LLX Logística S.A.LLX Logística S.A.       July, 2008                    Julho/2008
DisclaimerEsta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas à Companhia que refletem a a...
1. Visão Geral
Companhias abertas do Grupo EBXTodas as empresas estão listadas no Novo Mercado da Bovespa , totalizandoUS$ 25,7 Bi* de va...
Visão geral da LLX depois da reestruturação                                        Acionistas                             ...
LLX Highlights                  Portos estrategicamente posicionados na região Sudeste do Brasil   Portfolio      Retro-Ár...
Localização Estratégica dos portos da LLXTerminal de Uso Misto projetado para atender navios cape-size com capacidade de22...
Fundamentos Setoriais Favoráveis                        Fluxo de Comércio Brasileiro                                      ...
Administração Experiente             Officer             Officer                                                 Experienc...
LLX Portos – Redução do Frete MarítimoCalado profundo permitindo acesso de grandes navios, reduzindo frete marítimo       ...
Operação Portuária próxima à plena capacidade    Os portos da LLX serão uma alternativa para “desafogar” o setor logístico...
LLX Cronograma                                    Carve Out                                        Constituição da LLX com...
2. Projetos
2A. Porto do Açu
Porto do AçuLocalização e Integração Logística                                     MMX SE                                 ...
LLX Minas-Rio / LLX Açu                                                     LLX Açu  Estrutura Onshore  -300 ha para proce...
Porto do AçuEm construção e atraindo importantes parceiros industriais   A construção do Porto do Açu   começou em Outubro...
Porto do AçuEm Construção                18
Localização Estratégica do Porto Açu situado nas proximidadesdos Blocos da OGX na Bacia de Santos, Campos e Espírito Santo...
Porto do Açu principais atividadesCapex ( (para 100% do projeto)Capex para 100% do projeto)                  LLX Minas-Rio...
2B. Porto Brasil
Porto BrasilLocalização e Integração Logística                                 MMX CORUMBA Porto Brasil será conectado a f...
Porto BrasilInfra-estrutura Área Industrial Taniguá         Retro-area: 6 milhões m2                    Ilha : 500.000 m2 ...
Porto BrasilPrincipais AtividadesUma nova alternativa para exportação          AÇUCAR E GRÃOS A GRANEL       16,6 Mtpa    ...
2C. Porto Sudeste
Porto SudesteLocalização e Integração Logística                     Belo Horizonte                                        ...
Porto Sudeste Visão Geral                             Pêra                          ferroviária                           ...
Capex – Origens & Aplicações de Recursos                                  Capex – Total         Participação LLX          ...
EBITDA por Produto e por Porto(Fonte : Estudo de Viabilidade Verax em 12//06)                                             ...
Principais Riscos & MitigantesRiscos Ambientais                                                  Riscos Regulatórios Exper...
Obrigado !             31
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Apresentação apimec sp

  1. 1. LLX Logística S.A.LLX Logística S.A. July, 2008 Julho/2008
  2. 2. DisclaimerEsta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ouexpectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras,todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conterpalavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepçãosemelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatoresimportantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas eintenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores,representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos deinvestimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danosconseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão dasafirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todoou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Ricardo Antunes – CEO Diretor de Relações com Investidores Antonio Castello Branco – Gerente RI Tel. 55 21 2555-5661 ri@llx.com.br 2
  3. 3. 1. Visão Geral
  4. 4. Companhias abertas do Grupo EBXTodas as empresas estão listadas no Novo Mercado da Bovespa , totalizandoUS$ 25,7 Bi* de valor de mercado. Segmento: Segmento: Segmento: Segmento: Logística Petróleo & Gás Geração de Energia Mineração Valor de Mercado**: Valor de Mercado**: Valor de Mercado: Valor de Mercado: US$7,6 bi* US$7,6 bi* US$14,8 bi* US$ 3,3 bi* Acionista Acionista Acionista Acionista Controlador: Controlador: Controlador: Controlador: 67% 57% 61% 76%*Fonte: Rede de Notícias em 22 de Julho de 2008.**Incluindo o Valor de Mercado da Iron X. 4
  5. 5. Visão geral da LLX depois da reestruturação Acionistas Controladores(1) + Acionistas Minoritários 57% 43% 51% 70% 70% 70% LLX Minas-Rio LLX Açu LLX Brasil LLX Sudeste 49% 30% 30% 30% Centennial Logística(1) Eike Batista e Administração 5
  6. 6. LLX Highlights Portos estrategicamente posicionados na região Sudeste do Brasil Portfolio Retro-Áreas extensas Único Moderno conceito de integração Porto-Indústria Conexão com malhas rodoviárias e ferroviárias existentes Berços de calado profundo comportando grandes navios, permitindo redução do frete marítimo Baixos Custos Portos Privados não estão sujeitos as taxas referentes aos portos públicos (TUP e OGMO) Operacionais Alta produtividade devido à equipamentos portuários de última geração Contratos de Carga suficiente para viabilizar os portos da LLX (Memorandos de Entendimento já assinados) Longo prazo Contratos de longo prazo com companhias do grupo EBX dando suporte para investimentos Integração logística é prioridade para o Governo brasileiro Potencial de Portos brasileiros estão operando próximos à plena capacidade de maneira sub-ótima Crescimento O setor portuário é tido como ponto de estrangulamento ao crescimento das exportações do país Contínuo desenvolvimeto de novos projetosDesenvolvimento Negócios portuários desenvolvidos desde 2005 do Negócio “Super Porto” do Açu está em construção 6
  7. 7. Localização Estratégica dos portos da LLXTerminal de Uso Misto projetado para atender navios cape-size com capacidade de220.000 toneladas (Calado: 18,5m) Localização Area Principais Produtos Minério de Ferro vindo por minerodutos (MMX Minas-Rio) e "Super Porto" do Sao João da 7.800 ha por ferrovia (Terceiros), Açu Barra, RJ produtos siderúrgicos, carvão, granito, GNL e contêineres. Area Industrial de Porto Sudeste Itaguaí RJ 52,1 ha Minério de Ferro 1.900 ha Contêineres, minério de ferro, "Super Porto" Peruibe, SP (estrutura granéis agricolas, granéis marítima de 50 Brasil liquidos e fertilizantes ha) 2% 6% País PIB 2007 (US$ Bi) Brasil 1.313,590 34% Porto do Açu Rússia 1.289,582 Porto Sudeste Índia 1.098,945 Porto Brasil LLX Hinterlândia 985,223 Coréia 957,053 Austrália 908,826 México 893,365 Fonte: IBGE Holanda 768,704 Turquia 663,419 A hinterlândia dos portos da LLX concentra Suécia 455,319 75% do PIB brasileiro Bélgica 453,636 Fonte: FMI (2008) 7
  8. 8. Fundamentos Setoriais Favoráveis Fluxo de Comércio Brasileiro Abertura Econômica – Fluxo Comercial / PIB 2007 (US$ Bilhão) Abertura Econômica – Fluxo de Comércio 2007 Exportação Importação 76% 21% 7E): 70% -2 0 0 67% 2 64% R (200 282 229 CAG 48% 192 159 121 91 39% 121 74 33% 107 63 22% 48 18% 47 161 118 138 73 96 60 Brazi l Brazi l Indi a Argenti na Indonesi a Mexi co C na hi C le hi Republ i c 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 of Korea Fonte: SECEX/Ministério do Desenv. Ind e Comercio Exterior (2008) Fonte: WTO (2008) Baixo investimento em Infraestrutura Capacidade de Utilização dos Portos Brasileiros (horas do berço utilizado / horas do berço avaliado) 180 160 97% 93% 91% 140 80% 120 100 80 60 40 20 0 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 Brazil exports Exportação Brasileira Brazil imports Importação Brasileira Investimentos em infra- Investments in infrastructure Itajaí São Francisco Rio Grande Santos estrutura do Sul Fonte:IPEADATA / BCB e Merril Lynch (2008) Fonte: Antaq.Atual capacidade portuária é incapaz de lidar com o rápido crescimento do comércio externo brasileiro. 8
  9. 9. Administração Experiente Officer Officer Experience Experience Eike Fuhrken Batista Presidente e Fundador do Grupo EBX, conglomerado empresarial fundado em 1983 Presidente e Fundador Engenheiro pela PUC-RJ e Mestre pelo Imperial College de Londres Ricardo Antunes 23 anos de experiência na CVRD CEO Ex- CEO da Rio Doce Internacional Co-fundador da MMX Mestre em Economia pela PUC-RJ e PhD em Finanças pela PUC-RJ. Diploma da Universidade de Yale em Governança Corporativa. Experiência no setor público incluindo BNDES, Ministério da Fazenda e como Diretora da Eliane Aleixo Lustosa Secretaria de Direito Econômico. Ex- Vice-Presidente e CFO do Grupo Abril, Globex e Petros CFO (Fundo de Pensão da Petrobras). Membro do Conselho do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Ex-membro do Conselho de Administração de várias empresas abertas brasileiras (Perdigão, CPFL, Coteminas, Telet, Americel and Tele Norte Celular). Engenheiro Mecânico (UFES) com MBA pela COPPEAD/UFRJ José Salomão 23 anos de experiência no desenho, implementação e operação de terminais portuários (minério de ferro, carvão, ferro gusa, fertilizantes, carga agrícola, contêineres e carga geral). Diretor de Desenvolvimento Ex-Executivo do Porto de Tubarão, Porto de Praia Mole, TVV- Terminal de Vila Velha, Pasha Terminal – Los Angeles, Docenave e Brasil Ferrovias. Engenheiro Civil (UGF/RJ)com MBA pela FGV/RJ.Diploma de Project Management (PMI) da Luis Alfredo Osório de Castro FIA/USP. 30 anos de experiência na implementação de projetos de infraestrutura (projetos urbanos e Diretor de Implantação terminais portuários, geração de energia elétrica e plantas industriais nas empresas Pronil, OAS e Brascan. 9
  10. 10. LLX Portos – Redução do Frete MarítimoCalado profundo permitindo acesso de grandes navios, reduzindo frete marítimo -40% a Graneis Sólidos e -75% Líquidos Usando Panamax (70 m dwt) e Capesize (120 a 180 m dwt) ao invés de Handymax (40 m dwt ) Contêineres -20% a Indústrias de Transformação, -40% Montadoras, Alimentos, Produtos Manufaturados, etc. Utilizando navios conteineiros de 8 a 12 mil TEUs ao invés de 1,5 mil a 3 mil TEUs 10
  11. 11. Operação Portuária próxima à plena capacidade Os portos da LLX serão uma alternativa para “desafogar” o setor logístico nacional Terminais de Minério de Ferro: Tempo inativo Miné Ideal 15 - 20% O contínuo crescimento econômico dos Vale < 2% últimos anos mostra falhas na infraestrutura nacional, especialmente no setor portuário e Mil TEU’s/m berços linear TEU’ berç de transportes. Referência 1,3 Internacional Grande parte dos portos brasileiros estão operando acima de suas capacidades, Santos Brasil 1,5 causando longas filas e aumento de custos tanto para enviar quanto para receber as Área: TEU’s/m² TEU’ s/m² diversas cargas. Referência 4,2 Internacional A situação é mais crítica na região Sudeste, Vitória comprometendo o crescimento de 7 exportações de commodities e produtos industrializados e de importações.Fonte: Drewry’s Reports 2007 e relatórios de companhias. 11
  12. 12. LLX Cronograma Carve Out Constituição da LLX como uma empresa independente Anglo American compra 49% do capital da LLX Minas-Rio Venda de 15% da LLX Logística S.A. para o fundo canadense OTPP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Desenvolvimento Desenvolvimento OperaçãoMinas - Rio Detalhamento Licença de Início da do Projeto Implantação Operação Autorização Licença Prévia ANTAQ Construção Início da Construção Desenvolvimento Desenvolvimento Operação Construção Detalhamento Autorização Início da Início da do Projeto ANTAQ Operação ConstruçãoAçu Licença Prévia Licença de Implantação Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Construcão Operação Detalhamento Licença Licença de Final da Início da Implantação Construção OperaçãoBrasil do Projeto Prévia Autorização ANTAQ Construção Início da Construção Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Operação Detalhamento Licença Licença de Início daSudeste do Projeto Prévia Implantação Operação Autorização ANTAQ Construção Início da Construção 12
  13. 13. 2. Projetos
  14. 14. 2A. Porto do Açu
  15. 15. Porto do AçuLocalização e Integração Logística MMX SE Porto do Açu45 km de via permanente serão construídas para conectar o Porto Açu à malha ferroviária Porto Sudeste 15
  16. 16. LLX Minas-Rio / LLX Açu LLX Açu Estrutura Onshore -300 ha para processar, 7.500 ha de área do complexo movimentar, armazenar industrial e pelotização. Direito de usar estrutura Offshore Estrutura Offshore da LLX Minas-Rio, incluindo a -Ponte e Canal de Acesso Construção de berços adicionais -Quebra mar -Carvão ( e granéis sólidos) -1 berço Carregamento de Minério de Ferro, podendo ser -Granéis Líquidos expandido para 4 -Pier multi-uso com 4 berços para cargas gerais, aço, contêiner e Base de apoio Offshore Oceano Atlântico 16
  17. 17. Porto do AçuEm construção e atraindo importantes parceiros industriais A construção do Porto do Açu começou em Outubro de 2007 e já possui 46 MoUsMINÉRIO DE FERRO 26,5 Mtpa 1 contrato MINÉRIO DE FERRO 26,5 Mtpa 1 contratoGRANÉIS LÍQUIDOS 5,5 M m³ 7 MoUs GRANÉIS LÍQUIDOS 5,5 M m³ 7 MoUsCONTÊINER 73,4 k TEUs 29 MoUs CONTÊINER 73,4 k TEUs 29 MoUsCARVÃO/CIMENTO 11,2 Mtpa CARVÃO/CIMENTO 11,2 Mtpa 66 MoUs MoUsPROD. SIDERÚGICOS 8,2 Mtpa PROD. SIDERÚGICOS 8,2 Mtpa 44 MoUs MoUs 17
  18. 18. Porto do AçuEm Construção 18
  19. 19. Localização Estratégica do Porto Açu situado nas proximidadesdos Blocos da OGX na Bacia de Santos, Campos e Espírito Santo Bacia do Espírito Santo do Bacia de Campos Bacia de Santos 19
  20. 20. Porto do Açu principais atividadesCapex ( (para 100% do projeto)Capex para 100% do projeto) LLX Minas-Rio: US$ 900 M LLX Minas-Rio: US$ 900 M LLX - -Açu : :US$ 700 M LLX Açu US$ 700 MMinério de Ferro: Carvão: Granéis Líquidos (GNL): Produtos Siderúrgicos:Mais de 63,2 mtpa Mais de 15,3 mtpa Mais de 4,0 M m 3 pa Mais de 11,2 mtpa Base de Apoio a Arrendamento de áreas: Granito: Contêineres: Mais de 1,5 mtpa Mais de 330.000 TEUs pa Operações Off-shore : Mais de 3.300 hectares para Mais de 80,000 tons de carga pa aluguel Fonte : Estudo de Viabilidade Verax em 12/06/08 20
  21. 21. 2B. Porto Brasil
  22. 22. Porto BrasilLocalização e Integração Logística MMX CORUMBA Porto Brasil será conectado a ferrovia de 1800 km e a rodovia BR-101 (Padre Manoel da Nóbrega). 22
  23. 23. Porto BrasilInfra-estrutura Área Industrial Taniguá Retro-area: 6 milhões m2 Ilha : 500.000 m2 13 milhões m2Centro de Distribuição Capacidade Anual: 11 berçosCentro Consolidação e • Contêineres: 3,2 milhões (TEU) Calado de 18,5 mDesconsolidação • Minério de Ferro: 20 milhões (ton)Depot • Granéis Agrícolas: 28,9 milhões (ton) • Fertilizantes: 10 milhões (ton) • Granéis Líquidos: 7,5 milhões (ton) 23
  24. 24. Porto BrasilPrincipais AtividadesUma nova alternativa para exportação AÇUCAR E GRÃOS A GRANEL 16,6 Mtpa 12 MoUs de commodities e CONTÊINER 1,1 M TEUs 5 MoUs manufaturados brasileiros ETANOL 22,5 M m3 3 MoUs Contêineres Minério de Ferro Granéis Líquidos (Etanol) Mais de 3,2 M TEUs pa Mais de 20.0 mtpa Mais de 7,5 M m3 pa Granéis Agrícolas Fertilizantes Arrendamento de áreas Mais de 28,9 mtpa Mais de 10,0 mtpa Mais de 600 hectares para aluguel 24
  25. 25. 2C. Porto Sudeste
  26. 26. Porto SudesteLocalização e Integração Logística Belo Horizonte MMX Sudeste MRS Contratos de transporte com a MRS e de acesso portuário com o terminal CSN Sepetiba até 2011, quando tiver início Porto as atividades do Porto Sudeste. Sudeste 26
  27. 27. Porto Sudeste Visão Geral Pêra ferroviária Minério de Túnel Ferro 1.18 km Ponte 1.4 km Berço 27
  28. 28. Capex – Origens & Aplicações de Recursos Capex – Total Participação LLX Participaç LLX S.A. Dívida LLX S.A. Equity Dí 100 % Projetos US$ MM US$ MM US$ MM Origens Origens LLX A çu Minas -Rio 75% 25% US$ 600 US$ 600 -1a. Fase-Porto do -1a. Fase- Aç Minas- US$ 306 US$ 306 US$ 229 Açu US$ 300 – 2ª. Fase US$ 229 US$ 153 US$ 76 US$ 76 LLX Açu LLX Açu US$ 115 US$ 38 Anglo :US$ 180 M Non-Ore Non-Ore US$ 700 US$ 489 US$ 489 US$ 367 US$ 367 US$ 122 (19% LLX Minas-Rio) Minas- US$ 700 US$ 122 Jul07Brasil Porto BrasilPorto Porto Brasil US$ 1.951 US$ 1.951 US$ 1.365 US$ 1.365 US$ 1.024 US$ 1.024 US$ 341 US$ 341 OTPP: US$ 185 M Jan/08Sudeste Porto Sudeste Porto Porto Sudeste US$ 381 US$ 381 US$ 266 US$ 266 US$ 200 US$ 200 US$ 66 US$ 66 Total US$ 3.932 MM US$ 2.579 MM US$ 1.935 MM US$ 643 MM 28
  29. 29. EBITDA por Produto e por Porto(Fonte : Estudo de Viabilidade Verax em 12//06) 29
  30. 30. Principais Riscos & MitigantesRiscos Ambientais Riscos Regulatórios Expertise da Administração Plano de Negócios aderente à Lei dos Portos Experiente equipe técnica (processos de (Lei 8630/93) licenciamento de portos no Brasil - para CVRD, Porto do Açu já possui autorização pela CSN ...) ANTAQ Porto Sudeste é um terminal privativo Track Record do Grupo EBX predominantemente para carga própria da MMX, MPX - precedentes e sinergia MMX Sudeste Contratação das melhores consultorias Plano de Negócios do Porto Brasil com redução de carga de terceiros em contêineres ainda apresenta retorno atrativo PrincipaisCapex Comunidade Indigena Riscos Equipe de profissionais de compras & experiente e bem-sucedida Mitigantes Mais de 90% das 60 famílias que ocupam 10 Mecanismos rígidos de controle hectares do Porto Brasil já concordaram com a orçamentário e de contingências realocação Implementação gradual com inicio dos Negociação com a FUNAI está em andamento investimentos após o fechamento de contratos de longo prazo Integração Porto-FerroviaFinanciamento Porto do Açu – estágio avançado das negociações com FCA Porto Brasil - MoU assinado com ALL para o BNDES: Financiamento de longo prazo (12 anos) em desenvolvimento de novo corredor logistico para condições das mais competitivas. Já aprovado para a região Centro Oeste. Contratação da Sandwell LLX Minas-Rio e em negociação para os outros para estudo de viabilidade conjunto do portos investimento em ferrovia Bradesco com compromisso firme de US$ 750 M Porto Sudeste –Plano de expansão da MRS abrange facilmente a demanda dos terminais 30
  31. 31. Obrigado ! 31
  32. 32. LLX LOGÍSTICA S.A.

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