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Africa + Middle East
• Afrique Sub Saharienne [fin 2011]:
148 M HH fin 2011, et +20M d’ici 2017
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Piracy
• High
• Dreambox très, très populaire au Moyen Orient 

• Un marché noir (très) actif sur les Box piratées + Acce...
Africa DSO – 2015
• 47 Pays

• Prévu pour 2015
• Libérer les fréquences 700/800 MHz [Bande 694-862 MHz]
• Couts …. Qui va ...
Africa – qui on retrouve?
• Les gros équipementiers telcos
• En tête les 2 chinois Huawei et ZTE sur l infrastructure
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Et le Middle East alors …
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Tous les gros équipementiers telcos sont la
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Some numbers/forecasts
2013-2017
Middle East

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2013/2017

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Pourquoi?
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Le coin techno 
• En un mot comme un seul: on s en fout pourvu que ca marche!
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Une synthèse?
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HangoutSquad #0 : Le marché de la vidéo en Afrique et au Moyen Orient par Laurent tescari

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  1. 1. @ltescari - views expressed here are my own
  2. 2. Quelques Chiffres …. Africa + Middle East • Afrique Sub Saharienne [fin 2011]: 148 M HH fin 2011, et +20M d’ici 2017 38M TV HH (environ 25%) fin 2011, et 50M en 2017, soit environ … l Allemagne aujourdhui!  et 1 Bn people en 2017 Les plus gros pays “TV” sont: Nigeria, AfSud, Ethiopie, Kenya, Tanzanie fin 2011, 7,22 M Pay TV Subs dont 6,12 M DTH [9M Pay TV Juillet 2013] - Environ 5% des HH ont une offre Pay TV • Sur MENA (Middle East North Africa), on a: Beaucoup de live et peu de VOD, surtout du Sat Beaucoup de FTA/DTH [70% des HH] – 538 chaines fin 2011! Un peu de PAY TV [environ 10%, don’t 80% de Sat – OSN + AJS] et surtout du gratuit [MBC/Rotana] Encore un peu d Analog Hertzien La PayTV = 3,5% HH sur MENA …. IPTV: a demarre en 2009, important en UAE + KSA, relativement epsilonesque ailleurs Sources Digital TV research + Arab Media Outlook
  3. 3. Piracy • High • Dreambox très, très populaire au Moyen Orient  • Un marché noir (très) actif sur les Box piratées + Access Cards • Mais, il y a des mesures (surtout au Middle East): • Irdeto a upgradé son CAS il y a 2 ans (OSN plus dispo sur Dreambox) • AJ est en train de passer sur une boite dédiée (avant il était en retail), sur base NDS • Le gouvernement UAE fait la chasse aux antennes Sat “pirates”, sur les nouveaux développements les paraboles sont bannies (officiellement) • “ca bouge”, mais lentement • Pas mal de VPN dans la région • Environ 300K connections sous VPN de l Afrique vers Netflix …
  4. 4. Africa DSO – 2015 • 47 Pays • Prévu pour 2015 • Libérer les fréquences 700/800 MHz [Bande 694-862 MHz] • Couts …. Qui va payer? • Délais … on annonce déjà pas mal de retards • Certains pays ont déjà du DTT [2,5M subs, vs 9M Pay TV], SA, Uganda, Kenya, Rwanda, Mozambique, Burundi, Namibia, Nigeria, Tanzania, Zambia • Les prix ont déjà chuté avec l’arrivée des bouquets DTT
  5. 5. Africa – qui on retrouve? • Les gros équipementiers telcos • En tête les 2 chinois Huawei et ZTE sur l infrastructure • Google pour la connectivite (cache) et les devices Android • Microsoft4Afrika [including Huawei4Afrika smartphone, windows phone 8] • Cote TV: • Star Times [ng] - Chine • Multichoice [sa] – est dans le capital Irdeto • Top TV • Canal+Overseas • Wananchi [3P Kenya] • Les vendeurs de STB habituels (OEM Chinois, Corée, etc) + gros CAS vendors [Irdeto + Nagra] du Broadcast • Et quelques petits nouveaux dans l OTT, on y reviendra! Mais on trouve surtout des gros fournisseurs telcos d un cote et des acteurs du Broadcast qui font du multiscreen (on va logiquement trouver un Nagra la bas …)
  6. 6. Et le Middle East alors … • • Tous les gros équipementiers telcos sont la • En particulier Huawei qui a propose des solutions infra + services séduisantes pour les telcos de la zone Apres on a differents vendeurs sur la places: • Des CAS vendeurs: • Viaccess qui est la depuis assez longtemps mais un peu en retrait à présent • NDS sur AJ • Irdeto qui est le plus gros CAS DTH sur MENA • Verimatrix sur la partie IPTV mais avec beaucoup moins de volume bien évidemment • Cote Middleware, on trouve: • Huawei pour l’IPTV (Etisalat UAE avec Soft At Home, STC, Ooredoo, également au Maroc, souvent couple IPTV+Reseau) • Mais aussi des nouveaux venus • Piksel (ex Kit Digital) sur OSN Play • Siemens chez Mobily • Mediaroom chez Du (un cas un peu unique, je ne connais pas d autres implems de Mediaroom dans la region) • Apres on trouve aussi des acteurs tier2 comme Minerva, ou Anevia (Hospitality) • Coté encodeurs Harmonic très bien représenté (écosystème Huawei), Envivio et Anevia un peu moins (Anevia bien en Hospitality)
  7. 7. Some numbers/forecasts 2013-2017 Middle East Africa Europe US Fixed BB 2013/2017 DSL 7 M – 10M Fiber 1M– 3M DSL 8M – 13M Fiber 87K– 500K DSL 117M – 118M Fiber 7 M– 17 M DSL 8M – 13M Fiber 87K– 500K Mobile BB 2013/2017 HSPA 52 M – 228 K LTE 1.8 M – 7 M HSPA 100M – 543 M LTE 1.8 M – 49 M HSPA 408M – 470 M LTE 10 M – 123 M HSPA 130M – 125 M LTE 61 M – 209 M 195 M 434 M 731 M 749 M iOS 29 M Android 134 M iOS 44 M Android 353 M iOS 159 M Android 405 M iOS 158 M Android 475 M 58 M 33,7 M 274 M 260 M 30,6 M 51,4 M 187 M 126 M 22,9 45,7 M 113 M 145 M SmartPhones + Tablets [sales / 20132017] STBs [sales / 20132017] Smart TV Laptop Source Informa
  8. 8. Internet World Stats Region Pop Estimate 2012 M Pop World % Internet Users 2012 M Pop Penetr. % Internet Users % Facebook 31 Dec 2012 M Europe 820 11,7 % 518 63,2 % 21,6 % 251 US 314 4,5 % 245 78,1 % 46,4 % Middle East 223 3,2 % 90 40 % 3,7 % 28 Africa 1 073 15,3 % 167 15,6 % 7% 51 World 7 000 2 405 34,3 % 975
  9. 9. Mobile Networks …. Pourquoi? Africa = Huge country … and cost of connectivity/subscriber is lower Some countries have a good fixed networks in main cities, but the LTE: ca commence! Namibia, Angola, Tanzania, South Africa and Mauritius Mais… la bande des 700-800 MHz devra se libérer ) … voir DSO ;)
  10. 10. Et la bande passante ! Akamai a aussi des bonnes stats via son portail: http://www.akamai.com/stateoftheinternet /soti-visualizations.html#stoi-map qui donne une bonne idee des debits moyens dispos par pays AfSud : 2 286 kbps Maroc: 2 302 kbps Kenya: 1 034 kbps Egypte: 1 090 kbps Nigeria: 1 156 kbps KSA: 2 458 kbps UAE: 4 553 kbps Qatar: 2 707 kbps France: 5 683 kbps UK: 8 399 kbps US: 8 675 kbps
  11. 11. La stat qui fait mal …
  12. 12. OTT – facteurs limitants • • • • • Internet: • Le raccordement Internet • Les débits • Le prix de la connectivite • Bande Passante Internationale • Prix du local loop • Le prix de la data – ressource rare en Afrique et au moyen orient encore La facturation: • Au Middle East comme en Afrique, peu de gens ont une carte de credit et l’utilisent • Itunes ou netflix = mission [quasi] impossible! (pour l instant), en tout cas pour du mass market • Les telcos ont largement le contrôle du billing, et introduisent leurs solutions de paiement (Orange, Etisalat) • Les solutions d Operator Billing commencent a arriver • Paypal est une alternative Awareness • Aujourd’hui la TV live est (très) bien installée! … Jusqu’à quand …. ? Les devices: • On ne fait pas de l’OTT avec des features phones!!!  • L’OTT passe par des smartphones et des tablets, on trouve bcp de chinois pas cher (donc on oublie HEVC pour l instant …) mais le train est en route (Google, MS, …) et les prévisions en devices explosent De nouveaux Business case a trouver • Le marche de la pub est en construction, donc baser une solution uniquement sur la pub … c’est risqué! • Il faut viser du long terme et du volume • Il va aussi falloir un peu de temps pour démocratiser l OTT et se positionner en concurrent sérieux du Broadcast • Le piratage reste (très) important, mais on était aussi en situation de monopole avec des prix très chers
  13. 13. OTT – ca va marcher! • • • • • Internet: • Les réseaux se construisent, bon an mal an • La connectivite internet Internationale augmente • Les réseaux sociaux explosent • Il y a un vrai enjeu politique de l’économie numérique au ME et en Afrique Les devices: • Au Moyen Orient les smartphones sont hyper développés, notamment en Saudi • En Afrique ca augmente aussi énormément • Android très fort (iOS surtout très présent et dominant UAE + Saudi) Les contenus locaux • Une volonté forte de produire des contenus locaux • Media City a Dubai et a Abu Dhabi [2454] aux UAE • L’Egypte a toujours produits beaucoup de contenus • Nolywood de plus en plus gros en Afrique • Les gens veulent des contenus locaux! • Ils veulent aussi les monétiser, et ne pas se contenter d avoir des chaines sur YouTube Les prix baissent! • Avec l’arrivée du DTT dans qques pays d Afrique Sub Saharienne on a vu les prix de la Pay TV numerique baisser (genre 30$ vs 80$ avant) • On a vu arriver des offres OTT autour de 4$ en 2013 • Offres sur africabox.com de 4€ a 8€ • Irokotv.com [Nolywood] – Freemium et 3,50$/mois pour le Premium • Aux UAE, on a vu des Pure Players arriver: • Icflix a demarre en Juillet 2013 icflix.com – 7,99$/mois • Total Movie pourrait arriver en 2014 [avec uux.com] OTT = Greenfield • On peut le marketer comme on veut!
  14. 14. Focus: Social Networks Still small but GROWING FAST! [1] Arabic = going strong and 6th language on Twitter, KSA groing super fast http://www.thesocialclinic.com/the-state-of-social-media-in-saudi-arabia-2012-2/
  15. 15. Focus: Social Networks Still small but GROWING FAST [2]
  16. 16. Le coin techno  • En un mot comme un seul: on s en fout pourvu que ca marche! • Pour être un peu + serieux … • Enormément de H264 cote codage • Pour HEVC ou DASH il va falloir attendre, on est (très) loin de ces préoccupations pour l’instant – plutôt un marche de suiveurs • Côté CAS Verimatrix est pas mal positionné sur le cardless, mais le coût du CAS peut être un facteur de choix – je vois aussi bien Nagra, NDS ou Irdeto profiter de leur fort positionnement en Afrique pour pousser leurs solutions multiscreen • HLS cote transport (il peut y avoir un peu de MSSS pour du PC mais bon) • iOS et Android – iOS tres fort au Moyen Orient, Android en Afrique • Enormement de devices rootes ou jailbreak • Peu de Smart TV ou Game Consoles (Microsoft n’a pas ouvert son offre TV au Moyen Orient par ex) • Côté telcos, il y a un manque de compétences techniques, donc les gens veulent du turnkey (clé en main, all inclusive) pour ne pas s’embarquer dans des implémentations compliquées, ce qui freine parfois l’innovation • je pense que l’arrivée de l OTT avec des pure players va faire du bien et dynamiser les UI qui sont souvent assez pauvres – HTML5 peut arriver vite, notamment sur des devices mobiles
  17. 17. IPTV, OTT, etc Une synthèse? • • • • Telcos: • Très bien placés • Ils ont le billing! • Ils avancent +/- vite Broadcasters: • Ils ont lancé ou lancent leur multiscreen • Middle East: • AJS • OSN Play • MBC • Afrique: • Multichoice • Pour l’instant pas de monétisation du multiscreen, problème de cannibalisation des offres Bcast entre autres • En Afrique, les broadcasters doivent aussi occuper le terrain DTT avec le DSO et ca a un prix Les Chaines TV • MBC et AJ très actifs sur l OTT Pure Players • Ils ont débarqué en 2013 [Icflix, Africabox, Iroko] et ca va continuer en 2014 [Total Movies + UUX probablement] • Ils avancent vite! principaux problèmes … monétisation + marcom
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