2006 Analyse communicationnelle du réseau des opticiens

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    2006 Analyse communicationnelle du réseau des opticiens - Presentation Transcript

    1. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 La distribution de l’optique o c u la ir e : le rés eau d es opticiens. Analyse du secteur économique et axes de communication en 2006. 1/41
    2. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 INTRODUCTION Les yeux reflètent l’âme des êtres vivants. Sans eux, il est difficile d’apprécier toutes les subtilités qu’offre la vie. C’est pourquoi corriger, embellir et rendre confortable la vision grâce à la technologie et au savoir-faire est la mission des professionnels de l’œil. À l’heure où l’on sollicite de plus en plus notre attention et notre vue, plus d’un Français sur deux a besoin d’une correction visuelle. Et avec l’âge, rien ne s’arrange. Entre lunettes et lentilles, entre verres correcteurs blancs et solaires, entre monture de marque ou de distributeur, l’unique endroit pour se procurer ces produits et d’autres est chez l’opticien, qui nous conseillera et veillera à l’optimisation de notre correction. Le choix devient encore plus difficile quand il s’agit de choisir l’enseigne. Submergés par les multiples offres des opticiens qui tentent de satisfaire les exigences de chacun, les consommateurs veulent à la fois la qualité, le prix et la mode ! En effet, il s’agit non seulement d’un besoin médical mais aussi un besoin alliant confort et apparence. Le marché français de l’optique lunetterie se partage entre les indépendants qui rejoignent peu à peu les franchises ou les coopératives et les enseignes mutualistes. Pour répondre à la demande grandissante des clients, certains jouent d’ingéniosité et d’originalité dans leur communication en proposant des deuxièmes paires à 1€ ou des lunettes fabriquées en 1 heure quand d’autres ne communiquent pas ou peu. Cette étude est une présentation du secteur de l’optique oculaire à travers le marché de l’optique lunetterie et, en particulier, du réseau de distribution en France : Comment le marché de l’optique se porte-t-il ? Comment les protagonistes arrivent-ils à se différencier ? Peuvent-ils échapper à la concentration du secteur ? 2/41
    3. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 LES CHIFFRES DU MARCHE (SOURCE SOFRES 10/10/2005): *61,4 % des Français déclarent porter leurs lunettes en permanence contre *38,2% qui les portent pour certaines activités seulement (Lire, écrire, travailler, regarder la télévision, conduire) *40 % d'entre eux possèdent une paire de solaires correctrices *96 % des porteurs de lunettes déclarent acheter leurs lunettes uniquement ou principalement sur ordonnance Trois critères de choix lors de l'achat d'une paire de lunettes *« Une paire bien adaptée à ma vue » *« Une paire remboursée » *« Une paire vendue à un prix accessible » *93 % pensent que le prix des lunettes est cher voire très cher, même s'ils s'expliquent le prix élevé par les matériaux et la technologie employée. Trois raisons qui expliquent le lieu d'achat *43 %: « C'est à côté de chez moi » *28 %: « Sur les conseils d'un proche » *22 %: « Je suis passé par hasard » Top 5 des critères de choix d'une paire de lunettes *64 % pour le look, l'esthétique *28 % pour la légèreté *21 % pour le prix *16 % pour la solidité du produit *10 % pour le confort 3 comportements d'achat *32 %: Les dépendants qui effectuent un achat classique (pour raisons médicales, sur les verres uniquement) *35 %: les joueurs qui réalisent un achat plaisir même si les lunettes restent indispensables (achat qui s'appuie sur les mutuelles et les promotions) *33 %: les occasionnels « désimpliqués » qui font un achat utilitaire (généralement de nouveaux porteurs qui doivent se faire à l'idée) 3 leviers qui permettraient la hausse du renouvellement des lunettes selon l'ensemble des porteurs *La mode *La diversité de choix *Les offres promotionnelles 3/41
    4. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 SOMMAIRE INTRODUCTION ............................................................................................... 2 LES CHIFFRES DU MARCHE (SOURCE SOFRES 10/10/2005): .............. 3 1/ PRESENTATION DU SECTEUR DE L’OPTIQUE OCULAIRE EN FRANCE. ............................................................................................................. 6 A/ LE SECTEUR DE L’OPTIQUE A TRAVERS L’HISTOIRE… ...................................... 6 a/ Quelques dates importantes ........................................................................................... 6 b/ Les chiffres du secteur.................................................................................................... 7 B/ …ET SES DIFFERENTS ASPECTS ................................................................................ 9 a/ Aspect démographique (estimation de la demande) ...................................................... 9 Classification…générale : ...................................................................................... 9 …par tranche d’âge : .............................................................................................. 9 …par sexe :........................................................................................................... 11 b/ Aspect médical, paramédical ....................................................................................... 12 2/ LES MARCHES ET SES ACTEURS. ........................................................13 A/ DANS LA BOUTIQUE D’UN OPTICIEN, IL Y A : ...................................................... 13 a/ Les produits.................................................................................................................. 13 Lunettes : .............................................................................................................. 14 Contactologie : ..................................................................................................... 15 Solaire : ................................................................................................................ 17 Autres : ................................................................................................................. 18 b/ La force de vente : les opticiens et les autres............................................................... 18 La population d’opticiens :................................................................................... 18 Evolution des points de vente............................................................................... 19 B/ LE PANORAMA DU RESEAU DE DISTRIBUTION ................................................... 20 a/ Circuit de distribution : le parc des magasins ............................................................. 20 La centrale d'achat et de paiement........................................................................ 21 La franchise ou succursale ................................................................................... 21 Le groupement avec enseigne ou réseaux coopératifs ......................................... 21 Les opticiens mutualistes. .................................................................................... 21 Les indépendants .................................................................................................. 22 b/ Balayage du réseau de distribution.............................................................................. 22 3/AXES DE COMMUNICATION (CONFIGURATION DU MARCHE)..24 A/ PRESENTATION DES GRANDS GROUPES ET LEUR CLASSEMENT ................. 24 a/ Les grands groupes sur le marché ............................................................................... 24 La Guilde des Lunetiers (ou Guildinvest) ............................................................ 24 Optic 2000 – GADOL .......................................................................................... 25 Alain AFFLELOU groupe ................................................................................... 26 GrandVision ......................................................................................................... 26 Atol....................................................................................................................... 27 Les Opticiens Mutualistes .................................................................................... 27 Le groupe LUZ..................................................................................................... 27 4/41
    5. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 b/ Classement des protagonistes ...................................................................................... 28 Le trio gagnant : Optic 2000, Krys et Afflelou .................................................... 28 Les Opticiens mutualistes..................................................................................... 29 GrandVision ......................................................................................................... 29 Atol....................................................................................................................... 29 Les discounts ........................................................................................................ 30 B/ POSITIONNEMENT MARKETING ET DERNIERES ACTUALITES....................... 30 a/ Positionnement et signature publicitaire de quelques enseignes phares..................... 30 Optic 2000 ............................................................................................................ 30 Alain Afflelou ...................................................................................................... 31 Krys ...................................................................................................................... 31 Atol....................................................................................................................... 32 GrandOptical ........................................................................................................ 33 Optique E. Leclerc................................................................................................ 33 Le groupe LUZ..................................................................................................... 34 b/ Dernières actualités ..................................................................................................... 34 Optic 2000 ............................................................................................................ 34 Alain AFFLELOU................................................................................................ 35 Atol....................................................................................................................... 35 4/ FOCUS SUR LES OPTICIENS MUTUALISTES. ...................................36 A/ PRESENTATION GENERALE ..................................................................................... 36 a/ Bref historique.............................................................................................................. 36 b/ Positionnement sur le marché et dernières actualités ................................................. 37 B/ M. LE DIRECTEUR A LA LOUPE ............................................................................... 38 a/ Opticien de génération en génération.......................................................................... 38 Benoît ROOSEN, 58 ans, opticien de métier. ...................................................... 38 b/ Sa vision sur l’avenir du secteur .................................................................................. 38 Le prix de la santé doit-il être au rabais ?............................................................. 38 CONCLUSION..................................................................................................39 SOURCES ..........................................................................................................41 5/41
    6. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 1/ PRESENTATION DU SECTEUR DE L’OPTIQUE OCULAIRE EN FRANCE. A/ LE SECTEUR DE L’OPTIQUE A TRAVERS L’HISTOIRE… a/ Quelques dates importantes 1796 Invention de la première monture en fer par P.H CAZEAU dans son atelier en Franche-Comté à Morez 1849 Création de la « Société confraternelle des Ouvriers Lunetiers », ancêtre du puissant groupe Essilor, et véritable démarrage de l’industrie du verre correcteur 1863 Expansion de l’industrie française de l’optique lunetterie avec comme numéro 1 : l’entreprise L’AMY 1900 La demande dépasse la capacité de production Morezienne (12 millions): la région voisine attrape le « virus » de la lunetterie et se met aussi à produire. Les productions d’Oyonnax rattrapent celles de Morez 1914-1918 Monopole mondial de la France 1927 Face à la concurrence mondiale (Allemagne pour le verre et USA pour les montures) la France commence la campagne de publicité avec le verre Stigmal qui assure « la perfection pour la vision » d’après l’ancêtre d’Essilor Inauguration de la première école d’optique française. 1933 Ouverture remarquée de la 1ère boutique de Lissac à Paris 1960 L’industrie française se segmente en deux domaines distincts : le verre (Lissac et Société des Lunetiers) et les lunettes (Lunetiers d’Oyonnax). Prémices de la distribution moderne 6/41
    7. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 1972 Fusion de Lissac et Essec = naissance du groupe Essilor, N°1 mondial de l’optique oculaire 15 ans plus tard 2002 à aujourd’hui Leadership de la France du marché mondial du verre et renommée de la Lunetterie Française à travers le monde. 5ème rang mondial de l’industrie oculaire b/ Les chiffres du secteur D’après le QUID 2006, le chiffre d’affaire du secteur s’élève à 3,5 milliards d’euros, 60% détenu par le verre, 23% la monture, 7% la contactologie et 10% autres. Une autre source, GFK (centre d’étude marketing) inclut les solaires et les produits d’entretiens et analyse le partage du secteur différemment : (Source Acuité.fr) Structure du marché (pourcentage du chiffre d'affaire TTC) Produits d'entretien Solaires Lentilles 2,5% 6,6% 8,4% Montures 24% Verres 58% Le segment du verre affiche une belle progression de 3,8% en valeur et en volume la hausse est de 3,1%. En 2004, le marché du verre a dépassé les deux milliards d’euros. Cette performance fait suite à la belle progression de 5,6% en valeur en 2003. Les ventes de lunettes de soleil ont reculé de 1,7% en valeur et de 2,9% en volume. 7/41
    8. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Les lentilles de contact représentent 8,4% du marché. Elles progressent de 7,2% en 2004 pour atteindre 295 millions d’euros. L’offre de plus en plus large des lentilles jetables permet de développer les ventes. Les journalières progressent de 16,9% en valeur et attirent sans doute les porteurs de lunettes à la recherche de confort d’utilisation et d’une plus grande liberté. Les mensuelles toriques, silicone hydrogels et progressives créent de la valeur et séduisent les consommateurs privilégiant santé et technologie. A l’inverse, les lentilles cosmétiques ne progressent plus. En ce qui concerne les produits d’entretien, seules les solutions multifonctions se soustraient à la baisse générale en progressant de 4,1%. Elles représentent 56% du CA des produits. Evolution du marché de l'optique (en valeur et en m illiards d'euros) en en Mds valeur d'€ 1997 2,84 3,88 1998 2,94 +3,5% 3,6 3,39 3,42 1999 3,08 +4,0% 3,08 3,17 2,94 2000 3,17 +3,2% 2,84 2001 3,39 +6,9% 2002 3,42 +0,4% 2003 3,6 +5,6% 2004 3,88 +3,5% 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Depuis 1997, le marché a progressé d’environ 36%, avec deux années fastes : 2001 et 2003 où la croissance a pratiquement atteint 7% en 2001 et a dépassé 5% en 2003. Ce tableau montre l’évolution constante d’un secteur qui, à première vue, se porte bien. La croissance de l’optique lunetterie attire des nouveaux entrants dans ce secteur et la concurrence se fait de plus en plus rude. Les points de ventes fleurissent dans les centres commerciaux et on peut trouver dans certaines rues un opticien tous les 100 mètres. Il est, par conséquent, de plus en plus vital pour le magasin de se différencier de ses concurrents. L’année 2004 est peut-être le prélude à une période de stagnation (solde positif de seulement + 60 magasins dans l’année soit 1% de croissance par rapport à 2003). 8/41
    9. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 B/ …ET SES DIFFERENTS ASPECTS a/ Aspect démographique (estimation de la demande) Classification…générale : Plus d’un Français sur deux a besoin d’un moyen de correction. En effet, en 2002, on comptait 38,4 millions de porteurs de lunettes et/ou lentilles (dont près de 3 millions pour les lentilles). On peut classer les déficiences visuelles en plusieurs catégories : Répartition selon l'anomalie visuelle 30% 18% 10% 1% 29% Presbytes Myopes Astigmates Hypermétropes Autres Ces défauts de la vue font partis de ce qu’on appelle les amétropies, c'est-à-dire les anomalies de la réfraction oculaire qui perturbent la netteté de l'image rétinienne. Les lunettes et lentilles peuvent corriger la myopie (difficulté à voir de loin), l’hypermétropie (difficulté à voir de près), l’astigmatisme (vision déformée) et enfin la presbytie (vieillissement des yeux). …par tranche d’âge : Le dépistage des yeux se fait de plus en plus tôt car plus on détecte rapidement l’anomalie mieux on peut la soigner. On sait qu'en dépistant et en corrigeant la vue d'un bébé avant un an, on peut éviter, chaque année, à plus de 40 000 enfants de devenir malvoyants. Depuis 1995, un examen visuel à 9 mois est proposé dans le carnet de santé des petits Français. 9/41
    10. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 En France, 10% des moins de 5 ans présentent une ou plusieurs anomalies visuelles. La fréquence d’apparition des anomalies visuelles ne cesse d’accroître avec l’âge : Fréquence des anomalies de la vision détectée selon l'âge 70% 70% 60% 50% 50% % 40% 30% 15% 17% 20% 10% 0% Enfant 50-60 d'âge scolaire Age En effet, on dépiste des anomalies à l’ordre de 15% chez les enfants en âge d’être scolarisé alors qu’à plus de 60 ans, 70% des anomalies sont détectables. Plus on vieillit, plus on est sujet aux dégradations de la vision. Et une fois le défaut mis en avant, le port de lunettes ou lentilles ou des deux devra être choisi. Les Français les plus jeunes comme les plus âgés ont tendance à privilégier les lunettes selon l’étude menée par le GIFO (Groupement des Industries Françaises de l’Optique) en 2002 : Répartion des porteurs de correction selon l'âge Lunettes Lentilles 100% 95% 93% 90% 80% 70% 60% 57% 52% 50% 40% 33% 30% 25% 29% 20% 18% 20% 10% 0 0% 0-15 16-35 36-45 46-65 66 et plus Age 10/41
    11. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 La majorité de la population ayant besoin d’une correction visuelle préfèrent porter dans lunettes plutôt que des lentilles. De 0 à 15 ans, ils sont 25% à choisir les lunettes. A partir de 16 ans, la croissance du port des lunettes est presque exponentielle, on passe de 52% à 95%. Le pic de 33% du choix des lentilles est atteint par la tranche 16-35 qui s’explique autant par le phénomène de l’apparence (même si les lunettes sont devenues un accessoire de mode à part entière) mais aussi par la pratique sportive plus intense à ces âges là. …par sexe : L’égalité homme/femme n’est pas non plus au goût du jour en ce qui concerne la vue et la façon de la corriger. Quand 57% des femmes ont une défaillance visuelle, 43% des hommes déclarent avoir une mauvaise vue. Face aux ports de moyen de correction, la différence se fait également ressentir : de 15 à 50 ans, les femmes portent plus souvent les lunettes ou lentilles que les hommes. La différence approche 20 % entre 15 et 30 ans et dépasse 10 % jusqu’à 50 ans. Elle s’amenuise ensuite, et ne disparaît qu’aux âges les plus élevés, après 75 ans (Graphique 1). Graphique 1 D’après cette étude de l’INSEE, la différence homme/femme face au port de lunettes ou lentilles serait due à la précocité de lecture chez la femme et de son penchant pour les études qui la rendraient plus enclin à porter des corrections visuelles. 11/41
    12. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 « En somme, les femmes pourraient avoir une vue plus fragile parce qu’elles lisent davantage dans leur jeunesse et à une distance plus réduite. La conjugaison de ces deux facteurs entraînerait soit des pathologies oculaires, soit une plus grande fatigue de la vision sans pathologie réellement déclarée, au sens médical. » Elle révèle également que les femmes s’équipent plus facilement d’instruments contre la fatigue oculaire, comme des lunettes de lecture, qui augmente ainsi la proportion de femmes porteuses de correction. b/ Aspect médical, paramédical Les pratiques commerciales et les nouveaux intervenants sur le marché de l'optique lunetterie laissent penser que la vente de lunettes s'apparente à la commercialisation de tout autre produit de grande consommation. Or, l'analyse des conditions dans lesquelles le consommateur peut obtenir des lunettes montre que l'optique lunetterie reste dans le domaine de la santé. Deux raisons permettent de l'affirmer. En premier lieu, les lunettes ont pour objectif de corriger les imperfections qui perturbent le processus de la vision, liées à une mauvaise acuité visuelle. En second lieu, les ophtalmologistes, qui assurent la prescription de telle ou telle correction, appartiennent au corps médical. Sans que ce soit obligatoire, la plupart des consommateurs vont consulter un ophtalmologiste pour établir un bilan de leur vue. La consultation d'un spécialiste, l'établissement d'une prescription et d'une feuille de soin sont des pratiques du domaine médical. En outre, le prix de la consultation et une part infime des lunettes seront remboursés par la Sécurité Sociale. L'opticien, quant à lui, se situe entre l'auxiliaire médical et le commerçant. Il appartient à la première catégorie quand il doit exécuter une ordonnance et lorsqu'il conseille son client sur le choix et la qualité des verres, il est vendeur. Cette profession peut faire de la publicité et ne s’en prive d’ailleurs pas. Les opticiens ont le monopole de la vente des verres correcteurs d’amétropie et celui de la vente des lentilles de contact. Par contre, ils bénéficient d’une dérogation légale au droit des pharmaciens pour vendre au public les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact. 12/41
    13. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 En France, cette situation est particulièrement inattendue. En effet, l'ensemble des produits ou services liés au secteur médical ou paramédical est strictement encadré. Les conditions de diplômes, les autorisations préalables, les contrôles permettent donc d'assurer un bon niveau de qualité et de rassurer les clients. Après avoir définit le secteur de l’optique oculaire, on remarque que le marché se segmente en plusieurs ensembles : lunettes et lentilles sont les produits phares chez l’opticien, les solaires et les produits renforcent les étalages. L’opticien lunetier, entouré de commerciaux techniciens ou plus souvent de techniciens commerciaux, évolue dans un environnement à la fois médicale et paramédicale, mais aussi dans la jungle commerciale et publicitaire de notre société. Cette deuxième partie va donner la réponse à : « que trouve-t-on chez un opticien ? » 2/ LES MARCHES ET SES ACTEURS. A/ DANS LA BOUTIQUE D’UN OPTICIEN, IL Y A : a/ Les produits On va chez l’opticien dans un but bien précis : trouver toutes sortes de produits qui concernent de près ou de loin la vision. Biensûr, les rangées de montures classées par genre (homme, femme, enfant, unisexe), par marque (de luxe en passant par les créateurs indépendants à la marque boutique) sautent aux yeux. Les verres se démarquent par leur technologie, par les traitements qu’on peut leur apporter et surtout pour leur vertu protectrice. La contactologie (lentilles et produits d’entretien) est tout aussi présente par l’affichage des quelques marques présentent sur le marché. Puis les solaires (avec ou sans correction) prennent une place relativement importante, surtout lorsqu’elles sont incluses dans les offres à la veille des périodes estivales. Enfin, certaines boutiques proposent loupes, jumelles, cordons et chaînettes, nettoyant lunettes, équipement sportif (des visières de ski, des lunettes spéciales natation…), etc… qui finissent de garnir l’étalage de l’opticien. 13/41
    14. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 L’industrie oculaire française affiche en 2003 un chiffre d’affaire de 739 millions d’euros (en terme de production) qui se partage ainsi : Part du CA (en millions d'€) de l'industrie oculaire en 2003 24% 59% 12% 5% Verres et Lentilles Monture Solaire et Protection Autres Lunettes : Il est loin le temps où la lunette était perçue comme une prothèse. Aujourd'hui au-delà d'un accessoire de mode, elle est devenue un objet permettant d'affirmer sa personnalité. Depuis quelques années déjà, les collections de montures sont plus nombreuses, plus novatrices, grâce aux progrès de la technologie et aussi parce que le porteur a fait évoluer le marché en ne voulant plus ressembler à son voisin de palier ou à son collègue de travail. Les lunettes sont les outils les plus utilisés pour corriger les défauts des amétropies (myopie, astigmatisme et hypermétropie) et ceux du vieillissement, la presbytie. En France, les lunettes sont une fierté nationale, née dans la région de la Franche-Comté et à son origine un savoir-faire familial qui s’est transmis de génération en génération. Pour lire, faire du sport, travailler ou pour le confort quotidien, il existe une panoplie de monture et de verres qui se veut aujourd’hui esthétique et pratique. Les matières ne cessent d’évoluer et séduisent de plus en plus de clientèle : du verre minéral à l’organique, de la monture en fer, en plastique, en bois ou en titane, la technologie n’arrête pas le progrès. Accessoires de mode par excellence, les lunettes sont plus que jamais l'élément clé de l'apparence. Elles sont, par définition, l'accessoire qui se remarque. Les créateurs de montures optiques ou solaires apportent un regard plus neuf sur les moyens de correction. 14/41
    15. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Ils puisent leur inspiration dans la mode, le design et les nouvelles technologies pour coller aux grandes tendances de l'époque. Aujourd'hui, le secteur s'habille des signatures des marques de luxe. Si dans les années 80, on se contentait d'apposer sa marque sur une monture, la décennie 90 a renouvelé le genre avec une approche spécifique, un concept véritablement étudié. La globalisation des marchés a largement participé au phénomène: les groupes de luxe signent des accords de licences avec des industriels de l'optique lunetterie. Pour les années 2000, les lunettes ont acquis une dimension d'achat en quête d'identification: elles sont révélatrices d'une appartenance à un groupe et participent à l'épanouissement personnel. Le statut lié à ce type d'acte de consommation passe par l'achat de marque précise, souvent justifiée par le gage de qualité qu'incarnent ses marques de luxe. Pour ce qui est du secteur du verre, la France est le leadership mondial. En 2004, le marché du verre a dépassé les deux milliards d’euros. Cette performance fait suite à la belle progression de 5,6% en valeur en 2003. Les traitements sont abordés par l’opticien pour améliorer le confort et la sûreté des lunettes. On peut amincir le verre, le traiter anti-rayure, anti-reflet, le teinter. L’opticien veillera à ce que les lunettes et les verres correspondent au mieux à votre vue, grâce à des appareils de mesures sophistiqués dans sa boutique. Contactologie : Quand l'idée de porter des lunettes est vraiment insurmontable, ou pour compléter l’équipement lunettes, il y a une solution: les lentilles. Aujourd’hui, les lentilles corrigent tous les défauts de la vue et les lentilles modernes sont même capables de corriger plusieurs troubles à la fois, par exemple la myopie et l’astigmatisme en même temps. Contrairement à une idée reçue, elles peuvent se porter à tout âge : pour les enfants ou les ados qui supportent mal le fait de porter des lunettes, elles peuvent même représenter une solution pour éviter les moqueries. Les lentilles sont composées essentiellement d’eau. L’œil reste bien hydraté toute la journée, il respire car la lentille est faite de matériaux qui respectent le milieu naturel de l’œil mais elles ont aussi leurs inconvénients. Hors le fait qu’elles exigent un nettoyage régulier, elles peuvent entraîner des petites irritations de l’oeil et déterminer des allergies au produit d’entretien. Plus rarement, elles peuvent déclencher des abrasions voire un oedème de la cornée. Des examens ophtalmologiques réguliers permettent de vérifier que tout va bien. 15/41
    16. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Sur le marché, il existe des centaines de lentilles de caractéristiques différentes (fabricant, type, matière, géométrie), l’ophtalmologiste détermine celle qui apporte le confort et la compensation optimale. Le consommateur peut choisir entre des lentilles classiques ou de couleur. Les lentilles de couleur offrent aux yeux la couleur ou les motifs de son choix. Qu’elles soient avec correction ou sans, elles sont de véritables accessoires de mode : elles permettent de changer le regard en un clin d'œil. Durant les années 90, de nouveaux types de lentilles souples sont apparus : les lentilles à renouvellement régulier, mensuel, hebdomadaire ou journalier, pour affranchir les porteurs des contraintes de nettoyage. Ce sont aujourd’hui les lentilles les plus souvent préconisées. On peut catégoriser le type de lentilles en 4 sous-ensembles : - les rigides - les souples à renouvellement traditionnel (annuel) - les souples à renouvellement fréquent (mensuel et hebdomadaire) - les souples à renouvellement journalière Aujourd’hui, plus de 70% des femmes préfèrent les lentilles pour raison d’esthétisme et les lentilles souples journalière représentent la plus grande évolution du marché pour sa simplicité d’utilisation mais surtout pour le peu d’entretien à fournir. De plus, certains opticiens (comme Afflelou et ses Ephémères, ou Atol) ont lancé des promotions comme les lentilles jetables 1 jour pour 1€ qui accroissent le pourcentage annuel. La contactologie représente 217 millions de chiffre d’affaires HT en 2004 (source Syffoc) pour 117 millions d’unités vendues, elle continue de croître, et notamment les lentilles souples jetables journalières qui progressent de +15,3% en valeur et de +20,6% en volume. Une évolution due à la baisse des prix, mais qui confirme aussi que les porteurs de lunettes savent alterner avec des lentilles à un usage unique pour la pratique d’une activité sportive par exemple. 16/41
    17. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Solaire : Les lunettes de soleil sont devenues des accessoires de mode incontournables qui se déclinent dans tous les styles et s’adaptent à toutes les activités (bronzage, sports aquatiques, ski, montagne). Mais c’est avant tout une protection indispensable pour s’exposer au soleil ou même parfois juste à une luminosité importante. Seul un opticien assurera un conseil garantissant la qualité des lunettes solaires. Elles permettent au delà de la protection indispensable de s’afficher été comme hiver dans la tendance. Côté verres, il est bon de rappeler que la couleur des verres n'est pas un gadget mais répondent à des réalités fonctionnelles de première importance : - verre bleu: améliore les contrastes, - verre vert: réduit la fatigue visuelle, - verre gris: adapté à la mer et aux sports nautiques, - verre orangé: améliore l'acuité visuelle par temps couvert, - verre brun: filtre la lumière bleue, parfait pour les sports d'hiver ou en pleine mer. La distribution des lunettes solaires n’est pas réservée aux opticiens. Ces produits sont également diffusés dans les hypermarchés, les magasins spécialisés en équipements sportifs (Go Sport, Décathlon), les grands magasins (Printemps, Samaritaine, Galeries Lafayette, notamment) et les supermarchés de l’optique solaire (Glasshut, Solaris). Les solaires se répartissent en deux gammes de produits, l’une regroupe les produits dits d’utilisation urbaine, au nombre desquels figurent les lunettes griffées par les couturiers (Armani, Klein, Gaultier, Dior, Cartier, etc.), l’autre étant constituée de produits adaptés aux sports et aux loisirs, au sein de laquelle on peut encore distinguer des produits spécifiquement adaptés à la pratique intensive des sports (Vuarnet, Révo, Oackley). Les montures griffées sont le signe des consommateurs épris de qualité et de luxe, elles ont une véritable cote d'amour auprès des inconditionnels. Elles séduisent par leur originalité et leur fantaisie reconnaissable et rassurante. En 2004, les ventes de lunettes de soleil ont reculé de 1,7% en valeur et de 2,9% en volume. Les solaires d’entrée de gamme ont marqué le pas alors que les griffes tirent leur épingle du jeu. Avec 6,6% de part de marché en 2004 contre 7,2% en 2003, les solaires ont perdu quelques points, logique avec une saison estivale moins ensoleillée que la précédente. 17/41
    18. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Autres : Les autres produits occupent une part relativement faible sur le marché (2.6%). Ils concernent les produits d’entretiens lentilles ou nettoyants pour lunettes, les cordons et ficelles, les lunettes adaptées aux sports extrêmes (masque de ski, caméra intégrée, voire téléphone inclus !) ou encore celles pour les éclipses solaires. b/ La force de vente : les opticiens et les autres Les magasins d’optique doivent avoir au moins un opticien comme responsable technique, mais celui-ci n’est pas nécessairement le propriétaire, ce dernier peut ne pas être opticien. L’opticien n’est en général pas seul dans son magasin, il est entouré habituellement de monteurs en verres et de vendeurs (souvent sans qualification médicale). Le diplôme actuel pour exercer est le Brevet Technicien Supérieur d’Optique Lunetterie, délivré par l’Education nationale. Il est obligatoire pour exercer et ouvrir un magasin d’optique. Il se prépare dans des établissements spécialisés publics ou privés et la formation dure deux ans, parfois trois. A l’heure actuelle, 12076 opticiens lunetiers dont 43% de femmes ont fait preuve de dynamisme pour attirer les consommateurs et les convaincre d’adopter la « vision attitude »: c’est-à-dire de porter plusieurs paires de lunettes, d’associer les verres correcteurs et les lentilles de contact… La population d’opticiens : L'opticien réalise, délivre et adapte les lunettes et lentilles destinées à compenser les défauts de la vision. Le client se présente généralement avec une ordonnance. Mais l'opticien peut aussi procéder à l'analyse de la vue grâce à un examen approprié. Pour exécuter la prescription médicale, l'opticien réalise certaines mesures et différents tests permettant d'évaluer l'acuité (c’est-à- dire le critère de bonne vision) et la perception visuelle. Il choisit alors la formule adéquate pour obtenir une bonne compensation. Il conseille son client : choix des lunettes, des lentilles, montures, performances des verres… Ensuite, c'est l'étape du travail en atelier : les verres sont vérifiés, centrés, découpés, meulés et insérés dans la monture. L'opticien procède à un ajustement sur le client et assure un service après-vente. 18/41
    19. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 On observe une augmentation importante du nombre de diplômés sur 10 ans qui passe de moins de 300 par an en 1990 à plus de 1000 par an en 2000. Entre 1991 et 2002, 8700 opticiens ont été formés, dont 5127 entre 1998 et 2002. La démographie des opticiens n’est pas du tout régulée. Des écoles affichent des taux de réussite qui frisent les 100%, alors que pour d’autres, il n’est que de 10 à 15%. Il semble y avoir une grande hétérogénéité dans le niveau des enseignants et des élèves. Une prise de conscience toute récente d’une partie des opticiens est en train d’apparaître sur cette démographie galopante et sur le niveau des BTS délivrés. Les opticiens lunetiers travaillent essentiellement dans le secteur privé en tant que gérant de société (32%) ou en tant que salarié (64%). Compte tenu de l'investissement important que nécessite l'installation, la majorité des jeunes diplômés sont recrutés chez les grands distributeurs. Après quelques années d'expérience, il est possible de créer sa propre entreprise mais la concurrence est rude. L'opticien indépendant a tout intérêt à acquérir une spécialisation en optométrie (une méthode de mesure des déficiences visuelles plus approfondie) et à adhérer à une centrale d'achat. Evolution des points de vente Depuis 1996, environ 1 500 nouveaux points de vente ont vu le jour ce qui équivaut à une augmentation de 21%. La première conséquence est une concurrence accrue. 19/41
    20. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 1996 : 7212 magasins … 2002 : 8400 magasins 2003 : 8700 magasins 2004: 8758 magasins 6o nouveaux magasins ont ouvert leurs portes en 2004 soit une augmentation de +1 %. Après une augmentation constante depuis 1996, il semblerait que le nombre de points de vente entre dans une période de stagnation. B/ LE PANORAMA DU RESEAU DE DISTRIBUTION a/ Circuit de distribution : le parc des magasins Il existe en France environ 8760 points de vente constitués de centrales d'achat, de franchises ou de succursales, de groupement coopératifs, de centres mutualistes ou d'indépendants. 20/41
    21. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 La centrale d'achat et de paiement Elle centralise toutes les factures d'achats des fournisseurs pour une période donnée (15 jours, 1 mois...) et adresse aux opticiens affiliés une facture détaillée qui implique un règlement unique et global. Elle permet donc, en préservant la liberté de manoeuvre des adhérents, d'optimiser les achats produits. Elle peut être intégrée à un groupe (Central Des Opticiens et Codir chez La Guilde des Lunetier, Visatol, plate-forme commune d’achat entre Visual et Atol ; Zéphyr, plate-forme commune entre GrandVision et Optic 2000) La franchise ou succursale Il s'agit d'une collaboration entre un franchiseur et un franchisé. Le premier propose un concept basé sur l'usage d'une marque ou enseigne, d'un savoir-faire. Le second met en oeuvre ce concept sur une zone géographique et selon des modalités juridiques et financières précisées dans un contrat-type. Les opticiens franchisés s’engageant par contrat à respecter une charte en contrepartie d’une certaine notoriété (Alain Afflelou, les frères Lissac, Krys). Le groupement avec enseigne ou réseaux coopératifs C'est une coopérative où sont réunis autour d'une même enseigne de produits et services, des opticiens qui adhèrent à la centrale d'achat et de paiement. Très proche de la franchise (Guilde des lunetiers de France, Atol, Optic 2000, etc.). Les opticiens mutualistes. Leur activité d'opticien est semblable à tout autre opticien traditionnel mais ils exercent leur commerce dans un cadre associatif. Ce cadre leur offre certains avantages notamment fiscaux (pas d'impôt sur les sociétés) contre lesquels les opticiens plus traditionnels ne cessent de lutter, en invoquant une concurrence déloyale. Leur clientèle est limitée aux mutualistes. Toutefois, en France, deux réseaux existent : Fédération Nationale de la Mutualité Française (Centre Optique Mutualiste), Fédération des Mutuelles de France (Mutoptic). 21/41
    22. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Les indépendants Il s'agit de l'opticien qui exploite son enseigne sans affiliation d'aucune sorte à l'une des catégories précédemment citées. Certains opticiens indépendants sont adhérents à une centrale de référencement locale ou nationale, ce qui leur permet de bénéficier de prix négociés par cette dernière. Source : Bien Vu b/ Balayage du réseau de distribution Beaucoup d’enseignes ont choisi d’axer leur développement sur la croissance externe (rachat d’autres enseignes afin de gagner des parts de marché). Ainsi, plusieurs rapprochements ont vu le jour : Optic 2000 et Lissac, Alain Afflelou et l’Optique Carrefour, la Guilde des lunetiers et Lynx Optique. Aujourd’hui, ces groupes constituent les acteurs majeurs du secteur. Voici un récapitulatif des forces en présence et de leurs parts de marché : - Alain Afflelou + Plurielles Opticiens = 13,69% - Guilde des Lunetiers : Krys, Vision Plus, Vision Originale, Lynx = 18,35% - Optic 2000 + Lissac Opticien = 16,42% - Hal Investment est actionnaire majoritaire du groupe GrandVision qui possède en France les enseignes : GrandOptical, Générale d’Optique, Solaris = 13,33% La part de marché des opticiens indépendants, est difficile à estimer. Elle est calculée par soustraction : les chiffres d’affaire (CA) annoncés des différents distributeurs sont soustraits au CA global du marché. Le résultat donne une idée de ce que réalisent les opticiens indépendants. Leur part de marché se situe vraisemblablement entre 18 et 25%. Les 19,83% annoncés ici, sont une estimation. 22/41
    23. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Horizon des distributeurs en 2005 en part de marché Source : Bien Vu (basé sur les chiffres d’affaires déclaratifs des enseignes) (1) Estimation du 01/01/2004 au 31/12/2004 (2) Chiffres non communiqués par Optic 2000, estimation Bien Vu des magasins sous enseignes (hors Gadol) (3) Les magasins Plurielles ont ouvert en 2004 et certains n’ont que peu contribué au CA total de l’enseigne En France, un magasin sur deux appartient à un opticien indépendant ou affilié à une centrale d’achats. Ils représenteraient environ 49,6% du nombre total de magasins. Ce serait la première fois en 2005 dans le secteur de l’optique que le nombre d’indépendants descendrait en dessous de 50% de l’effectif total des magasins. Avec le vieillissement de la population en France, le marché de l'optique se porte bien. D'après les dernières estimations disponibles de l'institut GfK, le chiffre d'affaires du secteur a progressé de 3,5 % en 2004 pour atteindre un montant de 3,5 milliards d'euros. Contrairement aux pharmaciens qui restent majoritairement indépendants, les opticiens ont précocement opté pour le regroupement, que ce soit au niveau des achats ou sur le plan marketing. Dès la fin des années 60, les premières enseignes apparaissent : Krys, Optic 2000, Atol suivent le chemin déjà tracé par Lissac dans les années 30. La tendance s'est ensuite prolongée, entraînant une chute du nombre d'opticiens indépendants. La situation semble aujourd'hui stabilisée, avec une part de marché des opticiens indépendants qui stagne autour de 20 % 23/41
    24. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 3/AXES DE COMMUNICATION (configuration du marché) Le secteur s'oriente plutôt vers une phase de concentration. Entre 2003 et 2004, trois grands rachats ont été opérés : Lissac par Optic 2000, Vision Express par GrandVision et Optique Carrefour par Alain Afflelou. La Guilde des Lunetiers, qui regroupait déjà les enseignes Krys, Vision Plus et Vision Originale, a, quant à elle, racheté Lynx Optique et la centrale d'achat Centrale Des Opticiens en 2002. En lui donnant accès à plus d'un millier d'opticiens indépendants, cette dernière acquisition a permis à La Guilde de devenir le premier groupe de lunetterie en termes de nombre de points de vente. A/ PRESENTATION DES GRANDS GROUPES ET LEUR CLASSEMENT a/ Les grands groupes sur le marché Principaux groupes de la lunetterie (source : presse spécialisée, enseignes) Principales enseignes et Nombre de points de Chiffre d'affaires en 2004 Groupe centrales d'achats vente en France (en millions d'euros) La Guilde des Krys, Lynx Optique, Vision Originale, Lunetiers 1700 810 Vision Plus, Centrale des Opticiens (Guildinvest) Optic 2000- Optic 2000, Lissac Opticiens, Gadol 1500 871 Gadol Alain Afflelou, Optique Carrefour, Alain Afflelou 523 433 Plurielles GrandOptical, Générale d'Optique, GrandVision 224 416 Solaris TOTAL (- les indépendants et mutuelles) 3947 2530 La Guilde des Lunetiers (ou Guildinvest) La Guilde des Lunetiers a à sa tête quatre enseignes d'optique différentes qu'il va falloir positionner clairement sur le marché et deux centrales d’achat : Krys, Lynx Optique, Vision Originale, Vision Plus, Centrale des Opticiens et CODIR SA. Le groupe détient 27% de part de marché avec plus de 2700 points de vente d’optique et d’audioprothèse (dont 1700 unités pour les activités de l’optique) et est ainsi le numéro 1 de l'optique en France. 24/41
    25. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 1966 : - Création de l’enseigne Krys - Création de Vision Plus : création 1er concept magasin, 1995 : - Naissance de Vision Originale 2002 : - La Guilde des Lunetiers a créé la « culture Krys » pour prendre ses distance avec une concurrence forte et nombreuse. 2003 : - Mariage de la Guilde des Lunetiers et de la Centrale des Opticiens (centrale de référencement et de paiement des 1 000 opticiens indépendants et 250 centres de correction auditives) - Rachat de Lynx Optique par Guildinvest SA. - Vision Plus, avec plus de 220 points de vente en France, est la 2ème enseigne de la Guilde des Lunetiers et relance du développement de Vision Originale et Vision Plus pour renforcer ces enseignes face à la concurrence. Optic 2000 – GADOL Le groupe, avec près de 1500 points de vente dont plus de 1023 pour la seule enseigne Optic 2000, est devenu un acteur incontournable de la distribution optique en France et en Suisse. Le groupement fédère aujourd'hui quatre enseignes : Optic 2000, Optic 2000 Suisse, Lissac et Audio 2000. En 2004, Optic 2000 est le leader des enseignes optiques en France. 1962 : - Création du GADOL (Groupement d'Achats Des Opticiens Lunetiers par un groupe d'opticiens de l'ouest de la France) 1969 : - Création de l'enseigne commerciale Optic 2000. 2003 : - Signature de l'accord entre Optic 2000 et Lissac : reprise des 60 magasins qui constitue ainsi une sorte de réseau de franchisés 2004 : - Création de la société Lissac Enseigne 25/41
    26. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Alain AFFLELOU groupe Le groupe détient un chiffre d’affaire de 433 millions d’euros pour le réseau Alain Afflelou (France) qui comprend les enseignes Afflelou, Plurielles et Optique Carrefour. Le réseau de franchises comprend 721 magasins au 30 avril 2005 dont 523 en France ce qui lui confère le titre de première franchise en Europe dans la distribution optique. 1972 : - Alain Afflelou ouvre son premier magasin au Bouscat (Bordeaux). 1979 : - Naissance de la franchise Alain Afflelou 2002 : - ALAIN AFFLELOU S.A. est introduit au second marché d’Euronext Paris 2003 : - Carrefour cède son activité Optique soit 68 boutiques en France et 69 en Espagne à Alain Afflelou et à APAX PARTNERS. - Création de Plurielles Opticien, concept de franchises plus Grand Public GrandVision Le groupe GrandVision est à l’origine orienté vers le domaine des travaux photos (développement, laboratoire de traitement, distribution). Ce n’est qu’en 2001 que le groupe se concentre essentiellement sur le domaine de la distribution d’optique oculaire avec les enseignes suivantes : GrandOptical (75 magasins en France en 2005), La Générale d’Optique (127 magasins), Solaris (22 magasins) et sa filiale Vision Express qui comprend 196 boutiques au Royaume Uni. GrandVision devient ainsi le leader européen de l’optique en 1 heure. 1989 : - Ouverture des premiers magasins laboratoires d’optique GrandOptical, capables d’assurer, en une heure, la fabrication de tout type de lunettes. 1995 : - Lancement du réseau de La Générale d’Optique qui s’adresse à une clientèle attachée en priorité à la notion de prix 1996 : - Naissance de Solaris, un concept d’enseignes spécialisées dans la vente de lunettes solaires 1997 : - Reprise du leader Britannique de l’optique en 1 heure, Vision Express 26/41
    27. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Atol La coopérative Atol regroupe deux enseignes : Atol les Opticiens et La Centrale d’Optique (LCO) qui offre aux consommateurs une alternative plus discount. Le réseau de 681 magasins englobe plus de 1743 salariés au service de cette coopérative. 1970 : - Création de la marque ATOL (Association des Techniciens Opticiens Lunetiers) 1982 : - Statut de coopérative 1997 : - Création de LCO Les Opticiens Mutualistes Les Opticiens Mutualistes feront l’objet d’une étude plus poussée ( cf. 4/ ), avec l’aimable participation de l’un des « Opticiens directeurs », M. Benoît ROOSEN, opticien directeur de la boutique d’optique mutualiste d’Orléans. Le groupe LUZ « La force des indépendants » Constatant que la profession d’opticien était désarmée face à des négociations de plus en plus contraignantes avec ses fournisseurs, et l’union faisant la force, le Groupe LUZ fut créé en 1988 par deux d’entre eux : Julien Uzzan et Sylvain Zana. L’histoire commença donc de manière artisanale par le regroupement d’une dizaine d’opticiens. Les valeurs communes à ces quelques amis demeurent encore à ce jour les mêmes : sécurité d’une structure efficace et rodée qui respecte l’indépendance et la liberté de l’opticien, force de proposition en aidant les opticiens dans leur prise de décision. Le Groupe LUZ entretient une relation de proximité enthousiaste avec ses adhérents et les accompagnent dans une démarche de qualité. 27/41
    28. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 LUZ compte en 2005 plus de 750 adhérents nationaux. Ces opticiens profitent d’un changement dans la continuité tout en disposant d’une palette de services et d’outils de plus en plus modernes pour les aider à fidéliser leur clientèle. Le Groupe LUZ s’adresse donc aux opticiens qui ont à cœur de préserver leur indépendance, de renforcer leur positionnement sur leur zone de chalandise mais qui, par-dessus tout, souhaitent développer les mêmes valeurs d’engagement, de qualité et de professionnalisme. Les indépendants pèsent un peu moins de 20% de part de marché dans la distribution mais un magasin sur deux appartient à un indépendants. Face aux offres multiples des grandes chaînes, il leur est de plus en plus difficile de faire concurrence. b/ Classement des protagonistes Le trio gagnant : Optic 2000, Krys et Afflelou Le secteur de l'optique est concentré : les dix premières enseignes réalisent ainsi les trois-quarts du chiffre d'affaires total. Parmi elles, trois se distinguent : Optic 2000, Krys et Alain Afflelou. Elles représentent une part de marché de 40 % et un point de vente sur deux porte leurs couleurs. Si Optic 2000 dominait ses concurrents il y a quatre ans, les trois réseaux sont désormais au coude à coude avec environ 15 % de part de marché chacun. Fin 2004, Optic 2000 était toujours en tête avec 550 millions d'euros de chiffre d'affaires, devant Krys (500 millions) et Alain Afflelou (433 millions). 28/41
    29. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Les Opticiens mutualistes Ils se positionnent en quatrième place avec 11,3 % de part de marché et un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. L'enseigne bénéficie d'un profil atypique. Régie par la Mutualité française, elle a noué des relations privilégiées avec les mutuelles de santé complémentaires. Ces dernières facilitent le remboursement des dépenses d'optique réalisées dans les points de vente de l'enseigne et évitent à leurs assurés des dépassements de plafonds. Mais en dépit de ces atouts, le poids du réseau des Opticiens mutualistes reste assez stable, loin derrière celui des trois leaders. GrandVision De taille plus modeste, les enseignes GrandOptical, Générale d'Optique et Atol sont au coude à coude avec une part de marché qui avoisine les 5 %. Mais leurs stratégies de développement sont bien différentes. GrandOptical et Générale d'Optique, qui dépendent toutes deux du même groupe, GrandVision, ont privilégié la création de succursales, contrairement à la majorité de leurs concurrents qui ont misé sur des systèmes de franchises et de coopératives. Le choix des deux enseignes phare de GrandVision leur a permis d'ouvrir des magasins plus grands (respectivement 300 m² et 200 m²) et de proposer une offre élargie. Si les investissements initiaux sont importants, ce modèle parvient à dégager des chiffres d'affaires par magasin bien supérieurs à la moyenne. Atol Atol, qui se classe en septième position avec un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, a accéléré son développement ces dernières années. Entre 2003 et 2005, 200 nouveaux points de vente ont été ouverts, pour atteindre un total de 500. Pour accompagner cette croissance, le réseau a fortement investi dans la communication : l'opticien a dépensé 13 millions d'euros en 2004 pour ses campagnes publicitaires. 29/41
    30. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Les discounts A côté de ces poids lourds, la place est donc limitée pour de nouveaux entrants. C'est néanmoins le pari qu'a fait Leclerc en lançant en décembre dernier sa chaîne Optique E. Leclerc. Un premier magasin a été ouvert en région parisienne et une centaine d'autres devraient suivre d'ici 2010. Avec 30 % de marques de distributeurs parmi les produits référencés, l'enseigne se positionne sur le créneau discount, déjà occupé par des réseaux comme Optical Discount ou La Générale d'Optique, mais sans en avoir le pouvoir de négociation auprès des fournisseurs. La précédente expérience de Carrefour en la matière, avec Optique Carrefour, s'était soldée par un échec et la vente des magasins à Alain Afflelou. Le plus dur reste donc à faire pour le groupe de grande distribution franchisé. B/ POSITIONNEMENT MARKETING ET DERNIERES ACTUALITES a/ Positionnement et signature publicitaire de quelques enseignes phares Optic 2000 « Optic 2000 » C’est la signature chantée par la figure emblématique de la marque depuis 2002 : Johnny Hallyday pour la campagne des PROGRESSIFS et rejoint par sa femme Estelle en 2004 pour la campagne TITANE. Le groupement coopératif s'appuie sur la densité de son réseau pour s'imposer comme le n° 1 français. Optic 2000 a choisi d'être le « lunetier des presbytes », une cible porteuse. Dès 1987, l’enseigne lance une nouvelle stratégie marketing tournée vers les presbytes et innove avec une offre commerciale percutante : « 2 paires pour le prix d'1 » pour tout équipement monture et verres multifocaux acheté. En 1994, le lancement « des Prix Tout Compris » (PTC) propose des équipements complets à prix fixes, compétitifs et sans surprise, avec des variantes PTC Adulte, PTC Junior et PTC Solaire. L’année 1997 accueille des produits en lentilles de contact, verres, montures, sélectionnés auprès des plus grands fabricants au nom de l’enseigne. Depuis 2000, le leader de la distribution de l’optique se positionne sur sa signature : « 2ème Paire gratuite pour tous même en progressifs solaires ». 30/41
    31. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Alain Afflelou «On est fou d'Afflelou» Dès 1978, il bouscule le monde tranquille des opticiens en lançant une campagne de publicité vantant les mérites du discount: « La moitié de votre monture à l'œil ». La campagne fait de l'effet, puisqu'il se met à vendre 100 paires de lunettes par jour. L'année suivante naît la franchise Alain Afflelou. L'ascension sera très rapide. Le centième magasin ouvre ses portes en 1985, avec une autre campagne d'envergure où il se met lui-même en scène, avec un slogan qui restera: « On est fou d'Afflelou ». Cette première campagne créée par RSCG encrera la notoriété nationale de l’enseigne. En 1997 et 1998, il lance « la Forty d’Afflelou » et « la Funny d’Afflelou », deux coffrets de 4 paires, l’une de lunettes classiques de même correction et l’autre de solaire, concept qui révolutionne la consommation de lunettes qui deviennent des objets de mode interchangeables. En 1999, l'enseigne prend encore de cours ses concurrents en proposant une seconde paire de lunettes à un franc, la fameuse offre « Tchin Tchin » qui se décline en version solaire en 2000 et en version progressifs un an plus tard. Pour grossir et se désendetter des campagnes de publicité coûteuses Alain Afflelou entre alors en Bourse en 2002. Grâce aux fonds levés, l'homme d'affaires grandit encore et achète à Carrefour des magasins d'optique en France et Espagne. En 2004, dans un contexte morose et de plus en plus concurrentiel dans l'optique, il se met à offrir la troisième paire pour 15 euros, « La Tercera ». Et en 2005 « Dommage qu’Afflelou ne soit qu’opticien » rythmait ses publicités télévision et affichage. Cette année, il proposa la « Tchin Tchin de Noël » : 2 lunettes de plus pour 1€. Krys « La plus belle façon de voir » Krys conserve sa référence de qualité et de professionnalisme. Avec plus de 700 magasins sur l'ensemble du territoire français (auxquels s'ajoutent 30 opticiens en Belgique), Krys est une enseigne puissante du marché de l'optique. Un groupement d'opticiens généralistes dont les conseils, le professionnalisme, vous font bénéficier du meilleur du progrès, au plus près de chez vous. Chez Krys aussi on a vu apparaître dans les années 90 l’offre de la deuxième paire acquise grâce à l’euro supplémentaire. Puis, la marque s’est orientée vers une proposition plus économique avec le [K] de Krys qui permet de trouver le meilleur rapport qualité/prix à travers un choix 31/41
    32. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 exclusif de montures qui allie qualité et satisfaction, tant sur le plan technique qu'au niveau style. La gamme [K] se décline en [K] Solaire, [K] Junior, [K] Basic, [K] Progressifs qui représente des packs monture et verres à partir de 60€ sans distinction de la gamme. L’autre offre commerciale qui fait le succès de l’enseigne : les coffrets LOOK & KRYS, deux très belles paires de lunettes dans un joli coffret au prix unique de 245€. Dessinées par les stylistes Krys, les montures des coffrets LOOK & KRYS garantissent le meilleur de la technologie et le meilleur de l'esthétique. La première paire est équipée de verres amincis antireflets, et la deuxième paire laisse le choix entre des verres antireflets ou des verres solaires. En 2005, cette offre s’est développée en LOOK & KRYS 360° qui inclut une paire de lunette et trois habillages de branche de couleurs différentes pour avoir des lunettes assorties à nos tenues. Krys détient la 3ème position sur le marché de l’optique mais a un positionnement marketing différent des 2 précédents : l’enseigne allie professionnalisme et esthétique. Sa clientèle est plus féminine et est plus regardante sur l’évolution de la mode. Atol « Atol, les Opticiens » Qui ne connaît pas le slogan phare de l'enseigne qui regroupe aujourd'hui plus de 500 points de ventes en France et en Suisse, et plus de 1500 professionnels qui s'engagent à fournir le meilleur de la vue ? Au détour d'une publicité, chacun a forcément entendu Antoine scander le slogan de cette enseigne de lunetiers dont la vivacité pourrait faire pâlir plus d'un concurrent : avec 300 millions d'euros en 2005, le chiffre d'affaires enregistre une hausse de 7,12 % quand le marché global augmente de 2,7 %. En 2001, la coopérative lance la saga des DUO en Télévision avec Nathalie SIMON et Antoine, personnage fictif, l’offre DUO est biensûr la 2ème paire à la vue offerte. En 2003, Monsieur ATOL est crée et incarne l’opticien conseiller de la boutique. Atol est le 4ème sur le marché en terme de notoriété et la marque a pour but d’assurer grâce à sa proximité, la qualité des produits en magasins et le professionnalisme du service apporté aux consommateurs. 32/41
    33. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 GrandOptical « Vos lunettes en 1 heure » Un laboratoire intégré dans chaque magasin qui fabrique les lunettes en 1h, des technologies toujours plus high-tech , des produits toujours plus innovants présentés dans des magasins spacieux, lumineux et esthétiques. GrandOptical reste à la pointe du progrès et des tendances. Le secret de la formule 1 heure c'est le laboratoire. Intégré et super équipé, il occupe à lui seul 1/3 de la surface dans chaque magasin. 75 succursales sont présentes sur le territoire et garantissent des services tels que : - des lunettes en 1 heure ou la livraison gratuite, - une esthétique parfaite ou le remboursement immédiat - un confort maximum ou le remboursement immédiat - une garantie casse gratuite d'un an - la carte Grand'Avantage (3 ans, 39 €). Avec un vrai service associé (extension de la garantie à 3 ans), elle fait bénéficier des avantages suivants : lunettes correctrices garanties contre toutes casses accidentelles, pendant la durée de validité de la carte sans franchise. 10% de remise, pour le client et sa famille, dès le 2ème achat, sur tous les produits (hors contactologie). Optique E. Leclerc « Une paire de lunettes, monture et verres compris, à partir de 39 euros » Le 15 décembre 2005, E.Leclerc a ouvert à Franconville (95) son premier magasin « Optique E. Leclerc ». Face à une santé de plus en plus chère, un nombre croissant de consommateurs est obligé de faire l’impasse sur certains soins. Une santé à deux vitesses s’installe. Sur le secteur de l’optique, où l’on estime que près d’un million de Français est « sous-équipé », E.Leclerc défend le pouvoir d’achat et l’accès à un soin essentiel en proposant des prix de 10 à 25 % moins chers sur 2 000 références (produits basiques non marqués et marques nationales). Une offre transparente avec un prix unique (montures + verres) qui propose une alternative au système des options, en réalité fort coûteux, et qui apporte un service complet d’opticien. Sur un marché de l’optique en forte progression ces dernières années, l’enseigne ambitionne d’ouvrir 100 magasins «Optique E.Leclerc » d’ici 2010. Un objectif : être le moins cher du marché 33/41
    34. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Le groupe LUZ « La force des indépendants » LUZ est une société riche d’une expérience de 18 ans mais tournée résolument vers l’avenir, puisque proposant en permanence de nouveaux produits, tels le nouveau concept ACV, véritable contrat de fidélité entre l’opticien et son client, et la mise en place de la « Carte vue », engagement de qualité entre LUZ, l’opticien et sa clientèle. Il a été créé en 1988 par deux opticiens associés, gérant une dizaine de points de vente, soucieux de préserver leur indépendance dans un environnement concurrentiel où la compétitivité allait jouer un rôle croissant. Ils ont su, dès le début, insuffler cet esprit « indépendant mais non isolé » qui demeure aujourd'hui avec plus de 750 adhérents. b/ Dernières actualités Optic 2000 Avec Lissac, enseigne prestigieuse encore sous valorisée mais qui peut devenir un excellent relais de croissance, le groupe élargit sa clientèle à la famille, marchant sur les plates-bandes d'Afflelou. Malgré l'absence d'une politique de communication efficace pendant plus de trois ans, les magasins Lissac génèrent un chiffre d'affaires moyen de 890 000 euros, alors que le secteur plafonne à environ 350 000. Optic 2000 mise sur son acquisition pour dynamiser ses résultats, prévoyant à terme l'ouverture de 600 magasins franchisés. Optic 2000 se distingue par ses campagnes percutantes : Optic 2000 consacre plus de 22 millions d'euros en 2005 à la publicité dont la moitié est dédiée à la promotion de l'opération « Pack progressif 2 pour 1 » destinée aux presbytes. Dans le cadre du lancement de son nouveau concept de magasins, Optic 2000 s'est doté d'un nouveau logo. Reprenant les couleurs orange et noir du précédent logo mais en les modernisant par une typographie plus actuelle, la nouvelle identité visuelle de l'enseigne affiche désormais une nouvelle couleur plus contemporaine : le mauve. Ce nouveau logo confirme la place de leader d'Optic 2000 sur le marché de la distribution de lunettes et traduit les valeurs fortes de l'enseigne : modernité, professionnalisme, savoir-faire, mode et séduction. 34/41
    35. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Alain AFFLELOU Alain Afflelou vend sa chaîne d’opticiens, valorisée à près de 500 millions d’euros lors de la transaction. Le lunetier français passe aux mains du fonds d'investissement européen Bridgepoint. Autant dire la fin d'une success-story d'une bonne trentaine d'années. Alain Afflelou, son médiatique fondateur, et Apax Partners, son partenaire, ont en effet décidé de céder leurs parts (61% à eux deux) sans pour autant déserter totalement la chaîne d'opticiens. Raisons invoquées par le PDG ? « A 58 ans, je désire organiser ma succession managériale, patrimoniale et familiale ». Les moins de 20 ans ne sauront bientôt plus qu’Afflelou était un opticien, et pas seulement un réseau de magasins. Atol Atol, réseau de franchisés qui, au début de l'année, a racheté 100 % de Visatol, une centrale d'achats créée avec Visual, vient de fêter son 600e point de vente sous enseigne et vise les 777 pour la fin 2007. Un objectif fixé il y a deux ans par Gérard Coulon (60 ans, brevet professionnel d'opticien lunetier à Paris), président-directeur général depuis 1988 et propriétaire d'un magasin à Neufchâteau (Vosges). Pour atteindre son but, le PDG est secondé par Philippe Peyrard (45 ans, DEA sciences de gestion et maîtrise de droit des affaires), directeur général délégué, et par Marcel Bour (62 ans, études supérieures de chimie et Institut d'administration des entreprises) en qualité de directeur général de Visatol. Stéphane Solinski (37 ans, DEA marketing et maîtrise d'économie à Paris I Sorbonne) assure le poste de directeur marketing Atol. Quant au poste de directeur commercial de l'enseigne française, il est occupé par Emmanuel Jury (35 ans, BTS force de vente). 35/41
    36. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 4/ Focus sur les opticiens mutualistes. Au sein de la Mutualité Française, l'U.N.O.M (Union Nationale des Opticiens Mutualistes) a créé une enseigne : Les Opticiens Mutualistes regroupant à ce jour plus de 400 magasins répartis sur l'ensemble du territoire national et partageant tous les mêmes engagements. Je vais vous présenter Les Opticiens Mutualistes d’Orléans (45- Loiret) dépendant de la Mutualité du Loiret. Présentation réalisée grâce à l’interview de M. Benoît ROOSEN, « l’opticien directeur » de la boutique depuis 1979. A/ PRESENTATION GENERALE a/ Bref historique 1902 : - Création de la fédération nationale de la Mutualité Française 1945 : - Création de la Sécurité sociale. Le rôle de la Mutualité devient complémentaire au régime obligatoire. Mise en place du Code de la Mutualité. Dans les années 80, la Mutualité décide de segmenter les secteurs de la santé afin d’offrir des meilleurs services pour la santé et créer ainsi des centres d’optique, des centres dentaires, etc… C’est ainsi que naissent les Opticiens Mutualistes qui au départ ne s’adressaient qu’aux adhérents de la Mutualité Française. Maintenant, avec la concentration du secteur et avec des consommateurs mieux informés, l’enseigne est ouverte à d’autres mutuelles adhérentes ou non. Aujourd'hui, 95% des mutuelles sont régies par le Code de la Mutualité française et 38 millions de personnes sont protégées par les mutuelles de la Mutualité française. Organisme de droit privé à but non lucratif, la Mutualité Française du Loiret regroupe 100 mutuelles adhérentes régies par le Code de la Mutualité (un peu comme une association). Elles s'appuient sur des principes de démocratie, d'égalité des droits et de solidarité. 36/41
    37. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 b/ Positionnement sur le marché et dernières actualités En 2005, les Opticiens Mutualistes se place en 4ème position sur le marché avec près de 11,3% de part de marché grâce à un chiffre d’affaire de 400 M€. Le réseau Les Opticiens Mutualistes diffuse sa propre marque de montures : OPALIA. Les montures valent en terme d’esthétisme les plus grandes marques mais le prix affiché est parfois deux à trois fois moins cher. L’opération « Opalescence » du mois d’avril 2006 intègre cette monture avec des verres à prix courant, ce qui fait de cette offre un excellent rapport qualité/prix et la version solaire de cette campagne est valable toute l’année avec des prix défiant toute concurrence : à partir de 44€ les 2 verres et 134€ pour des progressifs. Mais les plus grandes marques sont également présentes et sont régulièrement choisies par les adhérents. Une cause principale anime les opticiens de cette enseigne : « défendre la santé des adhérents » et pour eux, un opticien doit d’abord être le technicien de la santé avant d’être le commercial. La communication des Opticiens Mutualistes se fait, d’une part, à travers les mutuelles elles-mêmes qui doivent normalement prévenir leurs bénéficiaires des campagnes en cours de l’opticien, souvent locales puisque chaque boutique appartient à une union départementale et d’autre part, l’agence de communication G&A s’occupe des opérations courantes de la Mutualité Française (dont font partie les Opticiens Mutualistes) à un niveau national. Chaque boutique est libre de communiquer comme elle le souhaite, elle choisit la disposition des vitrines et n’a pas de marques imposées à mettre en avant. Toutefois des campagnes nationales sont parfois à l’ordre du jour, comme Opalescence en ce moment, les opticiens mutualistes en sont informés à la convention annuelle ou par lettre d’information. 37/41
    38. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 B/ M. LE DIRECTEUR A LA LOUPE a/ Opticien de génération en génération Benoît ROOSEN, 58 ans, opticien de métier. Etre opticien est une histoire de famille chez les ROOSEN: le créateur de l’Ecole Supérieure de l’Optométrie de Paris, ou encore plus connue sous le nom d’ICO, Institut et Centre d’Optométrie n’est autre que son grand-père Gérard. Puis vient à la direction de l’école son père Gérard « fils » et aujourd’hui, le directeur de l’école est son frère Jean-Paul. Lui, Benoît, obtient en 1971 son Brevet de Technicien Supérieur d’opticien lunetier dans cette même école, quitte la région parisienne quelques années plus tard avec sa femme et ses 4 enfants pour Orléans et se prédestine au métier d’opticien directeur chez les Opticiens Mutualistes. En 2005, Benoît ROOSEN est à la tête d’une boutique de 18 salariés. Quand il a repris l’enseigne des Opticiens Mutualistes d’Orléans en 1979, 12 techniciens y travaillaient. Cet « opticien directeur » comme la profession nomme les directeurs de cette enseigne n’est pas le propriétaire mais gère les valeurs de l’enseigne grâce à son métier d’opticien. Pour lui, il est important d’être entouré de bons techniciens, avec ou sans diplôme, car être distributeur d’optique c’est avant tout être au service de la santé avant d’être commerçant. b/ Sa vision sur l’avenir du secteur Le prix de la santé doit-il être au rabais ? L’apparition des grandes chaînes de distribution et des groupes financiers dans le monde des opticiens a rendu le secteur de l’optique aussi dévasté qu’un terrain de guerre. Lutte commerciale, prix cassés, baisse de la qualité et du service donnent une image de l’opticien aussi attrayante qu’un vendeur de tapis. Heureusement, les Opticiens Mutualistes se trouvent dans une sorte de No man’s land commercial : les produits sont de qualités et répondent aux besoins de la santé et d’esthétisme toujours dans une optique de qualité/prix plus qu’intéressante. On ne fait pas la guerre des prix en proposant des solaires à 1€ car pour eux, la solaire est un produit à part entière. De plus, l’arrivée du discount renforce l’image de la consommation de masse : on bride de plus en plus les prix et la qualité des produits suit le même chemin descendant. 38/41
    39. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 CONCLUSION Que va-t-il se passer lorsque les acteurs en présence, mutualistes comme libéraux, lutteront à armes égales pour un marché à la fois remédicalisé et aux prix fortement revus à la baisse ? Malgré un taux de pénétration très faible, le secteur accueille aujourd’hui d’autres acteurs, comme le discount, et les groupes financiers tels le fond d'investissement européen Bridgepoint qui louche sur le réseau d’Afflelou. Avec une croissance de 15% de son parc en à peine 5 ans, l’optique de détail est un secteur de la distribution particulièrement dynamique. Ce développement s’est opéré principalement au profit des franchises, succursales et groupements coopérateurs à envergure nationale, assis sur de fortes stratégies de communication grand public et une puissance d’achat inconnue jusqu’alors. Le mouvement de concentration capitalistique s’est accéléré : reprise de Lynx et de la Centrale Des Opticiens (1er centrale d’achat en France par le nombre de points de vente) par La Guilde Des Lunetiers, de Carrefour Optic par A.Afflelou, de Vision Express par GrandVision qui lui-même par Hal Trust (groupe financier), de Lissac par Optic 2000. Les partenariats croisés sont en revanche sur le reflux : Visatol, plate-forme commune d’achat entre Visual et Atol ; Zéphyr, plate-forme commune entre GrandVision et Optic 2000 ; autant d’accords qui ont fait long feu. L’heure est à l’intégration : La Guilde a construit une stratégie basée sur son unité Codir (achat et surfaçage) et sur la puissante Centrale des Opticiens. Le discount qui se positionne aussi bien dans la grande distribution que dans celle de l’optique fait une nouvelle tentative d’assaut sur le marché avec Leclerc. Ayant une communication forte et très clairement définie, il se peut que la pénétration de la figure emblématique d’Edouard Leclerc dans l’optique arrive à percer sur ce terrain. Les perspectives sont bonnes, mais en léger décalage avec les attentes : le papy boom qui, annoncé fort prématurément, ne commence en réalité qu’à peine cette année, va concerner d’ici la fin de la décennie principalement les personnes très âgées. Ce phénomène va entraîner mécaniquement une remédicalisation du secteur, et donc une approche marketing totalement nouvelle. Va-t-on devoir repositionner plus clairement la lunette comme l’outil de santé et de correction visuelle avant d’être un objet de mode ? La lunette deviendra-t-elle abordable à toute les bourses? 39/41
    40. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 Les acteurs en présence risquent fort de changer de place au cours des prochaines années, qu’ils soient par groupements succursalistes, en franchise ou en coopérative ou même mutualistes. A l’heure actuelle, il est extrêmement difficile pour un nouvel entrant de surcroît indépendant de se faire une place au soleil sous le secteur de la distribution d’optique sans se faire avaler par une chaîne ou par un groupe financier. Cette étude fait parti d’un travail de recherche et d’approfondissement d’un secteur choisi dans le cadre de ma 2ème année de communication à l’ISERP. J’ai choisi ce secteur car comme plus de la moitié de mes voisins, j’ai besoin de corriger ma vision. Et je me demandais justement chez qui je pourrai acheter mes lunettes et mes lentilles à un prix raisonnable et en accord avec la tendance actuelle. Pour ma part, après cette étude, il m’apparaît clairement que le secteur de la santé en France a ses côtés positifs et négatifs : si on possède une bonne mutuelle, on peut choisir n’importe quelle enseigne, surtout les Opticiens Mutualistes sinon s’offrir une jolie paire de lunettes avec verres amincis anti- reflet quand on est mal remboursé, il faut vraiment faire jouer la concurrence. Je remercie M. ROOSEN qui a gentiment accepté de répondre à mes questions et m’excuse d’avance du « survolage » de ce secteur cher à sa famille. Si vous avez des remarques : marie.kui@gmail.com 40/41
    41. SECTEUR La distribution de l’optique oculaire : le réseau des opticiens 2006 Marie KUI - ISERP 2 SOURCES Bien vu, magasine mensuel Quid 2006 Economie Matin www.google.fr www.insee.fr www.bienvoir.com www.acuite.fr www.udo.org www.mutoptic.fr www.mutualite.fr www.alainafflelou.com www.optic2000.fr www.opticiens-atol.com www.lissac.com www.krys.com www.grandoptical.com www.franchise-fff.com http://www.ecole-optometrie.fr/ www.lexpansion.com www.musee.mutualite.fr 41/41
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