Resultados Merco México 2013                      (1ª edición)     www.merco.info
LOS COMPROMISOS          DE MERCO       1.   Rigor metodológico       2.   Independencia       3.   Transparencia         ...
1   Rigor metodológico            5 Evaluaciones                            10 Fuentes de información                     ...
2      Independencia      Es el único monitor de reputación verificado en el mundo.      El seguimiento de la metodologí...
3    Transparencia     Todos los criterios de ponderación de Merco son públicos.     Pueden consultarse en la web de Mer...
MERCOUN MONITOR GLOBAL      La meta de Merco es evaluar con transparencia,     rigor e independencia la reputación de empr...
Expansión Internacional de MercoMerco ha concluido su primera etapa de internacionalización, Latinoamérica, ycomenzado la ...
MercoUn monitor multistakeholderCuestionario Merco                       • EVALUACIÓN GENERAL: Miembros Comité Dirección  ...
LOS TRES RANKING           MERCO 2013     1. Reputación       Las 100 empresas con mejor reputación corporativa     2. Lid...
Los premiados en cada categoría                                               Responsabilidad        Reputación       Lide...
Reputación         11
Variables de análisisRanking de reputación corporativa: ¿Qué valoran los directivos?                                      ...
Ficha técnica de Merco México 2013   615 directivos empresariales respondieron el cuestionario.   658 expertos evaluaron...
El top 10 de Merco Empresas 2013                 Empresa    2013   Puntos                             1º    10000         ...
El pódium de cada sector                                                                                        2013      ...
El pódium de cada sector                                                             2013            SECTOR               ...
El pódium de cada sector                                                        2013            SECTOR                    ...
Las valoraciones de los diferentes stakeholder:   Cinco muestras de expertos valoraron el ranking de     reputación corpo...
Variables de análisis de los diferentes stakeholder       Los Periodistas valoran:        La transparencia                ...
Variables de análisis de los diferentes stakeholder         Las Asoc. de Consumidores valoran:           Calidad de       ...
Variables de análisis de los diferentes stakeholdersMerco Tracking   Es la valoración que la población general hace de las...
El top 10 para cada stakeholder      Los analistas    Las asociaciones                                             Las ONG...
El top 10 para cada stakeholder                         Los periodistas     Merco Tracking      Los sindicatos            ...
Las variables que diferencian a las empresas conmejor reputación en México en 2013:   Valor de la marca   Beneficio   V...
Claves de reputación de las empresas Merco 2013  La calidad de la oferta comercial, los resultados económicos y la dimensi...
Liderazgo
Variables de análisisRanking de Liderazgo: ¿Qué valoran los directivos?                                                 LÍ...
Ponderación del ranking de líderes  Se hace público el peso de las diferentes evaluaciones en el ranking. En Merco  Lídere...
El top 10 del ranking de Líderes 2013-México                             Líder                  2013   Puntos             ...
Reputación y liderazgo:    Se confirma el axioma del binomio virtuoso de la     reputación                               ...
El binomio virtuoso de la reputación   Seis de las 10 empresas con mejor reputación tienen a sus líderes entre los 10 más ...
Claves de la reputación de los líderes 2013:    Visión estratégica    Impulsor de nuevos mercados y negocios    Impulso...
Claves reputacionales del Líder Tipo en 2012  La visión estratégica, la comercial y la proyección internacional son las tr...
Responsabilidad yGobierno Corporativo
Variables de análisisRanking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo: ¿Qué valoran los directivos?                      ...
Las empresas más responsables y con mejorgobierno corporativo en México          Ranking 2013   Empresa   Puntuación      ...
Las compañías más responsables en cada variable     Comportamiento    Transparencia y     Responsabilidad         ético   ...
Las compañías más responsables en cada variable        Compromiso con el MA      Contribución         y el cambio climátic...
Los top 10 de Reputación y de Responsabilidady gobierno corporativo 2013               Reputación           Responsabilida...
“El tesoro más preciado que la vida puede aportar es unareputación intachable”William Shakespeare                         ...
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Presentación resultados Merco México 2013

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Presentación del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) en su primera edición en México.

Estudio realizado por Villafañe & Asociados y Análisis e Investigación.

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Presentación resultados Merco México 2013

  1. 1. Resultados Merco México 2013 (1ª edición) www.merco.info
  2. 2. LOS COMPROMISOS DE MERCO 1. Rigor metodológico 2. Independencia 3. Transparencia 2
  3. 3. 1 Rigor metodológico 5 Evaluaciones 10 Fuentes de información Comités de dirección Evaluación general 1 Merco Tracking 10 2 Comités de dirección evaluación sectorial 3 ONG Evaluación directa 9 8 4 Asociaciones de consumidores Líderes de opinión Ranking de liderazgo 7 5 Sindicatos 6 Analistas financieros Periodistas de información económica 3
  4. 4. 2 Independencia  Es el único monitor de reputación verificado en el mundo.  El seguimiento de la metodología para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG según la norma ISAE 3000.  Merco no recibe ningún tipo de subvención o patrocinio y se financia exclusivamente a través de la comercialización de los Informes Confidenciales de aquellas empresas que libremente lo soliciten al instituto Análisis e Investigación, una vez publicados los resultados en la prensa. El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. La metodología Merco Empresas se encuentra disponible en la página web. 4
  5. 5. 3 Transparencia  Todos los criterios de ponderación de Merco son públicos.  Pueden consultarse en la web de Merco (www.merco.info) Evaluaciones Peso Directivos 40% Directivos sectoriales 8% RANKING Analistas financieros 10% PROVISIONAL ONG 6% Sindicatos 6% Asociaciones de consumidores 6% Periodistas de información económica 10% Evaluación directa 5% MERCO TRACKING (población general) 9% 5
  6. 6. MERCOUN MONITOR GLOBAL La meta de Merco es evaluar con transparencia, rigor e independencia la reputación de empresas y líderes en los países más importantes del mundo y, especialmente, en los 20 del G-20 Antes de … 2020 6
  7. 7. Expansión Internacional de MercoMerco ha concluido su primera etapa de internacionalización, Latinoamérica, ycomenzado la europea: Alemania en junio de 2013 Alemania (2013) España (2001) México (2013) Bolivia (2013) Colombia (2008) Brasil Ecuador (2013) (2011) Perú (2012) Argentina (2010) Chile (2010) 7
  8. 8. MercoUn monitor multistakeholderCuestionario Merco • EVALUACIÓN GENERAL: Miembros Comité Dirección EVALUACIÓN • EVALUACIÓN SECTORIAL: Miembros Comité Dirección DIRECTIVOS RANKING PROVISIONAL • Analistas Financieros • ONG • Sindicatos • Asociaciones de consumidores EVALUACIÓN DE EXPERTOS • Periodistas de información económica • Líderes de opinión • MERCO TRACKING: Población general • EVALUACIÓN DIRECTA: Méritos reputacionales Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 8
  9. 9. LOS TRES RANKING MERCO 2013 1. Reputación Las 100 empresas con mejor reputación corporativa 2. Liderazgo Los 100 líderes más reputados 3. Responsabilidad y gobierno Las 100 empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo 9
  10. 10. Los premiados en cada categoría Responsabilidad Reputación Liderazgo y gobierno 1º Carlos Slim Helú 2º Lorenzo H. Zambrano 3º Emilio Azcárraga Jean 10
  11. 11. Reputación 11
  12. 12. Variables de análisisRanking de reputación corporativa: ¿Qué valoran los directivos? REPUTACIÓN CORPORATIVA 1. Resultados Económico-Financieros 4. Ética y Responsabilidad Corporativa 1.1. Beneficio 4.1. Comportamiento corporativo ético 1.2. Solvencia 4.2. Compromiso con la comunidad 1.3. Calidad de la información económica 4.3. Responsabilidad social y medioambiental 2. Calidad de la Oferta Comercial 5. Dimensión Internacional de la Empresa 2.1. Valoración del producto/servicio 5.1. Número de países en los que opera 2.2. Valor de la marca 5.2. Cifra de negocio en el extranjero 2.3. Recomendación de los clientes 5.3. Alianzas estratégicas internacionales 3. Reputación interna 6. Innovación 3.1. Calidad laboral 6.1. Inversiones en I+D 3.2. Valores éticos y profesionales 6.2. Nuevos productos y servicios 3.3. Identificación con el proyecto empresarial 6.3. Cultura de innovación y cambio 12
  13. 13. Ficha técnica de Merco México 2013  615 directivos empresariales respondieron el cuestionario.  658 expertos evaluaron a las empresas:  60 analistas financieros valoraron sus resultados económicos-financieros y la calidad de la información económica.  53 representantes de ONG valoraron el compromiso con la comunidad y la responsabilidad social y medioambiental.  51 miembros de sindicatos valoraron la calidad laboral.  48 miembros de asociaciones de consumidores valoraron la calidad del producto-servicio y el respeto a los derechos del consumidor.  50 periodistas de información económica la transparencia informativa y la accesibilidad.  55 líderes de opinión evaluaron el liderazgo y la transferencia reputacional de los líderes empresariales.  1.250 ciudadanos valoraron a las empresas (Merco Tracking).  Técnicos de Análisis e Investigación han valorado, mediante Evaluación Directa, a empresas del Ranking provisional. 13
  14. 14. El top 10 de Merco Empresas 2013 Empresa 2013 Puntos 1º 10000 2º 9474 3º 7787 4º 7237 5º 7092 6º 6996 7º 6968 8º 6963 9º 6920 10º 6743 14
  15. 15. El pódium de cada sector 2013 SECTOR 1º 2º 3º Alimentación y bebidas Grupo Bimbo Coca-Cola Femsa Grupo Modelo Aseguradoras Metlife Axa Mapfre Auditoría Deloitte Ernst & Young PWC Automotriz Volkswagen Nissan Ford Motor Company Bancario Banamex Banorte BBVA Bancomer Cooperativa la Cruz Grupo Cementos de Cementeras Cemex Azul Chihuahua Construcción e infraestructuras ICA Casas Geo Homex Consultoría Controladora Mabe Oracle Accenture Distribución equipamiento para Home Depot - - el hogar Distribución especializada Grupo Gigante - - El Puerto de Distribución generalista WalMart Grupo Carso Liverpool El seguimiento de la metodología para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición 15
  16. 16. El pódium de cada sector 2013 SECTOR 1º 2º 3º Distribución moda Inditex Nike - Droguería-perfumería Procter & Gamble Unilever Colgate Palmolive Electrodomésticos y Whirlpool - - Equipamiento Comisión Federal de Energía, gas y agua Gas Natural Fenosa Iberdrola Electricidad Farmacéutico Pfizer Bayer Novartis Univ. Nac. Aut. de Formación-Educación TEC ITAM México McDonalds – Arcos Hostelería y Restaurantes Grupo Posadas Alsea Dorados Industrial Grupo Industrial Alfa Grupo Vitro Grupo México 16
  17. 17. El pódium de cada sector 2013 SECTOR 1º 2º 3º Informático Apple Microsoft Google Inversión American Express - - Medios de comunicación Televisa Disney Grupo Salinas Ocio y entretenimiento Cinépolis - - Petroleras Pemex - - Químico Comex Dupont Mexichem Servicios Nielsen - - Tecnológico Sony General Electric Siemens Telecomunicaciones Telmex Telefónica/Movistar Nextel Transporte de mercancías DHL Fedex Maersk Line Transporte de viajeros Aeroméxico Interjet Volaris 17
  18. 18. Las valoraciones de los diferentes stakeholder:  Cinco muestras de expertos valoraron el ranking de reputación corporativa  Merco Tracking aporta la perspectiva de la población general 18
  19. 19. Variables de análisis de los diferentes stakeholder Los Periodistas valoran: La transparencia La accesibilidad Muestra: 50 informativa Los Analistas financieros valoran: Resultados Calidad de la Muestra: 60 económicos-financieros información económica Las ONGs valoran: Compromiso con Responsabilidad social Muestra: 53 la comunidad y medioambiental 19
  20. 20. Variables de análisis de los diferentes stakeholder Las Asoc. de Consumidores valoran: Calidad de Respecto a los derechos Muestra: 48 producto-servicio del consumidor Los Sindicatos valoran: Calidad laboral Muestra: 51 20
  21. 21. Variables de análisis de los diferentes stakeholdersMerco Tracking Es la valoración que la población general hace de las empresas del ranking provisional Merco. Se utilizan 10 variables más una variable resumen: TRAYECTORIA EMPATÍA Es una empresa con una buena trayectoria Es una compañía que se preocupa por en el mercado entender a sus clientes CALIDAD/ PRECIO COMPROMISO ECOLÓGICO Tiene precios adecuados a la calidad de los Protege y no daña el medio ambiente productos y servicios que ofrece COMPROMISO SOCIAL CALIDAD DE LA OFERTA Está comprometida con los problemas Tiene productos y servicios de calidad sociales INNOVACIÓN ATRACTIVO PARA TRABAJAR Es una empresa que va por delante de las Es una buena empresa para trabajar empresas del sector ÉTICA BUENA PARA INVERTIR Es una empresa que no engaña a sus En el caso de que quisiera comprar acciones clientes sería una buena empresa para invertir REPUTACIÓN GLOBAL Es una empresa con buena reputación 21
  22. 22. El top 10 para cada stakeholder Los analistas Las asociaciones Las ONGs financieros de consumidores GOOGLE GRUPO HERDEZ GRUPO BIMBO MICROSOFT 3M COCA-COLA FEMSA GRUPO BIMBO GRUPO POSADAS CINEPOLIS GRUPO MODELO BAYER KELLOGG GRUPO CARSO COMEX BANAMEX VOLKSWAGEN GOOGLE ITAM SONY JOHNSON & JOHNSON NESTLÉ KIMBERLY CLARK GRUPO BIMBO CEMEX PROCTER & GAMBLE SONY GOOGLE APPLE ERNST & YOUNG TEC 22
  23. 23. El top 10 para cada stakeholder Los periodistas Merco Tracking Los sindicatos (Población general) económicos APPLE TEC APPLE GRUPO BIMBO YAKULT COLGATE PALMOLIVE NESTLÉ GRUPO BIMBO NESTLÉ COCA-COLA FEMSA KELLOGG HEWLETT PACKARD GOOGLE DELOITTE GRUPO DANONE PFIZER FORD MOTOR COMPANY MICROSOFT MICROSOFT GRUMA GOOGLE VOLKSWAGEN SIGMA ALIMENTOS PFIZER NISSAN VOLKSWAGEN NISSAN GRUPO MODELO HONDA TOYOTA 23
  24. 24. Las variables que diferencian a las empresas conmejor reputación en México en 2013:  Valor de la marca  Beneficio  Valores del producto  Solvencia 24
  25. 25. Claves de reputación de las empresas Merco 2013 La calidad de la oferta comercial, los resultados económicos y la dimensión internacional son las variables primarias que más pesan en la reputación. Resultados económicos- 19,9% financieros Calidad de la oferta comercial 27,0% Reputación interna 13,7 % Ética y RSC 13,8% Dimensión internacional 14,8% Innovación 10,8% Pregunta del cuestionario: Para cada empresa seleccionada señale las tres variables más relevantes en su reputación de entre las 18 25
  26. 26. Liderazgo
  27. 27. Variables de análisisRanking de Liderazgo: ¿Qué valoran los directivos? LÍDERES EMPRESARIALES 1. Visión estratégica y cumplimiento de objetivos 5. Proyección Internacional 1.1. Visión estratégica 5.1. Impulsor del crecimiento internacional 1.2. Garantía de resultados 5.2. Reputación y reconocimiento internacional 2. Visión Comercial 6. Innovación 2.1. Impulsor de nuevos negocios 6.1. Impulsor de la innovación/investigación 2.2. Acierto en la estrategia competitiva 6.2. Capacidad de transformación de los negocios 3. Aglutinador de Equipos 7. Buen Comunicador 3.1. Competencia profesional 7.1. Carisma 3.2. Habilidad para atraer talento directivo 7.2. Buen comunicador 4. Impulsor de comportamientos éticos y de RSC 4.1. Integridad personal 4.2. Impulsor de la ética, la responsabilidad y el buen gobierno 27
  28. 28. Ponderación del ranking de líderes Se hace público el peso de las diferentes evaluaciones en el ranking. En Merco Líderes 2013 el peso ha sido el siguiente: Evaluaciones Peso Directivos 60,5% Directivos sectoriales 17% RANKING PROVISIONAL Líderes de opinión 15% Periodistas de información económica 7,5% 28
  29. 29. El top 10 del ranking de Líderes 2013-México Líder 2013 Puntos Carlos Slim Helú 1º 10000 Lorenzo H. Zambrano 2º 8351 Emilio Azcárraga Jean 3º 7754 Daniel Servitje 4º 6582 Ricardo Salinas Pliego 5º 6539 Lorenzo Servitje 6º 5893 José Antonio Fernández 7º 5489 Carbajal Carlos Fernández González 8º 5254 Alberto Baillerés 9º 5021 María Asunción 10º 4904 Aramburuzabala 29
  30. 30. Reputación y liderazgo:  Se confirma el axioma del binomio virtuoso de la reputación 30
  31. 31. El binomio virtuoso de la reputación Seis de las 10 empresas con mejor reputación tienen a sus líderes entre los 10 más reputados (Icl = 0.8). EMPRESAS LÍDERES CARLOS SLIM HELÚ LORENZO H. ZAMBRANO EMILIO AZCÁRRAGA JEAN DANIEL SERVITJE RICARDO SALINAS PLIEGO LORENZO SERVITJE JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARBAJAL CARLOS FERNÁNDEZ SURA GONZÁLEZ ALBERTO BAILLERÉS MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA 31
  32. 32. Claves de la reputación de los líderes 2013:  Visión estratégica  Impulsor de nuevos mercados y negocios  Impulsor del crecimiento internacional 32
  33. 33. Claves reputacionales del Líder Tipo en 2012 La visión estratégica, la comercial y la proyección internacional son las tres variables primarias de liderazgo reputacional más importantes. Visión estratégica 26,7% Visión comercial 21,0% Aglutinador de equipos 11,7% Impulsor comportamientos éticos y de la RSC 10,3% Proyección internacional 13,9% Innovador 10,4% Buen comunicador 6,0% Pregunta del cuestionario: Para cada líder seleccionado señale las tres variables más relevantes en su reputación de entre las 14 33
  34. 34. Responsabilidad yGobierno Corporativo
  35. 35. Variables de análisisRanking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo: ¿Qué valoran los directivos? RESPONSABILIDAD Y GOBIERNO1. Comportamiento ético 4. Compromiso con el MA y el cambio climático1.1. Código ético o código de conducta 4.1. Medición y gestión impacto medioambiental1.2. Mecanismos para gestionar incidencias éticas 4.2. Procedimientos de gestión/compra de productos responsables1.3. Comité o comisión de éticas 4.3. Iniciativas para mitigar los impactos medioambientales1.4. Política anticorrupción 4.4. Posicionamiento frente al cambio climático2. Transparencia y Buen Gobierno 5. Contribución a la comunidad2.1. Política de trasparencia y buen gobierno 5.1. Política de relaciones con la comunidad2.2. Sistema de control de riesgo relacionado con el buen gobierno 5.2. Sistemas de evaluación del impacto social2.3. Canales de comunicación para accionistas y empleados 5.3. Requerimientos sociales para la cadena de suministro2.4. Informe de gobierno corporativo 5.4. Programas con el entorno3. Responsabilidad con los empleados3.1. Programas de gestión de talento3.2. Programas de conciliación3.3. Gestión diversidad e igualdad oportunidades3.4. Diálogo con los empleados 35
  36. 36. Las empresas más responsables y con mejorgobierno corporativo en México Ranking 2013 Empresa Puntuación 1º 10000 2º 9857 3º 5427 4º 5239 5º 5163 6º 4347 7º 4332 8º 4326 9º 4141 10º 3881 36
  37. 37. Las compañías más responsables en cada variable Comportamiento Transparencia y Responsabilidad ético Buen Gobierno con los empleados GRUPO BIMBO GRUPO BIMBO GRUPO BIMBO COCA-COLA FEMSA COCA-COLA FEMSA COCA-COLA FEMSA CEMEX CEMEX PROCTER & GAMBLE TELMEX TELMEX TELMEX GRUPO MODELO BANAMEX CEMEX WALMART GRUPO MODELO GRUPO MODELO TELEVISA PROCTER & GAMBLE TELEVISA NESTLÉ TELEVISA PEPSICO PROCTER & GAMBLE BBVA BANCOMER NESTLÉ PEPSICO GRUPO CARSO UNILEVER 37
  38. 38. Las compañías más responsables en cada variable Compromiso con el MA Contribución y el cambio climático a la comunidad COCA-COLA FEMSA COCA-COLA FEMSA GRUPO BIMBO TELEVISA CEMEX GRUPO BIMBO WALMART TELMEX TELEVISA CEMEX GRUPO MODELO GRUPO DANONE GRUPO DANONE WALMART PROCTER & GAMBLE GRUPO SALINAS TELMEX NESTLÉ NESTLÉ GRUPO CARSO 38
  39. 39. Los top 10 de Reputación y de Responsabilidady gobierno corporativo 2013 Reputación Responsabilidad y corporativa gobierno corporativo 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 39
  40. 40. “El tesoro más preciado que la vida puede aportar es unareputación intachable”William Shakespeare 40
  41. 41. Síguenos en:Consulte los datos de Merco 2013 en: www.merco.info 41

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