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MARKETING
ONE TO ONE
  Y CRM
  Abril 2011
  @fradera




  1
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3
4
5
6
7
8
Una definición:


    Tratar a cada
       cliente
      diferente
      de forma
      diferente
9
4 Otra: “El Marketing Relacional es toda
  actividad de marketing que crea y explota una
  relación directa entre su empresa y sus clientes
  o prospectos tratados como individuos”




                         10
MARKETING RELACIONAL
4 Se  basa en clientes INDIVIDUALES
4 Personaliza productos y servicios
4 El conocimiento de mercado viene del diálogo y
  el feedback con los individuos
4 Los criterios del éxito:
   – Conseguir clientes
   – Mantenerlos
   – Hacerlos crecer

                       11
MARKETING ONE TO ONE
                                                     ACCIONES
                                      CLIENTE        MARKETING
UNIVERSO BASE DE DATOS



                                        SOCIO        DESARROLLANDO
                                   CLIENTE           LA RELACION
                                                           HACIENDO
                             COMPRADOR                     LA VENTA
                           CLIENTE
                           POTENCIAL                       ALCANZANDO
                                                             MERCADO
                         CLIENTE
                         POSIBLE



                                                12
4 Lafase de Consecución es mucho más costosa
 que la de Fidelización.
       500
       450
                                ROI
       400
       350
                                  Programas de
       300
                                  Adquisición
       250
                                  Programas de
       200                        Fidelización
       150
       100
        50
         0

                      13
4 Seha demostrado que cuesta captar un Cliente
 entre 7 - 9 veces más que reactivar a uno ya
 existente




                      14
PROGRAMAS BÁSICOS DE UN PLAN DE
      MARKETING ONE TO ONE

CLIENTES   PROGRAMAS     CAMPAÑAS
                         PUBLIC/RRPP/PROMOCION
NUEVOS     CONSECUCION   PLAN GENERAC Y GEST INTERESADOS
                         PLAN PRESUNTOS CUALIFICADOS
                       PLAN DE FIDELIZACION
         FIDELIZACION COMPRADOR-CLIENTE-SOCIO
ACTUALES               CROSS SELLING / UPGRADING
         EXPANSION     VENTAS COMPLEMENTARIAS
                       CADENA DE LA AMISTAD
ANTIGUOS RECUPERACION. PLAN CLIENTES ANTERIORES 20..
                           RAZONES PERDIDA

                          15
EL ÉXITO DEL MARKETING
DE HOY ES DE LOS QUE...
1. Sepan construir marcas
  –  La marca es lo valioso, precisamente porque no es el
     producto
         –  Coca-Cola no ganó el reto de Pepsi
         –  La Harley no es la mejor moto
         –  …

  – La marca se crea en el corazón y la cabeza
    del consumidor, la marca es la
    RELACIÓN entre el producto y el usuario.

                                   16
EL ÉXITO DEL MARKETING
DE HOY ES DE LOS QUE...
2. Sepan aumentar el valor de los clientes
    – De:
      “Tengo un producto y lo quiero vender al máximo
       número de clientes”
   – A:
      “Tengo un cliente y le quiero vender el máximo
       número de productos
   – O lo que es lo mismo, de la Cuota de
     mercado a la Cuota de cliente

                           17
YES!




       18
NO!




19
LA BASE DE DATOS




     20
LA BASE DE DATOS
“Invierte en la única fuente de ventaja competitiva
 que queda: un superior conocimiento del
 cliente...los competidores no pueden copiar lo
 que no pueden ver”
                                  Bob Lanterborn




                         21
LA BASE DE DATOS
4 Es un paso más adelante
4 Que permite, a través de la transformación de la
  información en conocimiento, tomar decisiones
  de Marketing, y así elaborar una segmentación y
  personalización del mensaje mucho más exacta,
  creando la relación con los clientes.




                       22
LA BASE DE DATOS
A través de la información que tenemos:
- Conocer sus deseos y necesidades
– Ofrecerles el producto/servicio adecuado
– En el momento oportuno
– A través del canal más adecuado
– De forma rentable

                 construir relaciones...
                    23
4 ..más
 .      cosas que podemos aprender
  – Goteo
  – Nunca preguntes dos veces lo mismo.
    Se requiere MEMORIA
  – Diálogo personal
  – Privacidad
  – Medir
                   24
25
El modelo RFM
4    Basado en el comportamiento de compra
4    Recency: Se refiere a cuándo el cliente a comprado por última vez
4    Frecuency: Es el número de veces que el cliente compra en un
     periodo de tiempo determinado
4    Monetary: Cuánto dinero se ha gastado cada cliente en el periodo
     de tiempo determinado
          •    AAA
          •    AAB
          •    ABB
          •    ....



                                    26
El modelo RFM
4  Qué es más importante?
 ¿
  – Ejercicio: Pondera tu empresa
  VALOR= x Recency + y Frecuency + z Monetary
  (x+y+z = 1 si piensas que los tres son igual de importantes,
    x=0.33 y=0.33 z=0.33)




                              27
El modelo RFM
4  Qué es más importante?
 ¿
  –  n general:
   E
    • 0,5 Recency
    • 0,35 Frecuency
    • 0,15 Monetary

                   28
¿QUÉ DEBEMOS MEDIR?




         29
"What gets measured and rewarded
 gets done."

        »  Gordon Bethune, Chairman Continental Airlines




                          30
¿QUÉ MEDIR cómo mínimo?
                               Respuestas     x 100
 Indice de respuesta =
                             Cantidad enviada

                                    Pedidos
 Indice de Conversion    =         Respuestas
                                                      x 100


                               Coste Total
 Coste por Respuesta =
                               Nº of Resp.

                          Coste Total
 Coste por Pedido =
                         Nº of Pedidos




                                   31
¿QUÉ MEDIR en una campaña?
    Todos los elementos claves del éxito de una
    campaña se pueden medir y testar
     - Listas y segmentos
     - Medios
     - Vehículo de la comunicación y sus
       elementos
     - Oferta y posicionamiento
     - Timing y estacionalidad
     - Ejecuciones creativas
     - Referrals

                         32
¿QUÉ MEDIR en Redes Sociales?
   Que no os engañen!
   Solo hay una métrica: VENTAS




                        33
34
35
IMPLEMENTANDO LA
    ESTRATEGIA


LOS CUATRO PASOS

        36
IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA
4    Hay cuatro etapas que constituyen el Plan:
     –  Identificar a los clientes individualmente
     –  Diferenciarlos en función de su valor y sus necesidades
     –  Interactuar con ellos de la forma más eficiente y eficaz
     –  Adaptar y Personalizar nuestros productos, servicios y
        comportamientos a sus necesidades

         Una Relación de Aprendizaje



                                 37
IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA
4    Hay cuatro etapas que constituyen el Plan:
     –  Identificar a los clientes individualmente
     –  Diferenciarlos en función de su valor y sus necesidades
     –  Interactuar con ellos de la forma más eficiente y eficaz
     –  Adaptar y Personalizar nuestros productos, servicios y
        comportamientos a sus necesidades

         Una Relación de Aprendizaje



                                 38
39
IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA
4    Hay cuatro etapas que constituyen el Plan:
     –  Identificar a los clientes individualmente
     –  Diferenciarlos en función de su valor y sus necesidades
     –  Interactuar con ellos de la forma más eficiente y eficaz
     –  Adaptar y Personalizar nuestros productos, servicios y
        comportamientos a sus necesidades

         Una Relación de Aprendizaje

                                      + FÁCIL
                                                  AHORRA TIEMPO

                                 40
                                      + CONVENIENTE
41
4 ¿Qué interpretamos como fidelidad?
  – ¿Fidelidad = Satisfacción?
    •  En gran consumo, 6 de cada 10 personas que declaran
       tener una marca favorita, admiten haber comprado
       otra la última vez.
    •  En automoción, el 85% de clientes está satisfecho,
       pero sólo el 45% repite la compra.
    •  En “business to business”, el 75% de los que cambian
       de proveedor estaban satisfechos con el anterior.


                           42
IDENTIFICAR
  CÓMO OBTENER MÁS INFORMACIÓN
INDIVIDUAL DE UN MAYOR NÚMERO DE
             CLIENTES



Identificar   Diferenciar   Interactuar   Adaptar




                             43
IDENTIFICAR
4 CREARUN SISTEMA QUE TE PERMITA
 IDENTIFICAR A TUS CLIENTES COMO
 INDIVIDUOS CADA VEZ QUE SE
 PRODUCE UN CONTACTO




                44
IDENTIFICAR
IDENTIFICANDO CONSUMIDORES FINALES
  – Paso 1: Hacer inventario de todos los datos
    disponibles en formato electrónico
  – Paso 2: Lo mismo, pero en formato no
    electrónico
  – Paso 3. Definir estrategias para conseguir más
    información.



                          45
IDENTIFICAR
4 Estrategias de captación
  Unificar cuanto antes el formato
  – Cruce con fuentes externas
  – Fichas de vendedores
  – Datos de otras divisiones
  – Garantías
  – Cupones de mailings, anuncios en prensa, Tv…


                        46
IDENTIFICAR
 – Web




              47
48
IDENTIFICAR
 – Web
 – Redes Sociales




                    49
50
51
52
53
IDENTIFICAR
 – Web
 – Redes Sociales
 – Alianzas con empresas




                       54
55
IDENTIFICAR
 – Web
 – Redes Sociales
 – Alianzas con empresas complementarias
 – Servicio de atención telefónica al cliente
 – Samplings y “Pruébalo gratis”
 – Clubs de trucos, recetas...
 – Concursos, sorteos
 – Programas de Frecuencia
 – MGM
                          56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Get your e mail account for free at hotmail




                                                                57
                                                                                                                                5
58
59
60
61
62
63
64
IDENTIFICAR
4 Programas    Member Get Member
  – Beneficios para ambos
  – Elegantes
  – Hacerlo todo lo simple y cómodo posible para el
    cliente
  – No siempre es necesario que sea en fase avanzada
    de la relación
     •  MCI



                         65
MGM = VIRAL

                      –  Normalmente no sabes quién envía a quién
                      –  No hay ningún control sobre quién lo recibe
                      –  Es muy difícil que una agencia haga uno.




Ponente: fradera@1to1.es
                                            66
67
68
69
IDENTIFICAR
4 Los programas de Frecuencia, ¿Sirven para para
 conseguir una lealtad y fidelidad duradera?
  – Son programas tácticos, no estratégicos y deben
    ser usados con el objetivo de obtener
    información del consumidor en la mayoría de los
    casos




                        70
IDENTIFICAR
4 Los programas de Frecuencia, ¿Sirven para para
 conseguir una lealtad y fidelidad duradera?
  – Son programas tácticos, no estratégicos y deben
    ser usados con el objetivo de obtener
    información del consumidor en la mayoría de los
    casos




                        71
IDENTIFICAR
 – las empresas que lo utilizan como mecanismo
   principal de fidelidad, deben ser conscientes de
   que puede servir, pero sólo en el corto plazo:
    •  No obtienes lealtad sino que “compras” lealtad
    •  Si tiene éxito será copiado por la competencia




                            72
IDENTIFICAR
 – para que realmente sirvan al objetivo de obtener
   información de los clientes cada vez que
   interactuan con nosotros tener en cuenta:
    •  Debe haber un incentivo
    •  Hacerlo todo lo simple y cómodo posible para el
       cliente
    •  Automatizarlo lo máximo posible
    •  Todo el mundo debe poder participar
    •  Aunque no todos podrán cualificar


                            73
BENEFICIOS EMOCIONALES                                                         BENEFICIOS ESTRUCTURALES
   “Me tratan de forma especial”                                                     “Me ayudan, me asesoran”

      IMAGEN                                                                             SERVICIO

                                       BENEFICIOS ECONOMICOS
                                   “Gracias a BULGARI obtengo ventajas económicas”


                                     DESCUENTOS Y PRIVILEGIOS




                                                         74
BENEFICIOS EMOCIONALES                                                   BENEFICIOS ESTRUCTURALES
          “Me tratan de forma especial”                                                   “Me ayudan, me asesoran”
                                                                                     •       Acceso preferente a los tratamientos
•    Welcome Pack
                                                                                             en cabina
•    Regalo el día del cumpleaños
                                         BENEFICIOS ECONOMICOS                       •       Información preferente sobre
•    Invitaciones para amigas
                                     “Gracias a BULGARI obtengo ventajas económicas”         novedades
•    Carnet personalizado
                                   •  Acceso al programa de acumulación de •                 Plan de belleza personalizado
•    Frasco Eau Thé Vert grabado
                                        puntos (gem’s)
     con datos personales
•    Phone Strap Rosa              •  Campañas doble puntuación
                                   •  Campañas MGM (incentivadas con
•    Sorteo estancia Hotel Bulgari
     Milán                              gem’s)




                                                           75
IDENTIFICAR
4 Captamos   pensando en fidelizar
  – Gestión de expectativas
  – Clientes hoy vs clientes mañana




  – 2003: Lexus retiene el 53% de sus clientes, la tasa
    más alta en la industria

                           76
77
IDENTIFICAR
B2B
4 Tu  cliente son varias personas: jefes de
  compras, decisores, influenciadores, guardianes
  de la puerta…
4 Tu usuario final es más difícil todavía.
4 Veamos algunos métodos para identificar
  usuarios finales
   – Cuando hay recambios o reposiciones, pedir la
     información cuando hacen su pedido de nuevo

                        78
IDENTIFICAR
  – Productos de uso complicado: Ofrecer una versión
    del manual de instrucciones individualmente
    adaptado al uso que el le va a dar.
  – Productos que necesitan de mantenimiento o servicio
  – Registrar, Garantía, de forma fácil y con un claro
    beneficio por registrarse
  – Incluir una promoción, subscripción...
4 Actualizar cada dos años (5% /mes)



                           79
80
DIFERENCIAR
   CÓMO SABER LO QUE LOS DISTINTOS
    CLIENTES VALEN PARA TI Y LO QUE
           NECESITAN DE TI



Identificar   Diferenciar   Interactuar   Adaptar




                             81
DIFERENCIAR
4 PRIMEROORDENA TUS CLIENTES POR
 EL VALOR QUE APORTAN A TU EMPRESA
 Y LUEGO POR LO QUE NECESITAN DE
 TU EMPRESA




                82
83
84
DIFERENCIAR
4 Diferenciarpor valor (un resumen)
  – Primero ordenarlos por su valor estratégico
    (VVC)
  – Segundo agruparlos por
     •  Los más valiosos (más importantes)
     •  Los que pueden crecer más
     •  Los que no nos interesan




                            85
86
87
Profesión




88
¿Con qué frecuencia compras algún pegamento?
¿Cuántos pegamentos compras al año?




                            89
DIFERENCIAR
4 yluego...Diferenciar por necesidades
  – Empezando por conocer las diferentes
    necesidades de nuestros clientes más valiosos




                          90
DIFERENCIAR
4 yluego...Diferenciar por necesidades
  – Las necesidades son dinámicas y cambian en el
    tiempo




                         91
92
93
94
DIFERENCIAR
4 yluego...Diferenciar por necesidades
  – Las necesidades también están relacionadas con
    el valor




                         95
96
97
DIFERENCIAR
4 yluego...Diferenciar por necesidades
  – Las necesidades fundamentales del hombre son
    Psicológicas




                        98
Edad: Más de 65 – Jubilado – Soledad  ACCIÓN?

   klsdfsd




                         99
100
Lo que más te gustaría obtener del Club...
-...
-  sistir a cursos y seminarios
 A
- ntercambiar ideas de bricolage con otros socios
 I
- ..
 .




                            101
Si un conocido tuyo necesita consejo en un tema relacionado
    con el Bricolaje:
1.  Normalmente me llama para que le diga como solucionar
    el problema
2.  Normalmente me llama para que le diga quién puede
    ayudarme
3.  Normalmente soy yo el que llama a otros para que me
    ayuden

                           102
Haces Bricolaje por que...
•  o haces por que no tienes otro remedio
 L
•  or que ahorras
 P
•  or que te entretiene en tu tiempo libre
 P
•  rgullo y satisfacción de conseguir algo por ti mismo
 O




                             103
DIFERENCIAR
4 Por la eficacia en costes puede interesarnos
 hacer grupos o segmentos de nuestro clientes,
 pero el trato debe seguir siendo personalizado.
  – Las investigaciones de mercado, los cuestionarios,
    la información de los vendedores, la observación
    y el sentido común nos ayudarán a conocer las
    necesidades de nuestros clientes.



                         104
DIFERENCIAR
4 ¿Cómo    anticiparse a las necesidades de
 nuestros clientes?
  – Basando nuestra relación con el cliente no sólo
    en el conocimiento de los particulares intereses
    del cliente, sino...
  – ...en el conocimiento de esos intereses
    comparados con los de clientes parecidos.



                          105
106
INTERACTUAR
 CÓMO OBTENER MÁS CONTACTOS CON
  NUESTROS CLIENTES DE FORMA MÁS
            ECONÓMICA



Identificar   Diferenciar   Interactuar   Adaptar




                            107
INTERACTUAR
4 INICIA
       UN DIALOGO CONTINUADO CON
 TUS CLIENTES QUE TE PERMITA
 APRENDER MÁS ACERCA DE SUS
 INTERESES PARTICULARES,
 NECESIDADES Y PRIORIDADES




               108
INTERACTUAR
4 Esto es lo que ve el cliente. Podemos saltarnos
 las anteriores fases si es necesario pues hay que
 empezar cuanto antes. Pero...
  – Que minimice las molestias al cliente
  – Que supongan un beneficio para el cliente
  – Que afecte a tu comportamiento específico hacia
    el cliente



                        109
INTERACTUAR

SHISEIDO CASE STUDY

4 Después del análisis de sus reacciones a los
 mailings, se han determinado tres grupos de
 clientes
4  ué
 Q   plan de contactos harías para
 cada grupo?

                       110
4 Mailing  A                          •    Mailing B                              •    Mailing C
     –    Carta                             –  Carta + Cupón/SMS solic. Muestra         –  Carta + SMS solic. Muestra
     –    Ficha Consejos Belleza            –  Ficha Consejos Belleza
     –    Muestra Novedad
     –    Folleto Novedad                   –  Folleto Novedad
     –    Plan Códifos de Barras
     –  Catálogo Regalos Cod Barras
     –  Plan Personal Belleza :             –  Plan Personal Belleza:                   –  Plan Personal Belleza:
        - s/ edad y tipo de piel            –    - s/ edad y tipo de piel               –    - s/ edad y tipo de piel
                                            –    Sobre Respuesta FD




                                                           111
.
113
114
INTERACTUAR
4 ¡Atención   a los costes! : Distintos planes según
  el valor.
4 ...excepto Web
4 Visita personal
4 Teléfono
4 Fax
4 E-mail




                          115
Borra primero, pregunta después
               116
DE VIDA O MUERTE
4 La lista. A quién se lo envías
4 Quién te lo envía, “De”
4 El “Asunto”
4 Vista previa




                         117
118
30% de
      Aumento
      de la ocupación
      en 12 horas

119
DE VIDA O MUERTE
4 Quiénte lo envía
  – Conocido
    •  Si lo hemos solicitado antes
    •  Empresas de las que somos clientes
    •  Marcas conocidas, si no somos clientes




                           120
DE VIDA O MUERTE
4 El“asunto”
  – Los personalizados con el nombre obtienen un
    ratio de apertura del 13% más
  – Cortos
  – Incluir el beneficio, no las características




                        121
DE VIDA O MUERTE
4 El“asunto” (cont)
  – Usa palabras que no estén ya sobadas (gratis,
    sólo, oportunidad...)
  – Escríbelo al final.



       De todos los tipos de “asunto” el que
       Más motiva a abrir son los descuentos, 59,5%


                           122
INTERACTUAR

4 En  el punto de venta (Desarrollo del Digital
  Signage, kioscos interactivos…)
4 ¡Atención a la integración!
   – Sistema de información y control que permita
     gestionar la lealtad
   – Adecuar y motivar a la organización para que
     fidelize


                         123
INTERACTUAR
CONTACTOS EFICACES
4  Agradecimiento




                     124
125
      1
INTERACTUAR
CONTACTOS EFICACES
4  Agradecimiento
4  Bienvenida

  –  Reafirmar la decisión de compra.
  –  Es una declaración de intencdiones que tiene el valor de
     un contrato/compromiso, una respuesta a la acción de
     compra del cliente.
  –  Cubre aspectos racionales y emocionales
  –  Debe permitir la comunicación bidireccional marca -
     cliente


                              126
4 Bienvenida   Shiseido




                          127
128
129
INTERACTUAR
4 Aniversarios   / Fechas señaladas




                         130
131
INTERACTUAR
4 Encuestas   de Satisfacción
4 Upgrading
  – La Caixa: 50 “Punts estrella” solo por consultar
    tu cuenta en la web
  – Ejemplo de secuencia en un banco On line:




                         132
INTERACTUAR

     Visitante
     Visitante Registrado
     Abrir una cuenta
     Consultar la cuenta
     Hacer algo (P.ej: hacer una transferencia)
     Comprar (Depósito, fondo, hipoteca...)


                     133
INTERACTUAR
4 Venta   Cruzada
  – Con diferencia, la forma más rápida de
    hacer crecer tu cuota de cliente
  – Requiere de integrar la información a
    través de distintas unidades de negocio
     •  Wegmans: 80% de los que compran comida para bebes, compran
        flores en la misma visita
     •  Comida orgánica y pañales
     •  Insurance: Car/home/Live
     •  Caixa: 50 “punts estrella” por una carga de tu teléfono móvil

                                134
INTERACTUAR
4 Venta   Complementaria




                       135
INTERACTUAR
4 Ofertas   especiales a Clientes




                          136
137
INTERACTUAR

4 BillStuffer
4 Comunicación periódica (Newsletters...)
4 Inesperada




                       138
139
INTERACTUAR
4 Comunicación   Preventiva




                      140
INTERACTUAR
4 Campaña   Recuperación




                     141
142
INTERACTUAR


 Organiza todos los contactos que ya existen
   actualmente con enfoque cliente




                     143
ADAPTAR / PERSONALIZAR

CÓMO HACER EXACTAMENTE LO QUE TU
         CLIENTE QUIERE



Identificar   Diferenciar   Interactuar   Adaptar




                            144
ADAPTAR / PERSONALIZAR

 ACTÚA SOBRE LO QUE HAS APRENDIDO.
 USA TU CONOCIMIENTO INDIVIDUAL
 DE LOS CLIENTES PARA ADAPTAR LA
 FORMA EN QUE LOS TRATAS




                145
ADAPTAR / PERSONALIZAR
– La Relación de Aprendizaje se construye sobre
  los cambios en el comportamiento que hace la
  empresa hacia el cliente
   •  El cliente dice lo que necesita
   •  Adaptas tu producto y servicios a esta necesidad
   •  Con cada interacción te acercas más a lo que necesita




                           146
ADAPTAR / PERSONALIZAR

4 ¿Se  puede adaptar nuestro producto o servicio a
  cada cliente sin arruinarse?
4 la respuesta está en la adaptación MASIVA




                        147
CUSTOMIZE




            148
149
•  30.000 donuts presentados
 1
•  2.000 $ al ganador
 1
•  l donuts ganador se hs empezado a servir en los establecimientos este Otoño
 E



                                                                   150
151
152
ADAPTAR / PERSONALIZAR

4 ...ysi no puedes adaptar tu producto, mira a ver
  si puedes adaptar:
   – Paquetes de productos o servicios
   – La configuración
   – El empaquetado
   – Servicio de entrega y logística
   – Servicios accesorios
   – Extensiones de servicios

                        153
154
155
ADAPTAR / PERSONALIZAR

  – Facturación
  – Condiciones de pago
  – Pre-autorizaciones
4 Alianzas estratégicas




                          156
157
158
159
4 Landsend.com,     el 40% de sus ventas viene de su
  aplicación Virtual Model.
4 Bill Bass, senior VP, e-commerce and
  international at Lands' End :
   – Los clientes que lo usan tienen ratios de
     conversión que son un 26% mayores
   – Sus pedidos son un 13% mayores
   – Menores tasas de devolución.


                         160
ADAPTAR / PERSONALIZAR

 SI CADA VEZ QUE UN CLIENTE TE COMPRA, LE
 RESULTA MÁS FÁCIL QUE LA VEZ ANTERIOR,
 CON UNAS POCAS INTERACCIONES, HABRÁS
 CREADO UNA RELACIÓN DE APRENDIZAJE Y
 FIDELIZADO A ESE CLIENTE.




                   161
Desconozco                      Conozco el    Conozco las
                               Conozco las
IDENTIFICAR       mis
                              transacciones    historial    preferencias
                clientes



DIFERENCIAR
              Todos son          Solo el        Valor y     Expando las
               iguales            valor       necesidades   necesidades



INTERACTUAR
                Hablo a      Hablo con pero   Hablo con       Diálogo
              los clientes     me olvido      y recuerdo     continuado



  ADAPTAR
               Para todo      Algo pueden        Algo         Adapto
               lo mismo          elegir         adapto      masivamente




                                   162
RESU MIENDO...
4 “TRATAR
        A CADA CLIENTE DIFERENTE
 DE FORMA DIFERENTE”




               163
“Es mucho más fácil quedar bien como amante
 que como marido, porque es mucho más fácil ser
 oportuno e ingenioso de vez en cuando que
 todos los días”
                                H. Balzac




                       164
Albert Fradera
                 Director General



R O N D A U N I V E R S I D A D 3 1, 4º 3ª
T E L. (93) 3 0 1 0 0 39
F A X (93) 3 0 1 2 7 95

           E-mail : fradera@1to1.es
               08007             BARCELONA


                           165
166
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Comparte Marketing - Marketing one to one y CRM - Albert Fradera

  • 1. MARKETING ONE TO ONE Y CRM Abril 2011 @fradera 1
  • 2. 2
  • 3. 3
  • 4. 4
  • 5. 5
  • 6. 6
  • 7. 7
  • 8. 8
  • 9. Una definición: Tratar a cada cliente diferente de forma diferente 9
  • 10. 4 Otra: “El Marketing Relacional es toda actividad de marketing que crea y explota una relación directa entre su empresa y sus clientes o prospectos tratados como individuos” 10
  • 11. MARKETING RELACIONAL 4 Se basa en clientes INDIVIDUALES 4 Personaliza productos y servicios 4 El conocimiento de mercado viene del diálogo y el feedback con los individuos 4 Los criterios del éxito: – Conseguir clientes – Mantenerlos – Hacerlos crecer 11
  • 12. MARKETING ONE TO ONE ACCIONES CLIENTE MARKETING UNIVERSO BASE DE DATOS SOCIO DESARROLLANDO CLIENTE LA RELACION HACIENDO COMPRADOR LA VENTA CLIENTE POTENCIAL ALCANZANDO MERCADO CLIENTE POSIBLE 12
  • 13. 4 Lafase de Consecución es mucho más costosa que la de Fidelización. 500 450 ROI 400 350 Programas de 300 Adquisición 250 Programas de 200 Fidelización 150 100 50 0 13
  • 14. 4 Seha demostrado que cuesta captar un Cliente entre 7 - 9 veces más que reactivar a uno ya existente 14
  • 15. PROGRAMAS BÁSICOS DE UN PLAN DE MARKETING ONE TO ONE CLIENTES PROGRAMAS CAMPAÑAS PUBLIC/RRPP/PROMOCION NUEVOS CONSECUCION PLAN GENERAC Y GEST INTERESADOS PLAN PRESUNTOS CUALIFICADOS PLAN DE FIDELIZACION FIDELIZACION COMPRADOR-CLIENTE-SOCIO ACTUALES CROSS SELLING / UPGRADING EXPANSION VENTAS COMPLEMENTARIAS CADENA DE LA AMISTAD ANTIGUOS RECUPERACION. PLAN CLIENTES ANTERIORES 20.. RAZONES PERDIDA 15
  • 16. EL ÉXITO DEL MARKETING DE HOY ES DE LOS QUE... 1. Sepan construir marcas –  La marca es lo valioso, precisamente porque no es el producto –  Coca-Cola no ganó el reto de Pepsi –  La Harley no es la mejor moto –  … – La marca se crea en el corazón y la cabeza del consumidor, la marca es la RELACIÓN entre el producto y el usuario. 16
  • 17. EL ÉXITO DEL MARKETING DE HOY ES DE LOS QUE... 2. Sepan aumentar el valor de los clientes – De: “Tengo un producto y lo quiero vender al máximo número de clientes” – A: “Tengo un cliente y le quiero vender el máximo número de productos – O lo que es lo mismo, de la Cuota de mercado a la Cuota de cliente 17
  • 18. YES! 18
  • 20. LA BASE DE DATOS 20
  • 21. LA BASE DE DATOS “Invierte en la única fuente de ventaja competitiva que queda: un superior conocimiento del cliente...los competidores no pueden copiar lo que no pueden ver” Bob Lanterborn 21
  • 22. LA BASE DE DATOS 4 Es un paso más adelante 4 Que permite, a través de la transformación de la información en conocimiento, tomar decisiones de Marketing, y así elaborar una segmentación y personalización del mensaje mucho más exacta, creando la relación con los clientes. 22
  • 23. LA BASE DE DATOS A través de la información que tenemos: - Conocer sus deseos y necesidades – Ofrecerles el producto/servicio adecuado – En el momento oportuno – A través del canal más adecuado – De forma rentable construir relaciones... 23
  • 24. 4 ..más . cosas que podemos aprender – Goteo – Nunca preguntes dos veces lo mismo. Se requiere MEMORIA – Diálogo personal – Privacidad – Medir 24
  • 25. 25
  • 26. El modelo RFM 4  Basado en el comportamiento de compra 4  Recency: Se refiere a cuándo el cliente a comprado por última vez 4  Frecuency: Es el número de veces que el cliente compra en un periodo de tiempo determinado 4  Monetary: Cuánto dinero se ha gastado cada cliente en el periodo de tiempo determinado •  AAA •  AAB •  ABB •  .... 26
  • 27. El modelo RFM 4  Qué es más importante? ¿ – Ejercicio: Pondera tu empresa VALOR= x Recency + y Frecuency + z Monetary (x+y+z = 1 si piensas que los tres son igual de importantes, x=0.33 y=0.33 z=0.33) 27
  • 28. El modelo RFM 4  Qué es más importante? ¿ –  n general: E • 0,5 Recency • 0,35 Frecuency • 0,15 Monetary 28
  • 30. "What gets measured and rewarded gets done." »  Gordon Bethune, Chairman Continental Airlines 30
  • 31. ¿QUÉ MEDIR cómo mínimo? Respuestas x 100 Indice de respuesta = Cantidad enviada Pedidos Indice de Conversion = Respuestas x 100 Coste Total Coste por Respuesta = Nº of Resp. Coste Total Coste por Pedido = Nº of Pedidos 31
  • 32. ¿QUÉ MEDIR en una campaña? Todos los elementos claves del éxito de una campaña se pueden medir y testar - Listas y segmentos - Medios - Vehículo de la comunicación y sus elementos - Oferta y posicionamiento - Timing y estacionalidad - Ejecuciones creativas - Referrals 32
  • 33. ¿QUÉ MEDIR en Redes Sociales? Que no os engañen! Solo hay una métrica: VENTAS 33
  • 34. 34
  • 35. 35
  • 36. IMPLEMENTANDO LA ESTRATEGIA LOS CUATRO PASOS 36
  • 37. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA 4  Hay cuatro etapas que constituyen el Plan: –  Identificar a los clientes individualmente –  Diferenciarlos en función de su valor y sus necesidades –  Interactuar con ellos de la forma más eficiente y eficaz –  Adaptar y Personalizar nuestros productos, servicios y comportamientos a sus necesidades Una Relación de Aprendizaje 37
  • 38. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA 4  Hay cuatro etapas que constituyen el Plan: –  Identificar a los clientes individualmente –  Diferenciarlos en función de su valor y sus necesidades –  Interactuar con ellos de la forma más eficiente y eficaz –  Adaptar y Personalizar nuestros productos, servicios y comportamientos a sus necesidades Una Relación de Aprendizaje 38
  • 39. 39
  • 40. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA 4  Hay cuatro etapas que constituyen el Plan: –  Identificar a los clientes individualmente –  Diferenciarlos en función de su valor y sus necesidades –  Interactuar con ellos de la forma más eficiente y eficaz –  Adaptar y Personalizar nuestros productos, servicios y comportamientos a sus necesidades Una Relación de Aprendizaje + FÁCIL AHORRA TIEMPO 40 + CONVENIENTE
  • 41. 41
  • 42. 4 ¿Qué interpretamos como fidelidad? – ¿Fidelidad = Satisfacción? •  En gran consumo, 6 de cada 10 personas que declaran tener una marca favorita, admiten haber comprado otra la última vez. •  En automoción, el 85% de clientes está satisfecho, pero sólo el 45% repite la compra. •  En “business to business”, el 75% de los que cambian de proveedor estaban satisfechos con el anterior. 42
  • 43. IDENTIFICAR CÓMO OBTENER MÁS INFORMACIÓN INDIVIDUAL DE UN MAYOR NÚMERO DE CLIENTES Identificar Diferenciar Interactuar Adaptar 43
  • 44. IDENTIFICAR 4 CREARUN SISTEMA QUE TE PERMITA IDENTIFICAR A TUS CLIENTES COMO INDIVIDUOS CADA VEZ QUE SE PRODUCE UN CONTACTO 44
  • 45. IDENTIFICAR IDENTIFICANDO CONSUMIDORES FINALES – Paso 1: Hacer inventario de todos los datos disponibles en formato electrónico – Paso 2: Lo mismo, pero en formato no electrónico – Paso 3. Definir estrategias para conseguir más información. 45
  • 46. IDENTIFICAR 4 Estrategias de captación Unificar cuanto antes el formato – Cruce con fuentes externas – Fichas de vendedores – Datos de otras divisiones – Garantías – Cupones de mailings, anuncios en prensa, Tv… 46
  • 48. 48
  • 50. 50
  • 51. 51
  • 52. 52
  • 53. 53
  • 54. IDENTIFICAR – Web – Redes Sociales – Alianzas con empresas 54
  • 55. 55
  • 56. IDENTIFICAR – Web – Redes Sociales – Alianzas con empresas complementarias – Servicio de atención telefónica al cliente – Samplings y “Pruébalo gratis” – Clubs de trucos, recetas... – Concursos, sorteos – Programas de Frecuencia – MGM 56
  • 58. 58
  • 59. 59
  • 60. 60
  • 61. 61
  • 62. 62
  • 63. 63
  • 64. 64
  • 65. IDENTIFICAR 4 Programas Member Get Member – Beneficios para ambos – Elegantes – Hacerlo todo lo simple y cómodo posible para el cliente – No siempre es necesario que sea en fase avanzada de la relación •  MCI 65
  • 66. MGM = VIRAL –  Normalmente no sabes quién envía a quién –  No hay ningún control sobre quién lo recibe –  Es muy difícil que una agencia haga uno. Ponente: fradera@1to1.es 66
  • 67. 67
  • 68. 68
  • 69. 69
  • 70. IDENTIFICAR 4 Los programas de Frecuencia, ¿Sirven para para conseguir una lealtad y fidelidad duradera? – Son programas tácticos, no estratégicos y deben ser usados con el objetivo de obtener información del consumidor en la mayoría de los casos 70
  • 71. IDENTIFICAR 4 Los programas de Frecuencia, ¿Sirven para para conseguir una lealtad y fidelidad duradera? – Son programas tácticos, no estratégicos y deben ser usados con el objetivo de obtener información del consumidor en la mayoría de los casos 71
  • 72. IDENTIFICAR – las empresas que lo utilizan como mecanismo principal de fidelidad, deben ser conscientes de que puede servir, pero sólo en el corto plazo: •  No obtienes lealtad sino que “compras” lealtad •  Si tiene éxito será copiado por la competencia 72
  • 73. IDENTIFICAR – para que realmente sirvan al objetivo de obtener información de los clientes cada vez que interactuan con nosotros tener en cuenta: •  Debe haber un incentivo •  Hacerlo todo lo simple y cómodo posible para el cliente •  Automatizarlo lo máximo posible •  Todo el mundo debe poder participar •  Aunque no todos podrán cualificar 73
  • 74. BENEFICIOS EMOCIONALES BENEFICIOS ESTRUCTURALES “Me tratan de forma especial” “Me ayudan, me asesoran” IMAGEN SERVICIO BENEFICIOS ECONOMICOS “Gracias a BULGARI obtengo ventajas económicas” DESCUENTOS Y PRIVILEGIOS 74
  • 75. BENEFICIOS EMOCIONALES BENEFICIOS ESTRUCTURALES “Me tratan de forma especial” “Me ayudan, me asesoran” •  Acceso preferente a los tratamientos •  Welcome Pack en cabina •  Regalo el día del cumpleaños BENEFICIOS ECONOMICOS •  Información preferente sobre •  Invitaciones para amigas “Gracias a BULGARI obtengo ventajas económicas” novedades •  Carnet personalizado •  Acceso al programa de acumulación de •  Plan de belleza personalizado •  Frasco Eau Thé Vert grabado puntos (gem’s) con datos personales •  Phone Strap Rosa •  Campañas doble puntuación •  Campañas MGM (incentivadas con •  Sorteo estancia Hotel Bulgari Milán gem’s) 75
  • 76. IDENTIFICAR 4 Captamos pensando en fidelizar – Gestión de expectativas – Clientes hoy vs clientes mañana – 2003: Lexus retiene el 53% de sus clientes, la tasa más alta en la industria 76
  • 77. 77
  • 78. IDENTIFICAR B2B 4 Tu cliente son varias personas: jefes de compras, decisores, influenciadores, guardianes de la puerta… 4 Tu usuario final es más difícil todavía. 4 Veamos algunos métodos para identificar usuarios finales – Cuando hay recambios o reposiciones, pedir la información cuando hacen su pedido de nuevo 78
  • 79. IDENTIFICAR – Productos de uso complicado: Ofrecer una versión del manual de instrucciones individualmente adaptado al uso que el le va a dar. – Productos que necesitan de mantenimiento o servicio – Registrar, Garantía, de forma fácil y con un claro beneficio por registrarse – Incluir una promoción, subscripción... 4 Actualizar cada dos años (5% /mes) 79
  • 80. 80
  • 81. DIFERENCIAR CÓMO SABER LO QUE LOS DISTINTOS CLIENTES VALEN PARA TI Y LO QUE NECESITAN DE TI Identificar Diferenciar Interactuar Adaptar 81
  • 82. DIFERENCIAR 4 PRIMEROORDENA TUS CLIENTES POR EL VALOR QUE APORTAN A TU EMPRESA Y LUEGO POR LO QUE NECESITAN DE TU EMPRESA 82
  • 83. 83
  • 84. 84
  • 85. DIFERENCIAR 4 Diferenciarpor valor (un resumen) – Primero ordenarlos por su valor estratégico (VVC) – Segundo agruparlos por •  Los más valiosos (más importantes) •  Los que pueden crecer más •  Los que no nos interesan 85
  • 86. 86
  • 87. 87
  • 89. ¿Con qué frecuencia compras algún pegamento? ¿Cuántos pegamentos compras al año? 89
  • 90. DIFERENCIAR 4 yluego...Diferenciar por necesidades – Empezando por conocer las diferentes necesidades de nuestros clientes más valiosos 90
  • 91. DIFERENCIAR 4 yluego...Diferenciar por necesidades – Las necesidades son dinámicas y cambian en el tiempo 91
  • 92. 92
  • 93. 93
  • 94. 94
  • 95. DIFERENCIAR 4 yluego...Diferenciar por necesidades – Las necesidades también están relacionadas con el valor 95
  • 96. 96
  • 97. 97
  • 98. DIFERENCIAR 4 yluego...Diferenciar por necesidades – Las necesidades fundamentales del hombre son Psicológicas 98
  • 99. Edad: Más de 65 – Jubilado – Soledad  ACCIÓN? klsdfsd 99
  • 100. 100
  • 101. Lo que más te gustaría obtener del Club... -... -  sistir a cursos y seminarios A - ntercambiar ideas de bricolage con otros socios I - .. . 101
  • 102. Si un conocido tuyo necesita consejo en un tema relacionado con el Bricolaje: 1.  Normalmente me llama para que le diga como solucionar el problema 2.  Normalmente me llama para que le diga quién puede ayudarme 3.  Normalmente soy yo el que llama a otros para que me ayuden 102
  • 103. Haces Bricolaje por que... •  o haces por que no tienes otro remedio L •  or que ahorras P •  or que te entretiene en tu tiempo libre P •  rgullo y satisfacción de conseguir algo por ti mismo O 103
  • 104. DIFERENCIAR 4 Por la eficacia en costes puede interesarnos hacer grupos o segmentos de nuestro clientes, pero el trato debe seguir siendo personalizado. – Las investigaciones de mercado, los cuestionarios, la información de los vendedores, la observación y el sentido común nos ayudarán a conocer las necesidades de nuestros clientes. 104
  • 105. DIFERENCIAR 4 ¿Cómo anticiparse a las necesidades de nuestros clientes? – Basando nuestra relación con el cliente no sólo en el conocimiento de los particulares intereses del cliente, sino... – ...en el conocimiento de esos intereses comparados con los de clientes parecidos. 105
  • 106. 106
  • 107. INTERACTUAR CÓMO OBTENER MÁS CONTACTOS CON NUESTROS CLIENTES DE FORMA MÁS ECONÓMICA Identificar Diferenciar Interactuar Adaptar 107
  • 108. INTERACTUAR 4 INICIA UN DIALOGO CONTINUADO CON TUS CLIENTES QUE TE PERMITA APRENDER MÁS ACERCA DE SUS INTERESES PARTICULARES, NECESIDADES Y PRIORIDADES 108
  • 109. INTERACTUAR 4 Esto es lo que ve el cliente. Podemos saltarnos las anteriores fases si es necesario pues hay que empezar cuanto antes. Pero... – Que minimice las molestias al cliente – Que supongan un beneficio para el cliente – Que afecte a tu comportamiento específico hacia el cliente 109
  • 110. INTERACTUAR SHISEIDO CASE STUDY 4 Después del análisis de sus reacciones a los mailings, se han determinado tres grupos de clientes 4  ué Q plan de contactos harías para cada grupo? 110
  • 111. 4 Mailing A •  Mailing B •  Mailing C –  Carta –  Carta + Cupón/SMS solic. Muestra –  Carta + SMS solic. Muestra –  Ficha Consejos Belleza –  Ficha Consejos Belleza –  Muestra Novedad –  Folleto Novedad –  Folleto Novedad –  Plan Códifos de Barras –  Catálogo Regalos Cod Barras –  Plan Personal Belleza : –  Plan Personal Belleza: –  Plan Personal Belleza: - s/ edad y tipo de piel –  - s/ edad y tipo de piel –  - s/ edad y tipo de piel –  Sobre Respuesta FD 111
  • 112. .
  • 113. 113
  • 114. 114
  • 115. INTERACTUAR 4 ¡Atención a los costes! : Distintos planes según el valor. 4 ...excepto Web 4 Visita personal 4 Teléfono 4 Fax 4 E-mail 115
  • 116. Borra primero, pregunta después 116
  • 117. DE VIDA O MUERTE 4 La lista. A quién se lo envías 4 Quién te lo envía, “De” 4 El “Asunto” 4 Vista previa 117
  • 118. 118
  • 119. 30% de Aumento de la ocupación en 12 horas 119
  • 120. DE VIDA O MUERTE 4 Quiénte lo envía – Conocido •  Si lo hemos solicitado antes •  Empresas de las que somos clientes •  Marcas conocidas, si no somos clientes 120
  • 121. DE VIDA O MUERTE 4 El“asunto” – Los personalizados con el nombre obtienen un ratio de apertura del 13% más – Cortos – Incluir el beneficio, no las características 121
  • 122. DE VIDA O MUERTE 4 El“asunto” (cont) – Usa palabras que no estén ya sobadas (gratis, sólo, oportunidad...) – Escríbelo al final. De todos los tipos de “asunto” el que Más motiva a abrir son los descuentos, 59,5% 122
  • 123. INTERACTUAR 4 En el punto de venta (Desarrollo del Digital Signage, kioscos interactivos…) 4 ¡Atención a la integración! – Sistema de información y control que permita gestionar la lealtad – Adecuar y motivar a la organización para que fidelize 123
  • 125. 125 1
  • 126. INTERACTUAR CONTACTOS EFICACES 4  Agradecimiento 4  Bienvenida –  Reafirmar la decisión de compra. –  Es una declaración de intencdiones que tiene el valor de un contrato/compromiso, una respuesta a la acción de compra del cliente. –  Cubre aspectos racionales y emocionales –  Debe permitir la comunicación bidireccional marca - cliente 126
  • 127. 4 Bienvenida Shiseido 127
  • 128. 128
  • 129. 129
  • 130. INTERACTUAR 4 Aniversarios / Fechas señaladas 130
  • 131. 131
  • 132. INTERACTUAR 4 Encuestas de Satisfacción 4 Upgrading – La Caixa: 50 “Punts estrella” solo por consultar tu cuenta en la web – Ejemplo de secuencia en un banco On line: 132
  • 133. INTERACTUAR Visitante Visitante Registrado Abrir una cuenta Consultar la cuenta Hacer algo (P.ej: hacer una transferencia) Comprar (Depósito, fondo, hipoteca...) 133
  • 134. INTERACTUAR 4 Venta Cruzada – Con diferencia, la forma más rápida de hacer crecer tu cuota de cliente – Requiere de integrar la información a través de distintas unidades de negocio •  Wegmans: 80% de los que compran comida para bebes, compran flores en la misma visita •  Comida orgánica y pañales •  Insurance: Car/home/Live •  Caixa: 50 “punts estrella” por una carga de tu teléfono móvil 134
  • 135. INTERACTUAR 4 Venta Complementaria 135
  • 136. INTERACTUAR 4 Ofertas especiales a Clientes 136
  • 137. 137
  • 139. 139
  • 140. INTERACTUAR 4 Comunicación Preventiva 140
  • 141. INTERACTUAR 4 Campaña Recuperación 141
  • 142. 142
  • 143. INTERACTUAR Organiza todos los contactos que ya existen actualmente con enfoque cliente 143
  • 144. ADAPTAR / PERSONALIZAR CÓMO HACER EXACTAMENTE LO QUE TU CLIENTE QUIERE Identificar Diferenciar Interactuar Adaptar 144
  • 145. ADAPTAR / PERSONALIZAR ACTÚA SOBRE LO QUE HAS APRENDIDO. USA TU CONOCIMIENTO INDIVIDUAL DE LOS CLIENTES PARA ADAPTAR LA FORMA EN QUE LOS TRATAS 145
  • 146. ADAPTAR / PERSONALIZAR – La Relación de Aprendizaje se construye sobre los cambios en el comportamiento que hace la empresa hacia el cliente •  El cliente dice lo que necesita •  Adaptas tu producto y servicios a esta necesidad •  Con cada interacción te acercas más a lo que necesita 146
  • 147. ADAPTAR / PERSONALIZAR 4 ¿Se puede adaptar nuestro producto o servicio a cada cliente sin arruinarse? 4 la respuesta está en la adaptación MASIVA 147
  • 148. CUSTOMIZE 148
  • 149. 149
  • 150. •  30.000 donuts presentados 1 •  2.000 $ al ganador 1 •  l donuts ganador se hs empezado a servir en los establecimientos este Otoño E 150
  • 151. 151
  • 152. 152
  • 153. ADAPTAR / PERSONALIZAR 4 ...ysi no puedes adaptar tu producto, mira a ver si puedes adaptar: – Paquetes de productos o servicios – La configuración – El empaquetado – Servicio de entrega y logística – Servicios accesorios – Extensiones de servicios 153
  • 154. 154
  • 155. 155
  • 156. ADAPTAR / PERSONALIZAR – Facturación – Condiciones de pago – Pre-autorizaciones 4 Alianzas estratégicas 156
  • 157. 157
  • 158. 158
  • 159. 159
  • 160. 4 Landsend.com, el 40% de sus ventas viene de su aplicación Virtual Model. 4 Bill Bass, senior VP, e-commerce and international at Lands' End : – Los clientes que lo usan tienen ratios de conversión que son un 26% mayores – Sus pedidos son un 13% mayores – Menores tasas de devolución. 160
  • 161. ADAPTAR / PERSONALIZAR SI CADA VEZ QUE UN CLIENTE TE COMPRA, LE RESULTA MÁS FÁCIL QUE LA VEZ ANTERIOR, CON UNAS POCAS INTERACCIONES, HABRÁS CREADO UNA RELACIÓN DE APRENDIZAJE Y FIDELIZADO A ESE CLIENTE. 161
  • 162. Desconozco Conozco el Conozco las Conozco las IDENTIFICAR mis transacciones historial preferencias clientes DIFERENCIAR Todos son Solo el Valor y Expando las iguales valor necesidades necesidades INTERACTUAR Hablo a Hablo con pero Hablo con Diálogo los clientes me olvido y recuerdo continuado ADAPTAR Para todo Algo pueden Algo Adapto lo mismo elegir adapto masivamente 162
  • 163. RESU MIENDO... 4 “TRATAR A CADA CLIENTE DIFERENTE DE FORMA DIFERENTE” 163
  • 164. “Es mucho más fácil quedar bien como amante que como marido, porque es mucho más fácil ser oportuno e ingenioso de vez en cuando que todos los días” H. Balzac 164
  • 165. Albert Fradera Director General R O N D A U N I V E R S I D A D 3 1, 4º 3ª T E L. (93) 3 0 1 0 0 39 F A X (93) 3 0 1 2 7 95 E-mail : fradera@1to1.es 08007 BARCELONA 165
  • 166. 166
  • 167. 167