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Evaluación del entorno económico del mercado canadiense y chileno, para la internacionalización de pymes del sector telecomunicaciones de bogotá

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  • 1. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN EVALUACIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO DEL MERCADO CANADIENSE Y CHILENO, PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ. FACULTAD DE FINANZAS Y NEGOCIOS MULTINACIONALES John Alexander Ochoa CÓDIGO: 051068 DIRECTOR DE TEMA: JOHN ROA DIRECTORA DE METODOLOGÍA: INÉS GARZÓN.Estudio dirigido para pequeñas y medianas empresas de Bogotá, especializadas enofrecer servicios de telecomunicaciones, que cuenten con un número de empleados nosuperior a 200 trabajadores y 30.000 salarios mínimos legales vigentes. 1
  • 2. PÁGINA DE ACEPTACIÓN PRESIDENTE DEL JURADO 2
  • 3. AGRADECIMIENTOSEn primer lugar agradezco especialmente a Dios padre Todopoderoso, fuente desabiduría. A Luz Marina, mi madre que siempre creyó en mí, y me ofreció su apoyo paraalcanzar este gran logro; a Sophia mi hermanita del alma; a Milena mi novia, mi familia,amigos e instituciones públicas y privadas que fueron parte de esta investigación con suspublicaciones e investigaciones.De la misma forma, deseo sinceramente resaltar el constante apoyo y colaboración demis tutores Inés Garzón y John Roa, y colaboradores Juan Pablo Radziunas y GermanQuiroga.Sin ellos(as) no habría sido posible la realización de este trabajo. 3
  • 4. CONTENIDO Pág.PÁGINA DE ACEPTACIÓN ............................................................................................... 2AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................ 3ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................... 7ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ........................................................................................... 9GLOSARIO ...................................................................................................................... 11RESUMEN ....................................................................................................................... 13INTRODUCCION ............................................................................................................. 15PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................. 181. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 201.1 OBJETIVOS ................................................................................................... 201.1.1 Objetivo General......................................................................................... 201.1.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 201.2 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 211.3 DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................... 242. MARCO TEORICO................................................................................................ 252.1 ANÁLISIS MACROECONÓMICO................................................................... 252.1.1 Geopolítica Comercial ................................................................................ 26 2.1.1.1 Canadá ................................................................................................ 27 2.1.1.2 Chile .................................................................................................... 292.1.2 El país como plataforma de competitividad de sus empresas ..................... 312.1.3 Clasificaciones Mundiales de Competitividad ............................................. 32 2.1.3.1 Estabilidad Política .............................................................................. 33 2.1.3.2 Estabilidad Macroeconómica ............................................................... 34 2.1.3.3 Políticas hacia inversión extranjera...................................................... 38 2.1.3.4 Clasificación Mundial Doing Business ................................................. 41 2.1.3.5 Indicador Global de Competitividad ..................................................... 42INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. .............................................................. 48 2.1.3.6 Indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio. ........................ 49 2.1.3.7 Ranking de Interconexión Mundial; 2010 ............................................. 522.2 El rol de los acuerdos comerciales en el panorama internacional .................. 542.2.1 El proceso de inserción de las Pymes Colombianas en los tratadosinternacionales................................................................................................................. 56 2.2.1.1 Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Canadá. 57 2.2.1.2 Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile. 592.2.2 Beneficios generales para las pymes de telecomunicaciones en los TLC. .. 622.3 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS ............... 652.3.1 Clasificación de los servicios ...................................................................... 662.3.2 El acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS): Modos desuministro de comercio. ................................................................................................... 66 2.3.2.1 MODO 1: SUMINISTRO TRANSFRONTERIZO .................................. 68 2.3.2.2 MODO 2 -CONSUMO EN EL EXTRANJERO ...................................... 68 2.3.2.3 MODO 3 -PRESENCIA COMERCIAL .................................................. 69 4
  • 5. 2.3.2.4 MODO 4 -PERSONAS FÍSICAS .......................................................... 692.3.3 Métodos de entrada .................................................................................... 70 2.3.3.1 La exportación, primera alternativa para internacionalizar servicios. ... 70 2.3.3.2 El Comercio Electrónico ...................................................................... 76 2.3.3.3 Las licencias, una forma eficiente de entrar a mercados internacionales. 77 2.3.3.4 La inversión extranjera directa, la forma de entrada más compleja...... 782.3.4 Relación modos y método de entrada......................................................... 792.3.5 BARRERAS A LA ENTRADA ..................................................................... 80 2.3.5.1 Propiedad Intelectual. .......................................................................... 802.3.6 Defensa o fortalecimiento del poder de mercado de la firma dominante. .... 82 2.3.6.1 Adquisiciones y fusiones. .................................................................... 82 2.3.6.2 Precios predatorios. ............................................................................. 82 2.3.6.3 Discriminación en las interconexiones. ................................................ 83 2.3.6.4 Subsidios cruzados.............................................................................. 83 2.3.6.5 Empaquetamiento de servicios ............................................................ 83 2.3.6.6 Limitación a la entrada......................................................................... 842.3.7 Negociación Internacional........................................................................... 84 2.3.7.1 Identificación de Riesgos ..................................................................... 85 2.3.7.2 Formas de Pago .................................................................................. 86 2.3.7.3 Operaciones en Cuenta Abierta ........................................................... 86 2.3.7.4 Respaldo bancario ............................................................................... 87 2.3.7.5 Perfeccionamiento cambiario............................................................... 872.4 TRÁMITES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DETELECOMUNICACIONES DESDE COLOMBIA. ............................................................. 892.4.1 Trámites para la exportación desde Colombia ............................................ 90 2.4.1.1 Pasó a paso para la exportación de servicios. ..................................... 91 2.4.1.2 Incentivos a Exportaciones. ................................................................. 922.5 Evolución de los principales servicios de telecomunicaciones en Colombia,Chile Y Canadá................................................................................................................ 962.5.1 Convergencia de Sectores.......................................................................... 982.5.2 Regulación de Telecomunicaciones. .......................................................... 98 2.5.2.1 Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)-Colombia. .......... 99 2.5.2.2 Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL)-Chile .................... 102 2.5.2.3 Canadian Radio-television and Telecommunications Commission: CRTC 1022.6 Clasificación de empresas y los servicios de telecomunicaciones para suinternacionalización. ...................................................................................................... 1042.6.1 Qué es una Pyme ..................................................................................... 104 2.6.1.1 Clasificación de Pymes en Colombia. ................................................ 104 2.6.1.2 Clasificación de Pymes en Chile. ....................................................... 107 2.6.1.3 Clasificación de Pymes en Canadá ................................................... 1082.6.2 Clasificación de las Pymes de servicios de telecomunicaciones. .............. 110 2.6.2.1 Clasificación de los servicios de telecomunicaciones con su respectivo método de entrada para penetrar mercados externos. ........................................ 1112.7 DINÁMICA SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA. . 1132.7.1 Análisis por sectores de telecomunicaciones. ........................................... 1132.7.2 Análisis Financiero del Sector telecomunicaciones en Colombia. ............. 1162.7.3 Análisis DOFA del sector telecomunicaciones en Colombia. .................... 1182.7.4 Avances del sector de telecomunicaciones en Colombia. ......................... 1192.8 PYMES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ. ............... 120 5
  • 6. 2.8.1 Producto Interno Bruto.............................................................................. 1212.8.2 Comercio .................................................................................................. 1232.8.3 Industria.................................................................................................... 1242.8.4 Precios ..................................................................................................... 1252.8.5 Empleo ..................................................................................................... 1262.8.6 Sector Externo .......................................................................................... 1282.8.7 Competitividad .......................................................................................... 1312.8.8 Inversión Extranjera .................................................................................. 1342.8.9 Empresarial .............................................................................................. 1363. Marco empírico ................................................................................................... 1393.1 Introduccion ................................................................................................. 1393.2 plan de Implementación. ............................................................................. 1393.2.1 Ficha técnica de la empresa prestadora de servicios en Bogotá............... 1403.2.2 Proceso de internacionalización de iGeoSMS al mercado de Canadá. ..... 1423.2.3 Proceso de internacionalización de iGeoSMS al mercado de Chile. ......... 1454. RESULTADOS .................................................................................................... 1485. CONCLUSIONES ............................................................................................... 1506. Recomendaciones .............................................................................................. 154Trabajos citados ............................................................................................................ 1597. ANEXOS ............................................................................................................. 164 6
  • 7. ÍNDICE DE TABLAS Pág.TABLA 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DE SOLUCIÓN. ............................. 19TABLA 2: ELECCIÓN DE LOS MERCADOS DE ESTUDIO; TLC’S................................. 22TABLA 3: ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA CONSOLIDADOS Y EN NEGOCIACIÓN, 2010. ............................................................................................. 26TABLA 4: ACUERDOS COMERCIALES DE CANADÁ; 2008. ......................................... 29TABLA 5: ACUERDOS COMERCIALES DE CHILE; 2008............................................... 31TABLA 6: RESUMEN DIAGNÓSTICO DEL PERFIL RIESGO; CANADÁ, CHILE Y COLOMBIA 2010. ..................................................................................................... 33TABLA 7: ÍNDICE DE CLIMA DE NEGOCIOS POR PAÍSES; 2009................................. 39TABLA 8: EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2009-2010 ................................. 42TABLA 9: INDICADORES TAMAÑO DE MERCADO; 2009. ............................................ 47TABLA 10: OBJETIVO 8 DEL MILENIO; 2009 ................................................................. 50TABLA 11: CANTIDAD DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS, SUSCRIPCIONES A TELÉFONOS CELULARES Y USUARIOS DE INTERNET POR CADA 100 HABITANTES, 1990-2009 (MUNDO). ....................................................................... 50TABLA 12: OBJETIVO 8; META F-CANADÁ, (2009). TABLA13: OBJETIVO 8; META F- CHILE, (2009). .......................................................................................................... 51TABLA 14: OBJETIVO 8; META F-COLOMBIA, (2009). .................................................. 51TABLA 15: RANKING DE INTERCONEXIÓN MUNDIAL; 2010. ...................................... 53TABLA 16: SECTOR DE SERVICIOS EN EL ACUERDO COMERCIAL COLOMBIA – CANADÁ................................................................................................................... 59TABLA 17: SECTOR DE SERVICIOS EN EL ACUERDO COMERCIAL COLOMBIA – CHILE. ...................................................................................................................... 62TABLA 18: RESUMEN DE LOGROS EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES. ........ 64TABLA 19: MODOS DE SUMINISTRO DE COMERCIO, (2003)...................................... 67TABLA 20: ETAPAS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES, (2005). ...................................................................................................................... 71TABLA 21: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS MODALIDADES DE EXPORTACIÓN INDIRECTA, (2005). ................................................................................................. 73TABLA 22: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS MODALIDADES DE EXPORTACIÓN DIRECTA, (2005)...................................................................................................... 74TABLA 23: MODALIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, (2005). ............ 79TABLA 24: RELACIÓN MODOS Y MÉTODO DE ENTRADA .......................................... 79TABLA 25: RIESGO EN LA NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL, (2009).......................... 85TABLA 26: DECLARACIÓN DE CAMBIO Y FORMULARIOS; 2009. ............................... 88TABLA 27: INGRESOS ESTIMADOS DEL SECTOR SEMESTRE I-2008 - 2009 CIFRAS EN MILES DE MILLONES DE PESOS CORRIENTES Y SU PARTICIPACIÓN ..... 100TABLA 28: NÚMERO DE ABONADOS TOTALES-CHILE. ............................................ 102TABLA 29: LOS INGRESOS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN-CANADÁ ($ MILES DE MILLONES) ....................................................................................... 103TABLA 30: CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS AÑO 2010...................................... 105TABLA 31: CLASIFICACIÓN PYMES CHILE, (2009). ................................................... 107TABLA 32: TRAMITES GENERALES CONSTITUCIÓN EMPRESA DE SERVICIOS EN OTTAWA-CANADÁ ................................................................................................ 109 7
  • 8. TABLA 33: TRAMITES ESPECÍFICOS DE ACUERDO A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES. ..................................................................................... 110TABLA 34: ÍNDICE ALFABÉTICO PARA CIIU REV.3 CÓDIGO 6420, (2009) ............... 111TABLA 35: INGRESOS DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES; 2005-2009. ............................................................................................................................... 113TABLA 36: ANÁLISIS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES, 2010. .................. 117TABLA 37: ANÁLISIS DOFA SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES BOGOTÁ; 2010. ...................................................................................................................... 119TABLA 38: PIB DE COLOMBIA Y BOGOTÁ, 2000 - 2008P (MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2000) ....................................................................................... 122TABLA 39: DISTRIBUCIÓN DEL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD DE COLOMBIA, BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 2008 ...................................................................... 123TABLA 40: INFLACIÓN MENSUAL EN COLOMBIA Y BOGOTÁ POR GRUPOS DE GASTO. OCTUBRE 2008 Y 2009 ........................................................................... 126TABLA 41: INDICADORES LABORALES DE COLOMBIA Y BOGOTÁ. TRIMESTRE AGOSTO – OCTUBRE, (2009). .............................................................................. 127TABLA 42: POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO EN BOGOTÁ. TRIMESTRE AGOSTO - OCTUBRE, (2009). MILES DE PERSONAS ................... 127TABLA 43: EXPORTACIONES DE COLOMBIA Y LA REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 2000 - TERCER TRIMESTRE DE 2009 (MILLONES DE DÓLARES FOB) ..................................................................................................... 129TABLA44: DOING BUSINESS EN COLOMBIA 2010-CLASIFICACION BOGOTÁ ........ 132TABLA 45: ESCALAFÓN DE LAS MEJORES CIUDADES LATINOAMERICANAS PARA HACER NEGOCIOS 2005 – 2009 .......................................................................... 134TABLA 46: COMPARACIÓN ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA (ICV) 2008 – 2009.......... 134TABLA 47: FLUJO ANUAL DEL REGISTRO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN BOGOTÁ 2000-2008 MILES DE US$ ..................................................................... 136TABLA 48: EMPRESAS MATRICULADAS EN BOGOTÁ DEL SECTOR TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES, CLASIFICADAS SEGÚN TAMAÑO, PRIMER SEMESTRE2009. .................................................................................... 137TABLA 49: EMPRESAS MATRICULADAS Y RENOVADAS EN BOGOTÁ QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR, PRIMER SEMESTRE-2009 ............ 137TABLA 50: NÚMERO DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN BOGOTÁ SEGÚN TAMAÑO (LEY 905 DE 2004)................................................................................. 138TABLA 51: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES BOGOTÁ - CUNDINAMARCA, 2006 – 2008 ....................................................................................................................... 138TABLA 52: SELECCIÓN DE MÉTODOS Y MODOS DE ENTRADA PARA LA PYME IGEOSMS DE BOGOTÁ. ........................................................................................ 140TABLA 53: ASPECTOS RELEVANTES A LA ENTRADA Y NEGOCIACIÓN DE VENTA DE SERVICIOS. ..................................................................................................... 143TABLA 54: LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL ............................................. 158TABLA 55: INDICADORES MACROECONÓMICOS- CHILE; CANADÁ Y COLOMBIA; 2009. ...................................................................................................................... 164TABLA 56: DIAGNOSTICO DEL PERFIL RIESGO PAÍS-COMPLETO- CHILE; CANADÁ Y COLOMBIA; 2009. .................................................................................................. 171TABLA 57: ASPECTOS REGULATORIOS Y LEGALES-CLASIFICACIÓN MUNDIAL- DOING BUSINESS; 2009-2010. ............................................................................. 174TABLA 58: INDICADORES OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM); 2008. ............................................................................................................................... 176TABLA 59: INDICADORES (ODM); 2008 ...................................................................... 176TABLA 60: NORMATIVA, COLOMBIA 2010. ................................................................. 178 8
  • 9. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Pág.ILUSTRACIÓN 1: EL SISTEMA DE FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL- ESQUEMA PORTER; 1990. ............................... 32ILUSTRACIÓN 2: COLOMBIA, BALANZA COMERCIAL CON CHILE-CANADÁ; 2009. ......... 36ILUSTRACIÓN 3: RENTABILIDAD EXPORTADORA Y DEVALUACIÓN, COLOMBIA; 2010 . 38ILUSTRACIÓN 4: CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIOPOLÍTICAS PARA LA INVERSIÓN; 2010 .............................................................................................................. 40ILUSTRACIÓN 5: RIESGO DE INVERSIONES, AGENCIA STANDARD &POOR’S, ABRIL DE 2010. ................................................................................................................................... 41ILUSTRACIÓN 6: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, CANADÁ, CHILE Y COLOMBIA. .................................. 49ILUSTRACIÓN 7: INVERSIÓN NACIONAL EN ACTI POR SECTORES DE EJECUCIÓN EN COLOMBIA, 2004-2009...................................................................................................... 49ILUSTRACIÓN 8: EFECTOS DEL MERCADO ÚNICO, (1997). ............................................... 55ILUSTRACIÓN 9: IMPORTACIONES DE CANADÁ POR SOCIOS COMERCIALES, 2008 .... 58ILUSTRACIÓN 10: CONEXIONES CHILE- MUNDO; 2009 ...................................................... 60ILUSTRACIÓN 11: MODO 1 SUMINISTRO TRANSFRONTERIZO ......................................... 68ILUSTRACIÓN 12: MODO 2 -CONSUMO EN EL EXTRANJERO............................................ 68ILUSTRACIÓN 13: MODO 3 PRESENCIA COMERCIAL ......................................................... 69ILUSTRACIÓN 14: MODO 4 PERSONAS FÍSICAS.................................................................. 69ILUSTRACIÓN 15: LOS MÉTODOS DE ENTRADA: RELACIÓN RIESGO CONTROL, (2005). ............................................................................................................................................ 70ILUSTRACIÓN 16: VENTAJAS Y BENEFICIOS DE UNA PYME EN ELECTRONIC BUSINESS. ......................................................................................................................... 76ILUSTRACIÓN 17: FACTORES DE RIESGO-INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, (2005). ............................................................................................................................................ 79ILUSTRACIÓN 18: NÚMERO DE REGISTROS PCT CANADÁ, CHILE Y COLOMBIA, (2009). ............................................................................................................................................ 81ILUSTRACIÓN 19: MATERIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL INCLUIDAS EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, (2008). .................................................................... 82ILUSTRACIÓN 20: OBSTÁCULOS PARA MANTENER LAS VENTAS EN LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN; 2010.................................................................................................. 84ILUSTRACIÓN 21: PROCEDIMIENTOS PARA EXPORTAR SERVICIOS .............................. 90ILUSTRACIÓN 22: PASO A PASO LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS ................................ 92ILUSTRACIÓN 23: INCENTIVOS A EXPORTACIONES, (2010).............................................. 92ILUSTRACIÓN 24: PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA RECIBIR LOS BENEFICIOS O LOS INCENTIVOS OTORGADOS A LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS IVA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE. ........................................................................................... 93ILUSTRACIÓN 25: FLUJOS IED (2002-2009) US $ MILLONES. ............................................. 95ILUSTRACIÓN 26: INDICADORES OBJETIVO 8 DEL MILENIO CADA 100 HABITANTES, (2007). ................................................................................................................................. 96ILUSTRACIÓN27: LEY DE METCALFE .................................................................................... 97ILUSTRACIÓN 28: CONVERGENCIA DE SECTORES ............................................................ 98ILUSTRACIÓN 29: DESEMPEÑO EXPORTACIONES SERVICIOS TRANSFRONTERIZOS*, COLOMBIA VERSUS OTROS PAÍSES SELECCIONADOS, 1980-2005. ÍNDICE 1985=100. ......................................................................................................................... 101ILUSTRACIÓN 30: DIAGRAMA CONSTITUCIÓN EMPRESA DE SERVICIOS EN COLOMBIA. .......................................................................................................................................... 106 9
  • 10. ILUSTRACIÓN 31: DIAGRAMA CONSTITUCIÓN EMPRESA DE SERVICIOS EN CHILE... 108ILUSTRACIÓN32: CÓDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME, (2009) .............. 110ILUSTRACIÓN 33: ABONADOS TELEFONÍA MÓVIL; 2003-2009......................................... 113ILUSTRACIÓN 34: DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS EN SERVICIO POR MUNICIPIO; 2009 .... 114ILUSTRACIÓN 35: PROCESO ECONÓMICO DE UNA EMPRESA Y LA SOCIEDAD.......... 120ILUSTRACIÓN 36: PIB DE AMÉRICA LATINA Y CANADÁ 2009 .......................................... 121ILUSTRACIÓN 37: CRECIMIENTO PIB ANUALIZADO Y PIB SE SERVICIOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES, (2009). .............................................................................. 121ILUSTRACIÓN 38: PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL PIB DE COLOMBIA, (2009). (A PRECIOS CONSTANTES DE 2000) ........................................................................... 122TABLA E ILUSTRACIÓN 39: PIB PER CÁPITA DE COLOMBIA Y BOGOTÁ 2000 – 2008 .. 122ILUSTRACIÓN 40: BALANCE SITUACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO EN BOGOTÁ 2007 – 2009 ...................................................................................................................... 123ILUSTRACIÓN 41: PRINCIPALES PROBLEMAS DEL COMERCIO BOGOTANO, 2009 SEPTIEMBRE (%) ............................................................................................................ 124ILUSTRACIÓN 42: BALANCE DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA EN BOGOTÁ ........................................................................................................................... 124ILUSTRACIÓN 43: PORCENTAJE DE EMPRESARIOS QUE EXPERIMENTÓ IMPEDIMENTOS PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD............................................. 125ILUSTRACIÓN 44: IMPEDIMENTOS ACTUALES PARA DESARROLLAR INVERSIONES, ENERO 2009 .................................................................................................................... 125ILUSTRACIÓN 45: INFLACIÓN AÑO CORRIDO A OCTUBRE, 2009 ................................... 126ILUSTRACIÓN 46: TASA DE DESEMPLEO EN LAS TRECE ÁREAS METROPOLITANAS. TRIMESTRE AGOSTO 09 - OCTUBRE 09. .................................................................... 127ILUSTRACIÓN 47: PRINCIPALES ACTIVIDADES EXPORTADORAS DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA. TERCER TRIMESTRE, 2009. ......................................... 130ILUSTRACIÓN 48: EXPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA SEGÚN MERCADOS ..................................................................................................................... 131ILUSTRACIÓN 49: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AMÉRICA LATINA, 2008..... 135ILUSTRACIÓN 50: FLUJO ANUAL DE REGISTRO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA* EN BOGOTÁ -CUNDINAMARCA, 2000- 2009-I SEMESTRE (MILLONES DE DÓLARES) 135ILUSTRACIÓN 51: SECTORES DE DESTINO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA* BOGOTÁ-CUNDINAMARCA, 2008-2009-I SEMESTRE ................................................. 135ILUSTRACIÓN 52: INVERSIÓN EXTRANJERA EN TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES EN BOGOTÁ 1996 – 2008............................................................. 135ILUSTRACIÓN 53: FLUJO ANUAL DEL REGISTRO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN BOGOTÁ-CHILE Y CANADÁ 2000-2008 MILES DE US$............................................... 136ILUSTRACIÓN 54: DIAGRAMA DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A CANADÁ Y CHILE............................................................. 141ILUSTRACIÓN 55: RESUMEN ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE CANADÁ Y COLOMBIA. .......................................................................................................................................... 142ILUSTRACIÓN 56: PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE IGEOSMS, A CANADÁ.143ILUSTRACIÓN 57: USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL EN CANADÁ. ................................ 144ILUSTRACIÓN 58: RESUMEN ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE CHILE Y COLOMBIA.145ILUSTRACIÓN 59: PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE IGEOSMS, A CANADÁ.146ILUSTRACIÓN 60: USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL EN CANADÁ; 2009. ...................... 147ILUSTRACIÓN 61: MAPA BOGOTÁ: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES; 2009. .................................................................................... 177 10
  • 11. GLOSARIO AÁREA DE LIBRE Acuerdo entre dos o más países para eliminar las aduanas y otrasCAMBIO: barreras al comercio. Son Tratados internacionales que los países utilizan para regular lasACUERDO DE LIBRE relaciones comerciales entre sí y que buscan reducir las barrerasCOMERCIO comerciales.B Termino general que cubre cualquier limitación gubernamental al libreBARRERA COMERCIAL: intercambio internacional de mercancías.C Fondos que un inversionista adopta colocar en empresas, transaccionesCAPITAL DE RIESGO: o instrumentos de alto riesgo, para lograr sobre los mismos un rendimiento mayor que el corriente Documento utilizado en el comercio internacional que notifica a unCARTA DE CRÉDITO: exportador la existencia de fondos disponibles en un banco determinado y por una cantidad concreta.CÓDIGO INDUSTRIAL Este código es elaborado por las Naciones Unidas y adaptado paraINTERNACIONAL Colombia por el DANEUNIFORME CIIU: DDOCUMENTO (DEX): Es necesario para exportar cualquier producto o servicio.DE EXPORTACIÓN FFONDOS COLOMBIA: Creados para captar recursos de inversión en el extranjero. Recursos monetarios de propiedad colectiva destinados a unaFONDO: aplicación específica, por ejemplo: Fondo Monetario Internacional (FMI).I Índice en cifras que indica la evolución de cierta magnitud económica oINDICADOR: financiera importante para conducción de la política económica. Es un indicador que tiene por objeto medir las variaciones de unÍNDICE: fenómeno económico o de otro orden referido a un valor que se toma como base en un momento dado.L Es un documento en que se definen los servicios a los que el país se obliga a otorgar los compromisos asumidos en el acuerdo, esto se haceLISTAS POSITIVAS: mediante listas, en la primera se mencionan los sectores y subsectores a los que se obliga dar acceso a los mercado y en la segunda se establecen las limitaciones en cuanto al trato nacionalLISTAS NEGATIVAS: En estas se mencionan aquellos sectores a los que se excluye de los 11
  • 12. compromisos asumidos en los acuerdos.N Consiste en que cada país que forma parte de un acuerdo comercial,NACIÓN MÁS debe otorgar inmediata e incondicionalmente a los servicios de losFAVORECIDA: proveedores de cualquier otro país, un trato no menos favorable del que otorga a los proveedores de servicios nacionales del tratado.ORGANISMOS Nombre dado a las instituciones financieras internacionales de crédito,MULTILATERALES DE como, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.CRÉDITO: OORGANISMOS Nombre dado a las instituciones financieras internacionales de crédito,MULTILATERALES DE como, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.CRÉDITO: PPROTECCIÓN DE LA Controlar, prevenir y combatir aquellas prácticas comerciales que tienenCOMPETENCIA: por objeto restringir o impedir, la libre competencia de los mercados. El término pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas yPYME: medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV.S Consiste en que el servicio se presta del territorio del prestador delSUMINISTRO servicio al del consumidor, estando ubicados ambos en territorios deTRANSFRONTERIZO: países distintos. Small to Medium Enterprise. Como se le conoce a las Pymes en paísesSME: de habla inglesa. TTIC: Tecnologías de la información y la comunicaciónTRATADO DE LIBRE Es un acuerdo que obliga a las partes al cumplimientoCOMERCIO (TLC): UUNIDADES DE Unidad de medida utilizada en Chile.FOMENTO(UF): Cuando se crea una (ZLC), también se establecen políticas referentes aUNIÓN ADUANERA derechos de aduana y otras políticas comerciales comunes. ZZONA DE LIBRE En ella los países acuerdan el libre comercio de bienes y servicios enCOMERCIO (ZLC) sus territorios; Ejemplo El TLC celebrado entre Colombia y México, G2. 12
  • 13. RESUMENLa realización de esta investigación está enfocada a evaluar el papel que desempeña losmercados de Chile y Canadá, en los planes de internacionalización de la Pyme del sectortelecomunicaciones de la ciudad de Bogotá. Su ejecución se realizó en dos fases. Laprimera fase se compone de cuatro partes, en la primera parte se elaboró una descripciónanalítica de las tres economías (Canadá, Chile y Colombia), para esto se tomó como baselos siguientes estudios e indicadores: 1. LA PUBLICACIÓN THE WORD FACTBOOK: De la agencia de inteligencia central (CIA) Indicadores macroeconómicos. Ver: Anexos-Tabla 55, Indicadores Macroeconómicos- Chile; Canadá y Colombia; 2009. 2. CLASIFICACIÓN MUNDIAL DOING BUSINESS: Aspectos regulatorios y legales, esta clasificación mide la posibilidad de hacer negocios, Canadá está en el puesto (8), Chile (49) y Colombia (37).Ver Anexos: Tabla 56: Diagnostico del perfil riesgo país-Completo- Chile; Canadá y Colombia; 2009. 3. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL, 2009-2010: entre 133 países, Colombia se posiciona en el lugar (69) con una puntuación de 4.05, Canadá en el puesto (9) con 5.333 y Chile en el lugar (30) con 4.70.Tabla 8: El Índice de Competitividad Global 2009-2010. 4. ÍNDICE DE CLIMA DE NEGOCIOS POR PAÍSES: Clasificación entre 16 países - Oct-2009-Chile (6.2) y Colombia (5). Ver tabla 7. 5. INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: Estos indicadores se componen de 8 Objetivos y cada uno con sus correspondientes metas, de acuerdo al Objetivo 8: Fomentar una alianza para el desarrollo- América Latina se encuentra dentro de los territorios de acceso alto de los usuarios a internet. Ver Anexos-Tabla 58 y 59: Indicadores Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM); 2008. 6. RANKING DE INTERCONEXIÓN MUNDIAL:2010: El informe es la evaluación internacional más completa sobre el impacto de las TIC, por su parte Canadá se encuentra en una muy buena posición (7), Chile que ocupa el puesto (40) y 13
  • 14. Colombia obtuvo en el informe del 2010 la mejor posición desde que existe este ranking, ocupando el puesto (60) entre 133 países. Ver Tabla 15: Ranking de Interconexión Mundial; 2010.Estas clasificaciones amplían la visión de los mercados, dando a conocer que aspectos yrequerimientos, deben ser cumplidos por las empresas que pretenden llegar a ellos,generando conceptos de: competencias, trámites, indicadores económicos, clima para losnegocios y muchos más temas que tendrían que ser estudiados por una Pymeexportadora.La segunda parte describe el proceso de internacionalización de las Pymes del sectortelecomunicaciones, junto con los aspectos más importantes para la internacionalizaciónde los servicios de telecomunicaciones. En tercer lugar el estudio muestra la clasificaciónde los servicios de telecomunicaciones con su respectivo método de entrada para suinternacionalización, esta evaluación permite a los empresarios tener un concepto clarode la internacionalización de cada una de las pymes pertenecientes a este sector.Por último se describe las posibilidades de internacionalización que tienen las pymesbogotanas del sector telecomunicaciones (servicios), en referencia a los tratados de librecomercio.La segunda fase muestra el camino que debe seguir una pyme dentro de la categoría detelefonía móvil, para su internacionalización. Esta investigación muestra la importancia deimpulsar la industria del sector de las telecomunicaciones, ya que desde sus inicios lasPymes colombianas se han concentrado en producir bienes y servicios de consumo debajo valor agregado, lo cual sumado al alto proteccionismo que le daba el Estado a lasPymes, contribuyó a que su nivel de competitividad se viera rezagado frente a las grandesempresas.Colombia ha obtenido gran experiencia en el manejo de comercio de bienes, pero aún seencuentra dando los primeros pasos en el comercio de servicios. Las Pymes del sectortelecomunicaciones de la ciudad de Bogotá, necesitan analizar las posibilidades deinserción y dinamizar las exportaciones, las cuales cayeron en el 2009 un 12.7%totalizándose 32.853 millones de dólares, 4773 millones menos que en el 2008 (Márquez,2009). Actualmente, las exportaciones colombianas presentan dos problemasestructurales, el primero es la alta concentración de la producción a los socioscomerciales y la segunda está ligada con el bajo valor agregado de la producción, comolos commodities (Márquez, 2009). 14
  • 15. INTRODUCCIONLos cambios que han sucedido en los últimos años, sobre las relaciones económicascolombianas, han hecho que se modifique la concepción que se tenía del comercio,haciéndose visible las dificultades que enfrentan los exportadores colombianos, con losepisodios de alta tensión política con Venezuela, y la deteriorada relación colombo-ecuatoriana. Estos obstáculos para el comercio y el comportamiento de la tasa de cambio,dejó en el primer semestre de 2009, perdidas por cerca de 649 millones de dólares paralos exportadores, representando una caída del 22 por ciento, con referencia a las cifrasdel año 2008 (Bastidas, 2009).Las lecciones que deja la coyuntura económica de los últimos años, se remontan a labonanza que registró entre el 2003 y 2007, donde los países de Latinoamérica, crecieronpor encima de cuatro por ciento. En promedio la economía colombiana llego a crecer en el2007 un 7.5 por ciento (Bastidas, 2009), gracias al aumento de la demanda de lasexportaciones y el precio de materias primas, lo que llevo a que los flujos de recursos porventas al exterior alcanzaran niveles record, y, en segundo lugar la fuerte inversiónextranjera, ya que muchas empresas buscaron aprovechar la buena situación de la regiónpara obtener rendimientos, enviando recursos a países de la región.El paso de Colombia de un crecimiento alto en su economía, a una contracción de sucrecimiento, hizo que los clientes no tengan con que comprar y los empresarios queexportan deban bajar sus precios, por lo tanto reciben menos pesos por sus actividadeseconómicas.De acuerdo con (Nouriel Roubini, 2009), la diversificación de mercados es la receta, paraevitar las pérdidas y dejar de depender del gran socio Estados Unidos, que para el casode Colombia representa el 35 por ciento de las exportaciones. De igual forma el impactode la reducción de la demanda de los principales socios comerciales, entre ellosVenezuela y Ecuador, ha contribuido a que las exportaciones de Colombia cayeran un25.3 por ciento interanual en Junio de 2009 a 2.733 millones de dólares (OFIN, 2009), 15
  • 16. todos esto fenómenos se han desencadenado en menos ventas de productos y servicioscolombianos en el extranjero lo que finalmente lleva al desempleo.A la frase acuñada hace 35 años por el entonces presidente Alfonso López Michelsen de―exportar o morir‖, se le añaden otros objetivos como: diversificar mercados,transformación del sector productivo y aumentar el número de empresas exportadoras.Por lo cual, el país se ha involucrado en negociaciones tendientes a la apertura de losmercados internacionales que beneficien la exportación de bienes y servicios nacionaleshacia mercados con mayor desarrollo y capacidad de compra.Colombia ha buscado crear alianzas comerciales con países como Estados Unidos,Corea, La unión Europea, Canadá y Chile, entre otros, ampliando con ello, el abanico deoportunidades para los productores de bienes y servicios colombianos. Colombia y Chilehan aprobado el Tratado de Libre Comercio que ya entró en vigencia, mientras que conCanadá se espera que pronto se dé el paso de ratificación por el gobierno de Canadá,teniendo en cuenta que se ha finalizado su negociación.De esta manera el estudio pretende mostrar el camino para que las empresas detelecomunicaciones, puedan llegar a los mercados de Chile y Canadá. El hecho de queChile ya haya firmado un TLC de cooperación económica con Colombia, pone enevidencia los beneficios del comercio entre países, ya que las exportaciones totales aChile han crecido un 230% desde el 2006, alcanzando 627 millones de dólares en el2009, de igual forma los flujos de IED provenientes de Chile (Fernández, 2009), hanposicionado a Colombia como el principal receptor de divisas Chilenas en Latinoamérica ycuarto en el mundo.Dado lo anterior Colombia deberá culminar el proceso de aprobación del Tratado de LibreComercio con países como Canadá, (este ya ha sido negociado en su totalidad), La UniónEuropea, entre otros. Tanto Chile como Canadá, se caracterizan por encontrarse en elmismo continente, pero cada una ubicada en extremos diferentes, lo que posibilita aextender los lazos comerciales de Colombia más allá de estos dos países, debido a susalianzas con otras economías. Teniendo en cuenta que en este tipo de negociaciones, elcomercio de servicios y en particular las telecomunicaciones, juegan un papel 16
  • 17. determinante en las aspiraciones de las economías a la integración de sus sectores alcomercio internacional.Para contrarrestar el impacto de la crisis económica mundial y las barreras comercialescon los socios naturales de Colombia (Venezuela, Estados Unidos y Ecuador), se haavanzado en un plan de choque para diversificar las exportaciones por destinos yorígenes, con el fin reactivar la economía y generar empleo. Una de las tareas esestimular a nivel técnico y económico las pymes de la región, para que los productos yservicios que se envíen a mercados extranjeros como Canadá y Chile, sean de la mejorcalidad y cumplan con la exigencia de estos países, que no solo cubren aspectos deproducción, sino de cumplimiento de presentación y promoción.Al ser la internacionalización de una empresa un proceso gradual de inserción en losmercados externos, se debe tener amplio conocimiento de los mercados objetivos a losque se pretende llegar, junto con la evaluación del mercado nacional, todo esto ligado alos métodos y formas de exportación, en este caso adaptadas al sector servicios. Para locual es importante que los gerentes de empresas prestadoras de servicios detelecomunicaciones conozcan y evalúen las normatividades, principios y mecanismospara la internacionalización de su empresa, en pro de satisfacer las necesidades de losconsumidores de regiones distantes, en dos o más países. La clave está en negociartodos los términos comerciales y establecer las condiciones de pagos que brindan el paísreceptor de las exportaciones, todo esto con el propósito de no fracasar en unaexportación.A pesar de que la región Bogotá-Cundinamarca ha avanzado en su internacionalización,como resultado del crecimiento del comercio exterior y de la inversión nacional yextranjera, Bogotá aún se encuentra muy rezagada a nivel competitivo (hacer negocios enAmérica Latina), frente a ciudades como: Sao Paulo, Santiago de Chile, Miami, Ciudad deMéxico y Buenos Aires, ubicándose sexto frente a esas economías, por lo que aún esnecesario desarrollar más la estructura productiva y tecnificar áreas como los servicios ytelecomunicaciones, para ofrecer niveles superiores en competitividad. 17
  • 18. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓNActualmente existe la necesidad en las Pymes bogotanas del sector de lastelecomunicaciones de adaptarse a la dinámica de los mercados externos,fundamentándose en temas como: el económico, comercial, tecnológico, y otroscaracterísticos para aminorar el impacto de la crisis económica global a la economíacolombiana y por ende la bogotana, que ha hecho disminuir la demanda interna, llevandoal PIB del distrito a una caída del 4,4% en el 2009 (ONU-HÁBITAD, 2009).La importancia de la internacionalización radica en la década de los años noventa, cuandose registró que los países subdesarrollados más integrados al comercio mundial fueroncapaces de mantener un nivel decrecimiento del PIB per cápita sostenido alrededor del5%; por el contrario, los países con menor integración al comercio mundial registrarontasas de crecimiento negativas (-1%)(CCB, 2009).Para incrementar la oferta exportadora colombiana, se han impulsado proyectos como laLEY No. 590 de 10 de Julio de 2000 y el programa EXPOPYME que han facilitadoinstrumentos a las empresas de menor tamaño con potencial exportador, y gracias a estolas exportaciones no tradicionales de las Pymes han mejorado desde el año 2001.Con el fin de llegar a la meta de nueve acuerdos comerciales (TLC), que beneficiarán a1.300 millones consumidores de 45 países (L. Guillermo Plata, 2009), se está avanzandoconsiderablemente en algunas negociaciones y en la aprobación por parte del Legislativode algunos acuerdos, destacándose el de Canadá, que recientemente fue aprobado porel Congreso de la República. El TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio quese espera el cierre del proceso con los 27 países que lo conforman. Y la profundizaciónde acuerdos adelantados con Chile, que entró en vigencia el 8 de mayo de 2009.Por lo cual es necesario realizar estudios sectoriales que analicen las posibilidades de lasPYMES residentes en Bogotá, para que inicien procesos que les permitan una viableinserción en otros mercados como Chile y Canadá. Actualmente existe un tratado de librecomercio con Chile vigente y otro en proceso de aprobación con Canadá, que brindan 18
  • 19. grandes posibilidades para ampliar las exportaciones colombianas y diversificar losmercados.Para evitar el empeoramiento de la situación de las empresas colombianas, el gobierno ylos empresarios han optado por diversificar las ventas externas por unos US $2.000millones (Ministerio de comercio, 2009), esta estrategia está soportada en la agilizaciónde nuevos acuerdos comerciales; la realización de 31 eventos de promoción de productosnacionales y nuevos cupos de financiación por 1.5 billones de pesos. Tabla 1: Árbol de Problemas y objetivos de solución. Fuente: Elaboración PropiaLa Tabla 1, muestra las causas y efectos de la problemática central y su relación con losobjetivos a desarrollar, identificando que actividades se realizaron, para el desarrollo de lapropuesta de solución. 19
  • 20. 1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN1.1 OBJETIVOS1.1.1 Objetivo GeneralAnalizar las condiciones económicas y métodos de internacionalización de las Pymesbogotanas del sector telecomunicaciones, en el entorno de los mercados de Chile yCanadá.1.1.2 Objetivos Específicos  Evaluar el alcance comercial para el sector telecomunicaciones que tienen los mercados de Chile y Canadá.  Identificar los métodos de entrada y formas de exportación para una pyme del sector servicios de telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá.  Diagnosticar el nivel de competitividad de las Pymes del sector telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá, con base en los factores económicos influyentes.  Aplicar a una categoría del sector telecomunicaciones de Bogotá, los temas de estudio que fueron analizados en la realización del trabajo, con el fin de construir un caso de internacionalización de una pyme bogotana. 20
  • 21. 1.2 JUSTIFICACIÓNLa necesidad de diversificar los mercados ha llevado a identificar a través de estudios, losfactores de desarrollo económico (FEDESARROLLO, 2008 -2009) y se encontraron en 11países con alto nivel crecimiento económico, los siguientes rasgos comunes:  Economía de mercado.  Altas tasas de ahorro.  Altas tasas de inversión.  Factores de producción móviles.  Alta apertura exportadora.Estas características son alcanzables, pero se requiere incorporar tecnologías, mejorarprocesos e invertir en el desarrollo de las habilidades y destrezas del recurso humano,para producir bienes y servicios con mayor valor agregado. La alta apertura exportadoracomo factor de crecimiento económico, debe ser contemplada por las Mi pymes, como elprincipal mecanismo para ampliar su mercado objetivo y mejorar su competitividad.En el 2008 y 2009, debido a la crisis financiera internacional, la disminución de lademanda de bienes y servicios en los principales mercados y las restricciones al comercioadoptadas por algunos países, se desaceleró el crecimiento del comercio colombiano y enespecial de Bogotá, el cual es el principal motor productivo del país. Por lo tanto, paraintensificar el comercio exterior de la Región, los procesos de integración comercial soninstrumentos favorables y el fortalecimiento del comercio con Chile y Canadá, puedenofrecerle a la Región la posibilidad de diversificar su oferta exportable con productos yservicios de mayor valor agregado, y así contribuir a la estabilidad en el crecimiento de lasexportaciones(CCB, 2009).Con la revolución de las comunicaciones, los sistemas informáticos y la apertura delmundo al comercio, se ha obligado a romper dos grandes paradigmas de las empresas 21
  • 22. colombianas, en primer lugar se tenía pensado que apoyar a grandes empresas conpolíticas industriales generaba mayor competitividad, gracias a sus economías de escala,y en segundo lugar se dejó de crear políticas proteccionistas que solo generaban sesgosanti exportadores. El fundamento principal es que las Mi pymes representan el 96,4% delos establecimientos empresariales de Colombia, y generan el 80,8% del empleo del paíscon presencia en los diferentes sectores productivos (Plata, 2009). Por lo tanto, se debeponer mayores esfuerzos en estas empresas para no perder el empleo y desarrollo quegeneran. Tabla 2: Elección de los mercados de estudio; TLC’s.Acuerdos de Libre TAMAÑO DE DESARROLL COMPETENCI PROXIMIDAD DESARROLLOComercio Vigentes PAISES MERCADO IDIOMA O A EXTERNA SELECCIÓN OBSERVACIONES GEOGRAFICA TECNOLOGICO y suscritos OPTIMO COMERCIAL POSICIONADA El desarrollo de las telecomunicaciones en estos países Colombia, Ecuador,1 CAN Perú y Bolivia 4 NO hace, muy difícil la internacionalización de servicios de telecomunicaciones. La proximidad y los acuerdos comerciales con Estados GRUPO DE LOS2 3: (G3) hoy (G2) Colombia y México 4,5 NO Unidos y hace que México, sea un destino de bastante competencia, que se encuentra posicionada. Es un país que cuenta con bastantes oportunidades COLOMBIA - comerciales con otros países, y al mismo tiempo no cuenta3 TLC - CHILE CHILE 5,5 SI con gran competencia posicionada, el idioma y el tamaño del mercado también son importantes De igual manera la competencia juega un papel muy COLOMBIA -4 TLC - EE.UU EE.UU 4,5 NO importante, ya que este país tiene negocios con todo el mundo. (Suiza, Noruega, COLOMBIA - El idioma y la lejanía juegan un papel muy importante a la5 EFTA Islandia, 4 NO hora de internacionalizar servicios. Liechtenstein) A pesar de que el idioma es un factor clave, se habla el ingles COLOMBIA - el cual es muy accesible a la población Colombiana, por lo6 TLC - CANADÁ CANADÁ 5,5 SI demás cuenta con factores muy buenos para tener en cuenta. COLOMBIA- (El Salvador La baja infraestructura tecnológica, imposibilita a muchas7 TRIANGULO DEL Guatemala y 2,5 NO empresas a entrar a este mercado. NORTE Honduras) Asociación La baja infraestructura tecnológica, imposibilita a muchas8 (ALADI) Latinoamericana de 3,5 NO empresas a entrar a este mercado. Integración Comercial Unión Unión Europea, El idioma, la lejanía y la competencia juegan un papel muy9 Europea-países Perú y Colombia 3,5 NO importante a la hora de internacionalizar servicios. andinos El idioma, la lejanía y la competencia juegan un papel muy10 TLC-Corea Colombia-Corea 3,5 NO importante a la hora de internacionalizar servicios. FUENTE: (Elaboración Propia)Después de realizar un minucioso estudio comparativo entre las economías, con lascuales Colombia tiene o está en proceso de consolidar tratados de libre comercio, seconcluyó que Chile y Canadá son los países que tienen mejores condiciones para lainternacionalización de los servicios de telecomunicaciones. Ejemplo de ello, es que en latabla 2 se analizan diferentes temas, con el fin de hallar que economías están mejorpreparadas para recibir servicios de telecomunicaciones provenientes de Bogotá-Colombia. El análisis arrojo la mejor calificación a Chile con 5.5 resaltándose el idioma, laproximidad geográfica y las oportunidades comerciales con otros países, teniendo encuenta que su alcance puede ir más allá de su mismo territorio. 22
  • 23. Por otro lado Canadá, con la misma calificación que Chile 5.5, se destaca el tamaño demercado, el poder adquisitivo de la población, el idioma Ingles, geográficamente seencuentra en el mismo continente, y, su gran desarrollo tecnológico para lastelecomunicaciones.Entre los efectos más relevantes de la globalización, está la creación y masificación deuna herramienta como el internet, esta genera en las pequeñas y medianas empresas, laposibilidad de mostrar, publicitar y enviar un producto a cualquier parte del mundo. Porotro lado, la posibilidad de acceder al crédito para incentivar el desarrollo competitivo delas pequeñas y medianas empresas. Estos cambios han significado un notable cambiocon miras a la internacionalización de sectores económicos a los que se pensaba que noera posible la incursión a mercados distintos al original, como el caso de los Sectores deClase Mundial en Colombia.Se han definido sectores para liderar el fortalecimiento dentro de dos áreas; La primera sellama Más y mejor de lo bueno, bajo estándares de clase mundial y en este se encuentranlos siguientes sectores:  Autopartes.  Industria Gráfica.  Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos.  Textiles, Confecciones, Diseño y Moda.La segunda se denominó Nuevos y Emergentes (clase mundial) y se encuentran lossiguientes sectores:  Servicios tercerizados a distancia (BPO&O).  Software y Servicios de TI (Incluidos Los Servicios de Telecomunicaciones)  Cosméticos y Artículos de Aseo.  Turismo de Salud (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), 2010).Por lo anterior se ha optado por el estudio de los servicios de las telecomunicaciones,teniendo en cuenta que su distribución se facilita, gracias a los avances en las redes deinterconexión, y los desarrollos tecnológicos de las empresas prestadoras detelecomunicaciones. 23
  • 24. 1.3 DISEÑO METODOLÓGICODebido a que existen múltiples indicadores para el logro de cada objetivo, se hizo unaespecificación cuantitativa y cualitativa, de las fuentes Secundarias (datos), que soninformes publicados por agencias del gobierno y/o por organismos internacionales, ONG,e informaciones estadísticas del sector privado.Para la primera parte, se investigaron las cualidades de fenómenos contemporáneoscomo el aprovechamiento de los TLC con Canadá y Chile, como medio para que lasPymes tengan la posibilidad de internacionalización; además de esto se encuentra dentrode un contexto real específico como es la ciudad de Bogotá en el sectortelecomunicaciones.Para la segunda parte del trabajo se realizó un estudio exploratorio, debido a que serequiere examinar el tema de las exportaciones de servicios, en cuanto a los modos ymétodos de internacionalización, ya que la gran mayoría de los estudios están dirigidos ala internacionalización de empresas manufactureras, se debe indicar la diferencia entre unproducto y servicio para su internacionalización, por lo cual se seleccionó como objeto deanálisis, las pymes del sector telecomunicaciones, las cuales pertenecen al sector deservicios.Por último la investigación se tornó de tipo descriptivo, ya que su propósito es describir lasituación actual del entorno económico de la ciudad de Bogotá, y el grado deinternacionalización de las pymes, basándose en fuentes secundarias, como fuente deinformación, para obtener una visión clara del macro-contexto en los aspectoseconómicos referidos al intercambio comercial, como indicadores, análisis y demásestudios que son parte de esta investigación, con el fin de analizar cuál es el papel quejuega el comercio internacional y sus diferentes alcances como ayuda a ciertos sectoresde la economía. 24
  • 25. 2. MARCO TEORICO2.1 ANÁLISIS MACROECONÓMICOEn los últimos años se han hecho visibles las dificultades que enfrentan los exportadorescolombianos, desde los episodios de alta tensión política entre Venezuela y Colombia,que tuvieron repercusiones en el comercio entre ambos países, hasta la deterioradarelación colombo-ecuatoriana. Estos problemas coyunturales son consecuencia de lapolarización geopolítica en América Latina y el Caribe, y el intento de implantar el llamadosocialismo del siglo XXI (Ramirez S. , 2009), lo cual ha hecho que se derive el comerciocon acuerdos energéticos, comerciales y financieros entre sus miembros (Venezuela,Bolivia, Nicaragua, Honduras, Ecuador y Cuba), esto como estrategia contra: elneoliberalismo, Estados Unidos, las entidades interamericanas y la OEA en particular porel tema de Cuba, cerrándole el comercio a Colombia, y sus empresas exportadoras.Para contrarrestar el impacto Colombia viene avanzando en un plan de choque paradiversificar las exportaciones por destinos y orígenes, con el fin de reactivar la economía ygenerar empleo, la estrategia abarca tres dimensiones temporales: corto mediano y largoplazo.(Ramirez S. , 2009)En el corto plazo, se espera asegurar las exportaciones y evitar una mayor caída a las yaexistentes, la estrategia tiene dos componentes: uno de promoción que es liderado porProexport y el otro de financiación liderado por Bancoldex, ambas estrategias estánorientadas a las Pymes entre otras y esperan mitigar el riesgo de internacionalización. Laestrategia de mediano plazo tiene como interés principal garantizar preferenciascomerciales con Estados Unidos, mediante la renovación de Atpa-Atdea, mientras seaprueba el TLC. Por último la estrategia de largo plazo, se fundamenta en dos aspectos:el cambio estructural en la forma de relacionamiento con la economía globalizada y laevolución hacia una estructura de exportaciones más diversas y con mayor valoragregado El primero se plasma en las negociaciones comerciales. En este aspecto paraevitar el rezago, se adoptó una amplia agenda de negociaciones, con la que se esperallegar a nueve tratados de libre comercio con 45 países, Ver tabla 3. 25
  • 26. Tabla 3: Acuerdos Comerciales de Colombia Consolidados y en Negociación, 2010. Acuerdos de Libre Comercio Vigentes • CAN: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia • GRUPO DE LOS 3: (G3) hoy grupo de los 2 (G2): Colombia y México • COLOMBIA - CHILE Acuerdos de Libre comercio suscritos • COLOMBIA - EE.UU. • COLOMBIA -EFTA Asociación Europea De libre Comercio (Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein) • COLOMBIA - CANADÁ • COLOMBIA-TRIANGULO DEL NORTE DE CENTROAMERICA (El Salvador Guatemala y Honduras) Acuerdos Multilaterales • (ALADI) Asociación Latinoamericana de Integración Negociación de Acuerdos en Curso • Comercial Unión Europea-países andinos • Comercial Colombia-Corea Fuente:(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010)El segundo componente es la estrategia de transformación productiva, basado en laconformación de sectores de clase mundial, resaltado por más valor agregado que elactual. (Plata Páez, 2009). Por lo cual, si el empresario realmente quiere incursionar en elmercado internacional, debe, fundamentalmente tener una empresa consolidada tanto anivel de mercado interno, en materia de documentación y formalización ante lasautoridades, luego es necesario que se haga un análisis y estudio de mercado previo,profundo y detallado, que se enmarque dentro de un plan estratégico exportador,mediante el cual se identifiquen las verdaderas potencialidades de exportación a losmercados de interés.La inteligencia de mercados es la principal estrategia, pero existen otras variables como elposicionamiento de la marca, la agregación de valor a los productos o servicios, el estudiode la forma de internacionalización, el fortalecimiento de la capacitación y la investigacióny desarrollo, son factores relevantes de éxito. (Guia del Exportador, 2009)2.1.1 Geopolítica ComercialLos cambios que se suceden a diario en el mundo, han hecho que se modifique laconcepción que se tenía de la economías, después de que Colombia aprobara el Tratadode Libre Comercio con Chile su entrada en vigencia, y la reciente negociación del TLC 26
  • 27. con Canadá, es conveniente revisar el entorno económico y sus políticas comerciales,para enmarcarla en los imperativos de la geopolítica del siglo XXI.La siguiente descripción de las economías de Chile y Canadá se compone de laevaluación realizada por la CIA, en su documento Factbook, donde se calificantodos los países del mundo, de tal manera que después de cada indicador o cifra semuestra la posición del indicador con respecto al resto del mundo.2.1.1.1 CanadáCon un área de total: 9.984.670 km2 (2), Canadá es el segundo país con mayor extensiónterritorial en el mundo después de Rusia, limita con Estado Unidos a lo largo de 8.893 kmincluyendo la frontera con Alaska, tiene una longitud costera de 243.791 km. El clima deCanadá es templado en el sur subártico y ártico en el norte. La geografía canadiense esen general plana, con formaciones montañosas en el oeste y praderas en el sudeste. Elpunto más elevado es el Monte Logan (5.959 m)(Proexport, 2008).La densidad de la población de Canadá es la más baja de todos los paísesindustrializados, con tan sólo tres personas por cada 100 kilómetros cuadrados para untotal de 33.487.208(36) habitantes (julio 2009), casi el 89% del territorio canadiensepermanece deshabitado (Proexport, 2008).La mayor ciudad de Canadá es Toronto, con 5,1 millones de habitantes, por grupos deedad, el 13,7% de la población tiene o supera los 65 años, al otro extremo, el 17,7%cuenta con 14 años o menos, el 68,6% restante pertenece al grupo de los 15 a 64 años, lapoblación en edad de trabajar. En el ámbito del G8, junto con Japón, Canadá es el paíscon la mayor proporción de jóvenes trabajadores(Proexport, 2008).En cuanto al panorama económico, Canadá es la octava economía en PIB, suclasificación de acuerdo al Banco Mundial es ―High in come‖: OECD‖ esto gracias a queen los últimos años ha mantenido una trayectoria macroeconómica relativamente estable:A pesar de que su PIB ha sufrido una desaceleración de 0.4% en el (2008) (192), para el2009 mostró un decrecimiento de -2.4% (2009) (149), la composición del PIB por sectoreses: agricultura 2%, industria 28,4% y servicios 69,6% (2008).Otros de los factorescomerciales más relevantes de Canadá son: la reducción de la tasa de desempleo8.5%(2009) (93), una inflación alineada con los objetivos oficiales0.2% (2009)(24). Presenta 27
  • 28. déficit comercial y presupuestarios, soportado por el aumento de la deuda pública 63,8%del PIB (2008) (21), pasando a 72.3% del PIB (2009) (20). En cuanto al comercio exterior,la Balanza comercial es -36,32 Mil millones dólares, en el (2009) (185), obtuvo un total deexportaciones de $298.5 mil millones dólares (2009) (12); en Importaciones: $305.2 milmillones dólares (2009) (13).Todo indica que la desaceleración de la economía canadiense, es consecuencia de lascrisis que está enfrentando la economía estadounidense, en primer lugar, el 4 de marzode 2008 el Banco de Canadá decidió rebajar de forma agresiva el tipo de interés dereferencia en medio punto porcentual (hasta el 3,5%), con el fin de frenar ladesaceleración económica. Para 31 de diciembre de 2008, ya se encontraba en 1,75%(112). Este ha sido el mayor descenso en el tipo de interés realizado en los últimos seisaños. (Proexport, 2008).Al igual que muchas economías, las exportaciones canadienses se ven favorecidas por ladepreciación del dólar canadiense frente al dólar estadounidense registrada en los últimosaños, que ha pasado de 64 céntimos en 2002 a estar en paridad e incluso superarlarecientemente: Dólares canadienses (CAD) por dólar de EE.UU. - 1.1548 (2009). Sinembargo, el efecto de la crisis estadounidense ha superado el efecto de la depreciacióndel dólar canadiense, de modo que la desaceleración ha sido evidente. La economíacanadiense está fuertemente asociada con la estadounidense, que es su principal sociocomercial con un 52,4% de las exportaciones de ese país, seguido de China con 9,8%, yMéxico con 4,1% (2008).Por lo anterior, Canadá ha mostrado interés en fortalecer vínculos comerciales con otrasnaciones, por medio de acuerdos comerciales, con el fin disminuir el impacto de las crisiseconómicas de sus principales socios comerciales, entre los cuales se encuentraColombia y, por tratarse de un sector estratégico y de clase mundial, el sector de lastelecomunicaciones.La capital de Canadá es: Ottawa, la organización administrativa muestra que el tipo degobierno es una democracia parlamentaria, una federación, y un reino de laCommonwealth, el Jefe del Estado es la Reina Isabel II de Inglaterra, Gales, Escocia eIrlanda del Norte, cuya representación en Canadá es asignada al Gobernador General y alos varios vicegobernadores nombrados en cada provincia. Un rasgo esencial de esta 28
  • 29. organización es la estructura federal, por la que las provincias gozan individualmente demás poder que, por ejemplo, cada uno de los Estados pertenecientes a EE.UU, los trecetienen sus propias legislaturas unicamerales (Proexport, 2008).En cuanto al comercioexterior Canadá, tiene como estrategia la apertura al mercado externo y la atracción delainversión extranjera, con el fin de lograr tasas aceleradas de crecimiento Ver tabla 4. Tabla 4: Acuerdos comerciales de Canadá; 2008. Fuente:(Proexport, 2008)2.1.1.2 ChileChile es una enorme franja de territorio, situada sobre el océano pacífico en el extremoSur del continente sudamericano. Este es un país de contrastes pues en el norte seencuentra ubicado el desierto más árido del mundo (Atacama) y en el sur enormesglaciares, y cuenta con todo tipo de climas, excepto el tropical, y el comportamientoestacional es inverso al de los países de Europa y Norteamérica(Proexport, 2008).Chile posee un área de 756,102 km2 (38) (cerca de dos veces el tamaño de California);incluyendo la Isla de Pascua (118 Km2), Islas Juan Fernández (179 Km2), y la Isla Sala y 29
  • 30. Gómez. El territorio antártico chileno cubre alrededor de 1,250.000 Km2, superficieligeramente superior al territorio total colombiano. La costa sobre el océano pacífico es de6.435 kilómetros; y la mayor distancia entre un punto al oeste del país y uno al este nosupera los 200 Km. El clima es suave y seco en el norte y húmedo en el sur. En Santiago(520 m de altitud), el mes más caluroso es enero (19ºC de mínima y 29ºC de máxima) y elmás frío, junio (3-14ºC); el mes más seco es febrero, con precipitaciones medias de 2mm, y el más lluvioso, junio (84 mm). (Proexport, 2008).La población de Chile es16.601.707 (julio 2009) (60). La distribución por sexos es del49,5% de hombres frente al 50,5% de mujeres. La capital de Chile, Santiago con más deseis millones de habitantes, es una de las ciudades más grandes de Sudamérica. Un 28%de la población es menor de 14 años mientras que el 65% se encuentra entre los 15 y 65años, la esperanza de vida al nacer es una de las más altas de Latinoamérica con 75.2años, la fuerza de trabajo representa un 40% de la población total del país.En cuanto al panorama económico, en 2008 el crecimiento del PIB chileno sufrió unadesaceleración dejándolo en 3.2% (117), para el 2009 descendió en un -1.5% (2009)(137). A estas cifras contribuyó la reducción de la inversión bruta la cual paso de un 24%of PIB (2008) (58) a 20,5% del PIB (2009) (87).A este desempeño le fue acompañado unadisminución de las exportaciones, $48,85 mil millones dólares (2009) (45), a diferencia delos66,46 mil millones dólares (2008) (48), esto debido la actual crisis económica y lavolatilidad de la demanda de los principales bienes de exportación chilenos (cobre,molibdeno, celulosa, metanol, salmón). Sus principales socios comerciales por destinosde exportación son: China 14,2%, EE.UU. 11,3%, Japón 10,4%, Brasil 5,9%, Corea delSur 5,7%, Holanda 5,2%, Italia 4,4% (2008).En cuanto a las exportaciones registra:$305.2 mil millones dólares (2009) (13).Como consecuencia de los fenómenos coyunturales, los índices inflacionarios, registraronbajas notorias e inesperadas 1,7% (2009)(56), porcentaje que supera el registrado en2008 8.7% (134).En el contexto de una política de flotación cambiaria, se evidencia lapérdida de valor del dólar estadounidense con relación a la moneda chilena Peso (CLP),por US dólar - 569.37 (2009), 509.02 (2008), esto como consecuencia del alto ingreso dedólares para solventar el incremento del gasto, promovido por la alta integración de losmercados internacionales y el bajo riesgo país. Como reflejo dela crisis actual; el mercadolaboral registró durante el 2009 un pequeño aumento al registrar 10% (2009) (116) acomparación del 7.8% (2008) (105). 30
  • 31. La organización del Estado, muestra a Chile como una república democráticapresidencialista, existen 12 regiones administrativas más la región metropolitana ysecretarías regionales ministeriales. Chile ha suscrito, a la fecha, 19 acuerdoscomerciales con 55 países. A continuación se presenta la Tabla 5. Con el resumen de losprincipales acuerdos vigentes y próximos a entrar en vigencia, suscritos por Chile. Tabla 5: Acuerdos comerciales de Chile; 2008. Tratado Países Involucrados Objetivos Tiene por objetivo el establecimiento de una Zona de Libre Comercio, de conformidad Tratado de Libre Chile y Canadá con lo dispuesto en la Organización Mundial de Comercio (OMC), a través de la Comercio eliminación de obstáculos al comercio, el objeto es el establecimiento de la zona de libre comercio, de conformidad con lo Tratado de Libre Chile y México dispuesto La Organización Mundial de Comercio y El Tratado de Montevideo de 1980. Comercio Inicio su vigencia desde el 1º de Agosto de 1999. Tratado de Libre contribuir a acelerar el proceso de integración del Hemisferio mediante negociaciones Chile-Centroamérica Comercio directas. Tratado de Libre Chile y Estados El tratado establece una zona de libre comercio sin excepciones, es decir todos los Comercio Unidos. productos gozarán de arancel 0% en un plazo máximo de 12 años. Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y Acuerdo de física; Formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes en un plazo Complementación Chile y MERCOSUR máximo de 10 años, mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y Económica la eliminación de las restricciones arancelarias y no arancelarias que afectan el Resolución Nº 2 comercio recíproco. 5 Partes: La primera contiene disposiciones generales e instituciones; la segunda está Acuerdo de Chile - Unión dedicada al diálogo político; la tercera desarrolla el tema de la cooperación, la cuarta Asociación Europea (UE) está referida al comercio y la quinta contiene las disposiciones finales. Acuerdo de Libre Chile y Corea del los exportadores chilenos disfrutarán de rebajas arancelarias que estarán disponibles Comercio Sur sólo para ellos, junto a un adecuado sistema de solución de controversias. Acuerdo Estratégico Chile, Nueva Zelanda El p4 eliminará progresivamente los aranceles de los cuatro países signatarios. La de Asociación y Singapur y Brunei mayor parte de los aranceles se eliminarán a la vigencia del acuerdo, con el fin de Económica - P4 Darussalam enfrentar en conjunto los desafíos de la globalización. Liberalizar el comercio de mercancías y servicios, Incrementar las oportunidades de Tratado de Libre Chile – Japón inversión, Proporcionar una protección adecuada de la propiedad intelectual,Crear Comercio procedimientos efectivos para prevenir y resolver controversias. El acceso preferencial para el 92% (desgravación inmediata) de las exportaciones, Chile TLC Chile – China obtuvo que el restante 7% se desgrave en un plazo máximo de 10 años y sólo un 1% quedó en la lista de excepciones promover el máximo aprovechamiento de los factores de producción, estimular la Otros acuerdos de Bolivia, Ecuador, complementación económica, asegurar condiciones equitativas de competencia, facilitar Complementación Perú y Venezuela, la concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar el desarrollo Económica entre otros. equilibrado y armónico de los países miembros. Acuerdo de Se acordo liberar el pago de gravámenes de comercio recíproco mediante un programa Complementación Colombia y Chile. de liberación diseñado en anexos de desgravación. Económica No.24 Fuente:(Proexport, 2008)2.1.2 El país como plataforma de competitividad de sus empresasLas ventajas competitivas de un país pueden influir en cierto modo sobre la suerte de susempresas, teniendo en cuenta las ventajas de coste derivadas de los recursos productivosque posee un país, sin embargo, cuestiones como la demanda interna y la influencia deotros sectores relacionados, son contundentes en cualquier sector, según (Porter, 1990),los determinantes de las ventajas son: 1) Los recursos humanos y productivos, (Ventajas empresariales y sociales). 2) Ventajas a las empresas que operan desde un país, (Ventajas institucionales).Ver ilustración 1. 31
  • 32. Ilustración 1: El sistema de factores determinantes de la competitividad internacional- esquema Porter; 1990. Fuente: (Porter, 1990)Con el fin de evaluar los factores determinantes del modelo de (Porter, 1990), se estudiólos elementos y los principales factores de la teoría del comercio internacional, de lasmetodologías del Banco Mundial, Foro Económico Mundial, Objetivos del Milenio eindicadores macroeconómicos, con lo cual se pudo identificar la competitividadinternacional de Chile, Canadá y Colombia, y la posibilidad de internacionalización paralas pymes bogotanas en el marco de los tratados de libre comercio.2.1.3 Clasificaciones Mundiales de CompetitividadEste análisis macroeconómico busca tener una visión sobre el comportamiento de laeconomía de Colombia, Chile y Canadá, con respecto a otros países de característicassimilares. Estas Clasificaciones mundiales, tiene dos componentes: Indicadoresmacroeconómicos e Indicadores de competitividad.El diagnóstico del perfil riesgo comprende: la estabilidad política y macroeconómica,las políticas hacia la inversión extranjera y aspectos regulatorios y legales. Estaevaluación permite hacer una aproximación visual rápida, de la posición relativa de lostres países antes mencionados dentro del contexto mundial, con base en grupos devariables relevantes, y aspectos cualitativos, Ver Tabla 6: 32
  • 33. Tabla 6: Resumen diagnóstico del perfil riesgo; Canadá, Chile y Colombia 2010. x x x Nivel del riesgo Factor del Riesgo Canadá Chile Colombia Bajo Medio Alto 1. Estabilidad política Historia Reciente Estable Estable Conflicto xx x Situación actual Estable Estable Conflicto xx x Ideologías Radicales Estable Estable Conflicto xx x Nivel de Vida Alto Bueno Bueno x xx 2. Estabilidad Macroeconómica 2.1 Tasa de crecimiento Pib xxx 2.2 Desempleo xxx 2.3 Déficit Publico xxx 2.4 Inflación xxx 2.5 Balanza comercial xxx 2.6 Deuda - externa xxx 3. Políticas hacia la inversión Extranjera Historia reciente Estable Estable Estable xxx Situación actual Estable Estable Medio xx x Tratamiento Fiscal Estable Estable Medio xx x Regulaciones no económicas Bajas Bajas Medio xx x Incentivos Estable Estable Medio xx x 4. Aspectos regulatorios y legales Hacer negocios CMDB 8 49 37 x xx Apertura de un negocio CMDB 2 69 74 x xx Manejo de permisos de construcción 29 66 32 x xx Contrato de trabajadores CMDB 17 72 63 x xx Registro de propiedades CMDB 35 42 51 x xx Obtención de crédito CMDB 30 71 61 x xx Protección de los inversores CMDB 5 41 25 xx x Pago de impuestos CMDB 28 45 115 x x x Comercio transfronterizo CMDB 38 56 97 x x x Cumplimiento de contratos CMDB 58 69 152 xx x Cierre de una empresa CMDB 4 114 32 x x x* Proyectada- Fuentes: FMI Perspectivas de la economía mundial ; y cálculos del personal técnico del FMI. Fuente: Construcción propia, basado en la metodología de: (Canals, La internacionalización de la empresa, 1997); y(Factbook, 2010)(Ver Tabla completa en anexos Tabla 55)2.1.3.1 Estabilidad PolíticaEste aspecto tiene como fin medir al manejo de las situaciones relacionadas a laproducción y el intercambio de bienes y servicios, conociendo el funcionamiento de laeconomía y la política de una nación. En el caso colombiano se genera una calificaciónmedia del riesgo a raíz del conflicto armado entre el gobierno y los grupos armadosilegales y traficantes de drogas. Por el contrario Chile y Canadá ostentan un nivel deriesgo bajo, al tener menores niveles de problemas sociales por cuestionestransnacionales y manejar un control efectivo del consumo interno de estupefacientes.(Ver anexos Tabla 55: Indicadores Macroeconómicos- Chile; Canadá y Colombia; 2009). 33
  • 34. 2.1.3.2 Estabilidad MacroeconómicaPara medir y evaluar la volatilidad de variables macroeconómicas y los desequilibrios enlos balances comerciales de Canadá, Chile y Colombia, se debe analizar variables comoel PIB, el empleo, la volatilidad del dólar y la balanza de pagos entre otros, para ello serecurre a índices, tasas, promedios, que aportan información de utilidad, con el fin decalcular el efecto en las empresas dentro del escenario económico de un país.EL PRODUCTO INTERNO BRUTOPor definición es: “el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por unaeconomía en un período determinado”(DNP, 2009). A los bienes y servicios que seproduce un país tanto internamente como en el extranjero, se le debe sumar los ingresosprovenientes del extranjero por inversiones, dentro de un determinado tiempo, por logeneral un año, para calcular el crecimiento económico de un país (Jaramillo, 2001). Latasa de crecimiento real del PIB de Canadá para el 2009, fue de -1.5% (137), la cualpresento una reducción en relación al 2008 en 1.5%, de igual manera el PIB de chile secontrajo en un -2.4% (2009) y Colombia por su lado sufrió una leve contracción del -0.1%(2009) (109).EL EMPLEOLas expectativas de empleo determinan el grado de optimismo o pesimismo en laadquisición de productos y servicios, así como la capacidad de compra; un elevadodesempleo produce menor volumen de ventas, disminuyendo así los precios (BogotáEmprende, 2008). Claro está que la crisis económica ha causado impacto en casi todo elmundo, razón por la cual Canadá y Chile tienen tasas de desempleo del 8.5% (2009), y10% (2009), respectivamente. En Colombia el problema es bastante grave con 14%(Marzo 2010), y se espera que siga subiendo, llevando a que se aleje de las metas que sehabía propuesto en el 2006, cuando se esperaba que para el 2010 estuviera en 8,8%, ―yahora se habla de que se necesitan 10 años más, y aunque cuando se fijan metas no esposible predecir los ciclos económicos, ya que en el 2006 la economía estaba creciendo yera imposible prever que en el 2008 habría una crisis internacional” (Ramirez J. M., 2009).INFLACIÓNLa inflación es el aumento mayor de circulante con relación a los bienes y serviciosproducidos. Al respecto el economista canadiense (Jack Carr, 1982), dice que la teoría 34
  • 35. monetaria de la inflación, ocurre ―cuando la oferta monetaria aumenta a un tasa mayorque la del crecimiento de la producción real de la economía‖, esto quiere decir que lainflación ocurre cuando la cantidad de circulante monetario aumenta más rápidamenteque la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen. Por lo cual el Emisor de cada paísdebe plantear metas para el alza de costo de vida, en sintonía con la recuperacióneconómica. (Jaramillo, 2001)En Colombia el panorama que la inflación anual en 2009 fue del 2%, es para muchoseconomistas baja, fruto de la recesión junto con el desempleo y no de la políticamonetaria, ejemplo de ellos es que: 1. Los precios de bienes y servicios regulados no han crecido mucho. 2. Los excesos de no utilización de la capacidad instalada, por cuenta de la recesión y el cierre de la frontera con Venezuela, donde los productores han tenido que reducir sus márgenes y la producción. (Junca, 2009) 3. La revaluación del peso ha reducido los costos de las materias primas importadas.Por su parte en Chile no viven una situación diferente a la de Colombia, ya que en el2009, los precio también sufrieron el impacto de la recesión, registrando un 1,7%(2009)(56) a comparación del 8.7% registrado en 2008 (134), esta disminución se debióen gran parte al descenso del PIB, principalmente por la baja de la actividad industrialmanufacturera y el comercio, con caídas del 13,1 por ciento y 7,1 por cientorespectivamente, que es la peor caída desde 1999, cuando la economía chilena enfrentola crisis asiática.El efecto de la recesión tampoco fue ajeno para Canadá, el cual reporto en el 2009 unainflación de 0.2% (24), a diferencia del 2.4% del 2008 (23), lo cual evidencia que lademanda se contrajo drásticamente en las tres economías.BALANZA DE PAGOSEl propósito fundamental es identificar el saldo de las transacciones de Colombia con elresto del mundo, de esta forma se puede establecer: que a septiembre de 2009; Colombiagana terreno en relación con todo el mundo al mostrar una cuenta positiva de 1.187millones de dólares; con Chile la cuenta pierde terreno ya que muestra descenso aunqueaún se muestra positiva, 58 millones de dólares; a diferencia de Canadá, la cual muestra 35
  • 36. que los bienes comprados por parte de Colombia a ese país, inclinaron la balanzanegativamente en 169 millones de dólares Ver ilustración 2. Ilustración 2: Colombia, balanza comercial con Chile-Canadá; 2009. COLOMBIA, BALANZA COMERCIAL CHILE-CANADÁ 3.000,0 2.000,0 1.000,0 1995 - 2009* 0,0 -1.000,0 -2.000,0 -3.000,0 -4.000,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Total balanza comercial/1 -2.751, -2.144, -2.820, -2.902, 1.626,0 2.160,5 333,3 78,2 102,8 1.139,7 1.391,5 -143,0 -824,3 470,5 1.187,8 Chile -44,2 -10,1 -35,9 -44,4 -50,4 -43,5 -70,6 -78,8 -86,2 -69,5 -41,6 -217,9 -245,6 189,6 58,2 Canadá -337,9 -348,1 -272,1 -333,9 -113,2 -112,1 -159,7 -82,5 -154,6 -182,5 -46,7 -174,4 -317,8 -398,5 -169,0 Millones de dólares FOB Fuente:(DANE, 2009)VOLATILIDAD DEL DÓLARLa tasa de cambio expresa el precio al cual se paga una moneda nacional en términos deuna moneda extranjera, para las economías de Chile, Canadá y Colombia, se maneja porla ley de la oferta y la demanda, por lo tanto se dice que la tasa de cambio es libre. EnColombia la tasa de cambio se sigue revaluando, el abaratamiento del dólar es buenopara los importadores y las multinacionales que están en Colombia, y sus ganancias endólares, ya que tienen que dar menos pesos para obtener dólares. Por otro lado, cuandose incrementa la tasa de cambio, se busca estimular las exportaciones; ya que losexportadores que reciben dólares en el extranjero por la venta de sus mercancías,obtendrán más pesos por dólar a la hora de hacer el cambio oficial en Colombia.Los comerciantes consideran que el punto de equilibrio está entre 2.200 y 2.300, noobstante se ha visto mucho tiempo por debajo de los 2.000, ya que por encima de los2.500 pesos o debajo de 1.900, se afecta en grandes proporciones los exportadores o losimportadores (Luis Guillermo Plata, 2009), y aunque es muy difícil controlarlo ya que estese rige por la situación externa, pues en la medida en que mejoran las expectativas de laeconomía, los inversionistas aumentan su disposición a asumir riesgo y por ello orientansus recursos a países como el colombiano, trayendo como consecuencia un mayor 36
  • 37. ingreso de divisas por exportaciones y por mayor ingreso de la inversión extranjeradirecta, conclusión de ello es que al subir la oferta cae su precio.A nivel macroeconómico la volatilidad del dólar en el mercado colombiano ha traído comoconsecuencia, que los productos de otros países perdieran competitividad, de tal formaque en el 2008, el gobierno Ecuatoriano se pronunciara con aranceles en 85 por ciento a1.346 productos(César Vallejo, 2009), ya que la devaluación del peso hizo que losproductos colombiano, fueran mucho más baratos que los nacionales ecuatorianos, estasalvaguardia a la balanza de pagos que aplico Ecuador es la una de las razones que hanhecho bajar la demanda de los productos colombianos.De acuerdo a lo manifestado por (César Vallejo, 2009) la revaluación del peso puedeexplicarse a razón de los mayores flujos de capital interno y externo, como lo muestra lainversión extranjera directa promovida por menores primas de riesgo, las estadísticasmuestran correlación entre aversión al riesgo y apreciación del peso. Esta inversiónextranjera neta directa a Octubre de 2009 fue de 5.400 millones de dólares en Colombia.Los resultados del módulo trimestral especial de la (Encuesta de Opinión Empresarial(EOE) - Fedesarrollo, 2010) revelaron que la situación de los exportadores muestran unamejoría en la rentabilidad de la actividad exportadora de 18,2 puntos, de igual manera dioa conocer los factores que afectan la actividad exportadora: el más importante para losexportadores es la tasa de cambio peso/dólar considerada como la más desfavorablecon un balance de -61%. Ver ilustración 3, seguido de:  El Plan Vallejo es percibido como la variable más favorable con un balance (aquellos que creen que es favorable menos quienes creen que es desfavorable) de 26%,  El transporte internacional (6%).  Los servicios colombianos de información y mercadeo (5%).  Los trámites de exportación de Colombia (-5%). La situación económica de los países compradores (-48%) es considerada como el segundo factor más desfavorable. Las políticas comerciales y aduaneras de los países compradores (- 33%), la tasa de cambio dólar/moneda del país comprador (-32%) y los costos de producción (-19%) también son percibidos como desfavorables. 37
  • 38. Ilustración 3: Rentabilidad Exportadora y Devaluación, Colombia; 2010 Fuente: (Fedesarrollo y Banco de la República., 2010)A diferencia de Colombia para Chile y Canadá la tasa de cambio se devalúa, teniendo quedar más dólares y pesos en esas economías por dólar. I. Pesos colombianos (COP) por dólar de EE.UU. - 1990 (2009), 2,243.6 (2008). II. Dólares canadienses (CAD) por dólar de EE.UU. - 1.1548 (2009), 1.0364 (2008). III. Pesos Chilenos (CLP) por dólar de EE.UU. - 569.37 (2009), 509.02 (2008).En conclusión se puede afirmar que el riesgo para: Canadá, Chile y Colombia: es BAJO-MEDIO; esto se debe a que los indicadores analizados mostraron grandes reducciones ensu crecimiento y en algunos decreció su participación, debido al duro golpe de la crisiseconómica; aunque no en las mismas proporciones ya que Canadá, ostenta niveles másaltos en sus exportaciones totales, comparando con Chile que abarca solo el 16,36% delas exportaciones totales de Canadá, con: $48,85 mil millones dólares, lo que muestra elnivel de diferencia entre una economía desarrollada y una en vías de desarrollo, como lacolombiana, evidenciando el efecto de las represalias comerciales de sus habitualessocios comerciales, a pesar de ello el país ha sabido manejar la situación, diversificandomercados y mejorando los índices de competitividad y aunque el país se siguecatalogando como una economía en vías de desarrollo, se espera concluir procesos ytratados que lo hagan ver más atractivo a nivel mundial.2.1.3.3 Políticas hacia inversión extranjeraLa decisión de salir al exterior para no depender de ciclos de una sola economía, es unaestrategia de diversificación geográfica, constituida por un plan acertado hacia laestabilidad en los resultados y la sostenibilidad a largo plazo. 38
  • 39. En el 2008, las corrientes mundiales de IED llegaron a 1.7 billones de dólares cifra queestá por encima del promedio de los últimos cinco años (J.Sesin, 2009). Dentro de estacifra América Latina ha aumentado considerablemente su participación, mostrando asíuna mejoría en el Índice de Clima de negocios para América latina, esto comoconsecuencia del crecimiento presentado por el boom de Brasil. Chile y Colombiaaumentaron considerablemente las expectativas de crecimiento y su fase de recuperaciónsigue siento notable, por lo cual estas economías ostentan un riesgo bajo Ver tabla 7. Tabla 7: Índice de clima de negocios por países; 2009 Jul-09 Oct-09 Brasil 5,5 7,4 Peru 6 7 uruguay 4,6 6,3 Chile 5 6,2 Paraguay 2,8 5,5 Colombia 3,8 5 Bolivia 3,4 5 Argentina 3,3 4,5 Venezuela 2,2 3,7 Ecuador 3,6 3 Fuente: (Fundaciòn Getulio Vargas, 2009)Por su parte Canadá se encuentra en la zona de bajo riesgo; esto debido a suestructurado modelo de atracción a emigrantes, fortalecidos por su situación económica ysu gran atractivo para las inversiones. En cuanto a calidad de vida, Canadá continúaganando terreno.La inversión colombiana en el extranjero sumo en el primer trimestre de 2.009 1.168millones de dólares, un 204 por ciento más que en el primer trimestre de 2.008, buenaparte de la inversión la aporto Ecopetrol, con 900 millones de dólares y otras empresasque le apostaron a la diversificación del riesgo.Según las encuestas de percepción realizadas por: (Fedesarrollo y Banco de laRepública., 2010) sobre las condiciones económicas y sociopolíticas para la inversión(Ver ilustración 4), los resultados revelan que la percepción de los dos tipos decondiciones se mantiene en terreno negativo y continúan en el mismo nivel registrado enagosto de 2009, ubicándose el balance de ambas en -10%. Mientras que el 19% de losencuestados piensa que las condiciones económicas actuales son favorables para lainversión, el 28% considera lo contrario y el 53% opina que son neutrales. En cuanto a lascondiciones sociopolíticas, un 17% señala que son favorables, un 27% las percibe comodesfavorables y el 56% restante piensa que son neutrales. 39
  • 40. Ilustración 4: Condiciones económicas y sociopolíticas para la inversión; 2010 Fuente: (Fedesarrollo y Banco de la República., 2010)RIESGO DE INVERSIONESExisten muchas razones por las cuales algunos Estados tienen mayor desarrollo queotros, destacándose la situación geográfica, historia y políticas macroeconómicas, entreotros. Pero cada vez más la importancia de las instituciones crece como explicación deporqué a algunos les va mejor que a otros. Las instituciones son las reglas formales einformales, escritas o no, que gobiernan la interacción en la sociedad. Los países conmayor éxito económico y paz política tienden a ser Estados donde las reglas de juegoestán claras y donde la mayoría de la población las acepta y las respeta.(S&P - AFP,Adaptación CEET, 2010).El ejemplo de Chile, es un caso emblemático, ya que desde hace algunas décadas,sobresale su economía en Latinoamérica, debido a las reglas que se respetan y las leyesque marcan límites. A diferencia de algunos países de Latinoamérica que han cambiadolas reglas de las instituciones que gobiernan, estos cambios van dirigidos a debilitar laoposición y limitar el contralor del Ejecutivo, lo cual lleva a grandes problemas deconfianza en el gobierno y dudas a los inversionistas extranjeros que deseen llevar suscapitales a los países, esto va directamente ligado a la calificación de riesgo, lo cual hacemás cara la financiación internacional.La calificación A+ de Chile, ha sido un éxito del cual se ha recorrido un camino deestrategias, de ahorro en la época de ―vacas gordas‖, que significo una visión positiva anivel mundial. Tanto Canadá (AAA) como Chile tienen grado de inversión, lo que pone endesventaja a Colombia (BB+) frente a los inversionistas, ya que aún no se ha alcanzadoel grado que ostentaba hace 11 años, con el grado de inversión, lo que se consideracomo factor de crecimiento, ya que es un reflejo de buenas políticas fiscales y tributarias. 40
  • 41. Ilustración 5: Riesgo de Inversiones, Agencia Standard &Poor’s, Abril de 2010. FUENTE: (S&P - AFP, Adaptación CEET, 2010)2.1.3.4 Clasificación Mundial Doing Business―Haciendo negocios‖ Es una investigación que analiza las pequeñas y medianasempresas nacionales y evalúa su relación con las regulaciones que se convierten en unfreno a la actividad productiva, ya que ésta regulación se traduce en mayores costos encada país para la realización de actividades productivas, y se miden en términosmonetarios, tiempo y trámites que deben dedicar las empresas al cumplimiento de lasactividades. Ver tabla 5.Tanto Canadá, como Chile y Colombia avanzaron en sus calificaciones, lo que quieredecir que existe avance en la adopción de medidas en pro del desarrollo de los negocios.En el caso de Colombia avanzo en 6 de los 10 indicadores, gracias a adelantos reales enla implementación de regulación y medidas, como por ejemplo: la nueva ley Habeas Data,la cual reglamenta bases de datos del sector financiero.Con el fin de no perder terreno Colombia ha intensificado las negociaciones para la firmade tratados de Libre comercio, con el resto del mundo, esto tomando en serio lasadvertencias hechas por el Nobel de Economía, (Joseph Stiglitz, 2009), en el sentido deque, en gran parte del mundo la globalización tal como se ha planteado presentangrandes desventajas para algunas naciones, y la clave es no quedar en ese grupo depaíses. 41
  • 42. Chile y Colombia muestran una tendencia muy parecida a la hora de hacer negocios, peroCanadá, siendo un país con una economía desarrollada, que produce riqueza con elconocimiento ocupa posiciones que muestran grandes y sólidas normas, en pro degenerar un mejor ambiente para las pymes y sus procesos de internacionalización.2.1.3.5 Indicador Global de CompetitividadEn cuanto a la importancia de la estabilidad y confiabilidad de reglas para la economía, elNobel de economía (Douglas North , 2009) concuerda con que el desarrollo de lasnaciones depende de la calidad de sus instituciones; North definió las instituciones como“las reglas de juego social, formales e informales, creadas por los ciudadanos paraauto limitarse”, estos organismos crean los derechos de propiedad, los protegen,aseguran el cumplimiento de los contratos, otorgan credibilidad y legitimidad a la políticaeconómica y las demás políticas públicas. Sin estas reglas, el sistema capitalista y laeconomía de mercado no funcionan o lo hacen muy mal. (Guillermo & Vìctor, 2009). Tabla 8: El Índice de Competitividad Global 2009-2010 GCI 2009–2010País / Economía * Canadá Chile Colombia Mejor Medio PeorRank 9 (↑1) 30 (↓2) 69(↑5) X X XPuntuación 5,33 4,70 4,05 X X XRank GCI 2008–2009 10 28 74 X X X CLASIFICACIÓN ENTRE 133 PAÍSES.Requisitos básicos 10 32 83 X X X1 º pilar: Instituciones 17 35 101 X X X2 º pilar: Infraestructura 7 30 83 X X X3 º pilar: la estabilidad macroeconómica 31 19 72 X X X4 º pilar: la salud y la educación primaria 7 69 72 X X XPotenciadores de la eficiencia 4 33 64 X X X5 º pilar: Educación superior y formación 9 45 71 X X X6 º pilar: la eficiencia del mercado de bienes 16 26 88 X X X7 º pilar: la eficiencia del mercado laboral 7 41 78 X X X8 º pilar: la sofisticación del mercado financiero 11 32 78 X X X9 º pilar: preparación tecnológica 11 42 66 X X X10 º pilar: El tamaño del mercado 14 44 31 X X XLa innovación y sofisticación de factores 12 43 62 X X X11 º pilar: Sofisticación de Negocios 17 39 60 X X X12 º pilar: Innovación 12 49 63 X X X Fuente: Construcción propia, basado en la metodología de:(© Foro Económico Mundial, 2009)Al evaluar la comparación del índice de competitividad de Canadá, Chile y Colombia,entre 133 países, se evidencia un país dominante en el índice: Canadá en el puesto 9 con 42
  • 43. 5.33 puntos, muy abajo esta Colombia en el lugar 69 con una puntuación de 4.05, y Chileen el lugar 30 con 4.70 Ver Tabla 8.Primer pilar: InstitucionesLa calidad de las instituciones tiene una fuerte influencia sobre la competitividad y elcrecimiento, este indicador está determinado por el marco jurídico y administrativo en elque los individuos, las empresas y los gobiernos, interactúan para generar ingreso y lariqueza en la importancia de la economía.En esta área Colombia enfrenta uno de los grandes retos a nivel competitivo,encontrándose en la posición 101, bastante baja comparándola con economías como lacanadiense (puesto 17) y la chilena (puesto 35) posiciones bastante favorables,posiblemente atribuidas por el desempeño del Estado en la actual crisis económica, entreotros hechos históricos de gran trayectoria. Los factores que pueden ser relevantes parauna mala percepción de las instituciones colombianas son:  El exceso de burocracia y el papeleo.  El exceso de reglamentación, la corrupción, la deshonestidad en el trato con los contratos públicos, la falta de transparencia y confiabilidad.  La dependencia política del sistema judicial impone costos económicos significativos a las empresas y lento el proceso de la gestión económica adecuada para el desarrollo.  La falta de prácticas de control en las instituciones privadas como la auditoría y las prácticas contables, que garanticen el acceso a la información de una manera oportuna. Hace falta ejecución de las actividades con honestidad, donde los directores cumplan las prácticas éticas en sus relaciones con el gobierno.(The Global Competitiveness Report, 2009–2010; Pg 4).Segundo pilar: InfraestructuraEl correcto desarrollo de la infraestructura reduce el efecto de la distancia entre lasregiones, dando como resultado una verdadera integración del mercado nacional, a travésde conexiones de bajo costo con los mercados de otros países y regiones.Además, la calidad y amplitud de la infraestructura y las redes de comunicaciónconvergen de manera significativa en crecimiento económico y reducen las desigualdadesde ingresos y la pobreza en una variedad de formas.Al analizar el índice de infraestructura, que recogen los anteriores criterios, se aprecia que 43
  • 44. Colombia se encuentra en la posición 83, Canadá (puesto 7) y Chile (puesto 30); No essorpresa la baja calificación de Colombia ya que modos de transporte de mercancías,personas, y los servicios, tales como la calidad de las carreteras, ferrocarriles, puertos, yel transporte aéreo, necesitan grandes esfuerzos para equilibrarse y mostrar niveles decompetencia que faciliten aperturas económicas.El atraso de Colombia en esta área dificulta la creación de contactoscomerciales que generen actividades económicas de producción, servicios básicos y/otelecomunicaciones; además genera obstáculos para que los empresarios puedan ponersus productos y servicios al mercado de una manera segura y oportuna.Tercer pilar: La estabilidad macroeconómicaEsta variable cuantitativa, mide la estabilidad del entorno macroeconómico y la maneracomo el gobierno es eficiente en casos como:  Manejo de las tasas de interés externas que paga por sus deudas anteriores.  Manejo de déficits fiscales futuros, que se traducen en los límites que tiene el Gobierno para reaccionar ante los ciclos económicos.  Control de las tasas de inflación.En conclusión la economía no puede crecer de manera sostenible a menos queel entorno macroeconómico sea estable. Al respecto el índice de estabilidadmacroeconómica muestra que Colombia se encuentra en la posición 72, Canadá (puesto31) y Chile (puesto 19); Lo que manifiesta nuevamente que el gobierno colombiano actúaineficientemente administrando las cuentas públicas.Cuarto pilar: La salud y la educación primariaEste pilar tiene en cuenta la salud de los empleados y los costos que representamantenerlos ausentes por enfermedad, también mide la cantidad y la calidad de laeducación básica recibida por la población, ya que los trabajadores que han recibido pocaeducación formal puede llevar a cabo sólo simples tareas manuales y les resulta muchomás difícil adaptarse a procesos de producción más avanzados y a mejores técnicasproductivas. Este componente del índice de competitividad revela que Colombia seencuentra en la posición 72, y es la menos avanzada de las tres economías analizadasCanadá (puesto 7) y Chile (puesto 69).(The Global Competitiveness Report, 2009–2010;Pg 4). 44
  • 45. Quinto pilar: Educación superior y formaciónLa calidad de la educación superior y la formación es crucial para las economías quequieren ascender en la cadena de valor más allá de los procesos de producción simple yproducción de productos básicos. Colombia se encuentra en la posición 71, Canadá(puesto 9) y Chile (puesto 45), debido a la baja posición de Colombia se debe trabajar enparticular:  Las tasas de matrícula secundaria y terciaria  La calidad de la educación según la evaluación de la empresa medida.  La formación profesional y la formación en el empleo, y las mejoras constantes de las competencias de los trabajadores a las necesidades cambiantes de la evolución de la economía.Sexto pilar: la eficiencia del mercado de bienes.Los países con mercados eficientes como: Canadá puesto 16, tienen una plataforma queles garantiza condiciones óptimas para producir productos y servicios dada la oferta ycondiciones de la demanda, así como para garantizar negociaciones más efectivas en laeconomía, este indicador posiciona a Colombia en el lugar88, bastante bajo acomparación de Canadá (puesto 16) y Chile (puesto 26).La eficiencia del mercado depende de:  Competencia de mercado sana, tanto nacionales como y extranjeras, para el intercambio de bienes requiere un mínimo de impedimentos a la actividad empresarial a través de la intervención del gobierno (impuestos distorsivos o gravosas y restrictivas, y normas discriminatorias sobre la inversión extranjera directa (IED) -- limitar la propiedad extranjera, así como el comercio internacional.  Condiciones de demanda tales como la orientación al cliente y la sofisticación del comprador.  Por razones culturales, los clientes en algunos países pueden ser más exigentes que en otros. Esta puede crear una ventaja competitiva importante, ya que obliga a las empresas a ser más innovadores y orientados al cliente y por lo tanto impone la disciplina necesaria para alcanzar la eficiencia en el mercado.Séptimo pilar: la eficiencia del mercado laboralLa eficiencia y la flexibilidad del mercado laboral son fundamentales para garantizar quelos trabajadores sean asignados de forma más eficiente a los trabajos. Colombia se 45
  • 46. encuentra en la posición 78, Canadá (puesto 7) y Chile (puesto 41), lo que muestra granatraso en las prácticas al administrar por parte de los empresarios colombianos el factorlaboral. Igualmente y otros aspectos importantes en este pilar son:  La entrega de incentivos a los trabajadores, para que éstos den su mejor esfuerzo en su trabajo.  Se debe tener la flexibilidad de los trabajadores del turno de una actividad económica a otra con rapidez y a bajo costo.  Se deben permitir las fluctuaciones de los salarios.  Se debe asegurar una clara relación entre los incentivos de los trabajadores y sus esfuerzos, así como el uso óptimo de los talentos.  Se debe propender por la equidad en el entorno empresarial, entre las mujeres y hombres. (The Global Competitiveness Report, 2009–2010; Pg 4).Octavo pilar: la sofisticación del mercado financieroEs esencial un buen funcionamiento del sector financiero para la actividad económica,una eficiente asignación de los recursos ahorrados por los ciudadanos de una nación, asícomo los que entran en la economía desde el extranjero, para ser invertidos en usosproductivos. Colombia se encuentra en la posición 78, Canadá (puesto 11) y Chile (puesto32), lo que muestra que para Colombia la inversión empresarial, requiere mejoras y debesofisticar los mecanismos de oferta del capital disponible para la inversión del sectorprivado a partir de fuentes tales como:  Préstamos de un sector bancario sólido,  Mercado de intercambio de valores y capital de riesgo.  Y otros productos financieros.El sector bancario debe ser fiable y transparente, se necesitan reglamentacionesadecuadas para proteger a los inversionistas y otros los actores de la economía.Noveno pilar: preparación tecnológicaEste pilar mide la agilidad con la que una economía adopta las tecnologías existentespara mejorar la de la productividad de sus industrias. La tecnología se ha ido convirtiendoen un importante elemento para que las empresas puedan competir y prosperar. AunqueColombia ha mostrado adelanto en la cobertura y uso de las TIC, se encuentra en laposición 66, muy lejano de las posiciones de Canadá (puesto 11) y Chile (puesto 42). 46
  • 47. Por lo tanto el país debe avanzar en una regulación marco de las TIC de fácil uso con elfin de que la economía se prepare tecnológicamente y las empresas que operan en elpaís tengan acceso a los productos avanzados, planos y la capacidad para utilizarlos sinimportar si son nacionales o extranjeras. Entre los principales propulsores del desarrollode un país está: la inversión extranjera directa.Décimo pilar: El tamaño del mercadoEl tamaño del mercado afecta a la productividad, ya que los grandes mercados permiten alas empresas aprovechar las economías de escala, siendo el límite para las empresas, lasfronteras nacionales. En la era de la globalización, los mercados internacionales se hanconvertido en un sustituto de los mercados internos, ya que las exportaciones se puedeconsiderar como un sustituto de la demanda interna, basándose en la amplia evidenciaempírica que muestra que la apertura comercial se asocia positivamente con elcrecimiento, especialmente para los países con pequeños mercados.En el día de hoy, la recuperación de la recesión exige que los países incrementen lacantidad de bienes que compran unos a otros, estimulando así la demanda. Además lareducción de barreras al comercio que apoyaría este proceso.Colombia se encuentra en la posición 31, Canadá (puesto 14) y Chile (puesto 44), En estaárea Colombia (44.534.000habitantes) se encuentra en una mejor posición que Chile yaque su mercado es mucho más amplio que el Chileno que cuenta con (16.758.114habitantes), y aunque la población en Canadá no es muy grande (33.311.389 habitantes),su poder de demanda es mucho más grande, ya que es un país de ingreso alto, aexcepción de Colombia y Chile que son economías de Ingreso alto medio, Ver Tabla 9. Tabla 9: Indicadores Tamaño de Mercado; 2009. Región Categoría de ingreso Población Posición Mercado CANADÁ OCDE Ingreso alto 33.487.208 36 América Latina y el CHILE Caribe Ingreso alto medio 16.601.707 60 América Latina y elCOLOMBIA Caribe Ingreso alto medio 45.644.023 28 Fuente:(Doing Business, 2009-2010)Undécimo pilar: Sofisticación de NegociosUna mayor eficiencia en la producción de bienes y servicios conduce al aumento de laproductividad, mejorando así la competitividad de una nación. Este indicador mide el 47
  • 48. grado de conexión en grupos geográficamente próximos ("Clúster"), y se considera que laeficiencia es mayor, cuando se crean mayores oportunidades para la innovación, y lasbarreras a la entrada se reducen para las nuevas empresas. Las operaciones de lasempresas individuales y las estrategias (de marca, la comercialización, la presencia deuna cadena de valor, y la producción única y la sofisticación de productos), conducen auna sofisticada y moderna cadena productiva del negocio. En esta área Colombia seencuentra en la posición 60, Canadá (puesto 17) y Chile (puesto 39), Se puede afirmarque Colombia debe mejorar en:  La calidad de las redes de negocios global del país.  La calidad de las operaciones y de las estrategias, de las empresas individuales.  La cantidad y la calidad de los proveedores locales y el grado de su interacción con las empresas locales.Duodécimo pilar: InnovaciónEn esta área Colombia se encuentra en la posición 63, Canadá (puesto 12) y Chile(puesto 49), las empresas de estos países y en especial Colombia por su rezago, debendiseñar y desarrollar productos y servicios de vanguardia y procesos para ganar nivel. Lacompetitividad requiere un entorno propicio para la actividad innovadora, apoyada por lossectores público y privado. En particular, esto significa una inversión suficiente eninvestigación y desarrollo (I + D), especialmente por el sector privado, la presencia deinstituciones de alta calidad científica de investigación, amplia la colaboración eninvestigación entre las universidades y la industria, y la protección de la propiedadintelectual. En este tiempo de crisis, será importante resistir las presiones para recortar elgasto en I+D, tanto en el sector privado y los niveles públicos, que sean tan críticos parael desarrollo sostenible.(The Global Competitiveness Report, 2009–2010; Pg 4).INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.Uno de los indicadores más importantes sobre la dinámica de innovación en la empresa,los sector o una nación es la inversión en actividades de desarrollo tecnológico einnovación (I+D+i). El reto en Colombia es incrementar el 0,39 por ciento del PIB en el2009, que se destina actualmente. El gran problema para que los empresarios Bogotanosemprendan este aspecto como estrategia a largo plazo, son las altas restricciones porparte del sistema financiero para acceder a los créditos. En cuanto a la inversiónColombia se muestra como el más bajo en comparación con Canadá y Chile. 48
  • 49. Ilustración 6: Evolución de la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, Canadá, Chile y Colombia. 2,50% 2,08% 2,05% 1,98% 1,88% 2,00% 1,50% 1,00% 0,67% 0,46% 0,42% 0,41% 0,38% 0,39% 0,50% 0,40% 0,00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Canadá 2,08% 2,05% 1,98% 1,88% Chile 0,67% Colombia 0,40% 0,46% 0,42% 0,41% 0,38% 0,39% Fuente: (ocyt.org, 2010)Los expertos del Observatorio de Ciencia y Tecnología (Ocyt), aseguran que la ciencia yTecnología en Colombia no se ha visto como un instrumento de desarrollo, teoría que essustentada en las cifras tan bajas en: ACT: Actividades científicas y Tecnológicas y I+D: investigación y desarrolloEn Colombia los más comprometidos con las investigación en (I+D+i), son las empresas40,21% las Universidades, 25,11% y el Gobierno con el 20,70%, con lo cual se proponeque estos agentes se unan para conformar mejores fuerzas para garantizar mayoresdesarrollos competitivos en ciencia y desarrollo del país. Ilustración 7: Inversión nacional en ACTI por sectores de ejecución en Colombia, 2004-2009 Fuente:(ocyt.org, 2010)2.1.3.6 Indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio.En la Declaración del Milenio del 2000 los Estados miembros de las Naciones Unidas secomprometieron a construir un mundo mejor para el siglo XXI. Los Objetivos representanlas necesidades humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta 49
  • 50. deberían poder disfrutar, en el cual los líderes mundiales, se han prometido a forjaralianzas de alcance mundial en pro del desarrollo, para así lograr esos objetivosuniversales.Dentro de los compromisos se destaca la META 8F: “En cooperación con el sectorprivado, para hacer más accesible los beneficios de las nuevas tecnologías,especialmente las de información y comunicaciones.”Ver tabla 10. Tabla 10: Objetivo 8 del milenio; 2009 FUENTE:(UNCTAD, 2009).A pesar de la reciente caída económica, el uso de las tecnologías de telecomunicaciones(ICT) sigue creciendo en todo el mundo. Ejemplo de ello es la telefonía móvil que ofrecenuevas y cruciales oportunidades de comunicación. Para fines de 2009, el númeromundial de suscripciones a teléfonos móviles había alcanzado los 4,6 mil millonesaproximadamente; o lo que es lo mismo, 67 de cada 100 personas tenían una suscripción.El uso de Internet también sigue expandiéndose, aunque lo hizo a un ritmo más lentodurante el año 2009. A fines de 2009, el 23% de la población mundial (1600 millones depersonas) usaba Internet. En las regiones desarrolladas el porcentaje sigue siendo muchomás alto que en los países en vías de desarrollo, en los que sólo 1 de cada 6 personasutiliza Internet.(NACIONES UNIDAS, 2010)Ver Tabla 11.Tabla 11: Cantidad de líneas telefónicas fijas, suscripciones a teléfonos celulares yusuarios de Internet por cada 100 habitantes, 1990-2009 (mundo). 50
  • 51. FUENTE: (NACIONES UNIDAS, 2010)Tanto en Canadá como en Chile los suscriptores de telefonía celular, Internet, móvil yusuarios de computadores, muestran un importante aumento, con lo cual se puedeconcluir que estos mercados se convierten para Colombia, en la puerta de entrada a lasapuestas productivas de las empresas exportadoras de servicios, que podrían llegar aestos países gracias al crecimiento de tecnologías y plataformas, esta apuesta productivapodría llevar a la creación de diferentes modelos de desarrollo por parte de losproveedores colombianos, Ver tabla 12, 13 y 14. Tabla 12: Objetivo 8; Meta F-Canadá, (2009). Tabla13: Objetivo 8; Meta F-Chile, (2009). Tabla 14: Objetivo 8; Meta F-Colombia, (2009). 51
  • 52. Fuente:(UNCTAD, 2008)2.1.3.7 Ranking de Interconexión Mundial; 2010El informe es la evaluación internacional más completa sobre el impacto de las TIC en elproceso de desarrollo y la competitividad de las naciones, frente a las tecnologías detelecomunicaciones. Esta medición es una comparación del grado de preparación de lospaíses para el uso efectivo de las TIC en tres dimensiones: los negocios en general, elentorno regulatorio y la infraestructura para el desarrollo de las TIC, dirigido alaprovechamiento de tres grupos: los individuos, el sector privado, y el gobierno.El reporte muestra como líder de las TIC a Suecia, siguiéndolo países como EstadosUnidos. Por su parte Canadá se encuentra en una muy buena posición (7), gracias a susavances en innovación, protección industrial y desarrollo económico; en América Latina elpaís con el mejor desempeño es Chile que ocupa el puesto (40) en el ranking general.Colombia obtuvo en el informe del 2.010 la mejor posición desde que existe este ranking,ocupando el puesto (60) entre 133 países, mejorando 4 posiciones respecto a la medicióndel 2009, los factores que contribuyeron para este favorable comportamiento, fueron ladisponibilidad de TIC en el país (49), la disponibilidad para los negocios (53), en elgobierno (54) y para las personas (62) Ver tabla 15.Los servicios de valor agregado se convirtieron en los grandes dinamizadores del sectorde las telecomunicaciones en Colombia durante 2009.(ocyt.org, 2010). Mientras losservicios de voz fija y móvil registraron una caída de 12,5% y un leve crecimiento de0,01%, respectivamente, durante los primeros trimestres del año pasado, las conexiones 52
  • 53. de banda ancha e internet crecieron más de 53%. El obstáculo para que más gente tengaacceso a Internet en los países en vías de desarrollo es la limitada disponibilidad de redesde banda ancha. A la mayoría de las aplicaciones de telecomunicaciones más efectivaspara el desarrollo (telemedicina, comercio electrónico, actividad bancaria electrónica,servicios gubernamentales electrónicos) sólo puede accederse mediante conexión aInternet de alta velocidad. Pero existe una enorme brecha entre quienes cuentan con unacceso rápido a un mundo virtual cada vez más rico en contenido multimedia, y quienestienen que usar una conexión lenta y con enlaces compartidos. Tabla 15: Ranking de Interconexión Mundial; 2010. TEMA / RANK Canadá Chile Colombia Mejor Medio Peor Clasificación 7 40 60 X X X Puntaje 5.36 4.13 3.80 X X X 1er pilar: entorno de mercado 7 27 90 X X X 2 º pilar: política y marco regulatorio 13 32 77 X X X 3 º pilar: el medio ambiente de Infraestructura 6 50 73 X X X 4 º pilar: la preparación individual 16 85 62 X X X 5 º pilar: la preparación de Negocios 11 41 53 X X X 6 º pilar: la disposición del Gobierno 27 45 54 X X X 7 º pilar: el uso individual 12 53 63 X X X 8 º pilar: el uso de Negocios 8 51 77 X X X 9 º pilar: el uso de Gobierno 6 25 32 X X X Fuentes: (THE GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY REPORT, 2009-2010) 53
  • 54. 2.2 EL ROL DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN EL PANORAMA INTERNACIONALEl fundamento conceptual de cualquier proceso de internacionalización económica seencuentra en la teoría de las ventajas competitivas, desarrollada por los economistasclásicos, principalmente por Adam Smith y David Ricardo; y últimamente ha sido ratificadapor el reporte del Banco Mundial (growthcommission.org, 2010). Este informe revela lascausas del crecimiento en un grupo de 13 países a partir de 1950, en un periodo de 25años, con un crecimiento anual promedio superior al 7%, con el fin de establecer siexisten rasgos comunes. Las causas fueron: 1. Estabilidad económica. 2. Elevadas tasas de ahorro e inversión. 3. Gobiernos comprometidos, creíbles y capaces. 4. Asignación eficiente de los recursos disponibles por el mercado. 5. Una inserción exitosa y plena en la economía global.De acuerdo a lo anterior Arvind Panagariya, profesor de economía de la universidad deMaryland, ha podido concluir, luego de un estudio riguroso que ―…virtualmente todos losmilagros de crecimiento que podemos identificar, están asociados con una rápidaexpansión del comercio antes que con políticas de sustitución de importaciones porproducción doméstica‖, lo cual significa que el comercio trae beneficios como: 1. Importar ideas, ―Know-how‖ del resto del mundo 2. Explorar la demanda global, la cual provee un mercado profundo y elástico para los bienes y servicios.En el marco de política de comercio exterior, Colombia adelanta negociaciones de variosacuerdos comerciales, desatándose el TLC con Estados Unidos; con La Unión Europea,Canadá (los cuales aún se encuentran en proceso de ratificación) y el de Chile que yaentro en vigencia, cuyo efecto para las empresas nacionales de telecomunicaciones, es laeliminación de barreras lo cual crea tres grandes tipos de cambio en los mercados, Ver(Ilustración 8), el primer efecto tiene que ver con los costes y precios, debido a laeliminación de barreras, provocando un aumento de la demanda, lo cual resulta en elaumento de la producción, llevando a la creación de economías de escala y al descensode los costes unitarios de producción. 54
  • 55. Ilustración 8: Efectos Del Mercado Único, (1997). Eliminación de Barreras Reducción de Reducción de Aumento de la Aumento de la Precios costes rivalidad dimensión del mercado Expansión del Amento de la comercio demanda intracomunitario Eliminación de Barreras Guerras de Aumento de la precios producción Caída de resultados de las empresas Mejora de resultados de las empresas Restructuración de empresas Fuente:(Canals, La internacionalización de la empresa, 1997)El segundo efecto es un nuevo escenario de competencia, al aumentarse el número deagentes del mercado, en los segmentos de datos, larga distancia y servicios deinformación a través de internet principalmente. Esto implica el desarrollo de nuevasdestrezas empresariales por parte delas empresas de telecomunicaciones, donde sedestaca la capacidad de reacción ante nuevos jugadores, incorporando prácticas de buengobierno corporativo, protección de los usuarios y fomento para el acceso a lastelecomunicaciones por parte de los sectores más vulnerables de la población(ASOCEL,2004).En tercer lugar el aumento de la dimensión del mercado, pues un mercado mucho másamplio, puede permitir el aprovechamiento de economías a escala, que genera comoresultado, dos efectos importantes:  Reduciendo costos, esto como resultado de la mayor producción para un mismo volumen de inversión.  Los gatos en I+D pueden ser soportados en mercados más grandes.En conclusión, el logro de un mercado mucho más amplio puede permitir a ciertasempresas, operar con un volumen de producción por debajo del volumen en el quepodrían comenzar a cosechar economías de escala, incrementar el volumen deproducción de modo que los costes unitarios podrían reducirse proporcionalmente másque el aumento de producción. 55
  • 56. 2.2.1 El proceso de inserción de las Pymes Colombianas en los tratados internacionales.La vinculación de la Pyme colombiana al proceso de liberación del mercado se inició enabril de 2004, intentando incidir en las negociaciones abiertas con los Estados Unidos enuna forma estratégica. La primera etapa, consistió en romper con los paradigmas quefrente a la Pyme se arraigaban en las estructuras nacionales más conservadoras: 1. La mal llamada transversalidad del segmento: se definió como las pretensiones que podían tener las pequeñas estructuras productivas, conformadas por capitales de familia, con escaso acceso al crédito, podían diseñar estrategias de inserción en un mercado globalizado. (Saavedra & Vargas, 2006) 2. La afirmación de ―La PYME por sí sola no puede acceder a mercados externos‖, es una evidencia del limitado conocimiento de la tendencia productiva y su no posibilidad de ejercer una actividad solidaria. 3. Las Pymes no son talleres, tiendas minoristas y esfuerzos con limitado valor agregado.(Saavedra & Vargas, 2006)La segunda etapa fue identificar los intereses de la PYME en el proceso, conforme acomo fue madurando el acuerdo, la capacidad de los gremios para concretar posiciones,esto con el fin de tener representación dentro del TLC con Estados Unidos, marcandounos lineamientos, que definían las posiciones irrenunciables como productores de capitalintermedio.De acuerdo con (Saavedra & Vargas, 2006), en los servicios transfronterizos se marcó ungran avance al obtener la creación de un comité que facilite procesos de homologación detítulos y acreditación de experiencia así como para identificar barreras de acceso a laoferta colombiana, por parte de las empresas provenientes de Estados Unidos. Un granlogro fue el de mantener la figura de agencia comercial para servicios y proteger losderechos adquiridos en la agencia comercial de bienes, escenario en el que actúa un grannúmero de pequeñas empresas que representan intereses transnacionales.Las empresas de la región Bogotá-Cundinamarca tienen condiciones para aumentar susexportaciones en el mercado de Canadá y Chile; pero también deben superar obstáculospara lograr una mayor presencia en ese mercado que ofrece grandes oportunidades porsu tamaño, y a futuro, por las condiciones de acceso preferenciales negociadas en elTLC, que está en proceso de ratificación por el Congreso de Canadá; y aunque como lodijo en su momento George W Bush: ―El TLC no está garantizado‖, se espera que muy 56
  • 57. pronto se puedan observar los beneficios, para las exportaciones de las empresas deBogotá, teniendo en cuenta condiciones en: I. La calidad de los productos y servicios y los costos de mano de obra. II. Además de que en los últimos años el comercio de servicios ha sido muy dinámico, posiblemente como resultado del desarrollo del internet, los avances en las comunicaciones y la reducción en los costos de transporte internacional, han promovido la apertura, con políticas nacionales alrededor del mundo. 2.2.1.1 Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Canadá.El incremento del intercambio comercial con mercados estratégicos, como el de Canadá,es indispensable en la estrategia de aumentar y diversificar las exportaciones de laRegión, para hacer del sector externo un factor preponderante en el crecimientoeconómico, y para alcanzar las metas del Plan Estratégico Exportador, con el que se logróexportar en el 2009, US$ 22.253 millones en bienes y US$ 6.376 millones enservicios(CCB, 2009).Extender los lazos comerciales hacia Canadá es un gran logro ya que este país es una delas diez economías más grandes del mundo, con alto potencial de demanda de productosimportados y por la elevada capacidad de compra de sus habitantes. Las perspectivas decrecimiento económico de Canadá, muestran una situación de desaceleración para el2009 (-3%) y de recuperación para los dos años siguientes de 2,5% y 4,7%(CCB, 2009),respectivamente. Las fuentes de recuperación serán la demanda interna, la inversión y lasexportaciones, que han sido las más importantes en el proceso de expansión económicade la década.La gran dificultad para las empresas de Bogotá, con relación a la entrada al mercado deCanadá, es que este mercado al igual que las economías modernas, está especializadaen la producción de servicios (69%), seguido por la producción de bienes con más del(15%) del PIB. Por su parte en la región Bogotá-Cundinamarca, tienen una participaciónligeramente inferior al (68%); Es importante la mejora en TIC para ser más competitivos, ycon ello mejorar la participación de las exportaciones a Canadá que por el momento seencuentran en el 6%, del total de las exportaciones Canadá Ver ilustración 9. 57
  • 58. Ilustración 9: Importaciones de Canadá por socios comerciales, 2008 Fuente: (Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, 2009) I. Principales resultados del TLC Colombia- Canadá.En junio del 2008 y después de cinco rondas, Colombia y Canadá cerraron lasnegociaciones para suscribir un tratado de libre comercio. Este proceso tiene comoobjetivo fortalecer el intercambio comercial y las inversiones entre los dos países. Canadáocupa un lugar destacado en el intercambio comercial de Colombia con el mundo, y seconstituye en uno de los mercados más grandes en materia de flujos de inversión.(CCB,2009). II. En servicios, se llegó a los siguientes acuerdos:El texto puede favorecer la exportación de servicios, en la medida que brindan laposibilidad de negociar acuerdos mutuos, y beneficiar la venta de servicios que se puedenofrecer desde Colombia, como en los casos de consultoría, telemedicina, call centers,traducción en línea, servicios de procesamiento de datos, servicios de informática y dediseño. Además, garantiza el trato nacional a los proveedores de servicios y se prohíbe laimposición de limitaciones o exigencias injustificadas, y cada país debe desarrollarprocedimientos de concesión de licencias temporales expedidas a proveedores deservicios y permitirá la libre circulación de transferencias y pagos asociados a laprestación de servicios. 1. Comercio transfronterizo de servicios: El objetivo de este capítulo, es el de reducir las distorsiones y el trato discriminatorio en el comercio de servicios, estableciendo condiciones de certidumbre y transparencia. Regula el comercio de servicios en todos los sectores, con excepción de los servicios financieros. También se excluyó del ámbito de aplicación del acuerdo, todo lo relacionado con las industrias culturales. 58
  • 59. 2. Movimiento de personas: Con los puntos de contacto se crea una instancia que facilita el acceso a la información y la aplicación para obtenerlos permisos de entrada, estadía y trabajo temporal en el territorio de las partes. Es decir, que facilita la entrada de personas de negocios a Canadá, dado que disminuye la discrecionalidad de las autoridades migratorias con relación a las categorías de personas incluidas. Ver tabla 16. Tabla 16: Sector de servicios en el acuerdo comercial Colombia – Canadá. TLC COLOMBIA - CANADÁ Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la Republica de Colombia. Este acuerdo esta en ACUERDO proceso de ratificación interna Capítulo 9. NORMAS APLICABLES EN Artículos 901 – 913. MATERIA DE SERVICIOS El Anexo 908.4 CONTENIDO DEL ACUERDO El capítulo 9 contiene las disposiciones generales relativas al suministro de servicios. EN MATERIA DE SERVICIOS El anexo 908.4 contiene las disposiciones relativas a los servicios profesionales. Medidas que las Partes adopten o mantengan y que afecten EL COMERCIO DE SERVICIOS. ÁMBITO DE Se trata de medidas que se refieren a la producción, distribución, comercialización, venta, LO QUE APLICACIÓN prestación, compra, uso o pago de servicios. en cuanto al uso de sistemas de distribución y INCLUYE DEL transporte o redes de telecomunicaciones y servicios relacionados con el suministro deACUERDO EN servicios. EL SECTOR LO QUE Servicios aéreos y servicios relacionados con el apoyo, también se excluyen temas , incluyendo SERVICIOS EXCLUYE los prestamos y garantías apoyados por los gobiernos así como los asuntos migratorios el acuerdo establece que una vez, los proveedores de servicios y los servicios mismos de las TRATO demás partes, ingresen a los territorios de las demás partes, la parte del territorio al que NACIONAL ingresen esos proveedores deben otorgan los mismos servicios que le otorgan a los clientes nacionales. El acuerdo establece que las partes deben otorgar a los proveedores de servicios, y a los NACION MAS servicios mismos d ellas partes, los mismos servicios que otorgan a los proveedores y que no FAVORECIDA son parte de este acuerdo ACCESO A El acuerdo prohíbe a los Estados como parte de este acuerdo, adoptar ,medidas determinadas LOS medidas que se configuren como limitación de acceso a servicios. REGLAS MERCADOS PRESENCIA El acuerdo prohíbe que las partes de este acuerdo exijan a los proveedores de servicios que LOCAL provengas de otras partes. REGLAMENTA Las partes del acuerdo se comprometen a establecer tribunales o procedimientos judiciales, CION para una correcta funcionamiento del comercio de servicios. NACIONAL RECONOCIMIE Las partes pueden reconocer la educación o conocimiento adquirido en el territorio de la otra NTO parte. TRANSFEREN Los pagos en materia de servicios se mantienen de manera libre y sus demora desde y hacia el CIAS Y PAGOS otro territorio. LISTAS MEDIDAS NO POSITIVASDISCONFOR LISTAS No se aplica en lo establecido en el anexo II, y los principios de NMF y TN, no se aplican las MES NEGATIVAS medidas adoptadas por los gobiernos de las partes a nivel nacional. COMPROMISOS Existen Directrices para acuerdos o Convenios de reconocimiento mutuo para servicios ESPECIFICOS profesionales EXCEPCIONES A LAS Son aplicables las excepciones del articulo XIV del AGCS incluyendo las medidas en materia DISPOSICIONES DEL ambiental. 1. Existen disposiciones referentes a la concesión de licencias temporales. OTRAS DISPOSICIONES 2. Un proveedor puede quedar sin los beneficios, si este no cumple con los requerimientos ESPÉCIALES RELEVANTES exigidos por el tratado. FUENTE:(Coalición Regional de Servicios., 2010)2.2.1.2 Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile.Chile cuyo tratado ya se encuentra vigente, ofrece garantías para los exportadoresbogotanos, ya que este mercado representa alrededor de US$ 43.000 millones enimportaciones y una población de 16 millones de habitantes, con un ingreso per cápita 59
  • 60. promedio de US $9.800(CCB, 2009). Para los empresarios de Bogotá-Cundinamarca,este mercado es estratégico en el aumento y diversificación de sus exportaciones, enespecial en sectores con características innovadoras en sus productos y servicios y quepresenten diferencias a los productos de los socios comerciales con mayor presenciaEl intercambio comercial de servicios de Bogotá-Cundinamarca con Chile ha sido escaso.Este mercado para los exportadores de la Región ha tenido poca importancia, aunque lasempresas locales tienen capacidades y condiciones de acceso favorables para aumentarsu participación en ese mercado.Entre el 2000 y el 2006, el comercio con ese país representó el 2% del comercio total dela Región, con un ritmo de crecimiento lento, de 9% promedio anual y un déficit comercialrecurrente para la Región de US $102 millones promedio anual(CCB, 2009).La región Bogotá–Cundinamarca debe aprovecharlas ventajas para aumentar suparticipación en el mercado chileno; con base en las siguientes consideraciones: I. Los competidores más importantes son países latinoamericanos, con características competitivas similares. II. Chile es importante en la estrategia comercial de Colombia ya que los principales socios comerciales de Chile son: Estados Unidos, Argentina, Brasil y ahora firmó acuerdos de libre comercio con Corea del Sur y Japón y ahora con China, que le dan la posibilidad a Colombia de proveer productos básicos y agroindustriales que constituyen una parte sustancial de la demanda asiática Ver ilustración 10. III. Por último está la necesidad de que Bogotá-Cundinamarca necesita mantener tasas de crecimiento de la economía superiores al 5% para disminuir las altas tasas de desempleo (11,5% en Bogotá), de pobreza (24%en 2.006) y de informalidad (55%). Ilustración 10: Conexiones Chile- Mundo; 2009 Fuente:(CCB, 2009) 60
  • 61. Por ello Bogotá, requiere de un sector externo que se convierta en un motor más dinámicode crecimiento económico, como ha ocurrido con países en los que la integración a losmercados internacionales ha ido acompañada de mayores tasas de crecimiento de laeconomía respecto a los que han tenido menor articulación al comercio mundial(CCB,2009). I. Principales resultados del TLC Colombia- chile.La negociación de libre comercio reglamento el acceso de mercados asimétricos, yestipulo la necesidad de armonizar políticas que reconozcan el entorno global de lastelecomunicaciones, las diferencias existentes entre los países que los suscriben y eldesarrollo, en los tratados internacionales y en la reglamentación nacionalcorrespondiente, de un régimen que propenda por el equilibrio competitivo de losoperadores (ASOCEL, 2004). II. En servicios, se llegó a los siguientes acuerdos:En el segundo semestre del 2.005 se llevó a cabo el proceso de negociación de untratado de libre comercio entre Colombia y Chile. Este proceso se realizó en dos rondasen octubre de 2.005, y los resultados más importantes de acuerdo con los temasabordados y que concierne a los servicios fueron: 1. Comercio transfronterizo. Se pactaron las medidas disconformes para los capítulos de servicios e inversión y se logró en reserva cultural consolidar la posición nacional respectiva. 2. Entrada temporal de personas. Se creó un comité con el fin de regular y homogeneizar las reglas tendientes a facilitar la entrada temporal de personas de negocios. Las personas de negocios que ingresen en Chile podrán obtener una cédula de identidad para extranjeros. 3. Comercio electrónico. Se aplicará el arancel al medio portador (CD, disquetes, etcétera) y se asumirán compromisos de no discriminación entre productos digitales Ver tabla 17. 61
  • 62. Tabla 17: Sector de servicios en el acuerdo comercial Colombia – Chile. TLC COLOMBIA - CHILE Acuerdo de Libre Comercio entre la Republica de Colombia y la Republica de Chile. Protocolo adicional del acuerdo de complementación Económica para el establecimiento de un espacio ACUERDO económico amplioentre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993. Vigente desde el 8 de mayo de 2009. Ley 1189 de abril de 2008 (Ley aprobatoria del Protocolo adicional al acuerdo de NORMAS APLICABLES EN Complementación Económica); Capítulo 10 del Acuerdo; Artículos 10.1 – 10.12; Anexo 10.1.4 MATERIA DE SERVICIOS (d); Anexo 10.9. El capítulo 10 del Acuerdo en sus Artículos 10.1 al 10.12 establece las disposiciones generales en materia de servicios. CONTENIDO DEL ACUERDO El Anexo 10.1.4 (d) establece un entendimiento de las partes con respecto al subpárrafo (d), EN MATERIA DE SERVICIOS referente a los fondos de desarrollo. El anexo 10.9 establece disposiciones referentes a los servicios profesionales. Medidas que los gobiernos adopten o mantengan y que afecten EL COMERCIO DE SERVICIOS. ÁMBITO DE LO QUE Se trata de medidas que se refieren a la producción, distribución, comercialización, venta, APLICACIÓN INCLUYE prestación, compra, uso o pago de servicios. en cuanto al uso de sistemas de distribución y DEL transporte o redes de telecomunicaciones y servicios relacionados con el suministro de servicios.ACUERDO EN EL SECTOR LO QUE Servicios aéreos y servicios relacionados con el apoyo, también se excluyen temas , incluyendo SERVICIOS EXCLUYE los prestamos y garantías apoyados por los gobiernos así como los asuntos migratorios. TRATO El acuerdo establece como obligación la de otorgar a los servicios extranjeros (de la otra parte) el NACIONAL mismo trato que otorgaria a los nacionales en similares condiciones. NACION MAS El acuerdo establece que las partes deben otorgar los mismos beneficios conferidos a servicios FAVORECIDA de la otra Parte o a sus proveedores que otorgariana servic ios extranjeros. ACCESO A El acuerdo establece que las Partes no pueden poner limitaciones al numero de proveedores de LOS servicios extranjeros que vallan a proveer servicios a la otra Parte. MERCADOS PRESENCIA El acuerdo prohíbe que las partes de este acuerdo exijan a los proveedores de servicios que se REGLAS LOCAL estabklezcan en su territorio como condicion para poder prestar el servicio. REGLAMENTA El tratado establece las pautas que las Partes deben seguir cuando exijan al proveedor de un CION servicio solicitar autorizacion para su suministro. NACIONAL RECONOCIMIE El acuerdo permite que las Partes reconozcan la educación o conocimiento adquirido en el NTO territorio de la otra parte. Anexo 10.9 TRANSFEREN NO CIAS Y PAGOS LISTAS MEDIDAS NO POSITIVASDISCONFOR LISTAS No se aplica en lo establecido en el anexo II, y los principios de NMF y TN, no se aplican las MES NEGATIVAS medidas adoptadas por los gobiernos de las partes a nivel nacional. COMPROMISOS NO ESPECIFICOS EXCEPCIONES A LAS Son aplicables las excepciones del articulo XIV del AGCS incluyendo las medidas en materia DISPOSICIONES DEL ambiental. 1. El acuerdo permite que un proveedor quede sin los beneficios, si este no cumple con los OTRAS DISPOSICIONES requerimientos exigidos por el tratado.. ESPÉCIALES RELEVANTES 2. Se establecen algunas definiciones, de carácter comercial FUENTE:(Coalición Regional de Servicios., 2010) 2.2.2 Beneficios generales para las pymes de telecomunicaciones en los TLC.Para (Álvaro Uribe Vélez, 2005) los TLC no son propiamente acuerdos de libre comercio,pues ambos se caracterizan porque: tienen cuotas, tienen contingentes, tienen periodosde desgravación, tienen exclusiones técnicas, tienen barreras parafiscales, tienenbarreras fitosanitarias, etcétera. Pero los TLC deben contemplarse como acuerdos deacceso a mercados, acuerdos para buscar poder entrar a mercados, atraer inversiones,generar recursos, mejorar el nivel de vida de nuestros pueblos. 62
  • 63. Para defender su posición frente a la importancia del libre comercio, (Álvaro Uribe Vélez,2005), afirma que Colombia necesita una dinámica de inversión, para poder incluir a lossectores excluidos a las dinámicas de la economía, y darles capacidad adquisitiva y mejorcalidad de vida a los sectores más pobres, ejemplo de ello es que los fenómenos deinversión con desarrollo únicamente se dan en las economías integradas y no en lascerradas, donde China paso de tener cero inversión internacional en un socialismo con1200 millones de pobres a tener una erradicación de la pobreza con 67 mil millones dedólares de inversión extranjera al año.Los balances para las Pymes en los Tratados de Libre Comercio con Chile y Canadá sonpositivos. Primero porque aseguran que los prestadores de servicios colombianos notengan restricciones en los mercados canadienses y chilenos y que se asegure que laspymes colombianas de servicios tengan toda la regulación y reglamentación de losmercados. Beneficios generales para Pymes en telecomunicaciones y comercio electrónico. a) Disminución de costos de maquinaria, equipos, insumos, y materia prima importada de Canadá y Chile por la eliminación inmediata de la gran mayoría de los aranceles. El efecto será un aumento de la competitividad que debe redundar en mayores exportaciones de este segmento de la economía y mayor capacidad para preservar su mercado interno. b) Creación de mecanismos para la revisión de los impactos de los tratados para las Mi Pymes. c) Reservas para Pymes en compras públicas. d) Creación de grupos de trabajo sobre servicios profesionales para trabajar en estándares de licenciamiento y certificación de proveedores de servicios. e) La posible homologación de títulos profesionales de sectores de servicios profesionales, como licencia para la exportación de sus servicios. (Álvaro Uribe Vélez, 2005) f) Seguridad jurídica para los exportadores colombianos, con las garantías d exportar sin ningún tipo de traba. g) Posibilidad de acceder a microcréditos para el fortalecimiento educativo de las pymes prestadoras de servicios.(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2006).Ver tabla 18. 63
  • 64. Tabla 18: Resumen de logros en el sector Telecomunicaciones. TLC COLOMBIA - CHILE TLC COLOMBIA - CANADÁ COMENTARIOS COMENTARIOS EXCEPCIONES EXCEPCIONES GENERALES GENERALES De Colombia: Existen disposiciones con las que De Colombia: Solamente empresas legalmente CANADA: El capítulo 10 Colombia puede no aplicar el principio de TN y puede constituidas en Colombia pueden prestar servicios de regula de manera general exigir presencia local a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. todo lo que tiene que ver CHILE: El capítulo 12 es telecomunicaciones. con telecomunicaciones. exclusivamente para tratar Así, con base en leyes y Decretos colombianos se Indica el ámbito de lo referente al Comercio establece que solamente empresas que estén legalmente CANADÁ puede mantener medidas que limiten la inversión aplicación y cobertura, Electrónico. En él se constituidas en Colombia puedan recibir concesiones para TRATADOS así como lo referente al extranjera en proveedores de servicios de regula lo relacionado con la prestación de servicios de telecomunicaciones en telecomunicaciones, permitiéndose un 100% cuando se trae acceso y uso de Redes y el suministro electrónico Colombia. Además Colombia solo puede otorgar autorizaciones, así como el uso de los recursos escasos, Servicios Públicos de de servicios, aranceles menores beneficios que los otorgados a Colombia también se establecen mecanismos de solución de transporte de aduaneros a productos Telecomunicaciones S.A E.S.P. para el suministro de controversias. telecomunicaciones. digitales, cooperación, servicio de telefonía pública básica conmutada de larga También hay una serie protección al consumidor y distancia si se refieren al pago y duración. de disposiciones sobre asuntos relacionados con De Chile: Existe una excepción en la aplicación del el cumplimiento, el CANADÁ también es posible exigir que al menos el 80% de certificados digitales. principio de TN en materia de servicios de mecanismo de solución los miembros de la junta directiva del proveedor de También se establece que telecomunicaciones básicas de larga distancia nacional o de controversias telecomunicaciones sean canadienses, con respecto a lo no puede haber internacional y servicios intermedios; servicios de nacionales en anterior Canadá puede no aplicar el principio de TN. discriminación. telecomunicaciones. Adicionalmente se permite a Chile no telecomunicaciones y Canadá puede mantener medidas que pueden limitar la aplicar los principios TN y NMF así como exigir presencia transparencia, entre competencia en el suministro de servicios de telefonía local local en servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con otros. alámbrica en áreas del tendido de Northwestel Inc. lo contemplado en el anexo II. Servicios Chile- Canadá-Colombia Chile-Colombia Canadá-Colombia Transfronterizos Comunicaciones Telecomunicaciones En cuanto a las medidas adoptadas o mantenidas, en esta materia, que realicen los proveedores de CAPÍTULO DIEZ: TELECOMUNICACIONESÁmbito de aplicación y Cobertura servicios de la otra parte. Tales medidas afectan a: En cuanto a las medidas adoptadas o conservadas en el TLC, estas se Anexo 1-* Chile- Pg7 : (a) la producción, distribución, comercialización, venta aplican a: Servicios de y suministro de un servicio; (a) los temas de acceso y uso de las redes o servicios públicos de transporte telecomunicaciones (b) la compra o uso de, o el pago por, un servicio; de telecomunicaciones. (c) el acceso a y el uso de sistemas de distribución y básicas de larga distancia (b) medidas relacionadas con las obligaciones de los proveedores de redes y transporte, o de redes de telecomunicaciones y los nacional o internacional y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones. servicios relacionados con el suministro de un servicio. servicios intermedios; (c) otras medidas relacionadas con las redes y servicios públicos de (d) la presencia en su territorio de un proveedor de servicios de servicios de la otra Parte; y transporte de telecomunicaciones; y telecomunicaciones; (e) el otorgamiento de una fianza u otra forma de (d) medidas que adopte una Parte, relacionadas con el suministro de servicios servicios garantía financiera, como condición para la prestación de valor agregado complementarios de de un servicio. No cubre las medidas de una parte que afecte, la transmisión mediante telecomunicación; y Este Capítulo no se aplica a: cualquier medio de comunicaciones, incluida la radiodifusión y la distribución servicios limitados de (a) los servicios financieros; de cable de programación de radio o televisión. (b) los servicios aéreos; y telecomunicación. Nada en este capitulo se debe interpretar como obligar a hacer una parte algo, (c) la contratación pública; o impedir a esta que prohíba a las personas que operen redes privadas el uso (d) los subsidios o donaciones otorgados por una de sus redes o servicios públicos a terceras personas. Parte , incluyendo los préstamos, garantías y seguros apoyados por el gobierno . De acuerdo a lo establecido en el Articulo 9.2 del texto del TLC Col-Ch y el Articulo 902 del texto Trato Nacional Cada Parte otorgará a los proveedores de servicios de del TLC Col-Ca: la otra Parte un trato no menos favorable que el que Se otorga un trato no menos favorable que el otorgado por dichos proveedores importantes a sus otorgue, en circunstancias similares, a sus subsidiarias, sus afiliados o a proveedores no afiliados de servicios, con respecto a la disponibilidad, proveedores de servicios. suministro tarifas o calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones similares, y la disponibilidad de interfaces técnicas necesarias para la interconexión De acuerdo a lo establecido en el Articulo 9.3 del texto del TLC Col-Ch y el Articulo 903 del texto Cada Parte otorgará a los proveedores de servicios de del TLC Col-CaNMF la otra Parte un trato no menos favorable que el que Los países partes deben garantizar a las empresas: otorgue, en circunstancias similares, a los proveedores de servicios de un país que no sea • Un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los proveedores de Parte. servicios de un país que no sea Parte. Ninguna Parte podrá adoptar o mantener, medidas que: (a) impongan limitaciones sobre: (i) al número de proveedores de servicios; A parte de los artículos de mercado de servicios, se establece que: (ii) al valor total de los activos o transacciones de Los países partes deben garantizar a las empresas: servicios en la forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades • Acceso y uso de cualquier servicio publico de telecomunicaciones, incluyendoAcceso al mercado económicas, circuitos arrendados, ofrecidos en su territorio o de manera transfronteriza, en (iii) al número total de las operaciones de servicios o términos y condiciones razonables y no discriminatorias la cantidad total de producción de servicios, expresadas en términos de unidades numéricas • Uso de servicios públicos de telecomunicaciones para mover información en su designadas, en forma de contingentes numéricos o la territorio a través de sus fronteras exigencia de una prueba de necesidades económicas, o • No condicionar el acceso a redes y servicios públicos de telecomunicaciones y a (iv) el número total de personas naturales que puedan su utilización, distintas a las necesidades para salvaguardar las responsabilidades ser empleadas en un determinado sector de servicios de los proveedores de las redes o servicios públicos de telecomunicaciones; o o que un proveedor de servicios pueda emplear y que sean necesarias para el suministro de un servicio proteger la integridad técnica de las redes o servicios públicos de específico y estén directamente relacionados con él. telecomunicaciones. (b) Tampoco pueden optar medidas que restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor de servicios puede suministrar un servicio. Fuente:(mincomercio, 2008) 64
  • 65. 2.3 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOSLa internacionalización de la empresa no es precisamente un fenómeno coyuntural, sinoun cambio de tendencia en el ámbito económico y empresarial, y no siempreinternacionalizarse es exportar, ya que para el caso de los servicios son varios casos queevidencian una internacionalización: (contratos de suministro, licencias y franquicias,alianzas estratégicas, Joint Venture con locales, adquisiciones, inversiones nuevas oGreen Field, y permutaciones de todas las anteriores), a la pregunta ¿para quéinternacionalizarse? El profesor(Ghemawa, 2009), plantea seis razones: 1. Incrementar Volumen y Crecer: Es un aspecto importante, pero no debe ser el único para que una empresa tome la decisión, ya que ser fuerte en el mercado local es un factor determinante para el desarrollo internacional 2. Reducir Costos: Se estudia el entorno conducente para los negocios, con disponibilidad de talento a precios competitivos, eficiente utilización de la capacidad instalada, integración vertical, timing y factores institucionales y regulatorios. 3. Diferenciarse: Debido a la existencia dela gran cantidad de industrias en las que la globalización genera en ellas factores diferenciales. 4. Cambiar la dinámica de la industria en la que se participa: El efecto de abrirse a nuevos mercados puede ejercer efectos sobre un industria en las cinco fuerzas de Porter (Productos sustitutos, nuevos entrantes, intensidad de la competencia, poder de negociación del consumidor y los proveedores) 5. Normalizar riesgos: (vs un concepto de eliminarlos o neutralizarlos): Debido a que abrirse a nuevos mercados es bastante riesgoso en sí mismo, pero lo es aún más el depender de enteramente de alguno de los riesgos (demanda y oferta, tasa de cambio, correlación de portafolios, competencia, regulatorios y sociopolíticos). 6. Ser un Motor de transferencia y generación de recursos: Entre los cuales el conocimiento es el más obvio(Sanin, 2009) 65
  • 66. 2.3.1 Clasificación de los serviciosAl existir una deficiencia o falta de conocimiento de prácticas y teorías sobre lainternacionalización de los servicios, las empresas le dan el mismo tratamiento de losbienes a los servicios. Esto acarrea grandes dificultades, las teorías y prácticasdesarrolladas se enfocan en manufacturas, las cuales se pueden adaptar teniendo encuenta las características propias de los servicios, lo cual exige que para cada servicio sedé un trato diferente de los demás por la heterogeneidad que existe entre ellos.Existen 4 características que diferencia a los servicios de los bienes físicos(bienes)(Arvidson & Campbell, 1997; 1994). 1. Inseparables: significa que el productor del servicio es parte esencial del servicio producido, lo cual implica que la producción y el consumo del servicio se realizan simultáneamente. 2. Intangibles: esto quiere decir que no pueden ser vistos, ni sentidos, ni transportados como los productos físicos. 3. Perecederos: No pueden ser almacenados para el futuro, aunque algunos en cierta forma se pueden inventariar, pero no reciben el mismo tratamiento de los bienes 4. Heterogéneos: Esta característica resulta de la imposibilidad de tener dos servicios iguales.La anterior clasificación permite diferenciar la naturaleza del servicio, el lugar deelaboración y la prestación de él. A la vez permite clasificar los diferentes servicios que sedestinan al mercado internacional e involucrarlos a las cuentas nacionales Ver tabla 19.2.3.2 El acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS): Modos de suministro de comercio.La Organización Mundial de Comercio (OMC), a través del acuerdo sobre el comercio deservicios (GATS, por su sigla en inglés), introduce cuatro formas de comercializar losservicios, Ver Tabla 19, esta clasificación es sencilla y permite diferenciar la naturaleza 66
  • 67. del servicios que se están destinando al mercado internacional e involucrarlos en lascuentas nacionales. Tabla 19: Modos de suministro de comercio, (2003). Clasificación según el Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios (AGCS), definido por la Organización Mundial de Comercio Transfronteriza: Presencia Comercial: El comercio se realiza El proveedor de servicios entre dos países. Se cruza la frontera para caracteriza por el hecho Consumo Exterior: establecer presencia de que solo cruza la comercial en el extranjero Movimiento de personas Servicios consumidos por naturales: frontera el servicio y no , a través de la cual los nacionales de un país las personas (por proporciona el servicio. Esta modalidad solo en otro país distinto al ejemplo, la prestación de Esta presencia puede aplica a las personas que presta el servicio. El servicios de información adoptar la forma de naturales, cuando pasan servicio es suministrado a asesoramiento vía fax o cualquier tipo de empresa una temporada en otros consumidores que están correo electrónico o el o establecimiento países , al fin de prestar fuera de su país de transporte de carga). El comercial , incluidas las algún servicio . residencia proveedor del servicio no sociedades mercantiles, establece su presencia en sucursales, oficinas de el país que se consume el representación, empresas servicio mixtas, etc. Fuente: (Naciones Unidas, 2003)En el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios se encomienda a los gobiernosMiembros de la OMC liberalizar progresivamente el comercio de servicios mediantesucesivas rondas de negociaciones (OMC, 2010). Los países involucrados son: Todoslos Miembros de la OMC (actualmente 140 economías), son asimismo miembros delAGCS y han asumido compromisos específicos en sectores determinados.Para el suministro de muchos servicios es indispensable la presencia física simultánea delproductor y del consumidor. Por consiguiente, hay muchos casos en los que, para quesean comercialmente significativos, los compromisos comerciales deben abarcar losmovimientos transfronterizos del consumidor, el establecimiento de una presenciacomercial en un mercado o el movimiento temporal del propio proveedor del servicio.En principio, el AGCS es aplicable a todos los sectores de servicios; En el AGCS sedistinguen cuatro modos de suministro de servicios. 67
  • 68. 2.3.2.1 MODO 1: SUMINISTRO TRANSFRONTERIZOSólo cruza la frontera el servicio propiamente dicho, sin desplazamiento de las personas:La consultoría y el asesoramiento se efectúa por fax o correo electrónico. El proveedor delservicio no establece presencia en el país en el que se consume el servicio. Ilustración 11: Modo 1 Suministro transfronterizo FUENTE:(Camara de Comercio de Bogotá, 2010) 2.3.2.2 MODO 2 -CONSUMO EN EL EXTRANJEROServicios consumidos por nacionales o residentes de un país en otro país distinto al quepresta el servicio. El servicio es suministrado a consumidores que están fuera de su paísde residencia. Cuando el consumidor atraviesa la frontera para recibir un servicio en elexterior. Ilustración 12: Modo 2 -Consumo en el extranjero FUENTE:(Camara de Comercio de Bogotá, 2010) 68
  • 69. 2.3.2.3 MODO 3 -PRESENCIA COMERCIALEl proveedor del servicio cruza la frontera para establecer presencia comercial en elextranjero, a través de la cual proporciona el servicio. Cualquier tipo de empresa incluidaslas sociedades mercantiles, sucursales, oficinas de representación, etc. Ilustración 13: Modo 3 Presencia comercial FUENTE:(Camara de Comercio de Bogotá, 2010) 2.3.2.4 MODO 4 -PERSONAS FÍSICASEsta modalidad se aplica sólo a las personas cuando pasan una temporada en otro país afin de prestar algún servicio. Los empleados de los proveedores de servicios. Ilustración 14: Modo 4 personas físicas FUENTE:(Camara de Comercio de Bogotá, 2010) 69
  • 70. 2.3.3 Métodos de entradaLos métodos de entrada a mercados externos varían desde la figura más simple, que esla exportación, seguida por las licencias, hasta la forma más compleja que es la inversiónextranjera directa. La complejidad del método está dada por el grado de inversión y riesgoque compromete cada operación, la elección debe ser tomada basándose en la relaciónriesgo-beneficio, sobre la inversión Ver: Ilustración 15.El método de entrada es la manera correcta de penetrar los mercados internacionales,cuando una empresa se inicia en los mercados extranjeros generalmente inicia con unaexportación directa o indirecta, puesto que le permite llevar sus servicios a mercadosexternos, con bajo volumen de inversión. Si la empresa desea optar por una opción demayor presencia en el mercado internacional con riesgo medio, puede elegir las licencias,Cuando la empresa desea mejorar sus expectativas de beneficio y comprometerse másaun en el mercado receptor, de modo que le permita obtener un mayor control, opta por lainversión extranjera directa. Ilustración 15: Los métodos de entrada: relación riesgo control, (2005). Fuente: (Sanchez, 2005)2.3.3.1 La exportación, primera alternativa para internacionalizar servicios.Exportación: La exportación de un servicio es la venta o prestación de un servicio a unextranjero pagado en divisas, este método de entrada puede ser utilizado por:  Los servicios transfronterizos: puesto que el servicio cruza la frontera, es adquirido por un extranjero y pagado en divisas. 70
  • 71.  Los servicios de consumo exterior pueden ser exportables; como el caso de una empresa nacional que contrata los servicios de una extranjera, para dar capacitación a sus empleados en el país extranjero.  De igual forma el movimiento de personas naturales, puede ser considerado como una exportación, puesto que las personas se desplazan del territorio nacional solo para prestar un servicio a un extranjero, y es pagado en divisas : un ejemplo son los ponentes de un seminario que se desplazan a otro país para impartir una charla.La exportación es la primera alternativa que utiliza la empresa para analizar elcomportamiento de los servicios en mercados extranjeros. La exportación cosiste en laventa de un servicio que se ha producido en el mercado local, a un comprador extranjero,este proceso involucra el cruce de la frontera y el pago del servicio en moneda extranjera(divisa). (Sanchez, 2005) Este es el método de entrada más sencillo para penetrar losmercados externos, pues involucra el menor riesgo posible, ya que requiere muy pocainversión en el exterior, incluso, ninguna, de esta forma, el nivel de compromiso de losrecursos es menor, en comparación con los otros métodos de entrada, y como el valorañadido del servicio se realiza en el mercado local, los beneficios recibidos por estemétodo de entrada son los menores. I. El proceso de las exportacionesEl desarrollo del proceso de las exportaciones es quizás el aspecto más estudiado de losnegocios internacionales. Este proceso se desarrolla por medio de las etapas por las quedebe pasar una empresa para ser exportadora. El modelo de etapas de Bilkey y Tesar(1977) y Reid (1981) tiende a seguir las siguientes etapas: Tabla 20: Etapas del proceso de desarrollo de las exportaciones, (2005). Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Intención de Exportar Prueba Motivaciones, actitudes, Aceptación Experiencia Evaluación Reid creencias y expectativas Adopción o Ignorancia sobre Resultados sobre (1981) sobre la contribución de rechazo a las exportacione exportaciones las exportaciones exportaciones s limitadas La empresa es La empresa exporta La gerencia no La gerencia una exportadora Bilckey La gerencia pondría de forma esta interesada explora la experimentada a y interés en un periodo experimental a en las posibilidad de países con Tesar aislado de exportación países con cercanía exportaciones exportar cercanía psicológica psicológica Fuente:(Sanchez, 2005) 71
  • 72. De este modelo, se puede concluir que las exportaciones no solo son actividades paraempresas grandes, sino que también pueden ser parte de la estrategia internacional deempresas medianas y pequeñas (Pymes). Las Pymes que se encuentran en las primerasetapas, tienden a exportar a los países que tienen mayor cercanía psicológica. Por otrolado, las empresas que se encuentran en etapas finales tienden a exportar a países conmayor distancia psicológica. El proceso de exportación, generalmente comienza con: 1. Etapa de reconocimiento de una oportunidad. Esto involucra el acercamiento a un mercado externo específico como una posible solución del problema del mercado interno o el reconocimiento de un mercado externo, como una oportunidad potencial de expansión y crecimiento. 2. Etapa de Motivación: Este factor envuelve factores motivacionales y de actitud, los cuales a su vez afectan la elección del modo de entrada, en esta etapa, son importantes las dimensiones del comportamiento directo, tales como las expectativas, creencias y actitudes, hacia el proceso de exportación, en especial las actitudes específicas hacia el país externo y hacia los clientes externos. 3. Etapa de Prueba: En esta etapa se da respuesta a las órdenes de compra, con este hecho se convierte en la etapa inicial del compromiso con las exportaciones, que le permitirán una correspondiente evaluación de los resultados de exportación 4. Etapa de Finalización del proceso: Despacho de las órdenes de compra y verificación comercial de los clientes. II. La exportación indirecta y sus modalidadesEsta modalidad representa una experiencia de aprendizaje inicial, ya que se venden losservicios a otra empresa nacional que se encarga de todo el proceso exportador. Estamodalidad es utilizada por empresas de pequeña escala, que no tiene los recursos ni lainfraestructura que les permita buscar compradores extranjeros y hacer los trámitesnecesarios para enviar directamente sus productos o servicios al exterior. La exportaciónindirecta no requiere un aumento de la inversión por lo que tiene poco riesgo y puedeproporcionar un volumen y unos beneficios adicionales intermedios. 72
  • 73. MODALIDADES DE EXPORTACIÓN INDIRECTA (Walsh, 1992): 1. Exportador Minorista: Actúa como principal en el proceso de la exportación, comprando y vendiendo bajo su propia cuenta, su remuneración es la diferencia entre la compra y la venta. 2. Casa de Confirmación: Representan al comprador en el exterior. Al recibir una orden, inmediatamente la ejecutan. 3. Agente de exportación: Es un representante de la empresa, actúa a nombre propio o incluso en la mayoría de los casos a nombre de la empresa. Representa a varias empresas y se especializa, por lo general, en un sector. Tabla 21: Ventajas y desventajas de las modalidades de exportación indirecta, (2005). Ventajas Desventajas La empresa se beneficia inmediatamente del conocimiento La empresa tiene poco o ningún control sobre el mercado externo. que tiene el minorista sobre el mercado extranjero, por lo Sus productos los pueden sacar del mercado, si aparece una nueva tanto establece contactos en el nuevo mercado. línea mas rentable.Las tres modalidades de La empresa se libera de tener que financiar la exportación los La empresa no esta construyendo un "goodwill" en el mercado de riesgos de crédito. expansión. Exportación La empresa no se hace cargo de los mecanismos de El exportador minorista requiere de volumen para sobrevivir. exportación (documentos legales) El exportador minorista requiere un retorno rápido de la inversión, La empresa no requiere ninguna inversión adicional en dinero, por lo que no esta dispuesto a realizar fuertes inversiones para ni de tiempo para exportar. crecer en el mercado La empresa se pude beneficiar de ciertas especializaciones Si las venta se expanden significativamente, es mas rentable para la del minorista, como el caso de comercio de intercambio empresa exportar directamenteexportación Agente de Como la exportación se hace a nombre de la empresa, esta La empresa financia la exportación, el riesgo de crédito, el flete y la tiene mayor control del mercado. documentación. Fuente:(Sanchez, 2005)Dentro de las modalidades, existen otras formas de exportación indirecta:  Venta a través de una empresa de exportación o un distribuidor a mercados extranjeros, con sede en su propio país.  Venta a través de empresas u organizaciones extranjeras con sede en su propio país (oficinas de comercio, etc.).  Venta mediante representantes o comisionistas de exportación, con sede en su propio país. (Sanchez, 2005)  Venta a otra empresa de su propio país y sector que ya realiza exportaciones.  Venta por medio de otra empresa extranjera productora, utilizando su infraestructura de distribución y beneficiándose de esta (―piggy-back‖).  Venta mediante la participación en grupos o consorcios de exportación. 73
  • 74. III. La exportación directa y sus modalidadesEsta alternativa de internacionalización implica un mayor compromiso en el desarrollo delas exportaciones por parte de la empresa. Esta modalidad de exportación presentamenos riesgos y facilita evitar los abusos sobre la propiedad intelectual, ya que laempresa tiene un mayor control de la información sobre el mercado externo.En este método el exportador y el importador tienen un contacto directo, lo cual ofrece lassiguientes ventajas.Tabla 22: Ventajas y desventajas de las modalidades de exportación directa, (2005). Ventajas Desventajas Conocimiento directo del mercado Las tres modalidades de Es necesario Influencia directa en la selección de realizar una Exportación los importadores mayor inversión en tiempo y Control del flujo de ventas. dinero para el desarrollo de Diseño directo de la estrategia de todo el proceso comercialización (producto, precio, exportador distribución y promoción). Fuente:(Sanchez, 2005)Existe diversidad de formas para realizar la exportación directa (Canales decomercialización), y las más comunes son(Walsh, 1992):  Vendedor Directo: En un empleado de la empresa exportadora que residiendo periódicamente en el país importador promueve y realiza ventas en ese mercado.  Distribuidor: Es una persona natural o jurídica, quien compra (importa) el producto en su propio nombre, custodia la mercancía y vende a terceros, aplicando un sobre precio, con el que cubre los gastos y obtiene ganancias. Tiene en ciertas ocasiones la exclusividad del producto por región geográfica o por determinado tipo de cliente. Normalmente, dispone de una red de ventas, almacén, capacidad financiera, técnicas de promoción del servicio y ofrece servicio de asistencia.  Ventas a Detallistas/ Cadenas de Tiendas: En algunas ocasiones, las cadenas de tienda o minoristas compran directamente a los productores. Por lo general 74
  • 75. para este tipo de venta se debe tener en cuenta, como factor primordial, la prestación del servicio para garantizar un aspecto atractivo.IV. Agrupándose para conseguir escala de negociosLa creación de redes (networks) y aglomeraciones (clusters)en el área de las tecnologíasde la información y las comunicaciones (TIC) en América Latina y el Caribe, pueden llenaralgunas de las ―brechas‖ en materia de recursos empresariales que generalmenteenfrentan las firmas nacionales de menor tamaño. Esto puede darse por dos vías:1. La primera, a través de las empresas que interactúan internacionalmente mediante acuerdos formales de asociación, tales como contratos de largo plazo, subcontratación externa y suministro local (local sourcing).2. La segunda, a través de la afiliación a redes de empresas transnacionales o nacionales de gran tamaño, con reputación internacional.(ECLAC, 2005)En ambos casos, las empresas nacionales pueden desempeñar un papel importante en elproceso de desarrollo industrial, especialmente cuando se asocian con cadenasinternacionales de producción o se convierten en parte de ellas. En la actualidad, algunassucursales de empresas transnacionales están trasladándose (por ejemplo, víasubcontratación externa o outsourcing) desde etapas ―simples‖ hacia otras más―complejas‖, en las que las mismas sucursales se encargan de llevar a cabo procesosproductivos y actividades de investigación y desarrollo (I&D),(ECLAC, 2005) así como deorganizar la planificación estratégica de otras etapas de la cadena productiva (control decalidad, comercialización y distribución internacional, entre otras).Estos esquemas de cooperación son fundamentales para las pyme, particularmentedurante el período en el cual los ciclos de producto son más cortos. Por esta vía, las pymede los países en desarrollo podrían superar sus propias debilidades, aislamiento y falta decapacidad, y así elevar sus niveles de competitividad potencial al establecerencadenamientos entre ellas, lo cual generaría mayores economías de escala y decampo(UNCTAD, 1998). Estos dos posibles mecanismos de aglutinación de empresasfavorecerían a las pyme locales, dotándolas de instrumentos eficaces para promover susexportaciones, impulsar la cooperación en materia de I&D, y aumentar su capacidadexportadora. 75
  • 76. 2.3.3.2 El Comercio ElectrónicoEn una economía globalizada, la información y el conocimiento son elementos cada vezmás importantes de la cadena de valor. Si bien las tecnologías de la información y lascomunicaciones (TIC) no son una panacea para solucionar la falta de equidad económicay social que afecta a los países de la región, pueden ser un medio eficaz para transformarel sector exportador y aumentar la competitividad del sector privado, gracias a losincrementos de eficiencia que se derivan del procesamiento de datos, la prestación deservicios —incluido el turismo—, y la provisión y adquisición de partes y componentes,entre otros. El comercio electrónico es un instrumento que no sólo refuerza lacompetitividad de los sectores tradicionales de exportación es necesario que las Pymesaccedan al electronic business o Red de Consumo ( comunidad de negocios),con el finde utilizar el comercio electrónico para vincular en forma directa a los proveedores debienes de consumo masivo con el mercado minoristas.(ECLAC, 2005)De acuerdo con la Ley: 527 de 1999, ―El comercio electrónico abarca las cuestiones entoda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de lautilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio electrónico‖.También crea nuevos mercados, desarrolla nuevas capacidades productivas y facilita elestablecimiento de asociaciones y alianzas locales e internacionales. Según estimacionesrecientes, en América Latina y el Caribe se localiza entre 4% y 5% de las computadorasconectadas a la red internacional(ECLAC, 2005), conectividad que estaría generandoaproximadamente 1% del comercio electrónico mundial. Dicha evidencia indica quetodavía existe espacio para aumentar aún más el uso de las TIC entre las pyme de laregión. Ilustración 16: Ventajas y Beneficios de una Pyme en Electronic Business. Fuente:(SIEMENS, 2008) 76
  • 77. 2.3.3.3 Las licencias, una forma eficiente de entrar a mercados internacionales.Licencias: estás involucran la cesión de un derecho por un pago. Este derecho puede servisto como la prestación de un servicio, el cual puede ser transfronterizo e involucramovimiento de personas naturales. Tal es el caso de las franquicias; en estas ellicenciatario envía por correo todo lo referente al marketing. Cuando el licenciador sepresenta en el país del licenciatario para impartir los cursos de capacitación, se manifiestael servicio de movimiento de personas naturales.Las licencias son un acuerdo que se formaliza por medio de un contrato desarrollado porlas partes que se obligan. Las partes Son:  Licenciador: Cede el derecho de utilizar algunos activos a cambio de un pago.  Licenciatario: Obtiene el derecho de utilizar propiedades industriales (patentes y marcas registradas) y reconocimientos tecnológicos a un licenciatario afiliado, a cambio de una compensación pagada al licenciador.(UNCTC, 1988).I. La Franquicia: Es un tipo de licencia que se puede definir como una forma demercadeo o distribución. Existe una compañía progenitora que concede a otra empresael derecho de hacer negocios de una forma definida por un periodo de tiempodeterminado, su ejecución en la mayoría de las veces se realiza para:  Venta de servicios de la compañía progenitora.  Adaptar métodos de producción y mercadeo  Usar el nombre y marca registrada de la empresa progenitora  Ganar eficiencia operativa y generar economías de escala.  Penetrar mercados de forma rápida. (Harrigan, 1985)II. El contrato de Gestión: es un acuerdo mediante el cual una compañíaadministradora, administra algunas o todas las operaciones de otra compañía, a cambiode un pago o incluso participación accionaria(Walsh, 1992).En este tipo de contratos, el mayor interés es la transferencia de habilidades de dirección,involucrando el entrenamiento del personal y la transferencia de recursosIII. El contrato de Producción: Es un contrato formal a largo plazo entre dos partes,que se encuentran en países diferentes, teniendo actividades como: 77
  • 78.  Una de las partes se encarga de la producción.  La otra se encarga del ensamble del producto.La empresa poseedora del contrato mantiene el control total sobre la distribución y elmercadeo. Este tipo de contratos es una casa intermedia entre la licencia y las facilidadesde la inversión directa (Walsh, 1992).IV. El proyecto llave en mano: Es un acuerdo en el que se contrata el diseño,construcción, operación y entrenamiento de un proyecto en el exterior a cambio de unpago(Casson & Buckley). El éxito del proyecto radica en la habilidad de la empresaprestadora del servicio de poder encontrar, en el país objeto proveedores y mano de obraconfiables, que garanticen una excelente infraestructura. El único riesgo asociando segenera con el pago realizado, por parte de la empresa beneficiaria, el cual está ligado a laestabilidad del gobierno receptor, que garantice la recepción de utilidades.IV. El contrato llave en mano: Es un acuerdo en el que se contrata la construcciónde un proyecto, que finaliza cuando se entregue al contratante de la planta física y susequipos (Casson & Buckley).Este es un método de entrada intermedio, puesto que permite aumentar la presencia en elmercado objetivo, pero no involucra el mayor riesgo.2.3.3.4 La inversión extranjera directa, la forma de entrada más complejaInversión Extranjera Directa: Se refleja bajo la presencia comercial, puesto que parapoder prestar servicios se requiere de la presencia geográfica en el país receptor. Esto lopude lograr la empresa bajo el método de entrada de inversión extranjera directa.Por definición es una inversión hecha para adquirir intereses finales en la empresa queopera en el exterior de la economía del inversor, con el propósito de ganar una vozefectiva en la administración de la empresa(FMI, 2009).Esta es la forma de entrada que genera mayor presencia en los mercadosinternacionales, ya que ofrece mayor control y flexibilidad en el mercado objetivo, pero loscostos de aplicación de esta estrategia son muy altos. Cuando se decide entrar a losmercados internacionales, se debe identificar los factores que afectan su elección, entrelos cuales se encuentran descritos en la ilustración 17(Walsh, 1992). 78
  • 79. Ilustración 17: Factores de Riesgo-Inversión Extranjera Directa, (2005). Fuente:(Sanchez, 2005)Al hablar de formas de inversión extranjera directa, se puede generalizar en dosmodalidades, por medio de filiales y por medio de operaciones conjuntas, Ver Tabla 23. Tabla 23: Modalidades de Inversión Extranjera Directa, (2005). FILIALES: Puede darse OPERACIÓN CONJUNTA: Constituye una asociación por medio de nueva entre dos o más para adquirir una propiedad y el creación o por control de una empresa de forma compartida, de adquisición, donde Tipología modo que disminuya el riesgo para alcanzar los existe una entidad que objetivos estratégicos que la empresa, por si sola, controla a otra. no hubiera podido alcanzar (Harrigan, 1985) • Adquisición • Alianzas Estratégicas (Joint Venture). • Nueva creación Propiedad 100% Compartida Fuente:(Sanchez, 2005)2.3.4 Relación modos y método de entrada. Para el desarrollo de este trabajo se relacionara los métodos de entrada junto con los modos para permitir su desarrollo comercial, Ver tabla 24. Tabla 24: Relación modos y método de entrada Modos Metodo de Entrada Transfronterizos 1 X Exportacion Consumo Exterior 2 Presencia Comercial 3 L Licencia Movimiento de personas Naturales 4 IED Inversion Extranjera Directa Fuente:(Sanchez, 2005) 79
  • 80. 2.3.5 BARRERAS A LA ENTRADAConceptualmente las barreras a la entrada en los mercados pueden provenir de dosfuentes: condiciones estructurales, tales como muy significativas economías de escala oasimetrías en los costos o barreras legales establecidas como patentes o concesionesexclusivas; y conductas estratégicas de las firmas asociadas a amenazas de guerra deprecios o de sobre inversión (Tirole,1992). A pesar de que pueden existir en algún gradocondiciones estructurales asimétricas, la evidencia empírica muestra que existencondiciones para la generación de competencia en el mercado.(ECLAC, 2008)La volatilidad de variables macroeconómicas y los desequilibrios en los balancesmacroeconómicos tanto en países desarrollados ―Canadá‖, como los que están en vías endesarrollo ―Chile y Colombia‖, generan un efecto importante en los resultados deinternacionalización de las compañías. Es importante realizar una gestión de riesgofinanciero y analizar los procedimientos de internacionalización.2.3.5.1 Propiedad Intelectual.La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismoespecializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo esdesarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) internacional, definido como ―Lapropiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, lasobras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos ymodelos utilizados en el comercio‖, esto con el fin de que sea equilibrado y accesible yrecompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico,salvaguardando a la vez el interés público, que se divide en dos categorías: 1. la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen; 2. El derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas.Ahora bien, aunque las patentes no son la única manera de adquirir ventajascompetitivas, otros mecanismos tales como el secreto, la disminución de los plazos de 80
  • 81. entrega (lead time), el mejoramiento de los procesos a fin de reducir costos, la adopciónde técnicas de comercialización más eficaces y la generación de altos costos por cambiode proveedor (Cohen y otros, 2003) son otras formas para adquirir nuevas ventajascompetitivas o fortalecer las existentes. Las patentes pueden ser esenciales en las pymesde telecomunicaciones, para proteger los altos costos de investigación y desarrollo (I&D),que las hacen diferentes y con valor agregado para competir en el extranjero, estoscostos elevados del I&D, son marginales en comparación con los beneficios de producirlos nuevos bienes y servicios, a costos más reducidos.Tanto Canadá, como Chile y Colombia, pertenecen a esta organización, pero Colombiaaún se encuentra muy rezagada en el campo de propiedad intelectual, como lo nota lailustración 18. Ilustración 18: Número de Registros PCT Canadá, Chile y Colombia, (2009). 180.000 Número de Registros 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Año / Mes Canada CA 1.801 2.114 2.260 2.272 2.106 2.320 2.573 2.847 2.912 2.302 Chile CL 1 3 6 9 6 9 12 17 27 50 Colombia CO 4 17 36 24 22 23 29 44 37 48 Total Total 93.24 108.2 110.4 115.2 122.6 136.7 149.6 159.9 163.2 139.0 Fuente: (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 2009)Por su parte el secreto comercial o industrial comprende todo conocimiento sobreproductos, procedimientos productivos o estrategias comerciales que las empresasmantienen en reserva para obtener ventajas competitivas. Se protegen legalmente sobrela base de su importancia comercial, de que no sean fácilmente accesibles y de que laempresa del caso haya tomado medidas razonables de resguardo.(ECLAC, 2008),Aunque existen diferencias en la estructura de los capítulos de los TLC el esquemageneral esta descrito por la ilustración 19. 81
  • 82. Ilustración 19: Materias de propiedad intelectual incluidas en los tratados de libre comercio, (2008). Fuente: (ECLAC, 2008)2.3.6 Defensa o fortalecimiento del poder de mercado de la firma dominante.El intento de conservación o aumento del poder de mercado de las empresas dominantesen los mercados de Chile y Canadá, se constituye como objetivo primordial en la luchacontra empresas que vengan de mercados externos y puedan convertirse en alternativasde acceso a las telecomunicaciones para el usuario final. Las estrategias más importantesson:2.3.6.1 Adquisiciones y fusiones.Las adquisiciones de competidores menores y posterior fusión o absorción es, con todaseguridad, el mecanismo de concentración de poder de mercado más tradicional,impactando directamente sobre los niveles de competencia en cada segmento de laindustria. (ECLAC, 2008).2.3.6.2 Precios predatorios.La fijación de precios por debajo de los costos marginales durante un período prolongadoconstituye otro de los mecanismos de concentración del poder de mercado en la medida 82
  • 83. que provoca la salida de los competidores más débiles y de aquellos que todavía no hanalcanzado el punto de equilibrio en su nivel de producción. Asimismo, la fijación deprecios predatorios desalienta el ingreso de nuevos competidores a la industria, lo quetambién contribuye a fortalecer el poder de mercado de la empresa dominante y a debilitarla condición de competencia del mercado de la industria o de algunos de sus segmentos.2.3.6.3 Discriminación en las interconexiones.Otro mecanismo empleado por la empresa dominante y controladora de la red de accesoal usuario final para defender su posición de mercado es generar una interconexión demenor calidad las comunicaciones originadas en las firmas no relacionadas con laempresa dominante, siendo ésta una práctica difícil de detectar por la autoridadregulatoria. En general existen muchas formas de discriminación en los servicios deinterconexión, que no se relacionan con su precio. Una discriminación de este tipo impidea los competidores proveer servicios de igual calidad a los consumidores finales,impidiendo una real competencia en el mercado. Esta discriminación se puedematerializar mediante el uso de controles tecnológicos de la red, el establecimiento deimpedimentos formales y la ocurrencia de atrasos en el establecimiento de lasinterconexiones solicitadas por las empresas de la competencia.(ECLAC, 2008)2.3.6.4 Subsidios cruzados.El subsidio cruzado es el instrumento empleado por el conglomerado dominante parafavorecer el desarrollo de una empresa filial sobre la base de una estructura artificial decostos y niveles de eficiencia. Aunque en algunas ocasiones este instrumento puede serutilizado para afianzar la posición de una empresa que aún no ha alcanzado un volumenadecuado de producción o de ventas, en otras oportunidades puede ser empleadotambién para transferir rentabilidades conforme a los niveles de participación accionariaque el grupo de control mantenga sobre las empresas involucradas en la aplicación delmecanismo.2.3.6.5 Empaquetamiento de serviciosEl empaquetamiento de servicios como práctica anticompetitiva se produce cuando unafirma vende conjuntamente dos o más servicios en condiciones no imitables por suscompetidores. En este contexto, a diferencia de las ventas atadas, la oferta de paquetes 83
  • 84. de servicio no es obligación para los consumidores, que pueden comprar por separadocada servicio incluido en el paquete.2.3.6.6 Limitación a la entradaAlgunas empresas dominantes defienden su posición de mercado haciendo uso de losmarcos legales de regulación para retrasar el mayor tiempo posible u obstaculizardefinitivamente el ingreso de nuevos competidores a su mercado de interés. De acuerdocon la encuesta de percepción de Fedesarrollo a octubre de 2009, muestra que loselevados precios frente a los competidores aparecen como el mayor obstáculo paramantener las ventas en los mercados de exportación, con un 45% del total de respuestas.Le sigue las preferencias arancelarias a favor del competidor (21%) y la falta de unaadecuada red de mercadeo (12%). Ilustración 20: Obstáculos para mantener las ventas en los mercados de exportación; 2010 Fuente: (Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) - Fedesarrollo, 2010)2.3.7 Negociación InternacionalExportar con éxito bienes o servicios al exterior representa solamente una parte delproceso que implica una operación mercantil satisfactoria. Es importante garantizar quetodos los términos de la negociación que acuerde con el cliente sean cumplidos acabalidad por ambas partes. Contar con conceptos claros de negociación internacional esfundamental a la hora de realizar operaciones de comercio exterior, ello permiteestructurar la forma de pago más adecuada y otorgar plazos cubriendo el riesgo. 84
  • 85. 2.3.7.1 Identificación de RiesgosSe debe analizar detalladamente antes de cerrar el negocio, ya que existen riesgosinherentes en el flujo de pagos, lo primero es definir el riesgo financiero: ―Es la posibilidadde que los resultados económicos esperados de una compañía no se den, entendiendomayor riesgo como la mayor dispersión de estos posibles resultados‖(Juan Pablo Davila-INALDE, 2009), para lo cual la gestión del riesgo se basa en disminuir los efectosadversos que cambios en las variables externas a la gestión puedan tener en elrendimiento de los activos, en el costo de los pasivos o en ambas. Se debe buscar reducirla volatilidad entre activos y pasivos, de tal manera que el resultado neto del negocio, setraduzca en un menor costo de pasivos y que el retorno de los activos de la operaciónbásica, sea producto de buenas inversiones, sin dejar de lado variables externas como:tipo de cambio tasa de interés y los precios de las materias primas. Ver tabla 25. Tabla 25: Riesgo en la negociación internacional, (2009). EL RIESGO DE NO PAGO Existe cuando se esta negociando con una persona natural o jurídica, de la cual no se conoce su habito de pago. EL RIESGO DE FRAUDE Es la posibilidad de manipular de mala fe; la información contenida en los documentos de negociación. LA DISPUTA COMERCIAL Es el riesgo de incurrir en perdidas por inconformidad sobre las características del producto negociado. Se genera por el desconocimiento del país destino de la exportación y tiene dos componentes: la posición frente a EL RIESGO DE MERCADO la competencia y la costumbre mercantil. En este último interviene la forma y la moneda de pago así como el riesgo de la tasa de cambio. LA POSICIÓN FRENTE A LA Es la probabilidad de tener una perspectiva desfavorable ante el cliente, al presentar una oferta comercial no COMPETENCIA competitiva frente a otras alternativas del mercado. Es la medida de que un vendedor o comprador se aleja de su frontera, encuentra, como es lógico diferencias COSTUMBRE MERCANTIL culturales en la forma de hacer negocios y en los instrumentos de pago utilizados. De ahí la importancia de conocer los hábitos de negociación que caracterizan el país destino de la exportación. Como una característica de la costumbre mercantil, en la actualidad el pago del comercio internacional se realiza en mayor medida por cuanta abierta, es decir que la obligación del pago recae exclusivamente en la buena fe del FORMA DE PAGO comprador y, por lo tanto, el exportador esta incurriendo en un riesgo mayor. Por ello es importante contar con instrumentos de pago bancarios, donde la responsabilidad de pago recae en una entidad financiera en diferentes niveles. Es un riesgo inherente al flujo de pagos, se debe tener en cuenta la moneda de pago, ya que hay algunas que no MONEDA DE PAGO DIVISA son negociables internacionalmente, en Colombia el Banco de la República acepta: (El dólar, el euro, el dólar canadiense y el yen entre otras) RIESGO DE TASA DE Se genera por la conversión de una divisa a su moneda local o de una divisa a otra y luego a su moneda local. CAMBIO Es inherente al país destino de su exportación, se relaciona con medida gubernamentales en materia económica o cambiaria, entre otras, que pueden afectar el pago, se contempla el riesgo dos riesgos: de convertibilidad: la RIESGO POLÍTICO posibilidad de no poder convertir la moneda local en divisas para su envió al exterior y transferibilidad: la posibilidad de n poder girar las divisas al exterior. Fuente:(Bancóldex, 2009) 85
  • 86. 2.3.7.2 Formas de PagoExisten numerosas formas de pago que tienen ventajas y desventajas al utilizarlas. Esimpórtate mitigar el riesgo con propuestas de pago adecuadas, ya que los instrumentosque se utilizan en los países pueden variar de acuerdo al banco, por ejemplo:  Europa y Estados Unidos y Canadá: Cartas de crédito, garantías standby.  México: Cartas de crédito.  Centro América y Comunidad Andina: Avales de letras de cambio, cartas de crédito, compromisos irrevocables de reembolsos (C.I.R), cobranzas, garantías standby (BANCOLDEX, 2009).Cabe recordar que para contrarrestar el riesgo de mercado existen dos formas de pago,cuenta abierta y respaldo bancario.2.3.7.3 Operaciones en Cuenta AbiertaEs cuando el riesgo lo asume el comprador o el vendedor, de tal forma que cuando loasume el comprador anticipa una parte o la totalidad de los recursos sin tener la certezadel recibo de la mercancía o servicio y lo asume el vendedor cuando despacha lamercancía o servicio sin haber recibido parte o la totalidad del pago, estas operacionesmanejan la transferencia, giro, orden o cheque como instrumento de pago.En la transferencia giro u orden se realiza a través de operaciones SWIFT (Society ForWorld Wide Interbank and Financial telecommunication), el cual es un sistema electrónicode pagos utilizado internacionalmente.Por su parte el cheque, contempla dos modalidades cheque personal y cheque bancario.El personal es emitido por el comprador contra los recursos que tiene depositados en sucuenta corriente y el cheque bancario es emitido directamente por el banco, por orden delcomprador y su cobro no está sujeto a la disponibilidad de recursos en la cuenta corrientedel comprador.(BANCOLDEX, 2009) 86
  • 87. 2.3.7.4 Respaldo bancarioSe traslada el riesgo de un pago a un intermediario financiero, como la carta de crédito, lacual es emitida por un banco (banco emisor o issuing bank), el cual a solicitud y deconformidad con las instrucciones del comprador (ordenante), se comprometedirectamente, o a través de un banco corresponsal a pagar a la vista ( de contado) o aplazo, el valor de la carta de crédito, siempre y cuando, los documentos presentados porel vendedor cumplan con los términos y condiciones expresamente determinados en ella.El pago de la deuda por medio de carta de crédito, genera costos por concepto decomisiones, mensajes SWIFT e intereses que deben conocerse antes de cerrar lanegociación, para que se negocie estos costos.(BANCOLDEX, 2009)2.3.7.5 Perfeccionamiento cambiarioOrientación básica sobre el régimen cambiario en Colombia y la manera de perfeccionarlas operaciones internacionales,(BANCOLDEX, 2009)Con el inicio de la apertura económica en Colombia, a principios de los años noventa semodificó el régimen cambiario mediante la expedición de la resolución 8 del año 2000, porparte de la junta directiva del bando de la república, la cual divide el régimen cambiario endos: mercado cambiario y mercado libre.El régimen cambiario: Está conformado por la totalidad de las divisas producto delintercambio (compra o venta) de bienes y servicio, endeudamiento externo, inversionesinternacionales, operaciones de derivados y los avales y garantías entre Colombia y elresto del mundo, que deben canalizarse obligatoriamente por conducto de losintermediarios financieros autorizados en Colombia, (IMC: Intermediarios Del MercadoCambiario), a través de cuentas corrientes de compensación en el exterior, debidamenteautorizadas y registradas en el Banco de la República.El mercado libre: está conformado por las divisas provenientes de operaciones que noestén obligadas a ser canalizadas a través de mercado cambiario (pago de fletes, deseguros, gastos de embarque y turismo entre otros). 87
  • 88. Perfeccionamiento de una operación normal de exportación Para la realización de una operación comercial al exterior, se debe presentar un formulario, diligenciado y firmado declarando el cambio y debe ser suscrito por el representante, responsable de la empresa exportadora Ver tabla 26. Tabla 26: Declaración de cambio y formularios; 2009. Formulario Cencepto No. 1 Para pago de importaciones No. 2 Recibo de divisas por exportaciones No. 3 Por endeudamiento externo No. 4 Por inversiones Internacionales No. 5 Servicios y transferencias No. 6 Infrmacion de endeudamiento- Residentes No. 7 Infrmacion de endeudamiento- No Residentes Fuente: (Bancóldex, 2009) Del acuerdo al que se llegue se podrá perfeccionar el pago mediante: I. Anticipo: (Formulario 2 y 6): El cliente envía parte o la totalidad del precio, antes de realizar el embarque o envió por parte de vendedor. II. Contra entrega:(Formulario 2): Se acuerda con el cliente, que cuando se envié el producto o servicio, el comprador girara el precio acordado.III. A plazo: (Formulario 7 y 3): Después de la entrega de la mercancía o servicio, se otorgara un plazo para el pago de la totalidad de la deuda, una vez de reciben las divisas del cliente, deben ser monetizadas (reintegradas), a través del mercado cambiario dentro de los seis días siguientes. Depósito de garantía (Formulario 5, 2 y 3): El cliente constituye un depósito en garantía a favor del vendedor para respaldar la exportación, sin perjuicio de las operaciones cambiarias en otros países. 88
  • 89. 2.4 TRÁMITES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DESDE COLOMBIA.El acelerado progreso en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) hafacilitado la segmentación de los procesos productivos, cambiando el paradigmatradicional del comercio internacional. Esta trasformación es evidente en el caso de losservicios. Estas tendencias mundiales están generando un potencial de oportunidades decomercio de servicios para empresas nuevas, con el fin de quitarle protagonismo a losmonopolios estatales, generando un efecto de liberación de mercado, abriendo laspuertas a la competencia. Exportar servicios obliga a adoptar estrategias de corto,mediano y largo plazo.Para la exportación de servicios se debe contemplar los siguientes requisitos: 1. Identificar los nichos de mercado y diseñar un plan para la internacionalización. 2. Conocer la competencia que tiene el mercado local y la internacional. Esta última generada tanto por los productores locales, como por los demás proveedores externos. 3. Investigar y explorar el mercado internacional. 4. Identificar el servicio en las clasificaciones internacionales. W120 de la OMC, CPC de las Naciones Unidas, EBOPS del Fondo Monetario Internacional. 5. Informarse sobre los programas y servicios de apoyo a las empresas exportadoras de servicios ofrecidos por el gobierno. 6. Una empresa que quiera exportar servicios necesita GANAS y un servicio de calidad internacional más que cualquier otra característica para exportar servicios.(CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CCB, 2009).Las Pymes del sector de comunicaciones que buscan internacionalizarse pueden entrar alos mercados externos utilizando los diferentes métodos de entrada, de tal forma quecada agente del mercado se clasifique de acuerdo a sus funciones y servicios, al analizar 89
  • 90. el ―Core Business‖ de cada uno de los servicios, se encuentra que se puede identificar elmétodo de entrada que la empresa puede utilizar de acuerdo a su naturaleza, como seexplica en la tabla 21.Las empresas pueden exportar a los mercados de la siguienteforma:Utilizando las interconexiones existentes: de tal forma que el proveedor colombianoproduce el servicio en Colombia y luego lo despacha a un cliente en el exterior, por mediode los operadores internacionales de telecomunicaciones e internet, este para el caso dela exportación.Para la licencia y la IED, el agente prestador de servicios se encuentra directamente enel país receptor, de tal modo que no se necesita intermediación para el transporte deinformación. 2.4.1 Trámites para la exportación desde ColombiaA través del decreto número 4149 de 2004 (Ver Anexos: Tabla 60), el Estado se propusola racionalización y automatización de trámites, con el fin de lograr que las relaciones dela administración pública con los ciudadanos y empresarios sean más transparentes,directas y eficientes; por lo cual se debe armonizar los requisitos, trámites y documentosexigidos por las entidades que intervienen en las operaciones de comercio exterior, por locual se creó la Ventanilla Única de Comercio Exterior, donde el Gobierno Nacionalentregara el Formulario Único de Comercio Exterior, con el que se podrá: Ilustración 21: Procedimientos para exportar servicios FUENTE:(CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CCB, 2009) a) Registrarse como productor, comercializador, exportador e importador; 90
  • 91. b) Registrar el bien o servicio; c) Describir, verificar y validar los procesos productivos, y d) Estandarizar la información requerida al interior de las entidades administrativas competentes. Ver ilustración 21. 2.4.1.1 Pasó a paso para la exportación de servicios. 1. Registro Único Tributario RUTCualquier empresa o persona natural que exporte servicios, debe obtener el RUT que lohabilite para tal efecto ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).Adicionalmente, está obligada a operar bajo Régimen Común, por adquirir la condiciónexportador y/o usuario aduanero. 2. Contrato de exportación de serviciosEl contrato de prestación de servicios debe ser por escrito, en español y debe contener laIdentificación de las partes y por lo menos la siguiente información:  Objeto del contrato que establezca claramente el servicio a exportar.  Valor del contrato.  Que la empresa contratante no tiene negocios ni actividades en Colombia.  El contrato debe presentarse en español. 3. Certificado Digital Certicámara- www.certicamara.comLos certificados digitales sirven para garantizar: I. La identidad del emisor y del receptor de la información (autenticación de las partes). II. Que el mensaje no ha sido manipulado por el camino (integridad de la transacción). III. Que sólo emisor y receptor vean la información (confidencialidad).IV. Que una vez aceptada la comunicación, ésta no pueda ser negada de haber sido emitida (no repudio). 4. Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE y Formulario Único de Comercio Exterior FUCE -www.vuce.gov.co 91
  • 92. Diligenciar el formulario único de comercio exterior: El Modulo de Exportaciones,permitirá al usuario tramitar autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenosprevios que exigen las diferentes entidades competentes para la realización de lasexportaciones. Ilustración 22: Paso a paso la exportación de servicios FUENTE:(CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CCB, 2009)2.4.1.2 Incentivos a Exportaciones.Debido al papel que representan las exportaciones en Colombia, el gobierno nacional havenido trabajando en la consolidación de mecanismo que estimulen y favorezcan lasoperaciones de exportación, con el ánimo de fomentar, fortalecer, incrementar ydiversificar las exportaciones, así como los mercados internacionales de destino de lasmismas para aumentar del ingreso de divisas por concepto de venta de productos yservicios. La ilustración 23 muestra los incentivos y exenciones arancelarias, que se leconcede a los productos y servicio, para su proceso de exportación. Ilustración 23: Incentivos a Exportaciones, (2010). 92
  • 93. Fuente:(SENA, 2010) I. Incentivos FiscalesSon los beneficios que un gobierno puede conceder a los exportadores en forma desubsidio o como exención tributaria, como lo son los impuestos indirectos, los cualesrecaen sobre la producción de bienes y servicios y se caracteriza por ser transable (IVA,gravámenes departamentales)Ver ilustración 24.Exención del IVA para los servicios prestados en el país en desarrollo de un contrato deexportación de servicios y que se utilicen exclusivamente en el exterior.Exención retención en la fuente cumpliendo con los trámites cambiarios.  Aprobación de Sistemas Especiales de Importación Exportación  Zonas francas  Apoyo en promoción de Proexport.  Otorgamiento líneas de crédito de Bancoldex. Ilustración 24: Procedimientos necesarios para recibir los beneficios o los incentivos otorgados a los exportadores de servicios IVA y retención en la fuente. FUENTE:(CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CCB, 2009) 93
  • 94. II. Incentivos ArancelariosSon beneficios que otorga el gobierno a los importadores, para disminuir el pago deimpuestos a mercancías. Se pueden dar por diferentes tipos, la más común es exenciónde aranceles para el caso de los productos, y la Zona Franca Industrial o Comercial, parael caso de productos y servicios. Esta última es un área geográfica delimitada en unterritorio nacional cuyo objetivo es promover y desarrollar procesos deinternacionalización de bienes y prestación de servicios, destinados primordialmente a losmercados externos.El régimen franco está reglamentado por el decreto 2233 de 1.996, en el cual seestablecen las disposiciones generales para acceder como usuarios desarrolladores,industriales y comerciales y de esta manera tener condiciones necesarias para ser máscompetitivos en mercados internacionales, contando con beneficios tributarios, cambiariosy aduaneros.Los incentivos fiscales y arancelarios hacen referencia a los impuestos directos yaranceles que debe pagar el exportador cuyo estimulo se ve reflejado en la exención orebaja de impuestos. III. Incentivos financierosEstos hacen referencia a la reducción de la tasa de interés, facilidades de acceso a líneasde crédito, para actividades productivas, investigativas y de exportación. IV. Incentivos CambiariosEstán definidos dentro de la estrategia de política monetaria, que ha sido implantadadentro de un régimen de flexibilidad cambiaria, con lo cual se ha buscado la facilitación deoperaciones de cambio y la promoción de inversión extranjera. Gracias a estos incentivosla Inversión Extranjera Directa en Colombia ha tenido una fuerte tendencia al crecimiento,gracias a la estabilidad macroeconómica. 94
  • 95. Según las cifras suministradas por el departamento técnico del Banco de la República,durante 2008 la inversión extranjera directa (IED) en Colombia alcanzó una cifra deUS$10.583 millones, el monto más alto registrado en el país en su historia económica; loque representa un incremento de 17% frente a la cifra registrada en 2007 (US$9.049millones), del gran total registrado a Septiembre de 2009, US$6.446 millones de dólares,el 6% pertenece al sector de Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones, con 391millones de dólares, mostrando una disminución del -41.2% frente al mismo periodo del2008, cuando mostro US$664 millones de dólares. El desempeño positivo de los últimosaños se debe principalmente, a la política de seguridad democrática exitosa y un régimenfavorable a la inversión extranjera, el cual permite remitir el capital y las utilidades alexterior sin limitación alguna. Así mismo la IED está protegida por acuerdosinternacionales como los subscritos con la Corporación de Inversiones Privadas en elExtranjero-OPIC (por sus siglas en ingles), la Agencia Multilateral de garantía deInversiones-MIGA, y el centro internacional de arregla de Diferencias Relativas a lainversiones-ICSID. Ilustración 25: Flujos IED (2002-2009) US $ Millones. 12.000 10.583 10.252 10.000 9.049 8.000 6.656 6.446 6.000 4.000 2.720 3.016 2.134 2.000 0 Fuente: Balanza de Pagos del Banco de la República; (mincomercio, 2009) V. Sociedades de comercialización InternacionalEste instrumento concede beneficios como exención del IVA y de la retención en lafuente, para las empresas que tengan como objetivo principal efectuar operaciones decomercio exterior y sus actividades se orienten a la promoción y comercialización deproductos y servicios en mercados externos. 95
  • 96. 2.5 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA, CHILE Y CANADÁ.Tanto en el mundo, como en Canadá, Chile y Colombia, se resalta la alta penetración dela telefonía móvil y el crecimiento de los accesos de banda ancha a Internet. Estaevolución del sector, muestra como conclusión que en forma general, existe una mayordemanda por los diferentes servicios de telecomunicaciones, enunciados a continuación:Ver ilustración 26. Ilustración 26: Indicadores objetivo 8 del milenio cada 100 habitantes, (2007). Líneas telefónicas por cada 100 habitantes Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes 90008000 80007000 70006000 60005000 50004000 40003000 30002000 20001000 1000 0 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes Ordenadores personales por cada 100 habitantes8000 100007000 9000 80006000 70005000 60004000 50003000 4000 30002000 20001000 1000 0 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: (UNCTAD, 2008)En los últimos años, la importancia económica de los servicios ha crecido, en términos dela participación de la producción nacional y de comercio de intercambio global. Estefenómeno no solo se ha presentado en los países desarrollados sino también en los endesarrollo, debido en gran parte a los Tratados de Libre Comercio y al desarrollotecnológico de las telecomunicaciones y la informática, ya que estos han impulsado la 96
  • 97. creación de nuevos modos de comercialización de servicios, y de este modo se hanabierto nuevas oportunidades en el mercado mundial, que se traducen en mayoresposibilidades de exportación y mayor eficiencia en el mercado.Una buena explicación para el rápido crecimiento del sector de los servicios, se puedeencontrar en la Ley de Metcalfe, la cual establece que ―El valor de una red crece con elnúmero de sus miembros‖. Esta tendencia crea la necesidad en los usuarios decomunicación a larga distancia y con muchos usuarios interconectados, convirtiéndose enuna necesidad, de la siguiente manera:  (Broadcast): De uno a varios. Proporcional a n • Ej.: Noticias  (Transaccional): De uno a uno. Proporcional a n al cuadrado • Ej.: Mensajería  (Comunidad): De muchos a muchos. Proporcional a 2 elevado a n • Ej.: Chats Ver Ilustración 19(Business School, 2008)Ver ilustración 27.De tal modo que a medida que la globalización rompe las barreras culturales, comercialesy políticas. La población se homogeniza y se hace cada vez más necesario contar conmecanismos eficientes para la comunicación entre los habitantes de remotos lugares. Ilustración27: Ley de Metcalfe Fuente:(Business School, 2008) 97
  • 98. 2.5.1 Convergencia de Sectores.Debido a los problemas de interconexión con los usuarios de las diferentes plataformastecnológicas, fue necesario definir los criterios y cargos de acceso. En el caso de lasempresas móviles, se planteaba un elemento que dé convergencia de tecnologías ycoberturas, con un cargo de acceso que tenga como función financiar los costosgenerados, para finalizar una llamada en la red de destino. Dada la existencia de fronterasentre los sistemas de información, las empresas en telefonía fija y las empresas móvilesiniciaron la interconexión de sus redes para alcanzar altos niveles de cobertura, estopermite integrar todo el sistema de valor en el que operan las empresas detelecomunicaciones. Estas nuevas formas de comunicarse, masivamente a través demedios digitales, creo oportunidades y la evolución de las redes o conductos detransmisiones, ha dado lugar a la prestación de servicios de telecomunicaciones, desdeun solo medio: el internet. Ver ilustración 28. Ilustración 28: Convergencia de Sectores TELECOMUNICACIONES MEDIOS INFORMATICA Fuente:(Business School, 2008)2.5.2 Regulación de Telecomunicaciones.Como es el caso de muchas economías en el mundo, las comunicaciones iniciaron con elcontrol del Gobierno, tanto su desarrollo como competitividad estuvo marcado porintereses nacionales, estando dominado el mercado por un solo operador público,actuando en régimen de monopolio. Con el fin de atraer competencia e inversiónextranjera, que incrementara la oferta de servicios y redujera los precios, se iniciaronprocesos de liberación del mercado, con el fin de permitir el surgimiento de nuevosproveedores de servicios telefónicos nacionales como extranjeros, llevando a la 98
  • 99. desaparición del Monopolio de telecomunicaciones y la creación de organismos queregularan la competencia de estos proveedores de servicios de telecomunicaciones, loscuales actuarían como reguladores y defensores de los intereses tanto de losproveedores como de los consumidores. 2.5.2.1 Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)-Colombia.El proceso de liberación del sector de las comunicaciones, en Colombia trajo comoconsecuencia la creación de la CRC. Como organismo regulador del mercado de lastelecomunicaciones, este cumple la misión de promover la competencia y la inversión, asícomo proteger los derechos de los usuarios, acorde con los lineamientos del Estado, paragarantizar la prestación efectiva de los servicios de telecomunicaciones y el desarrollo delsector en el marco de la convergencia y la sociedad de la información, es agenteregulador de : La red telefónica Fija; Red telefónica Móvil; Redes Inalámbricas; Internet; yLas Redes Corporativas de Voz y datos.(CRC, 2009).La CRC en el 2002, definió la visión económica regional para el 2015, "Identificación deelementos para la visión económica regional 2004-2014‖.Esta propuesta busca queBogotá-Cundinamarca sea la región de Colombia más integrada institucional, territorial yeconómicamente, con una base productiva diversificada con énfasis en serviciosespecializados, articulada al mercado mundial para ser una de las cinco primerasregiones de América Latina por su calidad de vida".En cuanto a la evolución económica del sector, se mantuvo la tendencia crecienteobservada en los últimos años, evidenciando principalmente un incremento en lapenetración de los servicios de telefonía móvil y de acceso a Internet, especialmente esteúltimo a través de conexiones móviles y de banda ancha(CRC, 2009).La actividad de telecomunicaciones ha mostrado una fuerte competencia por la captaciónde clientes, ofreciendo un portafolio de servicios más amplio y a precios más accesiblespara el consumidor. Esta actividad tiene gran importancia para el país y en especial laciudad de Bogotá, ya que es el principal centro poblacional del país, con cerca de 8.5millones de personas en la ciudad y en los municipios del área metropolitana, es decir, el 99
  • 100. 20% de la población nacional. Por ende de ella depende gran parte de la oferta y lasposibilidades de que las personas y las empresas puedan comunicarse con el exterior yque cuenten con información en tiempo real.La situación del sector de telecomunicaciones en Colombia, correspondiente al año 2009,muestra resultados positivos sobre los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional,entre los cuales se destaca el significativo avance en relación con la Ley de lasTecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y por dos acontecimientostransformadores de la composición y situación del sector, como son: 1. Expedición del marco regulatorio mediante el cual la CRC definió los mercados relevantes del sector y analizó sus condiciones de competencia para efectos del establecimiento de medidas regulatorias pro competitivas. 2. La aprobación de la Ley por la cual se definen principios y conceptos sobre la Sociedad de la Información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-.(CRC, 2009).De acuerdo con las estimaciones de la CRC, el sector de telecomunicaciones enColombia durante el primer semestre de 2009 alcanzó ingresos aproximados de $11.356mil millones, lo que representa un crecimiento del 5%, con respecto a los ingresos delprimer semestre del año 2008 Ver Tabla 27. Tabla 27: Ingresos estimados del sector Semestre I-2008 - 2009 Cifras en miles de millones de pesos corrientes y su participación Fuente: (CRC, 2009) 100
  • 101. Esta iniciativa gubernamental, creo la Agencia Nacional del Espectro, y con ello dio pasopara consolidar la transformación del sector, gracias a, las normas reglamentarias yregulatorias, este marco institucional traerá como consecuencia en el sector de las TIC:  El reconocimiento que se debe hacer sobre el acceso y uso de las TIC como política de Estado.  El despliegue y uso eficiente de la infraestructura.  El desarrollo de contenidos y aplicaciones.  La protección de los derechos de los usuarios.  y la capacitación del recurso humano en las tecnologías citadas, como pilares para la consolidación de una sociedad de la información y del conocimiento.(CRC, 2009)Cada día más empresas están aprendiendo a centrarse en el establecimiento yproducción de nichos de mercado específicos en el mundo, sacando provecho de lasnecesidades de los consumidores que, cada vez, tienen un carácter más universal a lasnuevas tecnologías y los cambios tecnológicos en los sistemas de información que hanrevolucionado el sector de los servicios y apoyándose en las agrandes zonas regionalescomerciales (el internet ayuda a los consumidores a ir de compras por el mundo).Lailustración 29, muestra las excelentes tasas de crecimiento de las exportaciones deservicios de países como, Chile con 10,4% y Brasil con 8,4%, en el período 1985-2005,cifras que están por encima del promedio mundial (7.3%). Las exportaciones deColombia, por su parte, crecieron 4,1% en ese mismo período.Ilustración 29: Desempeño exportaciones servicios transfronterizos*, Colombia versus otros países seleccionados, 1980-2005. Índice 1985=100. FUENTE:(CCB, 2007) 101
  • 102. 2.5.2.2 Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL)-ChileEs un organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Sutrabajo está orientado a coordinar, promover, fomentar y desarrollar lastelecomunicaciones en Chile, transformando a este sector en motor para el desarrolloeconómico y social del país.Tiene como principales funciones proponer las políticas nacionales en materias detelecomunicaciones, de acuerdo a las directrices del Gobierno, ejercer la dirección ycontrol de su puesta en práctica, supervisar a las empresas públicas y privadas del sectoren el país, controlando el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normaspertinentes(SUBTEL). Tabla 28: Número de abonados totales-Chile. SERVICIO DE LINEAS SERVICIO ACCESO A 18.000.000Año TELEFONÍA MÓVIL TELEFONÍA FIJA INTERNET 16.000.0002000 3.401.525 3.302.498 585.489 14.000.0002001 5.100.783 3.478.492 698.127 12.000.0002002 6.244.310 3.467.013 757.760 10.000.0002003 7.268.281 3.252.063 836.007 8.000.0002004 9.261.385 3.345.102 805.315 6.000.0002005 10.569.572 3.460.645 906.079 4.000.0002006 12.450.801 3.383.597 1.087.738 2.000.0002007 13.955.202 3.459.611 1.331.919 -2008 14.796.593 3.526.447 1.439.009 20002001200220032004200520062007200820092009 16.450.223 3.575.365 1.670.805 Fuente: (subtel, 2010)2.5.2.3 Canadian Radio-television and Telecommunications Commission: CRTCLa CRTC es una autoridad pública independiente encargada de regular y supervisar elservicio canadiense de radiodifusión y las telecomunicaciones. La Comisión pretendegarantizar que sus marcos regulatorios, establecidos en el artículo 3 de la Ley deradiodifusión, y en el artículo 7 de la Ley de Telecomunicaciones(CRTC, 2010), que esténdirecta o indirectamente ligados a la estructura cultural, social, político y económico deCanadá. De igual manera sus actividades, se caracterizan por cuatro principios básicosde funcionamiento: transparencia; Equidad, Previsibilidad y Puntualidad.Por consiguiente, se esfuerza por hacer y publicar sus decisiones con prontitud, con unalógica clara y regular sólo cuando sea necesario, y luego en la manera menos intrusiva 102
  • 103. posible. Para una mayor transparencia de los procesos de la Comisión, la CRTC preparacada año: (a) un resumen de sus actividades relacionadas con la canadiense de radiodifusión y las telecomunicaciones. (b) su plan de tres años de trabajo en consulta con las partes interesadas de la industria. Estos documentos están disponibles al público en la CRTC.Los informes de la CRTC son presentados al Parlamento a través del Ministro delPatrimonio Canadiense, y se destaca en ellos el crecimiento del sector de lastelecomunicaciones que a 2008, presenta 40.3 miles de millones, Ver tabla 29.De conformidad con la Ley de Telecomunicaciones, la Comisión se esfuerza por garantizar laprestación de servicios de telecomunicaciones fiables y asequibles de alta calidad, accesible tantoa las zonas urbanas y rurales a los clientes y fomentar la competencia basada la calidad. Con loanterior se ofrece a los operadores tradicionales, incentivos para aumentar la eficiencia y ser másinnovadores, ejemplo de ello es la adopción de medidas económicas con la menor cargareglamentaria posible.Tabla 29: Los ingresos de Telecomunicaciones y radiodifusión-Canadá ($ miles de millones) Fuentes: (CRTC, 2010) 103
  • 104. 2.6 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS Y LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SU INTERNACIONALIZACIÓN.De acuerdo a la clasificación CIIU 6420 el sector de las Telecomunicaciones incluye: latransmisión de sonidos, imágenes, datos y otros tipos de información por cable,estaciones de difusión y retransmisión, y satélite. Se incluyen las comunicacionestelefónicas, telegráficas y por télex. También se incluye el mantenimiento de las redes detelecomunicación(Division Estadistica de las Naciones Unidas, 2009). Estos conservan laparticularidad de los servicios, los cuales deben ser: productos heterogéneos generadoscada vez que son solicitados, sobre los cuales no recaen derechos de propiedad por partedel usuario y no pueden ser negociados por separado de su producción ni pueden sertransportados ni almacenados(DANE, 2009). 2.6.1 Qué es una PymeLa falta de una definición universal de las PYME es considerado a menudo como unobstáculo para los estudios empresariales y de investigación de mercado, y los límitesvarían considerablemente entre países. Las definiciones utilizadas actualmente lasclasifican por: 1. En términos de empleo 2. el volumen de negocios y 3. los activos. 2.6.1.1 Clasificación de Pymes en Colombia.En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas ygrandes empresas. Esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y susmodificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mi pymes.El término Pyme hace referencia a pequeña y mediana empresa, que ejerce toda unidadde explotación económica, realizada por personas naturales o jurídicas, en actividades 104
  • 105. empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales, o de servicios, rurales o urbanos,que responda a los siguientes parámetros: I. Mediana Empresa: a. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. b. Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. II. Pequeña Empresa: a. Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. b. Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil uno (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes Ver Tabla 31 Tabla 30: Clasificación de las empresas año 2010 Activos Totales Tamaño Activos Totales ($Pesos) SMMLV Microempresa Hasta 500 Hasta $257.500.000 Superior a 500 y hasta Superior a $257.500.000 y hasta Pequeña 5.000 $2.575.000.000 Superior a 5.000 y hasta Superior a $2.575.000.000 y hasta Mediana 30.000 $15.450.000.000 Grande Superior a 30.000 Superior a $15.450.000.000 Fuente: (Bancoldex, 2010)1De acuerdo a las definiciones, la Microempresa no concurre al escenario internacional, encambio la Pyme lo hace marginalmente.(Saavedra & Vargas, 2006).Con el fin deidentificar el tipo de entidades vinculadas a los diferentes tramites que debe efectuar unempresario, frente a los órganos del Estado y particulares, la ilustración 30 muestra undiagrama de flujo de las operaciones, destacándose la formalización de una empresa antela Cámara de Comercio y entidades distritales.1SMMLV para el año 2010 $515.000 105
  • 106. Ilustración 30: Diagrama constitución empresa de servicios en Colombia. DEPARTAMENTO CÁMARA DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS ADMINISTRATIVO DE Y ADUANAS NACIONALES NOTARIA COMERCIO PLANEACIÓN 3. consulta del uso del 1. consulta de nombre suelo (a) Por identificación permite identificar si es 5. Elaborar el documento de (b) Por nombre o razón Social permitido utilizar un predio 4. Trámites ante la Dian 1 Inscripción del registro Único Tributario constitución de la sociedad (c) Búsqueda por palabra clave para la actividad económica RUT, de acuerdo con la naturaleza de la Existen dos opciones según: que desarrolla la nueva entidad que inicia operaciones: (a) Monto de los activos totales empresa (a) Personas Jurídicas (b) Numero de los trabajadores. <de (b) Comerciantes con NIT y 500 SMML y <10 Ws: Documento 2. Consulta de clasificación por (c) Personas Jurídicas que no requieren privado actividad económica. registro mercantil >=500 SMML y >= 10 Ws Identifica de manera precisa la actividad que desarrolla la empresa. 6. Diligenciar formulario de registro con otras entidades Registro De Información 12. Tramite de facturación 1 Tributaria-RIT, en la secretaria 2 Solicitud autorizada para emitir de Hacienda Distrital. facturación Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN DEPARTAMENTO 7. Presentar la documentación SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRATIVO DE SAYCO Y ACINPRO ante la Cámara de Comercio MEDIO AMBIENTE INDUSTRIA Y COMERCIO Formulario RUT, formulario adicional de registro con otras entidades, formularios de matrícula mercantil con CCB, Documento original de 9. Cancelación de derechos 11. Obtención de Registros de identidad de quien se 9. Tramites Pago de derechos de ejecución de Marca y Patentes matricula copia de escritura Registro de avisos obras musicales. Tramite efectuado ante la SIC para pública o documento privado. obtener un registro de marca y/o titulo de propiedad para proteger un modelo de utilidad a una inversión. 8. Cancelar derechos de matricula a la Cámara de Comercio 2 Tarifas según activos totales de la nueva empresa, se subdivide en 33 niveles que oscilan entre 0 SMMLV y 262 SMMLV. Fuente:(EAN, 2008)En cuanto a inversión extranjera la Constitución Política de Colombia de 1.991, señala alpresidente de la república como coordinador del régimen de cambios internacionales, conbase en los principios y criterios señalados por el congreso y al Banco de la Repúblicapara regular los cambios internacionales., para lo cual se expidió el Régimen General deInversión de Capital del Exterior en Colombia y de Capital Colombiano en el Exterior.En el DECRETO NUMERO 2681 DE 1.999, se reglamenta el Registro Nacional deExportadores de Bienes y Servicios, el cual es: ―un instrumento fundamental para el 106
  • 107. diseño de la política de apoyo a las exportaciones en tanto permitirá mantener informaciónactualizada sobre composición, perfil y localización de las empresas exportadoras asícomo sobre la problemática en materia de acceso a terceros mercados, obstáculos eninfraestructura, competitividad de los productos colombianos, comportamiento de losmercados, obstáculos relacionados con los trámites de importación y exportación, entreotros‖. La Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios esgratuita y tendrá una vigencia de un año y deberá renovarse anualmente.Actualmente existe exención de IVA en exportaciones de servicios, de acuerdo a la ley488 de 1998, artículo 481, literal e) del estatuto tributario, para lo cual es necesariopresentar el contrato de exportación de servicios ante la DIAN. 2.6.1.2 Clasificación de Pymes en Chile.En Chile el Ministerio de Economía define a las Pymes según las ventas anuales enUnidades de Fomento, (UF): es una unidad de cuenta reajustable de acuerdo con lainflación, usada en Chile. Su código ISO 4217 es CLF. Fue creada por el Decreto Nº 40del 20 de enero de 1967, siendo su principal y original uso en los préstamos hipotecarios,ya que era una forma de revalorizarlos de acuerdo con las variaciones de la inflación,según el siguiente esquema: Tabla 31: Clasificación Pymes Chile, (2009). Tipo de Ventas anuales Empleados empresa en U.F. Microempresa hasta 2.400 hasta 9 Pequeña 2.400-25.000 10 - 49 Empresa Mediana 25.000-100.000 50-199 Empresa Fuente:( Ministerio de Economía de Chile, 2009)La ilustración 31, muestra el esquema general de los trámites de una industria en Chile,se indica el costo de la operación y el número de días necesarios para la operación decreación de una industria de servicios. 107
  • 108. Ilustración 31: Diagrama constitución empresa de servicios en Chile. Fuente:(Camara de Comercio de Santiago, 2010) 2.6.1.3 Clasificación de Pymes en CanadáEn Canadá se le denomina SME: (Small to Medium Enterprise), a las Pymes, las cualesse clasifican por su actividad económica y su número de empleados, de la siguientemanera: a. Industria de Canadá: utiliza el término PYME para referirse a las empresas con menos de 500 empleados. b. Negocio de producción de bienes: El desglose de la definición de PYME, de Industria de Canadá define una pequeña empresa como aquella que tiene menos de 100 empleados. c. Negocio de servicios: menos de 50 empleados. 108
  • 109. Una empresa que tenga empleados por más de estos cortes está clasificada como:"grandes" empresas.Los Permisos y licencias en Canadá dependen de la Región e industria donde sepretenda iniciar la internacionalización, para la realización de este trabajo se tomó comoreferencia la ciudad de Ottawa, la tabla 32 muestra tres tipos de Pymes detelecomunicaciones que se puede constituir en la ciudad de Ottawa-Canadá.Tabla 32: Tramites generales constitución empresa de servicios en Ottawa-Canadá Si el negocio implica una señal de radiodifusión, los 1 • Certificado de difusión (Federal) procesos y equipos que utilice deben ser certificados. Mayoría de los negocios en Canadá necesita registrarse con Canada Revenue Agency para obtener un número de negocios. El registro es obligatorio si su negocio requiere 2 • Inscripción de Negocios (Federal) una GST / HST, Nómina, Impuesto sobre Sociedades o Importar / Exportar. Las empresas pueden inscribirse en línea utilizando el registro de empresas en línea, por teléfono o por correo. Si su empresa está proporcionando teléfonos de pago a un • Teléfono competitivo Servicio de 3 cliente, usted debe registrarse con la Radio Televisión de Pago de Proveedores (Federal) Canadá-y la Comisión de Telecomunicaciones. • Distribuidor de servicios de Si su negocio es la reventa de servicios de telecomunicaciones o un telecomunicaciones o servicios de alta velocidad a Internet, 4 revendedor de servicios de usted debe registrarse con la Radio Televisión de Canadá-y Internet de alta velocidad al por la Comisión de Telecomunicaciones. menor (Federal) • Codificación de Aduanas de Si va a importar mercancías para uso comercial en Canadá, 5 Canadá Forma (Federal) debe utilizar este formulario. Canadiense de Aduanas • Factura Si va a importar mercancías en Canadá, los productos deben 6 (Federal) estar debidamente facturados. • Declaración de exportación Si va a exportar las mercancías procedentes de Canadá, 7 (Federal) deben ser declarados. • Antena de Radiocomunicaciones Si va a poner encima de una nueva antena para la 8 y Radiodifusión Sistemas de radiodifusión, es necesario obtener el permiso. Certificación (Federal) • Distribuidor de servicios de Si su negocio es la reventa de servicios de telecomunicaciones o un telecomunicaciones o servicios de alta velocidad a Internet, 9 revendedor de servicios de usted debe registrarse con la Radio Televisión de Canadá-y Internet de alta velocidad al por la Comisión de Telecomunicaciones. menor (Federal) Fuente:(www.canadabusiness, 2010) 109
  • 110. Tabla 33: Tramites específicos de acuerdo a la empresa de telecomunicaciones. Ottawa - con conexión de cable Telecommunications Carriers (4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ottawa - Wireless Telecommunications Carriers (excepto por satélite) (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ottawa - Telecomunicaciones Otros (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fuente:(www.canadabusiness, 2010) 2.6.2 Clasificación de las Pymes de servicios de telecomunicaciones.Las Pymes de servicios de telecomunicaciones que buscan internacionalizarse puedenentrar a los mercados externos utilizando los diferentes métodos de entrada: Exportación,licencias e inversión extranjera directa, teniendo en cuenta que las empresas tienenfunciones y servicios diferentes entre sí. Por lo cual se debe analizar los diversos métodosde entrada para cada agente prestador de servicios de telecomunicaciones por separado;utilizando el Código CIIU, que por definición es: ―establecer una clasificación uniforme delas actividades económicas productivas. Su Propósito principal es ofrecer un conjunto decategorías de actividades que se pueda utilizar cuando se diferencian las estadísticas deacuerdo con esas actividades; su criterio principal de clasificación es el origen industrial;por lo tanto, en sus categorías a nivel de Grupos y Divisiones, se tienen en cuenta lascaracterísticas, la tecnología, etc. En el nivel más detallado (Clases) se han establecidoteniendo en cuenta lo que, en la mayoría de los países, es la combinación más corrientede actividades en esas unidades‖ (DANE, 2009).Ver ilustración 32 Ilustración32: Código Industrial Internacional Uniforme, (2009) CODIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME - REVISION 3 Sección: I- Transporte, almacenamiento y comunicaciones. División : 64 - Correo y telecomunicaciones Grupo: 642 - Telecomunicaciones Fuente:(DANE, 2009). 110
  • 111. 2.6.2.1 Clasificación de los servicios de telecomunicaciones con su respectivo método de entrada para penetrar mercados externos.Siguiendo la metodología utilizada por Sánchez (2.005), para el sector energético, esposible categorizar cada actividad Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU), pormodos y métodos de entrada, como se aprecia en la tabla 34, adaptada al sector de lastelecomunicaciones. Tabla 34: Índice alfabético para CIIU Rev.3 código 6420, (2009) GATS- GATS- Descripción de actividad MODOS MODOSCompañías de telefonía local (excepto de comunicación inalámbrica) 1-2-3 X-L-IEDComunicación por datateléfonos 1-2 X-IEDDistribución de televisión por cable 1-2-3 X-L-IEDEmpresas de comunicación de buscapersonas bidireccionales 1-2-3 X-L-IEDEmpresas de comunicación inalámbrica de datos 1-2-3 X-L-IEDEmpresas de comunicación inalámbrica por teléfono 1-2-3 X-L-IEDEmpresas de comunicación satelital 1-2-3 X-L-IEDEmpresas de comunicaciones de buscapersonas (buscapersonas radial) 1-2-3 X-L-IEDEmpresas de comunicaciones de telefonía inalámbrica 1-2-3 X-L-IEDEmpresas de comunicaciones de telefonía móvil 1-2-3 X-L-IEDEmpresas de comunicaciones de telefonía satelital 1-2-3 X-L-IEDEmpresas de comunicaciones de transmisión barco-tierra 1-2-3 X-L-IEDEmpresas de telecomunicación alámbrica 1-2-3 X-L-IEDEmpresas de telecomunicaciones de telefonía celular 1-2-3 X-L-IEDEmpresas de telefonía de larga distancia, instalaciones de 1-2-3 X-L-IEDEstaciones de rastreo satelital 1-3-4 X-L-IEDEstaciones de rastreo satelital o de proyectiles, operadas por contrato 1-3-4 X-L-IEDEstaciones terminales satelitales 1-3-4 X-L-IEDInstalaciones de empresas de telecomunicaciones (excepto de comunicación inalámbrica) 1-2-4 X-IEDInstalaciones de empresas telefónicas (excepto de comunicación inalámbrica) 1-2-4 X-IEDOperación de comunicación por teléfono 1-2-3-4 X-L-IEDOperación de estaciones de radar 1-2-3-4 X-L-IEDOperación de sistemas de telemetría o de rastreo por contrato o a cambio de una 1-2-3-4 X-L-IEDremuneraciónOperación de telefonía 1-2-3-4 X-L-IEDOperación de telemetría satelital por contrato o a cambio de una remuneración 1-2-3-4 X-L-IEDOperación de televisión por circuito cerrado 1-2-3-4 X-L-IEDOperadores de distribución de programas de televisión por cable 1-2-3-4 X-L-IEDOperadores de instalaciones de estaciones satelitales terrestres 1-2-3-4 X-L-IEDOperadores de sistemas de redes micro ondas 1-2-3-4 X-L-IEDOperadores para la concesión de teléfonos públicos 1-2-3-4 X-L-IEDProveedores de acceso a Internet 1-2-3-4 X-L-IEDProveedores de servicio de acceso en línea 1-2-3-4 X-L-IEDProveedores de servicio de Internet 1-2-3-4 X-L-IEDRastreo de proyectiles mediante telemetría y fotografía por contrato 1-2-3-4 X-L-IEDRedes de telecomunicación alámbrica 1-2-3-4 X-L-IEDRevendedores de comunicación por micro onda 1-2-3-4 X-L-IEDRevendedores de servicio satelital 1-2-3-4 X-L-IED 111
  • 112. Revendedores de telecomunicación 1-2-3-4 X-L-IEDRevendedores de telecomunicación (excepto satelital) 1-2-3-4 X-L-IEDRevendedores de telecomunicación satelital 1-2-3-4 X-L-IEDRevendedores de telefonía (excepto satelital) 1-2-3-4 X-L-IEDRevendedores de telefonía de larga distancia (excepto satelital) 1-2-3-4 X-L-IEDServicio de comunicación de buscapersonas (esto es, buscapersonas radial) 1-3-4 X-LServicio de comunicación satelital 1-3-4 X-LServicio de empresas telefónicas 1-2-3-4 X-L-IEDServicio de fototransmisión 1-3-4 X-LServicio de receptor de cotizaciones 1-3-4 X-LServicio de redes telefónicas 1-3-4 X-LServicio de teléfonos públicos 1-3-4 X-LServicios de acceso a información en línea 1-3-4 X-LServicios de buscapersonas 1-3-4 X-LServicios de cablevisión 1-3-4 X-LServicios de comunicación (excepto de teléfono, videotelefóno, telégrafo, radio, 1-3-4 X-Ltelevisión)Servicios de comunicación personal (esto es, empresas de comunicaciones) 1-3-4 X-LServicios de correo electrónico 1-3-4 X-LServicios de distribución de multicanales para varias localidades 1-3-4 X-LServicios de intercambio de banda ancha 1-3-4 X-LServicios de teléfonos celulares 1-3-4 X-LServicios de telegrafía 1-3-4 X-LServicios de televisión por cable 1-3-4 X-LServicios de televisión por circuito cerrado 1-3-4 X-LServicios de televisión por suscripción 1-3-4 X-LServicios de télex 1-3-4 X-LServicios de transmisión por fax 1-3-4 X-LServicios de transmisión por fotógrafo 1-3-4 X-LSistema de retransmisión de radio y televisión integrados 1-2-3 X-L-IEDSistema de retransmisión de radio y televisión integrados (principalmente de radio) 1-2-3 X-L-IEDSistema de retransmisión de radio y televisión integrados (principalmente de televisión) 1-2-3 X-L-IEDSistemas de comunicaciones terrestres 1-2-3 X-L-IEDSistemas de distribución de multicanales 1-2-3 X-L-IEDSistemas de distribución de televisión satelital 1-2-3 X-L-IEDSistemas satelitales de uso directo a hogares 1-2-3 X-L-IEDTelefonía de larga distancia 1-2-3 X-L-IEDTelefonía de larga distancia de compañías de comunicación satelital 1-2-3 X-L-IEDTransmisión de mensajes por cable, telégrafo o transmisión inalámbrica, a cambio de una 1-2-3 X-L-IEDretribución Diseño:(Sanchez, 2005): Fuente: (Division Estadistica de las Naciones Unidas, 2009) 112
  • 113. 2.7 DINÁMICA SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA.Según un informe de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios PúblicosDomiciliarios(ANDESCO, 2009), el sector de las telecomunicaciones alcanzó ingresospor $23,4 billones durante 2009, lo cual representó un crecimiento de 7,1% con respecto a2008. En este aspecto, sobresale el avance de las conexiones a internet de banda ancha,que llegaron a 2246.833 de suscripciones fijas y 719.943 móviles, en 2009. Tabla 35: Ingresos del Sector de las telecomunicaciones; 2005-2009. Cifras en miles de millones de pesos corrientes 2005 2006 2007 2008 2009 TelefoníaLocal 4.145 4.877 5.277 5.050 4.417 LargaDistancia 1.056 1.299 1.207 1.179 941 ValorAgregado 875 1.205 2.214 3.526 5.423 TelefoníaMóvil 5.555 7.059 8.169 8.628 8.629 Trunking 162 128 137 189 Otros 2.963 3.034 2.964 3.402 3.884 TOTAL 14.594 17.636 19.959 21.922 23.483 FUENTE:(ANDESCO, 2009) 2.7.1 Análisis por sectores de telecomunicaciones.TELEFONÍA CELULAREsta industria es la mayor generadora de recursos del sector de telecomunicaciones, conuna participación del 37% de los ingresos, equivalente a cerca de $4,2 billones. Deacuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en la actualidad haymás de 41 millones de líneas celulares activas, un crecimiento de 1% con respecto a2008. Ilustración 33: Abonados telefonía Móvil; 2003-2009. FUENTE: (ANDESCO, 2009) 113
  • 114. En cuanto al total de abonados, Comcel conservó el liderato en número de clientes, con27,6 millones de usuarios, seguido por Movistar, con 8,9 millones. No obstante, el mayorcrecimiento del sector lo muestra Tigo que, con 4,5 millones, creció en más de 700.000nuevos abonados. El avance de Tigo Colombia, se logró gracias al crecimiento deservicios de internet móvil y de valor agregado, y, a la consolidación de servicios de 3,5Gy al fortalecimiento de canales de venta.Para el 2010, las empresas celulares tendrán como uno de sus mayores retos laimplantación de la disposición estatal de ofrecer portabilidad numérica, con la cual losusuarios podrán cambiar de empresa sin perder su número telefónico. Con lo cual,tendrán que mejorar sus niveles de servicio para sostener e incrementar sus bases declientes.TELEFONÍA FIJAEn contraste, los servicios de telefonía local y de larga distancia residenciales mostraronun retroceso en el número de líneas instaladas de 8,8% con lo cual, a diciembre del añopasado, había 7254.009 de suscripciones activas. Para (ANDESCO, 2009), existe unatendencia clara a la reducción de líneas fijas ante la consolidación de la telefonía celularen el país. De hecho, en el último año, Colombia Telecomunicaciones perdió cerca de300.000 usuarios y ETB otros 10.000. Ilustración 34: Distribución de líneas en servicio por Municipio; 2009 FUENTE: (ANDESCO, 2009) 114
  • 115. Eso sí, hubo empresas que crecieron en medio de la tempestad, aunque en estos casosestuvieron apalancadas por sus ofertas de internet, televisión por suscripción o datosempresariales. En este caso, UNE consiguió 83.000 y Telmex Telecomunicaciones78.300 nuevas líneas fijas.En el caso de Telmex, la estrategia de penetración en las Pymes fue un factorfundamental en el crecimiento del número de servicios en internet y líneas telefónicas. "Enlos segmentos empresariales, en 2009 las iniciativas de negocio se enfocaron en crecer elnúmero de servicios por cliente en el segmento corporativo e incrementar los clientesPymes con servicios de datos, internet y telefonía", señala un representante de lacompañía.Unido a estas dificultades, el mercado de la larga distancia nacional también mostró undecrecimiento en ingresos del 21%, entre el último trimestre de 2008 y 2009, al pasar de$84.000 millones a $67.000 millones(ANDESCO, 2009). Estas cifras se unen a los malosresultados del mercado de larga distancia internacional saliente, donde los ingresosdisminuyeron 63% entre 2008 y 2009, al pasar de $151.000 millones a $56.000 millones,respectivamente. (ANDESCO, 2009)A su vez, la operación de larga distancia internacional entrante tuvo, en términosgenerales, una disminución en sus ingresos del 21,8% frente a lo obtenido en 2008. Elestudio de ANDESCO muestra que en 2009 estos servicios tuvieron ingresos mensualespromedios de $74 millones, frente a $95 millones reportados el año inmediatamenteanterior.Por lo pronto, los operadores concuerdan en señalar que durante el primer trimestre delaño ya se nota una mejora considerable en los ingresos de los operadores, gracias a losnegocios de internet y televisión paga, al igual que por el crecimiento de las operacionesentre clientes corporativos. A esto se suman los servicios de aplicaciones de software yde productos digitales, que se presentan como una nueva mina de oro que losoperadores buscan explotar: Telefónica, UNE y Telmex tienen portafolios con estasherramientas.El transporte de datos.Actualmente la tendencia en el sector de las telecomunicaciones está encaminada a unaconvergencia en los servicios, en donde los diferentes operadores del sector entran acompetir entre ellos; mediante la incursión directa o la búsqueda de socios estratégico, 115
  • 116. esto con el fin de cautivar los mercados atendidos tradicionalmente por otrosparticipantes.Las empresas del sector de las telecomunicaciones se encuentran constantemente en lacreación de modelos de negocio que les permitan adaptarse a las nuevas tecnologías ytendencias del mercado, aprovechando al máximo la inversión en infraestructura realizadaen el pasado. Así se ha visto como empresas operadoras de telefonía fija y de televisiónpor cable han volcado su negocio al transporte local de datos aprovechando sus líneas decobre en las poblaciones urbanas.Durante el 2009, el número de suscriptores de internet se incrementó en 45,94%. Sinembargo, aún existe un gran potencial de crecimiento, dados los bajos niveles depenetración que existen actualmente en el país, con una tasa cercana al 29% de lapoblación. Se prevé que la tasa de penetración continúe su tendencia creciente gracias alos programas de acceso a las tecnologías de la información llevados a cabo por elgobierno a través del ―Programa Compartel‖, para el que se tiene destinado inversionesdurante el 2010 por 60.671 millones.Dentro de las estrategias que el gobierno tiene mediante el ―Programa Compartel‖,también se encuentran inversiones para la construcción y puesta en órbita del primersatélite colombiano el cual cuenta con un presupuesto de 511.470 millones de pesos yque permitirá la reducción de los costos de acceso a internet para este programa. 2.7.2 Análisis Financiero del Sector telecomunicaciones en Colombia.El siguiente es el diagnostico financiero de la rentabilidad, la liquidez, la operación y elendeudamiento del sector de las telecomunicaciones e Colombia.A. RESULTADOSon las cifras básicas de los de los estados financieros que muestran el comportamientogeneral del sector de telecomunicaciones en Colombia.  Ventas: El total de las transacciones en el año 2009 fue de 17.685.482, millones.  Activos: En cuanto al total de los valores, efectos créditos, al que el sector de las telecomunicaciones utiliza para sus operaciones es de 34.458.877 millones. 116
  • 117.  Patrimonio: Es de18.520.188 millones para el 2009, con un desempeño negativo de -5.2% comparándolo con el año 2008.  Utilidad Operacional:  Utilidad Neta: El resultado final del ejercicio a disposición de la asamblea de accionistas, o dueños de la empresa, es de 19.521 millones.  Obligaciones financieras: En cuento a los créditos bancarios, el sector de telecomunicaciones 5.860.896 millones.  Concentración (%): Este mide que porcentaje de las ventas totales del sector, está en manos del 20% de las empresas más grandes del sector, lo que quiere decir es que el 89,4% de las ventas está en manos de las 20 mayores empresas. Tabla 36: Análisis del sector de telecomunicaciones, 2010. RESULTADOS ($ 2009 Var.% VIABILIDAD 2009 2008 DESEMPEÑO 2009 2008 Millones)Ventas 17.685.482 -4,2 Ebitda ($millones) 815.050 1.602.387 Margen Bruto (%) 49, 3 47,8Activos 34.458.877 -5,7 Ebitda / Ventas (%) 4,6 8,7 Margen Operacional (%) 11,0 13,2Patrimonio 18.520.188 -5,2 Gastos Financieros/Ebitda (%) 11,6 1,8 Margen neto (%) 0,1 5,6 Obligaciones Financieras/EbitdaUtilidad Operacional 1.940.226 -20,3 7,2 4,0 Utilidad/Activos (%) 0,1 2,9 (veces) Rotación cuentas porUtilidad Neta 19.521 -98,1 Ventas/Activos (veces) 0,5 0,5 67,3 70,4 cobrar (días)Obligaciones Rotación cuentas por 5.860.896 -7,9 Pasivos/Activos (%) 46,3 46,5 51,4 52,4financieras pagar (días) Rotación inventariosConcentración (%) 89,4 n.a. Utilidad/ Patrimonio (%) 0,1 5,3 28,5 34,3 (días) FUENTE:(ANDESCO, 2009)B. VIABILIDAD  Ebitda (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization): este calcula la utilidad operacional sin gastos de depreciación ni amortización: 815.050 un - 98,03% menos que en el 2008, cuando se presentó 1.602.387.  Ebitda sobre las Ventas: este mide el porcentaje de las ventas que se traduce en flujo de caja, siendo en el 2009 un 4,6%.  Gastos Financieros a Ebitda: Indica que tan cubierta esta la deuda: 11,6% año 2009.  Obligaciones Financieras a Ebitda: Representa el número de años que tardaría la empresa en pagar la totalidad de sus deudas 7,2% año 2009. 117
  • 118.  Ventas sobre Activos: Un 0,5 es el número de veces que rota el activo, esto quiere decir que unas 0,5 veces las ventas generan activos a la empresa.  Pasivos frente a Activos: Un 46,3% es el nivel de endeudamiento que mide la proporción de los activos que pertenece a los acreedores de las empresas de telecomunicaciones.  Utilidad sobre Patrimonio: 0,1% es la medida en que el sector de las telecomunicaciones, en que se mide la rentabilidad de los fondos invertidos por los accionistas del negocio del sector de telecomunicaciones.C. DESEMPEÑO  Margen Bruto (%): en cuanto al margen de eficiencia en la gestión de ventas para el 2009 fue de 49,3%, sufrió un pequeño aumento en comparación con el 2008, de 47,8%, esta relación entre la utilidad y las ventas que mide la eficiencia en cada parte del sector de las telecomunicaciones, incluyendo los gastos administrativos.  Margen Operacional (%): Para establecer que tan rentable es el sector de las telecomunicaciones, al restarle a las ventas los costos de ventas, es en el 2009 un 11,0%.  Margen neto (%): En cuanto a la utilidad neta, que obtuvo el sector frente a las ventas realizadas en el 2009 fue de 0,1%.  Utilidad Activos (%): Esta es una medida de eficiencia de capital y mide la utilidad que generan los activos en el sector de las telecomunicaciones, para el 2009 fue de 0,1.  Rotaciones (cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios (días)): el número de días que se demoran las empresas de telecomunicaciones en pagar sus deudas fue de 51,4 en el 2009, para recibir pagos de sus clientes 67,3 y salir de su inventario 28,5 para el 2009. 2.7.3 Análisis DOFA del sector telecomunicaciones en Colombia.A continuación se presenta el análisis DOFA para los servicios de telecomunicaciones dela región Bogotá- Cundinamarca, de acuerdo al Plan estratégico exportador para la región2007-2019 en Bogotá-Cundinamarca se puede analizar lo siguiente: 118
  • 119. Tabla 37: Análisis DOFA sector de las telecomunicaciones Bogotá; 2010. ENTORNO INTERNO ESTRATEGIAS ENTORNO EXTERNO Los factores económicos y sociales podrían El mercado de las telecomunicaciones se caracteriza 1 afectar el funcionamiento de las Pymes en por ser dinámico y estar en crecimiento. 1 Bogotá. Los sistenas actuales de telecomunicaciones son 2 Precios mas bajos que la competencia atractivos para el desarrollo de negocios. 2 Bogotá es la ciudad con mayor número de pymes y 3 Presencia en ferias y eventos publicitarios grandes empresas de Colombia y cada día crece más 3 OPORTUNIDADES la cantidad de Líneas celulares activadas en Bogotá FORTALEZAS apoyo de instituciones publicas y privadas para Día a Día se mejora las instalaciones de telefonía 4 la ejecución del proyecto celular en Bogotá 4 El auge de la tercerización de servicios de La Región cuenta con varias fortalezas en telecomunicaciones que caracterizan a las economías cuanto a modelos de precios y calidad, que le desarrolladas en la actualidad ofrece importantes permitirán aprovechar las posibilidades de abrir FO: Crecimiento oportunidades para países en desarrollo. A pesar de nuevos mercados entre otras, es importante que países desarrollados como Canadá tiene una gran 5 resaltar las nuevas tendencias del sector y al parte del mercado destinado a la producción de 5 tener fortaleza creativa que han demostrado servicios de información, hay países que han logrado ingenieros locales, y la recursividad es uno de sobrepasar las barreras para convertirse en los rasgos más sobresalientes del trabajo de jugadores importantes. Algunos ejemplos son Irlanda, los colombianos. DO: Supervivencia India, Brasil, España y, en la Región, Costa Rica y Chile. Bajo interes por la creacion de empresas 1 prestadoras de serevicios, por el grado de Competencia posicionada en A. latina 1 tencnificacion de estas empresas Los factores económicos y sociales podrían afectar el 2 Baja calificación de sus recursos humanos. FA: Supervivencia funcionamiento de las Pymes Bogotanas 2 La liquidación de las empresas por bajos volumenes Deficiente infraestructura de 3 telecomunicaciones en Colombia. de demanda, pueden afectar la creacion de nuevas 3 pymes en Bogotá. El bajo interés por inversión en investigación y El sector ha sufrido una disminución considerable en DEBILIDADES 4 4 AMENAZAS desarrollo (I+D) que motive la cultura de la cuestión de exportaciones a raíz de la crisis innovación, económica. Ver ilustración 24. En Bogotá-Cundinamarca se identifican tres grandes desafíos clave para que la industria de telecomunicaciones de la Región pueda Los competidores directos de Colombia son los aprovechar las nuevas posibilidades de países de América Latina, especialmente en negocios: actividades de tercerización y le llevan una ventaja Una gran debilidad tiene que ver con la 5 demografía colombiana lo que imposibilita una significativa a Colombia, ya que estos han logrado 5 identificar las oportunidades que hay en el sector e correcta penetración de la infraestructura de DA: De fuga incursionar con éxito en la provisión de servicios de telecomunicaciones, en particular en la banda telecomunicaciones. ancha para soportar el tráfico de los servicios de información, lo cual la vuelve muy costosa con respecto a otros países. FUENTE: (Elaboración Propia) 2.7.4 Avances del sector de telecomunicaciones en Colombia.A comienzos de la década de 1990, los segmentos que parecían ser más dinámicosdesde el punto de vista tecnológico eran los de Larga Distancia y de telefonía móvil, sinembargo, su crecimiento se enfrentó por problemas derivados del monopolio de la últimamilla de que disponían las empresas originales en telefonía fija que en un contexto derelativa débil regulación hicieron sentir su peso en ése y los otros mercados.(ECLAC,2008).En el año 1.994 no solo marcó la entrada de la telefonía móvil celular al mercadocolombiano, sino también el inicio del crecimiento del internet (Rodríguez, 2004) de bandaancha, la telefonía móvil y la adopción de internet móvil, que en los primeros años de laprimer década del 2000 ha superado con creces la penetración de la telefonía móvil,empezando a golpear duramente a la Larga Distancia. 119
  • 120. 2.8 PYMES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.La importancia de las empresas en la sociedad bogotana se sustenta en que gracias aellas se logra que un país prospere, y en la medida que logran excedentes en lasganancias, sobre la totalidad de perdidas, generan riqueza, no solo para el empresariosino también para los empleados y la sociedad en general, contribuyendo con el pago deimpuestos al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Ver ilustración35(Jaramillo, 2001) Ilustración 35: Proceso económico de una empresa y la sociedad. FUENTE: (Jaramillo, 2001)La evolución de las principales variables económicas en Bogotá, se deben analizar dentrode un contexto económico en aspectos como: comercio, industria, precios, empleo, sectorexterno, competitividad, Inversión extranjera, y empresarial, para determinar quécaracterísticas comprenden el entorno de las pymes de telecomunicaciones de Bogotá,para luego analizar en qué temas debe trabajar una empresa para su eficiente incursiónen otro mercado. 120
  • 121. 2.8.1 Producto Interno BrutoLa reducción de la producción mundial, agravada por la crisis del 2008, muestra como laprimera contracción desde la Segunda Guerra Mundial, afecta indicadores como elcrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), haciendo que los países en desarrollo sedesaceleren marcadamente, de 5,9% en 2008 a 1,2% en 2009.(CCB, 2009) No obstante,su rendimiento supera al de los países de ingreso alto, cuyo PIB agregado, según lasprevisiones, descendió en promedio un 4,5% en 2009. Sin contar a China e India, el PIBde los demás países en desarrollo disminuyo en un 1,6% en 2009.Teniendo en cuenta todo lo anterior, si bien la economía colombiana y bogotana, tambiénse ha visto impactada por la crisis mundial, en comparación con una gran cantidad depaíses de la región y del mundo Ver ilustración 36, dicho impacto ha sidoconsiderablemente inferior.El ciclo expansivo de la economía colombiana, que se prolongó durante seis años, comose puede observar en la Ver ilustración 37, fue empujado entre otros por el crecimientode la participación del PIB de los servicios de correos y telecomunicaciones, que desde el2005 ha sido mucho mayor al PIB nacional consolidado, ejemplo de ello, es el pico en elcrecimiento anualizado que se observó durante el cuarto trimestre de 2007, (con uncrecimiento de 7,5%) vino seguido de una reducción considerable en dicho crecimiento enlos trimestres posteriores, hasta llegar a valores negativos, tendencia que se observótambién en el primer trimestre de 2009. Ilustración 36: PIB de América Latina y Ilustración 37: Crecimiento PIB anualizado y PIB se servicios de correos Canadá 2009 y telecomunicaciones, (2009).Fuente: (CCB, 2009) Tomado de:(CRC, 2009) Fuente:(DANE, 2009) 121
  • 122. La ciudad de Bogotá juega un papel fundamental en el crecimiento económico del país, yaque su participación en el PIB nacional es del 26.2 por ciento Ver ilustración 38, lo cuales importante ya que demuestra el poder económico que tiene la ciudad, a comparaciónde restantes 32 departamentos y sus ciudades.Tabla 38: PIB de Colombia y Bogotá, 2000 Ilustración 38: Participación- 2008p (millones de pesos constantes de departamental en el PIB de Colombia, 2000) (2009). (A precios constantes de 2000) 30% Año PIB Nacional* Cambio (%) PIB Bogotá** Cambio (%) 26,2% 25% 2000 196.373.851 49.374.558 14,9% 20% 2001 200.657.109 2,2% 50.593.052 2,5% 10,9% 15% 2002 205.591.281 2,5% 52.683.910 4,1% 6,0% 5,5% 10% 4,2% 2003 215.073.655 4,6% 55.184.222 4,7% 3,5% 2,6% 2,4% 2,2% 2,0% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 0,03% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,4% 5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 2004 225.104.157 4,7% 58.053.668 5,2% 0% 2005 237.982.297 5,7% 61.959.344 6,7% Arauca Córdoba San Andrés y Providencia Cauca Antioquía Meta Chocó Boyacá Cesar Caquetá Vichada Sucre Atlántico Nariño Caldas Risaralda Huila Amazonas Guaviare Putumayo Valle Quindío Guanía Bogotá D. C. La Guajira Vaupés Magdalena Cundinamarca Bolívar Tolima Santander Casanare Norte Santander 2006 254.505.598 6,9% 66.496.917 7,3% 2007*p 273.710.257 7,5% 71.695.634 7,8% 2008*p 280.647.867 2,5% 73.204.449 2,1%2009**py 0,5% 0,1% Fuente:(CCB, 2009)La ilustración 39, muestra la composición del PIB per cápita de la nación y de Bogotá,este es el resultado de dividir el producto nacional bruto entre el número de habitantes dela ciudad, realizando una comparación la población Bogotá representa, el 16,15% del totalnacional, medido el PIB per cápita, el de la nación es $5.488 dólares en el 2008. Tabla e Ilustración 39: PIB per cápita de Colombia y Bogotá 2000 – 2008 Nación Bogotá $ 9.000 $ 8.406 Año PIB percápita PIB percápita $ 8.500 Población Población $ 7.354 (dólares) (dólares) $ 8.000 $ 7.500 2000 40.282.217 $ 2.335 6.302.881 $ 3.753 $ 7.000 $ 6.500 $ 5.816 2001 40.806.313 $ 2.276 6.412.400 $ 3.664 $ 6.000 $ 5.304 $ 5.488 2002 41.327.459 $ 2.247 6.520.473 $ 3.637 $ 5.500 $ 4.730 $ 5.000 $ 4.249 2003 41.847.421 $ 2.191 6.627.568 $ 3.479 $ 4.500 $ 3.753 3.664 3.637 $ $ $ 3.745 $ 4.000 $ 3.479 $ 3.371 2004 42.367.528 $ 2.688 6.734.041 $ 4.249 $ 3.500 $ 2.688 $ 3.000 $ 2.335 2.276 2.247 2.191 $ $ $ 2005 42.888.592 $ 3.371 6.840.116 $ 5.304 $ 2.500 2006 43.405.387 $ 3.745 6.945.216 $ 5.816 $ 2.000 $ 1.500 2007p 43.926.034 $ 4.730 7.050.228 $ 7.354 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p2008p 2008p 44.450.260 $ 5.488 7.155.052 $ 8.406 Nación Bogotá 2009py 44.977.758 7.259.597 Tomado de: (DANE, 2009) Fuente: (CCB, 2009)En cuanto a la participación del sector transporte y comunicaciones dentro del PIBbogotano, representa un total del 6,61% de toda la actividad productiva de la ciudad. 122
  • 123. Tabla 39: Distribución del PIB por ramas de actividad de Colombia, Bogotá y Cundinamarca 2008 Actividad Nación Cundinamarca Bogotá ParticipacionAgropecuario, silvicultura, caza y pesca 23.207.840 2.801.229 94.561 0,13%Minería 12.482.192 198.683 123.104 0,17%Electricidad, gas y agua 6.970.321 329.369 1.567.493 2,19%Industria 40.636.404 3.268.118 10.306.999 14,38%Construcción 14.195.326 369.739 3.303.530 4,61%Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 36.880.741 1.854.213 11.725.852 16,36%Transporte, almacenamiento y comunicación 19.624.190 826.090 4.739.343 6,61%Servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas 48.117.418 1.020.989 18.940.139 26,42%Servicios sociales, personales y comunales 48.643.577 2.557.217 14.590.520 20,35%Otros 22.952.248 1.786.087 6.304.093 8,79%Total 273.710.257 15.011.734 71.695.634 100% Fuente:(CCB, 2009)2.8.2 ComercioLa crisis económica mundial afecto dramáticamente el comercio bogotano,representándole disminuciones en ventas en el primer semestre del 2009, lo cual esbastante grave, ya que disminuye la posibilidad de aumentar la inversión privada, y otrosfactores relevantes para el crecimiento económico. Ilustración 40: Balance situación económica del comercio en Bogotá 2007 – 2009 80 70 60 Título del eje 50 40 30 20 10 0 SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMBR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE RE RE E 2007 57 53 62 54 50 46 53 57 50 48 53 64 2008 49 41 42 44 43 42 30 30 28 25 31 28 2009 22 7 7 18 11 18 16 11 25 Fuente:(CCB, 2009)Muy probablemente el rezago del comercio bogotano es consecuencia de factores,atribuibles al mercado, administración, factores externos, finanzas y competencia desleal.Dentro de la encuesta realizada en 200.9 por Fedesarrollo, se encontró que la bajademanda es el factor que más causa problemas al comercio en Bogotá. Ver Ilustración41. 123
  • 124. Ilustración 41: Principales problemas del comercio bogotano, 2009 Septiembre (%) Baja demanda 32 Rotación de cartera 14 Abastecimiento de prod. Extr 12 Contrabando 11 Ventas directas de fábrica 8 Costos financieros 6 Abastecimiento de prod. Nles 5 Ventas ambulantes 5 Credito bancario 3 Crédito de proveedores 2 Personal calificado 2 % 0 5 10 15 20 25 30 35Fuente:(Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, 2009). Cálculos: (Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.)2.8.3 IndustriaEn cuanto a la industria el 2009, no parece ser diferente a la realidad del 2008, cuandouna notable disminución se presentó en relación con el 2.007.Los datos confirman unainclinación negativa en marzo y abril de 2009 y una recuperación con respecto al 2008 amitad del año. Ilustración 42: Balance de la situación económica de la industria en Bogotá 70 60 50 40 Balance 30 20 10 0 -10 ene-06 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2007 61 54 53 52 46 54 52 56 52 59 63 64 2008 45 53 40 32 24 19 32 16 24 25 27 24 2009 11 14 2,7 -5 23 16 19 19 25Fuente:(Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, 2009). Cálculos:(Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.)Aunque viene en disminución desde el 2001, el porcentaje de empresarios que muestranimpedimentos a la hora de ejercer su actividad comercial, a finales del 2008, mostraron unpequeño aumento hasta llegar al 41% del total de los encuestados(CCB, 2009), lo cualconfirma el mal momento para la industria y el comercio en el 2008 y que a septiembre de2009 genero el 21% de insatisfacción por parte de los empresarios. 124
  • 125. Ilustración 43: Porcentaje de empresarios que experimentó impedimentos para desarrollar su actividad. 80 70 71 60 58 60 57 50 51 50 49 49 48 44 42 42 40 39 39 39 41 % 36 33 33 34 30 30 29 29 27 27 27 25 23 22 23 23 21 20 20 18 13 10 0 % Fuente:(CCB, 2009)La ilustración 44, muestra las inconformidades que manifiestan los empresarios enrelación a ejercicio de su actividad empresarial, lo destaca el bajo nivel de demandainterna con un 35%, costos financieros desfavorables 14%, entre otros. Ilustración 44: Impedimentos actuales para desarrollar inversiones, Enero 2009 Altos impuestos 6% Dificultades organizacionales para implementar los… 1% No hay innovaciones tecnológicas disponibles 4% Costos financieros desfavorables 14% Escasez de recursos financieros propios 8% Escasez de crédito externo 2% Escasez de crédito interno 5% Escasez de personal adecuado 1% Escasez de insumos 1% Relación precio-costo insatisfactorio 6% Dificultad para la importación de maquinaria y equipo 1% Protección inadecuada frente a las importaciones 7% Falta de incentivos para las exportaciones 8% Bajo nivel de la demanda interna 35% 0% 10% 20% 30% 40% % Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá Fuente:(CCB, 2009)2.8.4 PreciosLas bases de la evolución tarifaria están regidas por la constitución de 1991 y la ley 142de 1.994 de Servicios Públicos Domiciliarios (SPD). Este marco regulatorio planea unaestructura de mercado competitiva para las empresas prestadoras de servicio y laparticipación del sector privado. El criterio de fijación de tarifas está basado en elconcepto de costos eficientes y la eliminación de subsidios cruzados, entre los diferentestipos de servicios. Aparte de la eficiencia económica fijaron otros criterios orientadores delrégimen tarifario como: la neutralidad, la solidaridad y redistribución, la suficienciafinanciera, la simplicidad y transparencia. 125
  • 126. En el periodo 1997-2002, en Bogotá, las tarifas de conexión de telecomunicacionesvariaron por estratos, mientras que el estrato uno subió un (1,6%), los estratos del 2 al 4cayeron y los estratos altos presentaron la mayor reducción de tarifas 5(3,3%) y6(6,4%)(SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL, 2004).En los últimos años gracias al incremento de la competencia en el mercado de lastelecomunicaciones en Colombia, el sector de la telecomunicaciones, ha disminuido en el2009 (0.01%), con respecto al (0.19%) en Bogotá, Ver tabla 40, e ilustración 45. Tabla 40: Inflación mensual en Ilustración 45: Inflación año corrido a Colombia y Bogotá por grupos de Octubre, 2009 gasto. Octubre 2008 y 2009 Nación Bogotá 4,32 5,0 Grupo 2008 2009 2008 2009 4,0 2,85Alimentos 0,17 -0,41 -0,24 -0,44 2,77 2,67 2,47 2,19 3,0 2,15 2,30 2,05 1,98Vivienda 0,48 0,12 0,25 0,19 2,10 2,06 1,77 1,75 1,73 1,60 1,60 1,59 1,56 1,55 1,40 Porcentaje 1,26 2,0Vestuario -0,10 -0,08 0,02 -0,18 1,02 0,83 0,46Salud 0,16 0,04 0,15 0,02 1,0Educación 0,00 0,01 0,02 0,02 0,0 Cúcuta Bucaramanga Valledupar San andrés Neiva Villavicencio Ibagué Cartagena Medellín Bogotá d.c. Tunja Nacional Pereira Sincelejo Barranquilla Santa marta Pasto Montería Florencia Popayán Manizales Armenia Cali Riohacha QuibdoDiversión 1,14 -0,38 2,51 -0,41Transporte 0,68 -0,27 0,77 -0,21Comunicaciones 0,25 -0,08 0,19 0,01Otros gastos 0,41 0,12 0,39 0,05 Fuente: DANE 2009.Total 0,35 -0,13 0,21 -0,11 Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá Fuente:(CCB, 2009)2.8.5 EmpleoEn Bogotá se encuentran 3 millones 322 mil personas ocupadas y la mayoría estánvinculadas a las actividades de servicios 2,5 millones. En los servicios se genera cerca del75,6% del empleo, en particular en comercio, hoteles y restaurantes (27,8%) y servicios,comunales, sociales y personales (23,2%) (CCB, 2009).La tabla 41 muestra los indicadores laborales 2008-2009, las tasas desempleo del(11.3%) (CCB, 2009), lo que muestra un incremento en casi 2 puntos porcentuales, encomparación con el 2008. Sin embargo, Bogotá se ubicó como la tercera ciudad conmenor proporción de trabajadores informales con relación a la fuerza de trabajo en el2009. 126
  • 127. Tabla 41: Indicadores laborales de Colombia y Bogotá. Trimestre Agosto – Octubre, (2009). Colom bia Bogotá Indicador 2008 2009 Variación 2008 2009 Variación Salario mínimo en Tasa global de participación 58,4 61,7 5,7% 65,0 66,4 2,2% Colombia (pesos) Tasa de ocupación 52,1 54,4 4,4% 58,9 58,9 0,0% 2008 2009 Tasa de desem pleo 10,8 11,8 9,3% 9,4 11,3 20,2% $ 461.500 $ 496.900 Tasa de subem pleo 28,6 30,0 4,9% 29,5 23,5 -20,3% $ 35.400 Fuente:(CCB, 2009)La industria manufacturera es el segundo sector después de servicios en participación delempleo en Bogotá, con el 17,4% de los ocupados y el tercero, la construcción con el 5,7%de los ocupados. Desde el 2001 se ha mantenido la tendencia a la reducción de la tasa dedesempleo en la nación, en las trece áreas y en Bogotá. En el trimestre diciembre 2008 –febrero 2009, la tasa de desempleo para Bogotá fue menor a la de Colombia y a la de lastrece áreas.Sin embargo, en comparación con las principales ciudades de América Latina, la tasa dedesempleo es superior a la de ciudades como Lima Montevideo, Sao Pablo, Quito, Ciudadde México y Monterrey. La informalidad es elevada y más de la mitad de la poblaciónocupada (54,4%) trabaja en estas condiciones. Tabla 42: Población ocupada por sector Ilustración 46: Tasa de desempleo en laseconómico en Bogotá. Trimestre Agosto - trece áreas metropolitanas. Trimestre Octubre, (2009). Miles de personas Agosto 09 - Octubre 09. Ocupados Sector económ ico Bucaramanga 8,1 9,1 2008 2009 Cam bio (%) Villavicencio 10,2 9,9Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 34 13 -62,2% Barranquilla 10,9 2008 10,7Explotación de Minas y Canteras 16 10 -35,6% Bogotá 10,1 2009 11,3 Cúcuta 8,5Industria m anufacturera 569 605 6,3% 11,3 Total 13 ciudades 11,2Sum inistro de electricidad, gas y agua 12 14 18,6% 12,8 Cartagena 10,7 13,2Construcción 163 189 15,8% 12,3 Cali 13,8Com ercio, hoteles y restaurantes 937 920 -1,7% Medellín 12,8 14,8Transporte, alm acenam iento y com unicaciones 314 308 -1,7% Manizales 14,5 16,2Interm ediación financiera 91 87 -4,4% Ibagué 19,1 16,4 Montería 12,7Actividades inm obiliarias 423 456 7,9% 16,7 Pasto 12,9Servicios com unales, sociales y personales 813 826 1,6% 17,5 Pereira 12,2 21,9No Inform a 4 5 25,0%Total 3375 3434 1,7% 0 5 10 15 20 Tomado de: (CCB, 2009)La tabla 39, muestra la participación de los diferentes sectores económicos del país, loque posiciona al sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones en la quinta 127
  • 128. posición con la cifra de 308 mil personas ejerciendo actividades laborales, a diferencia del2008, presento una disminución del 1.7%.2.8.6 Sector ExternoComo se esperaba, el 2009 fue un mal año para las exportaciones colombianas quealcanzaron un registro de 32.835 millones de dólares, 4.800 millones menos que en el2008(Velàsquez, 2010).Uno de los factores de la disminución fue la previsible crisisfinanciera y la reducción de la demanda de los tres más grandes compradores (EstadosUnidos, Venezuela y Ecuador).En cifras se dejó de comprar por parte de estos 4200millones de dólares, pero no es el único factor ya que en el bajo índice de globalizaciónrecae la culpa sobre de la ineficiente política exportadora del ministerio y los empresariosexportadores que muy poco se han internacionalizado, y no se han preocupado porinvestigar adecuadamente y a profundidad los mercados e ignoran la importancia de crearalianzas con firmas extranjeras, con el fin de invertir en Investigación y desarrollo denuevos productos y servicios que creen la diferencia y se descarte por completo el modelode ensayo y error, donde si un determinado programa no funciona, se experimenta conotro, y así se sigue hasta que uno finalmente arroje resultados.Es por eso que Colombia ha tenido tantas estrategias y planes exportadores. Por lo tantoes importante la creación de gerencias exportadoras regionales, no por departamentos sino por regiones competitivas, que tengan identidades y potenciales comunes y dotadascon suficientes recursos. Para ello, la agenda de actores involucrados con lacompetitividad de Bogotá-Cundinamarca, de cómo: la Gobernación y la CCB, estánformulando Planes Provinciales de Competitividad, para obtener una propuesta deproyectos que atiendan las necesidades específicas de la Región en materia deproductividad y de mejoramiento del entorno. Así mismo, están en funcionamiento ochomesas provinciales de competitividad para desarrollar proyectos e iniciativas que mejorenel entorno para los negocios y la calidad de vida en las provincias del departamento. Deforma complementaria, los empresarios y las entidades del departamento se hanvinculado a los diferentes proyectos de la CRC como el MEGA y Región turística y otrosque la CCB lidera relacionados con la seguridad,(CCB, 2009). El ordenamiento territorial yla sostenibilidad ambiental, cuenta con herramientas como: 128
  • 129. 1. El Comité Asesor de Comercio Exterior (CARCE), tiene como propósito, identificar la vocación exportadora regional. 2. El Plan Estratégico Exportador Regional (PEER), que sirve como guía que orienta las acciones y los proyectos que adelanta Bogotá-Cundinamarca para convertirse en una región más exportadora e integrada a los flujos de comercio internacional y de inversión extranjera.A partir del 2001 con la creación de estas dos herramientas en la Región se avanzó en laconsolidación de un entorno cada vez más propicio para la actividad exportadora, la cualse ha reflejado en avances importantes. En primer lugar, se triplicaron las exportaciones:de US$ 1.764 millones de dólares en el 2000 pasaron a US$ 5.994millones de dólares enel 2008. Sin embargo, aún persiste la baja orientación exportadora de las empresas de laRegión, que en su gran mayoría (95%) dirigen sus ventas a los mercados internos o deotras regiones de Colombia, razón por la cual las exportaciones participan sólo con el12.6% en el valor total de las exportaciones de Colombia. Para el tercer trimestre del2009, se produjo una drástica contracción (-22.6%), en comparación con el tercertrimestre del 2008. Tabla 43: Exportaciones de Colombia y la región Bogotá - Cundinamarca 2000 - tercer trimestre de 2009 (millones de dólares FOB) Colom bia Bogotá - Cundinam arca Año Exportacione Exportacione Part. en la Cam bio (%) Cam bio (%) s s Nación (%) 2000 13.158 1.764 13,4 2001 12.330 -6,3 2.159 22,4 17,5 2002 11.975 -2,9 2.194 1,6 18,3 2003 13.129 9,6 2.040 -7,0 15,5 2004 16.788 27,9 2.690 31,8 16,0 2005 21.190 26,2 3.539 31,6 16,7 2006 24.391 15,1 4.237 19,7 17,4 2007 29.991 23,0 5.323 25,6 17,7 2008 37.626 25,5 5.994 12,6 15,9 III trim 2008 29.273 4.539 15,5 III trim 2009 23.853 -18,5 3.511 -22,6 14,7 Tomado de: (CCB, 2009)De acuerdo con los informes presentados por: (CCB, 2009), se ha puesto en marcha unproyecto para el cierre de brechas tecnológicas con una cofinanciación por más de $6.800millones entre Colciencias, la Alcaldía y la CCB y el montaje de cinco unidades de 129
  • 130. vigilancia tecnológica en asocio con los Centros de Desarrollo Tecnológico, lasuniversidades, Colciencias y la CCB, a fin de fortalecer las cadenas productivasestratégicas.La ilustración 47, muestra la oferta exportable de Bogotá y la región y los mercados dedestino. En el 2008, cerca del 70%de las exportaciones se concentró en nueve productos,principalmente flores y productos químicos. Y como ha sido tradicional, en tres mercados,Venezuela, Estados Unidos y Ecuador, en los que se concentró el 60% del totalexportado. Ilustración 47: Principales actividades exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca. Tercer trimestre, 2009. Resto Vehículos Flores 33,7% automotores 20,4% 3,5% Sustancias y Productos de productos papel y cartón químicos 3,5% 15,4% Productos de caucho y plástico Productos 4,5% textiles 7,1% Maquinaria y Productos aparatos alimenticios y eléctricos n.c.p. bebidas 5,3% 6,5% Fuente: (CCB, 2009)En los últimos años las exportaciones de la Región se han duplicado y en el 2008 se llegóa la cifra record de US $5.994 millones. En el 2008, la Región exportó 12,6% más que enel 2007. Las exportaciones han contribuido al crecimiento de la economía regional.No obstante, las exportaciones per cápita (US$ 566 en 2007) son bajas en comparacióncon el promedio de América Latina (US$ 1.351)(DANE, 2009).Tanto Chile como Canadá, son una pequeña parte dentro del gran total de lasexportaciones totales de Bogotá, significando junto con los países del resto del mundo un19.1%, porcentaje que se espera que crezca en los últimos años, gracias las herramientasde masificación de la oferta exportadora. 130
  • 131. Ilustración 48: Exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca según mercados Ecuador 9,8% Unión Estados Europea Unidos 6,0% Perú 26,4% 4,3% México 3,5% EFTA 2,5% Mercosur Venezuela 1,9% 26,6% Resto 19,1% Fuente: (CCB, 2009)2.8.7 CompetitividadUno de los indicadores que muestra competitividad en la incorporación a nuevastecnologías por diferentes segmentos empresariales es el uso de tecnologías deinformación. Según el DANE las mi pyme aun presentan gran rezago, sobre todo en elsegmento microempresarial.En el segmento de la mediana empresa, el uso de las TIC, ha logrado avancessignificativos, ya que el 99,8 por ciento de las empresas usan computadores, el 99,1 porciento tiene acceso a internet en su empresa, y el 59,6 por ciento tiene presencia en laWeb. (Luis Guillermo Plata, 2009).La pequeña empresa también muestra un buen nivel de penetración de las TIC en suactividad empresarial, el 99,2 por ciento de las empresas usa computadores y el 79, 5 porciento usa el internet, pero en materia del uso de la Web se evidencia un gran rezago, yapenas alcanza el 23 por ciento. (Luis Guillermo Plata, 2009).Doing Business: Bogotá-ColombiaLos indicadores del ―Doing Business‖ son importantes ya que define áreas como laformalización empresarial: lo cual se traduce que entre más fácil sea crear una empresaformal menos es la informalidad. De las 21 ciudades metropolitanas analizadas en el2010, se llegó a la conclusión de que una mayor demanda de servicios y tramites, hacenque las ciudades grandes del país no sean propicias para adelantar negocios, Bogotáaparece en el puesto 12, subiendo tres puestos con relación al 2.008. Durante el 2.008 seanalizó 13 ciudades, y la capital ocupo el noveno lugar. La cámara de comercio señalaque lo que ocurre es que es prioritario trabajar en dos temas: simplificar el pago de 131
  • 132. impuestos, en el cual Bogotá ocupa el puesto 19 y mejorar las facilidades para hacercumplir los contratos, donde ocupa el puesto 21‖.El banco mundial, entidad que lidero el estudio, señala que un elemento que juega a favorde las ciudades de menor tamaño es que podría tener menor demanda de serviciosempresariales, en comparación con los grandes centros metropolitanos. Además, enestos últimos se adelanta una mayor cantidad de trámites, ―lo que puede contribuir a laformación de cuellos de botella y costos más elevados por los servicios más profesionalesVer tabla 44. Tabla44: Doing Business en Colombia 2010-Clasificacion Bogotá Facilidad para hacer negocios Clasificación Clasificació Costo (% del Trámites Tiempo Entre 13 n Entre 21 ingreso per (número) (días) Ciudad Bogotá ciudades ciudades cápita) 2008 2010 2010 2008 2010 2008 2010 2008 9 12 (↑3) Apertura de un empresa Facilidad para abrir una empresa 2 4 (↑2) 9 11 20 42 15,0685 19,32 (clasificación) Registro de la propiedad Facilidad para registrar la propiedad 2 3 (↑1) 7 9 20 23 1,99566 2,49 (clasificación) Pago de impuestos Facilidad para pagar impuestos (clasificación) 11 11 (=) 20 69 208 268 78,65 82,3968 Cumplimiento de contratos Facilidad para hacer cumplir contratos (clasificación) 13 13 (=) 34 34 1346 1346 52,6 52,6 Fuente: (Doing Business, 2010) I. Apertura de una empresa.A pesar de que Bogotá se destaca en mejor posición que las demás ciudades grandes deColombia, aún tiene retos en cuanto al tema de comenzar un negocio como: El número depasos que nuevos empresarios necesitan cumplir(9),con un tiempo de 20 días, y el costoy capital mínimo requerido como porcentaje del Ingreso Nacional Bruto percápita(15.06%),muestra que ha habido avances importantes con relación al 2008, que sereflejan en el progreso que ha tenido Colombia en el escalafón global, La tabla 41,muestra los aspectos que se tuvieron en cuenta en la evaluación de Bogotá. 132
  • 133. II. Registro de propiedadesEn cuanto a la facilidad con la que las empresas pueden asegurar los derechos depropiedad, se analiza el número de pasos (7), 2 menos que en el 2008, el tiempo (20días) y el costo mínimo requerido como porcentaje del Ingreso Nacional Bruto per cápita(1.99%), para el registro de la propiedad, de igual forma se presenta disminución en losvalores estudiados. III. Pago de impuestosLa siguiente información muestra los impuestos que una compañía de tamaño mediodebe pagar o retener al año, junto con las complicaciones de las medidas administrativassobre el pago de impuestos. Estas medidas incluyen el número de pagos que un nuevoempresario debe realizar, el número de horas de preparación requeridas, la declaración ypago; y el porcentaje de las utilidades que deben ser pagadas en impuestos, en tareas delos impuestos locales, hay que hacer en Bogotá en número de pagos (20).IV. Cumplimiento de contratosEn cuanto a la facilidad o dificultad para hacer cumplir contratos comerciales Bogotá,ocupo el último lugar. Esta se determina haciendo seguimiento a la evolución de unadisputa en el pago y estableciendo el tiempo (1346 días), costo (52.6%), y el número deprocedimientos (13) que se requieren desde el momento en que se establece unademanda legal hasta el momento del pago final. En cuanto a la congestión judicial, esun tema limitado ya que la normatividad es una materia de rango nacional y lacompetencia de gestión administrativa corresponde al Consejo Superior de la Judicatura.Bogotá ha avanzado en su posicionamiento competitivo frente a las mejores ciudadespara hacer negocios en América Latina, del puesto 16 en 2002 al puesto 8 en 2008.Este progreso se ha sustentado en la cooperación público - privada, el crecimientoeconómico, la mejor infraestructura para los negocios, el fomento al emprendimiento y enmejores condiciones de seguridad, calidad de vida y desarrollo urbano. 133
  • 134. Tabla 45: Escalafón de las mejores ciudades latinoamericanas para hacer negocios 2005 – 2009 Posición Variación Ciudad País (08 - 09) 2009 2008 2007 2006 2005 Sao Paulo Brasil = 1 1 4 1 3 Santiago Chile ↑ (+ 1) 2 3 1 2 1 Miami EEUU ↓ (- 1) 3 2 1 4 2 C. de México México = 4 4 10 7 6 Buenos Aires Argentina = 5 5 5 9 10 Bogotá Colom bia ↑ (+ 2) 6 8 11 12 13 Lima Perú ↑ (+ 2) 7 9 14 27 27 Belo Horizonte Brasil ↑ (+ 6) 8 14 15 10 9 Montevideo Uruguay ↑ (+ 11) 9 20 20 15 12 Tomado de: (CCB, 2009)No obstante a pesar de que Bogotá continúa posicionándose como una de las ciudadesmás atractivas para los negocios y establecer actividades productivas, como lo muestranlos diferentes indicadores de competitividad, en cuanto a calidad de vida, la crisisinternacional y la desaceleración de la economía nacional, continúan mostrando a Bogotáen la parte media de la tabla, muy atrás de otras ciudades latinoamericanas, posición 134. Tabla 46: Comparación índice de calidad de vida (ICV) 2008 – 2009 Pos ición Pos ición Pos ición Am é rica Evolución City Country Índice 2009 2009 2008 Latina 2009 (09 / 08) New York City United States 49 49 - 100 = Miami United States 63 63 - 96,2 = San Juan Puerto Rico 72 72 1 92,8 = Montevideo Uruguay 79 76 2 88,6 ↓ (- 3) Buenos Aires Argentina 81 78 3 88,4 ↓ (- 3) Santiago Chile 89 88 4 84,8 ↓ (- 1) Panama city Panama 94 95 5 83,2 ↑ (+ 1) Monterrey Mexico 95 96 6 82,8 ↑ (+ 1) Brasilia Brazil 105 105 7 79,2 = San Jose Costa Rica 107 107 8 78,1 = Asuncion Paraguay 109 110 9 77,1 ↑ (+ 1) Lima Peru 116 120 10 74,5 ↑ (+ 4) Rio de Janeiro Brazil 117 114 11 74,4 ↓ (- 3) Sao Paulo Brazil 118 119 12 74,2 ↑ (+ 1) Quito Ecuador 122 118 13 73 ↓ (- 4) Guayaquil Ecuador 126 125 14 71,9 ↓ (- 1) Mexico city Mexico 129 127 15 71,5 ↓ (- 2) Santo Domingo Dominican Republic 132 130 17 69,9 ↓ (- 2) Bogota Colom bia 134 138 18 67,4 ↑ (+ 4) Fuente: (Mercer Human Resource Consulting, 2009)2.8.8 Inversión ExtranjeraEn la actualidad, las ciudades y los países están profundizando sus relacionescomerciales con los mercados internacionales, con el propósito de alcanzar nivelesmayores de crecimiento económico y extender los beneficios de los acuerdos y tratadosde libre comercio a las comunidades, y de esta manera mejorar la calidad de vida de la 134
  • 135. población. Bogotá, la principal ciudad de Colombia aún se ve muy rezagada frente a otrasciudades, en cuanto a destino de la Inversión Extranjera Directa Ver Ilustración 49 y 50.Ilustración 49: Inversión extranjera directa Ilustración 50: Flujo anual de registro de en América Latina, 2008 la inversión extranjera* en Bogotá - Cundinamarca, 2000- 2009-I Semestre (millones de dólares) Brasil 45.058 3.500 3.238 Chile 10.564 3.000 Argentina 7.022 2.500 2.364 Perú 2.080 2.185 2.000 Bogotá-… 2.364 1.575 Costa Rica 1.500 1.149 Ecuador 1.000 632 Guatemala 500 205 278 111 Nicaragua - Paraguay 150 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-I semestre - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Millones de dólares FUENTE: (CCB, 2009)El sector Transporte y comunicaciones representan una gran porción del total de lainversión extranjera directa con un 28%, lo que lo posiciona en el segundo sector enparticipación, con un total de 723.811 miles de dólares en el 2008, Ver ilustración 51-52. Ilustración 51: Sectores de destino de la Ilustración 52: Inversión extranjera en Inversión Extranjera Directa* Bogotá- transporte, almacenamiento y Cundinamarca, 2008-2009-I semestre comunicaciones en Bogotá 1996 – 2008 1.500.000 1.389.103 Inmobiliaria, 1 1% 1.000.000 Promedio 1996 - 2008: 344.813 723.811 Miles de US$ Comercio, 19% Industria, 45% 542.392 512.792 500.000 303.949 340.984 320.648 261.971 159.624 195.443 Financiero, 21 85.979 118.850 % Transporte y - comunicacione s, -472.977 28% -500.000 -1.000.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Series1 159.6 303.9 85.97 340.9 195.4 1.389 542.3 261.9 320.6 118.8 -472. 512.7 723.8 FUENTE:(CCB, 2009) 135
  • 136. Tabla 47: Flujo anual del registro de inversión extranjera en Bogotá 2000-2008 Miles de US$ Suma de Serv. Comuni. Bogotá Colombia Total Cundinamarca Total Años Total Bogotá Total general Canadá Chile Canadá Chile Colombia Canadá Chile Cundinamar 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 40,01 40,01 40,01 2001 0,00 60,41 60,41 0,00 60,41 60,41 120,81 2002 -591,80 0,00 -591,80 -591,80 0,00 -591,80 0,00 0,00 -1.183,61 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2006 0,00 46,29 46,29 0,00 46,29 46,29 0,00 0,00 92,57 2007 2,84 128,71 131,55 2,84 128,71 131,55 0,00 0,00 263,10 2008 0,00 3,66 3,66 61,98 3,66 65,64 0,00 0,00 0,00 69,29Total general -588,97 239,06 -349,91 -526,99 279,07 -247,92 0,00 0,00 0,00 -597,83 Fuente: (SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2008)La tabla 47 y la ilustración 53 muestran el nivel de inversión de Bogotá en Chile yCanadá, demostrando que es muy bajo el desarrollo de las inversiones a eso países. Ilustración 53: Flujo anual del registro de inversión extranjera en Bogotá-Chile y Canadá 2000-2008 Miles de US$ 200,00 100,00 0,00 -100,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -200,00 -300,00 -400,00 -500,00 -600,00 -700,00 Bogotá Canadá Bogotá Chile Fuente: (SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2008)2.8.9 EmpresarialEn primer semestre del 2009, en Bogotá se registraron 10.572 empresas, 26% de lasempresas del país, las cuales en su mayoría eran microempresas (81.27%) y pymes(17.28%). Aunque las empresas grandes fueron apenas el (1.44%) del total las empresasde Colombia, éstas concentraron un total de activos ($ 9.502.699.580.236,11) Ver tabla48.Este panorama obedece a que en particularidad las microempresas, principalmente sonpersonas naturales, que se establecen en actividades de comercio, y que se caracterizan 136
  • 137. por ser tradicionales con pocas barreras a la entrada, que no requieren grandesinversiones en capital y tecnología. Tabla 48: Empresas matriculadas en Bogotá del sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones, clasificadas según tamaño, primer semestre2009. Microemp Media Grand Actividad Microempresa Pequeña Pequeña Mediana Grande Total Total 2008 - 2009 resa na eTransporte,almacenamiento y 8.592 $ 189.503.322.882 1.420 $ 1.087.150.041.411 407 $ 1.574.484.686.881 153 $ 6.651.561.529.062 10.572 $ 9.502.699.580.236 29,8% comunicaciones Total 150.211 $ 3.562.321.482.311 21.844 $ 17.629.226.046.865 6.398 $ 27.738.594.327.496 2.198 $ 289.383.057.507.064 180.651 $ 338.313.199.363.738 38,3% Fuente:(CCB, 2009)Por su parte, las empresas grandes se concentraron en las actividades de comercio(21%), industria manufacturera (20%), intermediación financiera (17%) e inmobiliarias,empresariales y de alquiler (14%). Al respecto, las 153 empresas grandes de Bogotá, quepertenecían a estas actividades registraron el 69.9% de los activos empresariales de laciudad. Las pequeñas y medianas empresas, pymes, presentan una tendencia similar,concentrándose en comercio al por mayor y al por menor (28%), actividades inmobiliarias,empresariales y de alquiler (23%) e industria manufacturera (16%). Tabla 49: Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá que realizan actividades de comercio exterior, primer semestre-2009 7817 Exportador Importa y exporta Importador 7196 3225 1327 694 257 162 267 54 115 15 56 Microempresa Pequeña Mediana Grande Fuente:(CCB, 2009)La tabla 50, muestra el número de sociedades constituidas, que en el conjunto dePequeñas y medianas empresas, da como resultado 265 Pymes, con una participaciónde, más del 3%.Del total de las empresas constituidas, cifra que es menor a la del 2.008,en 12.54%, del total de empresas inscritas el 5.5% de las empresas pertenecen al sectorde las telecomunicaciones, en el 2009 fueron 476 empresas de las cuales 115 seliquidaron, siendo una participación del 8% del total nacional. 137
  • 138. Tabla 50: Número de sociedades constituidas en Bogotá según tamaño (Ley 905 de 2004 ) Número de empresas liquidadas en Bogotá según tamaño. Número de sociedades contituidas en Bogotá según tamaño (Ley 905 de 2004)* 2008 % % % Tamaño 2008 2009 participación 2.008 2.009 Participació Crec % Crecimiento n 2009 MIcroempresa 8.950 8.390 97% -6,3% 1.443 1.326 89% -8% Pequeña 273 251 3% -8,1% 146 35 2% -76% Mediana 30 14 0% -53,3% 38 106 7% 179% Grande 17 10 0% -41,2% 22 22 1% 0% Total 9.270 8.665 100% -6,5% 1.649 1.495 100% -9% Número de sociedades constituidas en Bogotá Transporte,almacenamiento y Número de empresas liquidadas en Bogotá comunicaciones, 2008 Transporte,almacenamiento y comunicaciones, 2008Transporte,almacenamie 652 476 5,49 (26,99) 166 115 8% -31% nto y comunicaciones Total 9.270 8.665 100% -7% 1.649 1.495 100% -9% Fuente:(CCB, 2009)La presencia de sociedades extranjeras en Bogotá es otra característica de la estructuraempresarial: más de 200 de estas sociedades se localizan en la ciudad Ver tabla 51. Eneste sentido, en Bogotá se encuentran 42 de las 100 multinacionales más valiosas delmundo, estas empresas, tienen un alto nivel de consolidación a nivel mundial, hanestablecido sucursales en la ciudad por la ventaja estratégica que ésta les ofrece, por lasmejores condiciones de seguridad y por la plataforma urbana que permite el desarrollo dela actividad empresarial. Tabla 51: Constitución de sociedades Bogotá - Cundinamarca, 2006 – 2008 Tipo de sociedad 2006 2007 2008 % part 2008 ANONIMA 1.775 1.908 2.195 12% ASOCIATIVA 44 48 44 0% CIVIL - - - 0% COLECTIVA 2 1 1 0% EXTRANJERA 148 178 219 1% LIMITADA 9.691 10.693 11.585 64% S.C.ACCION 70 109 103 1% S.C.SIMPLE 523 534 463 3% UNIPERSONAL 3.321 3.441 3.405 19% TOTAL 15.574 16.912 18.015 100% Fuente:(CCB, 2009)Otro estudio importante es sobre las 500 empresas más grandes de Bogotá, en el cual 19pertenecen al subsector de correo y telecomunicaciones, se muestra que éstasacumularon activos por $21,5 billones. Las empresas mejor posicionadas en el rankingfueron Telefónica Móviles Colombia S.A. (puesto 10), Comcel S.A. (puesto 11) y ETB S.A.ESP (puesto 15). El ranking de las 500 empresas más grandes de Bogotá se elaboró conbase en la información del Registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá VerAnexos Ilustración 61. 138
  • 139. 3. MARCO EMPÍRICO 3.1 INTRODUCCIONDespués de presentarlas etapas de análisis de los datos, dentro del tema; “Evaluacióndel entorno económico del mercado canadiense y chileno, para lainternacionalización de pymes del sector telecomunicaciones de Bogotá”. Se realizóun modelo del proceso de exportación de una Pyme del sector telecomunicaciones de laciudad de Bogotá, a los mercados de Chile y Canadá, conforme a los requerimientos deestos mercados para una correcta internacionalización, teniendo en cuenta que existenTratados de Libre Comercio, y, siguiendo en cada una de ellas el modelo Interactivo deMiles y Huberman (1994), el cual consta de tres actividades: reducción de datos,presentación de los datos y obtención y verificación de conclusiones.Dentro del plan de implementación se describe en primera instancia las característicasesenciales que son necesarias, de acuerdo a la naturaleza de la pyme de estudio. De estamanera se conduce a la reducción de datos, ya que no toda la información es aplicablea todas las empresas del sector telecomunicaciones.La presentación de los datos aplicados al caso práctico, se realiza basándose en lostemas tratados dentro de la investigación. Teniendo en cuenta que la información ha sidoanalizada, recopilada y categorizada, se procede a la interpretación de la misma,aplicando la investigación a un caso actual de una pyme de telecomunicaciones ubicadaen la ciudad de Bogotá, de tal modo que el trabajo sirva como soporte para generar unconcepto del fenómeno comercial, social, económico, dentro de las economíasanalizadas. Se debe recordar que la investigación consta de dos etapas centrales, MarcoTeórico y marco empírico. Estas etapas están guiadas por los objetivos y tienen lafinalidad de la obtención de conclusiones con las cuales se busca resolver laproblemática central. 3.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.Para el desarrollo del caso, se describe a continuación, la selección de los métodos deexportación Ver tabla 53, esta se realizó basándose en la relación riesgo-beneficio, sobrela inversión, y, la estructura de la empresa, luego se elabora el proceso de 139
  • 140. internacionalización de la pyme de estudio, teniendo en cuenta los temas que se trataronen el desarrollo del marco Teórico. Ver ilustración 54. Tabla 52: Selección de Métodos y Modos de entrada para la Pyme iGeoSMS de Bogotá. Modos Método de Entrada OBSERVACIONES CANADÁ CHILE Canadá: Realizar la exportación mediante otra empresa legalmente constituida, es un proceso que puede representar aprendizaje a la Transfronterizos 1 Indirecta Si No empresa bogotana. Chile: Debido a que el mercado es muy parecido al nacional, se pueden tomar mayores riesgos. X Exportación Canadá y Chile: esta alternativa implica un mayor compromiso en el Consumo desarrollo de las exportaciones, por lo tanto el riesgo es bastante grande 2 Directa No No Exterior teniendo en cuenta que la empresa bogotana, es de capacidad limitada, con bajo capital. Canadá y Chile: Aunque este método es una forma eficiente para penetrar mercados, aun la pyme bogotana no tiene el suficiente SELECCIÓN Franquicias No No posicionamiento, en cuanto a su marca y nombre, para promocionar su oferta de servicios. Canadá y Chile: Al igual que las franquicias la empresa aún no cuenta Contratos de gestión con suficiente potencial para pagar a otra empresa, con el fin de que No No realice sus operaciones en otro país. Presencia Canadá y Chile: La naturaleza del servicio de Datos a través de las 3 L Licencia Comercial Contratos de fabricación redes de telefonía celular, no permite una producción en otro país, se No No debe realizar en el mismo país. Canadá: Debido a que el mercado es algo desconocido, es aconsejable tomar otras formas con menores riesgos. Chile: Ya que el mercado Proyecto llave de mano No Si chileno, posee características similares al colombiano, es posible ingresar a ese mercado con inversión conjunta. Canadá y Chile: aunque este método no implica mayor riesgo, se Contratos llave de mano No No necesita gran cantidad de capital para la producción. Canadá y Chile: esta alternativa implica una mayor capacidad de capital, Movimiento de Inversión Operación Conjunta No No para adquirir conjuntamente otra empresa. personas 4 IED Extranjera Naturales Directa Canadá y Chile: esta alternativa implica una mayor capacidad de capital, Filial Propia No No para tomar el control de otra empresa. FUENTE: Elaboración Propia 3.2.1 Ficha técnica de la empresa prestadora de servicios en Bogotá. NOMBRE: iGeoSMS, su marca esta muy bien posicionada en Bogota, de igual forma el valor agregado de sus servicios, lo hace potencialmente viable para su internacionalización.* iGeoSMS.com UBICACIÓN: Bogotá, sector Chapinero.* Es una empresa, proveedora de NUMERO DE EMPLEADOS: 20, con activos menores de 500 datos, a través de SMMLV, ó 257.500.000* las plataformas de los SECTOR ECONOMICO: Telecomunicaciones.* operadores de CODIGO CIIU: I642200-Servicio de transmisión e intercambio telefonía celular de datos.* en la ciudad de Bogotá. MERCADOS OBJETIVO: Chile- santiago de Chile: La exportación se realiza mediante el método de entrada: Licencia-Proyecto llave de mano y el modo Presencia Comercial. (3) (L)* Canada-Ottawa: La exportación se realiza mediante el método de entrada: Exportación Indirecta y el modo transfronterizo. (1) (X)* 140
  • 141. Ilustración 54: Diagrama de exportación de servicios de Telecomunicaciones a Canadá y Chile. FUENTE: Elaboración Propia 141
  • 142. 3.2.2 Proceso de internacionalización de iGeoSMS al mercado de Canadá. 1. ANÁLISIS MACROECONÓMICODe acuerdo con lo analizado, se concluye que Canadá, es un mercado con gran potencialde mercado para el sector de las telecomunicaciones, gracias a su estabilidad política,económica, y, social, que les garantiza a los inversionistas oportunidades para dirigir susservicios a esta economía, Ver referencias en las ilustración 55. Ilustración 55: Resumen Análisis macroeconómico de Canadá y Colombia. x x Nivel del riesgo Factor del Riesgo Referencia tesis Bajo Medio Alto Canadá Colombia1. Estabilidad política x x 7. ANEXOS- Tabla 572. Estabilidad Macroeconómica x x 7. ANEXOS- Tabla 573. Políticas hacia la inversión Extranjera x x 7. ANEXOS- Tabla 574. Aspectos regulatorios y legales - Hacer negocios CMDB (8), (37), 7. ANEXOS- Tabla 585. Riesgo de Inversiones AAA BB+ Ilustración 56. El Índice de Competitividad Global (9), (69), Tabla 77. Objetivo 8 del milenio Mercado con gran potencial de crecimiento Tabla 12, 13 y 145. Ranking de Interconexión Mundial (7), (60), Tabla 15 FUENTE: Elaboración Propia 2. EL ROL DE LOS ACUERDOS COMERCIALESTeniendo en cuenta que se pretende exportar a CANADÁ, mediante la exportaciónIndirecta y modo transfronterizo: En el tratado, se reducen las distorsiones y el tratodiscriminatorio en el comercio de servicios, estableciendo transparencia y condicionespara la competencia proveniente de Colombia. Para el comercio de servicios, se fijaronreglas para el trato nacional, se protegen a los proveedores de servicios mediante reglasde nación más favorecida, de igual manera se la posibilidad de acceso a mercados VerTabla 15.En cuanto al capítulo de telecomunicaciones dentro del tratado de libre comercio, seestablecieron los ámbitos de reglamentación y cobertura, referente al uso de redes deservicios públicos de telecomunicaciones, de igual forma se reguló la participación denacionales en las empresas extranjeras constituidas en Canadá Ver Tabla 17. Con lo cualse fijan todas las condiciones necesarias para una correcta exportación de servicios. 142
  • 143. 3. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOSPara la internacionalización a CANADÁ: Se realiza mediante el método de entrada:Exportación Indirecta y el modo transfronterizo; Ver Tabla 54 e ilustración 56: seescogió este proceso, ya que el mercado Canadiense, para una pyme de Bogotá, resultaser un mercado, que representa oportunidades de aprendizaje, con bajo nivel de riesgo. Ilustración 56: Proceso de internacionalización de iGeoSMS, a Canadá. FUENTE: Elaboración PropiaEn cuanto a la internacionalización de los servicios, es importante tener en cuenta lossiguientes aspectos a la hora de negociar y pactar las cláusulas de comercialización. Tabla 53: aspectos relevantes a la entrada y negociación de venta de servicios. TEMA CANADA CHILE OBSERVACIONES Referencia Tesis BARRERAS A LA ENTRADA Punto 2.3.5 Propiedad Intelectual. Estable Estable Normatividades definidas de acuerdo a la OMPI. Punto 2.3.5.1 DEFENSA O FORTALECIMIENTO DEL PODER DE MERCADO DE LA FIRMA DOMINANTE. Punto 2.3.6 La empresa debe buscar estrategias para Adquisiciones y fusiones. Medio Medio Punto 2.3.6.1 disminuir el riesgo La empresa debe buscar estrategias para Precios predatorios. Medio Medio Punto 2.3.6.2 disminuir el riesgo Discriminación en las Estable Estable El Tratado comercial regula este aspecto. Punto 2.3.6.3 interconexiones. La empresa debe buscar estrategias para Subsidios cruzados. Medio Medio 2.3.6.4 disminuir el riesgo Empaquetamiento de La empresa debe buscar estrategias para Medio Medio 2.3.6.5 servicios disminuir el riesgo Limitación a la entrada Estable Estable El Tratado comercial regula este aspecto. 2.3.6.6 NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 2.3.7 Identificación de Riesgos AAA A+ Grado de inversión 2.3.7.1 CHILE: Avales de letras de cambio, cartas de crédito, Cartas de crédito, y, Formas de Pago compromisos irrevocables de reembolsos (C.I.R), cobranzas, 2.3.7.2 garantías standby. garantías standby. FUENTE: Elaboración Propia 143
  • 144. 4. TRÁMITES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DESDE COLOMBIALos trámites se efectúan a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, donde elGobierno Nacional entregara el Formulario Único de Comercio Exterior. Para una mejorcompresión dirigirse al Capítulo 2.4; ilustración 21. 5. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN CANADÁ.De acuerdo al sector en que se va desarrollar el estudio, la Telefonía Móvil, Verilustración 57, se muestra el crecimiento que ha venido teniendo desde 1998,sobrepasando los 20 millones de usuarios a 2007, cifra que, es bastante positiva teniendoen cuenta que el poder adquisitivo de la población canadiense es Alto. Ilustración 57: Usuarios de telefonía Móvil en Canadá. 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Millones Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SERVICIO DE TELEFONÍA 5.3466.9118.72710.6411.8713.2915.0217.0118.7420.27 MÓVIL FUENTE:(CRTC, 2010) 6. CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS Y LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SU INTERNACIONALIZACIÓN.Es importante tener claro que es una Pyme en Canadá, Ver el apartado 2.6.1.3, Los:tramites generales constitución empresa de servicios en Ottawa-Canadá, de acuerdo alsector de la empresa, para el caso de transmisión de datos a través de los Operadores detelefonía celular en Canadá son (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9), de acuerdo a los que se enuncian enla ilustración 31.Los punto 7 y 8 aplican para el análisis de los dos países, se encuentran al final delsiguiente punto. 144
  • 145. 3.2.3 Proceso de internacionalización de iGeoSMS al mercado de Chile. 1. ANÁLISIS MACROECONÓMICODe acuerdo con lo analizado, se concluye que Chile, es un mercado en desarrollo, conbajo nivel de riesgo para las inversiones, con reglamentaciones claras, gracias a suestabilidad política, económica, y, social, que les garantiza a los inversionistasoportunidades para dirigir sus servicios a esta economía, Ver referencias en lasilustración 58. Ilustración 58: Resumen Análisis macroeconómico de Chile y Colombia. x x Nivel del riesgo Factor del Riesgo Referencia tesis Chile Colombia Bajo Medio Alto1. Estabilidad política x x 7. ANEXOS- Tabla 572. Estabilidad Macroeconómica xx 7. ANEXOS- Tabla 573. Políticas hacia la inversión Extranjera x x 7. ANEXOS- Tabla 574. Aspectos regulatorios y legales - Hacer negocios CMDB (49) (37) 7. ANEXOS- Tabla 585. Riesgo de Inversiones A+ BB+ Ilustración 56. El Índice de Competitividad Global (30) (69) Tabla 77. Objetivo 8 del milenio Mercado con gran potencial de crecimiento Tabla 12, 13 y 145. Ranking de Interconexión Mundial (40) (60) Tabla 15 FUENTE: Elaboración Propia 2. EL ROL DE LOS ACUERDOS COMERCIALESTeniendo en cuenta que se pretende exportar a CHILE, mediante presencia comercial yproyecto llave de mano: En el tratado se establece como obligación otorgar a los serviciosextranjeros (de la otra parte) el mismo trato que otorgaría a los nacionales en similarescondiciones, para el comercio de servicios, se fijaron reglas para el trato nacional, seprotegen a los proveedores de servicios mediante reglas de nación más favorecida, deigual manera se da la posibilidad de acceso a mercados Ver Tabla 16.En cuanto al capítulo de telecomunicaciones se reglamentó los ámbitos dereglamentación y cobertura, referente al uso de redes de servicios públicos detelecomunicaciones, con lo cual se fijan todas las condiciones necesarias para unacorrecta exportación de servicios a Chile. Ver Tabla 17. 145
  • 146. 3. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS.La internacionalización a CHILE: Se realiza mediante el método de entrada: Licencia-Proyecto llave de mano y el modo Presencia Comercial; Ver Tabla 54 e ilustración59: se escogió este proceso, ya que el mercado Chileno, puede ser de mayor acceso poruna Pyme de Bogotá, por las similitudes con el mercado Colombiano. Ilustración 59: Proceso de internacionalización de iGeoSMS, a Canadá. FUENTE: Elaboración PropiaEn cuanto a la internacionalización de los servicios, es importante tener en cuentaaspectos de negociación para realizar una correcta comercialización Ver tabla 53. 4. TRÁMITES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DESDE COLOMBIA.Los trámites se efectúan a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, donde elGobierno Nacional entregara el Formulario Único de Comercio Exterior. Para una mejorcompresión dirigirse al Capítulo 2.4; ilustración 21. 5. SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL EN CHILE.De acuerdo al sector en que se va desarrollar el estudio, la Telefonía Móvil, Verilustración 57, se muestra el crecimiento que ha venido teniendo desde 1998, 146
  • 147. sobrepasando los 20 millones de usuarios a 2007, por lo cual se muestra atractivo pararealizar inversiones con mayor nivel de riesgo. Ilustración 60: Usuarios de telefonía Móvil en Canadá; 2009. 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Millones Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 SERVICIO DE TELEFONÍA 3.40 5.10 6.24 7.26 9.26 10.5 12.4 13.9 14.7 16.4 MÓVIL FUENTE:(SUBTEL) 6. CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS Y LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SU INTERNACIONALIZACIÓN.Es importante tener claro que es una Pyme en Chile, Ver tabla 30, ya que en este casose constituirá presencia comercial en Santiago de Chile, y se debe cumplir con todos losrequerimientos legales exigidos por este país, Ver ilustración 31. GATS- Descripción de actividad GATS-MODOS MODOSEmpresas de comunicación inalámbrica de datos. 1-2-3 X-L-IED7. ANÁLISIS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA.Ver análisis completo del sector de Datos en Colombia en la Página 122.8. PYMES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ.Ver los factores económicos (Producto Interno Bruto Pg. 130, Comercio Pg.132, IndustriaPg. 133, Precios Pg.135, Empleo Pg.136, Sector Externo Pg.137,Competitividad Pg.140, Inversión Extranjera Pg.144, Inversión Extranjera Pg.144,Empresarial Pg.146). 147
  • 148. 4. RESULTADOSDespués de analizar las condiciones económicas y métodos de internacionalización de lasPymes bogotanas del sector telecomunicaciones, en referencia al entorno de losmercados de Chile y Canadá, la evaluación de los indicadores macroeconómicos reflejalas grandes diferencias coyunturales entre Canadá, Chile y Colombia. En primer lugarChile y Canadá, son economías con gran potencial exportador, con mercados abiertos ala competencia y con gran sofisticación de tecnología llevada a la competitividad. De igualforma sus indicadores reflejan que supieron llevar la crisis económica, para que noafectara sus principales indicadores, como el empleo, inflación, composición del PIB,balanza comercial entre otros. Por su parte Colombia aún está despegando a nivelmundial, buscando nuevos destinos para sus exportaciones tradicionales, pero con ungran problema, el país no diversifica su oferta exportable, lo cual sumado a los bajosíndices de investigación y desarrollo imposibilitan la entrada a sectores no tradicionales enla economía colombina, como el caso del sector telecomunicaciones.En cuanto a la evaluación de los tratados comerciales de Colombia con Chile y Canadá,tanto en las negociaciones como en la ejecución de estos, se asegura la oportunidad deaprovechar los mecanismos e infraestructuras instaladas para ingresar a estos mercados,por parte de las empresas localizadas en el territorio colombiano y por ende en la ciudadde Bogotá. Aspectos como la protección de la competencia, ataques comerciales porparte de los gobiernos y demás represalias a las empresas bogotanas, ya no seránproblema ya que la reglamentación negociada en los tratados asegura las mejorescondiciones, tanto para empresas exportadoras como para las que ejercen presenciacomercial en esas economías. Por lo tanto el aprovechamiento de estos tratados se hacenecesario y genera una gran oportunidad de crecimiento para las empresas prestadorasde servicios de telecomunicaciones de Bogotá.En cuanto al diagnóstico del acercamiento microeconómico del entorno de las pymes deBogotá, se encontró que estás aun no encuentran el camino hacia unainternacionalización de servicios llevada a países como Chile y Canadá. Tal vez el 148
  • 149. problema más grande, sea el desconocimiento de las empresas, acerca de los métodos yformas de internacionalización, que en particular son los mismos que las exportaciones demanufacturas, pero se debe tener en cuenta las propiedades de un servicios y su formade transmisión, hacia el destinatario o consumidor final.De igual forma se encontró que en la región de Cundinamarca y Bogotá, la baja demandaes el principal problema al comercio, lo cual sumado a los problemas internos de lasPymes bogotanas, son los principales problemas de liquidación de empresas en la ciudad,haciendo ineficaces los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas comprometidascon el desarrollo regional, lo que a fin de cuentas, aumenta el desempleo.A pesar de ello se puede decir que la globalización no ha generado avances significativosen el protagonismo colombiano en el mundo. Como la mayoría de las clasificacionesmundiales el ―Doing Business‖ muestra a Colombia como un país de media tabla, dondeha sido muy difícil estar en el mismo nivel que países de la región como Chile y Brasil yahora Perú, que gracias sus economías han sabido sacarle provecho a la globalización.El caso que se utilizó para la implementación del estudio, trajo como conclusión que unainternacionalización a Canadá y Chile si es posible, a pesar de las diferenciascoyunturales, estos mercados ofrecen grandes posibilidades de crecimiento, para unapequeña o mediana empresa. Sin embargo es importante que se creen en Bogotá, gruposempresariales que les permitan a las empresas ser más atractivas e ingresar a nuevosmercados de manera conjunta, y, con ello ganarles terreno a otros países que hanposicionado sus servicios a nivel mundial. 149
  • 150. 5. CONCLUSIONESPara las pymes pertenecientes al sector servicios de telecomunicaciones de la ciudad deBogotá, el manejo de mercados externos, tiene gran importancia, pues los adelantostecnológicos y la globalización han llevado a aumentar la presencia de los servicios en elámbito internacional, inicialmente los servicios estaban limitados al mercado interno;ahora gracias a los avances en diversas tecnologías y a los procesos de liberación de losservicios se ha podido internacionalizar diferentes subsectores, como el caso de lasPymes prestadoras de servicios de telecomunicaciones.Al finalizar esta investigación puede concluirse en primera instancia que el mejoramientodel panorama internacional para Colombia, involucra varias negociaciones tendientes a laapertura de los mercados internacionales, que benefician la exportación de bienes yservicios hacia mercados con mayor desarrollo y capacidad de compra. La tendenciamuestra que el sector de las telecomunicaciones se desenvuelve en una dinámicaespecial en la que las empresas de telecomunicaciones de todo el mundo estánintegrándose vertical y horizontalmente.Luego de evaluar diferentes indicadores de competitividad, se concluye que para lasPymes del sector de las telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá, la utilización de lostratados comerciales con Chile y Canadá, tiene gran importancia, pues es generador dedemanda. Pero a pesar de ello las pymes de este sector no son suficientemente fuertesen el mercado interno, aspecto que ha venido regulando el entorno incluida lacompetencia en pro de la diversificación de la oferta exportable y el fortalecimiento delsector.Por otro, se evidencia los bajos volúmenes de Investigación y desarrollo que el sector detelecomunicaciones colombiano ostenta, negándole la posibilidad de ser más atractivopara la internacionalización. Existen muchos procedimientos como las licencias paraprotegerse de posibles ataques de la competencia, pero sin la innovación todas estasherramientas son inútiles y simplemente pasan desapercibidas, frente a obstáculos como 150
  • 151. las barreras económicas, que son de tipo fiscal, e imposibilitar al empresario aaventurarse a mercados externos.Es importante tener en cuenta que el entorno geopolítico de las economías, ha cambiadoen la última década, definiéndose un nuevo mapa comercial en el mundo, polarizado ensu gran mayoría por empresas exportadoras de productos que han obtenido granexperiencia en el manejo de comercio, pero el comercio de servicios a países diferentesdel original, aún se encuentra dando pequeños pasos e implica una gran movilidad deconocimiento, de personas calificadas y de tecnología.La creación de los acuerdos de cooperación y la tendencia a nivel mundial de lasmonedas hacen cada vez más necesario que las empresas se involucren con estrategiasen un ámbito mundial. Esta necesidad por ampliar los mercados, ha llevado a laformulación de estrategias para efectuar operaciones en el mercado externo. Esta nuevatendencia está generando un potencial de oportunidades de progreso a pequeñasempresas con el fin de crear mercados más competitivos, a diferencias de los de antesque eran monopolios estatales, de igual manera es un gran mecanismo para abrir puertasa la competencia en países en vía de desarrollo.Una vez la empresa ha decidido extenderse internacionalmente debe escoger el mercadoexterno al cual quiere operar, esta decisión debe estar fundamentada en las orientacionesestratégicas de la empresa. Esta decisión de crecer internacionalmente se debe identificarde acuerdo a una combinación de riesgo, control y rentabilidad, y aunque no es unproceso fácil, ya que afectara el futuro de la empresa, esta tarea se debe efectuar demanera gradual, para una correcta inserción en los mercados externos. Existen tresmétodos de entrada con el cual la empresa exportadora de servicios puede penetrardiferentes mercados (exportación, licencias o inversión extranjera directa).Esta investigación contempla el estudio de los métodos de entrada del sector servicios ade telecomunicaciones. Se analizaron las diferentes alternativas de los métodos deentrada para penetrar los mercados externos (la exportación, las licencias y la inversiónextranjera directa), es complejo para las empresas la elección del método de entrada,para ello se debe tener en cuenta el grado de los factores del entorno que involucran las 151
  • 152. características del país y el mercado, factores estratégicos, factores de conocimiento ytecnología, factores de la empresa como el tamaño, factores estratégicos, factores deconocimiento y tecnología, y experiencia internacional, factores del producto(diversificación) y factores del sector. Los estudios de entrada están en su mayoríadedicados al sector manufacturero, generando conclusiones globales sobre métodos deentradaCanadá y Chile, son economías de riesgo bajo-medio; esto se debe a que los indicadoresanalizados no mostraron grandes contracciones debido a la crisis económica, lo quegarantiza que sus mercados tienen gran potencial demandante. Por su parte, aColombia: le ha afectado en gran medida la crisis a nivel mundial y las represaliascomerciales de sus habituales socios comerciales, llevando al país a diversificarmercados y mejorando los índices de competitividad y aunque en el país se ha trabajadoen programas de desarrollo de las pymes, es importante trabajar en el país en materiascomo la innovación, licencias, y demás aspectos que disminuyan el impacto de unaumento en variables como la oferta, que son producto de la apertura económica. Deigual forma los TLC y las negociaciones de cooperación al comercio amplían el abanicode oportunidades, para que las empresas destinen más recursos en el aprovechamientode estos acuerdos en pro de buscar mercados con más demanda y oportunidades.Se evidencia dentro de la investigación, que Colombia obtiene las calificaciones másbajas, de los tres países estudiados, mostrando serias debilidades en materia decompetitividad, y a pesar que en los últimos años el Gobierno ha logrado avancesimportantes en mejorar la competitividad del país estos avances se verán reflejados enlos próximos años, pasando de calificaciones bajas como innovación (3.2),infraestructura (3.2), instituciones (3.4), preparación tecnológica (3.2), de acuerdo a lacalificación que el Foro Económico Mundial (FEM) a mejores posiciones.El gobierno debe convertir en objetivos de políticas públicas y privadas, las calificacionesmás bajas de competitividad, con el fin de mejorar la visión del país frente al mundo, yaque sin el trabajo de estos temas, no sería viable, la negociación de TLC´s, o aperturaseconómicas, teniendo en cuenta que la actual situación mundial ha aumentado el 152
  • 153. desempleo, aumentando la presión sobre los gobiernos a adoptar medidas para protegera las empresas nacionales y los trabajos. Ocasionando la ampliación de la actualdesaceleración, pero en el más largo plazo, también se reduciría el crecimiento-enparticular, en los países en desarrollo.Es curioso encontrar que en Colombia los empresarios están mejor preparados paracompetir que en el pasado, pero muchas veces todo se queda en promesas, como losucedido en las muestras industriales, allí se publicita y se promociona toda clase deproductos y servicios, pero a la hora del pedido los empresarios no cuentan con lacapacidad productiva para responder, lo que lleva al incumplimiento y al cierre de puertasde los mercados internacionales. De aquí que la principal propuesta sea la medicióncorrecta de la capacidad productiva de servicios de telecomunicaciones y con ello seponga en marcha la promoción y publicidad a nivel internacional de estos servicios. 153
  • 154. 6. RECOMENDACIONESLa recuperación económica puede tomar varios rumbos, que se ha definido así:(PaulKrugman, 2009)  ―V‖, Habría un rápido crecimiento después de la profunda caída, de los años pasados.  ―U‖, El alza vendría después de un periodo de estancamiento.  ―W‖, Esta sería una sucesión de picos y depresiones.  ―L‖. Esta consistiría en un planteamiento de la economía en un piso más bajo.Para que el efecto de la crisis no sea tan drástico y el rumbo de la economía tome un giroen ―U‖, se necesita que el gasto público se pase al privado, ello implica que se busquenfuentes de crecimiento tanto dentro del país como afuera y que los consumidores vuelvanabrir sus billeteras, Por lo tanto el gobierno debe buscar posibilidades de ampliar lademanda, como lo sucedido con los tratados negociados de libre comercio con Canadá yChile, en otras palabras se necesita que el resto del mundo empiece a comprar productosy servicios Colombianos.Para el correcto aprovechamiento de los mercados internacionales se hace necesariotrabajar en tres frentes, el interno (la pyme), el regional (Bogotá) y el internacional(Canadá y Chile), por lo cual se deben crear estrategias que involucren tanto a lasentidades privadas como a las públicas, en pro de trabajar juntamente hacia elreconocimiento de los factores relevantes que lleven al éxito.En el frente interno de la pyme se deben enfocar los esfuerzos, para que las pymes no seconstruyan para generar un trabajo más, sino por el contrario el empresario sea ungenerador de estrategias a mediano y largo plazo, con el fin de generar mayor valoragregado por sus operaciones comerciales, por lo tanto se hace necesario trabajar en lossiguientes aspectos: 154
  • 155. 1. Pensamiento estratégico: El diseño de un plan estratégico por parte del empresario, donde la organización responda a las necesidades reales e inmediatas del consumidor. 2. Liderazgo empresarial: El líder debe generar un impacto positivo en su organización, de manera que organice y estructure su negocio, con metas bien definidas y toma de decisiones a la hora de lograrlo. 3. Ambiente Organizacional: La conformación de un equipo competente, con alto sentido de pertenencia con la organización, es la base ideal para lograr una ambiente optimo y proactivo(Hernandez Mora, 2009).Los emprendedores que tienen Pymes de servicios tecnológicos, deben sostener en susprocesos elementos innovadores que les permita destacarse en los mercados locales einternacionales, con el fin de generar oportunidades de crecimiento parta generarempleos, mejorar las condiciones de vida y el acceso a oportunidades en la comunidad enla que opera. Según resultados de una reciente investigación realizada por la Universidadde los Andes, se encontró que el 85% de las barreras son internas, resaltando problemasde los empresarios como: querer tener control absoluto de todas las áreas de la empresa,sin delegar ni empoderar a su personal competente y depender de un gran cliente conquien busca solucionar todo el problema de ventas, sin tener en cuenta que este estácambiando y desarrollando constantemente nuevos proveedores y necesidades.En el frente regional, Bogotá y la región debe trabajar en fomentar sectores de laeconomía que no son tradicionales y que exigen inversión en innovación y desarrollo,como el sector de las telecomunicaciones entre otros, para lo cual se debe: crearprogramas de fomento al comercio exterior que otorguen mayores facilidades en acceso yfinanciamiento para las pequeñas y medianas empresas, que les permita avanzar en lacalidad de producción. De igual manera se necesita trabajar en materias de costo ytrámites de constitución de empresas en la ciudad de Bogotá.Por lo anterior es necesario promover dentro del sector de las telecomunicaciones lasinnovaciones, y con ello obtener mayores ganancias. Una explicación de lo anterior esque usualmente el mecanismo a través del cual se generan incentivos para obtenerinnovaciones tecnológicas, consiste en otorgar patentes a firmas innovadoras: estemecanismo garantiza que los productores operen bajo condiciones de monopolio y, como 155
  • 156. es sabido, las firmas pueden fijar precios por encima de los costos de producción,haciendo necesario la demanda de capital humano calificado por parte de estasempresas.Actualmente Bogotá cuenta con una zona franca, exclusiva para empresas de serviciostecnológicos y telecomunicaciones, ésta garantiza preferencias fiscales para lasimportaciones de maquinaria necesaria para la producción de los productos y/o servicios,extraterritorialidad aduanera e impuestos de renta del 15%. Esta es una buena propuesta,pero está más inclinada como instrumento para aumentar los flujos de inversión privadaextranjera en el país y no para pequeñas empresas exportadoras, debido a las grandesinversiones iniciales en arriendos e infraestructura moderna en telecomunicaciones. Lapropuesta es adaptar la ley 1004, que dio paso a la simplificación del régimen de ZonasFrancas como instrumento para aumentar los flujos de inversión privada en el país, a unaherramienta de promoción y transformación productiva de pequeñas y medianasempresas exportadoras de servicios de telecomunicaciones, con ello disminuir eldesempleo, teniendo en cuenta que es un sector de rápido crecimiento.Y en el frente internacional, se concluye que los mercados externos son hoy un panoramainteresante para el sector de telecomunicaciones de Bogotá, pero se debe contemplarfactores como la crisis económica, guerras, competencia o cualquier tipo de eventonatural, que puede afectar en gran manera estos mercados, por lo cual es necesariorediseñar las estrategias a largo plazo, compuestas por elementos claves y principios parael desarrollo tecnológico de una empresa durante una crisis de tal forma que se creeplanes de desarrollo, basados en conquistas de nuevos mercados, manteniendo unestricto control sobre los costos. Por lo anterior se recomienda:  El primer elemento es ser ―realista‖, es decir, evaluar cuántos desafíos son creados por la economía y cuántos son resultados del mismo desempeño de la empresa.  El segundo es ―evaluar su situación‖, en otras palabras, investigar cuanto durara la recesión y cuan profunda será. 156
  • 157.  Preparase para la recuperación, evaluar si después de la crisis se estará listo para cubrir la demanda.  Acercarse a sus clientes, indagar si ellos también les han afectado la recesión.Por otro lado para la internacionalización hacia mercados externos son un panoramainteresante para el sector de las telecomunicaciones de Bogotá. Las oportunidades quebrindan Chile y Canadá, de acuerdo al contexto de las negociaciones de los tratadosinternacionales con Chile y Canadá, en la cual se regulan los diferentes servicios, agentesy acceso a redes, se debe someter el mercado a regulaciones que promuevan principiosde leal y libre competencia y de igualdad de oportunidades y por ende las negociacionesinternacionales adquieran una posición favorable para las pymes del sectortelecomunicaciones, de tal forma que:  Los operadores bogotanos puedan competir bajo reglas equivalentes y equitativas con los operadores nacionales y extranjeros.  Se garantice el derecho a los usuarios a obtener mayores ofertas de servicios y a los operadores el acceso a deferentes mercados nacionales e internacionales.  Se propenda por el establecimiento de un marco regulatorio de competencia que vincule a Chile y Canadá, para asignar la libre y leal competencia, en el mercado de servicios de telecomunicaciones. (ASOCEL, 2004).El presidente de Cisco Systems, John (Chambers, 2009), afirma que ―nunca hay quedesperdiciar una buena crisis‖. La crisis deja también otras tres reglas de comportamiento: 1. Observar el mercado bursátil. 2. Siempre tener más efectivo. 3. Ser agresivo.(Chambers, 2009).Por último se debe trabajar los aspectos sociales que afectan el comercio y las industriascolombianas, donde las Pymes tienen un gigantesco campo de acción y deben adquirircompromisos de responsabilidad social con el fin de transformar la visión y estrategias ysu relación con los grupos de interés.Para lo cual es necesario que se integren o adapten 157
  • 158. al Pacto Global este es una iniciativa de la ONU, lanzada en Julio de 2000, para incentivaral sector privado mundial y trabajar en el cumplimiento de 10 principios; Ver tabla 55, queestán dirigidos a derechos humanos, laborales y del medio ambiente, aspectos que sonde interés en la negociación y cumplimento de los TLC negociados. Tabla 54: Los 10 principios del pacto mundial Las empresas deben respetar y apoyar la protección de los derechos humanos 1 fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de un ámbito de influencia. Deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en vulneración de los 2 derechos humanos Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a negociación 3 colectiva. 4 Deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 5 Deben apoyar la erradicación de trabajo infantil. 6 Deben apoyar la abolición de practicas de discriminación en empleo y ocupación. 7 Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 8 Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 9 favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el ambiente 10 Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorción y soborno. Fuente: (Organización de las Naciones Unidas, 2009)Por último se recomienda que las empresas adopten un interés por la investigación en prode la innovación, ya que en Colombia la inversión con relación al Producto Interno Brutoes realmente baja y apenas llega al 0.5 por ciento (ocyt.org, 2010). El principalinconveniente en cuanto a la baja inversión en tecnología, es la obtención de recursospara la financiación de estas actividades, 158
  • 159. TRABAJOS CITADOSMinisterio de Economía de Chile. (2009).© Foro Económico Mundial. (2009).Álvaro Uribe Vélez. (2005). Los TLC no son propiamenteacuerdos de libre comercio. En L. B. Campuzano, Nueva alianza para el progreso. (pág. 67). Medellín.ANDESCO. (2009). INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA EN EL 2009. Obtenido de http://www.andesco.com/site/assets/media/camara/TIC/BI_17.pdfArvidson, & Campbell. (1997; 1994). la internacionalización de los servicios.ASOCEL. (2004). Reflexiones y tendencias del sector de telecomunicaciones. Universidad Sergio Arboleda.BANCOLDEX. (2009). Asesor Gerencial en negociacion Internacional. Portafolio.Bancóldex. (25 de Junio de 2009). Identificación de riesgos. pág. 2.Bancoldex. (2010). bancoldex.com. Obtenido de http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?conID=315&catID=112Bastidas, E. A. (17 de 12 de 2009). A mirar hacia nuevos horizontes. Portafolio, pág. 6.Bogotá Emprende. (2008). Como evaluar el entorno para la creacion y desarrollo de su empresa.Business School. (2008).Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. (2009).Camara de Comercio de Bogotá. (11 de 05 de 2010). CCB. Obtenido de http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=93&conID=5707Camara de Comercio de Santiago. (2010). ccs.cl. Obtenido de http://www.ccs.cl/html/publicaciones_prensa/doc/2009/Creacion_empresas.pdfCanals, J. (1997). En La internacionalización de la empresa (pág. 119). McGraw-hill de Management.Canals, J. (1997). La internacionalización de la empresa. McGraw-hill de Management.Casson, & Buckley. (s.f.). la internacionalización de los servicios. En Y. Z. Sanchez. 1985.CCB. (2007). Obtenido de http://camara.ccb.org.co/documentos/3527_Servicios_- _PEER_2007_-_2019.pdfCCB. (2009). Obtenido de http://camara.ccb.org.co/documentos/4846_Perfil_del_comercio_exterior_de_la_re gión_Bogotá_-_Cundinamarca_con_Canadá.pdfCCB. (2009). Obtenido de http://camara.ccb.org.co/documentos/1492_Mapas_Doc_500_empresas.pdfCCB. (2009). Obtenido de http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=730&catID=86CCB. (2009). Perfil del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca con Chile.CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CCB. (2009). Obtenido de http://camara.ccb.org.co/documentos/4203_SEMINARIO_20_DE_MAYO.pdfCésar Vallejo. (2009). Coordinador del banco de la Republica.Chambers, J. (1-2 de 08 de 2009). El sobreviviente de Silicon Valley. El Portafolio, pág. 13. 159
  • 160. Coalición Regional de Servicios. (2010). Manual sobre el comercio de servicios en los acuerdos de libre comercio negociados por Colombia. En CRS. Bogotá.Consejo gremial NacionaL. (2008).CRC. (2009). Obtenido de http://www.crcom.gov.co/CRC. (2009). crcom.gov.co. Obtenido de http://www.crcom.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=537%3A mision&catid=143%3Amision&Itemid=81&lang=esCRTC. (2010). Canadian Radio-television and Telecommunications Commission. Obtenido de http://www.crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htmDANE. (Junio de 2006). DANE. Obtenido de http://atlas.eafit.edu.co:8001/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1222128204500 _585663704_1160DANE. (2009).DANE. (2009). Clasificación Industrial. Obtenido de http://190.25.231.249/aplicativos/sen/aym_document/aym_ciiu/CIIU%20Rev.%203. 0%20A.C.pdfDirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. (s.f.).Division Estadistica de las Naciones Unidas. (2009). unstats.un.org. Obtenido de http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcic.asp?Cl=2&Lg=3&Co=6420&p=2DNP. (2009). Obtenido de http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEE_Archivos_Economia/4.pdfDoing Business. (2009-2010). doingbusiness.org. Obtenido de http://espanol.doingbusiness.org/Documents/FullReport/2009/DB_2009_Spanish.p dfDoing Business. (2010). Obtenido de http://espanol.doingbusiness.org/Subnational/exploreeconomies/Colombia- 2010.aspxDouglas North . (2009).EAN. (2008). Guia para la creación de empresas frente a los tramites de Estado.ECLAC. (2005). La calidad de la inserción. Obtenido de http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/12409/lcl1897e.pdfECLAC. (2008). Obtenido de http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/11588/spg25.PDFEncuesta de Opinión Empresarial (EOE) - Fedesarrollo. (2010). Fedesarrollo. Obtenido de http://www.fedesarrollo.org.co/pub/eoe/septiembre.pdfEncuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. (2009).Factbook, T. W. (2010). www.cia.gov. Obtenido de www.cia.gov: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.htmlFEDESARROLLO. (Marzo de 2008 -2009). Obtenido de http://camara.ccb.org.co/documentos/5287_Balance_de_la_internacionalizacion_2 008_-_2009_Parte__1.pdfFedesarrollo y Banco de la República. (2010). Obtenido de http://www.fedesarrollo.org.co/pub/eoe/2010/enero.pdfFernández, M. (05 de 18 de 2009). "Tenemos Mucha Fe en este TLC". El Tiempo, págs. 2-1.FMI. (2009). la internacionalización de los servicios. En Y. Z. Sanchez. manual de Balanza de Pagos- quinta edicion.Fundaciòn Getulio Vargas. (2009).Ghemawa, P. (2009).growthcommission.org. (2010). Obtenido de www.growthcommission.org 160
  • 161. Guia del Exportador. (24 de 10 de 2009). Diario Portafolio, pág. 6.Guillermo, P., & Vìctor, S. (2009). Portafolio, pág. 29.Harrigan. (1985). En Y. Z. Sanchez, la internacionalización de los servicios (pág. 20).Hernandez Mora, J. A. (22 de 09 de 2009). Pymes: 85% de las barreras son internas. Portafolio, pág. 19.J.Sesin, O. S. (14 de 10 de 2009). Colombia, entre los de menor caída en inversión de extranjeros. Portafolio, pág. 12.Jack Carr. (1982). La ilucion del control de precios y salarios. Mexico D.F.Jaramillo, M. (2001). Vademécum de Economía política. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda.Javier Díaz. (14 de 03 de 2010). TLC, sin cosechas. El Tiempo, págs. 2-2.Jorge Botero, H. (2006). Nueva alianza para el progreso. En L. B. Campuzano, 2008 (págs. 26-27). Medellín.Joseph Stiglitz. (2009).Juan Pablo Davila-INALDE. (7 de Julio de 2009). Gestion del riesgo: ¿por qué y para qué?, pág. 16.Junca, G. (20 de 11 de 2009). Inflación y crecimiento, compatibles. El Portafolio, pág. 24.L. Guillermo Plata. (21 de 08 de 2009). PORTAFOLIO. Recuperado el 11 de 05 de 2010, de http://www.portafolio.com.co/negocios/comercioext/ARTICULO-WEB- NOTA_INTERIOR_PORTA-5901727.htmlMárquez, J. A. (08 de 03 de 2009). Comercio Exterior: A diversificar! Portafolio, pág. 16.Mercer Human Resource Consulting. (2009). Obtenido de http://www.mercer.com/qualityoflivingmincomercio. (2008). mincomercio.gov.co. Obtenido de http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos//negociaciones/canada/TLC- Canada/Espanol-Cap-1-3.pdfmincomercio. (2009). Ministerio de Comercio. Obtenido de http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/EstudiosEconomicos/2009- InversionSeptiembre.pdfMinisterio de comercio. (2009).Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2006). Beneficios para las Pymes en el TLC. En L. B. Campuzano, Nueva alianza para el progreso (pág. 223).Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT). (2010). Obtenido de HTTP://WWW.JGGARTNER.COM/2009/03/CONOCIENDO-LOS-SECTORES-DE- CLASE.HTMLMinisterio de Comercio, Industria y Turismo. (2010). Listo para tercer intento el TLC negociado con Canadà. El Tiempo.mipymes.gov. (2009). Obtenido de http://www.mipymes.gov.co/pyme/NewsDetail.asp?ID=264&IDCompany=43Moya, J. M., Tejedor, R. J., & Martínez, D. R. (2005). Tecnología de telecomunicaciones. Alfaomega.Naciones Unidas. (2003). ¿No TLC? En J. R. Ocampo.NACIONES UNIDAS. (2010). NACIONES UNIDAS. Obtenido de http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Repor t_2010_SP.pdfNouriel Roubini. (2009). La Receta de Roubini para salir de la crisis.El Tiempo.ocyt.org. (2010). Obtenido de http://ocyt.org.co/html/images/stories/documentos/COLOMBIA_2009.pdf 161
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  • 163. UNCTC. (1988). la internacionalización de los servicios. En Y. Z. Sanchez.Velàsquez, J. A. (17 de 02 de 2010). Las exportaciones Colombianas de hoy. Portafolio, pág. 21.Walsh, L. (1992). la internacionalización de los servicios. En Y. Z. Sanchez. Internacional Marketing. M+E.WOT. (2008). Obtenido de http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2009_s/its09_trade_category_s.htmwww.canadabusiness. (2010). canadabusiness.ca. Obtenido de http://www.canadabusiness.ca 163
  • 164. 7. ANEXOS Tabla 55: Indicadores Macroeconómicos- Chile; Canadá y Colombia; 2009. FACTOR Canadá Chile Colombia 1. Geografía América del Norte, bordeando por el océano Atlántico Norte en el El norte de América del Sur, bordeando el Mar Caribe, Al sur de América del Sur, limita con el Océano Pacífico Ubicación: este, norte del océano Pacífico al oeste, y el Océano Ártico en el entre Panamá y Venezuela, y que bordean el Océano Sur, entre Argentina y Perú norte, limita al norte de los EE.UU. Pacífico norte, entre Ecuador y Panamá Coordenadas 60 00 N, 95 00 W 30 00 S, 71 00 W 4 00 N, 72 00 W geográficas: Area: total: 9.984.670 km2 (2) total: 756,102 km2 (38) total: 1,138,914 km2 (26) Desierto en el norte, mediterráneo en la región central, frío tropicales a lo largo de la costa y los llanos orientales, más Clima: En el sur templado y subárticas en el norte y en el Ártico y húmedo en el sur frío en las tierras altas 2. Personas Población: 33.487.208 (julio 2009 est) (36) 16.601.707 (julio 2009 est) (60) 45,644,023 (July 2009 est.) (28) Origen de las Islas Británicas 28%, de origen francés el 23%, otros blanco y blanco-amerindio 95,4%, mapuche del 4%, otros mestizo 58%, blancos 20%, mulatos 14%, negro 4%, Grupos étnicos: países europeos 15%, Amerindian 2%, otros, en su mayoría grupos indígenas del 0,6% (censo de 2002) negro mixto amerindio 3%, Amerindian 1% asiáticos, africanos, árabes 6%, mixto 26% Inglés (oficial) 58,8%, francés (oficial) 21,6%, otros 19,6% (Censo Idiomas: Español (oficial), mapudungun, Alemán, Inglés Español 2006) Alfabetización:mayores de 15 años población total: 99% población total: 95,7% población total: 90,4% que pueden leer y escribirEsperanza de vida total: 17 años total: 14 años total: 12 años escolar:Gasto en educación: 5,2% PIB (2002) (63) 3,2% PIB (2002) (141) 4,7% PIB (2002) (80) 3. Gobierno Democracia parlamentaria, una federación, y un reino de la República; rama ejecutiva domina la estructura del Tipo de gobierno: República Commonwealth gobierno Capital: Ottawa Santiago de chile Bogotá División 10 provincias y 3 territorios 15 regiones 32 departamentos administrativa: 1 de julio 1867 (unión de las colonias británicas de América del Independencia: 18 de septiembre 1810 (desde España) 20 de julio 1810 (de España) Norte), 11 de diciembre 1931 (reconocida por el Reino Unido) 164
  • 165. Compuesto por los actos de tradición oral y escrita, las costumbres, las decisiones judiciales, y las tradiciones, la parte escrita de la Constitución consiste en la Ley de la Constitución de 29 de marzo 11 de septiembre 1980, a partir del 11 marzo de 1981, de 1867, que creó una federación de cuatro provincias y la Ley Constitución: enmendada en 1989, 1991, 1997, 1999, 2000, 2003 y 5 de julio 1991, modificado en numerosas ocasiones. Constitucional de 17 de abril de 1982, que transfirió el control formal 2005. sobre la constitución de Gran Bretaña a Canadá, y añadió una Carta Canadiense de Derechos y Libertades, así como los procedimientos para las enmiendas constitucionales. Basado en el Código de 1857 derivado de la legislación española y los códigos posteriores influidos por el derecho basado en el Derecho español, un nuevo código penal el Basado en el derecho común de Inglés, excepto en Quebec, donde francés y austriaco, la revisión judicial de actos legislativos modelo de los procedimientos de EE.UU. se convirtió en el sistema de derecho civil basado en el derecho francés prevalece; Sistema Legal: en el Tribunal Supremo no ha aceptado la jurisdicción ley en 2004 y alcanzó su plena aplicación en enero de acepta la jurisdicción obligatoria de Corte Internacional de Justicia obligatoria de (CIJ); nota - en junio de 2005, Chile completó 2008, la revisión judicial de actos del ejecutivo y legislativo, (CIJ), con reservas la revisión de su sistema de justicia penal a un nuevo estilo no ha aceptado la jurisdicción obligatoria de (CIJ). de Estados Unidos el sistema acusatorio. Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: el Presidente Álvaro Jefe de Estado: Reina ISABEL II (desde el 6 de febrero de 1952), Uribe Vélez (desde el 7 de agosto de 2002), Vice representado por la Gobernadora General Michaëlle Jean (desde el Jefe de Estado: la presidenta Michelle Bachelet Jeria Presidente Francisco Santos Calderón (desde el 7 de 27 de septiembre de 2005) (desde el 11 de marzo de 2006); nota - el presidente es el agosto de 2002); nota - el presidente es el jefe de Estado Jefe de Gobierno: Primer Ministro Stephen Harper (desde el 6 de jefe de Estado y Jefe de Gobierno y Jefe de Gobierno febrero de 2006) Jefe de Gobierno: la Presidenta Michelle Bachelet Jeria Gabinete: Gabinete está integrado por una coalición de Gabinete: Ministerio Federal elegido por el Primer Ministro general, (desde el 11 de marzo de 2006) los tres principales partidos que apoyaron la reelección del de entre los miembros de su propio partido sentado en elPoder Ejecutivo: Gobierno: Gobierno designado por el presidente presidente Uribe - la PSUN, PC, y CR - y los Parlamento Elecciones: presidente elegido por voto popular para un independientes Elecciones: la monarquía es hereditaria; gobernador general solo mandato de cuatro años, la elección celebrada el Elecciones: presidente y vicepresidente elegidos por nombrado por el monarca con el asesoramiento del Primer Ministro pasado 11 de diciembre 2005, con la elección de segunda votación popular para un mandato de cuatro años (elegible para un mandato de cinco años, después de las elecciones vuelta 15 de enero 2006 (las próximas se celebrarán en para un segundo mandato), la elección celebrada el legislativas, el líder del partido mayoritario o el líder de la coalición diciembre de 2009) pasado 28 de mayo 2006 (las próximas se celebrará en de mayoría en la Cámara de los Comunes automáticamente mayo de 2010). designado primer ministro por el gobernador general. Congreso Nacional bicameral o Congreso Nacional Congreso bicameral o Congreso; se compone de la Parlamento bicameral o Parlement consiste en la Cámara de consiste del Senado o el Senado (38 escaños; miembros Cámara de Senadores o Senado (102 escaños; miembros Senadores o Senado (105 escaños; miembros nombrados por el elegidos por voto popular para un mandato de ocho años, son elegidos por voto popular para un mandato de cuatro Gobernador General con el asesoramiento del Primer Ministro y la mitad elegidos cada cuatro años) y la Cámara de años) y la Cámara de Representantes o Cámara de servir hasta llegar a 75 años de edad) y la Cámara de los Comunes Diputados o Cámara de Diputados (120 escaños; Representantes (166 escaños; miembros son elegidos por o Chambre des Communes (308 escaños; miembros elegidos por miembros son elegidos por voto popular para un mandato voto popular para un mandato de cuatro términosPoder Legislativo: voto popular directo para servir a un máximo de cinco años a partir de cuatro años) interanuales) de las elecciones de 2009) elecciones: Senado - celebrada el pasado 11 de diciembre elecciones: Senado - celebrada el pasado 12 de marzo las elecciones: Cámara de los Comunes - celebrada el pasado 14 2005 (las próximas se celebrarán en diciembre de 2009), 2006 (las próximas se celebrará en marzo de 2010), la de octubre 2008 (las próximas se celebrarán a más tardar el 15 de Cámara de Diputados - celebrada el pasado 11 de Cámara de Representantes - celebrada el pasado 12 de octubre de 2012) diciembre 2005 (las próximas se celebrarán en diciembre marzo 2006 (las próximas se celebrará en marzo de 2010) de 2009) Cuatro co-iguales, los órganos judiciales supremos, la Corte Suprema de Justicia o Corte Suprema de Justicia (el más alto tribunal de justicia penal, los jueces son elegidos por sus pares de los candidatos del Consejo Superior de la Tribunal Supremo o Corte Suprema (los jueces son Judicatura para términos de ocho años); Consejo de nombrados por el Presidente y ratificado por el Senado de Estado (la más alta tribunal de justicia administrativa, los Tribunal Supremo de Canadá (los jueces son nombrados por el las listas de candidatos presentada por el propio tribunal, el jueces son seleccionados entre los candidatos del Consejo Primer Ministro por el Gobernador General), Tribunal Federal de presidente de la Corte Suprema de Justicia es elegido Superior de la Judicatura para términos de ocho años), el Canadá, la Corte Federal de Apelaciones, los tribunales provinciales Poder Judicial: cada tres años por el 20-Miembro del Tribunal); Tribunal Tribunal Constitucional (guardias de la integridad y (que se denominan de diversas Tribunal de Apelación, Tribunal de Constitucional (ocho miembros - dos de cada uno de los del supremacía de la Constitución, las normas sobre la Queens Bench, Superior Tribunal de Justicia, del Tribunal Supremo, Senado, Cámara de Diputados, del Tribunal Supremo y del constitucionalidad de las leyes, enmiendas a la y el Tribunal de Justicia) Consejo de Seguridad Nacional - revisar la Constitución y los tratados internacionales); Consejo constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso) Superior de la Judicatura (administra y disciplinas de la justicia civil; resuelve los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de otro tipo; miembros son elegidos por tres tribunales y el Congreso de la hermana de ocho años) 165
  • 166. 4. Economía PIB (paridad del $1.287 mil millones dólares (2009 est) (15) $244,3 mil millones dólares (2009 est) (47) $400,3 mil millones dólares (2009 est) (29)poder adquisitivo):PIB (tasa de cambio $1.319 mil millones dólares (2009 est) $150,4 mil millones dólares (2009 est) $228,6 mil millones dólares (2009 est) oficial): PIB - tasa de -2.4% (2009 est.) (149) -1.5% (2009 est.)(137) -0.1% (2009 est.) (109) crecimiento real: PIB - per cápita $38,400 (2009 est.) (25) $$14,700 (2009 est.) (76) $9,200 (2009 est.) (109) (PPA): Agricultura: 2% Agricultura: 4,8% Agricultura: 9,1%PIB - composición industria: 28,4% industria: 50,5% industria: 38,2% por sector: servicios: 69,6% (2008 est) servicios: 44,7% (2008 est) servicios: 52,8% (2009 est)Fuerza de trabajo: 18.4 millones (2009 est) (32) 7,42 millones (2009 est) (60) 20,3 millones (2009 est) (30)Fuerza laboral - por 2% agricultura, la industria manufacturera 13%, construcción 6%, Agricultura: 22,4%, industria: 18,8%, servicios: 58,8% Agricultura: 13,2%, industria: 23%, servicios: 63,9% (2005) ocupación: servicios 76%, otros 3% (2006) (2005 est),Tasa de desempleo: 8.5% (2009 est.) (93) 10% (2009 est.) (116) 12% (2009 est.) (133)El ingreso del hogar 10% más pobre: 2,6% 10% más pobre: 1,6% 10% más pobre: 0,8% o el consumo por 10% más: 24,8% (2000) 10% más: 41,7% (2006) 10% más: 45,9% (2006) porcentaje:Distribución de los ingresos de la 32.1 (2005) (100) 54.9 (2003) (15) 56.2 (2008) (12)familia - índice de Gini: Inversión (bruta): 21.2%of PIB (2009 est.) (75) 20,5% del PIB (2009 est) (87) 23,2% del PIB (2009 est) (55) ingresos: 72,16 mil millones dólares ingresos: 514,5 mil millones dólares ingresos: 31,31 mil millones dólares Presupuesto: gastos: $ 79 millones, incluyendo gastos de capital de $ gastos: 547,2 mil millones dólares (2009 est) gastos: 37,87 mil millones dólares (2009 est) NA (2009 est) Deuda pública: 72.3% del PIB (2009 est) (20) 9% del PIB (2009 est) (120) 46,1% del PIB (2009 est) (57) Tasa de inflación 0.2% (2009 est.)(24) 1,7% (2009 est)(56) 3% (2009 est) (95) (precios alTasa de descuento 1,75% (31 de diciembre de 2008) (112) 8.25% (31 December 2008) (73) 11.5% (31 December 2008) (30)del banco central:Cantidad de dinero: 356.2 mil millones dólares (31 de diciembre de 2008) (5) 14,72 mil millones dólares (31 de diciembre de 2008) (40) 21,58 mil millones dólares (31 de diciembre de 2008) (35) Volumen de $1,299 mil millones dólares (31 de diciembre de 2008) (5) $73,66 mil millones dólares (31 de diciembre de 2008) (26) 26,57 mil millones dólares (31 de diciembre de 2008) (39) Cuasidinero:Volumen de crédito $2,335 billón dólares (31 de diciembre de 2008) (9) 116.4 mil millones dólares (31 de diciembre de 2008) (36) 89,69 mil millones dólares (31 de diciembre de 2008) (39) interno:El valor de mercadode las acciones que $NA (31 December 2008) (7) 132.4 mil millones dólares (31 de diciembre de 2008) (36) 87,03 mil millones dólares (31 de diciembre de 2008) (48) cotizan en bolsa: uvas, manzanas, peras, cebollas, trigo, maíz, avena, de café, flores, banano, arroz, tabaco, maíz, caña de Agricultura - trigo, cebada, oleaginosas, tabaco, frutas, verduras, productos melocotones, ajos, espárragos, frijoles, carne de res, aves azúcar, cacao en grano, semillas oleaginosas, hortalizas, productos: lácteos, productos forestales, peces de corral, lana, pescado, madera. productos forestales, camarón 166
  • 167. equipo de transporte, productos químicos, minerales procesados y Cobre, otros minerales, productos alimenticios, elaboración productos textiles, procesamiento de alimentos, aceite, Industrias: sin procesar, productos alimenticios, madera y productos de papel, de pescado, hierro y acero, madera y productos de ropa y calzado, bebidas, productos químicos, cemento, productos de la pesca, el petróleo y gas natural madera, material de transporte, cemento, textiles oro, carbón, esmeraldas.El crecimiento de la producción -8% (2009 est.) (130) -3% (2009 est.) (94) -1.5% (2009 est.) (85) industrial:Balanza por cuenta -36,32 Mil millones dólares (2009 est) (185) -50 Millones dólares (2009 est) (67) $-7,136 Mil millones dólares (2009 est) (173) corriente: Exportaciones: $298.5 mil millones dólares (2009 est) (12) $48,85 mil millones dólares (2009 est) (45) $31,34 mil millones dólares (2009 est) (59) vehículos de motor y partes, maquinaria industrial, aviones, equipos Exportaciones - de telecomunicaciones, productos químicos, plásticos, fertilizantes, Cobre, fruta, productos de pescado, papel y pulpa, Petróleo, café, carbón, níquel, esmeraldas, prendas deProductos básicos: pulpa de madera, madera, petróleo crudo, gas natural, electricidad, productos químicos, el vino vestir, plátanos, flores cortadas aluminio Exportaciones - China 14,2%, EE.UU. 11,3%, Japón 10,4%, Brasil 5,9%, EE.UU. 77,7%, Reino Unido 2,7%, Japón un 2,3% (2008) EE.UU. 38%, Venezuela 16,2%, Ecuador 4% (2008) socios: Corea del Sur 5,7%, Holanda 5,2%, Italia 4,4% (2008) Importaciones: $305.2 mil millones dólares (2009 est) (13) $40,91 mil millones dólares (2009 est) (51) $31,67 mil millones dólares (2009 est) (56) Petróleo y productos derivados del petróleo, productos Equipos industriales, equipos de transporte, bienes de Importaciones - Maquinaria y equipo, vehículos y sus partes, petróleo crudo, químicos, maquinaria eléctrica y equipos de consumo, productos químicos, productos de papel,Productos básicos: productos químicos, electricidad, bienes de consumo duraderos telecomunicaciones, industriales, vehículos, gas natural combustibles, electricidad Importaciones - EE.UU. 19,1%, China 11,9%, Brasil 9,3%, Argentina 8,8%, EE.UU. 52,4%, China 9,8%, México 4,1% (2008) US 29.2%, China 11.5%, Mexico 7.9%, Brazil 5.9% (2008) socios: Corea del Sur 5,6%, Japón un 4,6% (2008)Reservas de divisas $24,84 mil millones dólares (31 de diciembre 2009 est) $43,87 mil millones dólares (31 de diciembre 2008 est) (29) $25,4 mil millones dólares (31 de diciembre 2009 est) (33) y oro: (34) $47,33 mil millones dólares (31 de diciembre 2009 est) Deuda - externa: $833.8 mil millones dólares (30 de junio 2009 est) (12) $60,9 mil millones dólares (31 de diciembre 2009 est) (43) (52)Stock de inversión $75,99 mil millones dólares (31 de diciembre 2009 est)extranjera directa - $434.4 mil millones dólares (31 de diciembre 2009 est) (10) $115 mil millones dólares (31 de diciembre 2009 est) (31) (40) en el hogar:Stock de inversión $15,68 mil millones dólares (31 de diciembre 2009 est)extranjera directa - $552.1 mil millones dólares (31 de diciembre 2009 est) (12) $32,07 mil millones dólares (31 de diciembre 2009 est) (32) (40) en el extranjero: Pesos Chilenos (CLP) per US dollar - 569.37 (2009), Pesos colombianos (COP) por dólar de EE.UU. - 1990 Dólares canadienses (CAD) por dólar de EE.UU. - 1.1548 (2009), Tipos de cambio: 509.02 (2008), 526.25 (2007), 530.29 (2006), 560.09 (2009), 2,243.6 (2008), 2,013.8 (2007), 2,358.6 (2006), 1.0364 (2008), 1.0724 (2007), 1.1334 (2006), 1.2118 (2005), (2005) 2,320.75 (2005) 5. Comunicaciones Teléfonos - líneas 18,25 millones (2008) (17) 3,526 millones (2008) (43) 6,82 millones (2008) (27)principales en uso: Teléfonos - móvil 21,455 millones (2008) (37) 14,797 millones (2008) (45) 41,365 millones (2008) (27) celular: 167
  • 168. Evaluación general: sistema moderno en muchos aspectos; sector de las telecomunicaciones liberalizado Evaluación general: la privatización se inició en 1988, la durante el decenio de 1990; múltiples proveedores tanto infraestructura de telecomunicaciones más avanzadas en de líneas fijas y móviles, servicios de celular, conexiones América del Sur; sistema moderno basado en amplias Evaluación general: excelente servicio que ofrece la tecnología de línea fija están en alrededor de 15 por cada 100 instalaciones de retransmisión por microondas de radio, moderna personas; subscribership de telefonía celular móvil es de conexiones de línea fija han bajado en los últimos años interno: sistema de satélites nacionales con cerca de 300 aproximadamente 90 por cada 100 las personas, la como el uso de celulares móviles sigue aumentando, estaciones de tierra competencia entre los proveedores de servicio celular está alcanzando un nivel de 90 teléfonos por cada 100 personasSistema telefónico: código internacional del país: - 1; cables submarinos de dando lugar a la caída locales y las tarifas de llamadas Interno: amplio radio enlaces de microondas de relé, proporcionar enlaces a los EE.UU. y Europa, las estaciones internacionales y contribuir a la fuerte caída en la cuota de sistema de satélites nacionales con 3 estaciones de la terrenas de satélite - 7 (5 Intelsat - 4 Océano Atlántico al Océano mercado de los servicios de línea fija Tierra Pacífico y el 1, y 2 Intersputnik - región del Océano Atlántico) Interno: sistema de microondas de radio a nivel nacional código internacional del país: - 56; cables submarinos de (2007) de relevos, sistema de satélites nacionales con 41 proporcionar enlaces a los EE.UU. y de América Central y estaciones de tierra, red de fibra óptica entre 50 ciudades Sudamérica; estaciones terrenas de satélite - 2 Intelsat de (Océano Atlántico) (2008) código internacional del país: - 57; cables submarinos de proporcionar enlaces a los EE.UU., partes del Caribe,Emisoras de radio: AM 245, FM 582, onda corta 6 (2004) AM 180, FM 64, onda corta 17 (1998) AM 454, FM 34, onda corta 27 (1999) Estaciones de 148 (2007) 63 (más 121 repetidores) (1997) 60 (1997) televisión:Código de país del .ca .cl .co Internet: Servidores de 7,193 millones (2009) (14) 877.817 (2009) (40) 2,217 millones (2009) (30) Internet: Los usuarios de 25.086 million (2008) (13) 5,456 millones (2008) (43) 17,117 millones (2008) (21) Internet: 6. Transporte Aeropuertos: 1,388 (2009) (4) 357 (2009) (22) 992 (2009) (7)Aeropuertos - con pistas 515 (2009) 81 (2009) 116 (2009) pavimentadas:Aeropuertos - con pistas no 873 276 876 pavimentadas: Helipuertos: 12 (2009) - 2 (2009) 2.676 kilometros de gas, gas licuado de petróleo 519 petróleo crudo y refinado 23.564 kilometros, gas licuado de petróleo 4.560 kilometros de gas, aceite de 6.094 kilometros, Tuberías: kilometros, aceite de 892 kilometros, productos refinados 74.980 kilometros (2006) productos refinados 3.383 kilometros (2008) 769 kilometros (2008) Ferrocarriles: total: 46,688 km(2008) (5) total: 5,481 km (33) total: 3,802 km (45) total: 80.505 kilometros (58) total: 1,042,300 km (6) pavimentadas: 16.745 kilometros (incluye 2.414 kilometros Caminos: paved: 415,600 km (includes 17,000 km of expressways) total: 164,257 km (2005) (31) de autopistas) unpaved: 626,700 km (2006) sin pavimentar: 63.760 kilometros (2004) 636 kilometros (78) Canales: Nota: Canal de San Lorenzo de 3.769 kilometros, incluido el río San - 18.000 kilometros (2008) (6) Lorenzo, de 3.058 km, compartida con los Estados Unidos (2008)Marina mercante: total: 175 (38) total: 44 (75) total: 17 (100) Puertos y Fraser River Port, Halifax, Hamilton, Montreal, Port-Cartier, Coronel, Huasco, Lirquen, Puerto Ventanas, San Antonio, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Santa Marta, terminales: Quebec, Saint John (New Brunswick), septiembre-Isles, Vancouver San Vicente, Valparaiso Turbo 168
  • 169. 7. Fuerzas militares Ejército de la Nación, la Armada de Chile (Armada de Chile, Ejército Nacional (Ejército Nacional), la Armada Nacional Las Fuerzas Canadienses: Comando de las Fuerzas de Tierra incluye aire naval, Infantería de Marina, y de Territorio (Armada Nacional, incluye la Aviación Naval, Infantería de Ramas militares: (LFC), el Comando Marítimo (MARCOM), el Comando Aéreo Marítimo y Marina Mercante Dirección (DIRECTEMAR)), Marina (Infantería de Marina, IM), y la Guardia Costera), (AIRCOM), el Comando de Canadá (seguridad nacional) (2009) Fuerza Aérea de Chile (Fuerza Aérea de Chile, FACh), del la Fuerza Aérea Colombiana (Fuerza Aérea de Colombia, Cuerpo de Carabineros (Cuerpo de Carabineros) (2008) FAC) (2008) 17 años de edad para hombres y mujeres del servicio militar 18-45 años de edad para el servicio militar voluntario de voluntario (con el consentimiento de los padres); de 16 años de Edad del servicio hombres y mujeres, aunque se mantiene el derecho a la edad para la reserva y los aspirantes a la universidad militar; la De 18-24 años de edad para el servicio militar obligatorio y militar y la contratación obligatoria, la obligación de servicio - 12 ciudadanía canadiense o estado de residencia permanente voluntario; obligación de servicio - 18 meses (2004) obligación de: meses para los del Ejército, de 22 meses para la Armada y necesarios; máximo de 34 años de edad; obligación de servicio 3-9 la Fuerza Aérea (2008 años (2008 ) Mano de obra Hombres de edad 16-49: 8.072.010 Hombres de edad 16-49: 4.242.912 Hombres de edad 16-49: 11.478.109 disponible para el mujeres de edad 16-49: 7.813.462 (2008 est mujeres de edad 16-49: 4.182.509 (2008 est) mujeres mayores de 16-49: 11.809.279 (2008 est) servicio militar:La mano de obra dealcanzar la edad de masculino: 223.238 masculino: 145.766 masculino: 446.432 importancia militar femenino: 210.797 (2009 est) femenino: 139.648 (2009 est) femenino: 437.164 (2009 est) anualmente: Gastos militares: 1,1% del PIB (2005 est) (132) 2,7% del PIB (2006) (57) 3,4% del PIB (2005 est) (37) 8. Cuestiones transnacionales Gestionado disputas de límites marítimos con los EE.UU. en Dixon Chile y Perú afirman revitalizado rechazo de Bolivia de Entrance, Beaufort Sea, Estrecho de Juan de Fuca, y el Golfo de recuperar el corredor de Atacama, cedido a Chile en 1884, En diciembre de 2007, la CIJ asigna San Andrés, Maine, incluyendo la disputa Machias Seal Island y North Rock, pero Chile se ha ofrecido sin restricciones en lugar, pero no Providencia y Santa Catalina a Colombia en 1928 del Canadá, los EE.UU. y otros países la situación de la disputa del soberana de acceso marítimo a través de Chile para el gas Tratado, pero no descarta el meridiano 82 ° W como Paso del Noroeste ; EE.UU. trabaja en estrecha colaboración con el boliviano y otras materias primas; Chile rechaza la frontera marítima con Nicaragua; controversia gestionado Canadá a intensificar las medidas de seguridad para vigilar y legislación unilateral del Perú a cambio de su frontera con Venezuela sobre la frontera marítima de Venezuela y controlar la circulación legal e ilegal de personas, el transporte y marítima latitudinal con Chile para una línea de Solución de administrados por las Islas cerca de Los Monjes el Golfo mercancías a través de la frontera internacional; disputa de equidistancia con un eje suroeste de favorecer el Perú, en diferencias - de Venezuela, de Colombia, organizado de estupefacientes soberanía con Dinamarca sobre la isla de Hans en el Canal de octubre de 2007, el Perú tomó su denuncia marítima con internacional: ilegales, la guerrilla y el paramilitarismo penetrar todas las Kennedy entre la isla de Ellesmere y Groenlandia; comienza la Chile ante la Corte Internacional de Justicia; reivindicación fronteras vecinas y han causado los ciudadanos recogida de pruebas técnicas para su presentación a la Comisión territorial en la Antártida (Territorio Antártico Chileno) se colombianos a huir principalmente hacia los países vecinos, de Límites de la Plataforma Continental en apoyo de las solapa parcialmente con la Argentina y reclamaciones Colombia, Honduras, Nicaragua, Jamaica, y los EE.UU. reclamaciones de la plataforma continental más allá de 200 millas británicas, la comisión mixta de fronteras, establecida por afirman diversas reclamaciones a Bajo Nuevo y Isla marinas desde sus líneas de base declarada en el Ártico, como se Chile y Argentina en 2001, aún no ha mapa y demarcar la Serranilla estipula en el artículo 76, apartado 8, de la Convención de las frontera delimitada en el inhóspito Andina Campo de Hielo Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sur (Campo de Hielo Sur). 169
  • 170. Refugiados y Los desplazados internos: 1.8-3.5 millones debido a: (el desplazados - - conflicto entre el gobierno y los grupos armados ilegales y internos: traficantes de drogas) (2007) productor ilícito de coca, adormidera y cannabis; cultivador de coca líder mundial, con 167.000 hectáreas de cultivos de coca en 2007, un aumento del 6% respecto a 2006, produciendo un potencial de 535 toneladas de cocaína pura, el mayor productor mundial de derivados de la coca; suministros cocaína a casi todo el mercado de los EE.UU. productor ilícito de cannabis para el mercado interno de drogas y la país de transbordo para la cocaína destinada a Europa y la y la gran mayoría de otros mercados internacionales de la exportación a EE.UU., el uso de la tecnología de hidroponía permite región, algunas actividades de blanqueo de dinero, droga, en 2005, la erradicación aérea de herbicidas para a los productores a sembrar grandes cantidades de marihuana de especialmente a través de la Zona Franca de Iquique; el tratamiento dispensado a más de 130.000 hectáreas, Drogas ilícitas: alta calidad en interiores, la producción de éxtasis en aumento, precursores importados pasó a Bolivia, el consumo interno pero la replantación de agresión de parte de los algunos de los cuales se destinan a los EE.UU.; vulnerables a los de cocaína va en aumento, convirtiendo a Chile en un cultivadores de coca significa Colombia sigue siendo un estupefacientes blanqueo de dinero porque de sus parejas sector importante consumidor de cocaína (2008) productor clave, una parte importante de estupefacientes de servicios financieros producto son lavados o de inversión en Colombia a través del mercado negro de cambio del peso, importante proveedor de heroína para el mercado de los EE.UU., el cultivo de adormidera se calcula que han caído un 25% entre 2006 y 2007, la mayoría de la heroína colombiana se destina al mercado de los EE.UU. ( 2008)Nota: Los datos son (#) comparaciónde 2008 dólares de entre países en el Fuente: The World Factbook-https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html los EE.UU. mundo Fuente: (Factbook, 2010) 170
  • 171. Tabla 56: Diagnostico del perfil riesgo país-Completo- Chile; Canadá y Colombia; 2009. x x x Nivel del riesgo Factor del Riesgo Canadá Chile Colombia Bajo Medio Alto1. Estabilidad política Historia Reciente Estable Estable Conflicto xx x Situación actual Estable Estable Conflicto xx xIdeologías Radicales Estable Estable Conflicto xx x Nivel de Vida Alto Bueno Bueno x xx2. Estabilidad Macroeconómica 2.1 Tasa de crecimiento Pib xxx PIB - tasa de -2.4% (2009 est.) (149) 3.2% (2008 est.)(117) -1.5% (2009 est.)(137) crecimiento real: Agricultura: 2% Agricultura: 4,8% Agricultura: 9%PIB - composición por industria: 28,4% industria: 50,5% industria: 38,1% sector: servicios: 69,6% (2008 est) servicios: 44,7% (2008 est) servicios: 52,9% (2008 est) 2.2 Desempleo xxx Fuerza de trabajo: 18.4 millones (2009 est) (32) 7,42 millones (2009 est) (60) 20,3 millones (2009 est) (30) 2% agricultura, la industria Agricultura: 22,4%, industria: Fuerza laboral - por manufacturera 13%, Agricultura: 13,2%, industria: 18,8%, servicios: 58,8% (2005 ocupación: construcción 6%, servicios 76%, 23%, servicios: 63,9% (2005) est), otros 3% (2006)Tasa de desempleo: 8.5% (2009 est.) (93) 10% (2009 est.) (116) 12% (2009 est.) (133) Distribución de losingresos de la familia - 32.1 (2005) (100) 54.9 (2003) (14) 56.2 (2008) (12) índice de Gini: 171
  • 172. 2.3 Déficit Publico x xx Inversión (bruta): 21.2%of PIB (2009 est.) (75) 20,5% del PIB (2009 est) (87) 23,2% del PIB (2009 est) (55) ingresos: 72,16 mil millones ingresos: 514,5 mil millones ingresos: 31,31 mil millones dólares dólares dólares Presupuesto: gastos: $ 79 millones, gastos: 547,2 mil millones gastos: 37,87 mil millones incluyendo gastos de capital dólares (2009 est) dólares (2009 est) de $ NA (2009 est) Deuda pública: 72.3% del PIB (2009 est) (20) 9% del PIB (2009 est) (120) 46,1% del PIB (2009 est) (57) 2.4 Inflación x xx Tasa de inflación (precios al 0.2% (2009 est.)(24) 1,7% (2009 est)(56) 3% (2009 est) (95) consumidor):Tasa de descuento del 1,75% (31 de diciembre de 8.25% (31 Diciembre 2008) 11.5% (31 Diciembre 2008) banco central: 2008) (112) (73) (30) equipo de transporte, productos Cobre, otros minerales, productos textiles, químicos, minerales procesados productos alimenticios, procesamiento de alimentos, y sin procesar, productos elaboración de pescado, hierro aceite, ropa y calzado, Industrias: alimenticios, madera y y acero, madera y productos bebidas, productos químicos, productos de papel, productos de madera, material de cemento, oro, carbón, de la pesca, el petróleo y gas transporte, cemento, textiles esmeraldas natural El crecimiento de la -8% (2009 est.) (130) -3% (2009 est.) (94) -1.5% (2009 est.) (85)producción industrial: 2.5 Balanza comercial xxx Balanza por cuenta -36,32 Mil millones dólares -50 Millones dólares (2009 est) $-7,136 Mil millones dólares corriente: (2009 est) (185) (67) (2009 est) (173) $298.5 mil millones dólares $48,85 mil millones dólares $31,34 mil millones dólares Exportaciones: (2009 est) (12) (2009 est) (45) (2009 est) (59) $305.2 mil millones dólares $40,91 mil millones dólares $31,67 mil millones dólares Importaciones: (2009 est) (13) (2009 est) (51) (2009 est) (56)Reservas de divisas y $43,87 mil millones dólares (31 $25,4 mil millones dólares (31 $24,84 mil millones dólares oro: de diciembre 2009 est) (29) de diciembre 2009 est) (33) (31 de diciembre 2009 est) 172
  • 173. 2.6 Deuda - externa xxx $47,33 mil millones dólares $833.8 mil millones dólares (30 $60,9 mil millones dólares (31 Deuda - externa: (31 de diciembre 2009 est) de junio 2009 est) (12) de diciembre 2009 est) (43) (52) Stock de inversión $75,99 mil millones dólares $434.4 mil millones dólares (31 $115 mil millones dólares (31 extranjera directa - (31 de diciembre 2009 est) de diciembre 2009 est) (10) de diciembre 2009 est) (31) interna: (40) Stock de inversión $32,07 mil millones dólares $15,68 mil millones dólares $552.1 mil millones dólares (31extranjera directa - en (31 de diciembre 2009 est) (31 de diciembre 2009 est) de diciembre 2009 est) (12) el extranjero: (32) (40) 2.6 Tipo de cambio xxx Pesos colombianos (COP) por Dólares canadienses (CAD) por Pesos Chilenos (CLP) per US dólar de EE.UU. - 1990 (2009), dólar de EE.UU. - 1.1548 (2009), dollar - 569.37 (2009), 509.02 Tipos de cambio: 2,243.6 (2008), 2,013.8 (2007), 1.0364 (2008), 1.0724 (2007), (2008), 526.25 (2007), 530.29 2,358.6 (2006), 2,320.75 1.1334 (2006), 1.2118 (2005), (2006), 560.09 (2005) (2005)3. Políticas hacia la inversión Extranjera Historia reciente Estable Estable Estable xxx Situación actual Estable Estable Medio xx x Tratamiento Fiscal Estable Estable Medio xx x Regulaciones no económicas Bajas Bajas Medio xx x Incentivos Estable Estable Medio xx x* Proyectada- Fuentes: FMI Perspectivas de la economía mundial ; y cálculos del personal técnico del FMI.Fuente: Construcción propia, basado en la metodología de:(Factbook, 2010) 173
  • 174. Tabla 57: Aspectos regulatorios y legales-Clasificación Mundial-Doing Business; 2009-2010. x x x Nivel del riesgo CMDB: Clasificación Mundial Doing Business Canadá Chile Colombia Bajo Medio Alto 4. Aspectos regulatorios y legalesHacer negocios CMDB 8 49 37 x xxPercentil 0,19 0,4 0,37Apertura de un negocio CMDB 2 69 74 x xxNúmero de procedimientos 1 9 9Tiempo (días) 5 27 20 Costo (% del ingreso per cápita) 0,4 6,9 12,8 Capital mínimo pagado (% INB per capita) 0 0 0Facilidad de apertura de un negocio (percentil) 0,02 0,38 0,39Manejo de permisos de construcción CMDB 29 66 32 x xxNúmero de procedimientos 14 18 11Tiempo (días) 17 155 51 Costo (% del ingreso per cápita) 100,7 97,8 402,8Facilidad de Manejo de permisos de construcción (percentil) 0,24 0,42 0,26Contrato de trabajadores CMDB 17 72 63 x xxÍndice de dificultad de contratación 11 33 11Índice de inflexibilidad en los horarios 0 0 20Índice de dificultad de despido 0 20 0Costo no salarial del trabajo (% del salario) 4 18 10Costo de despido (semanas de salarios) 28 52 59Facilidad de Empleo de trabajadores (percentil) 0,16 0,36 0,33Registro de propiedades CMDB 35 42 51 x xxNúmero de procedimientos 6 6 7Tiempo (días) 17 31 20Costo (% del valor de la propiedad) 1,78 1,28 2,00Facilidad de Registro de propiedades (percentil) 0,28 0,32 0,37Obtención de crédito CMDB 30 71 61 x xxÍndice de información crediticia 6 5 5Cobertura de burós privados (% de adultos) 100,0 33,9 60,5Cobertura de burós públicos (% de adultos) 0,0 32,9 0,0Índice de derechos de deudores y acreedores 12 9 10Suma de Obtención de crédito 12 9 10Facilidad de Obtención de crédito (percentil) 0,2 0,5 0,4Protección de los inversores CMDB 5 41 25 xx xÍndice de divulgación de la información 8 7 8Índice de responsabilidad del director 9 6 8Índice de presentación de demandas de los accionistas 8 5 9Índice de protección del inversionista 8,33 6 8,33Facilidad de Protección de los inversores (percentil) 0,0 0,3 0,0 174
  • 175. Pago de impuestos CMDB 28 45 115 x x xPagos (numero) 9 10 20 Tiempo (horas) 119 316 208Tasa total de impuestos (% de ganancia) 43,6 25,3 78,7Facilidad de Pago de impuestos (percentil) 0,28 0,33 0,58Comercio transfronterizo CMDB 38 56 97 x x xDocumentos para exportar (numero) 3 6 6Tiempo para exportar (dias) 7 21 14Costo de exportacin (US$ por contenedor) 1610 745 1770Documentos para importar (numero) 4 7 8Tiempo para importar (dias) 11 21 14Costo de importacin (US$ por contenedor) 1660 795 1750Facilidad de Comercio transfronterizo (percentil) 0,27 0,33 0,47Cumplimiento de contratos CMDB 58 69 152 xx xNúmero de procedimientos 36 36 34Tiempo (días) 570 480 1346Costo (% de la deuda) 22,3 28,6 52,6Facilidad de Cumplimiento de contratos (percentil) 0,39 0,42 0,70Cierre de una empresa CMDB 4 114 32 x x xTiempo (años) 0,75 4,46 3Costo (porcentaje del activo) 3,5% 14,5% 1,0%Tasa de recuperación (centavos por dólar) 88,68 21,29 52,8Facilidad de Cierre de una empresa (percentil) 0,017 0,621 0,171 Fuente: Construcción propia, basado en la metodología de::(Doing Business, 2009-2010) 175
  • 176. Tabla 58: Indicadores Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM); 2008. Objetivo 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Canada 8.14 Telephone lines 15.295.819 15.814.928 16.246.589 16.716.802 17.250.407 17.567.000 17.974.000 18.660.000 19.294.000 20.380.000 20.840.000 21.126.000 20.622.000 20.612.000 20.563.000 18.148.000 18.236.000 18.241.026 8.15 Mobile cellular telephone subscriptions 583.766 775.831 1.026.611 1.332.982 1.865.779 2.589.780 3.497.779 4.195.000 5.346.000 6.911.038 8.727.000 10.649.000 11.872.000 13.291.000 15.020.000 17.016.600 18.749.100 20.277.400 8.16 Internet users 100.000 160.000 260.000 340.000 690.000 1.220.000 2.000.000 4.500.000 7.500.000 11.000.000 12.971.000 14.000.000 19.287.885 20.247.344 21.092.202 21.942.405 22.958.678 23.999.513 Personal computers 2.900.000 3.500.000 4.100.000 4.900.000 5.700.000 6.400.000 7.300.000 8.200.000 9.400.000 11.100.000 12.900.000 14.200.000 15.300.000 16.485.000 22.390.000 28.295.000 30.800.000 30.800.000 Objetivo 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Chile 8.14 Telephone lines 864.155 1.056.027 1.283.048 1.520.291 1.587.000 1.818.000 2.151.000 2.693.286 3.046.698 3.108.799 3.302.506 3.467.013 3.467.013 3.252.063 3.318.260 3.435.888 3.326.435 3.459.611 8.15 Mobile cellular telephone subscriptions 13.921 36.136 64.438 85.186 115.691 197.314 319.474 409.740 964.248 2.260.687 3.401.525 5.100.783 6.244.310 7.268.281 9.261.385 10.569.572 12.450.801 13.955.202 8.16 Internet users 0 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000 156.875 250.000 625.000 2.537.308 2.800.000 3.007.401 3.239.752 3.120.813 3.511.300 4.208.215 5.162.680 Personal computers 123.000 176.000 229.000 296.000 369.000 474.000 559.000 653.000 936.000 1.154.000 1.420.000 1.640.000 1.795.814 2.000.000 2.137.934 2.300.000 2.300.000 2.300.000 Objetivo 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Colombia 8.14 Telephone lines 2.414.726 2.633.273 2.821.700 3.139.468 3.513.000 3.872.845 4.645.453 5.394.757 6.366.944 6.665.422 7.192.778 7.371.545 7.766.000 7.848.266 7.588.676 7.678.804 7.860.205 7.935.720 8.15 Mobile cellular telephone sub