Přednáška přednesená na Fakultě informačních technologií ČVUT 5. října 2011 volně navazuje na přednášku Změna obchodního modelu IT průmyslu (youtu.be/VHz3z878V5I) Prezentovaný materiál v ppt: http://goo.gl/IM0d8 Agenda: Tři etapy vývoje IT průmyslu: Éra sálových počítačů, éra PC, éra spotřební elektroniky Alternativní pohled: Éra před komerčním sw, éra komerčního sw, éra cloudu Zánik obchodního modelu založeného na komerčním software a důvody, proč se tak stane V čem je přechod do cloudu podobný přechodu do doby PC? Vertikální uspořádání IT průmyslu v době sálových počítačů Horizontální uspořádání IT průmyslu v době PC Diskuse podoby IT průmyslu v době Cloud computing a nové role dnešních hráčů

1. Budoucí podoba
IT průmyslu
v době Cloud Computing
Jiří Donát, Ph.D.
Associated Director, A.T. Kearney
Přednáškový cyklus Informatické večery FIT ČVUT V Praze
5. října 2011

2. Jiri Donat, Ph.D., Associated Director - Prague
20+ years’ experience in IT/Telco/Consulting sector
(Capgemini, IBM, Nortel, Siemens, Unisys, AT Kearney)
 Areas of expertise
• Corporate and Technology Strategy • Industry expertise: Telco, IT, Utilities, and Media
• IT Services Organization & Processes • Proven Project/Program Management experience
• IT and Business Process Outsourcing • Thought leader in IT and telecommunications trends, author of three books
 Selected experience
• Managed the IT track for a new mobile operator in India, planning a 50 million customer network, including selection of
OSS/BSS, IN, VAS, CRM and ERP. The work included IT strategy definition, sourcing strategy for the above, supplier
identification, RFP development support, assessment of IT architecture and new emerging services and technologies
(e.g. DVB-H, MediaFLO and MBMS), and negotiation support.
• Created IT strategy for international operations of a large European utility corporation; Subject Matter Expert in IT
Governance project for its HQ; Preparation of a SAP implementation approach for a large electricity distributor in Bulgaria
• Strategy of international expansion of STC (incumbent telco operator of Kingdom of Saudi Arabia) into the area of
managed IT services.
• Capgemini: Transition Manager, V3 CRM system (Siebel/Oracle based), for British American Tobacco Russia (2006).
Negotiating SLA, revising and adjusting support processes, identifying and fixing problematic areas. Analyzing the
chosen approach and recommending future developments.
• Capgemini: CRM Strategy for a Czech Bank. Optimizing portfolio of marketing apps and simplifying IT Architecture.
 Line management experience
• Country Manager of Nortel Networks, Czech Republic
• Country Manager of Lotus Development, Czech Republic
• Head of Corporate Strategy, Siemens Czech Republic
 Education
• Ph.D., Computer Science, Czech Technical University Prague; Master, Mathematics, Charles University Prague
 Language skills
• English – fluent Russian – fluent Czech - native
A.T. Kearney X/mm.yyyy/00000 2

3. Agenda
1. Tři etapy vývoje IT průmyslu: Éra sálových počítačů, éra PC, éra spotřební
elektroniky
2. Alternativní pohled: Éra před komerčním sw, éra komerčního sw, éra cloudu
3. Zánik obchodního modelu založeného na komerčním software a důvody, proč
se tak stane
4. V čem je přechod do cloudu podobný přechodu do doby PC
5. Vertikální uspořádání IT průmyslu v době sálových počítačů
6. Horizontální uspořádání IT průmyslu v době PC
7. Diskuse podoby IT průmyslu v době Cloud computing a nové role dnešních
hráčů

4. Za změnami, které si budeme dnes popisovat, stojí
Moorův zákon
 Formulován v roce 1965 v publikaci
"Cramming more components
onto integrated circuits", Electronics
Magazine 19. dubna 1965:
The complexity for minimum
component costs has increased at a rate
of roughly a factor of two per year...
Certainly over the short term this rate
can be expected to continue, if not to
increase. Over the longer term, the rate
of increase is a bit more uncertain,
although there is no reason to believe it
will not remain nearly constant for at
least 10 years. That means by 1975, the
number of components per integrated
circuit for minimum cost will be 65,000.

5. Další formulace Moorova zákona
Dnešní podoba: počet tranzistorů na čipu se zdvojnásobí každých 18 měsíců Výpočty za sekundu za 1000 USD
Kapacita hard disk ů PC v GB
Doporučená tržní cena fotoaparátů Kodak

6. Důsledkem je neuvěřitelná rychlost změn, která nemá
analogie v jiných oborech lidské činnosti
Porovnání Osborne Executive portable z roku 1982 a iPhone z roku 2007.
Hmotnost: 100 násobná, velikost 500 násobná, cena 10 násobná, hodinová frekvence 1/100

7. Známý vtip: auta a Windows
Bill Gates na počítačovém veletrhu COMDEX:
"Kdyby General Motors držel krok s technickým vývojem tak jako počítačový průmysl,
jezdíme všichni v autech za 25 USD a na galon benzínu ujedeme 1000 mil.”
Veřejná odpověď pana Welche z General Motors:
"Kdyby General Motors vyvinulo takovou technologii jako Microsoft,
jezdili bychom v autech, která by měla následující vlastnosti:
• Vaše auto by bez zjevného důvodu mělo minimálně 2x za den nehodu.
• Po každém překreslení čar na silnici byste museli koupit nové auto.
• Příležitostně by se auto na dálnici bez zjevného dúvodu zastavilo. To by se všeobecně respektovalo,
nastartovalo by se a znovu pokračovalo v jízdě.
• U jistých manévrú (např. levá zatáčka) by se auto občas zastavilo a nešlo by znovu nastartovat. V
takovém případě by pomohla jen demontáž a nová montáž motoru.
• Apple by vyráběl auta, která by byla poháněna slunečním světlem, byla by spolehlivá, 5x rychlejší a o
polovinu lehčí, fungovala by ale jen na 5% silnic.
• Kontrolka tlaku oleje, teploty motoru a dobíjení baterie by byla nahrazena kontrolkou "Generální
Auto-Chyba".
• Airbag by se ptal "Jste si jist…?", než by se uvedl v činnost.
• Příležitostně by se zamčené auto nedalo odemknout. Dovnitř byste se dostali pouze následujícím
trikem: zároveň tisknout kliku, otáčet klíčem a rukou se dotýkat antény.
• Vždy po představení nového vozu by se museli všichni řidiči znovu učit řídit, protože žádný nový vúz
by nefungoval tak, jako staré auto.
• Motor by se vypínal stisknutím tlačítka "START".
Zdroj: http://www.vitakappa.net/joomla/it-svetem/kdyby-windows-byla-auta.html (kráceno)

8. My se dnes podíváme na důsledky těchto změn na vývoj a
na obchodní model IT průmyslu
Pouze v této etapě
existuje trh pro
komerční software
Etapa 1 – Éra sálových Etapa 3 – Éra masové
Etapa 2 – Éra PC
počítačů spotřební elektroniky
Software je vyvíjený
Dominuje komerční software Dominují internetové služby
zákazníky
• Na trhu existovaly zprvu desítky, • Počet PC na trhu překročil hranici • Odhadovaná velikost trhu spotřební
později tisíce sálových počítačů jedné miliardy elektroniky jsou miliardy až desítky
• Velikost trhu nebyla atraktivní pro vznik • Funkčnost je dodávána pomocí miliard kusů
specializovaných SW dodavatelů standardního komerčního software • Tyto přístroje jsou specializované, často
• Systémový software se dodával k • Na tomto trhu nejvíce benefitují i jednoúčelové, a každý uživatel jich má
počítačům zdarma. Aplikační software výrobci komerčního software několik – z každého ovšem vyžaduje
si firmy vyvíjely samy prostřednictvím přístup ke svým datům
vlastních týmů programátorů • Na tomto trhu nejvíce benefitují
• Na tomto trhu nejvíce benefitovali dodavatelé hardware, díky obří velikosti
dodavatelé hardware trhu a prostoru pro přizpůsobení
zařízení pro konkrétní funkčnost
Zdroj: Analýza A.T. Kearney

9. Přechody mezi etapami mají velmi podobné charakteristiky,
zejména zásadní růst trhu a vznik specializovaných
segmentů IT průmyslu
Analogie přechodu k PC a přechodu ke cloudu/SaaS
 Zásadní růst trhu, cca o dva řády
• Mainframů byly tisíce až miliony, PC desítky až stovky milionů, spotřební elektroniky budou
desítky miliard
– Apple prodala 14,8 mil. iPadů jen v úvodním roce 2010
– Apple prodala 73.5 mil. iPhone do roku 2010
– Google oznámil, že každý den se aktivuje 400,000 nových zařízení s Androidem,
celkem je jich aktivováno přes 100 miliónů
 Na trhu se objeví prostor pro nové služby dosud zajišťované koncovým zákazníkem
• Mainframe: Zákazník provozuje hardware a vyvíjí sw
• PC: Zákazník provozuje hardware – sw vyvíjejí specializované firmy
• Cloud: Zákazník odebírá službu – sw vyvíjejí i provozují specializované firmy
Source: 1) Google I/O, May 10, 2011
A.T. Kearney xx/mm.yyyy/00000 9

10. Ke vzniku tržního segmentu je nutné splnit dva základní
předpoklady
Předpoklady pro vznik trhu a jejich aplikace na komerční software v době PC
1. Musí existovat trh
 Mainframů byly tisíce až miliony, navíc vzájemně nekompatibilních
 PC jsou desítky až stovky milionů (celkově se prodala miliarda
kompatibilních PC)
2. Nabídka musí být z pohledu zákazníka konkurenceschopná
 V době mainframů bylo nutné vytvářet zákaznický software na míru
 V době PC vznikly dostatečně velké segmenty trhu se stejnými
požadavky, které dokázal komerční software splnit levněji a rychleji než
software vyvíjené na míru
 V době PC musela být veškerá používaná funkcionalita nainstalovaná na
PC (konektivita nebyla široce dostupná a byla drahá – jiné řešení
nedávalo smysl)

11. Stejné dva předpoklady jsou ale potřeba i k udržení
existence tržního segmentu
Předpoklady pro udržení trhu komerčního software v době Cloud Computing
1. Musí existovat trh
 V době PC existují desítky až stovky milionů PC (celkově se prodala
miliarda kompatibilních PC)
 V době cloudu existují sice miliardy přístupových zařízení, na kterých ale
komerčnímu software konkurují cloudové aplikace
2. Nabídka musí být z pohledu zákazníka konkurenceschopná
 V době PC musí být veškerá používaná funkcionalita nainstalovaná na PC
 V době cloudu si uživatelé nemusejí funkčnost kupovat, najdou ji na
internetu jako službu, která má lepší cenu i funkčnost.

12. Hypotéza:
SaaS / Cloudové služby se prosadí proti komerčnímu
software z důvodu jejich nižší ceny a lepší funkčnosti
 Cloudové aplikace jsou k dispozici za zlomek ceny komerčního sw v důsledku:
 Vyšší konkurence na trhu (odpadají umělé nekompatibility)
 Vyšší efektivity doručení služby formou cloudu
 Cloudové aplikace mají navíc lepší funkčnost než komerční sw, neboť
 Umožňují lepší spolupráci uživatelů. „Mizí vzdálenosti“ – uživatelé
spolupracují přímo nad danou aplikací, nemusí si manuálně data posílat
 Nabízejí práci s živými daty díky propojení s dalšími aplikacemi internetu
 Podpora uživatelů je jednoduchá – aplikace fungují všem stejně, v
případě problému s koncovým zařízením se zařízení prostě vymění.
 Data nejsou vázána na osobní počítač. K datům je možné přistupovat z
různých zařízení, včetně mobilních telefonů a spotřební elektroniky. V
případě závady či odcizení zůstává přístup k datům zachován. Není nutná
manuální synchronizace, lze automatizovat zálohování.

13. Důsledkem bude zánik komerčního software. Horizont
změny: cca 5 let
 V éře PC existují stovky miliónů počítačů a na každém z nich musí být nainstalován veškerý
používaný software
• Velikost potenciálního trhu se tedy počítá na stovky miliónů potenciálních zákazníků
 V éře internetových služeb existují sice miliardy přístupových zařízení, ale jen stovky až
tisíce provozovatelů aplikací
• Velikost potenciálního trhu se tedy snižuje o několik řádů
• Provozovatelé hlavních aplikací se navíc budou časem konsolidovat do několika málo
hlavních hráčů na trhu
• Provozovatelé hlavních aplikací považují provozované software za svoji hlavní konkurenční
výhodu – nebudou mít tedy ochotu software nakupovat, budou si software raději sami
vyvíjet
A.T. Kearney xx/mm.yyyy/00000 13

14. Změna se již odehrává – v tržní kapitalizaci vedou firmy
poskytující služby
For the first time since 1996 IBM's market value has exceeded Microsoft's
IBM's closing price on 29 September was $214bn (£137.4bn) while Microsoft's was a shade behind at $213.2bn (£136.8bn).
The growth means IBM is now the second largest technology company by market value. Apple still holds the top slot with a value
of $362bn (£232bn)…
Many have also claimed that the rise of the web, mobile computing and tablets spells the end of the PC era. In early August, Dr
Mark Dean, one of the designers of the original IBM PC, declared that the centre of the computing world had shifted away from
the humble desktop.
Market
Capitalization1)
29 Sep 2011:
1. Apple $362bn
2. IBM $214bn
3. MSFT $213.2bn
Poznámka: 1) Stav dne 29. září 2011
Zdroj: BBC 30. září 2011, Yahoo Finance

15. Změna se již odehrává – již nyní pokrývá funkčnost
cloudu celý hodnotový řetězec firem

16. Jaký je hlavní obchodní model v našich třech etapách?
Etapa 1 – Éra sálových Etapa 3 – Éra masové
Etapa 2 – Éra PC
počítačů spotřební elektroniky
Software je vyvíjený
Dominuje komerční software Dominují internetové služby
zákazníky
• Na trhu existovaly zprvu desítky, • Počet PC na trhu překročil hranici • Odhadovaná velikost trhu spotřební
později tisíce sálových počítačů jedné miliardy elektroniky jsou miliardy až desítky
• Velikost trhu nebyla atraktivní pro vznik • Funkčnost je dodávána pomocí miliard kusů
specializovaných SW dodavatelů standardního komerčního software • Tyto přístroje jsou specializované, často
• Systémový software se dodával k • Na tomto trhu nejvíce benefitují i jednoúčelové, a každý uživatel jich má
počítačům zdarma. Aplikační software výrobci komerčního software několik – z každého ovšem vyžaduje
si firmy vyvíjely samy prostřednictvím přístup ke svým datům
vlastních týmů programátorů • Na tomto trhu nejvíce benefitují
• Na tomto trhu nejvíce benefitovali dodavatelé hardware, díky obří velikosti
dodavatelé hardware trhu a prostoru pro přizpůsobení
zařízení pro konkrétní funkčnost
Hardware Software Služby
Zdroj: Analýza A.T. Kearney

17. Které zákazníky ve svých třech etapách IT trh cílí?
Hardware Software Služby
IT odborníci Profesionálové Masový trh
Změna obchodního modelu reflektuje měnící se cílový trh IT
Zdroj: Analýza A.T. Kearney

18. Nejvíce se vydělává vždy na vrcholu pyramidy, kde vzniká
nový trh a jsou nejvyšší marže
Dělení trhu podle míry vytváření konkurenční výhody
Oblast
konkurenční
výhody
Tvorba hodnoty
Základní funkce
Navíc je nový trh podstatně větší než trhy klasické (i když i ony rostou)
A.T. Kearney xx/mm.yyyy/00000 18

19. Pyramida technologií IT demonstruje přerod myšlenek v
produkty a následně ve standardy
Pyramida technologií IT
Facebook Google
Rozhoduje MySpace
Nárůst specializace
inovace Personalizace
Vyhledávání Google
Bing
Browser, Firefox, Safari,
Netscape, IE,
Aplikační software Opera, Chrome
Klienti webových
MS Office
služeb (Earth, Picasa…)
PocketPC,
DOS,
Systémový sw, Windows
Symbian,
Hardware iOS, Android
Sálové počítače
PC Spotřební elektronika
Součástky
Elektronky, Integrované
Mechanické Relé
Rozhoduje tranzistory obvody
cena
Viz článek Pyramida IT, aneb proč jsou populární produkty platformami? Čas
http://www.lupa.cz/clanky/pyramida-it-aneb-proc-jsou-popularni-produkty-platformami/ A.T. Kearney xx/mm.yyyy/00000 19

20. V době PC došlo k rozbití monolitického vertikálního
uspořádání průmyslu a ke vzniku řady specializovaných
dodavatelů; provoz aplikací ale dodnes zůstává u zákazníka
Struktura IT průmyslu – vývoj od roku 1980 do roku 2000
Vertical Industry Architecture Horizontal Industry Structure
The Vertical Computer Industry – Circa 1980 The Horizontal Computer Industry – Circa 1996
Sales and Sales and Retail
distribution distribution Superstores Dealers Dealers
Stores
Application Application Word
software software Word Etc.
Perfect
Operating Operating
system system DOS and Windows OS2 MAC UNIX
Computer Computer Compaq Dell Packard IBM Etc.
Bell
Chips Chips Intel Architecture Motorola RISCs
IBM DEC Sperry Wang
Univac
*Source: Dr. James C. Stoffel, INCOSE Keynote Address, 12 July 2005:
“Systems Engineering-An Imperative for Economic Growth”

21. V důsledku transformace IT průmyslu přechází provozování
IT od zákazníka ke specializovaným dodavatelům
Struktura IT průmyslu – předpokládaný vývoj po roce 2010
The Horizontal Computer Industry – Circa 2010 The SaaS Computer Industry – Circa 2020
Services Consul- Systems Outsourcing/ Cloud Services
ting Integration SaaS Services SaaS / Outsourcing Brokers
Sales and Distri- Retail-
Dealers Superstores IT Services Softwarehouses building IT
distribution butors ers
for SaaS custom solutions for SaaS Consulting
Application ERP,
Office automation Etc. Software Softwarehouses
software CRM,…
for SaaS developing platforms (products) for SaaS
Operating
DOS and Windows OS2 MAC UNIX
system Sales and Distri- Retail-
Superstores
distribution butors ers
Computer Acer Dell Lenovo Apple Etc.
Hardware Servers Consumer electronics
Chips Intel AMD Others
Chips Intel AMD Others
Note: No more in the stack Remains in the stack and grows Significantly grows
Source: AT Kearney Analysis

22. Důsledky přechodu do doby SaaS / Cloud computing pro
dnešní softwarové firmy
 Důsledky přechodu na paradigma SaaS z pohledu softwarových firem:
– Masový trh komerčního software mizí. Uživatelé si nemusejí funkčnost
kupovat, najdou ji na internetu jako službu.
– Teoreticky je tedy možné software prodávat poskytovatelům SaaS. Těch
je ale o několik řádů méně, a navíc se budou provozovatelé hlavních
aplikací časem dále konsolidovat. Zbyde jen několik málo hlavních hráčů
– Provozovatelé aplikací považují provozované software za svoji hlavní
konkurenční výhodu – nebudou mít tedy ochotu software nakupovat,
budou si software raději sami vyvíjet (mohou si ji ovšem objednat)
 Softwarové firmy se proto musí přesunout do jiného segmentu.
Mají tyto možnosti:
– Provozovatel SaaS
– Dodavatel řešení pro provozovatele SaaS (vhodné spíše pro menší firmy
a řešení mimo konkurenční výhodu klienta)
– Integrátoři aplikací SaaS

23. Také systémoví integrátoři se budou muset vyrovnat s
novou podobou trhu
Tři možné budoucí role systémových integrátorů (podle velikosti změny)
 Zůstane v oblasti IT služeb. Bude nadále integrovat systémy pro jeden z těchto segmentů:
• Pro velkého provozovatele SaaS / Cloud aplikací => přesun do oblasti IT Consulting
– Integrátor si ponechá svoji původní činnost, bude ji však orientovat na firmy, které
provozují své systémy i v novém uspořádání trhu. Koncoví zákazníci ti již nejsou.
• Pro koncového zákazníka => přesun do oblasti Cloud Services Brokers
– Integrátor využije svoji znalost trhu a změní se na poradce zákazníkům vybírajícího
vhodný mix SaaS služeb
– Tato funkce může být spojena se službou Integration as a Service (IaaS)
 Přemění se na provozovatele SaaS / Cloud aplikací v určitém segmentu
• Systémový integrátor využije svoji znalost tržního segmentu, kterému dosud sloužil, a
nakonfiguruje typizovaná řešení, která bude sám provozovat
A.T. Kearney xx/mm.yyyy/00000 23

24. Diskuse:
Dokážete si představit svět,
pro který Vás dnes vysoká škola připravuje?
Jiri.Donat@gmail.com