Informe internet y comercio electronico 2013 en Latinoamerica

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Por tercer año consecutivo Matomy Latam lanza el estudio sobre el estado de internet y comercio electrónico en Latinoamérica. Este año además hemos incluido dos secciones nuevas sobre mobile marketing …

Por tercer año consecutivo Matomy Latam lanza el estudio sobre el estado de internet y comercio electrónico en Latinoamérica. Este año además hemos incluido dos secciones nuevas sobre mobile marketing y las redes sociales en la región

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  • 1. Estado de Internet y comercioelectrónico en Latinoamérica2013
  • 2. Latinoamérica hoy en día¿Cuál es la realidadsocio-demográficade la región?¿está el e-commerce muydesarrollado?¿y el mobilemarketing?
  • 3. Matomy te ayuda a conocer la región
  • 4. Latinoamérica en cifrasBrasil: 194 Mill,México: 115 MillColombia: 45,5 Mill,..¡Un mercado enexpansión con cerca de600 millones depotenciales consumidores
  • 5. Latinoamérica en cifrasArgentina Brasil Chile Colombia México Perú7%21%3%31%7%13%47%55%52%33% 32%28%% clases sociales por paísClases AB Clase CFuente: US Media consulting study 2013Las clases medias cada día tienen un peso mayor, lo cualfomenta mucho el consumo y crecimiento de la zona
  • 6. Latinoamérica en cifrasFuente: FMI 20130,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%7,00%8,00%9,00%10,00%Argentina Brasil Chile Colombia México PerúPrevisión crecimiento económicoCrecimiento InflaciónFrente a larealidad deEuropa, Latamcrece a unritmo elevadoInflacióncontrolada entoda la zonasalvo enArgentina
  • 7. Desarrollo de internet en la región
  • 8. Realidad de internet en LatamFuente: Internet World Stats 2012, Informe Pingdom 2012Más de 230 Millones de internautas45%22%11%10%7%4% 1%Usuarios de internet en el mundoAsiaEuropaNorte AméricaLatinoaméricaAfricaOriente MedioOceania/ Australia
  • 9. Realidad de internet en LatamFuente: ComScore Media Metrix 2011El crecimiento de internet en la región es enorme3606%0200.000.000400.000.000600.000.000800.000.0001.000.000.0001.200.000.000Usuarios internet por región20002012393%842%153% 1311%
  • 10. Realidad de internet en LatamFuente: Internet World Stats 2012, Emarketer 2013En 2015 se espera que la penetración en la región llegue al60% de la población totalNorte AméricaSudaméricaMedia mundialCentroaméricaCaribe78,60%48,20%34,30%32,60%32,40%Penetración internet en América
  • 11. Número internautas en LatamBrasil88,5 MillArgentina28 MillChile10 MillColombia27 MillMéxico42 MillPerú11 MillVenezuela12 MillRepublicaDominicana4,6 MillEcuador6,7 MillFuente: Internet World Stats 2012, Emarketer 2013Se espera que en 2015haya 359 millones deinternautas, es decir 127millones más respecto a2012
  • 12. Penetración internet por paísBrasil45,6%Ecuador44%Fuente: Internet World Stats 2012Argentina67%Chile59%Perú37%Colombia59%México36,9%Venezuela22%La disparidadentre paísessigue siendomuy altaRepublicaDominicana46%
  • 13. Tiempo online de los usuariosFuente: Comscore MMX 201242,822,718,226,918,9Datos muy parecidos entre Latam y Europa sobre el númerode horas al mes que pasa el usuario conectado
  • 14. Hablemos de las redes sociales
  • 15. Las redes sociales en LatamFuente: Global market trends report, Topuniversities.com, SemiocastLatinoamérica es una de las regiones donde las redessociales más se utilizanSe espera que el número de usuarios en redessociales duplique en 2014Destaca el rápido crecimiento de Twitter en la regiónSao Paulo es la cuarta ciudad del mundo con mástweets posteados después de Jakarta, Tokyo yLondres
  • 16. Uso de Facebook por regiónFuente: Global market trends report, Topuniversities.comArgentina sigue siendo uno de los países con mayorpenetración de toda la región seguido de Brasil0%10%20%30%40%50%2010 2011 2012 2013 2014Penetración redes sociales en LatamArgentina Brasil Mexico Otros Latinoamérica
  • 17. Usuarios conectados a Facebook todo el tiempoFuente: Topuniversities.com/publications/students-online-usage-global-trends-report-2013Según un estudio realizado, los estudiantes de Latinoaméricaserían los que más usan Facebook “todo el tiempo”78%96%87%81%85%
  • 18. Nº usuarios conectados a FacebookBrasil58,5 MChile9,7 MColombia17,3 MVenezuela9,8 MMéxico38,5 MArgentina20 MPerú9,3 MFuente: Internet World Stats 2012Cerca de 60millones depersonastienen unacuenta enFacebook enBrasilRepúblicaDominicana2,8 M
  • 19. Penetración Facebook sobre total internautasBrasil66%México92%Colombia64%Venezuela82%Chile97%Argentina71%Perú85%Fuente: Internet World Stats 2012Chile es el paíscon mayorpenetración enrelación aFacebookRepúblicaDominicana61%
  • 20. Penetración Google + en LatamFuente: GlobalWebindex 2012Los ratios de penetración de Argentina, México o Brasil sonmayores que en Europa o Estados Unidos0510152025Argentina Brasil España México Francia UK US9,420,33,112,52,3 2,81432%28%13%32%7%7%6%Usuarios activos Google + 2º semestre 2012Mill. Usuarios activos % usuarios internet
  • 21. Penetración Twitter en LatamFuente: Globalwebindex 2012Twitter tiene una posición muy importante en Latinoamérica0 5 10 15 20 25 30 35 40ChinaIndiaUSBrasilMéxicoUKArgentinaEspañaItaliaAlemaniaFranciaUsuarios activos en Twitter en 2º semestre 2012
  • 22. Penetración Twitter en LatamFuente: AS/COA 2012Brasil es con diferencia el país donde más se utiliza TwitterBrasilMéxicoArgentinaColombiaEspañaVenezuelaChilePerú19,611,76,36531,41,3Usuarios activos en Twitter 2º semester 2012
  • 23. Las redes sociales en las empresasFuente: Burson-Marsteller 2013Twitter es la red social preferida por las empresas0% 20% 40% 60%FacebookTwitterYoutubeBlogsGoogle+Porcentaje empresas que utilizan lasredes sociales en Latinoamérica201220102010 2012Brasil 63% 88%Venezuela 75% 84%México 80% 76%Chile 57% 76%Colombia 48% 76%Argentina 25% 64%Perú 40% 60%Latinoamérica 49% 65%Global 79% 87%Empresas en Latam con al menos 1 cuentacorporativa en redes sociales
  • 24. Las redes sociales en las empresasFuente: Burson-Marsteller 2013El nº de empresas con una cuenta en Twitter creció un 21% entre 2010 y 2012Argentina, Perú y Venezuela han duplicado en este periodo sus datos0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%32%15%53%43%29%60%15%35%53%40%88%68%56%68%36%80%% empresas con cuenta en Twitter2010 2012
  • 25. Las redes sociales en las empresasFuente: Burson-Marsteller 2013El nº de empresas con una cuenta en Facebook creció un 11% entre 2010 y 2012Argentina, Brasil y Perú son los países con mayor crecimiento0%10%20%30%40%50%60%70%80%Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela20%16%43% 43%80%25%75%48% 52%60%76%56%52%60%% empresas con página en Facebook2010 2012
  • 26. Fuente: Burson-Marsteller 2013Brasil y Perú destacan mucho sobre el resto de países0%5%10%15%20%25%30%35%40%Latam Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela20%24%40%20%8%32%40%8%% empresas con página en Google +Las redes sociales en las empresas
  • 27. ¿y el mobile?
  • 28. La industria del mobile en LatamFuente: Huff post Business, AT Kearney 2013, GSMA Latin America Mobile Observatory 2011Tercer mayor mercado del mundo por líneas despuésde Asia-Pacífico y ÁfricaCrecimiento del 13% en los últimos añosEl acceso a internet a través de los móviles hasuperado a la conexión fijaExiste una demanda clara de servicios a través de losmóvilesEl futuro del mobile commerce en la región es muyprometedor
  • 29. ¿Por qué ha crecido tanto la industria mobile?Fuente: GSMA Latin America Mobile Observatory 2011Mejora en lacoberturaCrecimientoeconómicoReducción depreciosListas de esperalínea fijaAuge serviciosprepago
  • 30. La industry del mobile en LatamFuente: AT Kearney 2013Se ha alcanzado el 100% de cobertura en la región0100200300400500600700800900627 680 734790845894Nº de conexiones móviles (mill, % penetración)2010 2011 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E106%114%122%130%137%144%
  • 31. La industry del mobile en LatamFuente: GSMA Latin America Mobile Observatory, AT Kearny AnalysisEl ritmo de adopción de smartphones en la región es superiora la media global22%26%36%43%50%57%63%12%16%20%25%29%33%37%3% 6% 9%14%20%28%33%0%10%20%30%40%50%60%70%2008 2009 2010 2011 2012 F 2013 F 2014 FPenetración Smartphones por regiónUSAGlobalLatam
  • 32. La industry del mobile en LatamFuente: ATKearny 2012Se espera un incremento exponencial en los próximos años deltráfico de banda ancha mobile05010015020025030035040045050012 26 60127257488Tráfico mobile por cápita en Latinoamérica(Petabytes por mes)2010 2011 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E22 MB porcápita en 2015850 MBpor capitaen 2010
  • 33. La industry del mobile en LatamFuente: GSMA Latin America Mobile Observatory, AT Kearny AnalysisPeso importante en la región a nivel económicoEmpleó a más de 1,5 millones de personas en 2010373200458516Empleos en la industria mobile en Latamen milesEmpleados operadoresmóvilesEmpleos industriasafinesEmpleos indirectosEmpleos inducidos
  • 34. La industry del mobile en LatamFuente: Emarketer Dic 2012El crecimiento en la inversión casi duplica año tras año hasta almenos el año 20152011 2012 2013 2014 2015 2016Norteamérica $1.261,70 $3.948,40 $7.162,60 $11.245,10 $16.117,90 $21.391,70Asia Pacífico $1.895,60 $2.653,80 $3.412,80 $4.313,80 $5.314,60 $6.191,60Europa occidental $845,00 $1.647,80 $2.735,30 $4.294,40 $6.355,70 $8.389,50Latinoamérica $42,60 $79,20 $140,20 $259,30 $414,90 $580,90Europa del este $36,40 $70,40 $117,00 $162,10 $210,80 $261,40Oriente medio yÁfrica$3,50 $7,10 $13,40 $22,80 $36,40 $58,30Inversión en mobile marketing por región en millones
  • 35. La industry del mobile en LatamFuente: Emarketer Dic 2012Se espera grandes crecimientos en la inversión en mobilemarketing para los años 2013 y 2014Crecimiento en la inversión en mobile marketing por país2011 2012 2013 2014 2015 2016Latinoamérica143,3% 86,0% 77,0% 85,0% 60,0% 40,0%Argentina140,2% 90,4% 80,5% 92,0% 66,0% 40,2%Brasil159,0% 75,6% 68,8% 74,5% 54,2% 40,5%México72,0% 73,0% 65,0% 80,3% 56,0% 38,0%Otros157,1% 174,5% 122,1% 114,2% 78,6% 39,0%
  • 36. El fenómeno de las tabletsFuente: HuntMobile Ads Tablets Report 2012, US Media consulting 2013El uso de las tablets está creciendo mucho sibien todavía está por debajo de otrasregioneso La venta de tablets en Brasil en 2012 fue de3,1 mill de unidades y se espera 5,3 milleste añoApple lidera las ventas en la región seguidode lejos por Android y Windowso Los ingresos por publicidad móvil en estetipo de dispositivos están creciendo demanera importante
  • 37. Inversión publicitaria en Latam
  • 38. Inversión publicitaria en LatamFuente: Emarketer 2012La inversión publicitaria online en la región durante2013 se incrementará un 23%Sólo Oriente medio crecerá más en cuanto a inversiónpublicitaria online que LatamMéxico será el país donde más crezca (32%), seguidode Argentina (30%) y Brasil (20%)La publicidad online supuso en 2012 un 9,7% de lainversión total llegando al 14% en 2016
  • 39. Inversión publicitaria en LatamFuente: Emarketer 2012Brasil sigue siendo en números absolutos el líder con diferenciaInversión publicitaria por región en miles de millones USD2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Brasil $1,12 $1,46 $2,05 $2,45 $3,14 $3,61 $4,13México $0,28 $0,40 $0,53 $0,70 $0,92 $1,13 $1,34Argentina $0,22 $0,34 $0,47 $0,59 $0,77 $0,94 $1,11Otras $0,41 $0,48 $0,57 $0,68 $0,84 $1,01 $1,10Latinomérica $2,03 $2,67 $3,62 $4,43 $5,67 $6,69 $7,68
  • 40. ¿y el e-commerce?
  • 41. El e-commerce en LatamLas ventas previstas en e-commerce en la región para2013 asciende a 1,6 Billion dollarsEl comercio electrónico creció un 26% en 2012Existe una diferencia muy grande en en desarrollo dele-commerce entre paísesBrasil es con diferencia el número 1 en e-commerce,representa el 59% del total ventas de la regiónFuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012, América Economia & Visa Latin América ecommerce study 2012
  • 42. El e-commerce en LatamEl 59% de los internautas de Latinoamérica compróproductos y/o servicios online en 20128 de cada 10 consumidores latinos, buscan, investigan ycompran productos online semanalmenteCasi dos tercios de los consumidores usan smartphonessiempre o frecuentemente para comparar precios oinvestigar mientras están en la tiendaFuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012, E-marketer 2012
  • 43. El e-commerce en LatamEntre 2012 y 2016 el e-commerce en la región aumentaráun 70 por cientoFuente: Emarketer 2012Ventas B2C e-commerce en Latinoamérica (mm USD)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Argentina 1,73 2,57 3,39 4,34 5,38 6,35 7,11Brasil $12,23 $16,25 $19,81 $23,07 $27,47 $29,82 $31,88México 3,02 3,99 5,02 5,88 6,78 7,74 8,69Otros $5,25 $6,89 $8,60 $10,05 $11,58 $13,20 $14,75Latinoamérica 22,23 29,7 36,82 43,34 51,21 57,1 62,42
  • 44. El e-commerce en LatamRopa y accesorios son junto con la electrónica las doscategorías con mayor éxito en ventas online en LatamFuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 20120% 10% 20% 30% 40% 50%Aplicaciones (Apps)EntradasOrdenadoresElectrodomésticosMúsica, películas y videosElectrónicaRopa y accesoriosTop categorías productos online
  • 45. El e-commerce en Latam9 de cada 10 usuarios de smartphones han usado su móvilpara actividades relacionadas con el Ecommerce0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%Hacer una foto a un productoEnvio SMS o llamó a amigos/familiares para comentar pdtEnvío de una foto del producto a amigos o familiaresBuscó algúna tienda cercanaLeyó comentarios de clientes o evaluacionesComparó productos y/o información de precios¿qué hace un usuario con su smartphone?Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012
  • 46. El e-commerce en LatamNúmero 1 con diferencia en ventas en la regiónLas ventas van a duplicar entre 2012 y 2017Nº de compradores online aumentará un 50% en 3 años hastalos 31,6 millones de personas en 2015Fuente: Forrester 2012, Emarketer 2012, CACE 2013E-commerce aumentó un 44% el año pasado hasta 16.700millones pesos argentinosEl 32% de los usuarios de internet compra onlineViajes, electrónica y compras por el móvil son las top categorías
  • 47. El e-commerce en LatamSe ha triplicado las ventas entre 2010 y 2012, superando los 600millones de dólaresMercado Libre y Amazon son los sitios con mayor ventasAunque han aparecido nuevos players, un porcentaje importantede las compras se realizan en webs fuera de ColombiaFuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012, AMIPCI 2013Creció un 46% en 2012 frente al año pasado alcanzando los 79,6mil millones de pesosEl 57% de los encuestados afirma no comprar al no tener tarjetade crédito y el 68% no sabe cómo comprar onlineEl 39% de todas las ventas se produce el último trimestre
  • 48. Conclusiones
  • 49. ConclusionesLa región continúa con un crecimiento importantesi bien se constata diferencias entre paísesLa inversión online seguirá aumentando demanera considerable en los próximos añosEl mobile marketing será la parte con mayorcrecimientoEn relación al comercio electrónico Brasil siguesiendo el rey si bien México está creciendo mucho
  • 50. ConclusionesEl fraude y el bajo nivel de bancarización siguensiendo junto con la falta de infrastructuras losprincipales escollos para el ecommerceEl mercado en general sigue demandandopersonas cualificadas con experiencia en elsectorDestacar la llegada de muchas empresasEspañolas que se están implantando en todos lospaíses de la región
  • 51. Si te ha gustado, corre la voz
  • 52. Avda. Cardenal Herrera Oria, 29628035 MadridTel. 91 732 06 73www.matomylatam.com