Analisis economico de_la_television_en_espanna_2010_v3

Evolución principales magnitudes Televisión Privada en abierto Evolución Ingresos de Explotación (millones de euros) Evolución EBITDA (millones de euros) 9821.000 400 900 855 350 395 800 300 656 228 700 250 722 600 657 200 604 148 130 500 150 133 400 364 100 64 327 274 300 50 (2) (0) (2) 6 (6) 3 200 - 100 27 31 (50) (19) (28) 13 15 19 13 (48) - (100) 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Evolución Resultado Neto (millones de euros) 225 211 175 125 92 75 92 48 71 48 25 (0) (5) 2 (2) 4 (25) (3) (21) (19) (51) (75) 2008 2009 2010 2 ©2011 Deloitte

Inversión Publicitaria Evolución Ingresos Publicitarios (millones de euros) 905 Power ratio 900 808 1,77 1,81 1,59 1,64 1,49 1,53 750 601 1,24 1,22 600 0,93 661 631 0,74 0,79 555 450 364 293 300 249 Grupo Grupo La Sexta Cuatro Operadores RTVE 150 Antena 3 Telecinco Públicos 11 10 25 Autonómicos 0 1 2 - 2009 2010 2008 2009 2010 Peso Inversión Publicitaria años 2010 y 2009 (%) Evolución Inversión Publicitaria Acumulada al 3er Trimestre 0% (millones de euros) 19% Cine +1,0% -6,6% 0% 22% 3.688 3.650 Internet y 4.000 3.444 Prensa otros 9 196 14 21% 3.500 173 16 medios 259 265 212 Cine 21% 3.000 390 308 255 301 Internet Revistas 7% 10% Radio 7% 2.500 1.184 1.139 9% 1.021 Exterior 2.000 TV pública Radio 1.500 6% TV privada 1.000 Prensa / Revistas 12% 36% 30% 500 Televisión 0 Año Año 3Q 2009 3Q 2010 3Q 2011 2009 2010 3 ©2011 Deloitte

Segmentación de los Operadores Privados en abierto Segmentación de los Operadores Privados en abierto EBITDA / Ingresos de explotación (Millones de euros) 450 350 250 150 Fusión de Cuatro y Telecinco (año 2010) 50 .… (50) (150) - 100 200 300 400 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 Operadores de Primera Generación ( y ) Operadores de Segunda Generación ( ) Operadores de Tercera Generación ( y ) 4 ©2011 Deloitte

Televisión Privada de pago Evolución Abonados Televisión de Pago (en miles) Evolución Ingresos por Abonados TV de Pago (en millones de euros) CAGR:+1,5% CAGR: -5,7% 4.197 4.079 4.297 4.361 1.689 1.521 1.511 12,3% 13,3% 13,6% 11,5% 7,9% 7,5% 8,3% 9,3% 0,4% 2,9% 3,6% 8,0% 10,6% 14,5% 7,6% 13,3% 16,6% 15,3% 15,2% 17,2% 17,9% 14,6% 24,8% 23,0% 22,0% 22,8% 2008 2009 2010 2Q 2011 2008 2009 2010Fuente: CMT Fuente: CMT Resto Operadores Evolución del ARPU por Operador (en euros) Penetración TV de Pago / Número de Canales en abierto 50 46,7 47 45,2 50 70% 42,9 60% 45 60% 57% 60% 40 40 50% … 29 25 30 26 40% 21,5 20,7 19,0 19,6 17,7 21,2 22 20 24% 30% 20 21,5 30% 11 20% 15 16,8 Resto operadores 16,8 10 10% 10 10,5 0 0% 5 2,9 Alemania Francia Reino Unido Italia España -Fuente: CMT 2008 2009 2010 Número de canales en abierto Penetración TV de pago 5 ©2011 Deloitte

Algunos números de la Televisión Pública en España en 2010 1.389 millones de euros Evolución Ingresos Televisión Pública (en millones de euros) de subvenciones 2.500 2.182 2.167 1.982 2.000 529 24% 529 millones de euros 1.500 1.081 55% 1.563 72% de aportaciones y tasas 1.000 1.389 64% 500 45% 28% 12% - 249 millones de euros de 2008 2009 2010 Ingresos Publicitarios Subvenciones Tasas y Aportaciones ingresos publicitarios 6 ©2011 Deloitte

Más números de la Televisión Pública en España en 2010 Evolución Deuda Bancaria (millones de euros) -6,4% 1.750 1.606 1.504 1.513 1.504 millones de euros de 1.500 1.250 deuda bancaria 1.000 750 500 396 millones de euros de 250 0 aportaciones para compensar 2008 2009 2010 pérdidas de ejercicios Resultado Neto (millones de euros) anteriores 2008 2009 2010 100 536 millones de euros de (50) (200) (63) 1 (47) resultados negativos (350) (489) (575) (500) (650) (762) Televisión Pública Estatal Operadores Públicos Autonómicos (800) 7 ©2011 Deloitte

Coste Bruto y Coste Neto Televisión Pública en España Coste por hogar de la TV Coste por hogar de la TV Pública Pública (euros) en 2010 (euros) 200 -8,7% 120 184 180 100 168 100 40 -60,0% 160 16 16 140 80 68 120 100 60 80 5,6% 40 60 40 20 20 0 0 2009 2010 Tv Estatal Tv Autonómica Ingresos de Publicidad por hogar Coste Neto por Hogar Coste Neto por Hogar Ingresos de Publicidad por hogar Fuente: CC.AA. , INE Fuente: CC.AA. , INE 8 ©2011 Deloitte

Coste Bruto Televisión Pública en España por ámbito geográfico Análisis del Coste Bruto de la TV Pública por ámbito geográfico Share (%) Share (% en ámbito)/Coste anual por hogar (euros) / Hogares (millones) 30,0 % financiado por publicidad 0% 25,0 Del 4% al 8% Estatal Del 9% al 13% 20,0 Del 20% al 25% Cataluña 15,0 Andalucía Galicia Canarias 10,0 Madrid Aragón País Vasco Com. Valenciana Asturias CasKlla La Mancha 5,0 Baleares Murcia Extremadura 0,0 0 50 100 150 200 Coste Bruto anual por hogar (euros) Fuente: CC.AA., INE y Kantarmedia 9 ©2011 Deloitte

Coste Bruto Televisión Pública en Europa Análisis del Coste Bruto Normalizado TV Pública Nacional Share / Coste Bruto anual por hogar (euros) Share (%) 45,0% 40,0% 35,0%Share (%) Análisis del Coste Bruto Normalizado Share / Coste Bruto anual por hogar (euros) 30,0% 45,0% 25,0% 20,0% 40,0% 15,0% 10,0% 50 75 100 125 150 175 Coste Neto anual por hogar (euros) 35,0% Share (%) Análisis del Coste Bruto Normalizado TV Regional 30,0% Share / Coste Bruto anual por hogar (euros) 30,0% 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Coste Bruto anual por hogar (euros) 20,0% 10,0% 50 75 100 125 150 Coste Bruto anual por hogar (euros) 10 ©2011 Deloitte

El coste de conseguir las audiencias de la Televisión Pública en Europa Coste Normalizado por cada mil personas Número de empleados por cada mil350 de audiencia alcanzada (miles de euros) 2,00 personas de audiencia alcanzada300 306 1,72 1,50250 251200 1,00 0,93150 126100 104 0,56 0,50 50 0,26 0 0,00 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 11 ©2011 Deloitte

Diferencias entre los distintos modelos europeos Matriz Grado Centralización Modelos de Programación Decisión Editorial – Gestión Recursos Operadores Públicos Autonómicos C– Grado de centralización de los recursos 27% 42% 31% ARD (ARD1 + ARD3) +C 42% +C Grado de centralización de la decisión editorial C– 55% 2% BBC (Nacional) Producción Propia 29% Producción Ajena RepeKciones 8% 63% 12 ©2011 Deloitte

¿Hacia un nuevo modelo?Ø  Revisión del modelo de financiación y operativoØ  Integración de recursos: medios de producción y canalesØ  Externalización de unidades de producciónØ  Concentrar la programación en los programas de propiedad de las cadenasØ  Centrar la discusión en la aportación de valor de la televisión publica, no en el coste13 ©2011 Deloitte

Analisis economico de_la_television_en_espanna_2010_v3

by Juan Varela

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