Nós! José Ernesto Ferraresso.ppsx
 
AS REBELIÕES NA AMERICA IBERICA (Prof. Francisco Leite)
AS REBELIÕES NA AMERICA IBERICA (Prof. Francisco Leite)AS REBELIÕES NA AMERICA IBERICA (Prof. Francisco Leite)
AS REBELIÕES NA AMERICA IBERICA (Prof. Francisco Leite)
 
Apresente de forma sucinta as atividades realizadas ao longo do semestre, con...
Apresente de forma sucinta as atividades realizadas ao longo do semestre, con...Apresente de forma sucinta as atividades realizadas ao longo do semestre, con...
Apresente de forma sucinta as atividades realizadas ao longo do semestre, con...
 

Apresentação corporativa outubro

  • 1. LLX Logística S.A. Outubro, 2009 1
  • 2. Disclaimer Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. •Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Relações com Investidores Otávio Lazcano – CEO Antonio Castello Branco – Gerente Camila F. Mation Anker - Coordenadora Tel. 55 21 2555-5661 ri@llx.com.br 2
  • 4. Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX Valor de Mercado Grupo EBX– (USD M) Total: US$ 25,0 bi LLX foi criada em Março de 2007 para prover serviços logísticos através do desenvolvimento de dois importantes portos na região Sudeste do Brasil. Ramo Principal: Ramo Principal: Petróleo & Gás Logistica Suas principais forças são: Market Cap* 19.711 Market Cap* 2.236 Localização Estratégica e grande retro-área; Integração com infraestruturas rodoviária e ferroviária existentes; Modelo Operacional de baixo custo com Ramo Principal: terminais privativos; Ramo Principal: Geração de Energia Mineração Contratos de longo prazo e a sinergia dentro do Market Cap* Market Cap* Grupo EBX; 1.441 1.638 Administração com vasta experiência; Recursos Financeiros de longo prazo; Responsabilidade Social e Ambiental. * Data Base: 8 de Setembro de 2009 * R$ x USD – R$ 1,82 4
  • 5. BNDESPAR entra na estrutura acionária da LLX como parte do aumento de capital de R$ 600 M % Participação Acionista + Outros Acionistas Acionária Controlador Minoritários Após Aumento de Capital 54% 18% 6% 22% 51% 70% 70% MMX LLX LLX LLX Minas-Rio Minas-Rio Açu Sudeste 30% 30% 100% 49% Centennial Centennial Super Porto do Açu BNDESPAR realizou extensa due diligence, atestando a qualidade dos projetos no portfólio da LLX 5
  • 6. Administração Experiente Executivos Executivos Experiência Experiência Eike Fuhrken Batista – Presidente e Fundador do Grupo EBX, conglomerado empresárial fundado em 1983 Presidente e Fundador – Economista com MBA pela Fundação Dom Cabral Otávio Lazcano – 11 anos de experiência na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) – Ex- CFO e Diretor de Relações com Investidores da CSN CEO – 4 anos na Aracruz – Engenheiro de Produção Civil pela PUC-RJ e título de Chartered Financial Analyst pelo CFA Leonardo Pimenta Gadelha Institute desde 2003. – Ex-CFO da Log-In Logística Intermodal (Spin-off e abertura de capital). CFO – 5 anos na Vale nas áreas de Govenança Corporativa e Fusões e Aquisições (Operações da Caemi e INCO). – Engenheiro Mecânico (UFES) com MBA pela COPPEAD/UFRJ José Salomão – 23 anos de experiência no desenho, implementação e operação de terminais portuários (minério de ferro, carvão, ferro gusa, fertilizantes, carga agrícola, conteiners e carga geral). Diretor de Desenvolvimento – Ex-Executivo do Porto de Tubarão, Porto de Praia Mole, TVV- Terminal de Vila Velha, Pasha Terminal – Los Angeles, Docenave e Brasil Ferrovias. – Engenheiro Civil (UGF/RJ)com MBA pela FGV/RJ.Diploma de Project Management (PMI) da Luis Alfredo Osório de Castro FIA/USP. – 30 anos de experiência na implementação de projetos de infraestrutura (projetos urbanos e Diretor de Implantação terminais portuários, geração de energia elétrica e plantas industriais nas empresas Pronil, OAS and Brascan. – Advogado pela UERJ e possui LLM pela University of Miami. Claudio Dias Lampert – Mais de 15 anos de experiência como sócio do Veirano Advogados, onde era responsável por Diretor Jurídico Project Finance, Energia e Infraestrutura, concentrando sua atuação na estruturação e desenvolvimento de projetos de mineração, energia e infraestrutura no Brasil. 6
  • 7. Projetos da LLX Totalmente integrado à malha logística e à 72% do PIB do Brasil Super Porto do Açu Porto Sudeste 7
  • 8. LLX: Infraestrutura Portuária Inovadora Complexo Industrial Portuário da LLX : Uma solução logística de classe mundial Típico Porto no Brasil LLX – Porto do Açu Industrial Area 100 km2 Não existe retro-área para o crescimento Zona Industrial do Açu : 90 Km2 Gargalos logísticos 66 Memorandos de Entendimento 8
  • 9. LLX : Para uma Logística Brasileira mais competitiva Portos da LLX: Reforçando a capacidade portuária no Brasil para Capesizes e navios maiores Amazon River Itaquí Manaus Fortaleza Suapé Salvador Vitória Rio de Janeiro Santos Paranaguá São Francisco do Sul Rio Grande 80% da população brasileira está Somente 7% dos Portos Brasileiros são concentrada a 200km da costa. capazes de receber navios capesize*. Fontes : (*) CEL/COPPEAD 2008 – vol 1 e Sites sobre Portos 9
  • 10. Modelo de Negócio da LLX LLX está assinando acordos de longo prazo com empresas líderes setoriais para garantir um fluxo de caixa e dividendos estáveis para seus acionistas Companhia Serviços oferecidos Receitas Contrato firme com Anglo LLX Minas Rio Movimentação de que irá garantir TIR para a minério de ferro. firma de 15% aa em dólar. Movimentação Multi- produtos (prod siderúrgicos, Tarifas negociadas com o objetivo LLX Açu de garantir uma TIR mínima para carvão, gráneis líquidos e sólidos, carga geral); a firma de 15% aa em dólar em arrendamento de terrenos e contratos de longo prazo. serviços. Contratos de longo prazo LLX Sudeste Movimentação de com tarifas fixas competitivas. minério de ferro. Desvinculadas do preço de commodities. 10
  • 11. Port Açu Port Açu Foto mais recente do Threstle ... Super Porto do Açu 11 11
  • 12. Super Porto do Açu - Destaques O maior investimento de infraestrutura portuária no Brasil, com equipamentos de última geração Construção em andamento, Término: Final de 2011 Conceito de integração Porto – Indústria em larga escala: 90 Km2 Contrato ancora de longo prazo para movimentar minério de ferro da Anglo Ferrous Brazil com garantia de 15% de TIR para a firma em US$; Possui 66 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de setores como: siderurgia, automotivo, geração de energia, movimentação de granéis líquidos e sólidos, cimento, carga geral metal mecânico serviços Investimento total no Distrito Industrial do Açu poderá atingir USD 36 bilhões 12
  • 13. Distrito Industrial do Açu Um novo cluster para indústria pesada Distrito Industrial 90 Km2 (maior que a ilha de Manhattan) Ilha de AÇU Manhattan m 15 k Conceito do Distrito Industrial em desenvolvimento 13
  • 14. Super Porto do Açu Localização e Integração Logística Corredor Logístico Ferrovias Rodovias Gás Água Telecom BR 101 será duplicada 45 km de nova linha ferroviária irá conectar o Super Porto do Açu a linha ferroviária da FCA 14
  • 15. Super Porto do Açu Tratamento de Petróleo e Armazenamento Onshore para Base de Campos Consolidação e Armazenamento o çã rta Onshore : po Super Porto do Açu Ex 21 M m3 pa Estocagem & VLCC Para Exportação & Tratamento EXPORT Petroleiros grande porte Cabotagem ( Considerando Navios somente 5 blocos Aliviadores ativos e excluindo a FPSO km Petrobrás ) 150 COMPANHIAS DE PETRÓLEO FPSO 15
  • 16. Super Porto do Açu Obra em andamento Visão Geral do Super Porto do Açu September/2009 16
  • 17. Super Porto do Açu Obra em andamento Ponte de Acesso (2.000 m em 09/2009) September/2009 17
  • 18. Super Porto do Açu Em construção e atraindo importantes parceiros industriais Construção do Super Porto começou em Out/07 e já conta com 66 MoUs Minério Granéis Liquidos de Ferro Prod. Siderúrgicos Carvão Carga Geral 18
  • 19. Super Porto do Açu Principais atividades Capex ( para100% dos projetos ) LLX Minas-Rio: US$ 900 M LLX Açu (Non Ore): US$ 700 M Minério de Ferro:: Produtos Siderúrgicos: Carvão: Granéis Sólidos: Até 63,2 mtpa Até 10,0 mtpa Até 15,0 mtpa Até 5,0 mtpa Granéis Líquidos: Carga Geral: Base de Apoio a Operações Off-Shore: Arrendamento de áreas: Até 4,0 M m 3 pa Até 7,5 mtpa 1.000 atracações pa Aluguel de áreas industriais 19
  • 20. Super Porto do Açu Principais Eventos Super Porto do Açu já está em construção 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 Detalhamento Licença de Início da Início da LLX Minas Rio Em Construção do Projeto Instalação Construção Operação Autorização Licença Prévia ANTAQ Licença de Licença Detalhamento Início da Instalação Prévia LLX Açu do Projeto Operação Offshore Onshore Licença de Licença Prévia Autorização Instalação Offshore ANTAQ Onshore Início da Em Construção Construção Desenvolvimento Construção Operação 20
  • 21. Super Porto do Açu Volume e Capex CAPEX do Super Porto do Açu: USD 1,6 Bilhão Minas Rio USD 900M LLX Açu USD 700M Total CAPEX USD 1,6 B Volume (Mtpa) (Mtpy) Volume Ramp Up Capex de Desenvolvimento (USD M) 120 451 98 415 100 78 84 80 298 168 71 276 57 231 60 83 101 46 40 283 103 25 56 193 197 184 20 16 101 40 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017... ...2032 L L X Minas Rio LLX Açu 21
  • 22. Padrão Super Port Açu Port Açu Port Açu Porto Sudeste 22 22
  • 23. Porto Sudeste Localização e Integração Logística MMX Sudeste MMX Sudeste Destaques 283 km Terminal Portuário Privativo de Uso Misto Projetado para uma capacidade de 50 Mtpa Conexão ferroviária direta através da MRS para minério de ferro proveniente de Minas Gerais Contrato de Serviço Portuário com MMX Sudeste já assinado Poderá também movimentar carga de terceiros da região de Serra Azul. 23
  • 24. Porto Sudeste Visão Geral VALE CSN Licença Prévia e de Instalação para 50Mtpa 780,000 m² de retro-area com capacidade de estocagem de 2,5 Mt de Minério de Ferro LLX VALE CSN Terminal privativo dedicado à minério de ferro, que estará operando em 2011 24
  • 25. Porto Sudeste Visão Geral: Site Onshore Prédios Pátio de Minério El. 32 Pátio de Minério El. 06 Administrativos Viradores de Vagões Pêra Ferroviária Última localização disponível para um terminal de Granéis na Região de Sepetiba 25
  • 26. Porto Sudeste Operação de Minério de Ferro DESCARREGAMENTO FERROVIÁRIO – VIRADOR DE VAGÕES RAMAL FERROVIÁRIO RETOMADORA EMPILHADEIRA CORREIA CARREGADOR TRANSPORTADORA 26
  • 27. Porto Sudeste Operação da Pedreira Pedreira Sepetiba adquirida em 2S 07, em operação e sendo reciclada em pátio de estocagem 27
  • 28. Porto Sudeste Principais Eventos Porto Sudeste irá iniciar as operações em 2011 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 Início do Aquisição da Estudos EIA Entrega do Licença Licença de Início da Desenvolvimento Pedreira Porto Sudeste Ambientais RIMA EIA RIMA Prévia Instalação Operação do Projeto Sepetiba Aprovação Autorização Marinha ANTAQ Início da Em Construção Construção Desenvolvimento Construção Operação 28
  • 29. Port Sudeste Volume e Capex CAPEX de Desenvolvimento: USD 740 milhões 50 Mtpa de Minério de Ferro Volume ( Mtpa) Volume (Mtpy) Development CAPEX - USD Million Capex de Desenvolvimento – USD Milhões 60 50 40 30 387 46 50 50 50 20 41 31 171 10 117 12 44 21 0 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016... ...2020 29
  • 30. Fontes & Usos Projetos da LLX 100% (USD M) Aumento de Capital: 3000 R$ 600 M 553 2500 261 273 376 2000 603 280 740 227 Capital Próprio 1500 Existente 700 280 2340 28 33% assinado 1000 1737 0 500 67% enquadrado 900 0 Minas Rio LLX Açu Port Sudeste Total Capex Dívida Debt Capital Equity Total Próprio Capital Equity LLX LLX S/A LLX LLX S/A (1ª. e 2ª. 1&2) (Phase Fases) Needed Necessário Próprio Partners Capital Equity Capital Equity Parceiros Próprio Needed Próprio Existing and Premissa Dívida/ Capital Próprio: 75%/25% (exceção Minas Rio: 73%/27%) Necessário Existente New R$/US$= 2,20 30
  • 31. Destaques Financeiros Consolidados Destaques Financeiros em 30 de Junho de 2009 CAPEX Disponibilidades (*) Dívida R$ Milhões 2007 2008 1T09 2T09 2007 + 2008 + 1S09 Actual 30/06/2009 2T09 LLX Minas Rio (51%) R$ 40,0 R$ 182,0 R$ 38,2 R$ 56,4 R$ 316,7 R$ 17,8 LLX Açu (100%) R$ 29,4 R$ 153,0 R$ 9,0 R$ 6,7 R$ 198,1 LLX Sudeste(100%) R$ 86,1 R$ 39,7 R$ 8,1 R$ 22,3 R$ 156,1 R$ 577,8 R$ 213,2 LLX Brasil(100%) R$ 3,6 R$ 49,1 R$ 52,7 TOTAL R$ 159,1 R$ 423,8 R$ 55,3 R$ 85,5 R$ 723,7 R$ 595,6 R$ 213,2 (*) Posição Consolidada (inclui LLX S/A). CONDIÇÕES PARA FINANCIAMENTO 28 Financiamento atrativo de Longo Prazo (12 anos) do BNDES para: 0 - LLX Minas-Rio : R$ 1,321 Bilhão já aprovado. - LLX Açu - Enquadrado pelo BNDES em Nov - 2008. - LLX Sudeste - Enquadrado pelo BNDES em Abril - 2009. 31
  • 32. Obrigado! www.llx.com.br Email: ri@llx.com.br Telefone: 55 21 2555 5661 32 32