东南亚商贸行业分析与对策

东南亚商贸行业分析与对策泰国、印度尼西亚经济贸易系李谦

泰国政治与经济的关系

经济在官僚集团控制下发展

经济方面的高速发展与政治方面的低度发展同时并存

泰国经济简史

1961 年起实行开放的市场经济政策，及实施国家经济和社会发展五年计划；

1960 年－ 1970 年，泰国的年平均经济增长率为 8.4 ％； 1970 － 1982 年为 7.1 ％；

世界银行《 1983 年世界发展报告》：发展中国家中经济发展最为成功的国家之一；

1985-1986 年短暂的经济停滞；

1988-90 年，增长率达 11.2% ， 10.8% ， 10% ；

1990 年至 1996 年，经济年平均增长率约达 8% ；

1997 年金融危机，－ 1.4% ； 98 年大衰退，－ 10.5% ；

1999 年底走出低估，近年来保持 4-5% 的增长幅度。

经济概况

一、天然资源

钾盐储量 4070 万吨，居世界第一；

锡储量占世界的 12 ％；

森林覆盖率为 20 ％；

海岸线长达 2000 多公里；

世界上天然橡胶的主要产地；

世界著名的“粮仓” 。

通往亚洲和湄公河次区域的重要门户，与中国、印度及其他亚洲国家和地区的贸易交通非常便捷；

东盟国家的枢纽，企业开拓东南亚市场的桥头堡，具有强大的辐射作用。

二、地理位置

传统经济的四大支柱旅游业、轻工业、农业、宝石出口业

农业

80% 的人口从事农业；其中一半从事养殖业；

大米、木薯出口量世界第一，橡胶第三，玉米第四，鱼类亚洲第二（仅次于日本）；

冻鸡、鸡蛋、冻虾是世界 10 大之一；

世界第三大鸡加工产品出口国（仅次于美国和巴西）；

10 大出口商品中，农产品占 6 个，占出口总值的 40% ；

菠萝罐头占世界市场的 35% 。

工业

制造业已成为比重最大的产业；

石油开采；

主要工业产品：服装、纺织、制鞋、电机、电子、运输设备；

建筑业：水泥、陶瓷、卫生设备；

1991 年起实行汽车业自由化，现有汽车制造厂 15 家，产值超过 3000 亿铢，在东南亚居首位。 1 吨皮卡的最大生产国，全球皮卡市场上排名世界第二（仅次于美国），汽车工业为第三大产业。

对外贸易

实行自由贸易政策；

对外贸易总额占国民生产总值 50% 以上；

农产品转为工业品；

外贸顺差，外汇储备约 760 亿美元；

进口产品：电子、机械、集成电路、化学品、电脑配件、钢铁、金属制品等；

出口：美国、日本、新加坡、香港、中国；

进口：日本、美国、中国、马来西亚、新加坡。

收入水平

1995 年，人均收入超 2500 美元，世界银行将泰列入中等收入国家；

1997 年金融危机人均收入水平下降 20% ；

2000 年开始恢复， 2005 年回升到 2190 美元；

国民购买力相当强盛， 1587 万个家庭，拥有私人房产的占 82 ． 4 ％；全国私人汽车拥有量在 500 万辆以上；注册的摩托车 1524 万辆。

新的产业发展

通信业：泰国固定电话用户数量约 860 万，人均占有率为 13.5 ％；移动电话用户数量约 1907 万，人均占有率为 29.8 ％；

信息技术产业：积极倡导“电子东盟”；网络用户大约有 1600 万，至 2009 年将以 25% 的年均速度增长；

零售业：参与现代贸易模式的比例高达 45 ％，位居东南亚和中国之首；零售业巨头在泰国开店的数量多于其他亚洲国家； 7-11 近 3000 家，仅次于日本、美国及台湾；曼谷的 Mall 有 20 多家； 07 年第一季度与近期泰国经济大趋势相反，出现飞速增长势头。

会展业：平均每年约为 400 － 500 个；机械电子 ( 汽车及零部件、制冷设备），纺织服装，农副产品（大米、热带水果和蜂蜜），服务业（旅游、教育和美容）以及皮革、珠宝、家具、装饰材料、玩具等行业。

投资情况

投资政策主要以自由化和鼓励自由贸易原则为特征；

泰国投资促进委员会、出口促进会和国家商会；

资金自由出入；

５９个工业园是享受泰国投资促进委员会（ＢＯＩ）的鼓励优惠政策

优惠工业园区分布免缴机器进口税及用于生产出口产品所必需的原料进口税５年，免缴法人所得税８年其余的５８个府 15 第三区免缴机器进口税及用于生产出口产品所必需的原料进口税１年，免缴７年的法人所得税北碧、北柳、春武里、坤西育、大城、普吉、罗勇、历丕、北标、夜功、素攀和红统等 12 个府 34 第二区减免机器进口税，免缴用于生产出口所必需的原料进口税１年，免缴法人所得税３年连曼谷在内周围的 5 个府：佛统、暖武里、巴吞他尼、北榄、龙仔 10 第一区政策范围数量

中泰贸易关系的现状

1974 年中泰恢复贸易关系；

中泰在中国—东盟自贸区框架下自 2003 年 10 月 1 日实施《税则》 07-08 章蔬菜水果零关税；

2003 年泰国排在中国对外投资净额流向国家的第 6 位，是在东南亚投资最多的国家；

2004 年中泰贸易总额为 173.4 亿美元， 2010 年将达到 500 亿美元；

中国是泰国第三大出口市场，仅次于美国和日本；中国是仅次于日本的泰国第二大进口地；

泰国政府有意将泰国建设为中国和东盟之间的物流、人流和投资中转中心；

泰国欢迎中资企业投资食品加工、高科技、建筑、物流、基础设施延伸项目、陆路建筑、地下铁路等；

泰国居外国来华投资的第 23 位。在华投资的公司主要有：正大集团、协联集团、暹罗机械集团、中华总商会、泰中促进贸易商会、盘谷银行等。

在泰中资企业

经使馆商务处登记备案 280 多家；

涉及的行业有化工、纺织、钢铁、铸造、石油、橡胶、医药、食品加工、金融、建筑和房地产；

在泰国的中资企业运作模式是：利用中国的技术、泰国原料，生产出产品后再返销中国。

中国到泰国的新移民

80% 集中在曼谷地区，从事造纸、印刷、五金器材、保险、华文教育等行业；

其他少部分分散在泰南泰北等地，主要从事华文教育；

移民时间为 10 年至 20 年的，主要从事制造业；

移民时间在 10 年以内的，主要从事贸易、华文教育或担任华文记者，目前泰国六家华文报纸的年轻记者主要是新移民。

分析

泰国已经形成了多样化的新兴工业与老工业并存的工业格局。

新兴产业主要集中在汽车、电子、电信、时尚服饰、食品和高附加值服务行业，如娱乐业、保健和旅游业等。

以制造业为主的国家，丰富的自然资源和熟练的劳动力是经济保持增长的基础。

东盟地区最大的中心市场，综合性市场，对于商业贸易十分有利。

印尼政治形势对经济的影响

政治问题

民族问题

治安问题

印尼经济简史

推行初级产品出口发展战略和由石油产业支持的进口替代发展战略；

1968 年以来，第一个 25 年长期建设计划内国民生产总值年平均增长６％，通货膨胀控制在１０％以内；

1994 年 4 月印尼进入第二个 25 年长期建设计划即经济起飞阶段；

1998 年初遭遇金融危机，货币严重贬值，国民生产总值收缩 15% ；人均收入从 1997 年底略高于 1000 美元降到 610 美元，而按照实际数已降到不足 300 元，落入世界 20 个最贫穷国家行列；

直到 1999 年底，印尼经济才开始缓慢复苏， GDP 年均增长 3 ％－ 4 ％；

2006 年经济增长率达到了 5.5% ，通货膨胀率减至 6.6 ％，出口首次突破了 1000 亿美元。政府债务从 1999 年占国内生产总值的近 100 ％减少到 38 ％。外汇储备截至到今年 5 月底已经达到了创纪录的 501 亿美元。 07 年的经济增长率预计将达到 6.3 ％，并于明年上升到 7% 。

经济概况

一、天然资源

东南亚最大的石油、天然气生产国和出口国；

锡矿储量仅次于马亚西亚最大锡生产国；

金刚石推测储量居亚洲之首；

胡椒、金鸡纳霜、木棉和藤的产量均居世界首位；

天然橡胶、椰子产量居世界第二；

热带雨林面积仅次于巴西亚马逊地区；

铁木、檀木、乌木、柚木等珍贵木材；

海域水产资源丰富 , 种类繁多。

对策

二、地理位置

号称“万岛之国”，拥有近 1.8 万个岛屿，连接太平洋和印度洋。

位于太平洋和印度洋的交汇处，其战略地位极其重要，马六甲、巽他、龙目等海峡是日美等西方国家的能源运输线。

传统经济的两大支柱农业、油气产业

农业

农业总产值约占国内生产总值的 17% ，农业人口约占劳动力人数的 50.6 ％，以种植业为主；

世界上最大的热带经济作物生产国之一：橡胶 , 咖啡 , 棕榈油 , 椰子 , 甘蔗 , 胡椒 , 奎宁 , 木棉 , 茶叶等。

工业

发展的方向是加强外向型的制造业；

煤炭仅次于澳大利亚和南非的世界第三大煤炭出口国；

工业品：石油和天然气，纺织品，服装，靴，矿石，水泥，化肥，胶合板，橡胶，食品；

制成品在国民生产总值中的比重由原来的 4% 上升到现在的 15% 以上，非石油产品出口额由原来的 18% 上升到现在的 70% 以上

工业生产增长率： 3.7%

对外贸易

在国民经济中占重要地位。非油气产品起着决定性作用，货物和劳务出口是经济增长的主要动力；

五大创汇项目：石油、天然气、纺织品、木材、旅游

出口商品：石油天然气，电器具，胶合板，纺织品，橡胶；

进口商品：机器和设备，化学制品，燃料，食品；

出口国：日本，美国，新加坡，韩国，中国；

进口国：日本，新加坡，中国，美国，泰国；

2007 年第一季度进出口贸易大幅增长；其中最大非油气产品进口来源地是中国。

贸易是一种奇特的公私混淆的事业，大多数进出口业务由 9 个国营贸易公司（ Niagas ）经手。

收入水平

据亚洲发展银行，印尼的年人均收入 18427 港币，生活成本要低于中国，与印度相当；

人均每年消费 15089 港币，生活水平在中国和印度之上；

有较强的购买力。

新的产业发展

纺织、电子、汽车与船舶等，将为印度尼西亚经济每年成长超过 7% 的主力产业；

银行业的 NIM 在 8.5% 左右，为世界最高之一；

旅游业恢复势头良好。

投资情况

印尼国会通过的新投资法：

外国投资者享受“国民待遇”；

外资可以进入印尼绝大部分行业；

外国投资者在印尼申请商用土地的使用权最长期限增至 95 年；

外国投资者一旦与印尼政府产生纠纷后，可诉诸国际法仲裁；

把投资审批时间从目前的 97 天缩短为 25 天。

靠近新加坡的巴淡岛经济开发区形势很好，去年吸引外资 1.73 亿美元，较上年度猛增 32.34 ％，计划把包括巴淡岛在内的廖内群岛全都开发成经济特区。

中印贸易关系现状

2004 年两国双边贸易额达 132 亿美元， 2005 年突破 150 亿美元， 2006 年达 170 亿美元， 2010 年要达到 300 亿美元。

中国同印尼在经济上有很大互补性，目前中国是印尼的第二大进口国和第四大出口国，双边贸易年均增幅保持在 18% 左右。

中国对印尼出口：钢铁、机器、机械、电机、电气、音像设备及其零件；车辆及其零部件；化工产品，棉布、纤维等纺织原料；葱类蔬菜、苹果和梨等。

自印尼进口：从石油或沥青中提取的原油、油类及其制品；煤及其他矿产品；电子设备及组件；有机化工品，橡胶，木及木制品；纸及纸板，棕榈油等。

2006 年苏西洛总统访华，两国签订总值 42 亿美元的 62 项投资协议，主要是中国企业加强对印尼的投资。投资项目包括苏门答腊发电站、印尼化工与煤能源开发工程、苏加巫眉钢铁厂与铁矿开采工程、南苏拉威西化工厂和发电站等。

近期的食品、化妆品、渔产品贸易纠纷。

中资企业情况

印尼是中国家电企业“走出去”发展的重点国家：小天鹅、海尔、康佳、长虹、大显通信。

大型建筑服务工程：水电水利建设集团、华电集团。

服务业：天狮集团、北京同仁堂。

广西与印尼的合作项目

中国－印尼木薯原料和加工基地。

汇通物流（防城港）有限公司项目。

防城港修造船基地项目。

上汽通用五菱投资建立汽车组装厂项目。

分析

印尼地理位置得天独厚，拥有丰富的自然资源，经济正在恢复期，迫切需要外资注入，与发达国家经济合作前景广阔。

但现在投资印尼不稳定的因素还比较多，如印尼经济现在疲软，外债比较多，经济正处于低潮，投资有一定的风险。

对策

对于泰国、印尼，由于政治局势不明朗，地方分离主义及宗族冲突此起彼伏，形势比较复杂。在开拓市场时应多注意关注时局，兼听多看，以走政府渠道为主。既要有信心，也要有耐心，要了解该市场的规则，强化开发市场的意识和制定开发市场的经营战略策略，做好应付困难的准备，做好对可行性分析，选好合作伙伴。

从国际区域经济合作的进展来看，随着自由贸易区建立的进程，双边的经贸合作会朝着三个方面转变：

由贸易转移向贸易创造发展；

产业间分工向产业内分工发展；

垂直分工向水平分工发展。

即中国与东盟的贸易逐步由基于要素禀赋差异产生的传统产业间贸易逐步走向基于规模经济和差别产品的产业内贸易，且贸易产品的范围不断扩大，形成互补性的分工。产业内贸易日渐成为中国与东盟间重要的贸易形式，这一趋势会不断增强。

在服务贸易等的市场开拓上要早做准备。现在双边在商业服务、金融保险、旅游、建筑工程、运输通讯等服务贸易领域的开放与合作将日益活跃，企业应关注在服务贸易领域合作机遇和开放市场后所带来的挑战。同时服务贸易领域的合作又将为双边贸易、投资合作的新发展提供更有利的条件。因此，中国涉及服务贸易领域的企业要尽快做好进入角色的准备。