Дайджест "Украина: 7 дней" за период 21.01.2013-27.01.2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Дайджест "Украина: 7 дней" за период 21.01.2013-27.01.2013

on

  • 462 views

Cвежий экспресс-обзор ключевых событий недели в экономической, законодательной, отраслевой и финансовой ...

Cвежий экспресс-обзор ключевых событий недели в экономической, законодательной, отраслевой и финансовой сферах

Statistics

Views

Total Views
462
Views on SlideShare
462
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Дайджест "Украина: 7 дней" за период 21.01.2013-27.01.2013 Дайджест "Украина: 7 дней" за период 21.01.2013-27.01.2013 Document Transcript

  • ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 4 (75) (21.01.2013-27.01.2013)МАКРОЭКОНОМИКА.Источник: НБУ. В 2012 г. объем промышленного производства снизился на 1,8% после устойчивого роста на 11,2% и 7,6% в 2010 и 2011 гг.соответственно. Значительную роль сыграли внешние факторы - рецессия в Еврозоне, слабый рост в США, замедление темпов роста развивающихся рынков ослабили внешний спрос, что негативно отразилось на экспортоориентированных отраслях. Производство стали снизилось на 5,2%, продукции машиностроения - на 6%. Внутренние факторы также негативно отразились на динамике производства. В нефтепереработке производство снизилось на 26,4% в 2012 г. после падения наИсточник: Госстат, Raiffeisen Research. 8,5% в 2011 г., за 2 года закрыто большинство НПЗ.ГОСДОЛГВ декабре прямой внешний долг вырос на 0,27%, или на $70 млн, составив на 31 декабря $26,125 млрд(против $26,055 млрд на 30 ноября). Прямой внутренний долг сократился на 3,82%, или на 7,557 млн гн, со197,856 млрд грн ($24,753 млрд) до 190,299 млрд грен ($23,808 млрд).Общий размер прямого государственного долга в декабре сократился на 1,73%, или на 7,002 млрд грн, с406,114 млрд грн ($50,808 млрд) до 399,112 млрд грн ($49,932 млрд).Сумма государственного и гарантированного долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 14,965 млрдгрн за счет предоставленных государством гарантий.Источник: ИА «Украинские новости»ИНВЕСТИЦИИ Управление маркетинга 1
  • МИРОВЫЕ МАКРОПРОГНОЗЫЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО19.01.2013 в Украине вступила в силу новая редакция Закона Украины «О возобновленииплатежеспособности должника или признание его банкротом». Ключевые новшества: вводится новый статус кредиторов - кредиторы чьи требования обеспечены залогом (обеспеченные кредиторы). Требования таких кредиторов удовлетворяются вне очереди. обязательным условием для возбуждения дела о банкротстве является наличие судебного решения, вступившего в законную силу, и постановление об открытии исполнительного производства. Это позволит прекратить практику, при которой должники могли избегать процедуры прохождения искового и исполнительного производства. для возбуждения дела "о банкротстве" к заявлению необходимо прилагать доказательства того, что сумма требований к должнику не обеспечена полностью залогом, и сумма "сверхтребований" составляет не менее 300 минимальных зарплат. Если Банк вступает участником в уже в открытое производство о банкротстве, он обязан подать заявление о денежных требованиях только в части не покрываемой его залогом, или если Банк отказался от обеспечения - на всю сумму требований. Бывают случаи, когда Банку необходимо войти в состав комитета кредиторов и у него достаточно требований, но за него не голосуют другие кредиторы. Закон предусматривает привилегию для таких кредиторов: кредитор чьи конкурсные требования составляют более 25% от общей суммы требований к должнику, автоматически попадает в состав комитета кредиторов. Залоговые кредиторы не могут быть избраны в состав комитета кредиторов, что необходимо учитывать при распределении приоритетов участия Банка в процедуре банкротства. Имущество банкрота, являющееся предметом обеспечения, не включается в состав ликвидационной массы и используется исключительно для удовлетворения требований залогового кредитора. Продажа залогового имущества, осуществляется исключительно с согласия залогодержателя, или суда. Средства, оставшиеся после удовлетворения требований залогодержателя и покрытия расходов, связанных с его содержанием, хранением и продажей предмета обеспечения, подлежат включению в конкурсную массу и распределению между конкурсными кредиторами.Источник: «Корреспондент» Налог на недвижимость Источник: «Деловая столица» Управление маркетинга 2
  • ОТРАСЛИНЕФТЕПРОДУКТЫ Источник: НБУМЕТАЛЛУРГИЯ Доля Украины в мировом производстве стали в 2012 году снизилась с 2,3% до 2,1% (данные Worldsteel) на фоне роста мирового производства на 1,2% до рекордного показателя в 1,55 мегатонн. Наибольший рост производства показал Китай (+3,1%), произведя 716,5 млн т стали, второе место у Японии (107,2 млн т, 0,3%). Доля Китая в мировом производстве выросла до 46,3%. Темпы роста производства в США и России составили 2,5%, в Южной Корее +1,2%. Спад был зафиксирован в странах ЕС (-4,7%) и Южной Америки (-3%). На этом фоне снижение производства стали украинскими предприятиями на 6,9% выглядит рекордно высоким. Источник: НБУ Наибольший объем спада Worldsteel отмечает в Испании (-12,1%). Если по итогам 2011 года в Украине было произведено 35,3 млн т стали (8-е место в мире) , то по итогам 2012— всего 32,9 млн т. (10-е место). Прогнозы-2013: "Металлургпром" ожидает рост производства стали на 5-7%. ЕБРР прогнозирует, что низкий рост спроса на металл станет одной из причин минимального роста ВВП Украины (+1%). Источник: Коммерсант.ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬАГРО ТРАНСПОРТ Управление маркетинга 3 View slide
  • ПИЩЕПРОМВпервые с 2005 г.Украине удалосьпереломить тенденцию паденияпроизводства молока.В 2012 г. в Украине произведено 11,4 млнт молока, что на 2,7% больше, чем в 2011г. На сельскохозяйственных предприятияхпроизвели 2,5 млн т молока, в хозяйствахнаселения– 8,9 млн т. В 2012 г. сельскиедомохозяйства получили 305 млн грнбюджетной дотации за содержаниемолодого поголовья КРС и 10,2 млн грн назакупку установок индивидуальногодоения. По данным Госстата, поголовьекоров в Украине в 2012 г. уменьшилось на0,8% — до 2,56 млн животных.Сократилась доля производства молоканаселением с 80% в 2011 году до 78% в2012 году. Средний удой на корову унаселения остается неизменным напротяжении последних нескольких лет исоставляет порядка 4,1 т молока в год, тона предприятиях постоянно растет и ужепревысил 5 т. Источник: «Forbes».Источник: «Коммерсант».RETAIL HORECAITИсточник: «Корреспондент». Управление маркетинга 4 View slide
  • НЕДВИЖИМОСТЬ Перспективы украинского рынка недвижимости, по результатам исследования Ernst&Young «Инвестиционная привлекательность рынка недвижимости в 2013 году» 80% участников исследования рассматривают Украину как привлекательное направление для инвестиций в 2013 году; 65% опрошенных считают, что вложения международных инвесторов в украинскую недвижимость увеличатся по сравнению с 2012 годом. 70% инвесторов считают, что в 2013 г. объем сделок M&A в Украине будет превышать уровень 2012 г. 60% респондентов намерены сосредоточиться на торговой недвижимости. 90% респондентов обеспокоены ограниченным доступом к долговому финансированию, что может препятствовать совершению сделок.Справочно: в исследовании приняли участие инвесторы из Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии,Люксембурга, Нидерландов, Польши, России, Турции, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины иВеликобритании, информацию предоставили 500 компаний. Украина участвует в исследовании впервые.Источник: Ernst&Young.За 2012 год украинцы вложили в новостройки Лондона более $35 млн.В 2012 году в Лондоне зарубежные инвесторы вложили $3,5 млрд. в новые проекты на рынке жилья (в 2011году –$2,9 млрд.). Покупатели из Сингапура и Гонконга составляют 40% от общей доли покупателей, доляроссиян составляет 3,1%, объем российских вложений – $109,4 млн.Цели покупки новостроек в Лондоне: инвестиции (65%), проживание детей во время учебы (33%), вкачестве второго дома – 2%. . Большинство инвесторов привлекает курс британской национальной валютыотносительно доллара и евро, хороший уровень ликвидности новых проектов, стабильный спрос на арендужилья в Центральном Лондоне и наличие хороших школ и университетов как для обучения собственныхдетей, так и для сдачи в аренду жилья поблизости.Источник: «Дело». Торговая недвижимость70 долл. США - размер средней месячной аренды 1 кв.м. магазина в Киеве без эксплуатационных расходов иНДС.150 тыс. кв. м. ТЦ и ТРЦ было построено в Киеве в2012 году. Максимальные арендные ставки на главныхторговых улицах столиц стран восточной Европы (долл. США в месяц за 1 кв. м) Москва 648,2 Варшава 120,7 Киев 280,0 Бухарест 95,3 Прага 215,9 Загреб 95,3 Афины 190,5 Тирана 57,2 Будапешт 139,7 Братислава 50,8 Белград 139,7 София 48,3 Земельные участкиИсточник: «Деловая столица» Управление маркетинга 5
  • НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКАСТРАХОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТЬВ 2012 году объемы страховых услуг домохозяйствам превысили показатели Остаток средств надокризисного 2008 года, составив около 8 млрд. гривен. коррсчетах банковТОП-5 страховых услуг домохозяйствам: КАСКО (27%), ОСАГО (23%), Дата Сумма, млн. грн.рисковое страхование жизни (9%) и накопительное страхование жизни (8%). 21.01 28832,5Популярными продуктами среди населения стали страхование: от несчастного 22.01 29814,6случая (7%) и ДМС (7%), имущества (5%), медицинских расходов (3%), 23.01 30570,2здоровья на случай болезни (3%). 24.01 29935,0 25.01 27853,7В 2013 году объем страховых услуг домохозяйствам может превысить 9 млрд. Источник: НБУгривен.Рынок страхования в рамках оформления банковских кредитных продуктоввырос на 6,5% за счѐт увеличения объемов потребительского кредитования.Источник: Prostobankir.com.uaДРАГМЕТАЛЛЫЗолото в резервах стран: 171,3 тыс. тонн – всѐ золото добытое за историю человечества; 8134 тонн – США (В резервах США находится 30% мировых золотых резервов), 3401 тонн – Германия (Развитые экономики содержат в резервах большой процент золото – это наследие «золотого стандарта»), 1054 тонн – Китай, 961 тонна – Россия,В резервах развивающихся стран валюта превалирует над драгметалламиФОНДИРОВАНИЕУкрэксимбанк первым в Украине в 2013 г. вышел на международныерынки капиталов, успешно разместив пятилетние еврооблигации насумму 500 млн. долларов США, с рейтингом «B3» от Moodys и"B(EXP)"/"RR4" от Fitch. Ставка купона зафиксирована в ходе прайсингана уровне 8,75% годовых. Лид-менеджерами выступили банки Credit SuisseSecurities (Europe) Limited и Morgan Stanley & Co. International plc. Более120 международных инвесторов приняли участие в транзакции. Акциивыкупили международные компании по управлению активами (47%),хедж-фонды (29%), розничные и частные банки (20%) и другие компании(4%). По географическому признаку ценные бумаги банка приобрелиинвесторы из Великобритании (31%), США (оффшор) (28%), Швейцарии(17%), других стран Европы (15%), стран Азии (5%), других стран мира (4%). Эксперты предполагают,что в I полугодии на внешние рынки заимствования выйдут еще 4-5 украинских эмитентов, как те, кторанее уже привлекал средства на внешних рынках (Ощадбанк и ПриватБанк), так и дебютанты, например,компания Ostchem и "Укрзализныця"", заявлявшая о планируемом размещении еврооблигацийукраинских железных дорог на общую сумму $1 млрд.Источник: «Коммерсант», «Бизнес». Управление маркетинга 6
  • КРЕДИТОВАНИЕЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Райффайзен Банком Аваль(дочерней структурой австрийского Raiffeisen Bank International) и ведущим мировымпроизводителем сельскохозяйственной техники "Джон Дир объявили о начале реализациипрограммы по обеспечению малых и средних агрокомпаний сельхозтехникой John Deere.В рамках программы эти три стороны возьмут на себя кредитные риски, что позволит малым и среднимукраинским сельхозпредприятиям приобретать оборудование John Deere, используя финансирование"Райффайзен Банка Аваль" и "Райффайзен Лизинг Аваль". Общий размер портфеля финансирования будетв пределах $50 млн, срок освоения – 2 года. Это среднесрочное финансирование через кредиты и лизинг,сельхозпроизводитель может выбирать кредитование в гривне или долларах. Минимальная годоваяпроцентная клиентская ставка в рамках программы в валюте составляет 1%, максимальная – 8,9%, вгривне – от 13,95% до 19,85% (сроком на пять лет), минимальный авансовый платеж – 20%.Источник: «Интерфакс».РЫНОК M&A ТОП-10 крупнейших M&A в Украине (без учета приватизации) за 2012 год: № Компания Параметры Продавец Покупатель Примечание сделки 1 «Лемтранс» - Сумма сделки – Украинские СКМ Рината СКМ контролирвет 100% акций крупнейший частный ж/д $480 млн, бизнес- Ахметова предприятия перевозчик Размер пакета структуры – 80% 2 Сумма сделки – Erste Group Фидобанк В 2012 г. Адарич приобрел у Эрсте Банк $83 млн, (Австрия) Александра Skandinaviska Enskilda Banken Размер пакета Адарича СЕБ банк, на базе которого – 100% создал Фидобанк 3 Commerzbank «Смарт- В 2008 году Commerzbank Банк «Форум» Сумма сделки – Холдинг» приобрел 60% акций банка за $80 млн, Вадима $600 млн., позже довел пакет до Новинского 96,06% за $70 млн. Размер пакета – 96% 4 Игорь Сало Бывший депутат В группу входят три завода в Фармацевтическая Сумма сделки – российской Харькове и один в Борисполе. группа «Здоровье» $80 млн, Госдумы Шишкин Размер пакета – 100% 5 ЧАО«Колос» - харьковский года Glencore за счет покупки производство Сумма сделки – бизнесмен швейцарский увеличил мощности по нерафинированных $80 млн, Карен Ванецян сырьевой переработке подсолнечника масел и жиров конгломерат вдвое – до 500 000 т. Размер пакета Glencore – 100% 6 мэра Полтавы холдинг Kernel Kernel в результате сделки «Интер-Агро» - Сумма сделки – Александр Андрея увеличил земельный банк на агропромышленный $70 млн, Мамай Веревского 40000 га, до 330000 га. комплекс Размер пакета – 100% 7 Индустриальный Российские Завод простаивает Краматорский Сумма сделки – союз Донбасса инвесторы ферросплавный завод $70 млн, Размер пакета – 100% 8 Менеджмент «Смарт-холдинг» «Смарт-холдинг» может довести НПО им. Фрунзе Сумма сделки – НПО Вадима свою долю до 40%. Более 40% $60 млн, Новинского владеют структуры российского бизнесмена Григоришина Размер пакета – 10% 9 «Каравай» (Одесса), холдинг «ТиС» Холдинг За счет покупки «Урожай» контролирует 7% Сумма сделки – «Урожай» контролирует 30% рынка украинского рынка хлеба $60 млн, Александра Лещинского Размер пакета – 80% 10 «УкрАгро-НПК»- холдинг Linas Группа Ostсhem Азотным сырьем «УкрАгро- крупнейший украинский Сумма сделки – Agro (Литва) Дмитрия НПК» снабжают три производитель $34 млн, Фирташа химпредприятия группы комплексных Фирташа. Размер пакета минудобрений, занимает – 58% 40% рынкаИсточник: Forbes, Ernst & Young. Управление маркетинга 7
  • РЕЙТИНГИИсточник: Economist Intelligence Unit. Рейтинг лучших стран для рождения Исследование проведено на основе анализа 11 факторов, главные из которых: личное счастье граждан, благосостояние и безопасность жизни, система здравоохранения, приверженность семейным ценностям. Источник: «Фокус»KPMG International представила результаты ТОП-7 Стран с наименьшей максимальнойежегодного исследования Corporate and Indirect Tax ставкой налога на прибыль физлицRate Survey.Самые высокие ставки налога на прибыль были вОбъединенных Арабских Эмиратах (55%), США(40%) и Японии (38,01%).Источник: «Дело»ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ Оптимальная валюта для Самая надежная валюта Оптимальная валюта для хранения получения зарплаты и других сбережений выплат доллар 38.8% доллар 35.4% гривна 51.1% гривна 26.5% гривна 32.6% доллар 23.7% евро 18.4% евро 17.0% евро 15.2% рубль 1.1% рубль 1.1% рубль 0.8% другая 1.6% другая 1.2% другая 0.5% нет ответа 13.5% нет ответа 12.7% нет ответа 8.7%Украинцы предпочитают получать зарплату и другие выплаты в гривне, но наиболее надежной валютойсчитают доллары США и выбирают ее для хранения сбереженийИсточник: фонд "Деминициативы" и Центр Разумкова, опрос в декабре 2012 г., выборка 2009респондентов, погрешность не более 2,3%. Управление маркетинга 8
  • Источник: «Бизнес» Источник: «Бизнес» Источник: Aukro.ua Контактная информация Татьяна Нурмухаметова, Максим Мусяла, начальник управления маркетинга начальник отдела стратегического маркетинга TNurmukhametova@kreditprombank.com MMusyala@kreditprombank.com (044) 490-72-18ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены.Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностьюПАО «Кредитпромбанк». Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищенызаконом. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящегоматериала, частично или полностью, без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме,запрещено. Содержащаяся в настоящем дайджесте информация была получена из открытых источников. Всеперепечатки содержат название источников. ПАО «Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствияиспользования содержащихся в настоящем дайджесте материалов, или неполноты информации. Дополнительнаяинформация предоставляется по запросу. Управление маркетинга 9