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Capítulo 4:Análisis de liderazgoCapítulo 2:Cooperación estratégica.Agrupación de Interés EconómicoCapítulo 3:Estudio de in...
CAPÍTULO 1 – PRESENTACIÓN ARCE                 CAPÍTULO 3 – ESTUDIO DE             INGENIERÍA                             ...
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 Agrupación de Interés Económico 3 empresas de ingeniería españolas Vocación exclusivamente internacional Objetivo: of...
VISIÓN Y SERVICIOSRasgo característico: Visión multidisciplinar e integral de la gestión del proyecto
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓNORDENACIÓN DEL TERRITORIO                                                                     TRAN...
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REFERENCIASTRANSPORTE URBANO                                               INSTALACIONES ASOCIADAS AL TRANSPORTE  • Profes...
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PROPUESTAS Página web – contenido: Referencias de trabajos realizados Página web – idiomas: Versión en inglés Diseño de...
PROPUESTAS             Español English
CAPÍTULO 1 – PRESENTACIÓN ARCE                 CAPÍTULO 3 – ESTUDIO DE             INGENIERÍA                             ...
LA INTERNACIONALIZACIÓN
LA INTERNACIONALIZACIÓN. MOTIVOS                                   -250 M€                                   -350 M€
LA INTERNACIONALIZACIÓN. MOTIVOS                                    -170 M€                                   -250 M€     ...
LA INTERNACIONALIZACIÓN. PROBLEMASPRINCIPALES PROBLEMAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN: •   Falta de tamaño e infraestructur...
LA INTERNACIONALIZACIÓN. SOLUCIÓN EN ARCE INGENIERÍA Cooperación interempresarial: cooperación comercial, competitiva (re...
LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO (AIE) Forma jurídica        Agrupación de Interés Económico (AIE)                      ...
LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO (AIE)Ejemplo de usos:                                    Diferencias con otras figuras ...
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LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO. ARCE INGENIERÍA AIE                                                                  T...
ANÁLISIS DAFO Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS                                                                                  ...
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PERÚ Estudio países destino                                  TURQUÍA    • Información general    • Análisis macroeconómic...
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-4.00                         -2.00                                 0.00                                        2.00      ...
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ESTUDIO TURQUÍA  CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Crecimiento proporcional al sector de la construcción Elevada organización. A...
ELECCIÓN DE                                                    ALTERNATIVASELECCIÓN DE ALTERNATIVAS    MÉTODO             ...
ELECCIÓN DE                                                                       ALTERNATIVAS  ANÁLISIS RIESGO - PAÍS   ...
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Estudio elaborado para la consultora "ARCE Ingeniería" por Javier Martínez Ruiz.

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Liderazgo estratégico en el ámbito internacional

  1. 1. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS CIUDAD REAL LIDERAZGO ESTRATÉGICO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL TRABAJO FIN DE MÁSTERAUTOR: FCO. JAVIER MARTÍNEZ RUIZTUTORA: ROCÍO FERNÁNDEZ GIMÉNEZ DICIEMBRE 2011
  2. 2. Capítulo 4:Análisis de liderazgoCapítulo 2:Cooperación estratégica.Agrupación de Interés EconómicoCapítulo 3:Estudio de internacionalizaciónCapítulo 1:Presentación ARCE Ingeniería
  3. 3. CAPÍTULO 1 – PRESENTACIÓN ARCE CAPÍTULO 3 – ESTUDIO DE INGENIERÍA INTERNACIONALIZACIÓN • Visión y servicios • Estudio Perú • Áreas de especialización y referencias • Estudio Turquía • Propuestas • Elección de alternativas. Matriz de atractivo • Conclusiones y propuestasCAPÍTULO 2 – COOPERACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL. LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO CAPÍTULO 4 – ANÁLISIS DE LIDERAZGO • La internacionalización • Estilos de liderazgo • La Agrupación de Interés Económico • Cualidades de liderazgo. • Análisis DAFO y propuesta de Feedback 360º estrategias
  4. 4. CAPÍTULO 1 – PRESENTACIÓN ARCE CAPÍTULO 3 – ESTUDIO DE INGENIERÍA INTERNACIONALIZACIÓN • Visión y servicios • Estudio Perú • Áreas de especialización y referencias • Estudio Turquía • Propuestas • Elección de alternativas. Matriz de atractivo • Conclusiones y propuestasCAPÍTULO 2 – COOPERACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL. LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO CAPÍTULO 4 – ANÁLISIS DE LIDERAZGO • La internacionalización • Estilos de liderazgo • La Agrupación de Interés Económico • Cualidades de liderazgo. • Análisis DAFO y propuesta de Feedback 360º estrategias
  5. 5.  Agrupación de Interés Económico 3 empresas de ingeniería españolas Vocación exclusivamente internacional Objetivo: ofrecer amplia gama de servicios de ingeniería, con alto nivel de especialización Equipo profesional interdisciplinar  TRN - Ingeniería de Transportes S.A. y 2iT Ingeniería  TTU - Técnicas Territoriales y Urbanas S.L.  SPIM - Strategy Planning Implementation Management S.L.
  6. 6. VISIÓN Y SERVICIOSRasgo característico: Visión multidisciplinar e integral de la gestión del proyecto
  7. 7. ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓNORDENACIÓN DEL TERRITORIO TRANSPORTE URBANO Planes de Ordenación del Territorio Planes integrados de transporte Estudios y Planes de Desarrollo Socioeconómico Transporte público urbano Estudios de Ordenación de las actividades económicas Metros TranvíasDESARROLLO URBANO Plataformas reservadas Planes de desarrollo urbano (desarrollo, seguimiento y gestión) Intercambiadores de transporte Estudios de viabilidad urbanística, Urbanismo Comercial y Temático Aparcamientos Proyectos de parcelación y expropiación Tráfico y movilidad Proyectos de recuperación y reordenación urbana y de barrios, recuperación de cascos antiguos TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y LOGÍSTICO Anteproyectos y proyectos de construcción de urbanización de uso Planificación integral del transporte de mercancías y logística: Planes integrados de residencial, empresarial e industrial transporte, Estrategias, aseguramiento de la calidad Proyectos de jardinería y paisajismo Transporte por carretera : Estrategia del sector, estudios previos, informativos de Dirección y Supervisión de Obras de urbanización viabilidad, Calidad y Costes Puertos Transporte marítimo: Planificación estratégica Portuaria, EstudiosINFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE medioambientales, socio económicos Planificación y proyecto de infraestructuras del transporte Aeropuertos y carga aérea Carreteras: vías de gran capacidad, red convencional, actuaciones en medio Plataformas y Hubs logísticos urbano, seguridad vial y conservación Actividades industriales y económicas en el territorio Ferrocarriles: líneas de alta velocidad, convencionales, complejos ferroviarios Gestión de la cadena de suministros y logística empresarial estaciones e integración urbana Instalaciones de transporte; carreteras, urbano, energía y telecomunicaciones. AGUA Y GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Estudios y Planes de infraestructuras de aguasINSTALACIONES ASOCIADAS AL TRANSPORTE Análisis del ciclo integral del agua Instalaciones Fijas Ferroviarias: Seguridad y electrificación, señalización, control de Planes de desarrollo y gestión de cuencas hidrográficas tren, electrificación, RAMS, instalaciones electromecánicas de estaciones Planes Maestros en infraestructuras de aguas para Municipios Telecomunicaciones Fijas y Móviles: redes de datos, comunicaciones móviles (GSM-R) Plantas de Abastecimiento de agua potable plantas de tratamiento de aguas residuales y Material rodante y talleres de mantenimiento control, inspección de fabricación y de tratamiento de fangos ejecución, pruebas de material rodante, Lay Estudios de tarifas, de costes de operación de mantenimiento etc. out, mantenimiento, equipamientos, prescripciones de compra Instalaciones en túneles viales y ferroviarios: instalaciones de MEDIO AMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE seguridad, iluminación, señalización, puestos de Estudios ambientales y de aprovechamiento de recursos naturales mando, comunicaciones, drenaje, bombeo de emergencia, control de Informes ambientales aforos, control de accesos, video-vigilancia Proyectos de recuperación y restauración ambiental Energía y otras áreas: Líneas de transporte, subestaciones Planificación e implantación de estrategias ambientales Informes de gestión de residuos Estudios del medio natural análisis de riesgos Estudios de inundabilidad, restauración del medio natural y del paisaje, reforestaciones. Estudios mediante aplicación de los SIG de inundabilidad y avenidas, estudios de contaminación
  8. 8. REFERENCIASORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE • Participación en grandes operaciones • Intervención, tanto en diseño como en ejecución de urbanísticas, proyectando las obras de urbanización de diversos tramos, en más de 600 km de la Red de más de 100 actuaciones, lo que supone más de 20.000 Alta Velocidad en España. ha de suelo, y una inversión total de más de 1.000 • Más de 100 proyectos de ferrocarril convencional. millones de euros. • Intervención, tanto en proyecto como en • Experiencia en todo tipo de actuaciones tanto supervisión de ejecución, en más de 800 km de la residenciales, terciarias, industriales y parques Red de Carreteras española, autovías y autopistas. temáticos. • Experiencia en planificación, proyecto y supervisión • Participación en la ejecución de las obras, ya sea como de construcción. Dirección Facultativa o Asistencia Técnica de la Propiedad. • Experiencia en gestión del proceso de simultaneidad de las obras de urbanización y edificación. • Colaboración en la gestión de Consorcios Urbanísticos.
  9. 9. REFERENCIASTRANSPORTE URBANO INSTALACIONES ASOCIADAS AL TRANSPORTE • Profesionales con experiencia directa en Metro de • Experiencia específica en el campo de las instalaciones Madrid, Metro de Barcelona y en las Redes de Cercanías asociadas al transporte. españolas. • Importantes referencias en: ferrocarril • Experiencia en planificación, proyecto, supervisión de convencional, ferrocarril de alta velocidad, metros y construcción y, como aspecto diferenciador, en tranvías, instalaciones en obras subterráneas y sistemas operación y mantenimiento de sistemas de transportes. inteligentes de transportes. • Numerosos proyectos de tranvías, ordenación y • Actualización y legalización de instalaciones de BT en 58 concepción de sistemas de transportes, talleres, patios y estaciones de Metro de Madrid. cocheras. • Participación en la Operación Calle 30 de Madrid (55 km • Participación en diferentes etapas en el diseño de todos de túneles urbanos). los intercambiadores de Madrid, así como en los de • Asistencia técnica y diseño de instalaciones no otras ciudades. ferroviarias de los Túneles de Pajares (2 x 25 km).
  10. 10. REFERENCIAS TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA • Intervención en más de 120 proyectos de Plataformas Logísticas. • Intervención en 150 millones de metros cuadrados. • Referencias notables en diseño de Terminales de Mercancías.
  11. 11. PROPUESTAS Página web – contenido: Referencias de trabajos realizados Página web – idiomas: Versión en inglés Diseño de marca – logo: Símbolo o icono
  12. 12. PROPUESTAS Español English
  13. 13. CAPÍTULO 1 – PRESENTACIÓN ARCE CAPÍTULO 3 – ESTUDIO DE INGENIERÍA INTERNACIONALIZACIÓN • Visión y servicios • Estudio Perú • Áreas de especialización y referencias • Estudio Turquía • Propuestas • Elección de alternativas. Matriz de atractivo • Conclusiones y propuestasCAPÍTULO 2 – COOPERACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL. LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO CAPÍTULO 4 – ANÁLISIS DE LIDERAZGO • La internacionalización • Estilos de liderazgo • La Agrupación de Interés Económico • Cualidades de liderazgo. • Análisis DAFO y propuesta de Feedback 360º estrategias
  14. 14. LA INTERNACIONALIZACIÓN
  15. 15. LA INTERNACIONALIZACIÓN. MOTIVOS -250 M€ -350 M€
  16. 16. LA INTERNACIONALIZACIÓN. MOTIVOS -170 M€ -250 M€ -120 M€
  17. 17. LA INTERNACIONALIZACIÓN. PROBLEMASPRINCIPALES PROBLEMAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN: • Falta de tamaño e infraestructura de la empresa • Barreras económicas – capacidad financiera • Aversión al riesgo e incertidumbre • Falta de información sobre socios en otros países • Falta de información sobre los mercados • Asociacionismo poco estructurado en el sector • Barreras culturales y sociales
  18. 18. LA INTERNACIONALIZACIÓN. SOLUCIÓN EN ARCE INGENIERÍA Cooperación interempresarial: cooperación comercial, competitiva (relaciones horizontales) • Falta de tamaño e infraestructura de la empresa • Barreras económicas – capacidad financiera • Aversión al riesgo e incertidumbre • Falta de información sobre socios en otros países • Falta de información sobre los mercados • Asociacionismo poco estructurado en el sector • Barreras culturales y sociales Forma jurídica empleada: Agrupación de Interés Económico (AIE)
  19. 19. LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO (AIE) Forma jurídica Agrupación de Interés Económico (AIE) Figura asociativa creada con el fin de facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la Definición y objeto actividad económica de sus miembros. No tiene ánimo de lucro para sí misma Legislación Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico (LAIE) Personalidad Jurídica (propia) Sólo personas físicas o jurídicas que desempeñen actividades empresariales, agrícolas o Socios artesanales; entidades no lucrativas dedicadas a la investigación y profesionales liberales Nº de socios Mínimo dos Responsabilidad Subsidiaria, respondiendo personal y solidariamente Capital social mín. No existe legalmente No puede ser idéntica a otra ya existente. Incluirá las palabras “Agrupación de Interés Denominación social Económico” o “AIE” Constitución Escritura pública Registro Mercantil Inscripción obligatoria (carácter mercantil) Aspectos contables Plan General de Contabilidad más determinadas formalidades Impuesto sobre Sociedades. No tributarán por la parte de base imponible imputable a Régimen Fiscal los socios residentes en territorio español Órganos de Admón. Una o varias personas designadas en la Escritura de Constitución
  20. 20. LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO (AIE)Ejemplo de usos: Diferencias con otras figuras asociativas: • Adquisición de maquinaria o aparatos de • UTEs y consorcios sin personalidad jurídica propia elevado costo y sofisticada tecnología para la utilización por parte de todos los socios • UTEs y consorcios con carácter temporal, vinculados a un contrato para la realización de una • Creación de centrales de compra obra, prestación de un servicio concreto o suministro • Creación de una red de distribución común de ciertos bienes. Unicidad de objeto • Realización de estudios de mercado • El contrato del consorcio regula la actividad individual de cada una de las partes. El objeto no es realizar una • Centros de apoyo informático actividad común sino dividir actividades entre • Participación en ferias internacionales y consorciados para fortalecer la propia eficiencia promoción de ventas • Finalidad de UTEs es la colaboración entre empresas para hacer posible la ejecución de obra, servicio o suministro, que aisladamente cada una no podría desarrollar o desarrollaría en peores condiciones
  21. 21. LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO. ARCE INGENIERÍA AIE VENTAJAS INCONVENIENTES • Personalidad jurídica propia • Figura poco conocida en general • Cooperación con carácter atemporal, ilimitado (teoría de • Desconfianza de clientes por desconocimiento juegos, juego repetido o iterativo frente a juego estático o de • Falta de reconocimiento en algunos países una tirada) • Necesidad de alto nivel de unión y apoyo a la • Compartir y reducir los gastos de internacionalización AIE por parte de los miembros • Obtener mayor capacidad financiera • Dificultades en organización y coordinación • Compartir el riesgo de la internacionalización con miembros de la AIE y socios temporales externos • Adquisición y unificación de méritos y experiencia de cada uno de los socios para concursos • Ampliación y mejora de los servicios ofrecidos. Suma y sinergia • Obtener mayor capacidad técnica • Estructura fija para gestionar todos los concursos internacionales. Mayor agilidad • Sinergias empresariales en todos los aspectos
  22. 22. LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO. ARCE INGENIERÍA AIE TRN: ingeniería y planificación de infraestructuras de transportes. Direcciones: ferrocarriles, carreteras, planificación y tte urbano, supervisión de obras. Filial: 2iT para instalaciones ferroviarias.Formas de negocio: TTU: Ordenación del territorio y planeamiento • Concursos con fondos multilaterales urbanístico. División de agua y medio ambiente. Ingeniería del transporte: medio urbano, carreteras(Banco Mundial, Unión Europea, Banco Interamericano de y líneas de ferrocarril,Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Corporación Andina deFomento) SPIM: Logística, actividades económicas en el territorio y transporte. Plataformas logísticas y • Concursos nacionales con empresas filiales centros de transporte. Consultoría estratégica yRumanía, Argelia y Colombia apoyo técnico en la toma de decisiones.
  23. 23. ANÁLISIS DAFO Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS FORTALEZAS DEBILIDADES - Gasto compartido. Reducción del gasto - Dificultades en organización-coordinación - Mayor capacidad financiera - Necesidad de unión y apoyo a la AIE - Riesgo compartido - Figura poco conocida ESTRATEGIAS - Adquisición de méritos y experiencia de socios - Desconfianza de clientes por desconocimiento - Ampliación y mejora de servicios - Estructura fija. Agilidad - Aumento de capacidad técnica - Compartir experiencia y personal especialista - Sinergias empresariales - Personalidad jurídica propia - Cooperación con carácter atemporal, ilimitado OPORTUNIDADES - Hacer valer la experiencia adquirida en el mercado nacional por cada una de las - Preparar una buena presentación para clientes tres empresas para obtener contratos internacionales con elevados requerimientos internacionales en la que se dé a conocer la figura de la- Necesidad del producto ofrecido en países emergentes de referencias AIE- Desarrollo rápido de países de América del Sur. Idioma y - Aprovechar el tamaño empresarial obtenido para establecerse en algún país - Fomentar la comunicación y unión en la AIE,proximidad cultural emergente de América del Sur donde los riesgos sean bajos y las oportunidades de compartiendo el objetivo común de aprovechar las- Necesidad de la experiencia y “know how” español negocio altas oportunidades existentes en el mercado internacional- Mercado cada vez más internacional y global -Aprovechar la amplia cartera de productos especializados ofrecidos para obtener diversidad de contratos en países con gran demanda de ingeniería- Diversificación del riesgo - Aprovechar las sinergias empresariales y aumento de la capacidad técnica para- Creación de consorcios o “Joint Venture” con empresas ofrecer un producto de calidad con alto nivel de especializaciónlocales - Utilizar la experiencia adquirida en cooperación empresarial para crear consorcios con empresas locales con garantías y estabilidad AMENAZAS - Combatir la crisis y el aumento de la competencia internacional ofreciendo un - Evitar que la crisis económica global y el aumento de la producto de gran valor añadido y especialización, con una calidad basada en la competencia, que pueden retrasar la obtención de- Crisis económica global. Contención del gasto experiencia y en las sinergias empresariales contratos y la percepción de resultados, generen- Necesidad de internacionalización de todo el sector impaciencia y afecten a la unión y estabilidad de la AIE - Aprovechar la estructura fija creada y el aumento de la capacidad económica para- Aumento de la competencia. Cantidad y calidad llevar a cabo estudios y análisis en profundidad de los riesgos y oportunidades en - Evitar que el desconocimiento de la figura y la los países objetivo, seleccionando aquellos más atractivos para la empresa desconfianza de clientes afecte a la posición competitiva- Mayor riesgo en ciertos países emergentes mediante presentaciones efectivas de la empresa - Aprovechar la estructura fija creada para buscar socios locales fiables en los- Necesidad de socios locales fiables países seleccionados como más atractivos
  24. 24. CAPÍTULO 1 – PRESENTACIÓN ARCE CAPÍTULO 3 – ESTUDIO DE INGENIERÍA INTERNACIONALIZACIÓN • Visión y servicios • Estudio Perú • Áreas de especialización y referencias • Estudio Turquía • Propuestas • Elección de alternativas. Matriz de atractivo • Conclusiones y propuestasCAPÍTULO 2 – COOPERACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL. LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO CAPÍTULO 4 – ANÁLISIS DE LIDERAZGO • La internacionalización • Estilos de liderazgo • La Agrupación de Interés Económico • Cualidades de liderazgo. • Análisis DAFO y propuesta de Feedback 360º estrategias
  25. 25. PERÚ Estudio países destino TURQUÍA • Información general • Análisis macroeconómico • Clima político • Sector construcción • Consultoría en ingeniería Elección de alternativas. Matriz de atractivo • Riesgo-país • Mercado potencial Conclusiones y propuestas
  26. 26. ESTUDIO PERÚ INFORMACIÓN GENERAL Extensión: 1.285.220 km2 Población: casi 30 millones de habitantes Capital: Lima 76% de población urbana Mayor aglomeración:  Estado unitario y descentralizadoLima Metropolitana: 8,5 Mhab. (30% país)  24 departamentos y 195 provincias Idioma: Español (84%). Quechua (13%)  Proceso de regionalización Religión: catolicismo (81%)  Tratado de libre comercio con la Unión Pobreza: 31 % y 10% extrema Europea firmado en abril de 2011 y en espera de entrar en vigor en 201261% en la sierra rural y 13% en Lima
  27. 27. ESTUDIO PERÚ ANÁLISIS MACROECONÓMICO Variación anual del PIB en % de los países de América del Sur y Latina EVOLUCIÓN PIB EN PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR 11.0 9.0 Argentina 7.0 Bolivia BrasilVARIACIÓN PIB % 5.0 Chile 3.0 Colombia Ecuador 1.0 Paraguay Perú 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 - 1.0 Uruguay Venezuela - 3.0 América del Sur América Latina - 5.0 - 7.0 AÑO
  28. 28. ESTUDIO PERÚ ANÁLISIS MACROECONÓMICOPrevisiones de crecimiento del PIB Sistema Analistas Empresas No Financiero Económicos Financieras 2011 6,0 % 6,2 % 6,0 % 2012 5,5 % 5,3 % 6,0 % 2013 5,8 % 5,5 % 6,0 %
  29. 29. ESTUDIO PERÚ ANÁLISIS MACROECONÓMICO Variación anual del IPC 20.0 Argentina Deuda pública (% del PIB) Bolivia 15.0 Brasil50.0 Tasa de variación Chile40.0 Colombia30.0 10.0 Ecuador20.010.0 5.0 Paraguay 0.0 Perú 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* Uruguay 0.0 Venezuela 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 América año del Sur - 5.0100% 23% 22% 21% 21% 26% 28% TC Nominal TC Nominal80% 37% 37% 40% 45% Tipo de cambio Año S/ US$ (Var. %)60% 2001 3,51 0,5 2002 3,52 0,340% 77% 78% 79% 79% 74% 72% 63% 63% 60% 55% 2003 3,48 -1,120% 2004 3,41 -1,9 0% 2005 3,30 -3,4 2006 3,27 -0,7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2007 3,13 -4,4 Deuda Pública Externa Deuda Pública Interna 2008 2,93 -6,5 2009 3,01 2,9 2010 2,83 -6,2 2011 2,78 -1,6
  30. 30. ESTUDIO PERÚ CLIMA POLÍTICO República democrática con régimen presidencialista Elecciones presidenciales cada 5 años, sin posibilidad de reelección Elecciones junio 2011 Anterior Presidente: Alan García (Apra) desde 2006 • Política de promoción de la libertad de mercado y de la inversión privada complementada con programas sociales para población en situación de pobreza Nuevo presidente: Ollanta Humala (Gana Perú) • 47 de 130 congresistas. Fuerza 2011 y Perú Posible: 37 y 21 congresistas • Incertidumbre inicial, pero retorno a la confianza tras demostración de continuismo de política mediante modelo liberal
  31. 31. ESTUDIO PERÚ CLIMA POLÍTICOMapa de riesgo político de Aon Risk Solutions Índice de Percepción de la Corrupción 2010• Riesgo medio de huelgas o • 3,5 / 10. Puesto 78 de 178 países disturbios, interrupciones en las cadenas de suministro y riesgos legales o regulatorios
  32. 32. ESTUDIO PERÚ SECTOR CONSTRUCCIÓN 20% 7Sector Construcción 15% 6.5 % del PIB Variación anual 6 10% 5.5 5% 5 0% 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* PIB Construcción 900,000 800,000 Volumen en toneladas métricas 700,000 Consumo interno de cemento 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2002 2007
  33. 33. ESTUDIO PERÚSECTOR CONSTRUCCIÓN Calidad de las infraestructuras - Calidad de las infraestructuras Carreteras ferroviarias 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 Chile 5,7 (22) Panamá 3,4 (45) 4,3 (55) 2,6 (68) Panamá 4,2 (60) Bolivia 2,5 (70) 4,2 (61) 2,3 (82) Uruguay 4,0 (65) Argentina 2,0 (89) 3,2 (96) 2,0 (90) Perú 3,2 (98) Brasil 1,9 (91) 3,0 (106) 1,9 (93) Colombia 2,9 (108) Colombia 1,7 (99) 2,9 (113) 1,4 (108) Brasil 2,8 (118) Venezuela 1,3 (112) 2,4 (129) 1,0 (121) Calidad de las infraestructuras Calidad de las infraestructuras portuarias aeroportuarias 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 Panamá 6,4 (5) Panamá 6,2 (15) 5,2 (37) 5,6 (35) Uruguay 5,1 (41) Uruguay 5,2 (52) 4,0 (75) 4,8 (65) Ecuador 3,8 (91) Perú 4,6 (70) 3,7 (94) 4,3 (83) Perú 3,5 (106) Colombia 4,1 (94) 3,4 (108) 3,8 (108) Colombia 3,4 (109) Venezuela 3,6 (116) 3,1 (121) 3,5 (119) Brasil 2,7 (130) Brasil 3,4 (122) 2,5 (136) 2,5 (140)
  34. 34. ESTUDIO PERÚSECTOR CONSTRUCCIÓN Déficit infraestructura hasta 2018 Inversión infraestructura 2011-2016 INFRAESTRUCTURA MILLONES DE US$ VIAL 11.000 FERROVIARIA 8.300 AEROPORTUARIA 450 PORTUARIA 300 HIDROVIARIA 46 TOTAL 20.096
  35. 35. ESTUDIO PERÚ CONSULTORÍA EN INGENIERÍA CONSULTORA PÁGINA WEB SERTINGE (GRUPO) http://www.sertinge.com/ Crecimiento proporcionalCIVIL (CIC) VCHI CORPORACIÓN DE INGENIERÍA http://www.vchisa.com.pe al sector de la construcción http://www.cic.com.pe RICARDO J. MALACHOWSKI (despacho de arquitectura) http://www.perutrail.com/rm/ Poco desarrollado, muchas (GYM) GMI - GRUPO GRAÑA Y MONTERO empresas asociadas a grupos constructores http://www.gmisa.com.pe/ JOPESA http://www.jjopesa.com Baja organización CPS DE INGENIERÍA http://www.cpsingenieria.com COSAPI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN http://www.cosapi.com.pe Destacan OIST SAvinculadas a perforaciones y minería las CESEL SA http://www.oistsa.com http://www.cesel.com.pe VERA & MORENO SA http://veraymoreno.com Feria anual “EXCON, Vivienda (BIC) BARRANTES INGENIEROS CONSULTORES y Construcción” http://barrantesingenierosconsultores.jimdo.com/ PIZARRO INGENIEROS http://www.javierpizarro.com ALPHA CONSULT http://www.alphaconsult.com.pe OPPD ASESORES & CONSULTORES http://oppdconsultores.com GALLEGOS, CASABONNE, ARANGO, QUESADA INGENIEROS CIVILES http://www.gcaq.com.pe ACC INGENIEROS http://www.accingenieros.com.pe AGOBIRICH INGENIEROS SAC http://www.agobirich.com.pe/ INTRAPERÚ (INGENIERÍA DEL TRANSPORTE DEL PERÚ) http://www.intraperu.com SVS INGENIEROS http://svsingenieros.com CIVSA - CONSULTORA E INMOBILIARIA VOLCÁN S.A. http://www.civsa.com.pe HC & ASOCIADOS http://www.hc.com.pe HAMEK INGENIEROS ASOCIADOS http://www.hamek.com.pe SERCONSULT SA http://www.serconsult.com.pe
  36. 36. ESTUDIO TURQUÍA INFORMACIÓN GENERAL Extensión: 774.815 km2 Península de Anatolia (97%) Tracia, península balcánica (Europa)(3% ) Población: 73,7 millones de habitantes  Tasa de desempleo elevada: 10%Población joven: 25,6% con menos de 15 años  Democracia parlamentaria Capital: Ankara  Fuerte centralización (81 provincias) 76% de población urbana  Influencia del ejército elevada Mayor aglomeración:  Miembro fundador del G-20Estambul: 13,3 Mhab y Ankara: 4,8 Mhab Idioma: Turco Religión: musulmana (99%) Tradición de Estado laico
  37. 37. ESTUDIO TURQUÍA ANÁLISIS MACROECONÓMICO Variación anual del PIB1210 9.4 8.9 8.4 8 6.8 6.9 6.2 6 5.3 4.7 4 media 3.6  Previsión de crecimiento: 2 media 2.6 2011 0.7 0 - Presupuestos Gobierno: 4,5%-2 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 - FMI (abril): 4,6%-4 -3.4-6 -4.7 - FMI (sept): 6,6% -5.7-8 - OCDE: 5,3% Turquía España 14 2012 12 12 11.6 - FMI: 2,5% 10.2 10 9.2 media 9,55 8.8 8 5.5 6 4 2 0 -2 2010 I trim 2010 II trim 2010 III trim 2010 IV trim 2011 I trim 2011 II trim
  38. 38. -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 Jan-04 May-04 Sep-04 Jan-05 May-05 Sep-05 Jan-06 May-06 ANÁLISIS MACROECONÓMICO Sep-06 Jan-07 May-07 Sep-07Tipo de cambio Jan-08 May-08 Tasa Variación Anual IPC Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Turquía Sep-10 Jan-11 May-11 Sep-11 España ESTUDIO TURQUÍA
  39. 39. ESTUDIO TURQUÍA CLIMA POLÍTICO República con Administración fuertemente centralizada, gran influencia del ejército Elecciones junio 2011 Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) renueva su mandato por tercera vez (49,8% de los votos) Recep Tayyip Erdogan se mantiene como Primer Ministro, desde 2003 Abdullah Gül es el Presidente de la República desde 2007 (7 años) Prioridad política: culminación del proceso de adhesión a la Unión Europea • Continuos avances y acercamiento • Reticencia de algunos países influyentes de la UE • Disminución del interés y parálisis reformista en los últimos años
  40. 40. ESTUDIO TURQUÍA CLIMA POLÍTICOMapa de riesgo político de Aon Risk Solutions Índice de Percepción de la Corrupción 2010• Riesgo medio de huelgas, disturbios o • 4,4 / 10. Puesto 56 de 178 países revoluciones civiles
  41. 41. ESTUDIO TURQUÍA SECTOR CONSTRUCCIÓN 20 14.6 14.7 13.7 14.6 15 En 2009, el 95% de pasajeros y el 90% de las% del PIB mercancías fueron transportadas por carretera. 10 6.5 5.9 5.6 5 3.8 Necesidad de modelo de transporte equilibrado y multimodal integrado 0 2007 2008 2009 2010 Impulso del ferrocarril Construcción Transporte y comunicaciones Calidad General Carreteras Ferrocarril Puertos Aeropuertos Infraestr. Puntuación Puesto Puntuación Puesto Puntuación Puesto Puntuación Puesto Puntuación Puesto Turquía 5,3 34 4,8 42 2,7 60 4,2 69 5,5 40 España 5,8 22 5,9 11 5,6 9 5,8 13 6,0 21 Perú 3,5 105 3,2 98 1,9 93 3,5 106 4,6 70  Plan de desarrollo energético y de infraestructuras terrestres para 2023 suma un valor cercano a los 124.000 millones de euros
  42. 42. ESTUDIO TURQUÍA CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Crecimiento proporcional al sector de la construcción Elevada organización. Asociación ATCEA • Association of Turkish Consulting Engineers and Architects • Fundada en 1980 y miembro de FIDIC y EFCA • Sus miembros realizan el 65% de los servicios de consultoría técnica en Turquía y el 90% de los realizados por empresas turcas en el extranjero Experiencia internacional (Asia Central, Oriente Próximo y Europa del Este) www.atcea.org.tr para información de empresas locales
  43. 43. ELECCIÓN DE ALTERNATIVASELECCIÓN DE ALTERNATIVAS MÉTODO MATRIZ DE ATRACTIVO DEL PAÍS “OBJETIVO” (RIESGO – OPORTUNIDAD)  ANÁLISIS RIESGO – PAÍS  MERCADO POTENCIAL
  44. 44. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ANÁLISIS RIESGO - PAÍS  Evaluación de la capacidad y la voluntad de una entidad extranjera de cumplir con sus obligaciones externas en su totalidad y a tiempo (grado de riesgo promedio para las inversiones extranjeras) Componentes del riesgo:  Métodos utilizados: • Riesgo económico • Regresiones sobre variables • Riesgo financiero • Variables cuantitativas y cualitativas • Riesgo cambiario • Elección, ponderación y valoración en base a • Riesgo político juicios • Riesgo del entorno cultural • Riesgo operacional • Riesgo legal y contractual Índice en función de indicadores Método “propio” con indicadores = otros índices
  45. 45. ELECCIÓN DE ALTERNATIVASANÁLISIS RIESGO - PAÍSINDICADORES:A - Ratings de calificación crediticia: principales agencias calificadoras A.1 Moody’s A.2 Standard and Poor’s (S&P) A.3 Fitch RatingsB- Otros índices de calificación crediticia: B.4 Institutional Investor Risk Rating
  46. 46. ELECCIÓN DE ALTERNATIVASANÁLISIS RIESGO - PAÍSINDICADORES:C - Índices específicos de riesgo-país: C.5 Euromoney Country Risk C.6 Coface Country Risk C.7 Economist Intelligence Unit (EIU) C.8 OECD – Country Risk Classification
  47. 47. ELECCIÓN DE ALTERNATIVASANÁLISIS RIESGO - PAÍSINDICADORES:D - Otros índices relacionados: D.9 Freedom Index. The Heritage Foundation D.10 Economic Freedom of the World. Fraser Institute D.11 Ease of Doing Business Index. World Bank D.12 Índice de percepción de la corrupción. Transparencia Internacional
  48. 48. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ANÁLISIS RIESGO - PAÍS ESTANDARIZACIÓN DE VARIABLES: FitchMoodys S&P Puntuación Coface Puntuación OECD Puntuación Ratings A1 0,00 0 0,00Aaa AAA AAA 0,00Aa1 AA+ AA+ 0,50 A2 1,66 1 1,43Aa3 AA AA 1,00 A3 3,32 2 2,86Aa3 AA- AA- 1,50 A4 4,98 3 4,29A1 A+ A+ 2,00 B 6,64 4 5,72A2 A A 2,50 C 8,30 5 7,15A3 A- A- 3,00 D 9,96 6 8,58Baa1 BBB+ BBB+ 3,50 7 10,00Baa2 BBB BBB 4,00Baa3 BBB- BBB- 4,50Ba1 BB+ BB+ 5,00 o Institutional Investor Risk Rating: (100-Rating)/10Ba2 BB BB 5,50Ba3 BB- BB- 6,00 o Euromoney Country Risk: (100-Rating)/10B1 B+ B+ 6,50B2 B B 7,00 o Economist Intelligence Unit (EIU): Rating*10/90B3 B- B- 7,50Caa1 CCC+ CCC+ 8,00 o Freedom Index. The Heritage Foundation: (90 - rating)/7Caa2 CCC CCC 8,50Caa3 CCC- CCC- 9,00 o Economic Freedom of the World. Fraser Institute: ( -2 * rating) + 18Ca CC CC 9,50 C C 10,00 o Ease of Doing Business Index. World Bank: Ranking*10/183 SD DDD 10,00C DD 10,00 D o Índice de percepción de la corrupción: 10 – rating D 10,00
  49. 49. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ANÁLISIS RIESGO - PAÍS PONDERACIÓN DE VARIABLES: Índice/indicador PonderaciónA.1 Moody’s 5A.2 Standard and Poor’s 5A.3 Fitch Ratings 5 Grupo de índices PonderaciónB.4 Institutional Investor Risk Rating 5 A y B. Ratings de clasificación crediticia 20C.5 Euromoney Country Risk 30C.6 Coface Country Risk 10 C. Índices específicos de riesgo-país 65C.7 Economist Intelligence Unit 15 D. Otros índices relacionados 15C.8 OED – Country Risk Classification 10 Total 100D.9 Freedom Index 2,5D.10 Economic Freedom of the World 2,5D.11 Ease of Doing Business 5D.12 Índice de Percepción de la Corrupción 5 Total 100
  50. 50. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ANÁLISIS RIESGO - PAÍS RESULTADO DE LA APLICACIÓN: PonderaciónPonderación 5 5 5 5 30 10 15 10 2,5 2,5 5 5 100 Economist OECD - Economic Ease of Índice de Institutional Freedom RIESGO- País Moodys S&P Fitch Ratings Euromoney COFACE Intelligence Country Freedom of doing percepción de País Investor Index PAÍS Unit Risk the world business la corrupciónNoruega 0 Aaa AAA0 0 AAA 0,48 95,2 0,77 92,33 0,00 A1 0,67 6 0,00 0 2,81 70,3 3,40 7,30 0,33 6 1,4 8,6 0,6 NoruegaAlemania 0 Aaa AAA0 0 AAA 0,67 93,3 1,53 84,71 1,66 A2 2,33 21 0,00 0 2,60 71,8 3,10 7,45 1,04 19 2,1 7,9 1,3 AlemaniaEEUU 0 Aaa 0,5 AA+ 0 AAA 0,86 91,4 1,98 80,17 1,66 A2 1,89 17 0,00 0 1,74 77,8 2,80 7,60 0,22 4 2,9 7,1 1,4 EEUUChile 1 Aa3 2 A+ 2 A+ 2,05 79,5 2,13 78,70 1,66 A2 2,22 20 2,86 2 1,80 77,4 2,46 7,77 2,13 39 2,8 7,2 2,1 ChileEspaña 2 A1 1,5 AA- 1,5 AA- 2,80 72,0 3,43 65,75 3,32 A3 4,22 38 0,00 0 2,83 70,2 4,02 6,99 2,40 44 3,9 6,1 2,9 EspañaPolonia 2,5 A2 3 A- 3 A- 2,83 71,7 2,86 71,36 3,32 A3 4,67 42 0,00 0 3,70 64,1 4,00 7,00 3,39 62 4,7 5,3 3,1 PoloniaPerú 4,5 Baa3 4 BBB 4,5 BBB- 3,83 61,7 4,02 59,78 4,98 A4 3,44 31 4,29 3 3,06 68,6 3,38 7,31 2,24 41 6,5 3,5 4,1 PerúBrasil 4 Baa2 4,5 BBB- 4 BBB 3,15 68,5 3,33 66,72 3,32 A3 4,44 40 4,29 3 4,81 56,3 5,62 6,19 6,89 126 6,3 3,7 4,1 BrasilColombia 4,5 Baa3 4,5 BBB- 4,5 BBB- 4,16 58,4 3,67 63,28 4,98 A4 4,44 40 5,72 4 3,14 68,0 5,58 6,21 2,30 42 6,5 3,5 4,4 ColombiaUrugay 5 Ba1 5 BB+ 5 BB+ 4,63 53,7 4,81 51,91 4,98 A4 4,67 42 4,29 3 2,86 70,0 4,20 6,90 4,92 90 3,1 6,9 4,6 UrugayTurquía 5,5 Ba2 5,5 BB 5 BB+ 4,32 56,8 3,97 60,34 4,98 A4 6,33 57 5,72 4 3,69 64,2 4,52 6,74 3,88 71 5,6 4,4 4,9 TurquíaRumanía 4,5 Baa3 5 BB+ 4,5 BBB- 5,07 49,3 4,87 51,31 6,64 B 5,33 48 5,72 4 3,61 64,7 3,84 7,08 3,93 72 6,3 3,7 5,1 RumaníaParaguay 6,5 B1 6,5 B+ 6,5 B+ 6,46 35,4 5,27 47,32 8,30 C 5,78 52 7,15 5 3,96 62,3 4,86 6,57 5,57 102 7,8 2,2 6,2 ParaguayBolivia 6,5 B1 6,5 B+ 6,5 B+ 6,35 36,5 6,13 38,70 8,30 C 5,11 46 8,58 6 5,71 50,0 5,46 6,27 8,36 153 7,2 2,8 6,6 BoliviaArgentina 5,5 Ba2 B7 B7 6,29 37,1 5,77 42,26 8,30 C 6,67 60 10,00 7 5,47 51,7 6,20 5,90 6,17 113 7,1 2,9 6,8 ArgentinaEcuador 8,5 Caa2 7,5 B- 7,5 B- 7,40 26,0 6,38 36,21 8,30 C 7,11 64 10,00 7 6,13 47,1 5,92 6,04 7,10 130 7,5 2,5 7,4 EcuadorVenezuela 7 B2 6,5 B+ 6,5 B+ 6,52 34,8 6,02 39,77 8,30 C 7,56 68 10,00 7 7,49 37,6 9,44 4,28 9,67 177 8,0 2,0 7,4 VenezuelaArgelia #N/A #N/A #N/A No hay dato No hay dato No hay dato 4,66 53,4 6,09 39,06 4,98 A4 4,33 39 4,29 3 5,37 52,4 7,28 5,36 8,09 148 7,1 2,9 #N/A Argelia
  51. 51. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS MERCADO POTENCIAL  Subsector de la consultoría en ingeniería Oportunidades de negocio existentes en la actualidad y previsiones de futuro, junto con realidad del mercado y situación competitiva. • Tamaño del mercado: Inversión actual en infraestructuras • Crecimiento del mercado: Inversión futura prevista en infraestructuras • Precios. Rentabilidad del negocio • Diversidad del mercado • Competencia: Cantidad y calidad. Análisis de fuerzas competitivas • Posibilidades de participación en el mercadoEn construcción • Conocimiento del mercado • Facilidades de la legislación reguladora Valoración de indicadores, estandarización y ponderación Índice de atractivo del mercado o índice de mercado potencial
  52. 52. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS MATRIZ DE ATRACTIVO MATRIZ DE ATRACTIVO DEL PAÍS Mercado potencial (0= bajo potencial; 10= alto potencial) 3 4 5 6 7 8 9 1 Chile 2 **Ejemplo de prueba Polonia España (0= bajo riesgo; 10= alto riesgo) 3 PerúRiesgo-país 4 Brasil Colombia Turquía Urugay 5 Rumanía Paraguay 6 Argentina Bolivia 7 Ecuador 8 Venezuela
  53. 53. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS CONCLUSIONES Y PROPUESTASRecomendable la introducción de la empresa en ambos mercados, gran abanico de posibilidades de negocio.Corto plazo, comenzar por el establecimiento en Perú.  Variables macroeconómicas estables, crecimiento elevado y seguro. Clima político y de negocio positivo. Riesgo-país general más bajo.  Gran déficit de infraestructuras, y previstas inversiones elevadas para incrementar tanto su cantidad como su calidad.  Sector de la consultoría en ingeniería no muy desarrollado. Conocimiento del negocio en países vecinos. Buena posición competitiva.  Por todo lo anterior, se recomienda establecerse en primer lugar en Perú, por seguridad, estabilidad y facilidad de llevar a cabo.
  54. 54. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS CONCLUSIONES Y PROPUESTAS Iniciar un proceso de acercamiento al mercado turco, para posterior penetración en el país a medio plazo.  Economía turca: crecimiento espectacular en los últimos dos años. Sin embargo, es ligeramente más inestable.  Clima político y de negocios positivo, pero inestabilidad hace que el riesgo-país global sea superior.  Red aceptable de infraestructuras, pero deficiencias de calidad en carreteras, y también de cantidad en ferrocarriles.  Sector de consultoría más desarrollado y organizado, mayor competencia internacional de otros países con ventajas.  Características específicas del mercado turco más desconocidas para los españoles que las de los países de Sudamérica.  Largo plazo, puente hacia nuevos países ya que empresas de infraestructuras turcas ya tienen conocimientos y experiencia en su funcionamiento. Posibilidad de aprovechar joint ventures con empresas turcas en terceros países. Implementación de la internacionalización, penetración y establecimiento en el país: cooperación estratégica con empresas locales, mediante joint venture. Búsqueda de socios fiables y eficaces. Proceso de penetración y establecimiento en nuevos destinos internacionales requiere de personas líderes para dirigir eficientemente este paso de la empresa. Selección concienzuda de personas responsables de liderar la apertura.
  55. 55. CAPÍTULO 1 – PRESENTACIÓN ARCE CAPÍTULO 3 – ESTUDIO DE INGENIERÍA INTERNACIONALIZACIÓN • Visión y servicios • Estudio Perú • Áreas de especialización y referencias • Estudio Turquía • Propuestas • Elección de alternativas. Matriz de atractivo • Conclusiones y propuestasCAPÍTULO 2 – COOPERACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL. LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO CAPÍTULO 4 – ANÁLISIS DE LIDERAZGO • La internacionalización • Estilos de liderazgo • La Agrupación de Interés Económico • Cualidades de liderazgo. • Análisis DAFO y propuesta de Feedback 360º estrategias

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