ASEAN +1+3+6: IMPLICANCIAS
PARA LOS PAISES DE ALC
Roberto Urmeneta
División de Comercio Internacional e Integración
CEPAL ...
LOS PAÍSES de ASEAN Y ASEAN+
Son 10 países (sud este asiático) ASEAN+3 y ASEAN+6
OBJETIVOS ASEAN
Generales
1) Aceleración del crecimiento
económico, progreso social y el
desarrollo cultural en la región ...
LA ASEAN ES UN CASO EXITOSO DE
INTEGRACIÓN REGIONAL
• Comunidad de Seguridad
• Comunidad Económica
– Espacio de Libre Come...
INDICADORES ASEAN
Indicadores 2008 2009 2010 2011
Territorio (Millones km2) 4,436 4,436 4,436 4,436
Población (millones) 5...
IMPORTANCIA INTERCONECTIVIDAD:
Ejemplo, carreteras, gas, puertos, etc.
Carreteras (al 2010) Gas (al 2011)
PROCESO DE DESGRAVACIÓN Y DE IED
Arancel promedio al interior %
CLMV
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IED en ASEAN (acumulada total US$)
800.000
1.00...
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
en ASEAN por sectores y países (simplificación)
• Indonesia: Industrias de madera y
aut...
ASEAN: PRINCIPALES PRODUCTOS
Exportados Importados (déficit)
1. Productos eléctricos: equipos de
sonido y equipos de telev...
COMERCIO INTRA Y EXTRA ASEAN
EXPO intra y extra ASEAN (US$ Millones)
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Expo Extra ASEAN
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ASEAN: ORIGEN IED
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USA
Rep. ...
Indicadores de ASEAN+3 y ASEAN+6
Población
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ASEAN; VARIACION EXPORTACIONES E
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ASEAN CRECIMENTO Y PROYECCIONES
PIB CRECIMIENTO ANUAL %
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2011
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ALC-ASIA; PRINCIPALES ACUERDOS
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN, la OMC y el BID
ASEAN: NÚMERO DE TLC (a dic. 2012)
(preliminar)
Fuente: CEPAL sobre la base de
datos de la OMC y ASEAN
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0 10 20 ...
ALC- CHINA: FUERTE IMPACTO DEL
AUMENTO DEL COMERCIO
Ranking Socio 2011 Indicador; Pos. impo-pos.expo
Ranking Socio 2011 Ex...
IMPACTO ASEAN+; PROYECCIÓN AL
2017
ASEAN+1 ASEAN+3 ASEAN+6 (1) ASEAN+6 (2)
ASEAN 3,72 5,23 5,66 6,1
China 0,58 1,26 1,33 1...
IED EN ALC ES MAYOR QUE EN ASEAN
IED ANUAL (UNCTAD) % de la IED en el MUND0 (UNCTAD)
200.000
250.000
ASEAN (Association of...
PERO LA IED EN ASEAN PRIORIZA LA
INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS
IED en ASEAN por sectores (ASEAN-
UNCTAD)
IED en AMÉRICA DEL SU...
DIFERENCIAS DE COSTOS
Facilitación (costo) comercio (N*) COSTO Conteiner US$
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Malasia
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ALC: CONCENTRACIÓN ENVÍOS AL MUNDO
(IHH productos 2010)
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
Intercambio ALC-ASEAN
Baja participación en las expo Déficit en la balanza comercial
18,5
20,2
20
25
ASEAN ASEAN +3 ASEAN+...
ALC ENVÍA PROPORCIONALMENTE MAS
ALIMENTOS A ASEAN QUE ASEAN+3 Y +6
DONDE PREDOMINAN LOS MINEROS
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1,6
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1,3
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ES MUY IMPORTANTE ANALIZAR LA
EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT SEGÚN
AGRUPACIÓN Y TIPO DE PRODUCTOS
ALC- ASEAN por tipo de bienes LA-...
EN AMÉRICA CENTRAL, MÉXICO Y EL CARIBE EL
DÉFICIT ES MUCHO MÁS ACENTUADO
(incluso en M. primas hay déficit)
América Centra...
ALC-ASEAN EL DÉFICIT EN LA BALANZA COMERCIAL,
afecta tb. a países con mayor componente de
bienes primarios como Perú.
PERÚ...
LA PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES INDUSTRIALES
CON MAYOR TECNOLOGÍA ES MAYOR EN ASEAN
QUE EN ASEAN +3 Y ASEAN+6
Total ALC % d...
LOS ENVIOS SON MENOS PRIMARIOS
HACIA ASEAN QUE ASEAN+3 Y ASEAN+6
México % del total exportado Total América Central
70%
80...
EVOLUCIÓN: AUMENTA % DE BIENES
PRIMARIOS: El total de ALC refleja la evolución
América del sur
Total ALC América del Sur
1...
EMPRESAS: hacia ASEAN hay mas
diversificación que hacia China
% del total y concentración
2
14
69
7
ALC
China
8
15
15
2
2
...
RESUMEN: LOS ENVÍOS DE AL A ASEAN
ESTÁN MENOS CONCENTRADOS,
hay mayor participación de alimentos y menos de minerales,
inc...
RESUMEN: En la estructura de las exportaciones
de ALC, el destino de ASEAN está entre la UE y el
resto del mundo
Destinos:...
EN UN MUNDO GLOBAL: HAY QUE TENER UNA ESTRATEGIA DE
INTERNACIONALIZACIÓN DE LARGO PLAZO PARA LOS PAÍSES Y
LOS ACUERDOS
Com...
VELOCIDAD DEL CRECIMIENTO DEL
PRODUCTO Y LAS EXPORTACIONES
es más acelerada en China y Asia, y esta estructura se mantendr...
APORTES AL CRECIMIENTO MUNDIAL 2011-17
En el próximo quinquenio las economías de ASEAN+6 aportaran con más de la
mitad del...
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
SOBRE ASEAN
• Comprender el papel de la ASEAN en el cambiante escenario mundial,
su papel e...
Continuación
• El dinamismo comercial asiático, ha posicionado a
algunos de sus países como potencias exportadoras de
la r...
CONCLUSIONES ASEAN: a tener en cuenta
• Articulación normativa y estandarización de procedimientos (ej.
ventanilla única)....
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
SOBRE ALC-ASEAN
• Se incrementará la presencia de empresas trasnacionales
de origen asiátic...
DIFICULTADES PARA LA ESTRATEGIA
• Incompatibilidad entre acuerdos TPP-ASEAN y Taiwán-China?
• Al eliminarse los aranceles ...
HACIA NUEVA ESTRATEGIA
• En las CGV asociadas a los recursos naturales donde
ALC tiene una ventaja comparativa: existe muc...
La ASEAN ES RELEVANTE PARA ALC
por múltiples motivos
• Tamaño de mercado y dinamismo económico
• Posición de algunas de su...
LAS ECONOMÍAS DE ASEAN SON PARTE
CENTRAL DE LA “FÁBRICA ASIA”
700
800
900
70
80
90
Economías asiáticas seleccionadas: come...
PROXIMOS HITOS RELEVANTES
• Atentos a las transformaciones al 2015 de la
mayor zona de libre comercio del mundo. En lo
inm...
CONCLUSIÓN FINAL
Un mayor y mejor comercio con
ASEAN, con las políticas
adecuadas, permitiría mejoraradecuadas, permitiría...
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Asean 2

  1. 1. ASEAN +1+3+6: IMPLICANCIAS PARA LOS PAISES DE ALC Roberto Urmeneta División de Comercio Internacional e Integración CEPAL – Naciones Unidas Montevideo 7 de marzo 2013
  2. 2. LOS PAÍSES de ASEAN Y ASEAN+ Son 10 países (sud este asiático) ASEAN+3 y ASEAN+6
  3. 3. OBJETIVOS ASEAN Generales 1) Aceleración del crecimiento económico, progreso social y el desarrollo cultural en la región a través de esfuerzos conjuntos y; 2) La promoción de la paz y estabilidad regional 3) Promover la colaboración activa y la asistencia mutua en los ámbitos Económicos Crear una región estable, próspera y altamente competitiva, con libre flujo de capitales, de bienes, servicios e inversiones. Junto con desarrollo económico la asistencia mutua en los ámbitos económico, social, cultural, técnica, científica y administrativa y; 4) (ARTICULAR CGV). Colaborar con mayor eficacia en la utilización de su agricultura y sus industrias con el objetivo de expandir su mercado, mejorar su transporte y comunicaciones y el aumento en el nivel de vida de sus pueblos. desarrollo económico equitativo y una reducción de las desigualdades. Al año 2015 (originalmente 2020) ASEAN mercado único, convirtiendo la diversidad en oportunidades para la complementariedad. Zona dinámica y fuerte en el suministro global.
  4. 4. LA ASEAN ES UN CASO EXITOSO DE INTEGRACIÓN REGIONAL • Comunidad de Seguridad • Comunidad Económica – Espacio de Libre Comercio ASEAN – Acuerdo Marco Servicios – Zona de inversiones ASEAN – Integración financiera y monetaria, Iniciativa Chiang Mai – Eje articulador ASEAN+1, +3, +6– Eje articulador ASEAN+1, +3, +6 • Comunidad Socio-Cultural • Alto perfil diplomático internacional • Importancia del pragmatismo en un grupo enormemente diverso. • Simplicidad institucional: Convergencia entre Cumbres e Institucionalidad 4
  5. 5. INDICADORES ASEAN Indicadores 2008 2009 2010 2011 Territorio (Millones km2) 4,436 4,436 4,436 4,436 Población (millones) 583,4 591,2 595,0 604,8 PIB (US$ miles Millones) 1.477 1.499 1.596e 1.690e Crecimiento PIB (%) 4,4 1,5 7,9 4,6 PIB per cápita (US$) 2.615 2.564 3.153 3.601 Intercambio comercial (US$ miles Millones) 1.897 1.537 1.997 2.394 Exportaciones (US$ miles Millones) 977,5 810,5 1.046 1.242 Importaciones (US$ miles Millones) 919,6 726,4 951,5 1.152 Inversión Extranjera (US$ miles Millones) 50,2 47,4 92,7 116,5 Turistas (millones) 65,6 65,4 73,1 79,1 Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN.org, COMTRADE, UNCTAD y Banco Mundial
  6. 6. IMPORTANCIA INTERCONECTIVIDAD: Ejemplo, carreteras, gas, puertos, etc. Carreteras (al 2010) Gas (al 2011)
  7. 7. PROCESO DE DESGRAVACIÓN Y DE IED Arancel promedio al interior % CLMV 6 7 8 IED en ASEAN (acumulada total US$) 800.000 1.000.000 1.200.000 Lao P.D.R. Cambodia Myanmar Brunei Darussalam 18,3% ASEAN ASEAN6 0 1 2 3 4 5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 e Darussalam Philippines Viet Nam Malaysia Thailand Indonesia Singapore 18,3% promedio crecimiento anual Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN.org y OMC Fuente: CEPAL sobre la base de datos de UNCTAD
  8. 8. COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS en ASEAN por sectores y países (simplificación) • Indonesia: Industrias de madera y automovilísticas • Malasia: Industrias del caucho, textiles y confección • Myanmar: Materias primas de origen agrícola• Myanmar: Materias primas de origen agrícola y pesquero • Filipinas: Electrónica • Singapur: Comercio electrónico y cuidado de salud • Tailandia: Turismo y aviación comercial
  9. 9. ASEAN: PRINCIPALES PRODUCTOS Exportados Importados (déficit) 1. Productos eléctricos: equipos de sonido y equipos de televisión. 2. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación. 3. Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos mecánicos Vehiculos autos, vehiculos Madera, carbon vegetal ymanuf. demad. Lecheyp.lacteos, huevos miel Pastadem. celulosa, papel.. '87'44'04'47 máquinas y aparatos mecánicos 4. Vehículos, partes y accesorios 5. Hierro y acero 6. Plástico 7. Productos químicos orgánicos 8. Grasas y ceras de origen animal y vegetal 9. Caucho 10. De óptica, fotografía o cinematografía; instrumentos médicos y quirúrgicos. 11. Piedras preciosas -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 Combustibles yaceites minerales Fundicion, hierro yacero Materias plasticas ymanufacturas Abonos '27'72'39'31
  10. 10. COMERCIO INTRA Y EXTRA ASEAN EXPO intra y extra ASEAN (US$ Millones) 700 800 900 1000 Expo Intra ASEAN Expo Extra ASEAN Impo Intra ASEAN Expo Intra en ASEAN+ y ALC (%) 41,5 36,3 30 35 40 45 Intra ASEAN+6 Intra ASEAN+3 0 100 200 300 400 500 600 Impo Intra ASEAN Impo Extra ASEAN Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN y Aduanas de los países 25,8 18,3 0 5 10 15 20 25 30 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Intra ASEAN Intra América Latina
  11. 11. ASEAN: ORIGEN IED 2,1 11,7 25,7 9,9 31,0 23,1 3,9 5,6 12,5 7,9 5,4 11,0 7,5 10,8 11,3 60% 70% 80% 90% 100% Otros USA Rep. de Corea N. Zelanda Japan 3,2 12,7 22,1 11,1 8,2 10,0 13,9 12,7 20,1 13,8 16,0 10,4 57,2 38,1 24,1 28,0 32,0 27,7 23,6 24,6 14,9 24,1 22,4 11,7 15,9 15,9 16,3 18,4 11,7 8,8 11,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 India UE China Australia ASEAN Fuente: CEPAL sobre la base de datos de la UNCTAD
  12. 12. Indicadores de ASEAN+3 y ASEAN+6 Población a PIB a PIB per cápita a Exportaciones totales b Importaciones totales b Balance comercial con el mundo Participación en las exportaciones mundiales d Millones de habitantes Millones de dólares corrientes Miles de dólares corrientes Millones de dólares corrientes Millones de dólares corrientes Millones de dólares corrientes Porcentaje ASEAN 608,3 1 347 321 2,2 1239 361 1155 792 83 569 6,8 Brunei c 0,4 16 362 38,5 11 486 6 400 5 087 0,1 Cambodia c 15,1 12 890 0,9 6 704 6 128 0 576 0,0 Indonesia 241,0 17 366 1,5 203 497 177 244 26 252 1,1 Rep. Democrática Popular Laos c 6,3 8 302 1,3 3 120 4 635 -1 516 0,0Rep. Democrática Popular Laos c 6,3 8 302 1,3 3 120 4 635 -1 516 0,0 Malasia 28,6 287 943 10,1 226 993 187 545 39 448 1,3 Myanmar c 62,4 51 444 0,8 8 315 13 689 -5 373 0,0 Filipinas 95,9 224 771 2,3 48 042 63 693 -15 651 0,3 Singapur 5,3 259 849 49,3 409 504 365 770 43 733 2,3 Tailandia 64,1 345 672 5,4 228 819 226 178 2 642 1,3 Vietnam c 89,3 122 722 1,4 92 881 104 510 -11 629 0,5 China 1 347,4 7 298 147 5,4 1 898 388 1 620 780 277 608 10,5 República de Corea 49,8 1 116 247 22,4 555 209 524 405 30 804 3,1 Japón 127,9 5 866 540 45,9 823 184 855 380 -32 197 4,5 ASEAN + 3 2 133,4 15 628 255 7,3 4 516 142 4 156 358 359 784 24,9 Australia 22,4 1486 914 66,4 245 631 233 625 12 006 1,4 Nueva Zelandia 4,4 158 869 36,0 36 276 35 996 0 279 0,2 India 1206,9 1826 811 1,5 301 483 462 403 -160 920 1,7 ASEAN+6 3 367,1 19100 849,0 5,7 5099 531,7 4888 382,2 211 149,5 28,2 Fuente: CEPAL sobre la base de datos del Banco Mundial, ASEAN y COMTRADE
  13. 13. ASEAN; VARIACION EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (% anual) 12,3 24,8 17,5 14,0 15,3 19,1 31 18,7 16,5 19,8 15,2 17,5 14,8 11,4 29 20,2 15 25 35 -22,1 11,4 -17,6 -25 -15 -5 5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Importaciones Exportaciones Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN y aduanas de los países
  14. 14. ASEAN CRECIMENTO Y PROYECCIONES PIB CRECIMIENTO ANUAL % 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Brunei D. Singapur Filipinas 2011 PIB PER CAPITA EN US$ (PROYECCIÓN FMI AL 2017 Y ASEAN BANK) 72379 5852360000 70000 80000 3 Singapur 7 Brunéi 23 Japón 25 Corea del Sur Filipinas Malasia Tailandia ASEAN Indonesia Myanmar Viet Nam Laos Camboya 2012 2013 41671 21534 14566 0 10000 20000 30000 40000 50000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sur 56 Malasia 80 China 87 Tailandia 117 Indones ia 127 India 128 Filipinas 130 Vietnam 134 Laos Fuente: CEPAL sobre la base de datos del Banco Mundial y ASEAN BANK
  15. 15. ALC-ASIA; PRINCIPALES ACUERDOS Fuente: CEPAL sobre la base de datos de ASEAN, la OMC y el BID
  16. 16. ASEAN: NÚMERO DE TLC (a dic. 2012) (preliminar) Fuente: CEPAL sobre la base de datos de la OMC y ASEAN 18 13 9 11 0 10 20 30 40 Singapur India Corea,… Malaysia AL: Acuerdos Comerciales 23 20 14 14 13 13 0 10 20 30 Chile México Perú Argentina Brasil Colombia 12 13 7 9 7 8 7 8 6 6 Malaysia Thailandia Japón Indonesia Nueva Zelanda Viet Nam Brunei… Filipinas Laos PDR Myanmar Cambodia Propuesto En negociación Firmado Vigente 13 11 12 8 10 11 10 9 9 8 5 5 4 Colombia Costa Rica Uruguay Guatemala Paraguay Venezuela (EB) El Salvador Panamá Nicaragua Honduras Bolivia (EP) Rep.… Ecuador En negociacion Firmado Vigentes
  17. 17. ALC- CHINA: FUERTE IMPACTO DEL AUMENTO DEL COMERCIO Ranking Socio 2011 Indicador; Pos. impo-pos.expo Ranking Socio 2011 Exports Imports Argentina 2 2 Bolivia (E. P.) 8 3 Brazil 1 2 Chile 1 2 Colombia 4 2 -35 -25 -15 -5 Brazil Chile Peru Venezuela (Bolivarian Republic of) Colombia 4 2 Costa Rica 13 2 Ecuador 17 2 El Salvador 38 ¹ 4 ¹ Guatemala 28 3 Honduras 12 ² 5 ² México 3 2 Nicaragua 19 3 Panama 32 1 Paraguay 23 1 Peru 1 2 Uruguay 2 ³ 3 ⁴ Venezuela (Rep. B.) 1 ⁵ 2 ⁶ Argentina México Uruguay Colombia Bolivia (Plurinational State of) Costa Rica Honduras Ecuador Nicaragua Paraguay Guatemala Panama El Salvador
  18. 18. IMPACTO ASEAN+; PROYECCIÓN AL 2017 ASEAN+1 ASEAN+3 ASEAN+6 (1) ASEAN+6 (2) ASEAN 3,72 5,23 5,66 6,1 China 0,58 1,26 1,33 1,4 Corea -0,67 6,19 6,43 6,2 Japón -0,08 1,54 1,59 1,6 India -0,1 -0,3 2,42 2,4 Efecto Ingreso de los Acuerdos por países (en % al 2017) India -0,1 -0,3 2,42 2,4 Australia 0,18 -0,41 3,91 3,9 N. Zelanda 0,21 -0,27 5,24 5,2 NAFTA 0,06 0 -0,03 UE 0,11 0,06 0,02 Latino América 0,13 -0,1 -0,14 África 0,15 0,1 0,12 Mundo 0,17 0,45 0,54 Fuente: CEPAL, DCII, sobre la base de estudios del ADB, Asean Development Bank, (1) Estimación efectuada el 2007, (2) Estimación Oct. 2010.
  19. 19. IED EN ALC ES MAYOR QUE EN ASEAN IED ANUAL (UNCTAD) % de la IED en el MUND0 (UNCTAD) 200.000 250.000 ASEAN (Association of South-East Asian Nations) 17,8 14,0 16,0 18,0 20,0 ASEAn % ALC % 0 50.000 100.000 150.000 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 ALC (Developing economies: America) 8,1 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 ALC % Fuente: CEPAL sobre la base de datos de UNCTAD
  20. 20. PERO LA IED EN ASEAN PRIORIZA LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS IED en ASEAN por sectores (ASEAN- UNCTAD) IED en AMÉRICA DEL SUR (CEPAL- UNCTAD) 5050,1 59,856,157,3 70% 80% 90% 100% 38 38 30 70 80 90 100 Servicios 6,2 11,310,812 4,562,1 28,4 38,739,1 28,2 24,4 37,9 40,6 65,4 59,8 71,1 56,157,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2010200920082007200620052004 33 33 43 29 29 27 0 10 20 30 40 50 60 2005 2009 2010 Manufactura s Recursos Naturales Fuente: CEPAL sobre la base de datos de UNCTAD
  21. 21. DIFERENCIAS DE COSTOS Facilitación (costo) comercio (N*) COSTO Conteiner US$ 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Malasia Singapur China Tailandia Vietnam Panamá Indonesia Rep. de Corea Brunei Guyana Cambodia Chile Trinidad y Tobago20 25 30 Costo expo (dias trabajador) Costo imp (dias trabajador) Dias para exportar Dias para importar El Salvador Perú N. Zelanda Bahamas Suriname República Dominicana San Vicente y las Granadinas Uruguay India Guatemala Nicaragua Haití Costa Rica Antigua y Barbuda Honduras Dominica Jamaica Bolivia, E.P. Paraguay México Ecuador Argentina Laos Brasil Colombia Venezuela, RB 0 5 10 15 Sud este asiatico America Latina OECD Documentos exp Documentos imp Fuente: CEPAL sobre la base de datos del Banco Mundial
  22. 22. ALC: CONCENTRACIÓN ENVÍOS AL MUNDO (IHH productos 2010) Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
  23. 23. Intercambio ALC-ASEAN Baja participación en las expo Déficit en la balanza comercial 18,5 20,2 20 25 ASEAN ASEAN +3 ASEAN+6 Saldo Balanza Comercial 2008-2011 ALC Países Andinos Cono Sur México y A. Central Caribe ASEAN Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo China Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 1,5 0,8 2,6 0,4 0,4 11,3 11,9 2,5 2,6 12,5 12,7 3,2 3,1 0 5 10 15 ALC Países Andinos Cono sur México y A Central Caribe China Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Japón Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo Rep. Corea Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo ASEAN +3 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo India Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo Australia y N. ZelandaNegativo Positivo Negativo Negativo Negativo ASEAN+6 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Mundo Positivo Positivo Positivo Negativo Negativo Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
  24. 24. ALC ENVÍA PROPORCIONALMENTE MAS ALIMENTOS A ASEAN QUE ASEAN+3 Y +6 DONDE PREDOMINAN LOS MINEROS 6,1 1,2 1,8 1,6 1,3 1,3 Celulosa Azúcar, Aves Plomo 25176111142874 ASEAN+6 ASEAN+3 • En proporción por productos 2,0 7,0 25,6 19,1 22,7 18,7 13,0 11,1 2,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Cobre Hierro Soya Petróleo Orujo y otros residuos Celulosa 2871 y 6821 2815 y 2816 2222 y 423233308132517 ASEAN Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
  25. 25. ES MUY IMPORTANTE ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT SEGÚN AGRUPACIÓN Y TIPO DE PRODUCTOS ALC- ASEAN por tipo de bienes LA-ASEAN por tipo de bienes 0 50.000 100.000 150.000 50.000 100.000 150.000 -250.000 -200.000 -150.000 -100.000 -50.000 0 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6 Bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales Otras manufacturas -150.000 -100.000 -50.000 0 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6 Bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales Otras manufacturas Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
  26. 26. EN AMÉRICA CENTRAL, MÉXICO Y EL CARIBE EL DÉFICIT ES MUCHO MÁS ACENTUADO (incluso en M. primas hay déficit) América Central- ASEAN US$ México-ASEAN US$ -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6 -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6 -18.000 -16.000 -14.000 -12.000 -10.000 -8.000 -6.000 Bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales Otras manufacturas Total -90.000 -80.000 -70.000 -60.000 -50.000 -40.000 -30.000 Bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales Otras manufacturas Total Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
  27. 27. ALC-ASEAN EL DÉFICIT EN LA BALANZA COMERCIAL, afecta tb. a países con mayor componente de bienes primarios como Perú. PERÚ US$ CHILE US$ 800.000 1.000.000 1.200.000 Balanza Exportación Importación 1200 1400 1600 Saldo Exportaciones (FOB) -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 20112010200920082007 -200 0 200 400 600 800 1000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Importaciones (CIF) Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE y fuentes oficiales de los países
  28. 28. LA PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES INDUSTRIALES CON MAYOR TECNOLOGÍA ES MAYOR EN ASEAN QUE EN ASEAN +3 Y ASEAN+6 Total ALC % del total exportado Total América del Sur 70% 80% 90% 100% Otros bienes Manufacturas de tecnología alta 70% 80% 90% 100% Otros bienes Manufacturas de tecnología alta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6 Manufacturas de tecnología media Manufacturas de tecnología baja Manufactruras basadas en recursos naturales Bienes primarios 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6 Manufacturas de tecnología media Manufacturas de tecnología baja Manufactruras basadas en recursos naturales Bienes primarios Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
  29. 29. LOS ENVIOS SON MENOS PRIMARIOS HACIA ASEAN QUE ASEAN+3 Y ASEAN+6 México % del total exportado Total América Central 70% 80% 90% 100% Otros bienes Manufacturas de tecnología alta 70% 80% 90% 100% Otros bienes Manufacturas de tecnología alta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6 Manufacturas de tecnología media Manufacturas de tecnología baja Manufactruras basadas en recursos naturales Bienes primarios 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6 Manufacturas de tecnología media Manufacturas de tecnología baja Manufactruras basadas en recursos naturales Bienes primarios Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
  30. 30. EVOLUCIÓN: AUMENTA % DE BIENES PRIMARIOS: El total de ALC refleja la evolución América del sur Total ALC América del Sur 18,6 28,5 24,5 21,9 26,4 21,380,0 100,0 21,4 18,8 26,6 22,1 28,9 21,780,0 100,0 30,3 41,7 54,8 48,2 55,0 68,0 45,9 52,5 68,4 17,0 18,8 18,6 28,5 28,4 26,4 0,0 20,0 40,0 60,0 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6 31,2 51,1 59,8 41,1 59,5 70,8 39,4 56,6 71,1 15,8 21,4 32,6 32,3 0,0 20,0 40,0 60,0 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6 Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
  31. 31. EMPRESAS: hacia ASEAN hay mas diversificación que hacia China % del total y concentración 2 14 69 7 ALC China 8 15 15 2 2 10 11 0 10 20 30 40 50 60 70 ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6 Empresas por destino en % Índice de Herfindahl-Hirschmann de las empresas (coeficiente) *100 Fuente: CEPAL sobre la base de datos de Aduana de los distintos países
  32. 32. RESUMEN: LOS ENVÍOS DE AL A ASEAN ESTÁN MENOS CONCENTRADOS, hay mayor participación de alimentos y menos de minerales, incluso hay tecnológicos 16,4 41,8 53,7 55,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Productos mineros y… 41,8 3,0 8,9 75,1 21,2 3,0 0,0 80,4 19,1 2,7 0,0 80,5 Alimentos Celulosa y algodon Productos tecnologicos 25 productos ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6 Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
  33. 33. RESUMEN: En la estructura de las exportaciones de ALC, el destino de ASEAN está entre la UE y el resto del mundo Destinos: 2009-2011 Destinos ASEAN 2011 56% 48% 22% 9% 31% 70% 80% 90% 100% 26,6 10,1 10,3 70,0 80,0 90,0 100,0 Otras manufactu ras 44% 52% 78% 91% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Estados Unidos América Latina Unión Europea Asia Pacífico Resto del Mundo 73,4 89,9 89,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 ASEAN ASEAN+3 ASEAN+6 Recursos naturales y su elaboració n Fuente: CEPAL sobre la base de datos de COMTRADE
  34. 34. EN UN MUNDO GLOBAL: HAY QUE TENER UNA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LARGO PLAZO PARA LOS PAÍSES Y LOS ACUERDOS Compiten Acuerdos EL PIB de ASIA esta sobrepasando al del NAFTA y el de la UE. Fuente: CEPAL sobre la base de datos de la OMC y ASEAN Fuente: CEPAL sobre la base de datos del Banco Mundial
  35. 35. VELOCIDAD DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO Y LAS EXPORTACIONES es más acelerada en China y Asia, y esta estructura se mantendrá EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO Y LAS EXPORTACIONES EN VOLUMEN 2000-2010 y 2012-2015 (Tasas de crecimiento anuales en porcentajes) China 14 16 18 EX PO RT ACI ON ES 2012-2015 8% PIB 13% Xs Fuente: CEPAL en base a información del Fondo Monetario Internacional e información oficial de los países. ASIA ESTE India Brasil América Latina AFRICA EEUU UE 0 2 4 6 8 10 12 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 ES PIB 13% Xs 2012-2015 3,9% PIB 5% Xs 1,3% PIB 1,7 PIB
  36. 36. APORTES AL CRECIMIENTO MUNDIAL 2011-17 En el próximo quinquenio las economías de ASEAN+6 aportaran con más de la mitad del crecimiento mundial. Fuente: BBVA. “Economic Outlook, Eagles”, Annual Report 2012, Economic Analysis
  37. 37. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE ASEAN • Comprender el papel de la ASEAN en el cambiante escenario mundial, su papel en la recuperación de la crisis y sus proyecciones, se convierte en una cuestión clave para los gobiernos y las economías de ALC. • El Asia ha sido la primera área en recuperarse alcanzando la tasa de crecimiento más alta, convirtiéndose en el motor de crecimiento delcrecimiento más alta, convirtiéndose en el motor de crecimiento del mundo. ASEAN es parte importante de ese proceso. • La falta de complementariedad de ASEAN cambió con la vigencia del proceso de ASEAN+1, de ASEAN+3 y ASEAN+6. Por ello los flujos de comercio serán más dinámicos en estos nuevos referentes. En el primer año de vigencia de ASEAN+1, el comercio aumentó +de 40%. • La integración a las CGV. La convergencia entre redes de producción y los procesos de la cadena de suministro posibilita que las normas de origen y las diferentes tasas arancelarias se alineen (y vise versa).
  38. 38. Continuación • El dinamismo comercial asiático, ha posicionado a algunos de sus países como potencias exportadoras de la región y del mundo. • Destaca el nivel de la integración comercial de la ASEAN+3, y ASEAN+6. Se consolida la integración productiva y de inversión en ASEAN+3 y la potencial integración monetaria.integración monetaria. • A su vez, el desarrollo de la infraestructura y los encadenamientos productivos de ASEAN y ASEAN+3 favorecerá la integración a nivel de ASEAN+6 que por lejos será el mayor mercado mundial (en número de personas y en el largo plazo, en consumo). • EL PROCESO DE ASOCIACIÓN Y ARTICULACION HA SIDO POSIBLE POR EL ORDEN EN QUE SE HA GENERADO
  39. 39. CONCLUSIONES ASEAN: a tener en cuenta • Articulación normativa y estandarización de procedimientos (ej. ventanilla única). Facilitan el desarrollo de nuevas cadenas de valor y el gran dinamismo de las existentes. • Las políticas comunes de apoyo a la pyme y a la pyme exportadora. • Las políticas de atracción de inversión y de desarrollo financiero comunes. La forma de enfrentar las asimetrías, la políticacomunes. La forma de enfrentar las asimetrías, la política financiera y monetaria (moneda común), problemas de capitales volátiles, enfrentar emergencias (“Naturales”). • Las políticas y su traducción inmediata en programas y medidas. Por ej. Política turística comunes: Visa común para los países de ASEAN. • Hoy, la ASEAN pesa tanto como Japón y Corea (en expor.). • Es sede de más del 10% de las 2.000 mayores empresas del mundo emergente, superando a Corea del Sur, la India o Brasil.
  40. 40. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE ALC-ASEAN • Se incrementará la presencia de empresas trasnacionales de origen asiático en ALC. A las actuales empresas chinas, indias, japonesas y coreanas, se incorporaran otras provenientes de Singapur, Malasia, Tailandia e Indonesia. • El patrón de intercambio de gran parte ALC se caracteriza por exportaciones de energía y materias primas epor exportaciones de energía y materias primas e importaciones de productos manufacturados, la mayor interrelación con ASEAN (directa o indirecta) podría acentuarlo. • Pero también se puede abrir una oportunidad de un crecimiento más equilibrado en ASIA, lo que depende al igual que en otros casos de la calidad de las políticas publicas que se implementes.
  41. 41. DIFICULTADES PARA LA ESTRATEGIA • Incompatibilidad entre acuerdos TPP-ASEAN y Taiwán-China? • Al eliminarse los aranceles entre China y las diez economías de la ASEAN, se afectó la competitividad de varias de las exportaciones latinoamericanas a China, • Desafío competitivo es considerable: es cada vez más• Desafío competitivo es considerable: es cada vez más difícil tener presencia en las cadenas de valor asiáticas. • Los productos básicos o las manufacturas basadas en ellos que la región exporta a Asia Pacifico además de competir con las economías asiáticas, compiten -según el producto- con los Estados Unidos, el Canadá, Australia y Nueva Zelandia.
  42. 42. HACIA NUEVA ESTRATEGIA • En las CGV asociadas a los recursos naturales donde ALC tiene una ventaja comparativa: existe mucho donde explorar. • Los acuerdos de libre comercio con las economías asiáticas, así como las inversiones regionales en lasasiáticas, así como las inversiones regionales en las propias cadenas asiáticas de valor pueden contrapesar las amenazas competitivas de ASEAN+ • Por tanto es muy importante diseñar una estrategia que considere el tipo de inserción que permita una mayor diversificación hacia Asia, donde ASEAN puede jugar un rol clave.
  43. 43. La ASEAN ES RELEVANTE PARA ALC por múltiples motivos • Tamaño de mercado y dinamismo económico • Posición de algunas de sus economías como potenciales inversionistas en ALC. • Facilitador de inserción en “Fábrica Asia”.• Facilitador de inserción en “Fábrica Asia”. • Experiencia exitosa de integración profunda y comprensiva. • Con una importante proyección geopolítica dentro y fuera de Asia.
  44. 44. LAS ECONOMÍAS DE ASEAN SON PARTE CENTRAL DE LA “FÁBRICA ASIA” 700 800 900 70 80 90 Economías asiáticas seleccionadas: comercio intrarregional de piezas y partes como proporción del comercio intrarregional total,1995 y 2009 (En miles de millones de dólares y porcentajes) 44 0 100 200 300 400 500 600 0 10 20 30 40 50 60 Hong Kong (RAE) Tailandia Indonesia Malasia Singapur Rep. de Corea China Japón India Participación en 1995 Participación en 2009 Valor en 2009 (eje derecho) Fuente: CEPAL sobre la base de datos de OMC e IDE/JETRO (2011).
  45. 45. PROXIMOS HITOS RELEVANTES • Atentos a las transformaciones al 2015 de la mayor zona de libre comercio del mundo. En lo inmediato a las dos Cumbres del 2013: – la 22 ª Cumbre de la ASEAN los días 24-25 de abril– la 22 ª Cumbre de la ASEAN los días 24-25 de abril – el 23 Cumbre de la ASEAN y las Cumbres Relacionadas los días 9-10 de octubre en Brunei Darussalam. • En lo inmediato atentos a las posibilidades que abrirá el nuevo acuerdo regional a nivel de ASEAN+6
  46. 46. CONCLUSIÓN FINAL Un mayor y mejor comercio con ASEAN, con las políticas adecuadas, permitiría mejoraradecuadas, permitiría mejorar los bajos niveles de inclusividad del comercio de ALC con Asia
  47. 47. MUCHAS GRACIAS

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