Premium PG, KG INICIS2012. 03. 27
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PG비지니스 모델 및 핵심성공요인  PG 비즈니스는 가맹점과 금융기관을 연결하여 지불결제를 완성시키는 사업으로, 핵심성공  요인은 전자상거래 시장의 증대,다수의 가맹점 보유, 안정적이고 신뢰할 수 있는 결제거래  시스템...
[참고]관련시장 성장률 추이  전자상거래 시장의 전체 규모 및 사이버쇼핑 거래액의 증대는 온라인 지불결제로 연결되어,  PG시장의 증대로 이어짐           전자상거래 시장 추이                    ...
이니시스의 핵심 경쟁력  이니시스는 최다 가맹점 보유기반 규모의 경제를 달성, 對카드사 협상력 증대로 원가 경쟁  력확보, 안정성인 시스템 및 해외 지불 결제지원 등 국내 1위 PG업체임           최다가맹점 보...
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5개년 경영성과 추이  이러한 경쟁력을 바탕으로 당사는 지속적인 성장을 유지하여 왔으며 특히 최근 5년간 당사  의 연평균 성장률은 23.2%에 이르는 성장을 하였음                          최근 5...
주요 재무건정성 지표의 추이  최근 3개년간의 지속적인 성장으로 인해 안정성, 수익성 및 주식가치지표 등의 재무건전성  지표는 개선되었음                 안정성                          ...
2012년 매출 계획   당사는 2011년 전년대비 12.6%의 매출신장률(2010년 1,599억)에서 올해목표를 29.5%   인 2,331억으로 설정하여 추진하고자 함                          2...
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이니시스의 추진 전략  2012년 이니시스의 성장 전략으로 NFC*기반 시장진출 확대, Social Commerce시장 확  대, Offline 시장 확대, Global Business Platform 개척 등을 통해 ...
NFC 시장기반 진출  NFC를 통한 Mobile Payment는 카드정보, 전자화폐정보 등의 특정정보를 보안저장공간  (SE: Secure Element)에 저장 해 놓고 결제 리더기가 무선통신을 통해 인식하여 결제되...
Social Commerce 시장의 확대   2012년 성장의 확대를 위하여 위치기반의 소셜커머스 버글버글 서비스를 Open하고 이를   바탕으로 간편결제와 M-Tic서비스를 활용한 새로운 비즈니스 영역을 확대하고자 함...
[참고]Web 2.0 진화단계   양질의 Contents를 구축하고 Community를 지원하여 충성고객을 확보한 후, 다양한   전략적 제휴 등을 통해 Commerce로 진화하는 단계를 거침               ...
버글버글의 사업추진  버글버글은 위치기반 정보와 재미를 생성하는 SNS사업모델이며 이후 엠틱 등과 연계하여  추진할 예정임                      버글 버글의 핵심가치                     ...
Off-Line 시장 확대   또한 Offline 시장으로의 확대를 통하여 신규시장을 개척하고 선점 확대해 나갈 예정임                    세부내용                    • 다양한 지불수단 제...
Global Biz Platform 개척   글로벌 전자상거래시장의 급성장에서 산업간 글로벌 리더들과의 제휴를 통한 신 성장 동력   확보                         세부내용                ...
Disclaimer                                                       2012.3.27• 본 자료는 전자결제시장 Analyst 대상 KG그룹의 전자결제소그룹(주식회사 KG이...
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KG이니시스 IR자료

  1. 1. Premium PG, KG INICIS2012. 03. 27
  2. 2. Contents
  3. 3. PG비지니스 모델 및 핵심성공요인 PG 비즈니스는 가맹점과 금융기관을 연결하여 지불결제를 완성시키는 사업으로, 핵심성공 요인은 전자상거래 시장의 증대,다수의 가맹점 보유, 안정적이고 신뢰할 수 있는 결제거래 시스템 보유 및 신결제수단의 지원이 수반되어야 함 세부내용 PG(Payment Gateway) 비즈니스 모델 • 전자상거래의 거래규모 증가와 빈도의 e-Commerce 증가는 PG시장의 규모증대와 직접연관 규모의 증가 – 전자상거래 총거래규모 999조원 • 가맹점과 금융기관의 가교 역할 (2011년) – PG시장 규모 19.7조(2011년) – 쇼핑몰운영자가 PG사와 계약을 통해 원천사업자의 서비스 이용 • Online 가맹점의 확보여부는 PG수수료 –금융기관은 대표가맹점을 통한 창구의 일 대량 가맹점보유 매출에 직결 원화 – 쇼핑(패션/생활), 인터넷&컴퓨터, 게 임, 교육, 여행 등의 온라인가맹점 • 이해관계자의 가치명제 제공 – 학원, 교육, 프랜차이즈 등 Offline에서 – 지불결제 연결고리 (Value-Linked Pin) Online으로의 채널 확장하는 가맹점 역할 수행 결제시스템의 • 회원의 결제정보를 기반으로 안전하게 안전한 결제,다양한 지불수단 제공 안정/신뢰성 결제를 지원할 수 있는 시스템보유 – PCIDSS*(Global 보안기준), 사고관리, 판매비용최소화, 입금정산 제공 입금 및 정산시스템의 안전성 등 소비자 가맹점 PG 금융기관 신 결제수단의 • 카드 및 계좌이체 이외에 신규 결제수 대표가맹점 통용성 지원 단의 지원 및 통용성 확보 창구일원화 제공 – 휴대폰, ARS, 상품권, 마일리지, 외 기타 지불수단을 지원 * PCIDSS(Payment Card Industry Data Security Standard) 3
  4. 4. [참고]관련시장 성장률 추이 전자상거래 시장의 전체 규모 및 사이버쇼핑 거래액의 증대는 온라인 지불결제로 연결되어, PG시장의 증대로 이어짐 전자상거래 시장 추이 사이버쇼핑 동향 PG 시장 규모 • 2011년 연간 전자상거래 • 2011년 연간 사이버쇼핑 • PG시장은 2012년 23.4조임 총 거래액은 약 999조원임 거래액은 29조 620억원임. – 전자상거래 및 사이버쇼핑시장 – 총 거래중 B2B 91.3%, B2G – 특히 소매판매액에서 차지하는 의 확대로 지속적으로 시장의 5.8%, B2C는 1.9%, 기타 1.0%임. 비중이 매년 확대되는 추세임. 확대가 예상됨 [단위 : 조원] [단위 : 십억원] [단위 : 십억원] 1200 40,000 25,000 1000 20,000 30,000 800 15,000 600 20,000 23,404 999 10,000 19,778 400 824 29,062 15,852 672 25,203 630 10,000 20,643 5,000 12,376 18,146 200 0 - - 2008년 2009년 2010년 2011년 2008년 2009년 2010년 2011년 2009년 2010년 2011년 2012년 Source: ‘2011년 연간 및 4분기 전자상거래 동향’,통계청 4
  5. 5. 이니시스의 핵심 경쟁력 이니시스는 최다 가맹점 보유기반 규모의 경제를 달성, 對카드사 협상력 증대로 원가 경쟁 력확보, 안정성인 시스템 및 해외 지불 결제지원 등 국내 1위 PG업체임 최다가맹점 보유 카드사 협상력 우위 기술 경쟁력 우위 해외 지불결제 지원 핵심 경쟁력 “규모의 경제달성“ “원가 경쟁력“ “IT기술의 표준화“ “사업확장의 가능성“  업계 유일의 전문 PG 업체  대규모가맹점보유에 따른  최고의 안정성 보유  주요 Global 업체들과 전략 현황 - 영업 및 기술 전문 인력 對카드 수수료협상력 증대 - 대부분 당사가 최초 개발 적 제휴 및 업무협의 추진 보유 - 경쟁사 대비 경쟁력 있는 이후 업계 표준화 -구글, 페이스북 등 다양한 - 업계 유일 전담 콜센터 원가 보유(업계 최저) - 업계유일 IDC센터 이중화 방식의 제휴 방안 모색 운영으로 원활한 서비스 - 카드사와의 활발한 Co- - 금융거래 안정성 확보 제공(신속한 문제 해결) Work 활동 진행중 부분 최우수 선정(금감원) - 전 시스템 및 서버 듀얼화 (무정지, 자동장애관리)  시장 점유율 10년 연속 1위  대표 거래액 1위  QR코드결제(위변조방지, 보  F-Commerce(Facebook) 주요성과  보유 가맹점 8만여개 - 국내 신용카드 사용액의 안솔루션)  MCP(pure-commerce)  월결제고객 1,400만명 1.2% 규모(2011년 기준)  스마트폰 결제 (INIpay  Alipay 결제 연동(Alipay) Mobile –업계최초개발)  F/B Credit 충전(Playspan,  전자지갑(온오프라인 결제 VISA계열사)) 통합) 5
  6. 6. Contents
  7. 7. 5개년 경영성과 추이 이러한 경쟁력을 바탕으로 당사는 지속적인 성장을 유지하여 왔으며 특히 최근 5년간 당사 의 연평균 성장률은 23.2%에 이르는 성장을 하였음 최근 5년간 경영성과 추이 시사점 (단위 : 억, %) 8.0% 8.3% • 규모의 경제달성에 따른 (149) 영업이익률 증대 6.0% 5.5% (127) – 국내최다 가맹점 보유에 영업이익율 따른 마케팅,영업의 효율성 (63) (71) (영업이익) 확보 2.4% – 수수료 기반의 안정적인 (19) 수익 체계 • 시장규모의 지속적 확대 – Off-line 시장진출 등 지속 1,800 적인 PG 영역 확대 1,598 1,300 – New Device 확산에 따른 매출액 1,055 모바일 시장 규모 확대 781 2007 2008 2009 2010 2011 7
  8. 8. 주요 재무건정성 지표의 추이 최근 3개년간의 지속적인 성장으로 인해 안정성, 수익성 및 주식가치지표 등의 재무건전성 지표는 개선되었음 안정성 수익성 주식가치 • 부채비율 감소와 현금흐름의 개선 • 이익률 지속적으로 상승하고 있으 • EV/EBITDA 비율이 상승하는 추세 으로 무차입 경영체계전환 며, 금융비용은 안정적으로 감소하 로 당사의 기업가치가 증가 하고 고 있는 추세임 있음. [단위 : 억원, 배] [단위 : %] [단위 : %] 구분 2009.12 2010.12 2011.12 항목 2009.12 2010.12 2011.12 항목 2009.12 2010.12 2011.12 기업가치 863.27 1,475.69 2,122.75 총자본 (EV) 자기자본비율 35.5 34.49 56.13 7.67 3.79 5.93 순 이익률 EBITDA 204.36 101.41 167.28 부채비율 181.73 189.97 78.15 총자본 10.25 4.23 7.64 EBITDA/ 세전이익율 0.16 0.06 0.09 자기자본 매출액 차입금의존도 21.45 6.03 - 22.61 10.99 10.57 순 이익률 EBITDA/ 8.00 10.31 108.82 비유동자산 금융비용 97.96 88.03 52.41 매출액 비율 9.64 4.51 6.74 순 이익률 EV/EBITDA 4.22 14.55 12.69 유동비율 141.75 106.52 158.36 매출액 19.77 20.2 23.05 PER* 4.89 13.27 8.99 총 이익률 금융비용/ 당좌비율 141.75 106.52 158.36 1.97 0.62 0.09 PBR 1.13 1.56 1.61 매출액비율 *2012년 3/13 기준 동업계(K사 PER 13.1배 ) 8
  9. 9. 2012년 매출 계획 당사는 2011년 전년대비 12.6%의 매출신장률(2010년 1,599억)에서 올해목표를 29.5% 인 2,331억으로 설정하여 추진하고자 함 2012년 매출 추정 시사점 (단위 : 억, %) • 매출 성장률 목표 29.5% 10.3% – Social Commerce, INI- P2P, 간편결제 등 신규사 영업이익률 (240) 업의 지속적인 투자 확대 (영업이익) 8.3% • 신규 개척 시장 확대 (149) – 글로벌 상품을 통한 차별 화(MCP, Alipay 등) – 업종별 상품 차별화 전략 – 오프라인 영역 확대 매출액 • 부가수익 확대 2,331 – 신용카드 원가인하 확대 1,800 – 신용카드 소액결제시장 확대 – 모바일 신용카드 확대 (간편결제, NFC 등) 2011 2012 9
  10. 10. Contents
  11. 11. 이니시스의 추진 전략 2012년 이니시스의 성장 전략으로 NFC*기반 시장진출 확대, Social Commerce시장 확 대, Offline 시장 확대, Global Business Platform 개척 등을 통해 시장의 절대적 우위 를 유지할 것임 세부내용 NFC 기반시장 진출 • NFC를 기반으로 한 모바일 Payment로의 확장 전략 확대 – 현재 통신사연계 모빌리언스 M-Tic을 중심으로 사업 확장을 모색중이며 제조사, 금융사 등과의 다양한 신규 비즈니스 B/M 발굴 • 소셜커머스 기반에서의 간편결제 서비스로의 확대 전략 Social Commerce – 위치기반의 소셜커머스(LBSNS) 버글버글 서비스 Open 전향적 진출 – 간편결제를 활용한 다양한 마케팅 및 서비스의 확대 전략 진행중임. • M-Tic서비스와 버글버글,간편결제를 활용한 신규 시장 영역 개척 – 온,오프라인 통합 결제 서비스로의 확대 • 업종별 특화 상품을 통한 상품 차별화 및 오프라인 영역 결제 확대 대면결제의 Online화 – 대리운전, 프랜차이즈(음식배달), 공공기관 등으로의 영역 확대 선점 • Off-line 영역의 On-line 전환을 위한 결제 방법 제공(가상 스토어 등) – 모바일 결제 활성화를 위한 결제방법 제공(전자지갑,NFC 등) • Global Player와의 Crossborder 지불인프라 체계 구축 Global Biz Platform – 글로벌 PG사들의 아시아 시장 진출 가속 및 전략적 제휴 추진 중 개척 – 국내 최초 글로벌 PG 플랫폼 완성(양방향 Cross-border 거래) – NFC시장에서의 신규 BM발굴(글로벌 제조사,포탈,이동통신사 협력) *Near Field Communication: 근거리 무선통신기술 11
  12. 12. NFC 시장기반 진출 NFC를 통한 Mobile Payment는 카드정보, 전자화폐정보 등의 특정정보를 보안저장공간 (SE: Secure Element)에 저장 해 놓고 결제 리더기가 무선통신을 통해 인식하여 결제되 는 방식임. 당사 역시 향후 사업자들간의 시장주도권 확보를 위해 전향적 제휴 등을 추진중 임 NFC 구성방식 향후 시장 전망 • 통신사 ① USIM에 ② NFC칩에 ③ 외장SD메모리에 – 국내의 경우, 이통사를 중심으로 USIM에 SE를 넣는 방식에 대해 표준화 추진진행 SE 저장 SE 저장 SE 저장 예) KT-NTT도코모-차이나모바일 공동서비스연구 SKT-소프트뱅크-KDDI 서비스개발협력 방통위시범사업-이통사 USIM 방식 명동존 •제조사 & 플랫폼사업자 – NFC칩 안에 SE를 탑재하여 이통사 배제하고, 사업 주도권 확보하고자 함 – 해외의 경우, 해당 방식이 주 방식으로 탄력 받고 있는 상황임(H/W + 서비스 플랫폼구성 활성화 목표) 예) 삼성넥서스S+구글 Wallet 삼성 NFC칩 내장 폰 출시 아이폰5 NFC칩 장착출시예상(iWallet 특허보유) •금융사 – USIM이나, NFC칩을 점유할 수 없기에 SE를 외장 SD메모리 안에 넣는 방식 선호 – 유통구조상 통신사를 통해 단말이 판매되기에 현실 적으로 어려움 통신사 선호 제조사,플랫폼사업자 선호 금융사 선호 – 제조사, 플랫폼사업자들과 제휴를 통해 시장에 (SKT, KT, NTT도코모, (삼성전자,LG전자, (BC카드, 현대카드, 진입하고자 함 소프트뱅크 등) 노키아, 애플, 구글 등) 은행 등) 예) 구글월렛+시티마스터카드 12
  13. 13. Social Commerce 시장의 확대 2012년 성장의 확대를 위하여 위치기반의 소셜커머스 버글버글 서비스를 Open하고 이를 바탕으로 간편결제와 M-Tic서비스를 활용한 새로운 비즈니스 영역을 확대하고자 함. 버글버글 간편결제 M-Tic • 스마트폰 환경의 위치기반으로 소통 • ID와 PW를 입력하여 휴대폰 • 오프라인 매장에서 현금이나 카드 을 하는 커뮤니케이션 플랫폼 서비 인증을 통한 결제 정산 서비스 없이도 휴대폰만으로 후불로 결제할 스 수 있는 모바일 서비스 • 서비스의 특징 • 서비스의 특징 - 결제정보는 카드사 보관 • 서비스의 특징 - 모바일 최적화 SNS서비스 - Open Web(크롬, 파이어폭스, - 바코드+NFC 방식 병행 - 누구나 소통이 가능 사파리, 오페라) - 언제 어디서나 서비스 제공 - 적극적 위치정보 활용 - 모든 OS 지원 - 충전이 필요 없는 후불형 (윈도우,MAC,리눅스) 결제 • 서비스 기대효과 - 간편결제 적용카드사 확대 - 오프라인 USIM+비밀번호 - 쉽고 편리한 UI 기능 인증으로 보안성 강화 - 신개념의 모바일 광고채널 • 간편결제 Connect 확대 - 스마트폰, 피쳐폰 모든 - 제휴사별 광고 노출을 통해 -기존의 가맹점 계정으로 로그인후 가입자 수용 가능 제휴사 매출 증대 추가적인 간편결제 계정 없이 SMS 인증만으로 결제지원 • 시장전망 • 제휴사 - 소액 신용카드결제 보편화 - 알바천국,YBM시사, 하프 - NFC결제 시범사업 추진 클럽,호텔엔조이,INIP2P 외 - 모바일금융결제 서비스 확대 13
  14. 14. [참고]Web 2.0 진화단계 양질의 Contents를 구축하고 Community를 지원하여 충성고객을 확보한 후, 다양한 전략적 제휴 등을 통해 Commerce로 진화하는 단계를 거침 Contents Community Collaboration Commerce • 양질의 컨텐츠 생성 • 컨텐츠를 중심으로 • 외부 Network과 연 • 수익을 창출 할 수 전략 • 추가적인 파생정보를 소통할 수 있는 공간 계를 통한 내부 있는 커머스 플랫폼 창출할 수 있는 툴 제공 Network의 확장 확보 제공 • 정보 생성자와 소비 시도 • 지불전, 후의 프로세 • 컨텐츠를 검색할 수 자간의 양방향 소통 • 수직/수평적 확장 스 통합 있는 툴 제공 지원 • Killer Service • 커뮤니케이션 지원 • 효과적 채널지원 • 결제 플랫폼 KPI • Open Platform 제공 • SNS 지원 • 국내외 전략적 제휴 • 마켓 플레이스(상품 • 다양한 Device 지원 • 동기부여 DB) 사례 • 동영상- 유투브 • 네이버 카페/블로그 • 카카오톡+기프티콘 • ebay+paypal • 지식-네이버 지식IN • SNS- twitter / • Foursqure+75만 사 • 네이버 샵N • 사진-플리커 facebook 업자 제휴 • 카카오톡 플러스친구 • 위치-구급맵 • 카카오톡 • NFC Forum • f-commerce • 음악-빌보드 • 버글버글(LBSNS) • M-Tic 14
  15. 15. 버글버글의 사업추진 버글버글은 위치기반 정보와 재미를 생성하는 SNS사업모델이며 이후 엠틱 등과 연계하여 추진할 예정임 버글 버글의 핵심가치 향후 추진방향 정보의 생성/공유 재미의 생성/공유 • 버글버글 활성화 이후 결제 인프라 확보 • 위치기반 정보의 생성 • 재미생성/ 흥미유발 – 사용자들의 그룹별 속성 자와 소통자간의 소통 – ‘사소한 재미, 새로 정의 을 위한 플랫폼제공 운 친구의 발견’ – 사업적 제휴 파트너 강화 – ‘이지역에는 어떤 – ‘재미있는 소재, 대 (Contents holders, Open 정보들이 있는지… ‘ 상, 방법’에 대한 공 Market, SNS, 마일리지/ – ‘이지역에는 누가 감대 포인트, 카드지불수단 있는지…’ – ‘이슈생성 및 문제 등) – ‘나와 소통이 잘통 제기 등’ – 가맹점쿠폰, 결제연동 인 하는 사람이…’ 프라 강화 • 재미/흥미 공감대 및 – 가맹점 등의 사업모델과 • 같은 지역에 있는 정 동조화 연계 보의 공유 – ‘공감대형성 및 소 – 간편결제/엠틱 등 다양한 – ‘내가 있는 지역에 모임 활성화’ 결제수단 연동 이러한 정보들은..’ 15
  16. 16. Off-Line 시장 확대 또한 Offline 시장으로의 확대를 통하여 신규시장을 개척하고 선점 확대해 나갈 예정임 세부내용 • 다양한 지불수단 제공 및 고객 회원화 및 New Biz 도출 – 대리운전 업체와의 계약 체결(2011년 10월말 30여개 업체 계약완료) 대리운전 시장 확대 – 연간 시장 규모 1조 6천억원(2010년 기준) + α(PG 전환 시장 규모 3천억 이상 추정) • 제휴영업을 통한 시장 확대 개척 (2012년 200개 가맹점 목표) • 배달 음식 시장 규모 지속 증가 전망 – 외식산업 시장규모 : 연간 70조원 추정(배달음식 시장 규모 연간 10조원 추정) 프랜차이즈 – 치킨 프랜차이즈 시장 규모 5조원 추정(치킨 브랜드 204개, 매장수 18,535개로 추정) (배달업종) 시장 확대 – 피자 프랜차이즈 업종의 PG 영역 확대 성공적인 안착(전체거래의 30% PG거래 확대) – 교촌 치킨과의 PG 계약 체결 완료(2012년 4월 오픈 예정) • 공공기관 및 지자체들이 운영 or 수납하는 모든 분야가 대상 영역 – 각 시/구청 문화체육센터, 주차 대금납부, 각종 범칙금 및 세금납부 등 공공기관 시장 확대 – 공공기관 전문 SI업체를 통한 영업대행 방식으로 전국 단위 영업망 확대 • 이니시스 자체 영업 확대를 위한 기반 마련(버드독 효과) –각종 공공기관 사업 추진 계획(행정안전부,국토해양부 500억 규모의 사업 진행 확정 16
  17. 17. Global Biz Platform 개척 글로벌 전자상거래시장의 급성장에서 산업간 글로벌 리더들과의 제휴를 통한 신 성장 동력 확보 세부내용 • 전세계 전자상거래 시장 규모 1,000조 원 (2012년)  2,500조 원 (2015년) 성장 시장 규모 – 온라인, 모바일 지급결제의 균형적인 성장 – 2012년 아시아> 유럽> 북미 지역의 급성장 – NFC 결제의 본격적 상용화 (Google wallet, Visa PayWave, ISIS 등) • 글로벌 지급결제 제공자들의 아시아시장 진출 가속에 따른 미래사업 추진 – 미국 (Boku), 유럽 (MoPay) 등과의 제휴로 전세계 80개국의 휴대폰 결제 제공 – Facebook, EA Mobile, Badoo, imvu 등 250여 글로벌 컨텐트 제공자의 국내 원 진행 현황 화 결제 제공 중 – 글로벌 카드 PGs와의 전략적 제휴 추진 중 • 국내 최초 글로벌 PG 플랫폼 완성 (양방향 Cross-border 거래) – Cross-border 결제수단의 다양화 (신용카드, 휴대폰, 해외 전자지갑, 선불카드 향후 전망 등) – NFC 시장에서의 신규 BM발굴 (글로벌 제조사, 포탈, 이동통신사 협력) 17
  18. 18. Disclaimer 2012.3.27• 본 자료는 전자결제시장 Analyst 대상 KG그룹의 전자결제소그룹(주식회사 KG이니시 스, KG모빌리언스 외 관련회사)의 2011년 경영성과 및 미래경영목표관련 경영정보 제공 및 공유를 목적으로 작성된 것입니다. 따라서, 본 자료의 정보제공 대상자 및 기타 수취인은 본 자료작성 목적이외에 어떠한 목적으로도 이용되어서는 안됩니다.• KG 전자결제 소그룹의 대표이사 및 경영진은 본 문건에 제시한 미래경영 목표를 달성 하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 참석하신 Analyst께서는 이러한 점을 고려하여 향후 당사의 미래 잠재적 성장성을 판단해주시기 바랍니다.• 본 자료에 대해 추가적인 문의사항이 있는 경우, 주식회사 KG이니시스 미래전략본부 IR담당 (서영우 상무(010-5688-3774), 최재복 부장(010-8783-7164))으로 연락 주시면 상세히 지원하도록 하겠습니다.• 본 자료에 담긴 내용은 당사의 사업계획에 근거하여 작성된 것으로 향후 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있음을 공지해 드립니다.
  19. 19. End ofDocuments

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