Informe parcial comerciantes mercadeando
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Informe parcial comerciantes mercadeando Document Transcript

  • 1. Mercadeando S.A. INVESTIGACION DE MERCADO DE COMERCIANTESInterés explícito por nuevos servicios propuestosLos servicios de atención al cliente de mayor interés son principalmente: eltraslado de la mercadería a su paradero o auto, la seguridad al interior delos mercados; en menor medida, el delivery y el pelado de frutas, éstasúltimas respuestas al parecer tienen relación con la cercanía geográfica delamas de casa y sus costumbres, tal como vemos a continuación: Pelado de Pre picado de frutas hortalizas y 4.49% Delivery verduras 11.02% 12.24% Todos los m encionados 2.04% Guardería de paquetes 17.14% Ninguno de los m encionados 0.41% Seguridad al interior de los m ercados/feria Traslado de s m ercadería 25.71% 26.94%Servicios de atención al cliente PorcentajeTraslado de mercadería 26.94%Seguridad al interior de los mercados/ferias 25.71%Guardería de paquetes 17.14%Pre picado de hortalizas y verduras 12.24%Delivery 11.02%Pelado de frutas 4.49%Todos los mencionados 2.04%Ninguno de los mencionados 0.41%Total 100.00%Interés crítico por ciertos serviciosDe los anteriores, los servicios que definitivamente consideranabsolutamente necesarios siguen siendo los relacionados a la seguridad y 1 Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 2. Mercadeando S.A.facilidades para el traslado y guardería de paquetes, tal como vemos acontinuación: 60.00% 52.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 17.00% 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 1.00% 0.00% S eg urid ad al Traslad o d e G uard erí a d e D elivery Pre p icad o d e N ing uno d e lo s Pelad o d e frutas interio r d e lo s m ercad erí a p aq uetes ho rtalizas y m encio nad o s m ercad o s /ferias verd urasServicio absolutamente necesario PorcentajeSeguridad al interior de los mercados/ferias 52.00%Traslado de mercadería 17.00%Guardería de paquetes 9.00%Delivery 8.00%Pre picado de hortalizas y verduras 7.00%Ninguno de los mencionados 6.00%Pelado de frutas 1.00%Total 100.00%Servicio de menor valor percibidoLas amas de casa con perciben como de mayor valor la guardería depaquetes y el traslado de mercadería, esto podría deberse a que sonservicios muy colaterales a la principal función del ama de casa, es decir,encontrar alimentación para su familia y hacer sus compras contranquilidad, esto se aprecia en el siguiente gráfico. 2 Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 3. Mercadeando S.A. 25.00% 24.00% 22.00% 20.00% 17.00% 15.00% 14.00% 11.00% 10.00% 8.00% 5.00% 4.00% 0.00% G u ard e rí a d e T ras lad o d e P re p ic ad o d e D e live ry P e lad o d e fru tas N ingu no d e lo s S e gu rid ad al p aqu e te s m e rc ad e rí a h o rtalizas y m e nc io nad o s inte rio r d e lo s ve rd u ras m e rc ad o s /fe rias¿Cuál es el que menor valor aporta? PorcentajeGuardería de paquetes 24.00%Traslado de mercadería 22.00%Pre picado de hortalizas y verduras 17.00%Delivery 14.00%Pelado de frutas 11.00%Ninguno de los mencionados 8.00%Seguridad al interior de los mercados/ferias 4.00%Total 100.00%Existencia de problemas con los serviciosCon respecto a los servicios mencionados la mayoría de veces, no hantenido algún problema o le dieron un mal servicio, tal como vemos acontinuación 3 Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 4. Mercadeando S.A. Si 14.00% No 86.00%¿Tuvo problemas o mal servicio? PorcentajeNo 86.00%Si 14.00%Total 100.00%La mayor razón del por que ha tenido problemas en los servicios fue: 45.00% 43.75% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 25.00% 20.00% 18.75% 15.00% 12.50% 10.00% 5.00% 0.00% R o b o en el tras lad o d e As altan en la calle Verd uras s ucias /m alo g rad as en D iero n p o r p erd id o s u p aq uete m ercad erí a/p aq uete el s ervicio d e p re p icad o en el s ervicio d e g uard erí a¿Cuál fue el problema? PorcentajeRobo en el traslado de mercadería/paquete 43.75%Asaltan en la calle 25.00% 4 Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 5. Mercadeando S.A.Verduras sucias/malogradas en el servicio de pre picado 18.75%Dieron por perdido su paquete en el servicio de guardería 12.50%Total 100.00%Lugares habituales de compra de alimentosSobre los principales lugares en donde suele comprar artículos para la casa,para la canasta familiar, casi la mitad de los encuestados menciona que larealiza en los supermercados, en segundo lugar el los mercadillos y entercero, las bodegas tal como se muestra a continuación: Bodegas, PLAZA VEA carnicería, 1.89% puesto de Mercados verduras del E.WONG mayoristas barrio 1.14% 5.68% Otros 12.12% 1.14% TOTTUS 15.91% Mercadillos 33.33% METRO 28.79%¿Dónde realiza sus compras para el hogar? PorcentajeMercadillos 33.33%METRO 28.79%TOTTUS 15.91%Bodegas, carnicería, puesto de verduras del barrio 12.12%Mercados mayoristas 5.68%PLAZA VEA 1.89%E.WONG 1.14%Otros 1.14%Total 100.00% 5 Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 6. Mercadeando S.A.Motivaciones de asistencia a los lugares habituales de compraEntre las principales razones para comprar en los lugares mencionadostenemos: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% METRO E.WONG PLAZA VEA Bodegas, Mercadillos Mcdos. TOTTUS carnicería, Mayoristas puesto de verduras del barrio Variedad de productos Facilidad de pago / tarjeta Animación: Concursos, espectáculos Cercanía al domicilio / saca del apuro Buena atención / trato del personal Precios cómodos / económico Por las ofertas / promociones Servicios para los productos: Frescos, bien empacados, pe Servicios del local: Seguridad, Higiene, cochecitos para Infraestructura: Amplio, acogedor, moderno Productos especiales: preparación de condimentos, salsas Otros 6Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 7. Mercadeando S.A. Bodegas , carnicerí a, Mcdos. METR E.WON PLAZA Mercadill TOTTU puesto Mayorist O G VEA os S de as verdura¿Por qué le gusta s deleste lugar? barrioVariedad deproductos 37% 0% 20% 0% 3% 29% 18%Facilidad de pago /tarjeta 1% 0% 0% 0% 0% 0% 5%Animación:Concursos,espectáculos 0% 0% 0% 0% 0% 7% 5%Cercanía aldomicilio / saca delapuro 3% 0% 0% 97% 63% 0% 8%Buena atención /trato del personal 9% 100% 0% 0% 1% 0% 10%Precios cómodos /económico 5% 0% 0% 3% 18% 50% 10%Por las ofertas /promociones 9% 0% 20% 0% 1% 0% 21%Servicios para losproductos:Frescos, bienempacados, pe 12% 0% 0% 0% 13% 7% 5%Servicios del local:Seguridad,Higiene, cochecitospara 8% 0% 20% 0% 0% 0% 3%Infraestructura:Amplio, acogedor,moderno 15% 0% 40% 0% 0% 7% 15%Productosespeciales:preparación decondimentos,salsas 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%Otros 3% 0% 0% 0% 1% 7% 5%Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Frecuencia de comprasLa frecuencia de compra o visita de los diferentes canales deaprovisionamiento mencionados, se establece a continuación: 7 Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 8. Mercadeando S.A. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% METRO E.WONG PLAZA Bodegas, Mercadillos Mcdos. TOTTUS VEA carnicería, Mayoristas puesto de verduras del barrio Diario Interdiario 2 veces por semana 1 vez a la semana Cada 15 días 1 vez al mes¿Con qué METR E.WON PLAZA Bodegas Mercadill Mcdos. TOTTUfrecuencia hace O G VEA , os Mayorist Slas compras ahí? carnicerí as a, puesto de verdura 8Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 9. Mercadeando S.A. s del barrioDiario 0% 0% 0% 83% 73% 0% 0%Interdiario 0% 0% 0% 14% 14% 14% 0%2 veces porsemana 1% 0% 0% 0% 5% 0% 3%1 vez a la semana 18% 0% 20% 0% 7% 29% 18%Cada 15 días 49% 33% 40% 3% 1% 14% 45%1 vez al mes 32% 67% 40% 0% 0% 43% 35%Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Posicionamiento de los mercadillos de la zonaLos principales mercadillos que conoce son Ermitaño (42.64%) y Mi Caserita(32.56%), el resto tiene una participación mucho menor en las menciones. 45.00% 42.64% 40.00% 35.00% 32.56% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 6.98% 6.20% 5.00% 5.43% 3.88% 1.55% 0.78% 0.00% Ermitaño Mi caserita Los Incas 19 de julio CooperativoTahuantinsuyo Naranjal Independencia de Servicios especiales No 1¿Cuáles son los mercados de barrio que usted más conoce? PorcentajeMcdo. Ermitaño 42.64%Mcdo. Mi caserita 32.56%Mcdo. Los Incas 6.98%Mcdo. 19 de julio 6.20% 9 Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 10. Mercadeando S.A.Mcdo. Cooperativo de Servicios especiales No 1 5.43%Mcdo. Tahuantinsuyo 3.88%Mcdo. Naranjal 1.55%Mcdo. Independencia 0.78%Total 100.00%La opinión tiene cada uno de ellos es la siguiente:Mcdo. Tahuantinsuyo PorcentajeBuena atención / trato del personal 20.00%Precios cómodos / económico 20.00%Existe limpieza / orden 20.00%Tiene variedad de productos 20.00%Otros 20.00%Total 100.00%Mcdo. Mi caserita PorcentajeBuena atención / trato del personal 42.50%Bueno en general 20.00%Existe limpieza / orden 15.00%Regular en general 10.00%Precios cómodos / económico 2.50%Precios caros / elevados 2.50%Buena Infraestructura: Amplio, acogedor, moderno 2.50%No existe limpieza / orden 2.50%Otros 2.50%Total 100.00%Mcdo. Ermitaño PorcentajeBuena atención / trato del personal 21.82%No existe limpieza / orden 21.82%Precios cómodos / económico 20.00%Regular en general 12.73%Tiene variedad de productos 7.27%Mala infraestructura: pequeña, poco acogedora 5.45%Mala atención / trato del personal 3.64%Bueno en general 3.64%Buena Infraestructura: Amplio, acogedor, moderno 1.82%Mala / Pésima en general 1.82%Total 100.00%Mcdo. Los Incas PorcentajeBuena atención / trato del personal 44.44%Existe limpieza / orden 22.22%Precios cómodos / económico 11.11%Buena Infraestructura: Amplio, acogedor, moderno 11.11%Tiene variedad de productos 11.11% 10 Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 11. Mercadeando S.A.Total 100.00%Mcdo. Naranjal PorcentajeMala atención / trato del personal 50.00%Tiene variedad de productos 50.00%Total 100.00%Mcdo. 19 de julio PorcentajePrecios caros / elevados 62.50%Existe limpieza / orden 12.50%No tiene variedad de productos 12.50%Mala / Pésima en general 12.50%Total 100.00%Mcdo. Cooperativo de Servicios especiales No 1 PorcentajeBueno en general 57.14%Precios caros / elevados 42.86%Total 100.00%Percepción del mejor servicio recibidoLos lugares en donde se ofrecieron mejores servicios y pueden servir deguía para la implementación del algunos son:Los mejores servicios recibidos se dieron en: PorcentajeMETRO de Independencia 49.49%Tottus Megaplaza 13.13%METRO de los Olivos 12.12%Mcdo. El Ermitaño 12.12%Mcdo. Mi Caserita 9.09%Mcdo. Tahuantinsuyo 1.01%Mcdo. Independencia 1.01%E. Wong 1.01%Otros 1.01%Total 100.00% METRO de los Olivos PorcentajeCochecitos para cargar pdtos. 36.36%Orientación al hacer la compra 27.27%Buena atención / trato del personal 9.09%Existe limpieza / orden 9.09%Facilidades de pago 9.09%Otros 9.09%Total 100.00% 11 Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 12. Mercadeando S.A.Mcdo. El Ermitaño PorcentajeBuena atención / trato del personal 61.54%Orientación al hacer la compra 30.77%Otros 7.69%Total 100.00%Mcdo. Mi Caserita PorcentajeBuena atención / trato del personal 50.00%Orientación al hacer la compra 25.00%Otros 25.00%Total 100.00%Mcdo. Tahuantinsuyo PorcentajeOrientación al hacer la compra 100.00%Total 100.00%METRO de Independencia PorcentajeBuena atención / trato del personal 25.00%Degustación de productos 22.92%Orientación al hacer la compra 18.75%Traslado de mercadería a movilidad / paradero / domicilio 16.67%Otros 12.50%Delivery 2.08%Existe limpieza / orden 2.08%Total 100.00%Tottus Megaplaza PorcentajeBuena atención / trato del personal 36.36%Traslado de mercadería a movilidad / paradero / domicilio 18.18%Orientación al hacer la compra 9.09%Degustación de productos 9.09%Existe limpieza / orden 9.09%Cochecitos para cargar pdtos. 9.09%Otros 9.09%Total 100.00%Percepción del servicio más innovador recibido.El servicio más innovador que ha visto, en realidad no es muydeterminante, sólo 9% ve como innovación la degustación de productos y lamovilidad gratis hasta la casa 12 Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 13. Mercadeando S.A. N ing uno 28.00% S ervicio d e g uard erí a d e p aq uetes 1.00% S ervicio s d e taxis al interio r d el auto s ervicio 1.00% S o rteo s y b ing o s 2.00% S ervicio d e tras lad o d e m ercad erí a 3.00% C o checito s p ara ni ño s q ue llevan p ro d ucto s 3.00% M o vilid ad g ratis has ta la cas a 6.00% D eg us taci ó n d e p ro d ucto s 9.00% 47.00% E n b lanco /no res p o nd i ó¿Cuál ha sido el servicio más innovador que le han dado? PorcentajeEn blanco/no respondió 47.00%Degustación de productos 9.00%Movilidad gratis hasta la casa 6.00%Cochecitos para niños que llevan productos 3.00%Servicio de traslado de mercadería 3.00%Sorteos y bingos 2.00%Servicios de taxis al interior del autoservicio 1.00%Servicio de guardería de paquetes 1.00%Ninguno 28.00%Total 100.00%Nivel de satisfacción con los servicios recibidosA pesar de existir presencia de servicios en la actualidad, existe unarelativamente alto nivel de inconformidad en la prestación de servicios, talcomo se muestra a continuación 13 Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 14. Mercadeando S.A. No 34.34% Si 65.66%¿Cree usted que falta mejorar los actuales servicios que le Porcentbrindan donde compra? ajeSi 65.00%No 34.00%Total 100.00%iPropuestas de mejora de los servicios ofertadosEntre las sugerencias para mejorar los servicios, tenemos queprincipalmente están referidas a variables manejables por los comerciantescomo: un mejor trato, limpieza y orden Porcent¿De que manera?/¿Qué sugiere? ajeMejor atención / trato del personal 48.44%Mayor limpieza / orden 26.56%Mayor seguridad 9.38%Mayor variedad de productos 6.25%Mejorar infraestructura 4.69%Abrir más temprano 1.56%Orientación al hacer la compra 1.56%Identificar al personal 1.56%Total 100.00% 14 Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 15. Mercadeando S.A.CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE COMERCIANTES Las propuestas de servicios que prefieren las amas de casa del abanico propuesto, se concentran fuertemente en 02 variables: traslado de mercaderías y seguridad. Entre ambos, una abrumadora mayoría considera la seguridad como un servicio elemental, inclusive se puede concluir que no se le aprecia como un servicio al cliente sino como un requisito o condición pre-establecida y necesaria. No se han presentado muchas malas experiencias de servicio entre las amas de casa, pero de las existentes, más del 80% están vinculadas a temas estrictamente de seguridad (robos, asaltos durante el traslado, pérdida de mercadería). No existe un líder absoluto en el mercado (el mayor, Metro ®, no alcanza el 40%), pero a nivel de canales, la estructura muestra una penetración de los supermercados de 46.59%, mercadillos 33.3%, y puntos de venta especializados 12.12%. La variedad de productos, la buena infraestructura y las ofertas y promociones destacan fuertemente como atributos motivadores de las compras en los supermercados, mientras la cercanía (saca del apuro) destaca en las tiendas y adicionalmente los precios cómodos son percibidos como interesantes en los mercadillos y mercados mayoristas. La frecuencia de compras en los diferentes canales de comercialización reproducen el patrón de percepción señalado: diario e interdiario en tiendas y mercadillos, y mayormente semanal o quincenal en el caso de los supermercados. El mayor posicionamiento obtenido por los mercadillos de Ermitaño y Mi Caserita dentro de Independencia los ubica como modelos a seguir por el resto de comerciantes. En general, la buena atención es el atributo donde coinciden estos dos mercadillos de mejor posicionamiento. Los supermercados (Metro y Tottus) acaparan las mejores experiencias de servicio que han tenido las amas de casa, que giran nuevamente, en temas de atención al cliente. No se tienen muchas valoraciones sobre servicios innovadores, aún en los supermercados, pues mayoritariamente no señalan ninguno en forma espontánea. 15Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com
  • 16. Mercadeando S.A. Mayormente las amas de casa no presentan mucha inconformidad con los servicios recibidos, pero remarcan que éstos pueden y deben mejorarse. Las mayores sugerencias de las amas de casa pasan por mejorar el trato al cliente y temas de orden y limpieza. 16Av. Schell 237 Of. 401 - Miraflores. Lima 18. Perú. Telef: (511) 242 9608 Telefax (511) 242 - 9676 E-mail: informes@mercadeando.com www.mercadeando.com