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Asesoramiento financiero y redes sociales: la era del deshielo
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Asesoramiento financiero y redes sociales: la era del deshielo

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¿Cómo pueden ayudar las redes sociales a los asesores financieros? En esta presentación utilizada en EFPA Congress 2012 os cuento mi opinión, especialmente desde el punto de vista de redes sociales …

¿Cómo pueden ayudar las redes sociales a los asesores financieros? En esta presentación utilizada en EFPA Congress 2012 os cuento mi opinión, especialmente desde el punto de vista de redes sociales verticales, como Unience, la red de inversores de la que soy community manager.

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  • 1. Asesoramiento y redes socialesLa era del deshielo 15-Febrero-2011
  • 2. La  edad  del  hielo…  
  • 3. La  edad  del  hielo  http://www.lavanguardia.com/economia/20120125/54245324363/afectados-participaciones-preferentes-piden-nulidad.html
  • 4. 82%   Exige tras la crisis más información antes de contratar un productoEncuesta EFPA España Feb2011 entre cercade 1.000 asesores certificados
  • 5. 80%   de los asesores considera que sus clientes están más preocupados por su cultura financieraEstudio Fidelity – Sofres
  • 6. 61%   de los asesores cree que habrá más transparencia y más información adaptada al clienteEncuesta EFPA España Feb2011 entre cercade 1.000 asesores certificados
  • 7. 80%   de los asesores cree que cambiarán completamente las relaciones entre el profesional y el clienteEncuesta EFPA España Feb2011 entre cercade 1.000 asesores certificados
  • 8. Necesitamos…  CALOR  
  • 9. CALOR   CERCANIA COMUNICACIÓNEncuesta EFPA España Mar2011 entre cerca de 400 asesores certificados
  • 10. CALOR   CERCANIA COMUNICACIÓN • A un click de distancia • Perfiles conectados • Sistemas de mensajería interna • Compartir enlaces, artículos interesantes • Respuestas a dudas al instanteEncuesta EFPA España Mar2011 entre cerca de 400 asesores certificados
  • 11. CALOR   AFINIDAD• Conversar al mismo nivel• Mayor conocimiento mutuo• Incluso… aficiones compartidas• Lazos que se refuerzanUn  ma,z:  cuidado  con  lo  que  dices…  determinados  temas  pueden  ser  un  arma  de  doble  filo  
  • 12. CALOR   LENGUAJE 60%   No entiende la jerga especializada del expertoEstudio Fidelity – Sofres
  • 13. CALOR  OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICAHERRAMIENTAS  DE  CARTERAS   COMPARADORES  FINANCIEROS  
  • 14. CALOR  REPUTACIÓN - RELEVANCIA• Los que están no salen en la foto• Presencia en la vida cotidiana• Ganar influencia con conocimientos• Generar un track record real En  Unience,  tenemos   un  sistema  que   premia  con  más   reputación  a  quienes   más  aportan  
  • 15. ¿Y  Cómo  estamos?  
  • 16. Encuesta EFPA España Mar2011 entre cercade 400 asesores certificados
  • 17. Encuesta EFPA España Mar2011 entre cercade 400 asesores certificados
  • 18. Encuesta EFPA España Mar2011 entre cercade 400 asesores certificados
  • 19. Encuesta EFPA España Mar2011 entre cercade 400 asesores certificados
  • 20. http://www.flickr.com/photos/17_o_o/5259337585/lightbox/
  • 21. Tres consejos básicos1.Escucharantes dehablar http://www.flickr.com/photos/davida3/305904890/
  • 22. 2. No te escondas,hazte encontradizo
  • 23. 2. Identificate
  • 24. 3. Comparte conocimientos y sé transparentehttp://www.flickr.com/photos/gemsling/338385210/lightbox/
  • 25. Crea carteras modelo y hazlas visiblesUtiliza los blogs para crear contenido y ganar reputación.Participa en los que escriben los inversores
  • 26. Asesoramiento y redes socialesLa era del deshielo 15-Febrero-2011

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