PRESENTACIÓN DEL
OBSERVATORIO DE PIRATERIA Y
HÁBITOS DE CONSUMO DE
CONTENIDOS DIGITALES 2012
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Héctor Jiménez Zaera
Director de estudios GfK
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Objetivo principal
¿Impacto de la piratería en

… la industria de los contenidos digitales en España?
… las arcas públicas...
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No pago por un contenido si puedo acceder sin
coste

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luego no me guste

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Rapidez y facilidad de acceso

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Lo hace todo el mundo

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No es una actividad ilegal o censurable
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No pago por un contenido si puedo acceder sin coste

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Total millones de euros

El 86% del valor de los
contenidos en España se piratea

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Contenidos
legales

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Contenidos legales

Contenidos ilegales

Lucro cesante
¿Qué comprarías si no pudieras acceder gratuitamente al
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Situación 2012
CONTENIDOS PIRATEADOS:
VALOR INDUSTRIA:

226,9 millones

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Digital

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Situación 2012
CONTENIDOS PIRATEADOS:
VALOR INDUSTRIA:

168,2 millones de contenidos

489,1 millones de euros

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Situación 2012
CONTENIDOS PIRATEADOS:
VALOR INDUSTRIA:

536,2 millones de contenidos

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Situación 2012
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2.118,3 millones de contenidos

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Música
Accesos ilícitos online 2.118 millones de accesos.
Lucro cesante total 579,5 millones de euros (542,5 online y 37 f...
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Accedería a los contenidos gratuitamente a
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Repercusión en las arcas públicas y el empleo

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Actualmente la industria de los contenidos en
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Las arcas públicas dejan de recibir…
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Valor total del lucro cesante por la piratería

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Millones de euros

Incremento del 51% sobre la facturación actual...
Volumen de accesos a contenidos ilícitos
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Valor de los contenidos ilícitos

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Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2012

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Se obtienen datos como que 7 de cada 10 piratas lo hacen porque para qué pagar por algo que se puede conseguir a 0 euros o que 6 de cada 10 lo hacen porque el contenido posiblemente luego no les guste. 5/6 de cada 10 lo hacen por la subida del IVA. La rapidez y facilidad de acceso, estar al día, porque el original y la copia tienen la misma calidad, el coleccionismo y almacenamiento de contenidos y el no poder esperar a que salga al mercado son las principales causas de piratería digital en España.

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Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2012

  1. 1. PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE PIRATERIA Y HÁBITOS DE CONSUMO DE CONTENIDOS DIGITALES 2012 © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 1
  2. 2. Héctor Jiménez Zaera Director de estudios GfK © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 2
  3. 3. Objetivo principal ¿Impacto de la piratería en … la industria de los contenidos digitales en España? … las arcas públicas? … el empleo en España? Objetivo secundario Conocer el perfil del infractor. Mix metodológico Consulta a la población internauta. • • Encuesta a internautas de panel GfK de 50.000 panelistas con captación personalizada. Edad de 11 a 74 años. Auditoría de los puntos de venta online / offline. • GfK tiene auditado el canal de la distribución en España. © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 ¿Qué conseguimos? Conocer las opiniones sobre la piratería, quien piratea, qué piratea y lo que comprarían si no hubiese accesos ilícitos. ¿Qué conseguimos? Asignar un valor de real de mercado a los contenidos. Equilibrar las opiniones de los encuestados a la realidad del mercado. 3
  4. 4. Resultados © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 4
  5. 5. 1 de cada 2 internautas ha accedido a algún producto ilegal Piratean música Piratean películas Piratean videojuegos Piratean libros 32 43 7 12 de cada 100 de cada 100 de cada 100 de cada 100 © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 5
  6. 6. La mitad de los accesos ilícitos son novedades Del estreno al lanzamiento del DVD/Blue-R Desde el lanzamiento a un año De un año a tres años De tres años en adelante 53% 50% 42% 39% 33% 26% 18% Música 26% 24% 23% 21% Películas © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 28% 17% Videojuegos Libros 6
  7. 7. No pago por un contenido si puedo acceder sin coste 69% No pago por un contenido que posiblemente luego no me guste 56% Pirateo más por la subida del IVA No pago porque los contenidos son efímeros y caducan pronto 50% 29% 75% 61% 60% 37% Piratas más activos El 50% declara piratear más por la subida del IVA 221% Los piratas más activos 6 de cada 10 _____________________________________ 6 10 de cada piratea por la incertidumbre de que luego no les guste el contenido © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 7
  8. 8. Rapidez y facilidad de acceso 51% Por estar al día de lo que sale Original y la copia tienen la misma calidad Coleccionismo y almacenamiento de contenidos No puedo esperar a que salga al mercado Más de la mitad El 27% 32% 27% 38% 32% 24% 21% 58% 33% Piratas 24% Piratas más activos ponen de manifiesto la facilidad de acceso _____________________________________ y rapidez de los piratas y el 32% de los “más piratas” no perciben diferencia de calidad entre copia y original _____________________________________ Early users. Casi una cuarta parte esperar de los piratas no puede a que el contenido salga al mercado © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 8
  9. 9. Lo hace todo el mundo 24% 23% No estoy haciendo daño a nadie No es una actividad ilegal o censurable No hay consecuencias legales para el que piratea, no pasa nada No estoy perjudicando a ninguna industria 22% 20% 17% 14% 31% 27% 18% 17% Piratas Piratas más activos de cada 3 piratas más activos manifiesta no estar haciendo daño a nadie y no estar haciendo una actividad ilegal o censurable Aproximadamente 1 ________________ 1 de cada 6 no ve que haya consecuencias legales, no está perjudicando a ninguna industria © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 9
  10. 10. 69% No pago por un contenido si puedo acceder sin coste 56% 51% 50% No pago por un contenido que posiblemente luego no me guste Rapidez y facilidad de acceso Pirateo más por la subida del IVA Por estar al día de lo que sale No pago porque los contenidos son efimeros y caducan pronto Original y la copia tienen la misma calidad Derecho del internauta Coleccionismo y almacenamiento de contenidos Lo hace todo el mundo No estoy haciendo daño a nadie No puedo esperar a que salga al mercado No es una actividad ilegal o censurable No hay consecuencias legales para el que piratea, no pasa nada No estoy perjudicando a ninguna industria Por transgredir © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 38% 32% 37% 29% 32% 27% 32% 25% 33% 24% 24% 23% 31% 22% 24% 21% 27% 20% 17% 18% 14% 17% 7% 13% 61% 75% Acceso a coste 0 58% 60% Motivos prácticos Derecho del internauta Impunidad Inocuidad para el sector Combativos 10
  11. 11. © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 11
  12. 12. VALOR % que acceden Musica Películas Videojuegos Libros Millones de EUROS 226,9 * Unidad: Unidades Películas Videojuegos 12,4% 168,2 Musica 7,5% 536,2 31,8% 43,4% 2.118,3 Libros Unidad: Porcentaje 3.049,6 Total millones de contenidos * No considera ni libro de texto / educación / escolar. Incluye partes de libros © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 6.948,8 3.338,2 4.332,1 585,6 * Unidad: Euros 15.204,7 Total millones de euros El 86% del valor de los contenidos en España se piratea 12
  13. 13. 15.204,7 Total millones de euros El 86% del valor de los contenidos en España se piratea ¿Se puede usar este resultados para cuantificar el lucro cesante en la industria de los contenidos? No, la mayoría de los contenidos descargados no son consumidos Esto supone una ruptura en las reglas de juego tradicionales entre adquisición y uso. Tradicionalmente un producto tenía un coste determinado y se ha vinculaba a un consumo, pero en los contenidos digitales salvo el streaming el acceso no implica uso, por cuatro factores principales: Almacenaje ilimitado Gratuidad © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 Facilidad de acceso Ausencia de consecuencias legales 13
  14. 14. Contenidos legales “He accedido a 100 contenidos ilícitos” Contenidos ilegales Lucro cesante ¿Qué comprarías si no pudieras acceder gratuitamente al contenido? infractor “Compraría 8 contenidos legales si no pudiese piratearlos” Multiplicado por el precio medio auditado del mercado = 10€. Panel GfK internauta © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 80€ valor lucro cesante 14
  15. 15. Contenidos legales Contenidos ilegales Lucro cesante ¿Qué comprarías si no pudieras acceder gratuitamente al contenido? Libros Videojuegos COMPRARÍA LIBROS FISICA COMPRARÍA LIBROS ONLINE COMPRARÍA VIDEOJUEGOS FISICO COMPRARÍA VIDEOJUEGOS ONLINE 39,9 millones € 5,1 millones € 222,2 millones € 47,3 millones € 45 millones 269,5 millones 4,6% incrementa el valor de la industria 7,7% conversión valor pirata - legal 55,1% incrementa el valor de la industria 6,1% conversión valor pirata - legal Películas COMPRARÍA PELÍCULA FISICA COMPRARÍA PELÍCULA ONLINE 209,5 millones € 117,1 millones € 326,6 millones 42,5% incrementa el valor de la industria 9,6% conversión valor pirata – legal © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 Música COMPRARÍA MÚSICA FISICA COMPRARÍA MÚSICA ONLINE 37,0 millones € 542,5 millones € 579,5 millones 361,3% incrementa el valor de la industria 8,2% conversión valor pirata - legal 15
  16. 16. Situación 2012 CONTENIDOS PIRATEADOS: VALOR INDUSTRIA: 226,9 millones 976,1 millones* 967,8 Físico Digital 8,3 5,1 39,9 incremento +4,6% VALOR INDUSTRIA LUCRO CESANTE Unidad: Millones de euros Escenario sin piratería CONTENIDOS PIRATEADOS: VALOR INDUSTRIA: * Solo libro de ocio © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 0 1.021,1 millones de euros. 976,1 millones industria actual legal 45 millones de lucro cesante 16
  17. 17. Situación 2012 CONTENIDOS PIRATEADOS: VALOR INDUSTRIA: 168,2 millones de contenidos 489,1 millones de euros Físico Digital 439,1 50 47,3 222,2 incremento +55,1% VALOR INDUSTRIA LUCRO CESANTE Unidad: Millones de euros Escenario sin piratería CONTENIDOS PIRATEADOS: VALOR INDUSTRIA: 0 758,6 millones de euros. 489,1 millones industria actual legal 269,5 millones de lucro cesante © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 17
  18. 18. Situación 2012 CONTENIDOS PIRATEADOS: VALOR INDUSTRIA: 536,2 millones de contenidos 769,0 millones de euros Físico Digital 751,0 18,0 117,1 209,5 incremento +42,5% VALOR INDUSTRIA LUCRO CESANTE Unidad: Millones de euros Escenario sin piratería CONTENIDOS PIRATEADOS: VALOR INDUSTRIA: 0 1.095,6 millones de euros. 769,0 millones industria actual legal 326,6 millones de lucro cesante © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 18
  19. 19. Situación 2012 CONTENIDOS PIRATEADOS: VALOR INDUSTRIA: Físico 111,8 37,0 2.118,3 millones de contenidos 160,4 millones de euros* VALOR INDUSTRIA LUCRO CESANTE incremento Digital 542,5 48,6 +361,3% Unidad: Millones de euros Escenario sin piratería CONTENIDOS PIRATEADOS: VALOR INDUSTRIA: * Incluye ingresos publicitarios en digital © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 0 739,9 millones de euros. 160,4 millones industria actual legal 579,5 millones de lucro cesante 19
  20. 20. Valor Lucro Industria Físico Digital 148,8 111,8 37,0 542,5 Físico 739,9 591,1 751,0 CINE 222,2 661,3 VIDEOJUEGOS 758,6 97,3 Físico 967,8 Digital 8,3 5,1 960,5 1.095,6 439,1 50,0 47,3 209,5 135,1 Físico Digital MUSICA 48,6 Digital 18,0 117,1 TOTAL Cesante 13,4 39,9 1.007,7 LIBROS 1.021,1 Unidad: Millones de euros © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 20
  21. 21. Música Accesos ilícitos online 2.118 millones de accesos. Lucro cesante total 579,5 millones de euros (542,5 online y 37 físico). El lucro cesante es el 8,2% del valor del total pirateado. Supondría multiplicar por 3,6 su valor de la industria. Cine Accesos ilícitos online 536,2 millones de accesos. Lucro cesante total 326,6 millones de euros (117,1 online y 209,5 físico). El lucro cesante es el 9,6% del valor del total pirateado. Supondría incrementar un 43% el valor de la industria. Videojuegos Accesos ilícitos online 168,2 millones de accesos. Lucro cesante total 269,5 millones de euros (47,3 online y 222,2 físico). El lucro cesante es el 6,1% del valor del total pirateado. Supondría incrementar un 55,1% el valor de la industria. Libros Accesos ilícitos online 226,9 millones de accesos. Lucro cesante total 45 millones de euros (5,1 online y 39,9 físico). El lucro cesante es el 7,7% del valor del total pirateado. Supondría incrementar un 4,6% el valor de la industria. © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 21
  22. 22. de cada 2 43,2 Accedería a los contenidos gratuitamente a cambio de que incluyan publicidad 55,6 Accedería a los contenidos gratis, pero si tienen publicidad no lo aceptaría 17,1 Posiblemente compraría un contenido alternativo a un precio determinado 4,9 Posiblemente lo alquilaría a un precio determinado 5,2 Videojuegos No haría nada, no buscaría alternativas 13,5 Se lo pediría el contenido a un amigo o familiar Accedería a los contenidos gratis, pero si tienen publicidad no lo aceptaría Posiblemente compraría un contenido alternativo a un precio determinado 8,3 Posiblemente compraría un contenido alternativo a un precio determinado 52,3 12,3 8,3 11,4 14,6 Se lo pediría el contenido a un amigo o familiar 44,6 Accedería a los contenidos gratis, pero si tienen publicidad no lo aceptaría 40,9 Accedería a los contenidos gratuitamente a cambio de que incluyan publicidad No haría nada, no buscaría alternativas 31,8 Accedería a los contenidos gratuitamente a cambio de que incluyan publicidad 8,4 Posiblemente lo alquilaría a un precio determinado Se lo pediría el contenido a un amigo o familiar Posiblemente lo alquilaría a un precio determinado 6,1 No haría nada, no buscaría alternativas 31,4 © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 Libros Música Se lo pediría el contenido a un amigo o familiar aceptaría publicidad en los contenidos… …para no pagar por ellos Películas 1 55,2 Accedería a los contenidos gratuitamente a cambio de que incluyan publicidad Accedería a los contenidos gratis, pero si tienen publicidad no lo aceptaría 41,0 11,4 Posiblemente compraría un contenido alternativo a un precio determinado Posiblemente lo alquilaría a un precio determinado No haría nada, no buscaría alternativas 21,9 16,9 9,8 22
  23. 23. Repercusión en las arcas públicas y el empleo © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 23
  24. 24. Actualmente la industria de los contenidos en España emplea a 57.358 trabajadores directos Nuevos puestos de trabajo generados en un escenario sin piratería 24.766 empleos directos Incremento del empleo +43,1% Además por 1 empleo directo se generan 5 indirectos © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 24
  25. 25. Las arcas públicas dejan de recibir… Impuesto sobre el valor añadido FISICO ONLINE TOTAL 7,8 113,9 121,7 CINE 44,0 24,6 68,6 VIDEOJUEGOS 46,7 9,9 56,6 1,6 1,1 2,7 MÚSICA LIBROS (excluido texto) 494,7 millones de euros 249,6 249,56 TOTAL millones Unidad: Millones de euros Nota: Tipo aplicado el 21% excepto libros físicos 4% Empleos nuevos Sueldo aplicado* Tipo aplicado TOTAL Seguridad social 24.766 19.640,05 38,9% 189,2 IRPF 24.766 19.640,05 11,5% 55,9 TOTAL 245,1 245,15 millones Unidad: Millones de euros Sueldo promedio aplicado sobre estimación GfK a partir de los datos de la Encuesta Anual de Estructural Salarial del INE que concluyen un salario promedio de 22.790,2 y una moda de 16.489,9. © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 25
  26. 26. Valor total del lucro cesante por la piratería 1.220,6 Millones de euros Incremento del 51% sobre la facturación actual de las industrias. Nuevos puestos de trabajo directos 24.766 Ingresos totales perdidos en las arcas públicas 494,7 IVA - 249,6 Seguridad Social – 189,2 Resumen| Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 © GfK 2013 resultados principales Resumen resultados principales IRPF – 55,9 Millones de euros 26
  27. 27. Volumen de accesos a contenidos ilícitos Música ONLINE 2.118,3 Valor de los contenidos ilícitos ONLINE Música 6.948,8 Películas 536,2 Películas 3.338,2 Videojuegos 168,2 Videojuegos 4.332,1 226,9 Libros (excluido texto) Libros (excluido texto) TOTAL 3049,6 585,6 TOTAL 15.204,7 Unidad: Millones de accesos / compras Industria Valor Música Nuevos puestos de trabajo directos 24.766 Ingresos totales perdidos en las arcas públicas 494,7 IVA - 249,6 Seguridad Social – 189,2 Cine FÍSICO ONLINE TOTAL 111,8 48,6* 160,4 751 18 769 Videojuegos 439,1 50 489,1 Libros (excluido texto) 967,8 8,3 976,1 2.269,70 124,9 2394,6 FÍSICO ONLINE TOTAL TOTAL Lucro cesante Música 37 542,5 579,5 Cine 209,5 117,1 326,6 Videojuegos 222,2 47,3 269,5 Libros (excluido texto) TOTAL 5,1 45 712 1220,6 Millones de euros * Incluye ingresos por publicidad. © GfK 2013 | Consumo de Contenidos principales Resumen resultadosDigitales en España | Febrero 2013 FÍSICO ONLINE TOTAL Música 148,8 591,1 739,9 Películas/Cine 960,5 135,1 1095,6 Videojuegos IRPF – 55,9 Industria + Lucro cesante 39,9 508,6 661,3 97,3 758,6 1007,7 13,4 1021,1 2.778,30 836,90 3615,2 Libros (excluido texto) TOTAL Unidad: Millones de euros 27
  28. 28. GRACIAS © GfK 2013 | Consumo de Contenidos Digitales en España | Febrero 2013 28
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